UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the Quarterly Period ended March 31, 2025 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For transition period from to Commission File Number 0-51331 BANKFINANCIAL CORPORATION (Exact Name of Registrant as Specified in Charter) Maryland 75-3199276 (State or Other Jurisdiction of Incorporat ...

公司面临的竞争与市场风险 - 公司面临来自多种金融机构的激烈竞争，部分竞争对手资源更丰富、定价更激进[90] - 消费者和企业越来越多地使用非银行机构进行金融交易，可能导致公司手续费收入、客户存款及相关收入损失[91] 利率与市场环境对公司的影响 - 市场利率变化会显著影响公司财务状况和经营成果，2024年12月31日，公司因可供出售投资证券组合未实现持有损失净变动记录了56.2万美元的其他综合损失[93] - 特朗普新政府可能对从加拿大和墨西哥进口的所有商品征收25%的关税，对从中国进口的商品征收60%的关税，对其他进口商品征收10% - 20%的统一关税[146] - 2025年2月1日，特朗普发布行政命令对从加拿大、墨西哥和中国进口的商品征收不同水平的关税[146] - 公司贷款和存款业务受当地经济状况和行业条件影响，当地经济恶化可能导致贷款需求下降、违约增加等[139][140] - 通货膨胀会增加公司非利息支出，影响客户存款和还款能力，进而影响公司业务[143] - 气候变化相关的法律、法规和消费者行为变化可能导致公司产品和服务需求下降、客户信用度降低[150] 公司业务拓展与增长风险 - 开展新业务或推出新产品和服务可能面临风险，初始时间表和盈利目标可能无法实现[96] - 公司业务战略包含增长，但可能无法实现增长目标或有效管理增长，从而对财务状况和经营成果产生负面影响[97] 贷款业务风险 - 贷款发放增加可能导致难以判断贷款可收回性，进而增加信贷损失准备或冲销，影响公司运营[98] 公司运营与信息安全风险 - 公司面临信息安全和运营风险，包括网络攻击或网络盗窃，可能导致信息泄露、运营中断和财务损失[100] - 公司依赖众多外部供应商，供应商未能按合同履行可能对公司运营和财务状况产生重大负面影响[102] - 公司或第三方供应商的信息处理系统故障、安全漏洞等可能严重影响公司业务和运营[103] - 客户或员工欺诈会使公司面临额外运营风险，若内部控制失效，可能对财务状况和经营成果产生重大不利影响[104] 公司贷款组合结构 - 2024年12月31日，公司贷款组合中多户住宅房地产贷款为5.22亿美元，占总贷款的58.3%；非业主自用非住宅房地产贷款为9200万美元，占总贷款的10.3%；商业房地产贷款是银行1.668亿美元总风险资本的368.12%[111] - 2024年12月31日，公司2.549亿美元的多户住宅房地产贷款，占多户住宅房地产贷款组合的48.8%，符合监管资本规则下50%的风险权重[112] - 2024年12月31日，公司设备融资组合总计1.821亿美元，占总贷款组合的20.3%[116] 公司部分业务线贷款规模变化 - 2024年，政府设备融资组合从2023年12月31日的1.323亿美元降至2024年12月31日的6980万美元，降幅47.2%；医疗保健融资组合从2023年12月31日的3420万美元降至2024年12月31日的1580万美元，降幅53.9%[117] 公司信贷损失拨备情况 - 2024年12月31日，公司信贷损失拨备为760万美元，占总贷款的0.85%，占该日不良贷款的44.71%[118] - 截至2024年12月31日，公司贷款信用损失准备余额为760万美元，其中组合贷款信用损失准备760万美元，单独评估贷款特定损失准备为0[321] - 2024年信贷损失拨备为502.5万美元，较2023年的31.3万美元大幅增长[328] - 2024年信贷损失准备金期初余额为834.5万美元，期末余额为757.1万美元[418][419] - 