财务数据关键指标变化 - 截至2023年5月31日，公司现金及现金等价物为112.3998万美元，较2022年11月30日的170.3958万美元有所减少[5] - 2023年第一季度总营收为777.269万美元，较2022年同期的763.3217万美元增长约1.83%[6] - 2023年上半年总营收为1559.7105万美元，较2022年同期的1489.1748万美元增长约4.73%[6] - 2023年第一季度净利润为22.0976万美元，较2022年同期的63.4719万美元下降约65.18%[6] - 2023年上半年净利润为98.7788万美元，较2022年同期的146.6766万美元下降约32.65%[6] - 截至2023年5月31日，公司总资产为6875.7708万美元，较2022年11月30日的6488.8054万美元增长约5.96%[5] - 截至2023年5月31日，公司总负债为6961.6083万美元，较2022年11月30日的6641.2356万美元增长约4.82%[5] - 截至2023年5月31日，公司股东（赤字）权益为 - 85.8375万美元，较2022年11月30日的 - 152.4302万美元有所改善[5] - 2023年上半年净收入为987,788美元，2022年同期为1,466,766美元[27] - 2023年上半年折旧和摊销费用为724,890美元，2022年同期为760,759美元[27] - 2023年上半年购置财产和设备支出1,833,043美元，2022年同期为954,607美元[27] - 2023年上半年支付杜克大学许可协议费用400,000美元，2022年同期为5,000,000美元[27] - 2023年5月31日合同资产（销售佣金）为654,116美元，2022年11月30日为615,628美元[41] - 2023年5月31日应收账款为6,682,479美元，2022年为6,043,941美元[41] - 2023年5月31日短期合同负债（递延收入）为9,455,539美元，2022年为9,586,327美元[41] - 2023年5月31日长期合同负债（递延收入）为38,652,511美元，2022年为36,000,059美元[41] - 2023年和2022年截至5月31日的六个月，公司分别确认约47万美元和14.9万美元的股票薪酬费用；2023年和2022年截至5月31日的三个月，分别确认约15.7万美元和11.7万美元的股票期权薪酬费用[51] - 截至2023年5月31日和2022年11月30日，有价证券公允价值均为1.762万美元；或有对价公允价值分别为116.2704万美元和0美元[58] - 2022年截至5月31日的三个月和六个月，分别记录约1.8万美元和2.7万美元的未实现持有损失；2023年截至5月31日的三个月和六个月，分别记录约1.1万美元和0.7万美元的未实现持有收益[58] - 2023年和2022年公共脐带血银行的总利息费用分别为93.6183万美元和58.2619万美元[64] - 截至2023年5月31日，合同资产（销售佣金）期初余额为53.5522万美元，增加5.1759万美元，减少1.4238万美元，期末余额为57.3043万美元[71] - 截至2023年5月31日，应收账款期初余额为525.3173万美元，增加1840.2414万美元，减少1850.5433万美元，期末余额为515.0154万美元[71] - 截至2023年5月31日，合同负债（递延收入）期初余额为4063.291万美元，增加1184.0456万美元，减少980.9177万美元，期末余额为4266.4189万美元[71] - 或有对价2022年11月30日初始余额为1,162,704，扣除Cord:Use盈利支付67,500及2023年5月31日公允价值调整187,825后，期末余额为907,379[85] - 2023年5月31日可交易证券公允价值为568,181，或有对价公允价值为907,379，利率互换公允价值为223,974[86] - 截至2023年5月31日的三个月和六个月，利率互换衍生品损失为223,974[87] - 2023年5月31日总净收入为15,597,105，2022年为14,891,748；总成本为4,210,550，2022年为4,304,742；总营业利润为2,711,069，2022年为2,664,796[91] - 2023年5月31日库存总计9,715,581，2022年11月30日为10,126,574[94] - 2023年和2022年截至5月31日的三个月无形资产摊销费用约为24,000，六个月约为48,000[95] - 2023年截至5月31日六个月循环信贷额度平均未偿还余额为1,772,728，2022年截至11月30日十二个月为3,578,207[97] - 2023年第一季度总净收入为777.269万美元，2022年同期为763.3217万美元[103] - 2023年第一季度总销售成本为214.3186万美元，2022年同期为220.154万美元[103] - 2023年第一季度总运营利润为102.7898万美元，2022年同期为119.4374万美元[103] - 截至2023年5月31日，总资产为6875.7708万美元，2022年11月30日为6488.8054万美元[104] - 截至2023年5月31日，净无形资产为141.5121万美元，2022年11月30日为146.3312万美元[106] - 