净收入 - Broadway Financial Corporation在2024年第二季度报告中实现了269,000美元的净收入，相比2023年第二季度的243,000美元有所增长[2] - 第一季度2024年，公司报告了105,000美元的净收入，相比2023年的1.8百万美元有所下降，主要是由于非利息支出的增加[4] 净利息收入 - 第二季度2024年，净利息收入增加了650,000美元，达到7.9百万美元，主要是由于贷款利息增加，部分抵消了存款成本的增加[3] - 公司的净利息收入在2024年第二季度达到了7.9百万美元，较去年同期增长了8.9%[11] - 公司的净利息收入在2024年上半年达到了15.4百万美元，较去年同期略有下降[12] - 公司的净利息收入在2024年上半年主要受到存款和借款利率的影响，净利息率略有下降[12] - 公司的利息收入主要来自贷款组合的增长，贷款平均余额和利率的提高[14] 信贷损失准备 - 2024年第二季度，公司的信贷损失准备为494,000美元，较2023年同期的768,000美元有所下降[26] - 2024年6月30日，公司的信贷损失准备增至810万美元，较2023年12月31日的730万美元有所增长，主要是由于贷款组合的增长[27] 非利息收入和支出 - 2024年第二季度，公司的非利息收入为27.3万美元，较2023年同期的26万美元有所增长[29] - 2024年前6个月，公司的非利息收入为57.9万美元，较去年同期的54.9万美元有所增长，主要是由于与另一家金融机构的收入分成协议费用增加[30] - 2024年第二季度，公司的非利息支出为730万美元，较2023年同期的640万美元增长了85.9万美元，主要是由于在高管和员工方面的投资增加[31] - 2024年前6个月，公司的非利息支出为1510万美元，较去年同期的1270万美元增长了240万美元，主要是由于在各个生产和行政职位上增加全职员工[32] 所得税费用 - 2024年第二季度，公司的所得税费用为14.6万美元，较2023年同期的9.3万美元有所增加，主要是由于税前收入增加[33] - 2024年前6个月，公司的所得税费用为8.9万美元，较2023年同期的76.7万美元有所减少，主要是由于税前收入减少[34] 资产和负债 - 2024年6月30日，公司的总资产较2013年12月31日减少了810万美元，主要是由于可供出售证券和现金及现金等价物减少，部分抵消了净贷款和其他资产的增长[35] - 2024年6月30日，公司的存款较2013年12月31日增加了470万美元，主要是由于Insured Cash Sweep（ICS）存款的增加，部分抵消了其他存款的减少[37] 其他财务指标 - Broadway Financial Corporation 截至2024年6月30日的资产总额为1,367,290千美元，较2023年同期的1,375,404千美元略有下降[46] - 公司的股东权益占总资产比例为20.65%，较上年同期的20.50%有所增加[47] - 不良贷款占总贷款比例为0.03%，较上年同期的0.00%有所增加，但总不良资产占总资产比例为0.02%，与上年同期持平[48] - Broadway Financial Corporation的净利润为88千美元，较上年同期的1,841千美元大幅下降[51] - 公司的贷款发放额为97,026千美元，较上年同期的98,219千美元略有下降[53] - 平均资产回报率为0.01%，较上年同期的0.29%显著下降[54] - 公司进行了1比8的股票拆分，每股稀释后收益为0.03美元，较上年同期的0.20美元有所下降[52] - 公司的净利息差为2.33%，较上年同期的2.74%有所下降[54] - Broadway Financial Corporation的不良贷款总额为328千美元，较上年同期有所增加[49] - 公司的逾期贷款情况为：少于30天逾期的贷款为5,068千美元，31至89天逾期的贷款为710千美元，超过90天逾期的贷款为5千美元[50]

Broadway财务表现 - 第四季度2023年，Broadway的净收入为260万美元，每股摊薄收益为0.31美元[1] - 第四季度2023年，Broadway的利息收入较2022年同期增加了200万美元[2] - 2023年，Broadway的净收入为450万美元，每股摊薄收益为0.51美元，较2022年同期有所下降[3] - 第四季度2023年，Broadway连续第八个季度实现盈利，利息收入较2022年同期增加了200万美元[4] Broadway信贷损失和准备金 - 2023年第四季度，公司根据CECL方法录得信贷损失准备金为12.5万美元，较2022年第四季度使用的发生损失模型的40.4万美元有所减少[17] - 2023年全年，公司根据CECL方法录得信贷损失准备金为93.3万美元，较2022年全年使用的发生损失模型的99.7万美元有所减少[18] - 2023年12月31日，公司的信贷损失准备金（ACL）从2022年的440万美元增加至730万美元，主要是由于2023年1月1日银行采用的CECL方法增加了180万美元[19] Broadway非利息收入和支出 - 2023年第四季度，非利息收入增加420万美元至450万美元，主要是由于从CDFI基金的Equitable Recovery Program获得370万美元的补助和43.7万美元的银行企业奖[21] - 2023年全年，非利息收入达到540万美元，较前一年的120万美元增加420万美元，主要是由于从CDFI基金获得的两笔补助[22] - 