Table of Contents Title of each class Trading Symbol(s) Name of each exchange on which registered Common Stock, par value $0.01 per share BFIN The NASDAQ Stock Market LLC UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2020 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For transition period from to Comm ...

BankFinancial Corp. (NASDAQ:BFIN) Q4 2020 Earnings Conference Call February 3, 2021 10:30 AM ET Company Participants F. Morgan Gasior - Chairman & Chief Executive Officer Conference Call Participants David Konrad - DA Davidson Brian Martin - Jamie Montgomery Operator Good morning ladies and gentlemen, and welcome to the BankFinancial Corp, Q4, and year-to-date 2020 review. At this time all participants are in a listen only mode. Later we will conduct a question and answer session and instructions will follo ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 Title of each class Trading Symbol(s) Name of each exchange on which registered Common Stock, par value $0.01 per share BFIN The NASDAQ Stock Market LLC Large accelerated filer ☐ Accelerated filer ☒ Non-accelerated filer ☐ Smaller reporting company ☒ Emerging growth company ☐ FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Quarterly Period ended September 30, 2020 or ☐ TRANSITI ...

财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司一级杠杆率为11.06%，一级风险资本比率为17.03%，不良贷款与总贷款比率为0.16%，不良资产与总资产比率为0.12%[104] - 2020年第二季度，总贷款较第一季度减少6540万美元（5.7%）[108] - 2020年第二季度，总存款增加1.344亿美元（10.7%），扣除批发存款余额减少1630万美元，主要因多项美国政府财政刺激计划影响[119] - 截至2020年6月30日的季度，贷款和租赁投资组合平均收益率为4.57%，零售和商业存款平均成本降至0.63%，批发存款和借款平均成本降至2.35%，净息差降至3.09%，而截至3月31日的季度分别为4.72%、0.93%和3.44%[121] - 2020年第二季度非利息收入为120万美元，低于第一季度的140万美元[122] - 截至2020年6月30日季度，非利息支出降至920万美元，薪酬和福利净减少35万美元[125] - 2020年第二季度回购181,640股公司普通股，平均成本为每股8.12美元[127] - 截至2020年6月30日，有形账面价值从11.48美元增至11.58美元[127] - 截至2020年6月30日，总资产为15.93亿美元，较2019年12月31日增加1.051亿美元，增幅7.1%[131] - 截至2020年6月30日，贷款净额为10.82亿美元，较2019年12月31日减少8620万美元，降幅7.4%[131] - 2020年第二季度，净资产收益率为5.42%，高于2019年同期的1.84%[130] - 2020年第二季度，净息差为3.09%，低于2019年同期的3.60%[130] - 截至2020年6月30日，不良资产占总资产比例为0.12%，高于2019年12月31日的0.07%[130] - 截至2020年6月30日，总负债较2019年12月31日增加1.07亿美元，即8.1%，达到14.21亿美元，主要因总存款增加[134] - 截至2020年6月30日，总存款较2019年12月31日增加1.034亿美元，即8.0%，达到13.88亿美元[134] - 2020年6月30日，股东总权益为1.725亿美元，较2019年12月31日的1.744亿美元有所下降，主要因回购股票和支付股息[135] - 2020年第二季度净收入为240万美元，2019年同期为80.7万美元；基本和摊薄后每股收益分别为0.16美元和0.05美元[136] - 2020年第二季度净利息收入为1130万美元，较2019年同期的1310万美元减少330万美元，即20.1%[137] - 截至2020年6月30日的三个月，生息资产收益率降至3.60%，付息负债成本降至0.70%，净息差降至2.90%，净利息收益率降至3.09%[138][139] - 截至2020年6月30日的三个月，平均生息资产增加1770万美元，即1.2%，达到14.76亿美元；平均付息负债减少3970万美元，即3.6%，降至10.68亿美元[139] - 2020年第二季度贷款损失拨备为4.2万美元，2019年同期为400万美元[145] - 截至2020年6月30日，集体评估减值的贷款损失准备金较3月31日增加4.4万美元，即0.5%，达到820万美元[145] - 2020年第二季度净回收额为2000美元，2019年同期净冲销额为450万美元[145] - 2020年6月30日贷款损失准备金与不良贷款的百分比为457.43，2020年3月31日为1061.78，2019年12月31日为901.06[147] - 2020年第二季度非利息收入降至120万美元，较2019年同期的140万美元减少26.3万美元，降幅18.4%[147] - 2020年第二季度非利息支出降至920万美元，较2019年同期的950万美元减少22.3万美元，降幅2.4%[149] - 2020年第二季度所得税费用为84.5万美元，2019年同期为29.3万美元；2020年第二季度综合州和联邦实际税率为26.4%，2019年同期为26.6%[150] - 2020年上半年净利润为480万美元，2019年同期为440万美元；2020年上半年基本和摊薄后每股收益为0.32美元，2019年同期为0.28美元[151] - 2020年上半年净利息收入为2330万美元，较2019年同期的2630万美元减少300万美元，降幅15.7%[152] - 