截至2023年5月31日，应付票据净额为866.4138万美元，2022年11月30日为873.0402万美元[112] - 2023年第一季度和前六个月，公司分别排除84.3678万份未行使期权对摊薄每股收益的影响[114] - 2023年3个月和6个月净利润分别为220,976美元和987,788美元，2022年同期分别为634,719美元和1,466,766美元[126] - 2023年3个月和6个月基本每股收益分别为0.03美元和0.12美元，2022年同期分别为0.08美元和0.17美元；稀释每股收益2023年3个月和6个月均为0.03美元和0.12美元，2022年同期分别为0.07美元和0.17美元[126] - 2023年3个月和6个月授予的期权分别为0和113,000份[132] - 2023年和2022年截至5月31日六个月授予期权的加权平均授予日公允价值分别为2.19美元和4.56美元[133] - 截至2023年5月31日，公司根据股票回购计划共回购6,560,832股，平均价格3.57美元/股；2023年和2022年截至5月31日六个月分别回购213,342股（均价3.71美元/股）和162,326股（均价8.78美元/股）[143] - 截至2023年5月31日，经营租赁使用权资产为1,188,284美元，租赁总负债为1,191,845美元；剩余租赁期限3.58年，折现率8.3%[144] - 2023年5月31日和2022年5月31日止三个月，经营租赁的经营现金流出分别为88918美元和85964美元；六个月分别为177313美元和171928美元 [161] - 2023年和2022年截至5月31日的六个月，公司分别确认约19.5万美元和5.8万美元的补偿成本 [152] - 截至2023年5月31日，约66.8万美元的未确认补偿成本将在剩余1.71年的服务期内确认 [152] - 2023年和2022年截至5月31日的六个月，公司分别确认约3.7万美元和0美元的补偿成本 [153] - 截至2023年5月31日，约9.5万美元的未确认补偿成本将在剩余1.11年的服务期内确认 [153] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司目前存储超22.5万份脐带血和脐带组织样本[183] - 截至目前已进行超5万例脐带血干细胞移植，干细胞移植已知可治疗至少78种疾病[186] - 若脐带血产品用于干细胞移植未成功植入，公司对选择优质脐带血处理方法的新客户支付10万美元[190] - 2011年公司推出新的脐带组织服务，与脐带血服务结合提供[171][190] - 美国每年新生儿数量约为400万，但参与干细胞保存的新生儿父母数量相对较少[197] - 公司是世界上第一家私人脐血库，与全球附属机构共存储超22.5万份脐血和脐带组织样本[200] - 截至2023年5月31日，公司约有6000份脐带血单位库存[19] 公司资产收购与设施建设 - 2018年6月，公司收购Cord:Use Cord Blood Bank, Inc.的大部分资产，包括公共脐带血库存[191] - 2022年7月18日，公司完成购买位于北卡罗来纳州达勒姆的5.6万平方英尺新设施[192] - 公司企业总部位于近1.8万平方英尺符合cGMP/cGTP规范的设施内[188] 公司业务计划与展望 - 公司预计在2024财年开放细胞治疗研究所并开始为患者进行输注[172][178] 公司协议与费用相关 - 2021财年第一季度，公司将1537.2382万美元资本化作为杜克协议资产，并记录相应负债，成本将在16年内摊销[176] - 截至2023年和2022年5月31日的六个月，公司分别记录48.0387万美元摊销费用；截至2023年和2022年5月31日的三个月，分别记录24.0194万美元摊销费用[176][177] - 2005年12月起，公司为新客户提供5万美元的付款保修；2012年2月1日起，增加到7.5万美元；2017年6月1日起，选择高级处理方法的新客户增加到10万美元[65] - 公司将评估ASU 2016 - 13对其合并财务报表的影响，该准则要求采用预期损失法估计某些金融工具的信用损失，小报告公司的采用时间推迟至2022年12月15日之后[62] - 2016年公司与TCB签订信贷协议，贷款金额最高达15,500,000，2022年7月1日已全额偿还[96] - 公司需按0.5%乘以循环信贷额度每日平均未使用部分支付承诺费[99] - 2022年7月18日，公司与Susser Bank签订信贷协议，包括最高1000万美元的无担保循环信贷额度和896万美元的定期贷款[108] - 截至2023年5月31日，循环信贷额度和定期贷款的利率分别为8.31%和6.96%[108] - 2023年2月23日需向Duke支付最终许可费200万美元，该费用用于资助和完成Duke IMPACT研究[147] - 若协议不终止或重新协商，第二年需向Duke支付最低年度特许权使用费50万美元，第五年及之后每年支付500万美元；累计净销售额达7500万美元时支付2.5% [149] 公司股票相关 - 公司有三个基于股票的薪酬计划，即2006年计划、2012年计划和2022年计划，2006年和2012年计划不再授予新奖励，2022年计划于2022年4月8日生效[51] - 截至2023年5月31日，2006年股票激励计划下无股份可供未来发行，已发行但未行使的期权为2.25万份[115] - 