财务表现 - 2023年第二季度FTE净利息收入为2410万美元，同比增长0.8%[24] - 2023年上半年FTE净利息收入为4960万美元，同比增长14.3%[24] - 2023年第二季度净利息收入为23,991千美元，同比增长0.7%[43] - 2023年第二季度净收入为7,983千美元，同比下降33.6%[43] - 2023年第二季度贷款利息和费用收入为42,482千美元，同比增长69%[43] - 2023年第二季度存款利息支出为20,777千美元，同比增长947%[43] - 2023年第二季度非利息收入为1,401千美元，同比增长21.6%[43] - 2023年第二季度非利息支出为12,641千美元，同比增长15.6%[43] - 2023年第二季度每股基本收益为1.02美元，同比下降34.6%[43] - 2023年第二季度其他综合亏损为582千美元，同比下降114.4%[44] - 2023年第二季度综合收入为7,401千美元，同比下降54%[44] - 截至2023年6月30日，公司净收入为18,362,000美元[47] - 2023年上半年，公司经营活动产生的净现金为19,741,000美元，较2022年同期的46,552,000美元有所下降[49] - 2023年上半年，公司投资活动使用的净现金为98,448,000美元，主要用于贷款增加和证券购买[49] - 2023年上半年，公司融资活动使用的净现金为14,921,000美元，主要由于存款变化和股息支付[50] - 2023年上半年，公司支付的利息为33,412,000美元，较2022年同期的5,799,000美元大幅增加[50] - 2023年上半年，公司净收入为1836.2万美元，较2022年同期的2023.4万美元有所下降[151] 资产与负债 - 截至2023年6月30日，公司总资产为32.53亿美元，较2022年底的32.52亿美元基本持平[29] - 2023年6月30日，公司贷款净额为27.37亿美元，较2022年底的26.46亿美元增长3.4%[29] - 2023年6月30日，公司存款总额为27.89亿美元，较2022年底的28.01亿美元下降0.4%[41] - 2023年6月30日，公司股东权益为2.49亿美元，较2022年底的2.38亿美元增长4.3%[41] - 2023年6月30日，公司现金及现金等价物为2.62亿美元，较2022年底的3.56亿美元下降26.4%[29] - 2023年6月30日，公司投资证券总额为11.78亿美元，较2022年底的12.16亿美元下降3.1%[29] - 2023年6月30日，公司非利息存款为3.68亿美元，较2022年底的4.05亿美元下降9.1%[41] - 2023年6月30日，公司次级债券为6908万美元，较2022年底的6896万美元基本持平[41] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物余额为262,051,000美元，较年初的355,679,000美元有所下降[50] - 截至2023年6月30日，公司持有的可供出售证券的摊余成本为109,817千美元，未实现亏损为9,879千美元，公允价值为99,938千美元[63] - 截至2023年6月30日，公司持有的持有至到期证券的摊余成本为15,884千美元，未实现亏损为761千美元，公允价值为15,499千美元[63] - 截至2023年6月30日，公司持有的可交易权益证券的公允价值为2.0百万美元，摊余成本为2.2百万美元[65] - 截至2023年6月30日，美国政府和机构债券的未实现亏损为6,999千美元，占总摊余成本的7.54%[66] - 截至2023年6月30日，公司持有的公司债券的未实现亏损为2,880千美元，占总摊余成本的16.94%[66] - 截至2023年6月30日，公司持有的州机构和市政债券的未实现亏损为761千美元，占总摊余成本的6.93%[66] - 截至2023年6月30日，公司持有的可供出售证券总价值为112,352千美元，其中美国政府和机构债券占95,352千美元，公司债券占17,000千美元[86] - 截至2023年6月30日，公司持有的持有至到期证券总价值为15,983千美元，其中州机构和市政债券占15,947千美元，政府支持的抵押贷款支持证券占36千美元[86] - 截至2023年6月30日，公司贷款总额为27.736亿美元，较2022年12月31日的26.754亿美元有所增加[114] - 截至2023年6月30日，公司贷款损失准备金（ACL-Loans）为3069万美元，较2022年12月31日的2243万美元有所增加[114] - 截至2023年6月30日，公司贷款总额为2,680,477美元，其中正常贷款为2,637,012美元，关注类贷款为618美元，次级贷款为42,565美元[123] - 截至2023年6月30日，公司贷款减值准备总额为22,431美元，其中住宅房地产贷款减值准备为3,846美元，商业房地产贷款减值准备为25,292美元[125] - 截至2023年6月30日，公司总贷款逾期金额为35,959,000美元，占总贷款2,773,605,000美元的1.30%[159] - 截至2023年6月30日，公司总贷款余额为2,773,605,000美元，较2022年12月31日的16,441,000美元有所增加[161] - 截至2023年6月30日，公司无估值准备金的个别评估贷款总额为19,984,000美元，较2022年同期的13,716,000美元有所增加[166] - 截至2023年6月30日，公司有估值准备金的个别评估贷款总额为15,890,000美元，较2022年同期的28,186,000美元有所减少[166] - 截至2023年6月30日，公司总个别评估贷款为35,874,000美元，较2022年同期的41,902,000美元有所减少[166] - 截至2023年6月30日，公司存款总额为13.27亿美元，较2022年12月31日的12.26亿美元有所增长[185] - 截至2023年6月30日，无息需求存款账户为367,635千美元，较2022年12月31日的404,559千美元有所下降[210] - 截至2023年6月30日，个人存单账户余额超过25万美元的总金额约为1.338亿美元，较2022年12月31日的7460万美元有所增加[211] 贷款组合 - 公司贷款组合中，住宅房地产贷款为54,631千美元，商业房地产贷款为1,913,175千美元，建筑贷款为210,233千美元，商业贷款为526,089千美元，消费贷款为37,474千美元[102] - 截至2023年6月30日，公司贷款损失准备金（ACL-Loans）总额为30,694千美元，其中住宅房地产贷款为190千美元，商业房地产贷款为19,948千美元，建筑贷款为1,798千美元，商业贷款为6,788千美元，消费贷款为1,970千美元[97] - 公司贷款组合中，住宅房地产贷款的信用质量指标显示，50,703千美元为“通过”类别，144千美元为“特别提及”类别，3,784千美元为“次级”类别[106] - 公司贷款组合中，消费贷款的信用质量指标显示，37,474千美元为“通过”类别，无“特别提及”或“次级”类别的贷款[106] - 公司贷款组合中，建筑贷款的风险较高，主要依赖于项目完工后的估值和建设成本的准确性[95] - 公司贷款组合中，消费贷款包括储蓄或存单账户、汽车贷款、无担保个人贷款和透支信用额度[96] - 截至2023年6月30日，公司无逾期超过90天且仍在计息的贷款[107] - 截至2023年6月30日，无特定准备金的非应计贷款总额为2660万美元，较2022年12月31日的1470万美元有所增加[108] - 公司对每种贷款活动制定了适用的信贷政策，并根据客户的信用状况和抵押品类型提供最高80%的贷款额度[115] - 截至2023年6月30日，公司贷款组合主要包括商业房地产贷款、商业贷款和少量消费贷款[116] - 截至2023年6月30日，公司贷款损失准备金（ACL-Loans）的期末余额为3069万美元，较2022年6月30日的1577万美元有所增加[120] - 住宅房地产贷款总额为54,865美元，其中正常贷款为50,921美元，关注类贷款为146美元，次级贷款为3,798美元[122] - 商业房地产贷款总额为1,935,749美元，其中正常贷款为1,903,514美元，关注类贷款为14,433美元，次级贷款为17,750美元，可疑贷款为52美元[122] - 建筑贷款总额为219,820美元，其中正常贷款为210,458美元，次级贷款为9,362美元[122] - 商业贷款总额为533,237美元，其中正常贷款为507,925美元，关注类贷款为12,135美元，次级贷款为12,979美元，可疑贷款为198美元[122] - 消费贷款总额为37,232美元，其中正常贷款为37,232美元[122] - 总贷款额为2,780,903美元，其中正常贷款为2,710,050美元，关注类贷款为26,714美元，次级贷款为43,889美元，可疑贷款为250美元[122] - 当前期间净冲销总额为428美元，其中商业贷款净冲销为407美元，消费贷款净冲销为21美元[122] - 住宅房地产贷款总额为60,821美元，其中正常贷款为56,815美元，关注类贷款为147美元，次级贷款为3,859美元[123] - 商业房地产贷款总额为1,925,153美元，其中正常贷款为1,899,386美元，关注类贷款为471美元，次级贷款为25,229美元[123] - 建筑贷款总额为154,968美元，其中正常贷款为145,606美元，次级贷款为9,362美元[123] - 商业贷款总额为523,000美元，其中正常贷款为518,670美元，次级贷款为4,115美元[123] - 消费贷款总额为16,535美元，全部为正常贷款[123] - 截至2023年6月30日，商业房地产贷款中正常贷款为1,906,075美元，关注类贷款为7,101美元，次级贷款为17,743美元[128] - 截至2023年6月30日，建筑贷款中正常贷款为210,233美元，次级贷款为9,382美元[128] - 截至2023年6月30日，商业贷款中正常贷款为505,747美元，关注类贷款为20,342美元，次级贷款为4,636美元[128] - 