2023年第四季度，总非利息支出为770万美元，较2022年第四季度的660万美元增加110万美元，主要是由于法律和专业费用增加了81万美元和占用费用增加了11万美元[23] - 2023年全年，总非利息支出为2740万美元，较2022年全年的2490万美元增加250万美元，主要是由于薪酬和福利支出增加了140万美元、专业费用增加了36.8万美元、占用费用增加了25.5万美元和监管成本增加了20万美元[24] Broadway资产和负债情况 - 2023年，公司的总资产较2022年增加了1.91亿美元，主要是由于净贷款增长1.12亿美元和现金及现金等价物增长8.91亿美元，部分抵消了可供出售的投资证券减少1.18亿美元[28] - 2023年12月31日，公司持有的投资贷款净额增加1.12亿美元至8.805亿美元，主要是由于多户家庭贷款增加7.89万美元、商业贷款增加4.32万美元和建筑贷款增加4万美元，部分抵消了4.72万美元的贷款偿还和还款[29] - 2023年12月31日，存款从2022年的6.826亿美元减少430万美元至6.826亿美元，其中流动存款（活期存款、支票存款和货币市场账户）减少2.78万美元、定期存款减少8万美元、ICS存款减少6.4万美元（ICS存款是银行的货币市场账户存款超过FDIC保险限额，银行与其他银行进行互惠保险安排）和储蓄存款减少2.3万美元。存款减少主要是由于客户因其他地方提供的更高利率而离开银行[30] - 2023年12月31日，公司的股东权益为2.819亿美元，占总资产的20.50%，相比2022年12月31日的2.795亿美元，占23.60%的股东权益有所增加[32] Broadway总体表现 - 公司的现金及现金等价物为1.05195亿美元，可供出售证券为3.1695亿美元，持有投资的贷款为8.87805亿美元[40] - 2023年全年，公司净利润为4.538亿美元，较上一年的5.706亿美元有所下降[40] - 公司的股东权益占总资产的比例从2022年的23.60%下降至2023年的20.50%[40] - 公司的贷款发放额从2022年的2.73419亿美元下降至2023年的1.62105亿美元[40]

总资产变动 - 总资产于2024年3月31日下降了490万美元至14亿美元，主要是由于现金及现金等价物减少了3810万美元和可供出售证券减少了2370万美元，部分抵消了投资持有的贷款增长了4600万美元和其他资产增长了990万美元[53] - 2024年3月31日，公司的总资产较2013年12月31日减少了4.9百万美元，主要是由于现金及现金等价物和可供出售证券的减少[62] 利息收入和支出 - 在2024年第一季度，净利息收入较去年同期减少了75万美元，降低了9.1%，主要是由于利息支出增加，主要是由于平均资金成本增加了156个基点，反映了银行支付的存款和借款利率的提高，以及2024年第一季度平均利息支出贷款增长了1.658%，平均利息支出存款增长了1.05%。此外，总非利息支出在2024年第一季度比去年同期增加了160万美元，主要是由于非经常性专业服务费增加了905千美元和薪酬福利费增加了648千美元。部分抵消了这一增长的是所得税费用的减少，反映了两个时期之间税前收入减少了250万美元[53] 净利润和所得税 - 2024年第一季度，公司报告净亏损为16.2万美元，而去年同期为净收入160万美元[53] - 2024年第一季度，公司的所得税支出为57,000美元，较2023年第一季度的674,000美元有所下降，有效税率分别为23.75%和29.70%[61] 投资和贷款情况 - 2024年3月31日，公司的可供出售证券总额为2.932亿美元，较2023年12月31日的3.170亿美元减少了23.7百万美元[63] - 2024年3月31日，公司持有投资的应收贷款净额为9.265亿美元，较2023年12月31日的8.805亿美元增加了46.0百万美元[64] - 2024年3月31日，公司的贷款逾期超过90天的金额为40.1千美元，30天至90天的逾期金额为36.9千美元，较2023年12月31日有所下降[67] - 2024年3月31日，公司的贷款损失准备金为7.6百万美元，占持有投资的总贷款的0.81%[66] 资产和股东权益 - 2024年3月31日，公司存款总额为6.955亿美元，较2023年12月31日的6.826亿美元增加了1.29亿美元[70] - 2024年3月31日，公司从FHLB获得的借款总额为2.093亿美元，利率为4.91%，合同到期平均期限为2个月[71] - 2024年3月31日，公司股东权益为2.813亿美元，占总资产的20.5%，每股账面价值为14.59美元[72] - 2024年3月31日，公司的流动资产包括现金及现金等价物6.71亿美元和未质押的可供出售证券10.75亿美元[74] - 2024年3月31日，公司满足所有资本充足性要求，符合“充足资本”标准[75] 内部控制和风险管理 - 公司已经雇佣了具有相关财务和会计经验的高级人员，以协助评估公司的风险，并设计、实施和监控财务报告内部控制系统[78] - 公司将加强对总账户对账的控制，要求使用对账清单，并要求每月由准备人和审查人签署，以及由管理层的另一成员签署作为每月对账已经审查的证据[78] - 公司的内部控制在2024年3月31日结束的三个月内没有发生其他变化，除了上述的内部控制改进活动[80]