截至2023年5月31日，2012计划无股份可供未来发行，2022计划有848,900股可供未来发行[128][129] - 2022年12月23日，公司与David Portnoy和Mark Portnoy签订两年就业协议，分别授予50,000和25,000股5年期股票期权，行权价4.30美元，公允价值1.76美元[138] - 2022年4月8日，公司向David Portnoy、Mark Portnoy和Oleg Mikulinsky分别授予28万、10万和2万份基于市场归属条件的期权，行使价为12.27美元，公允价值为2.79美元 [152] - 截至2023年5月31日和2022年11月30日，分别有6560832股和6347490股作为库存股 [159] 公司法律诉讼相关 - 2023年3月14日，公司将Lindsey Lehr诉Cryo - Cell International案移送美国佛罗里达州南区地方法院，并于3月21日申请强制仲裁和中止案件[123] 公司合作研究相关 - Duke已完成或正在进行

现金管理 - 公司计划在未来12个月内管理现金支出，确保足够满足公司的现金需求[106] 会计政策 - 公司的关键会计政策包括收入确认和坏账准备、股票补偿、所得税和许可和收入分成协议[107] 资产负债表 - 公司没有对财务状况、财务状况变化、收入或支出、经营业绩、流动性、资本支出或资本资源产生重大影响的资产负债表外安排[109]

业务运营成果 - 公司自成立以来，标本解冻用于治疗的存活率为100%[83] - 截至目前，已进行超50,000例脐带血干细胞移植[92] - 公司目前为近225,000份脐带血和脐带组织标本提供存储服务[97] 业务赔偿政策 - 若脐带血产品用于干细胞移植未成功植入，公司对新客户的赔偿金额从2012年2月1日起提高至75,000美元，2017年6月1日起选择高级处理方法的新客户提高至100,000美元[85] 业务拓展计划 - 2022年7月18日，公司购买了56,000平方英尺的新设施，预计将拓展低温保存和冷藏业务[87] 处理和存储业务数据 - 2022财年处理和存储费用为29,771,123美元，较2021财年的28,397,401美元增长6%，主要因年度存储费用收入增加6%，但新处理的国内脐带血标本数量减少6%[101] 公共脐带血银行销售数据 - 2022年11月30日止十二个月，公共脐带血银行销售收入为461,626美元，2021年同期为376,101美元[102] 研发及相关工程费用数据 - 2022财年研发及相关工程费用为384,789美元，2021年为49,870美元，增长因与杜克许可协议相关的制造实验室开发费用[103] 或有对价公允价值数据 - 2022财年或有对价公允价值增加435,333美元，2021财年减少782,481美元[104] 利率互换收益数据 - 2022财年利率互换收益为446,200美元[105] - 2022年11月18日，公司终止利率互换协议，在截至2022年11月30日的财年记录了44.62万美元的利率互换收益[108] 公司收入数据 - 2022财年公司收入为3033.6749万美元，较2021财年的2888.4902万美元增长5%[114] 产品销售收入数据 - 2022年12个月产品销售收入为10.4万美元，2021年12个月为11.14万美元[115] 销售、一般和行政费用数据 - 2022财年销售、一般和行政费用为1558.0274万美元，较2021财年的1461.02万美元增长7%[116] 利息费用数据 - 2022财年利息费用为152.1767万美元，2021财年为137.8926万美元[118] 现金及现金等价物数据 - 截至2022年11月30日，公司现金及现金等价物为170.3958万美元，较2021年11月30日的826.3088万美元减少[122] 经营活动净现金数据 - 2022财年经营活动提供的净现金为857.2647万美元，2021财年为792.6094万美元[122] 投资活动净现金数据 - 2022财年投资活动使用的净现金为1527.9639万美元，2021财年为695.1171万美元[122] 融资活动净现金数据 - 2022财年融资活动产生的净现金为14.7862万美元，2021财年使用的净现金为307.296万美元[122] 资本支出预计 - 未来十二个月，公司预计进行约1000万美元的可自由支配资本支出[109]

业务扩展与设施建设 - 公司计划在2023财年上半年开设Cryo-Cell细胞治疗研究所，并开始为患者提供自体脐带血输注服务[158] - 公司新购买的56,000平方英尺设施将用于满足现有和未来的内部存储需求，并提供第三方制药公司和医疗机构的存储服务[168] - 公司计划扩展其核心业务单元，包括脐带血库、脐带血和脐带组织输注诊所服务以及生物制药制造[158] - 公司2022年7月18日以1,120万美元购买位于北卡罗来纳州达勒姆的56,000平方英尺新设施，用于扩展其冷冻保存和冷存储业务[180] - 公司预计未来12个月内将进行约10,000,000美元的资本支出，用于物业建设、设备采购及杜克大学专利技术许可协议相关义务[228] 存储服务与技术 - 公司目前存储了近225,000份脐带血和脐带组织样本，专门为新生儿及其家庭成员提供存储服务[154] - 公司提供多种存储计划，包括18年预付费存储计划和终身预付费存储计划[165] - 公司设施符合cGMP和cGTP标准，并获得了AABB和FACT的认证[169] - 