公司总贷款中，逾期30-59天的贷款为205.8万美元，逾期90天及以上的贷款为1400.3万美元，总逾期贷款为1606.1万美元，当前贷款为26.59亿美元，总贷款为26.75亿美元[131] - 2023年上半年，非应计状态贷款的利息收入为420万美元，而2022年同期为40万美元[133] - 公司对个别评估贷款进行了减值评估，其中商业房地产贷款的未偿还本金余额为2251.1万美元，估值为1589.3万美元[136] - 2023年上半年，公司为贷款信用损失计提了361.2万美元，而2022年同期为121.6万美元[143] - 住宅房地产贷款逾期总额为870,000美元，占总贷款54,631,000美元的1.59%[159] - 商业房地产贷款逾期总额为2,558,000美元，占总贷款1,930,972,000美元的0.13%[159] - 建筑贷款逾期总额为9,382,000美元，占总贷款219,615,000美元的4.27%[159] - 商业贷款逾期总额为23,139,000美元，占总贷款530,913,000美元的4.36%[159] - 消费者贷款逾期总额为10,000美元，占总贷款37,474,000美元的0.03%[159] 资本与风险管理 - 截至2023年6月30日，公司和银行均满足所有资本充足率要求[153] - Bankwell Bank 的普通股一级资本与风险加权资产比率为10.34%，总资本与风险加权资产比率为11.41%，均高于监管要求的最低比率[180] - Bankwell Financial Group 的普通股一级资本与风险加权资产比率为8.36%，总资本与风险加权资产比率为11.77%，均高于监管要求的最低比率[180] - 截至2022年12月31日，公司总资本与风险加权资产的比率为11.07%[208] - 截至2022年12月31日，公司普通股一级资本与风险加权资产的比率为10.28%[208] - 公司必须维持资本保护缓冲，以避免在支付股息、支付自由裁量奖金或进行股票回购时受到限制[206] 会计与财务报告 - 公司于2023年1月1日采用了ASU 2022-02，该标准对公司的合并财务报表没有重大影响[62] - 公司于2023年3月31日采用了ASU 2017-04，简化了商誉减值测试，对财务报表没有影响[59] - 公司于2023年1月1日调整了会计原则，累计影响为4,893,000美元[47] - 2023年1月1日，公司采用CECL标准，一次性调整信贷损失准备金5.1百万美元，并调整未融资承诺的信贷损失准备金1.3百万美元[80] 股票与股息 - 2023年第二季度现金股息为每股0.20美元，与去年同期持平[46] - 2023年上半年，公司股票回购金额为0美元，而2022年同期为3,837,000美元[50] - 截至2023年6月30日，公司已发行和流通的普通股为782.995万股，较2022年12月31日的773.0699万股有所增加[144] - 2023年上半年，公司未回购任何普通股，而2022年全年回购了166,375股，加权平均价格为每股33.30美元[146] - 公司2022年股票计划中预留了360,742股用于未来发行[187] - 截至2023年6月30日，公司未确认的股票补偿费用为510万美元，预计将在1.7年内摊销[190] 利率风险管理 - 公司使用利率互换工具管理利率风险，截至2023年6月30日，公司参与了五笔名义金额为2500万美元的现金流互换[191] - 公司在2023年第一季度签订了一笔名义金额为1.5亿美元的投资组合层法公允价值互换，用于对冲固定利率贷款组合的风险[192] - 截至2023年6月30日，公司利率互换的净资产公允价值为820万美元[195] - 公司预计在未来12个月内将重新分类470万美元以减少利息支出[196] - 2023年第二季度，公司公允价值对冲关系的总收益为32.5万美元[197] - 衍生资产总额为13,097千美元，净额为326千美元[198] 公允价值与账面价值 - 现金及银行存款的账面价值和公允价值均为344,925千美元[200] - 可出售证券的账面价值为103,663千美元，公允价值为103,663千美元[200] - 贷款应收净额为2,646,384千美元，公允价值为2,594,819千美元[200] - 无息存款为404,559千美元，NOW和货币市场存款为1,017,925千美元[200] 投资证券 - 公司持有的持有至到期投资证券主要为新迦南和斯坦福德的住房管理局债券，基于历史表现和信用评级，公司认为这些债券的损失风险极低[80] - 公司持有的可供出售证券包括美国政府支持的美国国债、抵押贷款支持证券和公司证券，这些证券的违约风险极低[81] - 截至2023年6月30日，公司持有的可供出售证券和持有至到期证券中，有35只证券的市值低于其摊余成本[87] - 公司持有的公司债券主要为联邦保险银行的次级债务，大多数在发行五年后可赎回，且违约风险较低[88] - 截至2023年6月30日，公司投资证券的未实现亏损总额为9553万美元，占摊余成本的7.74%[112] - 公司计划在未实现亏损恢复或证券到期前保留其投资证券[113]

净利息收入 - 2023年第一季度，Bankwell Financial Group, Inc.的净利息收入为2,550万美元，较2022年同期增加了610万美元，增幅为30.9%[138] - 2023年第一季度，Bankwell Financial Group, Inc.的税前净利息收入为2,560万美元，较2022年同期增加了1,000万美元，增幅为98.4%[143] - 2023年第一季度，Bankwell Financial Group, Inc.的净利息收入为2,559.1万美元，利差为2.64%，净利息差为3.24%[145] 非利息收入 - 2023年第一季度，Bankwell Financial Group, Inc.的非利息收入为150万美元，较2022年同期增加了60万美元[139] - 2023年第一季度，Bankwell Financial Group, Inc.的非利息收入为152.6万美元，较2022年同期增加了56.8万美元[149] 股东收益 - 2023年第一季度，Bankwell Financial Group, Inc.的普通股股东可获得的净收入为1,040万美元，每股摊薄收益为1.04美元，较2022年同期增加了220万美元[140] 资产和负债 - 2023年3月31日，资产总额为32.5亿美元，较2022年12月31日持平，贷款总额为28亿美元，较2022年12月31日增加了83.8百万美元，存款总额为28亿美元，较2022年12月31日持平[155] - 2023年3月31日，股东权益总额为2.423亿美元，较2022年12月31日的2.385亿美元增加了3.8百万美元[156] - 2023年3月31日，ACL-贷款占总毛贷款的比例为1.01%，较2022年12月31日的0.84%增加了0.17%[170] - 2023年3月31日，投资证券组合的账面价值为1.211亿美元，占总资产的3.7%[174] - 2023年3月31日，公司总存款为27.98亿美元，较2022年12月31日的总存款略有下降[176] - 2023年3月31日，公司经纪存款证书总额为9.944亿美元，较2022年12月31日的9.765亿美元略有增加[177] 费用支出 - 2023年3月31日，非利息支出总额为12,691,000美元，较2022年同期的9,925,000美元增加了2,766,000美元，增幅为27.9%[150] - 2023年3月31日，薪资和员工福利支出为6,081,000美元，较2022年同期增加了1,141,000美元，增幅为23.1%[151] - 2023年3月31日，专业服务支出为1,322,000美元，较2022年同期增加了341,000美元[152] - 2023年3月31日，FDIC保险支出为1,062,000美元，较2022年同期增加了839,000美元[153] - 2023年3月31日，所得税支出为3,200,000美元，较2022年同期的2,100,000美元增加了1,100,000美元[154] 风险管理 - 公司的共同股权第一资本与风险加权资产比率为10.17%，总资本与风险加权资产比率为11.16%[186] - 银行必须保持最低总风险资本比率为8.0%，最低一级风险资本比率为6.0%，最低普通股一级风险资本比率为4.5%[187] - 公司使用模拟分析来衡量利率风险，包括净利息收入风险和资产负债表的经济价值风险[188] - 公司进行净利息收入风险模拟，以衡量净利息收入对市场利率变化的敏感性[189] - 公司进行经济价值风险模拟，以衡量经济价值对利率变化的敏感性[193] - 公司的净利息收入风险模拟结果显示，截至2023年3月31日，公司仍然具有负债敏感性[192] - 公司的经济价值风险模拟结果显示，截至2023年3月31日，公司的经济价值对利率变化敏感[195] 通货膨胀影响 - 金融报告准备按照GAAP标准，不考虑通货膨胀对货币购买力的影响[199] - 通货膨胀通常会增加资金和运营成本，对金融机构的资产和负债影响更大[200]