股权融资 - 公司于2022年6月7日完成了一项私募股权融资，向美国财政部出售了15万股C系列优先股，总价值为1.5亿美元[10] 股票拆分 - 公司于2023年10月31日进行了股票的反向拆分，每8股合并为1股，影响了公司的已发行和流通股份数量[12] 股票购买 - 公司于2023年10月31日从联邦存款保险公司购买了244,771股A类（投票）普通股，购买价格为每股7.2760美元，这些股份已被注销[13] 贷款组合 - 单一家庭贷款占总贷款组合的比例从2019年的18.23%下降到2023年的2.79%[21] - 多户家庭贷款占总贷款组合的比例从2019年的71.90%增长到2023年的63.33%[21] - 商业房地产贷款占总贷款组合的比例从2019年的3.68%增长到2023年的13.47%[21] - 建筑贷款占总贷款组合的比例从2019年的0.78%增长到2023年的10.14%[21] - 非房地产商业贷款在2023年底为6350万美元，占贷款组合的7.16%[38] - SBA贷款在2023年底为1500万美元，占总贷款组合的1.68%[41] 贷款特点 - 多户家庭贷款和商业房地产贷款的利率基于SOFR[25] - 多户家庭和商业房地产贷款的风险较高，通常涉及较高的贷款本金金额[29] - 单一家庭贷款中超过23%具有可调利率特征[32] - 建筑贷款通常涉及不超过75%的贷款价值比率和不超过85%的贷款成本比率[36] 贷款发放 - 2023年发放商业贷款总额为4330万美元[38] - 2023年发放的各类贷款总额为162105万美元[42] 贷款来源 - 多达85%的多户家庭贷款来源于批发贷款经纪人[43] 资产情况 - 非履行资产在2023年底为0美元，相比2022年底的14.4万美元[49] 信贷损失准备金 - 公司于2023年12月31日确定了适当的信贷损失准备金（ACL）为730万美元，相当于净投资贷款的0.84%[62] - 公司在2023年的ACL/ALLL分配中，多家单一家庭房地产占总贷款的2.79%，多家多家庭房地产占总贷款的63.33%，商业房地产占总贷款的13.47%[67] - 公司在2023年的ACL/ALLL活动中，净核销（恢复）占平均贷款的比例为0%，ACL/ALLL占总贷款的比例为0.83%[68] 投资证券 - 公司持有的可供出售证券的总价值为335,978千美元，其中美国国债占比最大[73] 融资 - 公司通过FHLB获得了2.09亿美元的贷款，同时还有额外的1.17亿美元可供借款[77] - 公司在2023年12月27日从联邦储备银行借款1亿美元，利率为4.84%[78] - 公司以价值1.07亿美元的投资证券作为抵押品[79] - 公司通过卖出证券并同意回购的方式进行融资，截至2023年底，已卖出73.5百万美元的证券[81] 办公室情况 - 公司拥有三家银行办公室，分别位于加利福尼亚州和华盛顿特区[82] - 公司在低至中等收入社区设有办公室，面临着来自其他金融机构的竞争，包括抵押银行和商业银行[83] 员工情况 - 公司截至2023年12月31日拥有98名全职员工，主要位于洛杉矶、加利福尼亚和华盛顿特区的公司办公室、分支机构和运营设施，还雇佣了几名遍布美国各地的远程工作者[86] - 公司的员工薪酬和福利包括基本薪酬、佣金激励、公司激励计划、限制性股票奖励、雇主匹配的401(k)计划、员工股权计划、医疗保险福利、健康储蓄账户、员工援助计划、大学学费福利计划以及假期/病假/家庭假期等[87] - 公司通过市场调查和经济研究来确定竞争市场薪酬水平，使用类似职位、资产规模和地理位置的公司的薪酬和补偿数据进行基准测试，定期评估薪酬结构和等级范围，确保与市场保持竞争力[88] - 公司员工中超过80%自我识别为少数族裔，约62%为女性，还有其他多样化群体如退伍军人和残障人士[91] - 公司提供持续教育课程，包括与员工角色相关的继续教育课程，以及提升领导能力、提高沟通技巧和技术的即时学习解决方案，支持员工继续发展和教育[94] 监管要求 - 公司资本要求由美国国家银行监督管理局（OCC）管理，涉及根据适用的监管会计实践计算的资产、负债和某些表外项目的定量措施，资本金额和分类也受到OCC的定性判断，未达到资本要求可能导致监管行动[102] - 根据《经济增长、监管放松和消费者保护法》，联邦银行机构制定了“社区银行杠杆比率”（CBLR），适用于资产规模低于100亿美元的金融机构，资本要求和比率如下[103] - 美国联邦存款保险公司（FDIC）根据银行

公司财务表现 - 公司总资产于2023年9月30日增加了5.35亿美元，达到12亿美元，主要是由于投资持有的贷款增长6.73亿美元[69] - 2023年第三季度，公司报告的净利润为91,000美元，较2022年同期的130万美元净利润下降[69] - 2023年第三季度，公司的净利息收入为680万美元，较2022年同期的860万美元净利息收入下降21.3%[70] - 2023年第三季度非利息收入为33.1万美元，较2022年第三季度的36.5万美元有所下降[74] - 2023年前九个月的非利息收入为88万美元，较2022年同期的90.7万美元有所下降，主要是由于来自新市场税收项目的管理费减少和来自美国财政部社区发展金融机构基金的补助收入减少[75] - 2023年第三季度总非利息支出为700万美元，较2022年第三季度的610万美元增加了90.9万美元，主要是由于薪酬和福利支出增加[76] - 2023年前九个月总非利息支出为1970万美元，较2022年同期的1830万美元增加了140万美元，主要是由于薪酬和福利支出增加[76] - 2023年第三季度所得税费用为3.9万美元，较2022年第三季度的53.4万美元有所下降[77] - 