公司使用先进的处理技术，确保健康干细胞的最大回收率和红细胞的去除率[169] - 公司提供五室脐带血冷冻袋，允许多次使用婴儿的脐带血干细胞[169] - 公司自成立以来，所有样本在解冻后的存活率为100%[169] - 公司截至2022年8月31日拥有约6,000个脐带血单位库存[173] 财务表现 - 公司2022年前九个月收入为22,572,707美元，同比增长4%，主要由于处理和存储费用增加[191] - 公司2022年前九个月处理和存储费用收入增长6%，但国内新脐带血样本处理数量减少[192] - 公司2022年前九个月公共脐带血银行收入为337,405美元，同比增长16.7%[194] - 公司2022年前九个月销售、一般和行政费用为10,891,951美元，同比增长8%[196] - 公司2022年前九个月研发费用为308,388美元，显著高于2021年同期的19,431美元[197] - 公司2022年前九个月折旧和摊销费用为839,995美元，同比增长50.5%[198] - 公司2022年前九个月或有对价公允价值变动增加259,769美元，而2021年同期减少604,109美元[199] - 公司2022年前九个月利息费用为947,968美元，与2021年同期基本持平[200] - 2022年8月31日止三个月收入为7,680,959美元，同比增长2%，主要由于处理和存储费用增长3%[205] - 2022年8月31日止三个月处理和存储费用收入增长6%，但国内新脐带血样本处理数量下降11%[206] - 2022年8月31日止三个月产品销售收入为21,000美元，相比2021年同期的18,200美元有所增长[206] - 2022年8月31日止三个月公共脐带血银行收入为137,825美元，同比下降13%，主要由于客户需求波动[207] - 2022年8月31日止三个月销售成本为2,348,755美元，同比下降4%，主要由于国内新脐带血样本处理数量减少[208] - 2022年8月31日止三个月研发费用为80,272美元，相比2021年同期的10,004美元大幅增加，主要由于与杜克大学许可协议相关的制造实验室开发费用[210] - 2022年8月31日止三个月利息费用为365,349美元，同比增长9%，主要由于与德克萨斯资本银行和Susser银行的信贷协议相关费用增加[213] - 2022年8月31日止三个月现金及现金等价物为2,924,696美元，相比2021年11月30日的8,263,088美元大幅下降，主要由于资本支出和专利技术许可协议相关支出[225] 合作与许可 - 公司与杜克大学签订了专利和技术许可协议，获得与脐带血和脐带组织相关的专有工艺和监管数据的独家商业权利[156] 财务规划与风险 - 公司预计未来12个月内将通过现有现金、未来运营现金流、循环信贷额度及潜在债务融资满足其现金需求[229] - 公司没有表外安排对财务状况、收入或支出、运营结果、流动性、资本支出或资本资源产生重大影响[233] - 公司未提供关于市场风险的定量和定性披露[234]

业务扩展与设施建设 - 公司计划在2023财年上半年开设Cryo-Cell细胞治疗研究所，并开始为患者提供自体脐带血输注服务[158] - 公司计划扩展其核心业务单元，包括脐带血库、脐带血和脐带组织输注诊所服务以及生物制药制造[156] - 公司正在寻求购买新设施以扩大其冷冻保存和冷藏业务，并计划推出新服务Extravault[168] - 公司计划在2022年3月以1120万美元购买位于北卡罗来纳州达勒姆的56,000平方英尺新设施，用于扩展其冷冻保存和冷存储业务[180] - 公司计划推出新服务ExtraVault，为生物制药公司和医疗机构提供生物样本存储服务[183] 财务表现 - 公司2022年6个月收入为14,891,748美元，同比增长5%，主要由于处理和存储费用增加[192] - 处理和存储费用收入增长6%，抵消了2022年上半年国内新脐带血样本处理数量的轻微下降[194] - 2022年6个月公共脐带血银行收入为199,580美元，同比增长53%，主要由于客户需求的波动[195] - 2022年6个月销售成本为4,304,742美元，同比增长2%，包括工资、供应品和折旧费用[196] - 2022年6个月销售、一般和行政费用为7,288,540美元，同比增长11%，主要由于销售和营销费用增加[197] - 2022年6个月研发费用为228,116美元，相比2021年同期的9,427美元大幅增加，主要由于与杜克大学许可协议相关的制造实验室开发费用[198] - 2022年5月31日结束的三个月内，公司收入为7,633,217美元，同比增长6%，主要由于处理和存储费用增长4%[204] - 2022年5月31日结束的三个月内，处理和存储费用收入增长6%，但国内新脐带血样本处理数量下降9%[206] - 2022年5月31日结束的三个月内，公共脐带血银行收入为116,735美元，同比增长152%，主要由于客户需求的波动[207] - 2022年5月31日结束的三个月内，销售成本为2,201,540美元，同比下降1%，主要由于国内新脐带血样本处理数量减少[208] - 2022年5月31日结束的三个月内，销售、一般和行政费用为3,912,586美元，同比增长24%，主要由于销售和营销费用、人员工资和专业费用增加[209] - 2022年5月31日结束的三个月内，研发及相关工程费用为80,896美元，同比大幅增加，主要由于与杜克大学许可协议相关的制造实验室开发费用[210] - 