业绩总结 - 第四季度净利息收益率为2.60%，较上季度下降12个基点[6] - 每股摊薄收益为0.32美元，其中包括0.29美元的减值损失和0.07美元的一次性OREO费用[7] - 净利息收入为2020万美元，受贷款费用减少的影响[7] - 贷款余额较上季度增加8300万美元，同比减少1300万美元[7] - 2024年第四季度总贷款余额为$2,706百万，较2024年第三季度下降$17百万[26] - 不良贷款总额为$53.3百万，占总贷款的1.97%[26] - 不良资产总额为$61.6百万，占总资产的1.88%[26] - 2024年第四季度的信用损失准备金为$29.0百万，占贷款的1.07%[28] - 2024年第四季度的贷款组合收益率为6.09%，较2020年增长191个基点[55] - 2024年第四季度的平均存款为$2,742百万，净利差为4.21%[50] 用户数据 - 季度净存款增长9900万美元，核心存款增加1.69亿美元，代理存款减少7800万美元[6] - 2024年代理存款余额减少2.47亿美元，总存款稳定在约27亿至28亿美元之间[19] - 2024年第四季度的商业和工业贷款组合总额为$515百万，98%的贷款有追索权[68] - 2024年第四季度的CRE贷款组合总额为$1,899百万，其中35%为住宅护理贷款[61] 未来展望 - 预计未来12个月内，时间存款将节省约440万美元的利息支出，相当于每股收益的0.44美元[22] - 贷款与存款比率保持稳定在96.6%[7] 新产品和新技术研发 - 2024年共回购85,990股，平均回购价格为24.82美元[17] 负面信息 - 2024年第四季度的非执行贷款中，CRE多户住宅贷款余额为$27.1百万，占总资产的0.83%[32] - 2024年第四季度的非执行资产中，OREO资产余额为$8.3百万，占总资产的0.25%[32]

财务数据和关键指标变化 无相关内容 各条业务线数据和关键指标变化 无相关内容 各个市场数据和关键指标变化 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 无相关内容 管理层对经营环境和未来前景的评论 无相关内容 其他重要信息 - 可访问公司网站investor.mybankwell.com，进入“Events and Presentations”标签查看财报电话会议相关演示材料，第四季度财报发布也可在该网站获取 [3] - 今日发言可能包含前瞻性陈述，并可能提及非公认会计准则财务指标，所有参与者应参考公司向美国证券交易委员会提交的文件，包括8 - K、10 - Q和10 - K表格，以全面了解前瞻性陈述以及可能导致实际结果与陈述不同的因素 [4] 问答环节所有的提问和回答 无相关内容

收入与收益情况 - [2024年第四季度GAAP净收入为250万美元，每股收益0.32美元，第三季度分别为190万美元和0.24美元][1] - [2024年第四季度税前、拨备前净收入（PPNR）为790万美元，每股1.02美元，较第三季度的900万美元和每股1.17美元下降12%][2] - [公司预计2025年全年净利息收入为9300 - 9500万美元，非利息收入为700 - 800万美元，非利息支出为5600 - 5700万美元][6] - [2024年全年，公司总利息和股息收入为1.91994亿美元，较2023年的1.88454亿美元增长1.88%][32] - [2024年全年，公司总利息支出为1.08712亿美元，较2023年的0.93986亿美元增长15.67%][32] - [2024年全年，公司净利息收入为0.83282亿美元，较2023年的0.94468亿美元下降11.84%][32] - [2024年全年，公司非利息收入为0.03718亿美元，较2023年的0.04842亿美元下降23.21%][32] - [2024年全年，公司非利息支出为0.5165亿美元，较2023年的0.50401亿美元增长2.48%][32] - [2024年全年，公司所得税前收入为0.1273亿美元，较2023年的0.48043亿美元下降73.5%][32] - [2024年全年，公司净利润为0.09314亿美元，较2023年的0.36663亿美元下降74.6%][32] - [2024年全年，公司基本每股收益为1.18美元，较2023年的4.71美元下降74.95%][32] - [2024年第四季度摊薄后每股收益为0.32美元，2023年同期为1.09美元；2024年全年摊薄后每股收益为1.17美元，2023年为4.67美元][34] - [2024年第四季度净利息收入为2034.2万美元，2023年同期为2229.7万美元][36] - [2024年第四季度净息差为2.60%，2023年同期为2.81%][36] - [2024年第四季度证券平均余额为15130万美元，利息收入为150.6万美元，收益率为3.98%；2023年同期平均余额为13344万美元，利息收入为104.1万美元，收益率为3.12%][36] - [2024年第四季度总贷款平均余额为26610.94万美元，利息收入为4285.1万美元，收益率为6.30%；2023年同期平均余额为27254.18万美元，利息收入为4412.1万美元，收益率为6.33%][36] - [2024年第四季度计息存款平均余额为24202.39万美元，利息支出为2564万美元，成本率为4.21%；2023年同期平均余额为24297.59万美元，利息支出为2530.6万美元，成本率为4.13%][36] - [2024年第四季度总生息资产平均余额为31318.26万美元，利息收入为4798.6万美元，收益率为6.00%；2023年同期平均余额为31795.04万美元，利息收入为4944.5万美元，收益率为6.08%