2023年前九个月所得税费用为80.6万美元，较2022年同期的170万美元有所下降[78] 资产情况 - 2023年9月30日总资产较2022年12月31日增加了5350万美元，主要反映了投资持有的贷款增长和联邦住房贷款银行股票增长[79] - 2023年9月30日，公司可供出售证券总额为3.16429亿美元，较2022年12月31日的3.287亿美元减少了12.3百万美元[80] - 2023年9月30日，公司持有的投资贷款净额增加了6.73亿美元，达到8.354亿美元，较2022年12月31日的7.68亿美元增加了67.3百万美元[80] 贷款情况 - 公司的贷款逾期不足30天的金额从2022年12月31日的830万美元增加到2023年9月30日的1050万美元[84] - 公司的贷款逾期超过30天但不足90天的金额从2022年12月31日的0增加到2023年9月30日的120万美元[84] - 截至2023年9月30日，公司没有不良贷款，相比之下，2022年12月31日有14.4万美元的不良贷款[84] - 公司的贷款损失准备金（ACL）在2023年9月30日为690万美元，占投资贷款总额的0.82%，相比之下，2022年12月31日为440万美元，占0.57%[83] 负债情况 - 2023年9月30日，公司的总负债从2022年12月31日的9.046亿美元增加了5.8亿美元，主要是由于联邦住房贷款银行借款增加了5.94亿美元，协议回购的证券增加了1.23亿美元，部分抵消了存款减少了1.54亿美元[86] - 2023年9月30日，公司存款减少了15.4亿美元，降至6.715亿美元，主要是由于客户为了获得更高的利率而离开银行[87] - 2023年9月30日，公司的未受存款保险覆盖的存款占总存款的比例约为37%，较2022年12月31日的31%有所增加[87] - 2023年9月30日，公司从FHLB获得的未偿还预付款项总额为1.877亿美元，利率加权平均值为4.42%[87] 其他 - 2023年9月30日，公司的流动资产包括1150万美元的现金及现金等价物和2.316亿美元的未质押可供出售证券[90] - 2023年9月30日，公司有15.1万美元的已批准但未拨款的贷款承诺[91] - 2023年9月30日，公司的资本资源符合监管要求，被认为是“充足资本”的[92] - 公司在2023年9月30日的财务报告中披露了内部控制方面的重大缺陷[93] - 公司已经采取了雇佣具有相关经验和培训的高级人员以及委托第三方公司协助审查总账账目对账的措施来解决发现的内部控制问题[95] - 公司正在积极计划和实施纠正措施以解决内部控制的重大缺陷[96]

公司资产情况 - 公司总资产于2023年6月30日增加了4.71亿美元，达到12亿美元，主要是由于投资持有的贷款增长了5.66亿美元[60] - 贷款持有投资净额增加了5.66亿美元，达到8.246亿美元，主要是由于2023年前六个月的贷款发放额为9.82亿美元，其中包括3.86亿美元的多户家庭贷款、3.66亿美元的建筑贷款和2.3亿美元的其他商业贷款[60] - 存款于2023年6月30日减少了4.09亿美元，达到6.461亿美元，其中有2.94亿美元的减少发生在2023年第一季度[60] - 总借款于2023年6月30日增加了8.98亿美元，达到2.956亿美元，主要是由于来自亚特兰大联邦住房贷款银行的净增加8.19亿美元和额外的7.9亿美元的证券出售协议[60] 公司财务表现 - 2023年第二季度，公司报告的综合净收入为24.6万美元，相比2022年第二季度的190万美元有所下降[60] - 2023年前六个月，公司报告的净收入为180万美元，相比2022年同期的280万美元有所下降[60] - 2023年第二季度，公司的净利息收入在未计提信贷损失前为730万美元，较2022年第二季度的800万美元减少了77万美元[61] - 2023年前六个月，公司的净利息收入在未计提信贷损失前为1550万美元，较2022年同期的1520万美元增加了33.2万美元[61] 公司成本与支出 - 净利息收入率下降至2023年第二季度的2.52%，主要是由于资金成本增加了190个基点，而利息收入的收益率增加了86个基点[61] - 公司2023年第二季度所得税费用为93,000美元，较2022年同期的75.7万美元有所减少，反映了两个时期间税前收入减少了230万美元[69] - 公司2023年前六个月的所得税费用为76.7万美元，较2022年同期的110万美元有所减少，反映了两个时期间税前收入减少了130万美元[70] 公司非利息收入与支出 - 2023年第二季度非利息收入为26万美元，较2022年同期的26.1万美元略有下降[66] - 公司2023年前六个月的非利息收入为54.9万美元，较去年同期的54.2万美元有所增加，主要是由于与另一家金融机构的收入分成协议费用增加了7万美元[67] - 公司2023年第二季度总非利息支出为640万美元，较2022年同期的630万美元增加了2.5%，主要是由于薪酬和福利支出增加了42.7万美元[68] - 公司2023年前六个月的非利息支出为1270万美元，较去年同期的1220万美元增加了4.0%，主要是由于薪酬和福利支出增加了55.7万美元[68] 公司贷款情况 - 公司截至2023年6月30日的贷款持有总额为831.24亿美元，其中单一家庭贷款占比最大，为25.95亿美元[73] - 公司2023年6月30日的贷款逾期超过30天的情况较好，没有逾期贷款[75] - 