2022年5月31日结束的三个月内，利息费用为276,524美元，同比下降19%，主要由于与德克萨斯资本银行的信贷和次级协议相关费用减少[213] - 2022年5月31日结束的三个月内，美国所得税费用为265,061美元，同比下降44%[214] - 截至2022年5月31日，公司现金及现金等价物为2,804,452美元，较2021年11月30日的8,263,088美元大幅减少，主要由于投资活动和融资活动的现金流出[221] - 公司预计未来12个月内将进行约14,000,000美元的资本支出，用于软件增强、设备和财产购买以及与杜克大学的专利和技术许可协议[223] 存储服务与技术 - 公司目前存储了近225,000份脐带血和脐带组织样本，专门为新生儿及其家庭成员提供存储服务[154] - 公司提供多种存储计划，包括18年预付费存储计划和终身预付费存储计划[165] - 公司设施符合cGMP和cGTP标准，并获得了AABB和FACT的认证[169] - 公司使用先进的处理技术，确保健康干细胞的最高回收率和红细胞的去除率[169] - 公司提供五室脐带血冷冻袋，允许多次使用婴儿的脐带血干细胞[169] - 公司自成立以来，所有样本在解冻后的存活率为100%[169] - 公司截至2022年5月31日拥有约6,000个脐带血单位库存，存储在北卡罗来纳州的杜克大学[171] 合作与许可 - 公司与杜克大学签订了专利和技术许可协议，获得与脐带血和脐带组织相关的专有技术和监管数据的独家商业权利[156] - 公司已向Cord:Use交付465,426股普通股，每股价格为7.52美元，作为公共脐带血库存销售收益的一部分[174]

公司样本存储情况 - 公司目前存储近225,000份脐带血和脐带组织样本[149][165] - 截至2021年11月30日，公司库存约6000份脐带血单位[167] 公司业务计划 - 公司计划在2023年第一季度开设细胞治疗研究所并开始为患者输注自体脐带血单位[153] 干细胞市场情况 - 美国每年出生人数约为400万，但参与干细胞保存的新生儿父母数量相对较少[158] 干细胞移植情况 - 截至目前，已进行超过40,000例脐带血干细胞移植[156] - 干细胞移植目前是至少78种疾病的已知和公认治疗方法[156] 干细胞匹配情况 - 婴儿的干细胞与自身一生完全匹配，与兄弟姐妹有1/4的概率完全匹配、3/4的概率为可接受匹配[157] 公司设施情况 - 公司总部位于近18,000平方英尺的符合cGMP/cGTP标准的设施内[161] - 2022年3月14日，公司与Scannell签订1120万美元的购买合同，购买北卡罗来纳州达勒姆市约56,000平方英尺的在建设施[175] 公司样本治疗相关情况 - 自成立以来，公司样本解冻用于治疗的存活率为100%[165] - 若脐带血产品用于供体或直系亲属干细胞移植但未能植入，选择优质脐带血处理方法的新客户可获公司100,000美元赔偿[165] 公司合作协议情况 - 2021年2月23日，公司与杜克大学签订专利和技术许可协议[151] - 公司需每年向Cord:Use支付公共脐带血库存销售总收入超过50万美元部分的75%，最高累计2亿美元[169] - 截至2021年11月30日，公司已向Cord:Use交付465,426股，每股7.52美元的普通股[169] - 公司收购Cord:Use时获得665,287股天河干细胞生物技术公司股票，约占其总股本的5%[171] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年2月28日止三个月的收入为725.8531万美元，2021年同期为686.0617万美元，增长6%[186] - 2022年2月28日止三个月产品销售收入为1.82万美元，2021年同期为3.8万美元，因客户需求临时变化而减少[189] - 2022年2月28日止三个月公共脐带血银行销售收入为8.2845万美元，2021年同期为8.3986万美元，因客户需求波动而减少[190] - 2022年2月28日止三个月销售成本为210.3202万美元，2021年同期为201.2197万美元，增长5%[191] - 2022年2月28日止三个月销售、一般和行政费用为337.5954万美元，2021年同期为343.3312万美元，减少2%[192] - 2022年2月28日止三个月利息支出为306,095美元，2021年同期为280,219美元[196] - 2022年2月28日止三个月美国所得税费用为323,647美元，2021年同期为258,901美元[197] - 2022年2月28日公司现金及现金等价物为2,144,631美元，2021年11月30日为8,263,088美元[204] - 2022年2月28日止三个月经营活动提供净现金1,506,759美元，2021年同期为2,662,042美元[204] - 2022年2月28日止三个月投资活动使用净现金6,053,236美元，2021年同期为161,978美元[204] 公司贷款情况 - 2016年5月20日公司与德州资本银行签订800万美元定期贷款信贷协议[199] - 2016年8月26日德州资本银行额外预支2,133,433美元，用于终止收入分成协议[201] - 2018年6月11日德州资本银行额外预支900万美元，用于支付部分收购款[202] - 德州资本银行贷款利率为每年3.75%加伦敦银行同业拆借利率，2022年6月到期[203] 公司资本支出预计情况 - 公司预计未来十二个月进行约1400万美元的可自由支配资本支出[205]