2020年上半年生息资产收益率降至3.90%，较2019年同期的4.54%下降64个基点，降幅14.1%[153] - 2020年上半年计息负债成本降至0.86%，较2019年同期的1.22%下降36个基点[153] - 2020年上半年平均生息资产降至14.38亿美元，较2019年同期的14.68亿美元减少3060万美元，降幅2.1%[153] - 2020年上半年贷款损失拨备为51.3万美元，2019年同期为390万美元；2020年上半年净回收为1.1万美元，2019年同期净冲销为450万美元[157] - 2020年上半年非利息收入降至260万美元，较2019年同期的310万美元减少48.9万美元，降幅16.0%[160] - 2020年上半年存款服务手续费降至160万美元，较2019年同期的190万美元减少28.1万美元，降幅14.8%[160] - 2020年上半年信托和保险佣金及年金收入增至50.6万美元，较2019年同期的42.9万美元增加7.7万美元，增幅17.9%[160] - 2020年上半年非利息支出降至1890万美元，较2019年同期的1960万美元减少69.3万美元，降幅3.5%[161] - 2020年上半年薪酬和福利支出降至1068.6万美元，较2019年同期的1091万美元减少22.4万美元，降幅2.1%，全职员工从231人减至199人[161] - 2020年上半年信息技术支出增至170万美元，较2019年同期的150万美元增加21.3万美元，增幅14.6%[161] - 2020年上半年联邦存款保险公司保险费降至13.6万美元，较2019年同期的25.4万美元减少11.8万美元，降幅46.5%[161] - 2020年上半年所得税费用为170万美元，2019年同期为160万美元；2020年上半年实际税率为26.2%，2019年同期为26.5%[162] - 2020年6月30日，不良资产增至190万美元，较2019年12月31日的100万美元增加89.3万美元[169] - 2020年6月30日公司有400万美元联邦住房贷款银行（FHLB）预付款未偿还，2019年12月31日无未偿还预付款[171] - 2020年6月30日公司（非合并、独立基础）有680万美元流动资产，4月1日公司与一家代理银行签订500万美元无担保信贷额度协议，利率为优惠利率减0.75%，信贷额度将于2021年4月1日到期[172] - 2020年第二季度起至年底社区银行杠杆率为8%，2021年为8.5%，之后为9%，公司作为合格社区银行自2020年第二季度起选择适用该定义，6月30日银行社区银行杠杆率为10.54%[176] - 2019年12月31日银行总资本与风险加权资产实际金额为1.70203亿美元，比率为16.38%，充足率要求金额为8313万美元，比率为8.00%，资本状况良好要求金额为1.03913亿美元，比率为10.00%[180] - 2019年12月31日银行一级（核心）资本与风险加权资产实际金额为1.62455亿美元，比率为15.63%，充足率要求金额为6234.8万美元，比率为6.00%，资本状况良好要求金额为8313万美元，比率为8.00%[180] - 2019年12月31日银行普通股一级资本（CET1）实际金额为1.62455亿美元，比率为15.63%，充足率要求金额为4676.1万美元，比率为4.50%，资本状况良好要求金额为6754.3万美元，比率为6.50%[180] - 2019年12月31日银行一级（核心）资本与调整后平均总资产实际金额为1.62455亿美元，比率为10.89%，充足率要求金额为5966.6万美元，比率为4.00%，资本状况良好要求金额为7458.3万美元，比率为5.00%[180] - 2019年12月31日，公司总资本（与风险加权资产之比）实际金额为170,203千美元，比率为16.38%，充足性要求金额为83,130千美元，比率为8.00%，资本状况良好的快速行动金额为103,913千美元，比率为10.00%[180] - 2019年12月31日，一级（核心）资本（与风险加权资产之比）实际金额为162,455千美元，比率为15.63%，充足性要求金额为62,348千美元，比率为6.00%，资本状况良好的快速行动金额为83,130千美元，比率为8.00%[180] - 2019年12月31日，一级普通股（CET1）实际金额为162,455千美元，比率为15.63%，充足性要求金额为46,761千美元，比率为4.50%，资本状况良好的快速行动金额为67,543千美元，比率为6.50%[180] - 2019年12月31日，一级（核心）资本（与调整后平均总资产之比）实际金额为162,455千美元，比率为10.89%，充足性要求金额为59,666千美元，比率为4.00%，资本状况良好的快速行动金额为74,583千美元，比率为5.00%[180] - 2020年6月30日，若利率立即下降25个基点，公司预计净现值下降2.41%，净利息收入减少659,000美元[191] - 2020年6月30日，若利率立即上升200个基点，公司预计净现值下降0.55%，净利息收入增加380万美元[191] - 2020年6月30日，若利率立即上升400个基点，公司预计净现值下降0.95%，净利息收入增加743.8万美元[189] - 2020年6月30日，若利率立即上升300个基点，公司预计净现值增加0.20%，净利息收入增加574.6万美元[189] - 2020年6月30日，若利率立即上升100个基点，公司预计净现值下降1.52%，净利息收入增加181.9万美元[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年第二季度，商业贷款和融资余额减少3140万美元（19.9%），多户住宅抵押贷款减少580万美元（1.1%），非住宅房地产抵押贷款减少590万美元（4.4%），商业设备租赁和商业融资组合减少1810万美元（6.8%）[108] - 2020年第二季度，公司根据美国小企业管理局薪资保护计划（PPP）发放305笔贷款，金额为1100万美元，截至6月30日，有300笔贷款未偿还本金余额为1090万美元[109] - 截至2020年6月30日，100名借款人与9400万美元未偿还贷款本金余额签订公寓和商业房地产合格有限宽限计划协议，41名借款人与1430万美元未偿还本金余额签订小投资物业有限宽限计划协议，7名商业设备承租人与590万美元未偿还本金余额签订宽限协议，10名借款人与130万美元未偿还本金余额签订住宅抵押贷款和消费贷款宽限协议[112][113][114][115] - 2020年第二季度，贷款和租赁损失准备金增加44000美元，商业贷款和融资余额减少3140万美元导致6月30日所需准备金减少213000美元，若贷款组合余额和构成不变，第二季度将额外计提455000美元贷款损失准备金，截至6月30日，多户住宅房地产贷款和商业房地产贷款所需准备金率较2019年12月31日分别提高19.6%和43.8%[117] - 2020年上半年，多户家庭贷款减少2710万美元，降幅4.8%；商业贷款减少1910万美元，降幅13.1%[132] 公司业务运营调整 - 2020年3月24日，公司将分行大堂服务限制为仅接受预约，并实施电子或通过得来速设施执行大堂交易的新功能[105] - 2020年4月13日，公司临时关闭三家分行，并将服务合并到附近较大的分行[105] - 预计2020年7月下旬开始，公司将恢复部分分行的有限时段的免预约服务，并适度延长部分分行的得来速服务时间[107] 股息分配情况 - 公司在2020年6月30日和2019年6月30日结束的六个月均宣布每股0.20美元现金股息[180] - 公司宣布2020年6月30日和2019年6月30日结束的六个月每股现金股息均为0