公司2023年6月30日的不良贷款为零，相比于2022年底的14.4万美元有所下降[76] - 公司2023年6月30日的贷款损失准备金为6.97亿美元，占持有投资贷款总额的0.85%[76] 公司负债情况 - 公司2023年6月30日的总负债为953.9亿美元，较2022年底增加了49.2亿美元，主要是由于联邦住房贷款银行借款增加[77] - 公司2023年6月30日的存款总额为646.1亿美元，较2022年底减少了40.9亿美元，主要是由于客户转移至其他地方获取更高利率[78] - 公司2023年6月30日的时间存款中，250,000美元以下的存款占比最大，为125.91亿美元[78] - 公司2023年6月30日的借款总额为295.6亿美元，较2022年底增加了89.8亿美元，主要是由于联邦住房贷款银行借款增加[78] - 公司2023年6月30日的出售证券协议回购总额为71.4亿美元，其中一家关系占比76%[78] 公司股东权益 - 公司股东权益在2023年6月30日为2.773亿美元，占总资产的22.5%，相比之下，2022年12月31日为2.795亿美元，占总资产的23.6%[80] - 公司在2023年6月30日的每股账面价值为1.71美元，相比之下，2022年12月31日为1.76美元[80] - 公司在2023年上半年录得净收入180万美元，减少了13万美元的累积其他综合损失，减少了130万美元的留存收益，以及增加了280万美元的员工持股计划未赚取股份[80]

公司资产负债情况 - 公司总资产于2023年3月31日增加了2080万美元，达到12亿美元，主要由现金及现金等价物增长1350万美元，投资持有的贷款净额增长800万美元，以及联邦住房贷款银行股票增长180万美元[63] - 总负债于2023年3月31日增加了2060万美元，达到9.252亿美元，主要由联邦住房贷款银行借款增加4050万美元和出售协议中的证券增加750万美元，部分抵消了存款减少2940万美元[63] - 公司在2023年第一季度的经营活动中录得了380万美元的净现金流入，主要归因于该季度的净收入[86] - 公司在2023年第一季度的投资活动中录得了630万美元的净现金流出，主要是由于新贷款的资金支出[86] - 公司在2023年第一季度的融资活动中录得了1610万美元的净现金流入，主要是由于FHLB预付款的收入[86] 公司利息收入情况 - 2023年第一季度，净利息收入较2022年同期增加了110万美元，增长15.4%，主要来源于利息收入的增加，主要由2023年第一季度平均利息收入资产增长8140万美元所致[63] - 2023年第一季度，公司的利息收入为11043千美元，较2022年同期的8011千美元增长[66] 公司贷款情况 - 2023年第一季度，公司的贷款总额增加800万美元，主要是由于3290万美元的贷款发放，包括1850万美元的建筑贷款、1160万美元的多户家庭贷款和280万美元的其他商业贷款[73] - 2023年3月31日，公司的净贷款增长800万美元，达到12亿美元[71] 公司其他财务情况 - 2023年第一季度，公司的信贷损失准备金为88千美元，较2022年同期的148千美元减少[67] - 2023年第一季度，公司的非利息收入为289千美元，较2022年同期的281千美元增长[68] - 2023年第一季度，公司的非利息支出为620万美元，较2022年同期的600万美元增长[69] - 2023年第一季度，公司的所得税费用为674千美元，较2022年同期的363千美元增加[70] - 2023年3月31日，公司可供出售证券总额为3290万美元，较2022年12月31日增加30万美元[72] - 2023年3月31日，公司的信贷损失准备金为630万美元，占持有投资的总贷款的0.80%，较2022年12月31日的440万美元增加[74] - 公司股东权益在2023年3月31日为2.797亿美元，占总资产的23.2%[82] - 公司在2022年第一季度完成了对总额为300万美元的A系列固定利率可赎回优先股的交换，以每股2.51美元的价格换取了1,193,317股A类普通股[83] - 公司的每股账面价值为1.76美元，截至2023年3月31日和2022年12月31日均为此数值[83] - 公司的有形每股账面价值是一个非GAAP测量，排除了商誉和未摊销的核心存款无形资产[84] - 银行的社区银行杠杆比率在2023年3月31日为15.69%，在2022年12月31日为15.75%[82] - 银行的流动资产在2023年3月31日包括现金及现金等价物的2960万美元和未质押的可供出售证券的2.427亿美元，相比之下，2022年12月31日为1610万美元和2.503亿美元[85] - 银行在2023年3月31日的资本资源和监管资本方面符合所有资本充足要求，被认为是“充足资本”[87]