财年收入情况 - 2021财年公司总收入2888.49万美元，较2020财年的3114.76万美元下降7%[93][99] - 2021财年净收入208.35万美元，每股基本收益0.26美元，摊薄后每股收益0.25美元；2020财年净收入362.46万美元，每股基本收益0.48美元，摊薄后每股收益0.45美元[93] - 2021财年产品销售收入11.14万美元，较2020财年的24.42万美元下降；公共脐带血银行销售收入37.61万美元，较2020财年的72.66万美元下降；许可收入为0，2020财年为62.97万美元[101][102] 财年费用情况 - 2021财年处理和存储费用为2839.74万美元，较2020财年的2954.72万美元，因新国内脐带血标本处理数量减少7%，但年度存储费用收入增加8%[100] - 2021财年销售成本898.97万美元，较2020财年的965.74万美元下降7%，因新国内脐带血标本处理数量减少[106] - 2021财年销售、一般和行政费用1462.53万美元，较2020财年的1429.42万美元增加2%[107] - 2021财年研发及相关工程费用4.99万美元，2020年为2.39万美元；折旧和摊销（不包括在销售成本中）为83.48万美元，2020财年为16.64万美元[108] - 2021财年或有对价公允价值变动为78.25万美元，2020财年为194.02万美元；公共库存减值2021年为116.45万美元，2020年为128.42万美元[109][110] - 2021财年利息费用137.89万美元，2020财年为154.40万美元[111] - 2021财年美国所得税费用为527,710美元，2020财年为1,346,625美元[113] - 2021财年和2020财年分别记录约0美元和68,102美元的外国所得税费用[116] - 2021财年和2020财年分别支付约3,533,000美元和1,877,000美元的美国所得税[117] 公司业务计划 - 公司计划在2022年第四季度开设细胞治疗研究所，并开始为患者输注自体脐带血单位[91] 现金情况 - 2021年11月30日公司现金及现金等价物为8,263,088美元，2020年为10,361,125美元[122] - 2021财年经营活动提供净现金7,926,094美元，2020财年为8,466,603美元[122] - 2021财年投资活动使用净现金6,951,171美元，2020财年提供净现金357,485美元[122] - 2021财年融资活动使用净现金3,072,960美元，2020财年为5,004,000美元[122] - 公司预计未来十二个月进行约14,000,000美元的可自由支配资本支出[126] - 公司预计其现金及现金等价物等能满足至少未来12个月已知现金需求[127] 员工薪酬计划 - 截至2021年11月30日，公司有两项基于股票的员工薪酬计划[137] 许可协议情况 - 公司与多国投资者签订许可协议，萨尔瓦多、危地马拉等地区各有1个，印度、尼加拉瓜等地区各有2个，正讨论委内瑞拉新协议[143] - 公司除许可费外，还从被许可方后续处理和存储收入及分许可协议中赚取特许权使用费[144] 应收账款情况 - 应收账款包括客户和许可方欠款，需在30天内支付，公司会根据情况确定坏账准备[145] 库存情况 - 截至2021年11月30日，公司库存约6000份脐带血单位，按成本与可变现净值孰低计量[148] - 2021财年和2020财年第四季度，公司分别确认1164499美元和1284238美元的存货减值损失[148] 成本处理情况 - 公司因专利和商标申请产生的成本，若有未来经济利益则资本化并摊销[149] 收入分成协议情况 - 公司与多方签订收入分成协议，对方支付不可退还的前期费用，公司将其确认为长期负债[150] 或有对价情况 - 公司出售公共脐带血库存的或有对价采用蒙特卡罗分析确定估计公允价值[151] 表外安排情况 - 公司无对投资者有重大影响的表外安排[154] 市场风险披露情况 - 因公司为较小报告公司，不适用市场风险的定量和定性披露[156]

公司定价方案 - 公司提供标准和高级两种定价方案，新客户标准方案收费1675美元，高级方案收费2025美元，新客户年度存储费为175美元，还提供18年一次性支付和终身支付计划[163][165] 公司收购情况 - 2018年6月11日，公司以1400万美元收购Cord:Use大部分资产，其中1050万美元现金支付，其余以465426股每股7.52美元的普通股支付[166] 公司专利和技术许可情况 - 2021年2月23日，公司与杜克大学签订专利和技术许可协议，一季度资本化成本15132189美元，截至2021年8月31日，摊销后余额为14891995美元[166][167] 公司整体收入和收益情况 - 2021年前九个月，公司总收入较2020年同期下降9%，净收入约272.1万美元，每股基本普通股收益0.34美元，2020年同期净收入242.5万美元，每股基本普通股收益0.32美元[168] - 2021年8月31日止三个月收入为7,503,652美元，2020年同期为8,114,358美元，下降8%[192] 公司成本和费用变化情况 - 2021年前九个月，成本销售下降9%，销售、一般和行政费用下降7%，利息费用下降10%，或有对价下降40%，但被收入下降9%抵消[170] - 