财务指标历年数据 - 2022年效率比率为45.4%，2021年为53.9%，2020年为73.9%，2019年为60.2%，2018年为59.2%[176] - 2022年有形普通股股东权益与有形资产比率为7.26%，2021年为8.13%，2020年为7.73%，2019年为9.56%，2018年为9.16%[176] - 2022年有形普通股每股账面价值为31.39美元，2021年为26.19美元，2020年为22.43美元，2019年为23.15美元，2018年为22.06美元[176] - 2022年总营收为9778.3万美元，2021年为7354.3万美元，2020年为5771.9万美元，2019年为5900.5万美元，2018年为6022.6万美元[176] - 2022年非利息收入占总营收的比例为3.11%，2021年为7.69%，2020年为5.00%，2019年为8.89%，2018年为6.48%[176] - 2022年平均普通股股东权益回报率为16.72%，2021年为13.86%，2020年为3.35%，2019年为10.20%，2018年为10.19%[176] - 2022年净利息收入为9470万美元，较2021年增加2690万美元；净息差增加61个基点至3.78%[185] - 2022年公司净利润为3742.9万美元，较2021年的2658.6万美元有所增长[325] - 2022年现金股息为每股0.80美元，2021年为每股0.64美元[325] - 2022年净收入为3742.9万美元，2021年为2658.6万美元[326] - 2022年经营活动提供的净现金为8266.8万美元，2021年为3455.8万美元[326] - 2022年投资活动使用的净现金为8.11161亿美元，2021年为2.70025亿美元[326] - 2022年融资活动提供的净现金为7394.9万美元，2021年为1705.51万美元[327] - 2022年末现金及现金等价物为3.55679亿美元，年初为3.44682亿美元[327] - 2022年一级资本与风险加权资产比率为10.28%，总资本与风险加权资产比率为11.07%[332] - 平行冲击情景下，利率变动100个基点时，2022年估计净利息收入变化为2.20%，2021年为 - 1.70%[338] - 平行冲击情景下，利率变动100个基点时，2022年经济价值权益估计变化为2.30%，2021年为 - 21.40%[339] 业绩影响因素 - 2020年业绩受COVID - 19大流行相关贷款损失准备金和390万美元一次性费用的负面影响[174] 非GAAP财务指标认定 - 公司将“效率比率”“有形普通股权益比率”“有形每股账面价值”“总营收”和“平均普通股股东权益回报率”认定为非GAAP财务指标[175] 财务报表编制 - 财务报表编制需进行重大估计和假设，与贷款损失准备金、衍生工具等相关的会计估计尤其关键且易受近期重大变化影响[180] 业绩与未来表现 - 历史业绩不能代表未来业绩[179] 公司财务状况类型 - 截至2022年12月31日，公司仍为负债敏感型，因市场利率变化时，需重新定价的负债多于资产[309] 会计准则变化 - 自2023年1月1日起，公司需采用新会计准则CECL，预计将大幅增加信贷损失准备金[181] 利率风险管理 - 公司通过利率互换协议管理利率风险，部分符合条件的利率互换被指定为现金流套期[182] - 公司使用净利息收入风险模拟和经济价值权益风险模拟衡量利率风险，关键假设存在不确定性[307][309] 监管风险 - 公司面临FDIC存款保险费增加、内部控制合规成本上升等监管风险[186] 关键审计事项 - 审计师将贷款损失准备金的定性因素调整确定为关键审计事项[316][317] 普通股情况 - 截至2022年12月31日，公司发行在外的普通股数量为7730699股，较2021年初减少[325] 模拟分析局限性 - 模拟分析假设资产负债表在模拟期内保持静态，未反映策略调整[336] 贷款承诺情况 - 截至2022年12月31日，贷款承诺总额为3.76512亿美元[334] 财报编制基础及通胀影响 - 公司财报按GAAP编制，以历史美元计量财务状况和经营成果，未考虑通胀对货币购买力的影响[341] - 通胀通常会增加资金成本和运营管理费用，贷款利率等资产收益率会相应波动[341] - 金融机构的资产和负债大多是货币性质，利率对其业绩影响比通胀更显著[341] - 通胀会影响公司购买商品和服务的成本、薪资福利成本、办公费用等[341] - 通胀及利率上升通常会降低公司持有的投资和贷款的市场价值，可能对流动性、收益和股东权益产生不利影响[341]

公司概况与目标 - 公司是一家银行控股公司，通过子公司服务中小企业和零售客户[178] - 公司目标是成为首选银行供应商，通过以客户为中心的产品服务、有机增长和战略收购等方式实现[181] 净利息收入情况 - 2022年第三季度净利息收入2460万美元，较2021年同期增加690万美元，增幅38.8%；前九个月净利息收入6790万美元，较2021年同期增加1900万美元，增幅38.8%[184] - 2022年第三季度FTE净利息收入为2470万美元，前九个月为6810万美元；2021年同期分别为1780万美元和4910万美元[189] - 截至2022年9月30日的三个月，公司净利息收入为2465万美元，2021年同期为1777.5万美元[196] - 截至2022年9月30日的九个月，公司净利息收入为6808.2万美元，2021年同期为4910.9万美元[198] - 利息和股息收入变动总额为907万美元（三个月）和1886.6万美元（未提及时间范围），利息支出变动总额为219.5万美元（三个月）和 - 10.7万美元（未提及时间范围），净利息收入变动为687.5万美元（三个月）和1897.3万美元（未提及时间范围）[202] 非利息收入情况 - 2022年第三季度非利息收入降至40万美元，较2021年同期减少100万美元；前九个月非利息收入降至250万美元，较2021年同期减少230万美元[185] - 2022年9月30日止三个月非利息收入降至40万美元，较2021年同期减少100万美元；九个月降至250万美元，较2021年同期减少230万美元，主要因贷款销售减少、租金收入缺失和一次性税收抵免[207][208] - 贷款销售在2022年9月30日止三个月和九个月分别减少90万美元和100万美元[208] 净利润与每股收益 - 2022年第三季度归属于普通股股东的净利润为920万美元，摊薄后每股收益1.18美元；前九个月为2940万美元，摊薄后每股收益3.75美元[186] 回报率情况 - 2022年第三季度平均股东权益回报率和平均资产回报率分别为15.73%和1.47%，前九个月分别为17.94%和1.59%[187] FTE利息收支情况 - 2022年第三季度FTE利息收入增至2970万美元，较2021年同期增加910万美元，增幅43.9%；前九个月增至7850万美元，较2021年同期增加1890万美元，增幅31.6%[190] - 2022年第三季度利息支出较2021年同期增加220万美元，增幅76.0%；前九个月较2021年同期减少10万美元，降幅1.0%[192] 净息差与利率差情况 - 2022年第三季度净息差增至4.12%，较2021年同期增加73个基点；前九个月增至3.81%，较2021年同期增加73个基点[193] - 截至2022年9月30日的三个月，公司利率差为3.77%，2021年同期为3.16%；净息差为4.12%，2021年同期为3.39%[196] - 截至2022年9月30日的九个月，公司利率差为3.58%，2021年同期为2.87%；净息差为3.81%，2021年同期为3.08%[198] 生息资产与贷款情况 - 截至2022年9月30日的三个月，公司总生息资产平均余额为23.91167亿美元，利息为2973.5万美元，收益率为4.87%；2021年平均余额为20.9522亿美元，利息为2066.5万美元，收益率为3.86%[196] - 截至2022年9月30日的三个月，公司总贷款平均余额为21.35614亿美元，利息为2812.8万美元，收益率为5.15%；2021年平均余额为17.77557亿美元，利息为1979.5万美元，收益率为4.36%[196] - 截至2022年9月30日的九个月，公司总生息资产平均余额为23.81291亿美元，利息为7850万美元，收益率为4.35%；2021年平均余额为21.22719亿美元，利息为5963.4万美元，收益率为3.70%[198] - 截至2022年9月30日的九个月，公司总贷款平均余额为20.20316亿美元，利息为7469.7万美元，收益率为4.88%；2021年平均余额为16.99817亿美元，利息为5696.1万美元，收益率为4.42%[198] - 截至2022年9月30日，总贷款为23亿美元，较2021年12月31日增加3.919亿美元[216] 资产负债与股东权益情况 - 截至2022年9月30日，公司总资产为24.8034亿美元，总负债为22.48962亿美元，股东权益为2313.78万美元；2021年总资产为22.2689亿美元，总负债为20.33897亿美元，股东权益为1929.93万美元[196] - 截至2022年9月30日的九个月，公司总资产为24.71038亿美元，总负债为22.519亿美元，股东权益为2191.38万美元；2021年总资产为22.41817亿美元，总负债为20.53023亿美元，股东权益为1887.94万美元[198] - 截至2022年9月30日，公司总资产为27亿美元，较2021年12月31日增加2.667亿美元，增幅10.9%[216] - 截至2022年9月30日，总股东权益为2.315亿美元，较2021年12月31日的2.02亿美元增加[217] - 截至2022年9月30日，股东权益为2.315亿美元，较2021年12月31日增加2950万美元，主要因净收入2940万美元和其他综合收益增加840万美元，部分被股息支付470万美元和普通股回购550万美元抵消[246] 贷款损失拨备情况 - 2022年9月30日止三个月贷款损失拨备为240万美元，2021年同期为13.4万美元；九个月贷款损失拨备为120万美元，2021年同期为贷项20万美元，增长主要因贷款增长[204] 非利息支出情况 - 2022年9月30日止三个月非利息支出增至1100万美元，较2021年同期增加70万美元；九个月增至3190万美元，较2021年同期增加180万美元，主要因薪资福利和专业服务费用增加，部分被办公设备费用减少抵消[207][210] - 2022年9月30日止三个月薪资福利费用为590万美元，较2021年同期增加110万美元；九个月为1620万美元，较2021年同期增加270万美元，因全职员工和可变薪酬增加，部分被贷款发放增加抵消[211] - 2022年9月30日止三个月专业服务费用为100万美元，较2021年同期增加50万美元；九个月为300万美元，较2021年同期增加130万美元，主要因咨询费用增加[212] - 2022年9月30日止三个月办公设备费用为200万美元，较2021年同期减少60万美元；九个月为640万美元，较2021年同期减少190万美元，因防疫清洁成本减少和分支机构关闭[214] 