股权融资 - 公司于2022年6月7日完成了一项私募股权融资，向美国财政部出售了1.5亿美元的优先股[10] - 公司于2022年通过私募发行了1.5亿美元的优先股[203] 银行资本 - 公司将私募融资的部分资金下拨给银行，使银行的一级杠杆比率从2021年底的9.32%增加到2022年底的15.75%[12] - 公司于2022年向银行注资7,500万美元，使得银行的一级杠杆比率从2021年底的9.32%增至2022年底的15.75%[204] 贷款组合 - 公司的贷款组合主要由抵押贷款组成，其中多家庭住宅贷款占64.9%，商业房地产贷款占14.85%[24] - 公司的多家庭和商业房地产贷款利率基于多种指数，包括SOFR、1年常熟国债指数、12个月国债平均指数、COFI和Prime Rate[29] - 公司的商业贷款组合包括向市场区域内的企业提供的贷款和融资活动，这些贷款以企业资产为抵押[41] 资产质量 - 公司的资产分类中，观察贷款总额为47,823千美元，特别提及贷款总额为0美元，次级贷款总额为1,973千美元[62] - 2022年12月31日，不良资产（NPAs）占总资产的比例为0.01%，较2021年12月31日的0.06%有所下降[55] 风险管理 - 公司根据当前信息和事件判断贷款是否受损，将受损贷款单独列为减值贷款，考虑付款状态、抵押品价值等因素[66] - 公司对于有重大付款延迟和短缺的贷款进行个案评估，以确定是否受损，考虑延迟时长、原因等因素[67] 资本要求 - 银行资本要求由OCC管理，包括根据OCC与FRB和FDIC联合制定的资本计算规定计算的资产、负债和某些表外项目的定量措施[107] - 根据经济增长、监管放松和消费者保护法案，联邦银行机构制定了“社区银行杠杆比率”（CBLR），金融机构资产低于100亿美元的资产[108] 员工福利 - 公司于2022年12月31日，公司员工中超过80%为少数族裔，约64%为女性[97] - 公司提供市场竞争力的员工薪酬，包括基本薪酬、奖金、福利和奖励[93] 技术风险 - 公司的信息技术系统和第三方服务提供商可能面临未经授权的访问和网络安全漏洞[163] - 针对网络银行、移动银行等技术产品和服务的使用增加了网络安全攻击的风险[128] 社会责任 - 公司作为公益公司，需要平衡股东利益、社会效益和公司利益[170] - 公司作为公益公司，董事会需要考虑股东利益和特定公益目的之间的冲突[174]

资产变化 - 公司总资产在2022年前九个月增加了7610万美元，达到12亿美元，主要由于可出售投资证券增加了1.763亿美元，净贷款增加了7420万美元，但现金及现金等价物减少了1.793亿美元[131] - 公司总资产从2021年12月31日的11亿美元增加到2022年9月30日的12亿美元，增长了7610万美元，主要由于可出售投资证券增长1.763亿美元和净贷款增长7420万美元[165] - 可出售证券从2021年12月31日的1.564亿美元增加到2022年9月30日的3.327亿美元，增长了1.763亿美元，主要由于将1500万美元的ECIP资金投入证券以及将流动性资金投入高收益短期证券[166] - 贷款应收款在2022年前九个月增加了7420万美元，主要由于发放了1.411亿美元的多户住宅贷款和6230万美元的商业房地产贷款及商业贷款[167] 负债变化 - 公司总负债在2022年前九个月减少了6040万美元，至8.921亿美元，主要由于FHLB借款减少了5310万美元，存款减少了1950万美元[132] - 截至2022年9月30日，公司的总负债为8.921亿美元，较2021年12月31日的9.524亿美元减少了6040万美元，主要由于FHLB借款和存款的减少[182] - 截至2022年9月30日，公司的存款总额为7.685亿美元，较2021年12月31日的7.881亿美元减少了1960万美元，主要由于CDARS存款和流动存款的减少[183] 利息收入与支出 - 2022年第三季度净利息收入增加了260万美元，同比增长43.7%，主要由于平均生息资产增加了1.529亿美元[136] - 2022年第三季度贷款应收利息和费用增加了22.4万美元，同比增长3.6%，主要由于贷款应收平均余额增加了7030万美元[137] - 2022年第三季度证券利息收入增加了160万美元，同比增长352.7%，主要由于证券平均利率增加了147个基点[138] - 2022年第三季度其他利息收入增加了48.3万美元，同比增长309.6%，主要由于其他银行存款的平均利率增加了149个基点[140] - 2022年第三季度存款利息支出增加了2.8万美元，同比增长6.3%，主要由于平均存款增加了9600万美元[141] - 2022年第三季度的借款利息支出减少了32.6万美元，同比下降69.1%，主要由于FHLB借款平均余额减少了5810万美元，导致利息支出减少22.3万美元，以及平均利率下降59个基点，减少利息支出10.6万美元[142] - 2022年前九个月的净利息收入为2380万美元，同比增长920万美元（62.5%），主要由于生息资产平均余额增加了2.187亿美元，以及付息负债的平均利率下降了25个基点[144] - 2022年前九个月的贷款利息收入为2060万美元，同比增长440万美元（26.9%），主要由于贷款平均余额增加了1.267亿美元，以及贷款平均收益率上升了11个基点[145] - 2022年前九个月的证券利息收入为340万美元，同比增长250万美元（258.4%），主要由于证券平均余额增加了1.087亿美元，以及证券平均收益率上升了93个基点[146] - 2022年前九个月的总利息支出为180万美元，同比下降110万美元（38.6%），主要由于付息负债的平均利率下降了25个基点[148] - 2022年前九个月的存款利息支出减少了13.3万美元（10.2%），主要由于存款平均利率下降了9个基点，但存款平均余额增加了1.624亿美元[150] - 2022年前九个月的借款利息支出减少了99万美元（61.6%），主要由于借款平均利率下降了71个基点，以及借款平均余额减少了3250万美元[151] 净息差 - 2022年第三季度的净息差从2021年同期的2.43%上升至3.02%，主要由于生息贷款和投资规模增加，以及付息负债的平均利率下降16个基点[143] - 