][36] - [2024年第四季度证券和贷款应税等价调整分别为14.3万美元和5.2万美元][37] - [截至2024年12月31日，公司总生息资产平均余额为31.04352亿美元，收益率为6.09%；2023年同期平均余额为31.76702亿美元，收益率为5.86%][38] - [2024年总贷款平均余额为26.72589亿美元，利息收入为1.72832亿美元，收益率为6.36%；2023年平均余额为27.51765亿美元，利息收入为1.70181亿美元，收益率为6.10%][38] - [2024年现金及联邦基金出售平均余额为2.83353亿美元，利息收入为1397万美元，收益率为4.93%；2023年平均余额为2.89582亿美元，利息收入为1414.7万美元，收益率为4.89%][38] - [截至2024年12月31日，公司总付息负债平均余额为25.32961亿美元，利息支出为1.08712亿美元，成本率为4.29%；2023年平均余额为25.81393亿美元，利息支出为9398.6万美元，成本率为3.64%][38] - [2024年净利息收入为8366.5万美元，2023年为9467.5万美元][38] - [2024年利息利差为1.80%，2023年为2.22%][38] - [2024年净息差为2.70%，2023年为2.98%][38] - [2024年证券和贷款应税等价调整分别为38.3万美元和20.7万美元][39] - [2024年NOW账户平均余额为9609.1万美元，利息支出为17.5万美元，成本率为0.18%；2023年平均余额为9720.3万美元，利息支出为17万美元，成本率为0.17%][38] 资产与负债情况 - [截至2024年12月31日，非performing资产占总资产的比例为1.88%，公司已签订两项非performing资产的买卖协议，总计3540万美元，处置后该比例将降低108个基点][3] - [2024年底公司CRE集中度占总风险资本的比例为375%，2023年底和2022年底分别为397%和425%][3] - [2024年第四季度经纪存款减少7840万美元，自2023年12月31日以来减少2.468亿美元][10] - [截至2024年12月31日，Bankwell Direct数字存款渠道余额增至1.36亿美元][10] - [2024年第四季度末，非利息支出与平均资产比率为1.63%][10] - [截至2024年12月31日，贷款信用损失准备金（ACL - Loans）为2900万美元，占总贷款的1.07%，2023年12月31日分别为2790万美元和1.03%][15] - [截至2024年12月31日，资产总计33亿美元，较2023年12月31日增加5310万美元，增幅1.7%][20] - [截至2024年12月31日，总贷款27亿美元，较2023年12月31日减少1270万美元，降幅0.5%][20] - [截至2024年12月31日，存款总计28亿美元，较2023年12月31日增加5080万美元，增幅1.9%][20] - [截至2024年12月31日，经纪存款较2023年12月31日减少2.468亿美元，降幅25.9%][20] - [截至2024年12月31日，股东权益总计2.701亿美元，较2023年12月31日增加430万美元，主要源于2024年净利润930万美元，部分被支付的630万美元股息抵消][22] - [截至2024年12月31日，不良贷款占总贷款比例为1.97%，不良资产占总资产比例为1.88%][19] - [截至2024年12月31日，贷款损失准备占总贷款比例为1.07%，占不良贷款比例为54.44%][19] - [2024年第四季度末，消费者贷款较上季度增长92.5%，较去年同期增长108.9%][21] - [截至2024年12月31日，公司总资产为32.6862亿美元，较2023年12月31日的32.15482亿美元增长1.65%][31] - [截至2024年12月31日，有形普通股权益与有形资产比率为8.19%，2024年9月30日为8.40%，2023年12月31日为8.19%][33] - [截至2024年12月31日，总权益为27006.3万美元，2023年12月31日为26575.2万美元][33] - [截至2024年12月31日，公司总资产为31.97238亿美元，总负债为29.26038亿美元，股东权益为2712万美元；2023年总资产为32.56273亿美元，总负债为30.04212亿美元，股东权益为2520.61万美元][38] 资本状况与股份回购 - [2024年第四季度公司资本状况总体稳定，截至12月31日，总风险资本、一级普通股资本和杠杆比率分别为12.67%、11.61%和10.07%][23] - [2024年公司回购85990股，加权平均价格为每股24.82美元][23] 股息情况 - [2024年全年，公司普通股每股股息为0.8美元，与2023年持平][32] 未来预期 - [未来12个月内，13亿美元定期存款将以较低利率重新定价，预计每年为净利息收入贡献约440万美元；未来一年约5亿美元贷款到期，净息差每年有望再提高15 - 20个基点][4]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2024 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _________to________ Commission File Number: 001-36448 Bankwell Financial Group, Inc. (Exact Name of Registrant as specified in its Charter) Connecticut 20 ...