2021年前9个月销售成本为6,693,806美元，2020年同期为7,344,011美元，下降9%[181] - 2021年前9个月销售、一般和行政费用为10,075,502美元，2020年同期为10,804,404美元，下降7%[182] - 2021年前9个月研发及相关工程费用为19,431美元，2020年同期为16,791美元[183] - 2021年前9个月折旧和摊销（不包括在销售成本中）为558,167美元，2020年同期为130,034美元[184] - 2021年8月31日止三个月销售成本为2,458,938美元，2020年同期为2,360,324美元，增长4%[199] - 2021年8月31日止三个月销售、一般和行政费用为3,493,794美元，2020年同期为3,375,807美元，增长3%[200] 公司现金情况 - 截至2021年8月31日，公司现金及现金等价物为7700806美元，2021财年前九个月现金减少约270万美元[171] - 2021年8月31日公司现金及现金等价物为770.0806万美元，较2020年11月30日的1036.1125万美元减少[215] - 2021年和2020年截至8月31日的九个月经营活动提供的净现金分别为625.8619万美元和548.9878万美元[215][216] - 2021年和2020年截至8月31日的九个月投资活动使用和提供的净现金分别为666.0228万美元和30.5691万美元[217][218] - 2021年和2020年截至8月31日的九个月融资活动使用的净现金分别为225.871万美元和422.8998万美元[219][220] 公司各业务线收入情况 - 2021年前九个月，加工和存储费用收入因年度存储费收入增加9%，但被新国内脐带血样本处理数量减少8%抵消[175] - 2021年前九个月，产品销售收入为56200美元，2020年同期为200507美元，公司认为是客户需求临时变化所致[176] - 2021年前九个月，公共脐带血银行销售收入为289231美元，2020年同期为484547美元，下降原因是客户需求波动[177] - 2021年前9个月许可方收入为0美元，2020年同期为629,702美元[178] - 2021年8月31日止三个月加工和存储费收入为7,326,516美元，2020年同期为7,486,858美元，下降2%[193] 公司协议相关情况 - 与LifeCell的许可和特许权协议规定，每年特许权使用费上限为100万美元，协议期内上限为1000万美元，截至2021年8月31日，公司已记录约1000万美元特许权收入，LifeCell已支付约970万美元，余额约30万美元记为应收账款[180] - 2020年8月31日公司终止与Erie Group的收入分成协议，支付193.9748万美元，该金额与55万美元长期负债和27.91万美元应计费用相抵，反映收入分成协议终止金额为107.09万美元[206] 公司所得税费用情况 - 2021年和2020年截至8月31日的三个月美国所得税费用分别为40.4735万美元和10.5296万美元[207] - 2021年和2020年截至8月31日的三个月外国所得税费用分别为0和4.6274万美元[209] 公司信贷协议情况 - 2016年8月20日公司与TCB签订信贷协议获得800万美元定期贷款，2016年8月26日额外获得213.3433万美元，2018年6月11日又获得900万美元[210][211][212] 公司未来支出和现金流预期 - 公司预计未来十二个月进行约1000万美元的可自由支配资本支出[221] - 公司预计现金及现金等价物、有价证券和未来经营现金流至少在未来12个月内足以满足已知现金需求[222] 疫情对公司的影响 - 由于COVID - 19导致消费者购买模式改变，2021年3月和9月公司新客户和公共银行销售下降，收入减少[172]

财务表现 - 公司2021年前六个月总收入为14,065,812美元，同比下降9%[167][172] - 2021年前六个月净收入为1,864,000美元，每股收益0.24美元，相比2020年同期的1,640,000美元和0.22美元有所增长[167] - 公司2021年5月31日结束的六个月期间，销售成本为4,234,868美元，同比下降15%[178] - 公司2021年5月31日结束的六个月期间，销售、一般和行政费用为6,581,708美元，同比下降11%[179] - 公司2021年5月31日结束的六个月期间，研发及相关工程费用为9,427美元，同比下降39%[180] - 公司2021年5月31日结束的六个月期间，折旧和摊销费用为288,685美元，同比增加230%[180] - 公司2021年5月31日结束的六个月期间，利息费用为621,609美元，同比下降15%[182] - 公司2021年5月31日结束的六个月期间，美国所得税费用为729,463美元，同比增加19%[183] - 公司2021年5月31日结束的三个月期间，收入为7,205,195美元，同比下降8%[187] 现金及流动性 - 公司现金及现金等价物在2021年5月31日为7,948,069美元，同比下降约2,400,000美元[169] - 公司2021年5月31日结束的六个月期间，现金及现金等价物为7,948,069美元，同比下降23%[205] - 公司2020年5月31日结束的六个月内经营活动产生的净现金为34.38亿美元，主要归因于公司的经营业绩[206] - 