公司资本与杠杆率指标 - 截至2020年3月31日，公司一级杠杆率为11.67%，一级风险资本比率为16.56%，不良贷款与总贷款比率为0.07%，不良资产与总资产比率为0.06%，子公司14.6%的总资产以现金形式存于美联储银行和其他保险存款机构[93] - 自2020年第二季度起，作为合格社区银行，公司选择采用社区银行杠杆率框架，2020年为8%，2021年为8.5%，之后为9%[166] - 监管资本计划将提高最低资本比率，必要时会设立其他最低资本要求，最低CCB为2.5%[168] - 截至2020年3月31日，银行资本充足，所有资本比率均超过资本充足要求[169] - 2020年3月31日，总资本（风险加权资产）实际金额为170,270千美元，比率为16.53%，要求金额为82,385千美元，充足率为8.00%，资本充足行动要求金额为102,981千美元，比率为10.00%[171] 贷款业务数据变化 - 2020年第一季度，总贷款较2019年第四季度减少1980万美元（1.7%），商业贷款余额增加1230万美元（8.5%），多户家庭抵押贷款减少2130万美元（3.8%），商业设备租赁组合减少660万美元（2.4%）[96] - 截至2020年3月31日，约90%的待处理贷款管道符合修订后的产品和承销要求[100] - 截至2020年4月17日，73名借款人（未偿贷款本金余额6550万美元）签署公寓和商业房地产合格有限宽限计划协议，其中38名借款人（未偿本金余额4280万美元）选择利息和代管支付选项[109] - 截至2020年4月17日，28名借款人（未偿贷款本金余额940万美元）签署小投资物业有限宽限计划协议[110] - 截至2020年4月17日，无商业贷款借款人、商业金融借款人和商业设备承租人签署宽限协议，但预计2020年第二季度部分会寻求贷款宽限或修改协议[111] - 截至2020年4月17日，收到14名住宅贷款借款人（涉及180万美元）关于某种形式还款救济的咨询，但无借款人签署宽限协议，其中2名借款人（35.3万美元）涉及单户非自住贷款，预计2020年第二季度更多住宅贷款借款人会寻求贷款宽限或修改协议[111] - 2020年第一季度商业贷款增加1230万美元（8.5%），多户家庭贷款减少2130万美元（3.8%），商业租赁减少660万美元（2.4%），非住宅房地产贷款减少120万美元（0.9%）[129] - 截至2020年3月31日，贷款净额为11.476亿美元，减少2038万美元（1.7%）[124] - 2020年第一季度贷款损失拨备为47.1万美元，而2019年同期为收回8.7万美元[146] - 截至2020年3月31日，贷款损失准备金占不良贷款的比例为1061.78%，高于2019年12月31日的901.06% [147] 公司业务战略与运营调整 - 公司为薪资保护计划（PPP）分配1000万美元，预计2020年4月20日那周开始完成PPP贷款结算[107] - 2020年2月宣布成立新的中端市场和小额设备金融部门，预计2020年第二季度末开始有限度放贷，2020年剩余时间预计在相关部门新增至多5名租赁银行家[102] - 2020年4月13日临时关闭3家分行，并将服务合并到附近较大分行[95] 存款业务数据变化 - 2020年第一季度总存款较2019年12月31日减少3100万美元（2.4%），零售货币市场存款账户增加160万美元（0.7%），批发存款和借款减少1210万美元（18.5%）[113] 收益与成本指标变化 - 2020年3月31日止季度贷款和租赁投资组合平均收益率为4.72%，低于2019年12月31日止季度的4.82%；零售和商业存款平均成本降至0.93%，低于上一季度的1.04%；净息差降至3.44%，低于上一季度的3.50%[115] - 2020年第一季度非利息收入较2019年第四季度减少25万美元，其中抵押贷款经纪费减少4.3万美元[118] - 2020年3月31日和2019年12月31日止季度非利息费用均为960万美元，2020年第一季度薪酬和福利增加38万美元[120] - 2020年第一季度利息收入为1465.3万美元，较2019年减少187.3万美元；利息支出为268.4万美元，减少62.3万美元；净利息收入为1196.9万美元，减少125万美元[125] - 2020年3月31日资产回报率为0.66%，低于2019年的0.91%；净资产收益率为5.52，低于2019年的7.68；净息差为3.44，低于2019年的3.64[127] - 截至2020年3月31日，不良资产占总资产比例为0.06%，低于2019年的0.07%；贷款损失准备金占不良贷款比例为1061.78，高于2019年的901.06[128] - 2020年第一季度净收入为240万美元，低于2019年同期的360万美元[134] - 2020年第一季度净利息收入为1200万美元，较2019年同期的1320万美元减少11.3% [135] - 截至2020年3月31日的三个月，生息资产平均收益率降至4.21%，较2019年同期下降34个基点[136] - 截至2020年3月31日的三个月，计息负债成本降至1.02%，较2019年同期下降18个基点[136] - 截至2020年3月31日的三个月，平均生息资产总额降至14.01亿美元，较2019年同期减少7380万美元，降幅5.0% [136] - 2020年第一季度非利息收入降至140万美元，较2019年同期减少22.6万美元，降幅13.9% [147] - 2020年第一季度信托和保险佣金及年金收入增至28.2万美元，较2019年同期增加7.7万美元，增幅37.6% [147] - 2020年第一季度非利息费用降至960万美元，较2019年同期减少47万美元，降幅4.7%[149] - 2020年第一季度薪酬和福利费用减少18.5万美元，降幅3.2%，全职等效员工从235人降至226人[149] - 2020年第一季度信息技术费用增至82.2万美元，较2019年同期增加13万美元，增幅18.8%[149] - 2020年第一季度FDIC保险费用降至3.4万美元，较2019年同期减少7.4万美元，降幅68.5%[149] - 2020年第一季度其他非利息费用降至70.2万美元，较2019年同期减少15.2万美元，降幅17.8%[149] - 2020年第一季度所得税费用为85万美元，低于2019年同期的130万美元，有效税率从26.5%降至26.0%[150] 资产与权益数据变化 - 截至2020年3月31日，总资产为14.503亿美元，较2019年12月31日减少3773.3万美元（2.5%）；证券公允价值为6385.3万美元，增加366万美元（6.1%）[124] - 截至2020年3月31日，股东权益总额为1.73亿美元，较2019年12月31日的1.744亿美元有所下降[133] - 截至2020年3月31日，不良资产降至87.4万美元，较2019年12月31日减少15.9万美元[158][159] - 截至2020年3月31日，公司（非合并、独立基础）拥有670万美元流动资产，4月1日获得500万美元无担保信贷额度[162] 公司股票回购与股息 - 