2024年信贷损失拨备为508.1万美元，贷款冲销为591.6万美元，回收为6.1万美元[419] 公司资本要求与达标情况 - 联邦法规规定的最低资本要求为：普通股一级资本比率4.5%，一级资本与风险加权资产比率6%（从4%提高），总资本比率8%，一级杠杆比率4%[127] - 法规还设立了2.5%的资本留存缓冲，以及最低普通股一级资本比率7%、一级资本与风险加权资产比率8.5%、总资本比率10.5%[128] - 截至2024年12月31日，公司已满足所有资本要求，包括2.5%的资本留存缓冲[129] 公司存款保险相关情况 - FDIC存款保险评估范围为总资产减有形股权的2.5至42个基点[136] - 公司86%的存款由联邦存款保险公司（FDIC）承保，为存款超过25万美元联邦存款保险限额的客户维持最高1000万美元的互惠FDIC存款保险计划[156][158] 公司现金管理计划 - 公司预计维持至少500万美元的现金、流动资产和信贷额度，以支持银行[138] 公司财务报告内部控制与审计情况 - 截至2024年12月31日，公司管理层评估财务报告内部控制有效[314] - 独立注册公共会计师事务所认为公司2024年和2023年财务报表在所有重大方面公允反映财务状况、经营成果和现金流量[316] - 审计师将组合贷款信用损失准备确定过程中的特定要素列为关键审计事项[323] 公司主要财务数据关键指标变化 - 2024年末总资产为14.34814亿美元，较2023年末的14.87384亿美元下降3.53%[326] - 2024年末总负债为12.78437亿美元，较2023年末的13.32001亿美元下降4.02%[326] - 2024年末股东权益为1.56377亿美元，较2023年末的1.55383亿美元增长0.64%[326] - 2024年总利息收入为6857.3万美元，较2023年的6615.5万美元增长3.65%[328] - 2024年总利息支出为2013.2万美元，较2023年的1432.6万美元增长40.53%[328] - 2024年净利息收入为4844.1万美元，较2023年的5182.9万美元下降6.53%[328] - 2024年非利息收入为578.9万美元，较2023年的441.7万美元增长31.06%[328] - 2024年非利息支出为4418.4万美元，较2023年的4318.1万美元增长2.32%[328] - 2024年净利润为407.3万美元，较2023年的939.3万美元下降56.64%[328] - 2024年净利润为4073000美元，2023年为9393000美元[334] - 2024年净经营活动现金流量为7564000美元，2023年为9221000美元[334] - 2024年投资活动使用的净现金为46137000美元，2023年为净流入197923000美元[334] - 2024年融资活动使用的净现金为55082000美元，2023年为95431000美元[334] - 2024年末现金及现金等价物为84829000美元，2023年末为178484000美元[334] - 2024年支付利息20130000美元，2023年为14077000美元[334] - 2024年支付所得税1973000美元，2023年为3290000美元[334] - 2024年和2023年保理应收账款未偿还本金余额分别为670万美元和590万美元[349] - 2024年和2023年与保理应收账款相关的客户准备金分别为150万美元和210万美元[349] - 2024年12月31日公司净递延所得税资产为380万美元，2023年12月31日为450万美元[374] - 2024年和2023年归属于普通股股东的净利润分别为4073美元和9393美元，基本和摊薄加权平均普通股股数分别为12462512股和12622882股，基本和摊薄每股收益分别为0.33美元和0.74美元[392] - 2024年12月31日可供出售证券的摊余成本为361290美元，公允价值为360530美元；2023年12月31日摊余成本为156750美元，公允价值为153203美元[393] - 2024年和2023年证券销售所得款项分别为0美元和42631美元，2023年有454美元的总损失，2024年无总收益和总损失[399] - 