财务数据和关键指标变化 - 第三季度的GAAP每股摊薄收益为0.24美元，受到820万美元的贷款减值影响，导致每股收益减少约0.79美元 [6][18] - 净利息收益率为272个基点，较上季度减少3个基点 [14] - 预提净收入为900万美元，较上季度略有下降，代表113个基点的资产回报率 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 办公贷款的减值主要来自于一笔位于新泽西州Florham Park的办公室贷款，银行在该笔贷款中参与了1370万美元的投资 [10] - 办公贷款组合的总额已减少至1.66亿美元，占总贷款组合的约6% [11] - 住宅护理贷款的信用趋势持续改善，四笔被批评的贷款在第三季度获得了风险评级升级 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 银行在小企业贷款市场的参与度正在增加，特别是通过与Lendio和Costco的合作，旨在简化小企业贷款的申请流程 [44][30] - 预计未来12个月内将有5亿美元的贷款重新定价，当前的平均利率在中6%左右 [53] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续投资于创新和技术，以提高运营效率和客户体验，特别是在小企业贷款和数字产品方面 [20][25] - 公司计划通过Bankwell Direct推出全国性的消费者数字银行，以减少对经纪存款的依赖 [41] - 公司致力于提供优质的客户体验，并已启动新的客户体验项目，以增强客户关系 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对未来的前景持乐观态度，预计随着短期利率的降低，净利息收益率将会扩张 [49] - 管理层强调，尽管第三季度的信用表现不尽如人意，但对未来的增长潜力充满信心 [51] 其他重要信息 - 公司在第三季度回购了9,670股股票，平均价格为23.86美元，并已获得新的25万股回购授权 [18] - 公司在技术上的投资为400万美元，远低于行业平均水平 [39] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于贷款重新定价的平均利率 - 公司预计未来12个月内将有5亿美元的贷款重新定价，当前的平均利率在中6%左右 [53] 问题: 关于非到期存款的定价调整 - 公司已对约1.75亿美元的非到期存款进行了定价调整，降低了约50个基点 [58] 问题: 关于小企业贷款的增长预期 - 公司预计小企业贷款的增长将相对平稳，且大部分SBA贷款的担保部分将被出售 [61] 问题: 关于未来的资本目标 - 公司希望到2026年底将综合CET1比率提高到11%以上 [65] 问题: 关于税率的预期 - 公司预计在正常收入水平下，长期的有效税率目标为24.5% [79]

财务业绩 - 公司第三季度GAAP净收益为190万美元，每股0.24美元，较上一季度增长[1][2] - 第三季度净利润为1,926千美元[33] - 第三季度每股基本收益为0.24美元[33] - 第三季度每股摊薄收益为0.24美元[33] 股利和股票回购 - 公司董事会宣布派发每股0.20美元的现金股利[1] - 公司宣布启动新的250,000股股票回购计划[3] - 公司在第三季度回购了9,670股和85,990股股票[21] 资产负债表管理 - 公司负债敏感的资产负债表有利于未来利差扩大[5] - 公司计划在未来12个月内通过存款重定价和贷款重定价进一步提升净利差[5] - 贷款损失准备金从2023年12月31日的2794.6万美元增加至2024年9月30日的2775.2万美元[17] - 贷款总额从2023年12月31日的27.19亿美元下降3.5%至2024年9月30日的26.23亿美元[19] - 存款总额从2023年12月31日的27.37亿美元下降1.8%至2024年9月30日的26.88亿美元[20] - 股东权益从2023年12月31日的265.7百万美元增加至2024年9月30日的267.9百万美元[20] - 资本充足率保持稳定，2024年9月30日总风险加权资本充足率为12.83%[21] 资产质量 - 一笔2710万美元的多户家庭商业房地产贷款已被归类为不良贷款，但公司已签署协议以面值出售该贷款[6] - 第三季度拨备计提6.3百万美元，主要由于一笔820万美元的贷款核销[14] - 总不良贷款增加930万美元至6550万美元，主要由于一笔2710万美元的商业房地产多户贷款[15] - 