2020年第一季度公司回购206196股，平均成本为每股10.65美元；有形账面价值从2019年12月31日的每股11.41美元增至11.48美元；截至2020年3月31日，有336767股可供回购[122] - 2020年和2019年截至3月31日的三个月，公司均宣布每股0.10美元的现金股息[171] 市场风险与利率影响 - 市场风险的主要形式是利率风险，会影响净利息收入等多个方面[172] - 公司通过多种分析方法监测银行利率风险暴露情况，包括经济价值分析、净利息收入分析和动态GAP分析[175][176][177] - 2020年3月31日，若利率立即下降25个基点，银行预计NPV下降0.44%，净利息收入增加19,000美元；若利率立即上升200个基点，银行预计NPV下降5.49%，净利息收入增加713,000美元[179] 公司内部控制与法律诉讼 - 截至2020年3月31日，公司披露控制和程序有效[181] - 2020年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化[182] - 公司及其子公司面临正常业务中的法律诉讼，管理层认为这些诉讼解决不会对公司财务状况或经营成果产生重大不利影响[183]

贷款组合构成及相关数据 - 2019年12月31日，公司贷款组合中多户家庭抵押贷款为5.638亿美元，占总贷款的48.0%；非业主自用非住宅房地产贷款为1.051亿美元，占总贷款的8.9%；商业房地产贷款是银行1.702亿美元总风险资本的393.3%[76] - 2019年12月31日，公司多户家庭贷款中有3.363亿美元，占多户家庭贷款总额的59.7%，符合监管资本规则下50%的风险权重[77] - 2019年12月31日，公司租赁贷款总计2.726亿美元，占总贷款组合的23.2%[82] - 2019年12月31日，公司对各类医疗保健提供商的贷款和未使用承诺为1.451亿美元[83] 贷款损失准备金情况 - 2019年12月31日，公司贷款损失准备金为760万美元，占总贷款的0.65%，是非执行贷款的901.06%[84] 市场竞争风险 - 公司未来增长和成功取决于在竞争环境中的有效竞争能力，面临来自多种金融机构的竞争[71] 利率及市场风险 - 市场利率变化会显著影响公司财务状况和经营成果，公司无法控制或准确预测利率变化及存款流失情况[72][73] LIBOR利率指数过渡风险 - 公司需从使用LIBOR利率指数过渡，过渡可能产生重大费用、减少贷款余额、引发纠纷或诉讼，并改变市场风险状况[74][75] 信贷集中及监管风险 - 公司商业房地产贷款构成信贷集中，需接受更严格监管审查并采用增强的风险管理技术[76][77] 当地经济及行业风险 - 当地经济状况和行业不利变化会对公司财务状况和经营成果产生负面影响[78] 新会计标准影响 - 新会计标准CECL自2022年12月15日后首个财年生效，或使公司增加贷款损失准备金，影响财务状况和经营业绩[85] 资本比率要求 - 2015年起实施的最低风险资本和杠杆比率要求：普通股一级资本比率4.5%、一级资本与风险加权资产比率6%、总资本比率8%、一级杠杆比率4%；资本保护缓冲为2.5%，使普通股一级资本比率达7%、一级资本与风险加权资产比率达8.5%、总资本比率达10.5%，2019年1月全面实施[86] 现金预留及股息支付风险 - 公司预留500万美元现金以维持对银行的财务支持能力，若未来现金用于其他用途且银行无法支付股息，公司可能无足够资金支付股息[99] 公司控制权收购限制 - 公司章程和细则、联邦法规、马里兰州法律等规定，使无董事会同意下收购公司控制权更难，某些交易需至少三分之二有表决权普通股股东批准，超过10%普通股受益所有人投票权受限[101] 技术安全与运营风险 - 公司面临技术使用和通信信息系统的安全与运营风险，包括网络攻击和网络盗窃风险，可能导致信息泄露、运营中断和财务损失[89] 外部供应商风险 - 公司运营依赖众多外部供应商，供应商未按服务水平协议履约，可能扰乱运营并对财务状况和经营业绩产生重大负面影响[90] 欺诈及内部控制风险 - 客户或员工欺诈使公司面临额外运营风险，虽未因员工错误、不当行为或欺诈遭受重大财务损失，但内部控制失效可能产生重大不利影响[93] 技术变革风险 - 金融服务行业技术变革迅速，公司可能因资源少于大型竞争对手，难以投资技术改进和有效推广新技术产品与服务[96] 非银行机构竞争风险 - 消费者和企业越来越多地使用非银行机构完成金融交易，可能导致公司手续费收入、客户存款及相关收入损失，对业务和经营业绩产生不利影响[97] 股票交易风险 - 公司普通股交易活动，包括卖空或大股东大量抛售，可能导致股价大幅波动，增加未来发行股权或股权相关证券难度[100] 法规政策风险 - 多领域法规不断演变或显著变化，影响公司战略、运营、现金流和财务状况[102] - 未遵守相关法案可能导致罚款、制裁等后果，公司虽有应对政策但不一定有效[103][104] 环境责任风险 - 公司部分贷款以房地产作抵押，可能承担环境责任，相关成本或产生重大不利影响[105] 存款保险基金规定 - 《多德 - 弗兰克法案》规定存款保险基金最低指定储备比率为1.35%，FDIC目标为2.0%，评估范围为总资产减有形股权的1.5至30个基点[106] 政府停摆影响 - 长期政府停摆或减少贷款发放、影响非利息收入确认，还可能增加贷款拖欠率[107]

财务数据和关键指标变化 - 2019年末贷款约为1171万美元 公司目标是2020年末贷款达到132.5亿美元 其中商业贷款约为128.5亿美元 [28] - 新增贷款预计带来约700万美元的收入增长 净利息收入目标仍为5200 - 5300万美元 目标是到第四季度恢复至每股收益0.25美元的水平 并在2021年保持该水平 [42][45][47] - 预计2020年费用约为3900万美元 具体激励费用需根据实际情况确定 [61] 各条业务线数据和关键指标变化 设备金融业务 - 2020年新增政府租赁、中端市场租赁和小额租赁三个业务板块 目标新增业务量为1亿美元 平均收益率约为4.4% [8][9][10] - 小额租赁业务预计产生少量非利息收入 但2020年影响不大 [11][12] 商业房地产贷款业务 - 2020年预计从资本市场获得50 - 60万美元的非利息收入 多户商业房地产贷款组合预计增长3000万美元 [15] 工商业贷款业务 - 预计增长2500 - 3000万美元 收益率约为5.25% [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 多户商业房地产贷款市场收益率低至0.375% 芝加哥和丹佛市场收益率低于4% 公司认为平均收益率在0.375%较为安全 [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在2020年及未来重点发展设备金融业务 拓展业务板块 增加新的业务增长点 [8] - 商业房地产贷款业务方面 增加具有资本市场和抵押银行业务经验的人员 拓展业务渠道 [13] - 工商业贷款业务是公司下一步重点提升的业务 设备金融业务将为其提供新的机会 [18] - 行业竞争激烈 多户商业房地产贷款市场收益率较低 公司面临较大的竞争压力 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 利率环境不确定 公司认为设备金融业务能提供更好的收益率和更可预测的现金流 