2024年末和2023年末贷款应收总额分别为89515.7万美元和105910.6万美元，净贷款分别为88758.6万美元和105076.1万美元[400] - 2024年末和2023年末净递延贷款发起成本分别为120万美元和170万美元[400] 公司会计政策与处理 - 公司采用ASC 326时留存收益净减少170万美元[352] - 商业贷款应计利息应收款逾期90天建立准备金，消费贷款逾期120天通常进行冲销[359] - 建筑物及改良设施折旧年限估计为25至40年，常规建筑物改良为10至20年，家具和设备为5至15年，计算机软硬件为2至5年，汽车不超过4年[364] - 公司于2019年1月1日起采用FASB ASU No. 2016 - 02进行租赁会计处理[367] - 基本每股收益为净收入除以当期流通在外普通股加权平均数，摊薄每股收益为净收入除以当期流通在外普通股加权平均数加上潜在普通股的摊薄影响[377] - 综合收益包括净收入和其他综合收益（损失），其他综合收益（损失）包括证券未实现的利得和损失（税后）[380] - 2023年12月，FASB发布ASU 2023 - 09，将于2025年1月1日起的年度期间生效，预计对公司财务状况和经营成果无重大影响[389] - 2024年11月，FASB发布ASU 2024 - 03，2026年12月15日之后开始的年度期间及2027年12月15日之后开始的财政年度的中期期间生效，允许提前采用，预计对公司财务状况和经营成果无重大影响[390] - 对上年财务报表进行了某些重分类以符合当年列报，对上年净利润或股东权益无影响[388] 公司业务结构与子公司情况 - 公司是金融控股公司，主要在芝加哥地区设有银行办事处，主要业务包括商业银行业务、零售银行业务和财富管理[384] - 银行有两个出于法律原因设立的特殊目的子公司，无重大收入或费用来源，不单独向董事会报告[385] 公司可供出售证券情况 - 2024年12月31日可供出售证券的摊余成本为361290美元，公允价值为360530美元；2023年12月31日摊余成本为156750美元，公允价值为153203美元[393] - 2024年12月31日，到期一年及以内的可供出售证券摊余成本为292504美元，公允价值为292073美元；到期一年以上至五年的摊余成本为64975美元，公允价值为64696美元[395] - 2024年12月31日，有未实现损失的可供出售证券中，不足12个月的公允价值为79872美元，未实现损失为128美元；12个月及以上的公允价值为50823美元，未实现损失为770美元，总计公允价值为130695美元，未实现损失为898美元[395] - 公司审查了处于未实现损失状态的可供出售证券，确定无需确认信用损失[398] 公司不同类型贷款具体情况 - 多户住宅房地产贷款金额在2024年末介于25万美元至850万美元之间，约40%的抵押品位于主要市场区域之外，单一市场贷款组合占比不超25%[403] - 多户住宅房地产贷款一般按不超房产评估价值的80%发放，第一留置权通常限于65%贷款价值比或更低，第二留置权贷款允许达75%贷款价值比[404] - 非住宅房地产贷款初始本金余额介于25万美元至750万美元之间，一般为气球式抵押贷款，期限有3年、5年、7年、10年和15年[407] - 非住宅房地产贷款一般按不超房产评估价值的75%发放，第一留置权通常限于65%贷款价值比或更低，第二留置权贷款允许达75%贷款价值比[408] - 截至2024年12月31日，设备融资总投资组合为1.821亿美元，对美国政府、州或地方政府、企业和中小企业的信贷敞口分别为4380万美元、2610万美元、8920万美元和2300万美元[415] - 商业融资对任何借款人的最高未偿还信贷承诺为2000万美元，2024年12月31日平均商业融资信贷承诺为79.1万美元[416] 公司贷款风险分类与逾期情况 - 2024年12月31日，贷款总额为895157000美元，其中单独评估贷款为17012000美元，集体评估贷款为878145000美元；贷款损失准备总额为7571000美元[421] - 2023年12月31日，贷款总额为1059106000美元，其中单独评估贷款为22049000美元，集体评估贷款为1037057000美元；贷款损失准备总额为8345000美元[421][422] - 截至2024年和2023年12月31日，房地产或商业资产担保的抵押依赖贷款分别为300万美元和320万美元[423] - 2024年12月31日，单独评估无相关准备金的贷款余额为22130000美元，记录投资为17012000美元，部分冲销5192000美元[424] - 2023年12月31日，单独评估无相关准备金的贷款余额为24020000美元，记录投资为22049