所得税情况 - 2022年和2021年9月30日止三个月所得税费用分别为240万美元和180万美元，有效税率分别为20.9%和20.8%；九个月所得税费用分别为800万美元和510万美元，有效税率分别为21.3%和21.5%[215] 员工情况 - 2022年9月30日全职员工总数为140人，2021年同期为134人；九个月平均全职员工数2022年为131人，2021年为127人[211] 存款情况 - 截至2022年9月30日，存款为23亿美元，2021年12月31日为21亿美元[216] - 截至2022年9月30日，总存款为23亿美元，较2021年12月31日增加1.627亿美元，主要因经纪定期存款增加3.381亿美元以支持贷款增长[236] - 2022年9月30日和2021年12月31日，经纪存款证分别为5.875亿美元和2.494亿美元，经纪货币市场账户分别为3020万美元和1.04亿美元[237] 不良资产与逾期贷款情况 - 截至2022年9月30日，不良资产总额为1680万美元，占总资产的0.62%，2021年12月31日分别为1660万美元和0.68%[224] - 截至2022年9月30日，逾期贷款降至1780万美元，占总贷款的0.78%，2021年12月31日分别为3260万美元和1.72%[226] 贷款损失准备金情况 - 截至2022年9月30日，贷款损失准备金为1820万美元，占总贷款的0.79%，2021年12月31日分别为1690万美元和0.89%[230] 投资证券组合情况 - 截至2022年9月30日，投资证券组合账面价值为1.131亿美元，占总资产的4.2%，2021年12月31日分别为1.084亿美元和4.4%[234] - 截至2022年9月30日，投资组合净未实现亏损为1040万美元，2021年12月31日净未实现收益为450万美元[235] 业务调整情况 - 公司自2017年第四季度起不再发放住宅抵押贷款，自2019年第三季度初起不再提供房屋净值贷款或信贷额度[222] 联邦住房贷款银行预付款情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日，联邦住房贷款银行（FHLB）预付款分别为9000万美元和5000万美元[239] 质押与借款情况 - 截至2022年9月30日，公司已质押9.469亿美元合格贷款作为抵押，可立即额外借款4.264亿美元[240] 现金及相关资金情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为2.231亿美元，可供出售证券为9510万美元，未偿还贷款承诺为1.873亿美元，未支付信贷额度资金为3.188亿美元[244] 资本充足率情况 - 截至2022年9月30日，银行普通股一级资本与风险加权资产比率为11.42%，总资本与风险加权资产比率为12.16%，一级资本与风险加权资产比率为11.42%，一级资本与平均资产比率为11.31%，满足资本充足要求[247] 利率风险情况 - 2022年9月30日，平行加息情景下，利率变动 -100和 +200基点时，净利息收入风险估计百分比变化分别为2.60%和 -5.70%；平行冲击情景下，利率变动 -100、 +100、 +200和 +300基点时，分别为3.50%、 -4.10%、 -8.80%和 -13.00%[253][254] - 利率变动 -100、 +100、 +200和 +300基点时，2022年9月30日经济价值权益风险估计百分比变化分别为1.70%、 -3.50%、 -8.50%和 -13.00%[256] - 截至2022年9月30日，公司仍为负债敏感型，因市场利率变化时，需重新定价的负债多于资产[254] 通胀影响情况 - 通胀通常会增加资金成本和运营费用，若贷款和其他资产为浮动利率，也会提高此类资产收益率[261] - 金融机构的资产和负债本质上几乎都是货币性的，利率对其业绩影响比通胀总体水平更显著[261] - 通胀会影响金融机构购买商品和服务的成本、薪资福利成本、办公费用等[261] - 通胀及相关利率上升通常会降低所持投资和贷款的市场价值，可能对流动性、收益和股东权益产生不利影响[261]

净利息收入变化 - 2022年第二季度净利息收入为2380万美元，较2021年同期增加720万美元，增幅43.7%；2022年上半年净利息收入为4330万美元，较2021年同期增加1210万美元，增幅38.7%[183] - 2022年第二季度和2021年第二季度的FTE净利息收入分别为2390万美元和1660万美元；2022年上半年和2021年上半年分别为4340万美元和3130万美元[188] - 截至2022年6月30日的三个月，净利息收入为23873千美元，2021年为16629千美元[195] - 截至2022年6月30日的六个月，净利息收入为43431千美元，2021年为31334千美元[197] 非利息收入变化 - 2022年第二季度非利息收入降至120万美元，较2021年同期减少30万美元；2022年上半年非利息收入降至210万美元，较2021年同期减少130万美元[184] - 2022年3月31日至6月30日非利息收入降至120万美元，较2021年同期减少30万美元；2022年上半年降至210万美元，较2021年上半年减少130万美元[205] 净利润与每股收益变化 - 2022年第二季度归属于普通股股东的净利润为1200万美元，摊薄后每股收益1.55美元；2021年同期为620万美元，摊薄后每股收益0.79美元。2022年上半年归属于普通股股东的净利润为2020万美元，摊薄后每股收益2.58美元；2021年同期为1190万美元，摊薄后每股收益1.50美元[185] 回报率变化 - 2022年第二季度平均股东权益回报率和平均资产回报率分别为22.09%和1.96%，2021年同期分别为13.06%和1.11%；2022年上半年分别为19.16%和1.65%，2021年同期分别为12.87%和1.07%[186] FTE利息收入与支出变化 - 2022年第二季度FTE利息收入增至2640万美元，较2021年同期增加630万美元，增幅31.1%；2022年上半年FTE利息收入增至4880万美元，较2021年同期增加980万美元，增幅25.1%[189] - 2022年第二季度利息支出较2021年同期减少100万美元，降幅27.7%；2022年上半年利息支出较2021年同期减少230万美元，降幅30.2%[190] 净息差与利率差变化 - 2022年第二季度净息差增至4.01%，较2021年同期增加89个基点；2022年上半年净息差增至3.65%，较2021年同期增加72个基点[192] - 截至2022年6月30日的三个月，利率差为3.81%，2021年为2.92%；净利息收益率为4.01%，2021年为3.12%[195] - 截至2022年6月30日的六个月，利率差为3.49%，2021年为2.75%；净利息收益率为3.65%，2021年为2.93%[197] 贷款相关费用与销售变化 - 2022年第二季度贷款提前还款费用总计180万美元，2021年同期为80万美元[183][189] - 2022年第二季度和上半年贷款销售分别减少20万美元和10万美元[184] - 2022年3 - 6月和上半年贷款销售分别减少20万美元和10万美元[206] 资产平均余额与收益变化 - 截至2022年6月30日的三个月，平均总资产为2462790千美元，2021年为2246276千美元[195] - 截至2022年6月30日的三个月，总贷款平均余额为2014600千美元，利息为25141千美元，收益率4.94%；2021年平均余额为1685353千美元，利息为19266千美元，收益率4.52%[195] - 截至2022年6月30日的三个月，总生息资产平均余额为2383410千美元，利息为26414千美元，收益率4.38%；2021年平均余额为2128942千美元，利息为20142千美元，收益率3.74%[195] - 截至2022年6月30日的六个月，平均总资产为2466660千美元，2021年为2252463千美元[197] - 截至2022年6月30日的六个月，总贷款平均余额为1962052千美元，利息为46569千美元，收益率4.72%；2021年平均余额为1660358千美元，利息为37166千美元，收益率4.45%[197] - 截至2022年6月30日的六个月，总生息资产平均余额为2376794千美元，利息为48764千美元，收益率4.08%；2021年平均余额为2136745千美元，利息为38969千美元，收益率3.64%[197] 贷款损失拨备信贷变化 - 2022年3月31日至6月30日贷款损失拨备信贷为140万美元，2021年同期为2万美元；2022年上半年为120万美元，2021年上半年为30万美元[202] 非利息支出变化 - 2022年3月31日至6月30日非利息支出增至1090万美元，较2021年同期增加90万美元；2022年上半年增至2090万美元，较2021年上半年增加120万美元[208] 各项费用变化 - 2022年6月30日止季度薪资和员工福利费用为540万美元，较2021年同期增加150万美元；2022年上半年为1040万美元，较2021年上半年增加160万美元[209] - 2022年6月30日止季度专业服务费用为100万美元，较2021年同期增加50万美元；2022年上半年为200万美元，较2021年上半年增加80万美元[210] - 2022年6月30日止季度占用和设备费用为220万美元，较2021年同期减少110万美元；2022年上半年为430万美元，较2021年上半年减少130万美元[212] 所得税费用与有效税率变化 - 2022年3月31日至6月30日所得税费用为350万美元，2021年同期为180万美元；2022年上半年为560万美元，2021年上半年为330万美元[213] - 2022年3月31日至6月30日有效税率为22.4%，2021年同期为22.0%；2022年上半年为21.6%，2021年上半年为21.9%[213] 全职等效员工数量变化 - 