首次公开募股及私募情况 - 2021年1月8日公司完成首次公开募股，发行4025万个单位，每个单位10美元，总收益4.025亿美元，发行成本约2290万美元，其中递延承销佣金约1410万美元[98] - 首次公开募股同时，公司向赞助商私募6553454份认股权证，每份2美元，收益约1310万美元[99] - 首次公开募股和私募完成后，4.025亿美元被存入信托账户[100] 财务数据关键指标（截至2021年3月31日） - 截至2021年3月31日，公司现金约230万美元，营运资金约260万美元，不考虑约9.2万美元的税务义务[103] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，分别有35595517股和0股A类普通股可能被赎回，按赎回价值作为临时权益列示[115] - 截至2021年3月31日，公司没有任何表外安排[125] 2021年第一季度财务数据关键指标 - 2021年第一季度，公司净亏损约620万美元，包括约180万美元的一般及行政费用、约9.2万美元的特许经营税费用、约360万美元的衍生负债公允价值变动和约82.8万美元的衍生认股权证负债融资成本，部分被信托账户约11.5万美元的投资收入抵消[107] - 2021年第一季度，信托账户投资收益约为2.3万美元[122] - 2021年第一季度，B类普通股净亏损约为620万美元[122] 承销费用情况 - 承销商有权获得每份单位0.2美元的承销折扣，总计约810万美元，以及每份单位0.35美元的递延费用，总计约1410万美元，递延费用在公司完成业务合并时支付[110] 认股权证相关情况 - 首次公开募股发行的10062500份认股权证和私募的6553454份认股权证被确认为衍生负债[117] - 2021年1月8日，与认股权证负债相关的约82.8万美元发行成本被计入费用[120] - 公司未考虑首次公开募股和私募出售的认股权证对摊薄每股亏损的影响，因其包含在内将具有反摊薄作用[121] 会计准则相关情况 - 公司于2021年第一季度提前采用2020 - 06号会计准则更新，采用时无影响[124] - 公司符合“新兴成长公司”标准，选择延迟采用新的或修订后的会计准则[126] 法规豁免相关情况 - 若公司选择依赖《JOBS法案》的豁免条款，可能无需提供内部控制审计报告等多项内容，豁免期为首次公开募股完成后五年或不再是“新兴成长公司”为止，以较早者为准[129] - 公司是《交易法》规则12b - 2定义的较小报告公司，无需提供市场风险相关信息[130]

股份交易与首次公开募股 - 2020年10月，公司发起人以2.5万美元总价购买1006.25万股创始人股份，约0.003美元/股[29] - 2021年1月4日，发起人向两位独立董事提名人各转让4万股创始人股份[29] - 2021年1月8日，公司完成4025万单位首次公开募股，总收益4.025亿美元；承销商行使超额配售权，额外购买525万单位，收益5250万美元[30] - 首次公开募股完成同时，发起人以2美元/份价格购买655.3454万份私募认股权证，总价1310.6909万美元，资金存入信托账户，账户初始金额4.025亿美元[31] 初始业务合并相关规定与风险 - 公司需在首次公开募股结束后24个月内完成初始业务合并，否则将清算，股东可能仅获信托账户资金按比例分配，认股权证将失效[17] - 若寻求股东批准初始业务合并，持股超15%的股东将失去赎回超出部分股份的权利[21] - 若首次公开募股和私募认股权证净收益不足以支持公司运营24个月，可能无法完成初始业务合并，股东可能每股仅获10美元或更少，认股权证失效[23] - 第三方索赔或董事不执行发起人赔偿义务，会使信托账户资金减少，股东每股赎回金额可能低于10美元[26] - 公司需在2023年1月8日前完成初始业务合并，否则将赎回公众股份并清算，赎回时可扣除最多100,000美元利息用于支付解散费用[78] 业务战略与目标 - 公司拟聚焦可持续发展领域业务合并，包括清洁能源、可持续食品农业等[32] - 公司业务战略是识别、合并并最大化可持续发展相关行业公司的价值，目标是最大化股东价值[37] 业务合并相关资源与优势 - 公司管理团队和董事会有超10年合作经验，其广泛人脉网络有助于寻找潜在业务合并目标[38] - TPP超10年积极寻找数千个风险投资机会，其中专注可持续发展的公司数量不断增加[39] 业务合并的规则要求 - 纽交所规则要求公司初始业务合并的总公平市值至少达到信托账户资产价值的80% [43] - 公司预计初始业务合并后公司将拥有或收购目标业务100%的股权或资产，最低不少于50% [44] - 初始业务合并目标企业的总公允价值至少为信托账户资产（不包括递延承销折扣、佣金和信托账户收入应缴税款）的80%[64] - 公司完成初始业务合并时需拥有或收购目标企业50%以上的有表决权证券或获得控制权[65] 新兴成长公司相关情况 - 公司作为新兴成长公司，可享受某些报告要求豁免，如无需遵守萨班斯 - 奥克斯利法案第404条的审计师认证要求[53] - 公司将在以下时间较早者之前保持新兴成长公司身份：首次公开募股完成后第五个周年财年的最后一天；年总收入至少达到10.7亿美元；被视为大型加速申报公司；此前三年发行超过10亿美元的非可转换债务证券[55] 业务合并资金情况 - 公司用于业务合并的可用资金初始最高达3.884125亿美元，已支付1408.75万美元的递延承销折扣和佣金[56] - 公司打算用首次公开募股和私募认股权证所得现金、资本股票、债务或其组合来完成初始业务合并[57] - 若初始业务合并使用股权或债务证券支付，或信托账户释放的资金未全部用于支付对价或赎回A类普通股，剩余现金可用于一般公司用途[58] - 公司可能通过私募债务或股权证券筹集额外资金用于初始业务合并，且融资与业务合并同时完成[59] 日常运营费用 - 公司每月支付10,000美元给赞助商关联方用于办公场地、水电、秘书支持和行政服务[60] 目标企业来源 - 目标企业候选来源广泛，包括投资市场参与者、私募股权集团等[60] 关联业务合并规定 - 公司不被禁止与赞助商、高管或董事关联的目标企业进行初始业务合并，若如此需获得独立意见[61] - 若与关联公司进行首次业务合并，公司或独立董事委员会需获得独立投资银行或会计公司的财务公平意见[379] 股东赎回与投票相关 - 若寻求股东批准初始业务合并，未按要约收购规则进行赎回时，公众股东及其关联方或一致行动人赎回股份不得超过公司首次公开发行股份的15%[77] - 完成初始业务合并时，公众股东可按特定价格赎回部分或全部A类普通股，认股权证无赎回权[69] - 初始股东同意放弃特定情况下创始人股份和公开发行股份的赎回权及清算分配权[372] - 首次业务合并提交股东投票时，需多数已发行普通股投票赞成才能完成[381] - 初始股东同意对持有的创始人股份和公开发行股份投票赞成首次业务合并[381] - 高管和董事同意对在发售期间或之后购买的公开发行股份投票赞成首次业务合并[381] 信息披露与报告要求 - 公司需按《交易法》要求向美国证券交易委员会提交年度、季度和当期报告，年度报告含经审计的财务报表[83] - 公司需评估截至2021年12月31日财年的内部控制程序，若被认定为大型加速申报公司或加速申报公司，内部控制程序需接受审计[85] - 截至2020年12月31日，公司披露控制和程序有效[332] 公司管理团队与董事会成员 - 公司董事和高管包括Michael C. Morgan（52岁，董事长）、Eric Scheyer（56岁，首席执行官兼董事）等[338] - Michael C. Morgan在2001年前完成23笔收购，价值超50亿美元[338] - Alec Litowitz创立的金融教育倡议已帮助超22000名学生提高金融素养[343] - Desirée Rogers曾领导的芝加哥旅游机构年收入达10亿美元，年游客超5700万[344] - DonorsChoose每年向公立学校教师拨款超1.2亿美元，Desirée Rogers为其董事[344] 董事会结构与运作 - 公司董事会分为三类，每年选举一类董事，每类任期三年（首次股东大会前任命的董事除外）[347] - 完成首次业务合并前，多数创始人股份持有人可填补董事会空缺或罢免董事[348] - 公司上市后，发起人有权提名三人进入董事会[349] - 公司需在上市一年内使董事会多数成员为独立董事[352] - 董事会设有审计、薪酬和提名与公司治理三个常设委员会[353] - 审计委员会成员为Michael C. Morgan、Desirée Rogers和C. Park Shaper，C. Park Shaper任主席[355] - 薪酬委员会成员为Desirée Rogers和C. Park Shaper，C. Park Shaper任主席，每月支付关联方10000美元行政费用[357][360] - 提名与公司治理委员会成员为Desirée Rogers和C. Park Shaper，C. Park Shaper任主席[362] 公司治理准则 - 公司已采用适用于高管和董事的道德准则[363] - 董事会已采用符合纽交所规则的公司治理准则[364] 竞争与潜在冲突 - Magnetar及其关联方可能与公司竞争收购机会[365] - 公司高管和董事目前对多家实体负有信托义务或管理关系[369] 股份转让限制 - 创始人股份在特定条件满足前不可转让，如首次业务合并完成后1年或A类普通股收盘价满足特定条件等[372] - 私募认股权证及相关A类普通股在首次业务合并完成后30天内不可转让[372] 贷款与认股权证转换 - 公司可能从发起人或其关联方、高管或董事处获得贷款用于首次业务合并交易成本，最高150万美元贷款可按2美元/份的价格转换为认股权证[375] 行业市场情况 - 国际能源署估计到2040年全球能源生态系统需约59万亿美元资本投资[35] 公司高管投入情况 - 公司目前有三名高管，在完成初始业务合并前会投入必要时间处理公司事务[82]