资产质量指标恶化，不良贷款占总贷款比例从2023年12月31日的1.81%上升至2024年9月30日的2.50%[17] 业务发展 - 公司继续投资未来发展，包括与Lendio建立贷款合作关系、推出Bankwell Direct和新的SBA部门[7] - 第三季度的非利息支出占平均资产比率为1.62%，保持高效运营[7] - 第三季度净利差为2.72%，受到不良贷款和赎回定期存单费用的负面影响[11] - 2024年第三季度净息差为2.72%，较2023年同期下降13个基点[39] - 2024年前三季度净息差为2.73%，较2023年同期下降31个基点[39] 财务数据 - 总存款达到26.88亿美元，较上季度增加0.97%[31] - 非计息存款为2.93亿美元，较上季度下降10.75%[31] - 计息存款为23.95亿美元，较上季度增加2.61%[31] - 联邦住房贷款银行贷款为9000万美元，与上季度持平[31] - 次级债务为6939万美元，较上季度增加0.09%[31] - 总资产达到31.61亿美元，较上季度增加0.62%[30] - 现金及现金等价物为2.91亿美元，较上季度增加15.89%[30] - 贷款净额为25.92亿美元，较上季度下降0.96%[30] - 投资证券总额为1.46亿美元，较上季度增加5.71%[30] - 商誉为2589万美元，与上季度持平[30] - 第三季度净息差为20,717千美元[33] - 第三季度拨备计提为6,296千美元[33] - 第三季度非利息收入为1,156千美元[33] - 第三季度非利息支出为12,865千美元[33] - 截至2024年9月30日,有形股东权益为265,337千美元[34] - 截至2024年9月30日,有形资产负债率为8.40%[34] - 截至2024年9月30日,每股有形净值为33.76美元[35] - 2024年第三季度贷款总额为26.64亿美元，较2023年同期下降4.5%[37] - 2024年前三季度贷款总额为26.76亿美元，较2023年同期下降3.0%[39] - 2024年第三季度活期存款余额为9,496万美元，较2023年同期下降7.0%[37] - 2024年前三季度活期存款余额为9,797万美元，较2023年同期上升0.2%[39] - 2024年第三季度定期存款余额为13.48亿美元，较2023年同期上升1.9%[37] - 2024年前三季度定期存款余额为13.19亿美元，较2023年同期上升2.2%[39] - 2024年第三季度无息存款余额为3.03亿美元，较2023年同期下降12.3%[37] - 2024年前三季度无息存款余额为3.36亿美元，较2023年同期下降10.3%[39]

财务表现 - 公司收入(净利息收入加非利息收入)在2024年6月30日结束的三个月内为2,190万美元,而2023年6月30日为2,540万美元[278] - 2024年6月30日结束的三个月和六个月内,净收益分别为110万美元(每股0.14美元)和490万美元(每股0.62美元),而2023年同期分别为800万美元(每股1.02美元)和1,840万美元(每股2.34美元)[279] - 2024年6月30日结束的三个月和六个月内,平均股东权益收益率和平均资产收益率分别为1.65%和0.14%,而2023年同期分别为12.91%和0.99%,以及3.61%和0.31%[280] 利息收支 - 2024年6月30日结束的三个月和六个月内,贷款利息和费用收入增加,但存款利息支出增加,导致净利息收入下降[282,283,284] - 第二季度利息收入总额为9,607.8万美元,较上年同期增加1,091万美元,主要由于利率上升带来的收益增加[294][295] - 第二季度利息支出总额为5,359.4万美元,较上年同期增加3,945万美元,主要由于存款利率上升导致利息支出增加[294][295] - 第二季度净利息收入为4,248.4万美元,较上年同期下降2,854万美元[294][295] - 第二季度利息收益率为6.12%,较上年同期上升38个基点[294] - 第二季度存款准备金率为4.27%,较上年同期上升102个基点[292] 资产负债情况 - 第二季度资产总额为32.01亿美元,较上年同期下降1.3%[291] - 第二季度股东权益为2.72亿美元,较上年同期增加11.1%[292] - 公司总资产为31亿美元,较2023年12月31日减少73.8百万美元或2.3%[310] - 贷款总额为26.57亿美元,较2023年12月31日减少6,142万美元[313,314] - 存款总额为27亿美元,较2023年12月31日减少7,440万美元或2.7%[310] - 