2022年6月30日全职等效员工总数为132人，2021年同期为125人；2022年上半年平均全职等效员工总数为128人，2021年上半年为124人[209] 公司资产、贷款、存款与股东权益变化 - 2022年6月30日，公司总资产为24亿美元，较2021年12月31日减少2070万美元，降幅0.8%[214] - 2022年6月30日，总贷款为21亿美元，较2021年12月31日增加1.617亿美元[214] - 2022年6月30日，存款为20亿美元，2021年12月31日为21亿美元[214] - 2022年6月30日和2021年12月31日，股东权益分别为2.255亿美元和2.02亿美元[215] 不良资产、逾期贷款与贷款损失准备金变化 - 2022年6月30日，不良资产总额为1530万美元，占总资产的0.63%，2021年12月31日分别为1660万美元和0.68%[222] - 2022年6月30日，逾期贷款降至2880万美元，占总贷款的1.40%，2021年12月31日分别为3260万美元和1.72%[224] - 2022年6月30日，贷款损失准备金为1580万美元，占总贷款的0.77%，2021年12月31日分别为1690万美元和0.89%[228] 投资证券组合变化 - 2022年6月30日，投资证券组合账面价值为1.13亿美元，占总资产的4.6%，2021年12月31日分别为1.084亿美元和4.4%[232] - 2022年6月30日，投资组合净未实现亏损为500万美元，2021年12月31日净未实现收益为450万美元[233] 存款与相关账户变化 - 2022年6月30日总存款为20.34亿美元，较2021年12月31日减少9050万美元，主要因市政和商业存款关系的季节性波动[234] - 2022年6月30日和2021年12月31日，经纪存款证分别为2.994亿美元和2.494亿美元；经纪货币市场账户分别为5000万美元和1.04亿美元[235] 联邦住房贷款银行预付款变化 - 2022年6月30日和2021年12月31日，联邦住房贷款银行（FHLB）预付款分别为1.05亿美元和5000万美元[237] 现金及等价物、证券与贷款承诺情况 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为1.71亿美元，可供出售证券为9490万美元；未偿还的贷款承诺为1.812亿美元，未支付的信贷额度资金为3.366亿美元[242] 股东权益相关比率与账面价值 - 截至2022年6月30日，股东权益为2.255亿美元，较2021年12月31日增加2350万美元，主要因净收入2020万美元和累计其他综合收入增加890万美元，部分被310万美元股息和380万美元普通股回购抵消[243][245] - 截至2022年6月30日，有形普通股权益比率为9.16%，摊薄后有形账面价值为每股28.75美元[245] 银行资本与风险加权资产比率 - 截至2022年6月30日，银行普通股一级资本与风险加权资产比率为11.10%，总资本与风险加权资产比率为11.80%，一级资本与风险加权资产比率为11.10%，一级资本与平均资产比率为10.15%[246] 利率变化对净利息收入和经济价值权益的影响 - 2022年6月30日开始的一年模拟期内，平行冲击情景下，利率变化 -100、+100、+200、+300个基点时，净利息收入预计变化分别为 -4.20%、 -2.70%、 -5.70%、 -8.50%[253] - 2022年6月30日开始的一年模拟期内，利率变化 -100、+100、+200、+300个基点时，经济价值权益预计变化分别为 -7.70%、 -1.90%、 -5.10%、 -8.20%[256] 公司财务报表编制原则 - 公司财务报表按美国公认会计原则编制，未考虑通货膨胀对货币相对购买力的影响[261] 通胀对金融机构的影响 - 通胀通常会增加资金成本和运营费用，若贷款和其他资产为可变利率，也会提高此类资产收益率[262] - 利率对金融机构业绩的影响通常比总体通胀水平的影响更显著[262] - 通胀会影响金融机构购买商品和服务的成本、薪资福利成本、办公费用等[262] - 通胀及相关利率上升通常会降低所持投资和贷款的市场价值[262] - 通胀及相关利率上升可能对金融机构的流动性、收益和股东权益产生不利影响[262] 公司信贷政策 - 公司信贷政策规定，根据借款人信用和抵押品类型，信贷额度最高可达抵押品市值的80%[220]

业绩总结 - 2022年第二季度净收入创纪录为1202万美元，每股收益（EPS）为1.55美元[12] - 运营每股收益（EPS）为1.15美元，剔除一次性项目后，EPS减少0.40美元[15] - 2022年第二季度每股净收入为1.55美元，较第一季度的1.04美元增长[38] - 2022年第二季度总资产为24.36亿美元，较第一季度减少6100万美元[38] - 2022年第二季度净利差（NIM）为4.01%，年初至今NIM为3.65%[15] - 2022年第二季度的净利差为4.45%[63] - 2022年第二季度的净利息收入为43.333百万美元[1] 贷款与资产质量 - 贷款增长7100万美元，年初至今贷款增长1.62亿美元，年化增长约17%[15] - 截至2022年第二季度，贷款总额为2057百万美元，贷款组合中商业地产投资者占比为50.28%[88] - 2022年第二季度不良贷款占总贷款的比例为0.74%[73] - 2022年第二季度不良贷款准备金（ALLL）为0.77%[32] - 2022年第二季度贷款损失准备金（ALLL）为1580万美元，较第一季度的1710万美元有所减少[79] - 贷款与存款比率为100.8%[1] 未来展望 - 预计2022年第三季度的贷款发放收益率将超过5.00%[58] - 2022年迄今，贷款发放超过5亿美元，资金量超过3.5亿美元，收益率为4.88%[58] 贷款组合细分 - 2022年第二季度的商业贷款组合中，商业地产占比为22.73%[87] - 2022年第二季度的贷款组合中，消费者贷款及其他占比为0.54%[87] - 2022年第二季度的贷款组合中，商业和工业贷款占比为18.13%[87] - CRE贷款组合总额为1,499.3百万美元，贷款价值比（LTV）为62.7%[1] - 零售物业贷款金额为408.0百万美元，LTV为65.4%[1] - 医疗保健物业贷款金额为365.8百万美元，LTV为67.4%[1] - C&I贷款组合总额为372百万美元，金融行业占比25%[1] - 商业建设贷款占总贷款组合的约5%，金额为111百万美元[1] - 住宅贷款组合总额为64百万美元，平均LTV为67.1%[1] 管理团队 - Christopher Gruseke担任首席执行官超过30年，曾在多个金融机构担任高管[135] - Christine A. Chivily担任首席风险官和首席信贷官超过40年，拥有丰富的银行和房地产金融经验[135] - Penko Ivanov担任首席财务官超过30年，曾在Doral Bank负责支持多个业务单元的快速增长至30亿美元资产[135] - Matthew McNeill在商业银行领域拥有超过20年的经验，曾在Metropolitan Commercial Bank将贷款资产从4亿美元增长至超过30亿美元[135] - Laura J. Waitz担任首席运营官超过35年，曾在黑石集团担任全球人力资源负责人[135]

财务收入情况 - 2022年第一季度净利息收入为1950万美元，较2021年同期增加490万美元，增幅33.1%[175] - 2022年第一季度非利息收入降至100万美元，较2021年同期减少100万美元[176] - 2022年第一季度普通股股东可获得的净收入为820万美元，摊薄后每股1.04美元；2021年同期为570万美元，摊薄后每股0.71美元[177] - 2022年第一季度FTE净利息收入为1960万美元，2021年同期为1470万美元；FTE利息收入增加350万美元，增幅18.7%；利息支出减少130万美元，降幅32.3%[180] - 2022年3月31日止三个月非利息收入降至100万美元，较2021年同期减少100万美元，降幅51%，因2021年有90万美元一次性联邦工资税抵免[192] 财务比率情况 - 2022年第一季度平均股东权益回报率和平均资产回报率分别为16.05%和1.35%，2021年同期分别为12.67%和1.02%[178] - 2022年第一季度净息差增至3.30%，较2021年同期增加56个基点[181] - 2022年和2021年3月31日止三个月所得税费用分别为210万和160万美元，有效税率分别为20.4%和21.7%，税率下降因各州应税业务活动扩张使州递延税资产估值增加[195] - 2022年3月31日银行普通股一级资本与风险加权资产的比率为11.20%，总资本与风险加权资产的比率为12.00%[226] 资产负债情况 - 2022年第一季度末贷款总额为19.08748亿美元，2021年同期为16.35147亿美元[183][184] - 2022年第一季度末计息存款总额为17.29994亿美元，2021年同期为16.09216亿美元[183][184] - 2022年第一季度末股东权益为2075.41万美元，2021年同期为1820.58万美元[183][184] - 2022年3月31日总资产为25亿美元，较2021年12月31日增加4060万美元，增幅1.7%，因贷款增长，部分被超额流动性减少抵消[196] - 2022年3月31日总股东权益为2.102亿美元，较2021年12月31日增加，主要因净收入820万美元和套期保值公允价值变动影响490万美元，部分被股息和股票回购抵消[197] - 2022年3月31日总贷款（未计递延贷款费用和贷款损失准备）为19.9亿美元，较2021年12月31日增加9040万美元[198] - 2022年3月31日商业房地产贷款、商业业务贷款增加，住宅和消费贷款减少[199] - 2022年3月31日不良资产为1570万美元，占总资产0.63%，较2021年12月31日的1660万美元和0.68%有所下降[204] - 2022年3月31日逾期贷款占总贷款0.85%，较2021年12月31日的1.72%下降[204] - 