有助于应对经济变化 [22][23] - 公司对新业务举措充满信心 认为这些举措将有助于实现贷款增长和收入目标 但也面临一些挑战 如市场竞争和利率波动等 [22][23][42] 其他重要信息 - 公司计划在第二季度末召开下一次会议 讨论业务趋势和活动 [34] - 公司有一些小型并购机会正在洽谈中 但情况较为复杂 存在不确定性 [37][63][65] - 公司将继续进行股票回购 优先考虑通过回购股票实现每股收益目标 [62] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 新举措对2020年贷款增长和手续费收入增长的影响 - 设备金融业务新增三个板块 目标新增业务量1亿美元 平均收益率约4.4% 预计产生少量非利息收入 但2020年影响不大 [8][10][12] - 商业房地产贷款业务预计从资本市场获得50 - 60万美元非利息收入 多户商业房地产贷款组合预计增长3000万美元 [15] - 工商业贷款业务预计增长2500 - 3000万美元 收益率约5.25% [20] 问题2: 房地产和设备金融部门新增人员数量 - 设备租赁部门有人员替换 商业房地产部门新增三到四人 可能还会有一到两人加入 也可能有人员变动 [27] 问题3: 2020年整体贷款净增长情况及是否考虑还款因素 - 2019年末贷款约1171万美元 目标2020年末达到132.5亿美元 其中商业贷款约128.5亿美元 新举措业务基本无还款或还款较少 各业务板块增长目标已考虑还款因素 [28][30][31] 问题4: 业务增长的季节性情况 - 设备金融业务的中端市场和小额租赁业务将在第二季度开始运营 预计下半年业务增长较好 [35][36] 问题5: 贷款增长与资产负债表增长及流动性的关系 - 最可能的情况是资产负债表相对稳定 若资产生成情况良好或有小型并购机会 可能实现增长 [37][38] 问题6: 贷款存款比率目标 - 贷款存款比率在100左右或略高于100较为合适 公司主要依靠核心资金 不太关注该比率的具体数值 [40][41] 问题7: 净利息收益率和净利息收入展望 - 短期内净利息收益率可能压缩 下半年有望回升 新增贷款平均收益率略高于4% 预计带来约700万美元收入增长 [42][43] 问题8: 净利息收入目标是否仍然合理 - 目标仍然合理 新举措有助于在承担最小信用风险的情况下实现目标 并通过股票回购提高每股收益 [45][47] 问题9: 手续费收入情况 - 商业房地产贷款业务预计2020年带来50万美元手续费收入 未来有望提高 [52] 问题10: 2020年费用情况 - 费用主要包括基本工资、激励薪酬、营销和技术四个方面 预计约3900万美元 激励薪酬需根据实际情况确定 [56][58][61] 问题11: 并购对话情况及股票回购计划执行情况 - 并购情况不确定 有一个项目进入流程 另外两个处于讨论阶段 股票回购优先考虑 目标是购买40万股 使股份低于1500万股 [62][63][65] 问题12: 并购规模范围 - 理想规模在1 - 5亿美元之间 1.5 - 3亿美元更为合适 [68][69] 问题13: 信用质量、准备金水平、拨备和冲销情况 - 2019年部分还款是公司主动决策的结果 对第四季度资产质量满意 随着业务增长 准备金水平可能上升约75个基点 小额租赁和中端市场业务信用风险相对较高 [72][74][75] 问题14: 未实现贷款增长目标的最大风险 - 主要风险是收益压缩 但设备金融业务可通过定价获取高质量交易 实现业务增长 [79] 问题15: 收益是否能达到1%的水平 - 公司认为如果业务增长按预期实现 后期收益有望达到该水平 [81]

贷款业务数据关键指标变化 - 本季度总贷款下降，多户家庭抵押贷款减少4220万美元（6.8%），商业租赁减少1330万美元（4.6%），商业贷款增加1010万美元（6.6%）[104] - 2019年前9个月，多户家庭贷款减少4220万美元，降幅6.8%；商业贷款减少2360万美元，降幅12.6%；商业租赁减少2360万美元，降幅7.9%；非住宅房地产贷款减少1200万美元，降幅7.9%[117] - 截至2019年9月30日，贷款总额为12.14亿美元，较2018年12月31日减少1.098亿美元，降幅8.3%[116] - 2019年第三季度贷款损失回收额为13.4万美元，2018年同期为2.3万美元；净冲销额为8.7万美元，2018年同期为5.3万美元[132] - 2019年前9个月贷款损失拨备为370万美元，2018年同期贷款损失收回25.8万美元[146] - 2019年前9个月净冲销额为460万美元，2018年同期为5000美元[146] 存款业务数据关键指标变化 - 6月30日至9月30日，总存款下降4140万美元（3.1%），零售货币市场存款账户下降990万美元（4.0%），第三季度批发存款和借款下降1340万美元（15.0%）[106] - 截至2019年9月30日，总存款为12.89亿美元，较2018年12月31日减少6370万美元，降幅4.7%[120] 资产与负债数据关键指标变化 - 与2018年12月31日相比，2019年9月30日总资产减少9334.3万美元，贷款净额减少10984.5万美元，证券公允价值减少2273.9万美元[112] - 截至2019年9月30日，公司总资产为14.92亿美元，较2018年12月31日减少9330万美元，降幅5.9%[116] - 截至2019年9月30日，证券总额为6540万美元，较2018年12月31日减少2270万美元，降幅25.8%[116] - 截至2019年9月30日，现金及现金等价物为1.408亿美元，较2018年12月31日增加4260万美元，增幅43.4%[116] - 截至2019年9月30日，总负债为13.18亿美元，较2018年12月31日减少8010万美元，降幅5.7%[120] - 截至2019年9月30日，不良资产从2018年12月31日的270万美元降至170万美元，减少了100万美元[158][159] - 2019年9月30日无FHLB预付款项，2018年12月31日为2000万美元[161] - 截至2019年9月30日，公司（非合并、独立基础）的流动资产为570万美元[162] 收益与成本数据关键指标变化 - 截至9月30日的季度，贷款和租赁投资组合平均收益率为4.92%，零售和商业存款平均成本稳定在1.13%，批发存款和借款平均成本升至2.48%，净息差升至3.67%[107] - 截至9月30日的季度，净利息收入为1320万美元，非利息费用为950万美元[108] - 2019年第三季度利息收入为1662.8万美元，利息支出为338.6万美元，净利息收入为1324.2万美元，净利润为392.4万美元[113] - 截至9月30日的三个月，资产回报率为1.05%，股权回报率为9.04%，净息差为3.67%，效率比率为64.62%[115] - 截至9月30日的九个月，股息每股0.30美元，股息支付率为57.12%[115] - 2019年第三季度，净收入为390万美元，2018年同期为370万美元；基本和摊薄后每股收益为0.26美元，2018年同期为0.22美元[122] - 2019年第三季度，净利息收入为1320万美元，较2018年同期增加20万美元；利息收入增加130万美元，增幅8.2%；利息支出增加100万美元[123] - 2019年第三季度非利息收入降至150万美元，较2018年同期减少9.6万美元，降幅6.1%[133] - 