股东权益为2.67亿美元,较2023年12月31日增加120万美元,主要由于2024年上半年净收益4.9百万美元[311] 非利息支出 - 非利息支出在2024年第二季度同比下降3.1%,主要由于FDIC保险费用下降[308] - 非利息支出在2024年上半年同比增加0.8%,主要由于董事费用增加[308] 信贷质量 - 第二季度信贷损失准备金为820万美元，较上年同期增加550万美元,主要由于针对两笔贷款计提了740万美元的专项准备金[297][298] - 第二季度不良贷款率为1.2%,较上年同期上升0.3个百分点[296] - 截至2024年6月30日,不良资产总额为4.92亿美元,其中不良贷款4.92亿美元,无其他不动产拥有[325][326][328] - 2024年6月30日,贷款损失准备金为3.61亿美元,占总贷款的1.36%,较2023年12月31日的1.03%有所上升[332][333] - 贷款损失准备金在不同贷款组合中的分配反映了公司对信用风险和潜在损失的评估[334][335] 商业房地产贷款组合 - 商业房地产贷款组合中,非自用型占64.64%,自用型占35.36%[315] - 商业房地产贷款组合中,以医疗保健、零售和多户型住宅为主,占比分别为32.4%、20.2%和14.9%[320] 流动性管理 - 公司于2024年6月30日拥有与FRB、Zions Bank、PCBB和ACBB的借款额度合计1.718.71亿美元[350,351] - 公司主要流动性来源为存款,其他包括FHLB贷款、投资证券组合现金流、贷款出售和收回以及收益[348] - 公司每日监控流动性状况,资产负债委员会制定指引确保维持适当流动性水平[349] - 公司拥有详细的流动性融资政策和应急融资计划,并采用压力测试方法估算意外资金需求[350] 资本管理 - 公司于2024年6月30日的普通股权一级资本、总资本、一级资本和杠杆资本充足率均超过监管要求的"充足资本"水平[353] 利率风险管理 - 公司采用净利息收益和经济价值模拟分析量化利率风险,并制定相应策略[355,363,365] - 公司资产负债表结构变化可能导致模拟结果与实际情况存在差异[366,367] 业务发展 - 公司持续关注提供响应客户需求的产品和服务,通过有机增长和战略性收购来扩大业务规模,并保持高效和可扩展的基础设施,同时专注于风险管理[276] - 公司持续关注资产质量管理,董事贷款委员会负责信贷风险管理的主要监督职责[322] - 公司建立了适用于各类贷款业务的信用政策,根据客户信用状况和抵押品类型提供最高80%的市场价值贷款(商业房地产最高85%),并持续监控客户偿债能力[323] - 公司采取严格的贷款审查、组合监控和及时识别问题贷款等措施以维持高信贷质量标准[324]

盈利能力和运营效率 - 公司核心盈利能力开始扩大，PPNR收益率达到1.22%[3] - 净利差扩大至2.75%[3] - 非利息支出与平均资产比率为1.55%，保持行业领先的运营效率[3] 资产负债表管理 - 公司负债敏感的资产负债表有利于应对潜在的联储降息[3] - 总贷款为27亿美元，较2023年12月31日下降2.3%[7] - 存款为27亿美元，较2023年12月31日下降2.7%[7] - 无保本存款占总存款的72.9%[7] 财务指标 - 资产回报率为0.14%，净资产收益率为1.67%[7] - 2024年6月30日资本充足率指标中，普通股核心一级资本充足率为11.73%[32] - 2024年6月30日无形资产净值为33.61美元/股[32] - 2024年上半年股息支付率为64.52%，同比增加47.43个百分点[30] 资产质量 - 不良贷款占总贷款的比例从2023年12月31日的1.81%上升至2024年6月30日的2.12%[38] - 不良资产占总资产的比例从2023年12月31日的1.53%上升至2024年6月30日的1.79%[39] - 贷款损失准备占总贷款的比例从2023年12月31日的1.03%上升至2024年6月30日的1.36%[38] - 公司于2024年6月30日的不良贷款中,主要是由于一笔1390万美元的商业房地产非自用办公贷款被列为不良贷款所致[37] 收益情况 - 2024年上半年净利润为48.81百万美元，同比下降73.4%[29] - 2024年上半年每股收益为0.62美元，同比下降73.7%[29] - 2024年上半年净息差为2.73%，同比下降0.42个百分点[30] - 2024年上半年拨备计提为11.866百万美元，同比增加2.5倍[29] - 2024年上半年非利息收入为1.598百万美元，同比下降44.5%[29] - 2024年上半年非利息支出为25.542百万美元，同比增加0.8%[29] - 