2022年3月31日，贷款损失准备金为1710万美元，占总贷款的0.86%，2021年12月31日为1690万美元，占比0.89%[209] - 2022年3月31日，投资证券组合账面价值为1.168亿美元，占总资产的4.7%，2021年12月31日为1.084亿美元，占比4.4%[213] - 2022年3月31日，投资组合净未实现亏损为230万美元，2021年12月31日净未实现收益为450万美元[214] - 2022年3月31日，总存款为22亿美元，较2021年12月31日增加4220万美元[215] - 2022年3月31日和2021年12月31日，联邦住房贷款银行（FHLB）预付款均为5000万美元[218] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为2.995亿美元，可供出售证券为9870万美元[223] - 截至2022年3月31日，未偿还的贷款承诺总额为1.483亿美元，未支付的信贷额度资金为3.017亿美元[223] - 截至2022年3月31日，股东权益为2.102亿美元，较2021年12月31日增加820万美元[224] 公司目标与战略 - 公司目标是成为首选银行服务提供商，通过以客户为中心的产品服务、有机增长与战略收购、高效可扩展的基础设施和严格的风险管理来实现[172] 贷款损失拨备情况 - 2022年3月31日止三个月贷款损失拨备为20万美元，2021年同期为贷款损失信贷30万美元，增长因贷款增长驱动[189] 非利息支出情况 - 2022年3月31日止三个月非利息支出增至990万美元，较2021年同期增加30万美元，增幅3%，主要因专业服务和数据处理费用增加[193] 利率风险模拟情况 - 公司使用净利息收入风险模拟来衡量净利息收入对市场利率变化的敏感性[229] - 内部利率风险模拟政策规定，收益率曲线瞬时平行移动时，后续一年期估计的风险净利息收入降幅不应超过：100个基点变动时为6%；200个基点变动时为12%；300个基点变动时为18%[230] - 2022年3月31日开始的一年模拟期，平行斜坡情景下，利率变动 -100个基点时，风险净利息收入估计变动为 -1.70%；利率变动 +200个基点时为 -3.00%；2021年12月31日对应数据分别为 -0.80%和 -2.20%[232] - 2022年3月31日，平行冲击情景下，利率变动 -100、+100、+200、+300个基点时，风险净利息收入估计变动分别为 -3.70%、 -1.50、 -3.20、 -4.50；2021年12月31日对应数据分别为 -1.70%、 -1.00、 -1.90、 -2.40%[233] - 经济价值权益风险模拟假设利率变动 -100、+100、+200、+300个基点时，2022年3月31日经济价值权益估计变动分别为 -12.30%、0.10、 -1.60、 -3.00；2021年12月31日对应数据分别为 -21.40%、3.10、3.60、4.50[235] 监管与风险相关情况 - 截至2022年3月31日，公司满足所有最低监管资本要求，被视为“资本充足”[230] - 截至2022年3月31日，公司仍为负债敏感型[233] - -100个基点情景下，经济价值权益变动 -12.3%超出政策参数，但公司仍资本充足，公司决定目前不采取进一步行动[235][237] - 利率风险管理是公司主要市场风险[239] - 通胀通常会增加资金成本和运营费用，影响公司成本及资产收益率，还会降低投资和贷款市值，对流动性、收益和股东权益产生不利影响[241]

财务业绩对比 - 2021年净收入为2658.6万美元，2020年为590.4万美元[117] - 2021年基本每股收益为3.38美元，2020年为0.75美元[117] - 2021年末资产总额为24.56264亿美元，2020年末为22.53747亿美元[117] - 2021年股息支付率为19.05%，2020年为74.67%[117] - 2021年平均资产回报率为1.17%，2020年为0.28%[117] - 2021年平均普通股股东权益回报率为13.86%，2020年为3.35%[117] - 2021年净息差为3.17%，2020年为2.77%[117] - 2021年不良贷款率为0.88%，2020年为2.06%[117] - 2021年末存款为21.23998亿美元，2020年末为18.27316亿美元[117] - 2020年业绩受新冠疫情相关贷款损失准备金和390万美元一次性费用影响[115] 2021年财务指标 - 2021年非利息支出为39,739千美元，调整后为39,663千美元[123] - 2021年净利息收入为67,886千美元，非利息收入为5,657千美元，总收入为73,543千美元[123] - 2021年效率比率为53.9%，有形普通股权益与有形资产比率为8.13%[123] - 2021年有形普通股每股账面价值为26.19美元[123] - 2021年普通股股东平均权益回报率为13.86%[123] 利率风险衡量方法 - 公司使用模拟分析计算收益和权益风险来衡量利率风险，模拟分析每季度更新[209] - 公司用净利息收入风险模拟衡量净利息收入对市场利率变化的敏感性[210] - 公司用平行斜坡情景和并行冲击情景两套标准情景衡量净利息收入风险[211] 利率风险政策规定 - 公司内部政策规定，收益率曲线瞬时平行移动时，后续一年期估计净利息收入风险降幅：100个基点不超6%，200个基点不超12%，300个基点不超18%[211] 利率变动模拟结果 - 2021年12月31日起一年模拟期内，利率变动 -100个基点时，净利息收入预计变动 -0.80%，2020年为0.20%；利率变动200个基点时，2021年为 -2.20%，2020年为 -1.40%[212] - 2021年12月31日起一年模拟期内，平行冲击下利率变动 -100个基点时，净利息收入预计变动 -1.70%，2020年为 -0.30%；利率变动100个基点时，2021年和2020年均为 -1.00%；利率变动200个基点时，2021年为 -1.90%，2020年为 -1.70%；利率变动300个基点时，2021年为 -2.40%，2020年为 -2.00%[214] - 平行冲击下利率变动 -100个基点时，2021年经济价值权益风险预计变动 -21.40%，2020年为 -47.30%；利率变动100个基点时，2021年为3.10%，2020年为9.30%；利率变动200个基点时，2021年为3.60%，2020年为13.80%；利率变动300个基点时，2021年为4.50%，2020年为18.40%[214] 资本状况与决策 - 截至2021年12月31日，银行满足所有最低监管资本要求，被视为“资本充足”[211] - 截至2021年12月31日，公司仍为负债敏感型[214] - -100个基点情景下，经济价值权益变动 -21.4%超出政策参数，但银行资本充足，公司决定暂不采取进一步行动[214] 通胀与利率影响 - 通胀通常会增加资金成本和运营费用，利率对金融机构业绩影响比通胀更显著[216] - 通胀及相关利率上升通常会降低所持投资和贷款的市场价值，可能对流动性、收益和股东权益产生不利影响[216]

净利息收入情况 - 2021年第三季度净利息收入1770万美元，较2020年同期增加410万美元，增幅30.2%；前九个月净利息收入4900万美元，较2020年同期增加840万美元，增幅20.8%[193] - 2021年第三季度FTE净利息收入为1780万美元，2020年同期为1370万美元；前九个月分别为4910万美元和4070万美元[199] - 截至2021年9月30日的三个月，公司净利息收入为1777.5万美元，2020年同期为1366.2万美元[206] - 截至2021年9月30日的九个月，公司净利息收入为4910.9万美元，2020年同期为4069万美元[208] - 利息和股息收入变化总计为168.9万美元，利息支出变化总计为 - 242.4万美元，净利息收入变化为411.3万美元[212] 非利息收入情况 - 2021年第三季度非利息收入增至140万美元，较2020年同期增加80万美元；前九个月非利息收入增至480万美元，较2020年同期增加260万美元[194] - 2021年三季度非利息收入增至140万美元，较2020年同期增加80万美元；2021年前三季度非利息收入增至480万美元，较2020年同期增加260万美元[216][217] - 非利息收入增加主要因恢复贷款销售，2021年前三季度还受90万美元一次性联邦工资税抵免影响，部分被2020年前三季度40万美元非经常性利率互换费用抵消[218] 一次性费用及支出情况 - 2020年第四季度公司确认390万美元一次性费用，截至2021年9月30日，已支付员工遣散费70万美元和供应商合同终止费110万美元[195] 股东净收入情况 - 2021年第三季度普通股股东可获得净收入690万美元，摊薄后每股0.87美元；前九个月为1880万美元，摊薄后每股2.37美元[196] 回报率情况 - 2021年第三季度平均股东权益回报率和平均资产回报率分别为14.09%和1.22%，2020年同期分别为6.87%和0.55%；前九个月分别为13.29%和1.12%，2020年同期分别为4.23%和0.36%[197] FTE利息收支情况 - 2021年第三季度FTE利息收入增至2070万美元，较2020年同期增加170万美元，增幅8.9%；前九个月增至5960万美元，较2020年同期增加110万美元，增幅1.9%[199][201] - 2021年第三季度利息支出较2020年同期减少240万美元，降幅45.6%；前九个月减少730万美元，降幅40.9%[202] 净息差及利率差情况 - 2021年第三季度净息差增至3.39%，较2020年同期增加72个基点；前九个月增至3.08%，较2020年同期增加27个基点[203] - 截至2021年9月30日的三个月，利率差为3.16%，2020年同期为2.41%；净息差为3.39%，2020年同期为2.67%[206] - 截至2021年9月30日的九个月，利率差为2.87%，2020年同期为2.52%；净息差为3.08%，2020年同期为2.81%[208] 公司目标 - 