文章核心观点 - 投资者可考虑投资BankFinancial，因其被升级为Zacks Rank 2（买入），评级升级反映盈利预期上升，可能推动股价上涨 [1][3] 各部分总结 最强大的股价影响因素 - 公司未来盈利潜力变化与股价短期走势强相关，机构投资者会依据盈利和盈利预期计算股票公允价值并买卖，进而影响股价 [4] - BankFinancial盈利预期上升及评级上调意味着公司基本面改善，投资者对这一趋势的认可会推动股价上涨 [5] 利用盈利预期修正的力量 - 盈利预期修正趋势与短期股价走势强相关，追踪此类修正进行投资决策可能有回报，Zacks Rank股票评级系统能有效利用这一力量 [6] - Zacks Rank系统根据四个与盈利预期相关因素将股票分为五组，自1988年以来Zacks Rank 1股票年均回报率达+25% [7] BankFinancial的盈利预期修正 - 截至2024年12月的财年，该银行控股公司预计每股收益0.66美元，较上年报告数字变化-10.8% [8] - 过去三个月，Zacks对该公司的共识预期提高2.9% [8] 总结 - 与倾向乐观推荐的华尔街分析师不同，Zacks评级系统对超4000只股票的“买入”和“卖出”评级比例均衡，仅前5%股票获“强烈买入”评级，接下来15%获“买入”评级 [9] - BankFinancial被升级为Zacks Rank 2，处于Zacks覆盖股票前20%，意味着其盈利预期修正表现出色，短期内股价可能上涨 [10]

2024年第四季度财务关键指标 - 2024年第四季度资产回报率为-0.49%，权益回报率为-4.43[5] - 2024年第四季度净息差为2.92，净利息收益率（TEB）为3.49[5] - 2024年第四季度效率比率为84.54，非利息费用与平均总资产之比为3.13[5] - 2024年第四季度末总资产为1434814千美元，总负债为1278437千美元，股东权益为156377千美元[5] - 2024年第四季度末贷款应收净额为887586千美元，较上季度减少[5] - 2024年第四季度末存款为1217541千美元，较上季度增加[5] - 2024年第四季度不良资产为18,325千美元，不良资产与总资产比率为1.28%[14] - 2024年第四季度不良贷款与总贷款比率为1.89%，不良商业相关贷款与总商业相关贷款比率为1.91%[14] - 2024年第四季度信贷损失拨备与不良贷款比率为44.71%[14] - 2024年第四季度FFIEC集中限额下的商业房地产为613,914千美元，占FFIEC总资本的368.12%[14] - 2024年第四季度50%风险资本合格的多户住宅房地产贷款为254,850千美元，占FFIEC总资本的152.82%[14] - 2024年第四季度不良贷款总额为4459000美元，2023年第四季度为4331000美元[18] - 2024年第四季度信贷损失准备金期末余额为7571000美元，信贷损失准备金与总贷款比率为0.85%[18] - 2024年第四季度净冲销率为 - 2.19%（年化）[18] - 2024年第四季度存款总额为1217541000美元，2023年第四季度为1261623000美元[20] - 2024年第四季度平均总资产为1430554000美元[20] - 2024年第四季度平均贷款为908908000美元，2023年第四季度为1088172000美元[20] - 2024年第四季度总平均生息资产收益率为4.88%[20] - 2024年第四季度平均贷款收益率为5.15%[20] - 2024年第四季度总平均付息负债成本率为1.96%[20] - 2024年第四季度净息差为3.49%（按税等效基础计算）[20] - 2024年第四季度BankFinancial Corporation权益与总资产比率为10.90%，高于2023年第四季度的10.45%[23] - 