2022年前九个月的净息差从2021年同期的2.26%上升至2.93%，主要由于高收益贷款和投资规模增加，以及付息负债的平均利率下降了25个基点[152] 贷款损失拨备 - 贷款损失拨备从2021年12月31日的340万美元增加到2022年9月30日的400万美元，占总投资贷款的比例从0.52%上升到0.55%[170] - 2022年第三季度的贷款损失拨备为100万美元，相比2021年同期的36.5万美元有所增加，主要由于贷款组合增长以及特别提及贷款增加720万美元和次级贷款增加400万美元[157] 非利息收入与支出 - 2022年第三季度的非利息收入为36.5万美元，相比2021年同期的60.9万美元下降了24.4万美元，主要由于来自美国财政部CDFI基金的补助收入减少[158] - 2022年前九个月的非利息收入为90.7万美元，相比2021年同期的290万美元下降了200万美元，主要由于2021年同期来自美国财政部CDFI基金的一次性特别补助200万美元[159] - 2022年第三季度的非利息支出为610万美元，相比2021年同期的600万美元有所增加，主要由于薪酬和福利支出增加了10.6万美元以及专业服务支出增加了24.5万美元[160] 所得税 - 2022年第三季度的所得税费用为53.4万美元，相比2021年同期的5.1万美元大幅增加，主要由于公司年度所得税费用估算假设的变化[162] - 2022年前九个月的所得税费用为170万美元，相比2021年同期的29.7万美元所得税收益大幅增加，主要由于税前收入增加了870万美元[163] 不良贷款与拨备覆盖率 - 截至2022年9月30日，公司的不良贷款（NPLs）总额为60.8万美元，较2021年12月31日的68.4万美元减少了7.6万美元，主要由于还款[177] - 截至2022年9月30日，公司的不良贷款拨备覆盖率（ALLL/NPLs）为655.1%，较2021年12月31日的495.8%显著提升[171] - 截至2022年9月30日，公司的逾期30天以上的贷款总额为1020万美元，较2021年12月31日的240万美元大幅增加，主要由于多户家庭贷款的增加[176] 股东权益与资本充足率 - 截至2022年9月30日，公司的股东权益为2.774亿美元，占总资产的23.7%，较2021年12月31日的1.41亿美元显著增加，主要由于C系列优先股的私募发行[190] - 截至2022年9月30日，公司的社区银行杠杆比率（CBLR）为14.70%，较2022年6月30日的15.87%有所下降，主要由于贷款发放和投资购买导致的资产增长[191] - 截至2022年9月30日，银行的资本充足率超过所有监管要求，符合“资本充足”标准[205] 每股账面价值与流动性 - 截至2022年9月30日，公司的每股账面价值为1.74美元，较2021年12月31日的1.92美元有所下降，主要由于投资组合中1830万美元的未实现损失[193] - 截至2022年9月30日，公司的流动性资产包括5220万美元的现金及现金等价物和1.536亿美元未质押的可供出售证券，较2021年12月31日的2.315亿美元现金及现金等价物和5240万美元未质押的可供出售证券有所变化[198] - 公司流动性主要依赖于融资交易，包括2022年6月完成的私募和2021年4月的私募[200] 现金流 - 2022年前九个月，公司经营活动产生的净现金流入为530万美元，较2021年同期的400万美元有所增加[201] - 2022年前九个月，公司投资活动产生的净现金流出为2.754亿美元，主要由于购买了2.155亿美元的可供出售证券和贷款净增加1710万美元[202] - 2022年前九个月，公司融资活动产生的净现金流入为9090万美元，主要由于1.5亿美元的C系列优先股私募和1340万美元的其他借款增加[204] 公司合并与融资 - 公司在2022年4月1日完成了与CFBanc Corporation的合并，并在2022年第三季度反映了合并后的运营结果[128] - 公司通过私人配售发行了15万股C系列优先股，筹集了1.5亿美元资金，用于支持受COVID-19疫情影响的社区[129] 内部控制与披露 - 公司披露控制和程序在2022年9月30日被评估为有效[207] - 2022年第三季度，公司内部财务报告控制未发生重大变化[208] 客户关系 - 截至2022年9月30日，公司的一个客户关系占其存款总额的17%，另一个客户关系占其回购协议余额的79%，公司预计将在可预见的未来维持这些关系[199]

公司合并 - 2022年4月1日，百老汇金融公司与CFBanc公司合并，百老汇联邦银行并入华盛顿特区第一城市银行[126] - 因合并，公司记录了2600万美元的商誉和330万美元的核心存款无形资产，核心存款无形资产按加速基础摊销，估计使用寿命约为10年[177][178] 股权交易 - 美国财政部购买公司15万股C系列优先股，总价1.5亿美元，前两年股息率为0%，之后下限0.50%，上限2.00%[127] 资产情况 - 2022年前六个月总资产增加1.307亿美元至12.24亿美元，主要因现金及等价物、可供出售投资证券和递延所得税资产增长[128] - 截至2022年6月30日，公司总资产为12.24亿美元，较2021年12月31日的10.94亿美元增加1.307亿美元，主要因现金及现金等价物增加4860万美元和投资证券增加8190万美元[163] - 截至2022年6月30日，可供出售证券为2.383亿美元，较2021年12月31日的1.564亿美元增加8190万美元，部分被累计其他综合损失增加940万美元抵消[165] - 