2024年上半年贷款净拨备率为0.13%，同比增加0.11个百分点[30] 资产负债变化 - 公司总资产从2023年12月31日的32.15亿美元减少至2024年6月30日的31.42亿美元[49] - 公司存款总额从2023年12月31日的27.37亿美元减少至2024年6月30日的26.62亿美元[42][43] - 公司非利息支出从2023年6月30日的12.64百万美元减少至2024年6月30日的12.25百万美元[44][45] - 公司核心营业利润(PPNR)从2023年6月30日的12.75百万美元下降至2024年6月30日的9.66百万美元[53][54] - 公司有形股东权益占有形资产的比例从2023年6月30日的7.58%上升至2024年6月30日的8.42%[50] - 公司每股有形净值从2023年6月30日的31.45美元上升至2024年6月30日的33.61美元[52] 利息收支情况 - 公司总利息收入为42,484,000美元[70] - 总利息收入率为4.29%[70] - 存款总额为2,354,474,000美元[70] - 存款利率为4.27%[70] - 借款总额为159,257,000美元[70] - 借款利率为4.42%[70] - 净利差为1.83%[70] - 净利差率为2.73%[70] - 无息存款总额为352,768,000美元[70] - 其他负债总额为62,775,000美元[70]

财务比率与收益情况 - 2024年第一季度平均股东权益回报率和平均资产回报率分别为5.59%和0.47%，2023年同期分别为17.48%和1.30%[195] - 2024年第一季度基本每股收益为0.48美元，2023年同期为1.34美元[221] - 2024年第一季度摊薄每股收益为0.48美元，2023年同期为1.33美元[221] - 2024年第一季度净收入为376.3万美元，2023年同期为1037.9万美元[221] - 2024年第一季度净收入为37.63百万美元，2023年同期为103.79百万美元[253] - 2024年第一季度综合收益为3708万美元，2023年同期为9434万美元[253] - 2024年第一季度其他综合净亏损为55万美元，2023年同期为945万美元[253] - 2024年第一季度贷款净冲销与平均贷款比率为0.11%，贷款损失准备与总贷款比率为1.04%[323] - 2024年和2023年第一季度所得税费用分别为130万美元和320万美元，有效税率分别为26.0%和23.4%[328] 收入与支出情况 - 2024年第一季度FTE利息收入为4830万美元，较2023年同期增加400万美元，增幅9.0%[196] - 2024年和2023年第一季度FTE净利息收入分别为2120万美元和2560万美元[199] - 2024年第一季度利息支出较2023年同期增加840万美元[200] - 2024年第一季度收入为2210万美元，2023年同期为2710万美元[207] - 2024年第一季度信贷损失拨备为370万美元，2023年同期为80万美元[217] - 2024年第一季度非利息收入从152.6万美元降至91.5万美元，降幅40.0%[312] - 2024年第一季度贷款销售收益和费用为32.1万美元，较2023年同期的93.1万美元下降65.5%[312] - 2024年第一季度银行拥有的人寿保险收入为32.9万美元，较2023年同期的28.1万美元增长17.1%[312] - 2024年第一季度服务收费和费用为30.4万美元，较2023年同期的28.6万美元增长6.3%[312] - 2024年第一季度非利息收入较2023年同期减少60万美元，主要因贷款销售收益降低[326] - 2024年第一季度非利息支出增至1330万美元，较2023年同期增加60万美元，主要因董事费用增加[327] 证券与投资情况 - 2022年8月19日，公司发行并出售本金总额为3500万美元的2022年票据[212] - 2024年3月31日，可供出售投资证券的公允价值为108,417美元，2023年12月31日为109,736美元[226] - 2024年3月31日，持有至到期投资证券的摊余成本为15,739美元，2023年12月31日为15,817美元[226] - 截至2024年3月31日，公司持有市值210万美元的上市权益证券，摊销成本为220万美元，与2023年12月31日持平[272] - 截至2024年3月31日，投资证券总公允价值为1.02477亿美元，未实现损失850.8万美元，占比7.67%[273] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，有34个可供出售证券或持有至到期证券的公允价值低于摊余成本[292] - 