2024年第四季度BankFinancial Corporation风险加权总资本比率为21.79，高于2023年第四季度的20.70[23] - 2024年第四季度BankFinancial, NA风险加权总资本比率为20.08%，高于2023年第四季度的18.96%[23] - 2024年第四季度公司普通股收盘价为12.70美元，高于2023年第四季度的10.26美元[23] - 2024年第四季度公司普通股流通股数为12,460,678股，低于2023年第四季度的12,475,881股[23] - 2024年第四季度公司每股账面价值为12.55美元，高于2023年第四季度的12.45美元[23] - 2024年第四季度公司普通股现金股息为0.10美元，与2023年第四季度持平[23] - 2024年第四季度公司股息支付率为(70.64)%，低于2023年第四季度的60.33%[23] - 2024年第四季度公司净亏损1,764美元，而2023年第四季度净利润为2,079美元[23] - 2024年第四季度公司基本和摊薄后每股亏损0.14美元，2023年第四季度每股盈利0.17美元[23] 2024年全年财务关键指标 - 2024年全年总利息收入为68573千美元，总利息支出为20132千美元，净利息收入为48441千美元[8] - 2024年全年信贷损失拨备为5025千美元，非利息收入为5789千美元，非利息费用为44184千美元[8] - 2024年全年税前收入为5021千美元，所得税费用为948千美元，净利润为4073千美元[8] - 2024年全年基本和摊薄后每股收益为0.33美元[8] 2024年第四季度贷款业务关键指标 - 2024年第四季度贷款总额为895,157千美元，净贷款为887,586千美元[10] - 2024年第四季度贷款发放额为144,167千美元，加权平均利率为7.82%[10] - 2024年第四季度贷款还款和结清额为175,896千美元，加权平均利率为7.28%[10] - 2023 - 2024年各季度中，2024年第一季度贷款总额最高，为1,016,229千美元[10] - 2023 - 2024年各季度中，2023年第四季度贷款发放额最高，为760,433千美元[10]

文章核心观点 银行金融公司宣布任命福雷斯特·法亚为伊利诺伊市场副总裁兼区域商业金融负责人，体现其为中型市场企业提供卓越金融解决方案的承诺，该公司商业金融服务有独特优势 [1][3] 公司动态 - 银行金融公司宣布任命福雷斯特·法亚为伊利诺伊市场副总裁兼区域商业金融负责人 [1] - 福雷斯特·法亚将带领团队为大芝加哥地区公司提供银行金融公司全套商业银行业务服务 [2] 公司优势 - 与金融公司不同，银行金融公司提供直接贷款，定价更优且客户服务无与伦比 [3] - 是唯一提供混合产品的银行，客户可在融资选项间无缝迁移无需再融资 [3] 公司业务 - 致力于为企业提供量身定制的解决方案，增强现金流并推动增长，涵盖应收账款融资和营运信贷额度等 [4] 公司概况 - 拥有超100年商业贷款经验，是企业、个人和家庭寻求灵活且有竞争力金融解决方案的可靠合作伙伴 [5] - 作为直接贷款机构，结合行业领先产品和以客户为中心的方法，为大芝加哥地区及其他地区企业提供支持 [5] - 通过伊利诺伊州库克、杜佩奇、莱克和威尔县的18家全方位服务银行办事处提供全面金融服务，同时为部分商业贷款、租赁和存款客户提供区域和全国服务 [5] - 是银行金融公司的子公司，其普通股在纳斯达克全球精选市场以BFIN为代码交易 [5] 联系方式 - 媒体咨询联系营销与销售总裁格雷格·T·亚当斯，电话630 - 425 - 5877 [6] 业务优势 - 直接贷款定价有竞争力，避免金融公司的高成本 [6] - 可享受比《华尔街日报》公布利率低1.00%的特惠基准利率 [6] - 有专门的业务服务团队，企业可直接联系产品专家获得快速高效服务 [6] - 所有贷款均由内部服务，提供一致性和可靠性 [6]