2019年第三季度非利息支出增至950万美元，较2018年同期增加8.4万美元，增幅0.9%[135] - 2019年和2018年第三季度所得税费用均为140万美元；2019年第三季度综合州和联邦实际税率为26.5%，2018年同期为27.2%[136] - 2019年前九个月净收入为830万美元，2018年同期为1190万美元；基本和摊薄后每股收益为0.53美元，2018年同期为0.68美元[137] - 2019年前九个月净利息收入为3960万美元，2018年同期为3900万美元；利息收入增加450万美元，增幅10.0%，部分被利息支出增加390万美元抵消[138] - 2019年前九个月生息资产平均收益率升至4.56%，较2018年同期增加50个基点，增幅12.3%；计息负债成本升至1.22%，较2018年同期增加48个基点[139] - 2019年前九个月总平均生息资产降至14.56亿美元，较2018年同期减少2940万美元，降幅1.98%[139] - 2019年前九个月净息差增至3.34%，较2018年同期增加2个基点；净利息收益率增至3.63%，较2018年同期增加12个基点[141] - 2019年前9个月非利息收入降至450万美元，较2018年同期减少170万美元，降幅27.1%[148] - 2019年前9个月非利息支出降至2910万美元，较2018年同期减少52万美元，降幅1.8%[149] - 2019年前9个月所得税费用为300万美元，2018年同期为390万美元[150] - 2019年前9个月有效税率为26.5%，2018年同期为24.7%[150] 资本状况与股东权益数据关键指标变化 - 公司资本状况良好，一级杠杆率为11.43%，2019年回购1107550股普通股，占2018年12月31日流通普通股的6.7%[109] - 2019年前9个月，公司回购1107550股普通股，总成本1680万美元，并支付现金股息470万美元，导致股东权益减少[121] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，银行在监管框架下被归类为资本充足[168] - 2019年9月30日最低资本保护缓冲为2.5%[169] - 2019年9月30日，总资本（风险加权资产）实际金额为17053.7万美元，比率为15.46%；要求金额为8826.7万美元，比率为8.00%；资本充足要求金额为11033.4万美元，比率为10.00%[170] - 2018年12月31日，总资本（风险加权资产）实际金额为17866.4万美元，比率为15.30%；要求金额为9343万美元，比率为8.00%；资本充足要求金额为11678.7万美元，比率为10.00%[170] 贷款损失准备金数据关键指标变化 - 9月30日，不良贷款与总贷款比率为0.12%，不良资产与总资产比率为0.11%[105] - 截至2019年9月30日，贷款损失准备金占不良贷款的比例为527.25%，6月30日为260.54%，2018年12月31日为560.93%[133] - 截至2019年9月30日，贷款损失准备金中集体评估减值部分较2018年12月31日减少84万美元，降幅9.9%，至760万美元[146] - 2019年9月30日，贷款损失准备金占不良贷款的比例为527.25%，2018年12月31日为560.93%[148] 人员数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日，全职等效员工从一年前的245人降至223人[149] 房地产抵押品数据关键指标变化 - 对于多数司法止赎程序中的房地产抵押品，公司通常按资产价值的10%扣除以确定预计销售成本；对于其他不动产，通常按7%扣除[156] 监管要求数据关键指标变化 - 2020年3月31日起，社区银行杠杆率最低资本水平为9%[166] 股息数据关键指标变化 - 公司2019年9月30日和2018年9月30日分别宣布每股0.30美元和0.27美元的现金股息[170] 利率风险数据关键指标变化 - 公司通过经济价值分析、净利息收入分析和动态GAP分析来监控银行利率风险敞口[175][176][177] - 利率上升400个基点，公司NPV减少1638.2万美元，降幅7.78%，净利息收入增加282.9万美元，增幅5.69%[179] - 利率上升300个基点，公司NPV减少820万美元，降幅3.89%，净利息收入增加244.1万美元，增幅4.91%[179] - 利率上升200个基点，公司NPV减少298.1万美元，降幅1.42%，净利息收入增加186.5万美元，增幅3.75%[179] - 利率上升100个基点，公司NPV减少60.6万美元，降幅0.29%，净利息收入增加110.6万美元，增幅2.22%[179] - 利率下降100个基点，公司NPV减少330.7万美元，降幅1.57%，净利息收入减少167万美元，降幅3.36%[179] - 2019年9月30日，利率立即下降100个基点，公司NPV预计下降1.57%，净利息收入预计减少170万美元[179] - 2019年9月30日，利率立即上升200个基点，公司NPV预计下降1.42%，净利息收入预计增加190万美元[179] - 利率风险测量方法存在固有缺陷，NPV和净利息收入表未反映公司应对利率变化的行动[181] - 该表假设利率敏感资产和负债组成在测量期内不变，利率变化在收益率曲线上均匀反映[181] - 管理层评估利率风险管理策略时会考虑贷款和存款余额变化及远期利率情景等因素[181]

财务数据和关键指标变化 - 净利息收益率方面，2020年上半年预计在3.40%-3.50%，若业务组合优化且商业领域趋势向好，下半年可能达到3.50%-3.60% [11] - 2020年整体资产收益率预计约为4.25%，业务组合不同会使该数值有所波动 [16] - 2020年上半年每股收益目标在0.22 - 0.25美元，希望下半年能接近并保持0.25美元/股；资产收益率目标在100 - 110个基点；净利息收入目标在5200 - 5300万美元 [49][50] 各条业务线数据和关键指标变化 租赁业务 - 目标是到2020年底使租赁业务组合占比达3.25%，但实现该业务量有挑战 [19] - 目前租赁业务收益率约为3.75%，若投资级租赁业务占比增加，收益率可能降低 [39] 商业贷款业务（C&I） - 2020年底商业贷款组合目标规模在2 - 2.25亿美元 [20] - 新发放商业贷款收益率约为基准利率加0.25% [38] 多户住宅业务 - 2019年初多户住宅业务规模最高达6.4亿美元，2020年底规模预计在6 - 6.25亿美元 [21][22] - 新发放多户住宅贷款平均收益率约为4%，部分低风险再融资业务收益率可能低至3.75% [38] 商业地产零售业务 - 规模变化不大，可能增加1000万美元或减少500万美元 [23] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 贷款业务方面，优先发展投资级租赁业务，作为实现贷款组合目标的备用方案；重点拓展商业贷款业务，增加相关人才；多户住宅业务关注低风险再融资；对零售业务持谨慎态度，倾向低杠杆、租户稳定的项目 [18][20][23] - 资金管理上，计划继续实施股票回购计划，根据市场情况调整参与程度；并购方面，短期内较为谨慎，需观察对方盈利改善情况 [41][44] - 费用管理上，核心费用相对稳定，会增加营销和技术投入，2020年后期需协商核心银行合同；若增加商业和租赁银行人员，薪酬费用可能增加 [46][47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 利率环境方面，预计美联储可能再降息一到两次，存款收益率受当地竞争和资产负债因素影响较大，目前资产收益率已企稳 [14] - 贷款业务面临提前还款的不确定性，不同类型投资者提前还款情况不同；商业贷款业务有增长机会，特别是在医疗和租赁领域；租赁业务虽有新产品带来机会，但面临设备租赁量下降的挑战；房地产市场不确定性大，再投资水平不高 [30][33][36][37] - 信用方面，目前贷款组合稳定，年度贷款审查结果良好；未来将增加低风险资产占比，以应对经济活动下降和信用利差扩大的情况 [51] 其他重要信息 - 公司已提交新闻稿和五季度补充材料，10 - Q文件将在截止日期前提交 [7] - 会议中的发言可能包含前瞻性陈述，受相关风险和不确定性影响，实际结果可能与预测有重大差异 [4][5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 贷款收益率显著提升的原因及净利息收益率未来的关键驱动因素 - 贷款收益率提升是业务组合变化、商业贷款组合增长和提前还款收入共同作用的结果，预计短期内这些因素仍将持续 [8] - 净利息收益率方面，存款端零售定价有适度调整，批发存款90%将在未来12个月重新定价，会降低存款利息支出；贷款端目前有超额现金拉低收益率，公司重新配置房地产产品和定价，吸引低风险业务，预计2020年上半年净利息收益率在3.40%-3.50%，若业务组合优化，下半年可能达到3.50%-3.60% [9][10][11] 问题2: 净利息收益率展望中对利率下调的考虑 - 预计美联储可能再降息一到两次，但存款收益率受当地竞争和资产负债因素影响更大；目前资产收益率已企稳，当前收益率环境是资产端的基线 [14] 问题3: 贷款增长的预期领域和目标 - 2020年贷款业务面临提前还款的不确定性，但目标不变 [17] - 租赁业务目标是到年底占比达3.25%；商业贷款业务目标规模在2 - 2.25亿美元；多户住宅业务规模预计在6 - 6.25亿美元；商业地产零售业务规模变化不大 [19][20][22][23] 问题4: 能否在2020年底实现贷款组合规模目标 - 若业务进展顺利，预计到2020年二季度末贷款组合规模可达13亿美元左右，年底接近13.5 - 13.75亿美元，但需避免出现每季度5000万美元的提前还款情况 [28] 问题5: 大部分大额贷款是否有提前还款罚金，提前还款收入是否会持续 - 房地产贷款大多有提前还款罚金，但提前还款收入难以预测，因为不清楚具体哪笔贷款会提前还款以及贷款的存续期限 [30][31] 问题6: 2020年贷款增长最乐观的领域 - 商业贷款业务最有增长潜力，三季度已开始新增借款人和客户，在医疗和租赁领域均有进展，公司也计划增加该领域的人才 [33] 问题7: 新发放商业贷款的收益率 - 多户住宅贷款平均收益率约为4%，部分低风险再融资业务可能低至3.75%；商业地产贷款收益率约为4.25%；商业贷款收益率约为基准利率加0.25%；租赁业务收益率约为3.75%，投资级租赁业务占比增加会使收益率降低 [38][39] 问题8: 公司对并购和股票回购的态度 - 股票回购计划预计在2020年继续实施，董事会认为这有助于在低风险基础上提高每股收益，公司会根据市场情况调整参与程度，甚至可能设立储备资金以抓住市场下跌机会 [41] - 并购方面，目前进展缓慢，对方盈利情况不明，短期内公司将保持谨慎，需观察对方盈利改善情况 [42][44] 问题9: 股票回购计划剩余额度 - 截至目前，股票回购计划还剩638,463股，该计划将于2020年3月31日到期 [45] 问题10: 2020年费用管理的展望 - 核心费用相对稳定，目前在营销和技术方面有额外投入，但会逐渐减少；2020年后期需协商核心银行合同；若增加商业和租赁银行人员，薪酬费用可能增加 [46][47] 问题11: 2020年盈利能力的量化展望 - 由于变量较多，难以给出具体目标，预计上半年每股收益在0.22 - 0.25美元，希望下半年接近并保持0.25美元/股；资产收益率目标在100 - 110个基点；净利息收入目标在5200 - 5300万美元 [49][50] 问题12: 信用状况及对盈利能力的影响 - 目前贷款组合稳定，年度贷款审查结果良好；未来将增加低风险资产占比，以应对经济活动下降和信用利差扩大的情况；整体对资产质量感到满意，预计未来信用环境相对稳定 [51][52]

净收入相关数据变化 - 2019年第二季度净收入为80.7万美元，合每股0.05美元，2018年同期为460万美元，合每股0.26美元；2019年上半年净收入为440万美元，合每股0.28美元，2018年同期为820万美元，合每股0.46美元[102] - 2019年第二季度净收入为80.7万美元，而2018年同期为460万美元[121] - 2019年上半年净利润为440万美元，2018年同期为820万美元；2019年每股收益为0.28美元，2018年为0.46美元[139] 净利息收入相关数据变化 - 2019年第二季度净利息收入为1310万美元，与上一季度持平；存款、贷款和信托手续费收入较上一季度增加9.6万美元，增幅8.3%；非利息支出为950万美元，较上一季度减少6.2%[103] - 2019年第二季度净利息收入为1310万美元，较2018年同期增加10万美元，增幅10%[122] - 2019年第二季度利息收入为1652.2万美元，利息支出为341.9万美元，净利息收入为1310.3万美元；2019年上半年利息收入为3304.8万美元，利息支出为672.6万美元，净利息收入为2632.2万美元[112] - 2019年上半年净利息收入为2630万美元，2018年同期为2600万美元；利息收入增加330万美元，增幅11.0%，部分被利息支出增加300万美元所抵消[140] - 2019年上半年净利息收入为2632.2万美元，2018年同期为2600.2万美元；2019年上半年净息差为3.62%，2018年同期为3.51%[144] 收益率与成本相关数据变化 - 2019年第二季度贷款和租赁投资组合平均收益率为4.76%，证券投资组合平均收益率升至2.80%，零售和商业存款平均成本升至1.13%，批发存款和借款平均成本升至2.39%，净息差降至3.60%[104] - 2019年上半年生息资产收益率升至4.54%，较2018年同期增加53个基点，增幅13.2%；计息负债成本升至1.22%，较2018年同期增加54个基点[141] - 2019年上半年平均生息资产降至14.68亿美元，较2018年同期减少2770万美元，降幅1.85%；净息差降至3.32%，较2018年同期减少1个基点；净利息收益率升至3.62%，较2018年同期增加11个基点[141] - 2019年上半年贷款平均余额为13.01亿美元，利息收入为3074.1万美元，收益率为4.77%；2018年同期平均余额为12.93亿美元，利息收入为2779.7万美元，收益率为4.34%[144] 贷款业务数据变化 - 2019年第二季度商业贷款减少1860万美元，降幅10.8%；多户住宅房地产贷款减少1440万美元，降幅2.3%[105] - 