2024年3月31日，投资证券组合账面价值总计1.262亿美元，占总资产的4.0%，较2023年12月31日的1.276亿美元略有下降；投资组合净未实现损失为800万美元[366] 资产与负债情况 - 2024年3月31日，公司总资产为3,155,274美元，较2023年12月31日的3,215,482美元有所下降[226] - 2024年3月31日，贷款应收款（扣除贷款损失准备后）为2,646,686美元，2023年12月31日为2,685,301美元[226] - 2024年3月31日，总负债为2,887,242美元，2023年12月31日为2,949,730美元[251] - 2024年3月31日，非利息存款为376,248美元，2023年12月31日为346,172美元[251] - 2024年3月31日，有息存款为2,297,274美元，2023年12月31日为2,390,585美元[251] - 截至2024年3月31日，公司资产总计32亿美元，较2023年12月31日减少6020万美元，降幅1.9%[314] - 2024年3月31日，总贷款为27亿美元，较2023年12月31日减少3900万美元，降幅1.4%[314] - 2024年3月31日，存款总计27亿美元，较2023年12月31日减少6320万美元，降幅2.3%[314] - 截至2024年3月31日，股东权益总计2.68亿美元，较2023年12月31日增加230万美元，主要源于2024年第一季度净收入380万美元[315] - 截至2024年3月31日，非应计贷款总计46,543千美元，较2023年12月31日的49,207千美元有所下降；不良资产占总资产比例为1.48%，低于2023年12月31日的1.53%[337] - 2024年3月31日，贷款损失准备（ACL - Loans）为27,991千美元，占总贷款的1.04%，高于2023年12月31日的27,946千美元（占比1.03%）[341][363] - 2024年3月31日，总存款为27亿美元，较2023年12月31日减少6320万美元[344] - 2024年3月31日，经纪存款证总计7.805亿美元，经纪货币市场账户总计5140万美元，均低于2023年12月31日的8.605亿美元和9140万美元[345] - 截至2024年3月31日，FDIC保险存款为19.076亿美元，占总存款的71%；由波士顿联邦住房贷款银行备用信用证保险的存款为1.106亿美元，占总存款的4%[346] - 截至2024年3月31日，总存款为2673522000美元，较2023年12月31日的2736757000美元有所下降，各类型存款占比也有变化，如无息活期存款占比从12.65%升至14.07%[367] - 截至2024年3月31日，不同期限到期的金额总计1164010000美元，较2023年12月31日的1199731000美元有所减少[369] - 2024年3月31日和2023年12月31日，FHLB预付款均为9000万美元[369] - 截至2024年3月31日，各类信用证总额为1363460000美元，未偿还金额为196891000美元[370] - 截至2024年3月31日，股东权益总计2.68亿美元，较2023年12月31日增加230万美元，主要因2024年第一季度净收入380万美元，部分被支付的160万美元股息和90万美元股票回购抵消[373] 贷款相关情况 - 公司业务集中在康涅狄格州和纽约，商业房地产贷款占比较大且业主自用比例增加[263] - 公司为未使用承诺记录了ACL，基于与已发放贷款相同的假设并考虑资金使用概率[264] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，贷款总额分别为271.8607亿美元和2794.6万美元[279] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，贷款逾期总额分别为4654.3万美元和4920.7万美元[307] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，无特定准备金的非应计贷款分别为3780万美元和4830万美元[307] - 截至2024年3月31日，单独评估的减值贷款总额为1.08482亿美元，2023年为4143万美元[309] - 公司将贷款组合划分为住宅房地产、商业房地产、建筑、商业业务和消费者等细分市场进行风险管理[295] - 商业房地产贷款组合中，住宅护理类贷款占比31.8%，零售类占比20.6%，多户住宅类占比13.7%[319] - 