财务指标 - 公司第三季度的资产收益率为0.56%，权益收益率为5.03%[1] - 净利差为2.90%，净息差(TEB)为3.47%[1] - 效率比为76.73%，平均总资产的非利息支出为2.82%[1] - 2024年第二季度净利差为3.11%，较上一季度上升0.21个百分点[10] - 2024年第二季度净息差(税前)为3.67%，较上一季度上升0.20个百分点[10] 资产负债情况 - 现金及存放同业款项为19,412千美元，利息收益性存放同业款项为118,866千美元[1] - 证券投资为264,905千美元，贷款净额为923,939千美元[1] - 存款总额为1,199,412千美元，借款为20,000千美元[1] - 2024年第二季度存款总额为12.52亿美元，较上一季度下降4.7%[10] - 2024年第二季度平均贷款余额为10.01亿美元，较上一季度下降4.5%[10] 贷款情况 - 贷款总额为931,838千美元[5] - 贷款净额为923,939千美元[5] - 贷款平均利率为8.26%[5] - 非履约贷款占总贷款比例为2.40%[7] - 非履约商业相关贷款占总商业相关贷款比例为2.44%[7] - 信贷损失准备金占非履约贷款的比例为35.37%[7] - 商业房地产贷款占银行总资本的比例为361.51%[7] - 多户家庭抵押贷款占银行总资本的比例为148.53%[7] - 次级执行贷款总额为6,002,000美元[9] - 信贷损失准备金期末余额为7,899,000美元[9] - 信贷损失准备金占总贷款的比例为0.85%[9] - 净核销率为-0.30%(年化)[9] - 非履约资产占总资产的比例为1.71%[7] 收益情况 - 总利息收入为16,886千美元[4] - 总利息支出为5,225千美元[4] - 净利息收入为11,661千美元[4] - 信贷损失准备金为485千美元[4] - 非利息收入为1,482千美元[4] - 非利息支出为10,084千美元[4] - 税前利润为2,574千美元[4] - 2024年第二季度平均利息收益资产收益率为5.07%，较上一季度上升0.14个百分点[10] - 2024年第二季度平均利息负债成本率为1.96%，较上一季度上升0.10个百分点[10] 资本充足情况 - 2024年第二季度股东权益比率为10.66%，较上一季度上升0.12个百分点[13] - 2024年第二季度普通股一级资本(CET1)比率为17.60%，较上一季度下降0.15个百分点[13] - 2024年第二季度每股账面价值为12.64美元，较上一季度上升0.12美元[13] - 2024年第二季度每股收益为0.17美元，较上一季度上升0.03美元[13]

财务状况 - 总资产为14.18亿美元，贷款总额为9.239亿美元，存款总额为11.99亿美元，股东权益为1.59亿美元[97] - 总资产减少6970万美元，下降4.7%，主要由于现金及现金等价物和贷款减少所致[116] - 公司在2024年9月30日的单独基础上拥有12.8亿美元的流动资产[160] 收入与利润 - 第三季度净收入为2000万美元，每股收益为0.16美元[97] - 利息收入减少76.9万美元,主要由于商业贷款和租赁余额下降[98] - 利息支出增加14.6万美元,主要由于零售存款客户寻求收益更高的账户类型[98] - 非利息收入增加20.6万美元,主要由于存款服务费和信托部门收入增加,以及银行自有生命保险收益改善[98] - 非利息支出减少110万美元,主要由于员工人数减少9%以及激励性薪酬支出下降[99] - 公司三个月期间的非利息收入增加24.2万美元，增幅19.5%，主要是信托和保险佣金收入增加11.5万美元[133] - 公司三个月期间的非利息支出减少70.6万美元，降幅6.5%，主要是办公场所和设备费用以及广告费用的下降[134] - 公司前九个月的净收入为5.8百万美元，每股基本和摊薄收益为0.47美元[138] - 公司前九个月的净利息收入为36.8百万美元，较上年同期下降2.6百万美元[139] - 公司的贷款损失准备金计提为43.5万美元[145] - 公司的非利息收入增加了142.7万美元，主要是信托和保险佣金收入增加27.1万美元[146] - 公司的非利息支出增加68.3万美元，主要是薪酬福利费用增加88.3万美元[147] - 公司的所得税费用下降80万美元，有效税率为23.4%[150] 资产质量 - 不良资产占总资产的比例从6月30日的1.54%上升至9月30日的1.71%[104] - 公司将政府设备融资交易分类为不良资产，总额为18.9亿美元[156] - 