公司目标是成为首选银行服务提供商，通过以客户为中心的产品服务、有机增长与战略收购、高效可扩展的基础设施和严格的风险管理来实现[189] 生息资产情况 - 截至2021年9月30日的三个月，公司平均生息资产为20.9522亿美元，收益率为3.86%；2020年同期平均生息资产为20.46366亿美元，收益率为3.63%[206] - 截至2021年9月30日的九个月，公司平均生息资产为21.22719亿美元，收益率为3.70%；2020年同期平均生息资产为19.29319亿美元，收益率为3.98%[208] 证券情况 - 截至2021年9月30日的三个月，证券平均余额为1.0503亿美元，利息收入为76.6万美元，收益率为2.92%；2020年同期平均余额为9644.8万美元，利息收入为77.6万美元，收益率为3.22%[206] - 截至2021年9月30日的九个月，证券平均余额为1.03192亿美元，利息收入为231.5万美元，收益率为2.99%；2020年同期平均余额为9676.1万美元，利息收入为228.9万美元，收益率为3.15%[208] 贷款情况 - 截至2021年9月30日的三个月，总贷款平均余额为17.77557亿美元，利息收入为1979.5万美元，收益率为4.36%；2020年同期平均余额为16.30005亿美元，利息收入为1802.7万美元，收益率为4.33%[206] - 截至2021年9月30日的九个月，总贷款平均余额为16.99817亿美元，利息收入为5696.1万美元，收益率为4.42%；2020年同期平均余额为16.17953亿美元，利息收入为5547.1万美元，收益率为4.50%[208] - 截至2021年9月30日，贷款总额为18亿美元，较2020年12月31日增加1.989亿美元[230] - 截至2021年9月30日，贷款总额为18.24546亿美元，较2020年12月31日增加1.98919亿美元[234] - 2021年三季度贷款损失拨备为10万美元，较2020年同期的70万美元减少；2021年前三季度贷款损失拨备为 - 20万美元，较2020年同期的690万美元减少[214] - 2021年前九个月净冲销额为402.4万美元，占平均贷款的0.24%[243] - 公司自2017年第四季度起不再发放住宅抵押贷款，自2019年第三季度起不再提供房屋净值贷款或信贷额度[235] 贷款销售收益及费用情况 - 2021年三季度贷款销售收益及费用为92.4万美元，较2020年同期的2.7万美元增长3322.2%；2021年前三季度为225.1万美元，较2020年同期的2.7万美元增长8237.0%[217] 非利息支出情况 - 2021年三季度非利息支出增至1040万美元，较2020年同期增加60万美元；2021年前三季度非利息支出增至3010万美元，较2020年同期增加100万美元[221][222] 薪资及员工福利支出情况 - 2021年三季度薪资及员工福利支出为478.2万美元，较2020年同期减少51.3万美元，降幅9.7%；2021年前三季度为1351.1万美元，较2020年同期减少239.1万美元，降幅15.0%[221][222] - 2021年第三季度薪酬和员工福利费用为480万美元，较2020年同期减少50万美元；前九个月为1350万美元，较2020年同期减少240万美元[228] 占用和设备费用情况 - 2021年三季度占用和设备费用为260万美元，较2020年同期增加30万美元；2021年前三季度为830万美元，较2020年同期增加190万美元[224] 数据处理费用情况 - 2021年前三季度数据处理费用为200万美元，较2020年同期增加40万美元[225] 联邦存款保险公司（FDIC）保险费用情况 - 2021年前三季度联邦存款保险公司（FDIC）保险费用为100万美元，较2020年同期增加50万美元[227] 所得税费用情况 - 2021年和2020年前三季度所得税费用分别为510万美元和120万美元，有效税率分别为21.5%和18.0%[229] 资产情况 - 截至2021年9月30日，总资产为22亿美元，较2020年12月31日减少2710万美元，降幅1.2%[230] - 截至2021年9月30日，不良资产总额为2890万美元，占总资产的1.30%，较2020年12月31日的3340万美元和1.48%有所下降[238] - 截至2021年9月30日，贷款损失准备金为1680万美元，占贷款总额的0.92%，较2020年12月31日的2100万美元和1.29%有所下降[243] - 截至2021年9月30日，投资证券组合账面价值为1.059亿美元，占总资产4.8%；2020年12月31日为1.069亿美元，占比4.7%[247] - 2021年9月30日，总存款为19亿美元，较2020年12月31日增加5550万美元[249] - 2021年9月30日，联邦住房贷款银行预付款为8000万美元，较2020年12月31日减少9500万美元，降幅54.3%[251] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为1.775亿美元，可供出售证券为8760万美元；未偿还贷款承诺为1.37亿美元，未支付资金为2.683亿美元[257] 股东权益情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，股东权益分别为1.962亿美元和1.766亿美元，主要因2021年前九个月净收入1880万美元和套期保值公允价值变动影响620万美元而增加[231] - 截至2021年9月30日，股东权益为1.962亿美元，较2020年12月31日增加1960万美元[258] 资本比率情况 - 2021年9月30日，银行普通股一级资本与风险加权资产比率为10.59%，总资本与风险加权资产比率为11.44%，一级资本与风险加权资产比率为10.59%，一级资本与平均资产比率为9.61%[259] 利率模拟情况 - 2021年9月30日起一年模拟期内，利率 - 100基点时净利息收入预计变化 - 0.80%，+200基点时为 - 3.40%[265] - 2021年9月30日起一年模拟期内，平行冲击下利率 - 100基点时净利息收入预计变化 - 1.50%，+300基点时为 - 6.40%[265] 负债敏感性情况 - 截至2021年9月30日，公司仍为负债敏感型，因市场利率变化时，需重新定价的负债多于资产[265] 经济价值的股权风险情况 - 假设利率变动 - 100个基点，2021年9月30日公司经济价值的股权风险估计百分比变化为(25.20)%，2020年12月31日为(47.30)%[268] - 假设利率变动 + 100个基点，2021年9月30日公司经济价值的股权风险估计百分比变化为2.40%，2020年12月31日为9.30%[268] - 假设利率变动 + 200个基点，2021年9月30日公司经济价值的股权风险估计百分比变化为2.20%，2020年12月31日为13.80%[268] - 假设利率变动 + 300个基点，2021年9月30日公司经济价值的股权风险估计百分比变化为2.70%，2020年12月31日为18.40%[268] - 利率下降100个基点情景下，公司经济价值的股权风险变化(25.2)%超出政策参数，但公司资本充足[268] 财务报表编制及通胀影响情况 - 公司财务报表按GAAP编制，以历史美元计量，未考虑通胀导致的货币购买力变化[272] - 通胀通常增加资金成本和运营费用，若资产为可变利率则增加资产收益率[273] - 通胀及利率上升通常降低公司持有的投资和贷款的市场价值，可能对流动性、收益和股东权益产生不利影响[273] 市场风险情况 - 公司主要市场风险是利率风险管理[270] 静态资产负债表假设情况 - 静态资产负债表假设不一定反映公司未来资产负债表增长预期[269] 员工数量情况 - 截至2021年9月30日，全职等效员工总数为134人，较2020年同期的142人有所减少；前九个月平均全职等效员工总数为127人，较2020年同期的151人有所减少[228] 投资组合净未实现收益情况 - 2021年9月30日，投资组合净未实现收益为500万美元，含40万美元未实现损失；2020年12月31日净未实现收益为750万美元，无未实现损失[248]

净利息收入相关数据变化 - 2021年第二季度净利息收入为1660万美元，较2020年同期增加290万美元，增幅21.6%；2021年上半年净利息收入为3120万美元，较2020年同期增加430万美元，增幅16.0%[185] - 2021年第二季度和上半年FTE净利息收入分别为1660万美元和3130万美元，2020年同期分别为1370万美元和2700万美元[191] - 截至2021年6月30日的三个月，公司净利息收入为16629千美元，2020年同期为13689千美元；利率差为2.92%，2020年同期为2.55%；净利息收益率为3.12%，2020年同期为2.81%[199] - 截至2021年6月30日的六个月，公司净利息收入为31334千美元，2020年同期为27028千美元；利率差为2.75%，2020年同期为2.59%；净利息收益率为2.93%，2020年同期为2.89%[201] - 利息和股息收入总变化为减少55.5万美元，利息支出总变化为减少486.1万美元，净利息收入变化为增加430.6万美元[204] 非利息收入相关数据变化 - 2021年第二季度非利息收入增至140万美元，较2020年同期增加90万美元；2021年上半年非利息收入增至340万美元，较2020年同期增加170万美元[186] - 2021年6月30日止三个月非利息收入增至140万美元，较2020年同期增加90万美元，增幅149.6%；2021年6月30日止六个月非利息收入增至340万美元，较2020年同期增加170万美元，增幅105.9%[209] - 2021年6月30日止三个月非利息收入增加主要因恢复SBA贷款销售，达80万美元；2021年6月30日止六个月非利息收入增加还受一次性联邦工资税抵免90万美元影响[210] 一次性费用及支出相关 - 2020年第四季度，公司确认390万美元一次性费用；截至2021年6月30日，已支付员工遣散费50万美元和供应商合同终止费110万美元[187] 