截至2024年3月31日，办公楼贷款1.896亿美元，占总贷款组合7.1%；多户住宅贷款2.65亿美元，占比9.9%[333] - 公司对不同类型贷款活动制定信用政策，根据客户信用和抵押物类型，最高提供抵押物市值80%的信贷（自用商业地产最高85%）[336] 股份情况 - 截至2024年4月30日，公司有7,898,436股流通在外的普通股[225] - 2024年第一季度末普通股数量为790.818万股，2023年12月31日为788.2616万股[254] - 2024年第一季度宣布现金股息每股0.2美元，总计158.2万美元[254] 风险管理与政策 - 公司利用第三方软件计算贷款损失准备，并结合多个经济情景考虑经济不确定性[237][238] - 公司认为会计准则更新不会对现有披露产生重大影响，并将继续关注美国证券交易委员会的行动[245] - 2024年3月31日，银行向FHLB质押了8.438亿美元合格贷款作为抵押，可立即额外借款3.278亿美元[347] - 2024年3月31日，银行和公司均满足所有资本充足要求，且超过监管规定的“资本状况良好”最低资本水平；银行普通股一级资本与风险加权资产比率为11.60%，公司为9.47%[350] - 截至2024年3月31日，公司净利息收入风险模拟结果显示仍为负债敏感型[354] - 公司使用净利息收入风险模拟衡量净利息收入对市场利率变化的敏感性，模拟需多项关键假设，实际结果可能与模拟预测不同[375] - 采用平行斜坡情景和平行冲击情景两套标准情景衡量净利息收入风险[376] - 2024年3月31日开始的一年模拟期，利率变化 - 100个基点时，净利息收入预计变化1.90%；+100个基点时预计变化 - 1.20%等[378] - 2024年3月31日开始的一年模拟期，利率变化 - 100个基点时，经济价值（EVE）预计变化1.90%；+100个基点时预计变化 - 2.80%等[379] - 利率风险管理是公司主要市场风险[381]

净收入和净利润 - 银行的第一季度2024年的GAAP净收入为380万美元，每股48美分，较2023年同期的1040万美元，每股133美分有所下降[1] - 第一季度2024年的净利润为380万美元，反映了370万美元的贷款核销的影响[4] - 2024年第一季度，银行的净利润为3,763,000美元，较2023年同期的10,379,000美元有所下降[22] - 2024年第一季度，Bankwell金融集团的净利润为3,763,000美元，较去年同期的10,379,000美元有所下降[30] 资产和负债 - 银行的总贷款为27亿美元，较2023年底减少3900万美元，降低了1.4%[6] - 银行的资产为2024年3月31日为32亿美元，较2023年底减少6020万美元，降低了1.9%[13] - 银行的股东权益为2024年3月31日为2.68亿美元，较2023年底增加230万美元[14] - 银行的总存款为2024年3月31日为27亿美元，较2023年底减少6320万美元，降低了2.3%[21] - 银行的投资证券总额为2024年3月31日为1.26亿美元，占总资产的4.0%[6] - 银行的总共普通股Tier 1资本占风险加权资产比率从2023年第一季度的10.00%增长至2024年第一季度的11.60%[24] - 银行的不良贷款占总贷款比例从2023年第一季度的0.52%增长至2024年第一季度的1.74%[25] - 银行的总贷款在2024年第一季度减少了1.4%，达到了2,679,559,000美元[27] - 银行的总存款在2024年第一季度减少了2.3%，达到了2,673,522,000美元[27] 利息相关 - 银行的净利息差为2024年第一季度为2.71%，较2023年同期的3.24%有所下降[10] - 银行的净利息差从2023年第一季度的3.24%下降至2024年第一季度的2.71%[23] - 2024年第一季度，Bankwell金融集团的净利息差为2.71%，较去年同期的3.24%有所下降[32] 其他 - 银行的贷款准备金为2024年3月31日为2800万美元，占总贷款的比例为1.04%[11] - 银行的非利息支出占平均资产的比例为2024年第一季度为1.66%[6] - 银行的非利息支出在2024年第一季度增加了3.4%，达到了13,297,000美元[28] - 银行的有形普通股权益占有形资产比率从2023年第一季度的7.38%增长至2024年第一季度的8.42%[29] - 银行的每股全摊薄有形账面价值从2023年第一季度的30.56美元增长至2024年第一季度的33.57美元[29]