2022年前六个月，应收账款减少160万美元，主要因贷款还款超过新增贷款，新增贷款包括3300万美元多户家庭贷款和1620万美元商业房地产及商业贷款[166] 负债情况 - 2022年6月30日总负债降至9.395亿美元，较2021年12月31日减少1290万美元[129] - 2022年6月30日总负债降至9.395亿美元，较2021年12月31日减少1290万美元，主要因FHLB借款减少，部分被存款增加抵消[180] - 2022年6月30日存款增至8.162亿美元，较2021年12月31日增加，其中ICS存款增加7610万美元，CDARS存款增加1270万美元，五类客户关系约占存款的38%[182] - 2022年6月30日FHLB未偿还预付款余额降至3290万美元，加权平均利率降至1.22%，较2021年12月31日分别下降和降低[184] 收入情况 - 2022年第二季度净利息收入增加220万美元，增幅38.1%，源于生息资产平均余额增加和利率上升[130][134] - 2022年第二季度非利息收入减少190万美元，非利息支出增加89.2万美元[131] - 2022年上半年公司净收入280万美元，2021年同期净亏损280万美元，2021年上半年有560万美元合并相关成本[133] - 2022年第二季度贷款应收利息收入和费用增加57.9万美元，增幅9.2%[135] - 2022年第二季度证券利息收入增加39.4万美元，增幅89.5%[136] - 2022年第二季度非利息收入为26.1万美元，较2021年同期的220万美元减少190万美元，主要因2021年收到180万美元的非经常性赠款[157] - 2022年上半年贷款损失准备前净利息收入为1520万美元，较2021年同期增加650万美元，增幅75.5%[142] - 2022年上半年应收贷款利息收入和费用为1410万美元，较2021年同期增加410万美元，增幅41.6%[143] - 2022年上半年证券利息收入为140万美元，较2021年同期增加92.9万美元，增幅187.3%[144] - 2022年上半年其他利息收入较2021年同期增加65.1万美元，增幅294.6%[145] 支出情况 - 2022年第二季度存款利息支出减少12.8万美元，降幅26.8%[138] - 2022年第二季度借款利息支出较2021年同期减少47.2万美元，降幅80.5%[139] - 2022年第二季度非利息支出为630万美元，较2021年同期的540万美元增加，主要因薪酬福利和专业服务费用分别增加48.8万美元和44.5万美元[159] - 2022年第二季度所得税费用为75.7万美元，2021年同期为180万美元，有效税率分别为29.38%和71.31%[161] - 2022年上半年总利息支出为120万美元，较2021年同期减少82.5万美元，降幅41.4%[146] - 2022年上半年存款利息支出较2021年同期减少16.1万美元，降幅18.7%[147] - 2022年上半年借款利息支出较2021年同期减少66.4万美元，降幅58.5%[148] 净息差与收益率 - 2022年第二季度净息差从2021年同期的2.33%增至3.00%[140] - 2022年上半年净息差从2021年同期的2.35%增至2.89%[150] - 2022年前六个月，净利息利差为1521万美元，收益率为2.84%；净利息收益率为2.89%[154] 贷款情况 - 截至2022年6月30日，贷款损失准备金为300万美元，占投资性贷款总额的0.46%，低于2021年12月31日的340万美元（占比0.52%）[169] - 截至2022年6月30日，无逾期超过30天的贷款，而2021年12月31日为240万美元；不良贷款为62.7万美元，较2021年12月31日的68.4万美元减少5.7万美元[170] - 2022年第二季度，公司录得贷款损失准备金收回57.7万美元，2021年同期为计提贷款损失准备金8.1万美元[155] - 2022年6月30日减值贷款为220万美元，较2021年12月31日的230万美元减少20.9万美元，主要因还款所致[175] 股东权益 - 2022年6月30日股东权益为2.846亿美元，占总资产的23.3%，较2021年12月31日增加，主要因C系列优先股私募完成，部分被累计其他综合收益减少抵消[188] - 2022年第二季度末公司每股账面价值降至1.83美元，较2021年12月31日下降，因投资组合940万美元未实现损失导致权益减少[188][194] 流动性与现金流 - 2022年6月30日银行流动资产增加，主要因2022年6月发行优先股所得款项，目前公司认为银行有足够流动性支持未来增长[198] - 2022年上半年公司经营活动产生净现金流出35.9万美元，投资活动产生净现金流出9150万美元，融资活动产生净现金流入1.404亿美元[200][201][202] 资本充足率与合规 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，银行超过所有适用的资本充足率要求，符合“资本状况良好”的条件[203] 内部控制 - 截至2022年6月30日，公司披露控制与程序有效[205] - 2022年第二季度，公司财务报告内部控制无重大变化[206] - 公司披露控制与程序无法杜绝所有错误和欺诈[207] 报告签署 - 报告于2022年8月15日由首席执行官Brian Argrett和首席财务官Brenda J. Battey签署[213]