净利润相关数据变化 - 2021年第二季度和上半年归属于普通股股东的净利润分别为620万美元（摊薄后每股0.79美元）和1190万美元（摊薄后每股1.50美元），2020年同期分别为120万美元（摊薄后每股0.16美元）和260万美元（摊薄后每股0.33美元）[188] 回报率相关数据变化 - 2021年第二季度平均股东权益回报率和平均资产回报率分别为13.06%和1.11%，2020年同期分别为2.82%和0.23%；2021年上半年分别为12.87%和1.07%，2020年同期分别为2.92%和0.26%[189] FTE利息收入相关数据变化 - 2021年第二季度FTE利息收入增至2010万美元，较2020年同期增加80万美元，增幅4.0%[193] - 2021年上半年FTE利息收入降至3900万美元，较2020年同期减少60万美元，降幅1.4%[194] 利息支出相关数据变化 - 2021年第二季度和上半年利息支出较2020年同期分别减少220万美元（降幅38.2%）和490万美元（降幅38.9%）[195] 净息差相关数据变化 - 2021年第二季度净息差增至3.12%，较2020年同期增加31个基点；2021年上半年净息差增至2.93%，较2020年同期增加4个基点[196] 资产相关数据变化 - 截至2021年6月30日的三个月，公司平均总资产为2246276千美元，2020年同期为2078802千美元[199] - 截至2021年6月30日的六个月，公司平均总资产为2252463千美元，2020年同期为1992561千美元[201] - 截至2021年6月30日，总资产为23亿美元，较2020年12月31日增加1610万美元，增幅0.7%；贷款总额为17亿美元，较2020年12月31日增加1.129亿美元；存款总额为19亿美元，2020年12月31日为18亿美元[223] 生息资产相关数据变化 - 截至2021年6月30日的三个月，公司总生息资产平均余额为2128942千美元，利息收入为20142千美元，收益率为3.74%；2020年同期平均余额为1949555千美元，利息收入为19375千美元，收益率为3.93%[199] - 截至2021年6月30日的六个月，公司总生息资产平均余额为2136745千美元，利息收入为38969千美元，收益率为3.64%；2020年同期平均余额为1870501千美元，利息收入为39524千美元，收益率为4.18%[201] 证券相关数据变化 - 2021年三个月证券平均余额为103297千美元，利息收入为761千美元，收益率为2.95%；2020年同期平均余额为95421千美元，利息收入为738千美元，收益率为3.09%[199] - 2021年六个月证券平均余额为102252千美元，利息收入为1549千美元，收益率为3.03%；2020年同期平均余额为96932千美元，利息收入为1513千美元，收益率为3.12%[201] - 2021年6月30日，投资证券组合账面价值为1.093亿美元，占总资产的4.8%；2020年12月31日为1.069亿美元，占比4.7%[239] - 2021年6月30日，投资组合净未实现收益为570万美元，含30万美元未实现损失；2020年12月31日为750万美元，无未实现损失[241] 贷款相关数据变化 - 2021年三个月总贷款平均余额为1685353千美元，利息收入为19266千美元，收益率为4.52%；2020年同期平均余额为1611683千美元，利息收入为18459千美元，收益率为4.53%[199] - 2021年六个月总贷款平均余额为1660358千美元，利息收入为37166千美元，收益率为4.45%；2020年同期平均余额为1611847千美元，利息收入为37444千美元，收益率为4.60%[201] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，贷款总额分别为17.4亿美元和16.3亿美元，较2020年末增加1.129亿美元[225] - 截至2021年6月30日，非计息贷款总额为2730万美元，占总资产的1.20%，较2020年12月31日的3340万美元和1.48%有所下降；非计息贷款占总贷款的1.57%，较2020年末的2.06%下降；逾期贷款占总贷款的1.65%，2020年末为0.93%[231] - 截至2021年6月30日，贷款损失准备金为1670万美元，占总贷款的0.96%，2020年12月31日分别为2100万美元和1.29%[236] - 2021年第二季度净冲销额为385.3万美元，净冲销额与平均贷款的比率为0.23%；上半年净冲销额为402.1万美元，比率为0.24%[236] 贷款损失拨备相关 - 2021年6月30日止三个月贷款损失信贷为2万美元，2020年同期贷款损失拨备为300万美元；2021年6月30日止六个月贷款损失信贷为30万美元，2020年同期贷款损失拨备为620万美元[206] - 贷款损失拨备基于公司管理层对贷款损失准备金充足性的定期评估，受贷款组合构成、不良贷款水平等因素影响[205] 非利息支出相关数据变化 - 2021年6月30日止三个月非利息支出增至1010万美元，较2020年同期增加30万美元，增幅3.4%；2021年6月30日止六个月非利息支出增至1970万美元，较2020年同期增加30万美元，增幅1.6%[211][214] - 2021年6月30日止三个月非利息支出含80万美元非经常性项目，包括办公室整合费用40万美元、新冠清洁协议费用30万美元和新网上银行软件实施费用10万美元[216] - 2021年6月30日止三个月占用和设备费用增至330万美元，较2020年同期增加100万美元；2021年6月30日止六个月增至570万美元，较2020年同期增加150万美元[217] - 2021年6月30日止三个月数据处理费用增至80万美元，较2020年同期增加30万美元；2021年6月30日止六个月增至130万美元，较2020年同期增加30万美元[218] - 2021年6月30日止六个月FDIC保险费用增至70万美元，较2020年同期增加40万美元[219] 薪酬和员工福利费用相关数据变化 - 2021年第二季度薪酬和员工福利费用为400万美元，较2020年同期减少130万美元；上半年为870万美元，较2020年同期减少190万美元[221] 所得税费用相关数据变化 - 2021年第二季度所得税费用为180万美元，有效税率为22.0%；2020年同期分别为30万美元和18.7%。2021年上半年所得税费用为330万美元，有效税率为21.9%；2020年同期分别为40万美元和14.3%[222] 股东权益相关数据变化 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，股东权益分别为1.908亿美元和1.766亿美元，增加主要源于2021年上半年净利润1190万美元和套期保值公允价值变动带来的其他综合收益增加540万美元，部分被股息支付220万美元和股票回购180万美元抵消[224] - 2021年6月30日，股东权益为1.908亿美元，较2020年12月31日增加1420万美元；有形普通股权益比率为8.30%，有形账面价值为每股24.40美元[251] 全职等效员工数量相关数据变化 - 截至2021年6月30日，全职等效员工总数为125人，2020年同期为152人；上半年平均全职等效员工为124人，2020年同期为154人[221] 信贷政策相关 - 公司信贷政策规定，根据借款人信用和抵押品类型，信贷额度最高可达抵押品市值的80%，并持续监控借款人偿债能力[228] 存款相关数据变化 - 2021年6月30日，总存款为19亿美元，较2020年12月31日增加1.12亿美元[242] - 2021年6月30日，经纪存款证为2.001亿美元，全国上市服务存款证为110万美元，经纪货币市场账户为1.04亿美元；2020年12月31日分别为2.389亿美元、1840万美元和1350万美元[243] - 2021年6月30日和2020年12月31日，到期存款分别为4.007亿美元和5.198亿美元；2021年6月30日和2020年12月31日，联邦住房贷款银行预付款分别为7500万美元和1.75亿美元，减少1亿美元，降幅57.1%[244] 质押及借款相关 - 2021年6月30日，公司已质押7.783亿美元合格贷款作为抵押，可额外借款4.115亿美元[245] 现金及等价物、未偿还承诺相关 - 2021年6月30日，公司现金及现金等价物为3.019亿美元，可供出售证券为9100万美元；未偿还贷款承诺为8570万美元，未支付资金为2.129亿美元[250] 资本比率相关 - 2021年6月30日，银行普通股一级资本与风险加权资产比率为10.95%，总资本与风险加权资产比率为11.84%，一级资本与风险加权资产比率为10.95%，一级资本与平均资产比率为9.19%[252] 净利息收入风险模拟相关 - 2021年6月30日，净利息收入风险模拟结果显示公司仍为负债敏感型[258] 利率变动对经济价值的权益风险影响相关 - 利率变动 - 100个基点时，2021年6月30日经济价值的权益风险估计百分比变化为(29.40)%，2020年12月31日为(47.30)%[261] - 利率变动 + 100个基点时，2021年6月30日经济价值的权益风险估计百分比变化为5.00%，2020年12月31日为9.30%[261] - 利率变动 + 200个基点时，2021年6月30日经济价值的权益风险估计百分比变化为7.10%，2020年12月31日为13.80%[261] - 利率变动 + 300个基点时，2021年6月30日经济价值的权益风险估计百分比变化为9.80%，2020年12月31日为18.40%[261] - 利率变动 - 100个基点情景下，经济价值的权益变化(29.4)%超出政策参数，但公司资本充足[261] 财务报表编制及通胀影响相关 - 公司财务报表按GAAP编制，以历史美元计量，未考虑通胀导致的货币购买力变化[265] - 通胀通常增加资金成本和运营费用，若资产为可变利率则增加资产收益率[266] - 通胀和利率上升通常降低公司持有的投资和贷款的市场价值，可能影响流动性、收益和股东权益[266] 利率风险管理相关