公司不良资产占总资产的比例为1.71%[155] - 公司不良贷款占总贷款的比例为2.40%[154] - 公司拨备覆盖不良贷款的比例为35.37[154] 贷款与存款 - 贷款组合减少6380万美元,主要由于多户家庭住宅贷款减少320万美元,商业金融贷款减少2180万美元,设备融资贷款减少3720万美元[102] - 商业贷款和租赁减少1131万美元，下降28.8%，主要由于政府和企业租赁分别减少4750万美元和2850万美元[117] - 存款总额减少6220万美元，下降4.9%，其中活期存款和活期账户分别减少3400万美元和3000万美元[119] - 公司三个月期间的贷款平均余额为9.648亿美元，利息收益率为5.07%[127] - 公司三个月期间的存款总额为9.775亿美元，平均利率为1.94%[127] 利率风险管理 - 公司采取了一系列措施来管理利率风险，包括减少住房贷款、增加非住宅房地产贷款和商业贷款、主要投资短期证券等[169,170] - 假设利率上升200个基点,银行净现值将下降1.58%,净利息收入将下降38.6万美元[176] - 假设利率下降200个基点,银行净现值将下降8.72%,净利息收入将增加72.7万美元[176] 资本管理 - 公司银行需要满足监管机构的资本要求[163] - 公司采用了"社区银行杠杆比率"框架，该比率为银行有形权益资本与平均总资产的比率，适用于资产规模小于100亿美元的金融机构[164] - 公司和银行均制定了监管资本政策，目标是维持至少7.5%的一级杠杆比率和至少10.5%的总风险加权资本比率[166] - 截至2024年9月30日，银行的社区银行杠杆比率为11.48%，高于9%的最低要求[167] - 银行每季度向公司支付0.30美元的现金股利[167] 其他 - 现金及等价物占总资产的9.8%,较上季度的10.3%有所下降[101] - 投资证券组合增加4200万美元,主要由于购买1.39亿美元,部分被1.985亿美元的到期和赎回所抵消[101] - 公司的净利息收入/净利息收差为3.58%[3] - 公司的净利息收益率为3.61%[3] - 公司的净利息收益差为3.27%[3] - 公司的利息收益资产与利息负债比率为136.49%[3] - 公司提交了两笔政府设备融资交易的合同争议法案索赔，分别为1.05亿美元和8.4亿美元[156] - 公司获得了5000万美元的无担保信用额度作为流动性的次要来源[160] - 公司在2021年发行了2000万美元的次级票据[160] - 公司在2024年3月回购了100万美元的次级票据并记录了10.7万美元的收益[160]

财务业绩 - 公司在2024年第二季度实现净利润2.1百万美元，每股收益0.17美元[163] - 总资产减少970万美元，下降0.7%，主要由于现金及现金等价物和贷款减少所致[182] - 贷款组合主要由投资和商业贷款(多户家庭、非住宅房地产和商业贷款及租赁)构成，占总贷款的98.0%[183] - 商业贷款和租赁减少5410万美元，下降13.8%，主要由于政府和企业租赁以及设备融资交易减少[183] - 非住宅房地产贷款减少840万美元，下降7.1%，主要由于2024年上半年的还款和提前还款[183] - 总负债减少1180万美元，下降0.9%，主要由于存款总额减少和回购公司票据[185] - 股东权益增加210万美元，主要由于净收益380万美元和其他综合收益减少90万美元，部分被股票回购和派发现金股利所抵消[186] 利息收支 - 利息收入增加310,000美元,主要由于将贷款和租赁组合的定期付款投资到短期流动性投资、多户家庭住宅贷款和商业金融信贷额度中[164] - 利息支出增加261,000美元,主要由于存款账户支付的利率上升,某些存款人试图从短期市场利率上升中获益[164] - 净利息收入减少37万美元，主要由于利息支出增加180万美元所致[188,189] - 净利差下降12个基点至3.11%，主要由于存款成本上升[189] - 净利差率(税前等值)上升9个基点至3.67%[190] 非利息收支 - 非利息收入减少185,000美元,主要由于季节性的保险费收入减少以及2024年第二季度缺乏次级票据回购[165] - 非利息支出减少631,000美元,部分原因是薪酬福利费用、办公场所和设备费用的减少[166] 资产质量 - 不良资产费用减少332,000美元,部分被处置其他不良资产损失218,000美元所抵消[166] - 贷款组合在2024年第二季度减少20.2百万美元,其中多户家庭住宅贷款增加1.5百万美元,商业金融贷款增加6.0百万美元,设备融资贷款减少27.1百万美元[169] - 不良资产占总资产的比例为1.54%,剔除两笔政府设备融资贷款后为0.26%[170] 资本充足性 - 公司资本充足率保持较强,2024年6月30日的一级资本比率为10.75%[172]