2019年上半年，商业贷款减少3370万美元，降幅18%；商业租赁减少1030万美元，降幅3.4%；非住宅房地产贷款减少700万美元，降幅4.6%[117] - 截至2019年6月30日，贷款降至12.67亿美元，较2018年12月31日减少5630万美元，降幅4.3%[115] - 截至2019年6月30日，贷款净额为12.67454亿美元，减少5633.9万美元[111] - 截至2019年6月30日，投资和商业贷款占总贷款的94.8%[116] 存款业务数据变化 - 零售定期存款账户较2019年3月31日增加740万美元，增幅2.2%，零售货币市场存款账户减少170万美元，降幅0.7%；2019年第二季度批发存款和借款减少1910万美元，降幅17.6%[107] - 截至2019年6月30日，总存款降至13.3亿美元，较2018年12月31日减少2230万美元，降幅1.6%[119] 资产与负债相关数据变化 - 截至2019年6月30日，总资产为15.33922亿美元，较2018年12月31日减少5140.3万美元；贷款净额为12.67454亿美元，减少5633.9万美元[111] - 截至2019年6月30日，公司总资产降至15.34亿美元，较2018年12月31日减少5140万美元，降幅3.2%[115] - 截至2019年6月30日，现金及现金等价物增至1.036亿美元，较2018年12月31日增加540万美元，增幅5.5%[115] - 截至2019年6月30日，总负债降至13.62亿美元，较2018年12月31日减少3570万美元，降幅2.6%[119] - 截至2019年6月30日，公司股东权益为1.715亿美元，较2018年12月31日减少1570万美元[120] 不良贷款与资产相关数据 - 截至2019年6月30日，不良贷款与总贷款比率为0.24%，不良资产与总资产比率为0.23%，不良商业相关贷款占总商业相关贷款的0.17%[106] - 2019年6月30日，非应计贷款中，一至四户家庭住宅房地产为92.3万美元，非住宅房地产为208万美元，商业贷款为0，总计300.3万美元；其他不动产中，一至四户家庭住宅为49.7万美元，多户家庭抵押贷款、非住宅房地产、土地均为0，总计49.7万美元；非不良资产总计350万美元[159] - 与2018年12月31日相比，2019年6月30日非不良资产增加76.4万美元，从270万美元增至350万美元；2019年上半年有一笔账面价值4.6万美元的住宅贷款从非应计贷款转入OREO[160] - 2019年6月30日，公司无逾期90天以上仍计提利息的贷款[152] 贷款损失准备金相关数据 - 2019年第二季度贷款损失拨备为400万美元，2018年同期为2.3万美元；2019年第二季度净冲销额为450万美元，2018年同期为18.5万美元[130] - 2019年6月30日，集体评估减值的贷款损失准备金较3月31日减少53万美元，降幅6.3%，至780万美元[130] - 2019年6月30日，贷款损失准备金占不良贷款的比例为260.54%，3月31日为580.14%，2018年12月31日为560.93%[132] - 2019年上半年计提贷款损失准备390万美元，2018年同期为收回贷款损失23.5万美元；2019年上半年净冲销额为450万美元，2018年同期为净收回4.8万美元[147] - 2019年6月30日，贷款损失准备金占不良贷款的比例为260.54%，2018年12月31日为560.93%[148] 非利息收入与支出相关数据 - 2019年第二季度非利息收入降至140万美元，较2018年同期的310万美元减少170万美元，降幅53.9%[134] - 2019年第二季度非利息支出降至950万美元，较2018年同期的1020万美元减少74.3万美元，降幅7.3%[136] - 2019年上半年非利息收入为310万美元，较2018年同期的460万美元减少160万美元，降幅为34.2%[148] - 2019年上半年贷款手续费收入为7.9万美元，较2018年同期的16万美元减少8.1万美元，降幅为50.6%[148] - 2019年上半年非利息支出为1960万美元，较2018年同期的2020万美元减少60.4万美元，降幅为3.0%[150] - 2019年上半年薪酬和福利支出为1091万美元，较2018年同期的1111.2万美元减少20.2万美元，降幅为1.8%[150] 所得税相关数据 - 2019年6月30日止三个月所得税费用为29.3万美元，2018年同期为120万美元；2019年有效税率为26.6%，2018年为20.7%[138] - 2019年上半年所得税费用为160万美元，2018年同期为250万美元；2019年上半年实际税率为26.5%，2018年同期为23.4%[151] 资本比率与资本充足相关数据 - 公司一级杠杆率为11.04%；2019年上半年回购110.755万股普通股，占2018年12月31日流通普通股的6.7%[108] - 联邦银行监管机构为资产低于100亿美元的金融机构制定“社区银行杠杆率”，最低资本要求不低于8%且不高于10%，提议的最低资本水平为9%[167] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，美国货币监理署（OCC）将银行归类为资本充足；管理层认为自通知以来无改变银行资本充足状态的条件或事件[169] - 2019年6月30日最低资本保护缓冲（CCB）为2.5%；截至2019年6月30日，银行和公司资本充足，所有资本比率均超过资本充足要求[170] - 2019年6月30日，总资本（风险加权资产）实际金额为1.67857亿美元，比率为14.46%，资本充足要求金额为9284万美元，比率为8.00%，快速纠正措施要求金额为1.1605亿美元，比率为10.00%[171] 股息相关数据 - 公司在2019年上半年和2018年上半年分别宣布每股0.20美元和0.17美元的现金股息[171] 利率风险管理相关数据 - 公司利率风险管理目标是根据业务策略确定适当风险水平，尽可能降低净利息收入对市场利率变化的敞口[173] - 公司资产负债管理委员会评估资产和负债的利率风险，董事会审查其活动和策略[176] - 公司减少住房抵押贷款发起，增加非住宅房地产贷款等业务，投资短期证券[177] - 公司使用经济价值分析、净利息收入分析和动态GAP分析监测利率变化敞口[178][179][180] - 2019年6月30日，利率立即下降100个基点，公司NPV预计下降1.27%，净利息收入预计减少58.2万美元[182] - 2019年6月30日，利率立即上升200个基点，公司NPV预计下降2.92%，净利息收入预计增加130万美元[182] - 利率风险测量方法存在缺陷，数据未反映公司应对利率变化的行动[184] - 管理层评估利率风险管理策略时会考虑贷款和存款余额变化等因素[184] 其他不动产相关数据 - 截至2019年6月30日，大部分受损房地产贷款抵押品和其他不动产（OREO）按“现状”估值；对多数需司法止赎程序的房地产抵押品，按资产价值的10.0%扣除预计销售成本；对OREO，按7.0%扣除预计销售成本[157] 联邦住房贷款银行预付款项数据 - 2019年6月30日无联邦住房贷款银行（FHLB）预付款项，2018年12月31日为2000万美元[162] 流动资产数据 - 2019年6月30日，公司（非合并、独立基础）的流动资产为610万美元[163]