公司2021年5月31日结束的六个月内投资活动使用的净现金为51.28亿美元，其中22.27万美元用于购买物业、设备和软件，51.06亿美元用于与杜克大学的专利和技术许可协议[206] - 公司2020年5月31日结束的六个月内投资活动使用的净现金为50.23万美元，主要用于购买物业和设备[207] - 公司2021年5月31日结束的六个月内融资活动使用的净现金为14.84亿美元，主要用于偿还2.55亿美元的应付票据，同时通过行使股票期权获得1.07亿美元[207] - 公司2020年5月31日结束的六个月内融资活动使用的净现金为15.09亿美元，主要用于偿还1.55亿美元的应付票据，同时通过行使股票期权获得41万美元[208] - 公司预计在未来12个月内将进行约1000万美元的资本支出，用于软件增强、物业和设备购买以及与杜克大学的专利和技术许可协议的义务[209] - 公司预计其现金及现金等价物、有价证券和未来经营活动的现金流将足以满足未来12个月的已知现金需求[210] - 公司没有信用额度[209] - 公司没有表外安排，这些安排对其财务状况、收入或费用、经营结果、流动性、资本支出或资本资源没有或不太可能有重大影响[214] 业务表现 - 2021年前六个月处理及存储费用收入下降6%，其中新客户脐带血样本处理量下降12%，但年度存储费用收入增长9%[173] - 2021年前六个月公共脐带血银行收入为130,295美元，相比2020年同期的367,721美元大幅下降[174] - 公司2021年5月31日结束的六个月期间，许可收入为0美元，而2020年同期为201,828美元[175] - 公司2021年5月31日结束的三个月期间，公共脐带血银行收入为46,309美元，同比下降78%[189] 战略与投资 - 公司于2018年以14,000,000美元收购Cord:Use，其中10,500,000美元为现金支付，剩余部分以公司股票支付[165] - 公司与杜克大学签订专利和技术许可协议，计划探索脐带血和脐带组织在治疗脑瘫、自闭症、多发性硬化症和COVID-19等疾病中的应用[165] - 公司2021年前六个月资本化杜克大学许可协议费用为58,270,522美元，后调整为15,132,189美元[166] - 公司预计COVID-19疫情将继续影响新客户和公共银行销售，导致收入下降[170] - 公司正在审查战略选项，包括并购、投资、回购收入分享协议等，以最大化股东价值[171]

营收情况 - 2021年2月28日止三个月公司营收686.0617万美元，较2020年同期的762.0774万美元下降10%[155][160] - 2021年2月28日止三个月加工和存储费用收入下降，主要因新的国内脐带血样本数量减少，但年度存储费用收入增长9%[160] - 2021年2月28日止三个月公共银行收入为8.3986万美元，2020年同期为15.4079万美元[161] - 2021年2月28日止三个月PrepaCyte CB产品销售收入为3.8万美元，2020年同期为6.0407万美元[161] 净收入情况 - 2021年2月28日止三个月公司净收入约69.4万美元，每股基本普通股0.09美元，2020年同期净收入约68.7万美元，每股基本普通股0.09美元[155] 现金及等价物情况 - 2021年2月28日公司现金及现金等价物为1127.7811万美元，2021财年前三个月现金增加约91.7万美元[156] - 2021年2月28日公司现金及现金等价物为11277811美元，较2020年11月30日的10361125美元增加[174] 成本及开支情况 - 2021年2月28日止三个月销售成本为201.2197万美元，较2020年同期的250.3144万美元下降20%[162] - 2021年2月28日止三个月销售、一般及行政开支为3433312美元，较2020年同期的3870029美元减少11%[163] - 2021年2月28日止三个月研发及相关工程开支为6190美元，2020年2月29日止三个月为5722美元；折旧及摊销为21263美元，2020年同期为44221美元[164] - 2021年2月28日止三个月或有对价公允价值增加152394美元，2020年同期减少51412美元[165] - 2021年2月28日止三个月利息开支为280219美元，2020年2月29日止三个月为365299美元[168] - 2021年2月28日止三个月所得税开支为258901美元，2020年2月29日止三个月为252380美元[169] 现金流量情况 - 2021年2月28日止三个月经营活动提供的净现金为2662042美元，2020年2月29日止三个月为2615563美元[174][176] - 2021年2月28日止三个月投资活动使用的净现金为161978美元，2020年2月29日止三个月为6961美元[177] - 2021年2月28日止三个月融资活动使用的净现金为1583378美元，2020年2月29日止三个月为734000美元[178][179] 收购与合作情况 - 2018年6月11日公司完成对Cord:Use Cord Blood Bank, Inc.大部分资产的收购，总价1400万美元[152] - 2021年2月23日公司与杜克大学签订专利和技术许可协议，获得相关专有工艺和监管数据权利[154] 战略规划情况 - 董事会和管理层将继续审查公司战略选择和机会，可能包括战略合并、收购等活动[158] 资本支出计划 - 公司预计未来十二个月进行约1000000美元的资本支出，用于软件增强和购置财产及设备[181]