文章核心观点 - 分析BankFinancial季度财报表现及股价走势，探讨未来发展并提及同行业BM Technologies预期情况 [1][4][10] BankFinancial季度财报情况 - 季度每股收益0.14美元，未达Zacks共识预期的0.16美元，去年同期为0.21美元，此次财报盈利意外为 - 12.50% [1][2] - 上一季度预期每股收益0.21美元，实际为0.17美元，盈利意外为 - 19.05%，过去四个季度未超共识每股收益预期 [2] - 截至2024年3月季度营收1399万美元，超Zacks共识预期2.85%，去年同期为1381万美元，过去四个季度仅一次超共识营收预期 [3] BankFinancial股价表现 - 自年初以来股价下跌约2.5%，而标准普尔500指数上涨8.8% [4] BankFinancial未来展望 - 股价短期走势取决于管理层财报电话会议评论，投资者可参考公司盈利前景及盈利预测修正趋势判断 [4][5][6] - 财报发布前盈利预测修正趋势不一，当前Zacks排名为3（持有），预计短期内股价与市场表现一致 [7] - 下一季度共识每股收益预期为0.17美元，营收1380万美元，本财年共识每股收益预期为0.76美元，营收5660万美元 [8] 行业情况 - Zacks金融 - 储蓄贷款行业排名处于250多个Zacks行业的后17%，研究显示排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [9] BM Technologies预期情况 - 尚未公布2024年3月季度财报，预计季度每股亏损0.15美元，同比变化 + 65.1%，过去30天季度共识每股收益预期未变 [10][11] - 预计营收1533万美元，较去年同期增长13.7% [11]

文章核心观点 2024年第一季度公司财务状况有增有减，资产质量改善，资本充足 二季度及下半年公司各业务有不同预期表现，有望提升盈利水平 [1][2][12] 一季度财务数据 - 净收入170万美元，每股收益0.14美元 总资产14.80亿美元，总贷款10.08亿美元，总存款12.59亿美元，股东权益1.56亿美元 [2] - 利息收入增加42.2万美元，利息支出增加32.7万美元，净息差升至3.59% [3] - 非利息收入减少16.4万美元，非利息支出增加88.7万美元 [4][5] 资产结构 - 现金及现金等价物资产占比从去年12月31日的12%降至9% [6] - 投资证券组合增加8630万美元，税后未实现损失230万美元 [7] - 贷款组合减少4280万美元，平均收益率升至5.21% [8] 资产质量 - 不良资产与总资产比率降至1.54%，排除特定交易后为0.27% [9] - 信贷损失拨备率升至0.81% [9] 存款情况 - 总存款减少230万美元，成本升至1.75% [10] 资本充足率 - 一级杠杆率为10.59% 回购普通股和次级票据 普通股账面价值升至每股12.52美元 [11] 二季度及下半年展望 - 贷款：新增贷款承诺增至6000万美元 二季度余额预计增0%-2%，收益率增0.10%-0.15% 下半年有望保持类似增长 [12][13][14] - 存款：二季度余额预计降0%-2%，成本增0.05% 下半年每季度或再降1%，成本再增0.05% [15] - 现金及现金等价物资产：二季度占比预计为9%-12% 下半年为8%-11% [16] - 投资：二季度投资组合余额预计降0%-5% 下半年降5%-10% [17] - 净息差：二季度预计稳定 下半年每季度预计增2%-4% [18] - 非利息收入：二季度预计稳定 下半年每季度预计增3%-5% [19] - 非利息支出：二季度预计降6%-8% 下半年预计降5%-8% [20]