公司活动 - Conduit Pharmaceuticals Inc.宣布CEO Dr. David Tapolczay将参加Oppenheimer第34届年度医疗保健生命科学会议[1] - Dr. Tapolczay将于2024年2月14日上午8:00在会议上发表演讲，并将参加一对一的投资者会议[2] 项目进展 - Conduit Pharmaceuticals的首席项目是一种HK4葡萄糖激酶激活剂，针对自身免疫疾病，处于II期[4]

业绩总结 - 2023年前九个月公司净亏损230万美元，2022年旧公司净亏损490万美元，截至2023年9月30日累计亏损1310万美元[52] - 独立注册会计师事务所对2022年12月31日止年度财务报表出具带“持续经营”解释段落报告，表明对公司持续经营能力存在重大疑虑[68] 用户数据 - 截至2023年11月15日，公司普通股约有516名在册持有人[177] 未来展望 - 公司预计将行使认股权证所得净收益用于一般公司用途，使用有广泛自由裁量权[173] - 公司预计在可预见的未来不支付股息，将留存收益用于业务发展[150][178] 新产品和新技术研发 - 公司计划对AZD1656和AZD5904进行临床试验，若成功则与第三方交易，不打算将临床资产开发超过II期[41] - AZD1656处于多种II期准备阶段的自身免疫性疾病研究中，AZD5904有治疗特发性男性不育的潜力[58] 市场扩张和并购 - 2023年9月22日，公司完成业务合并，MURF更名为Conduit Pharmaceuticals Inc [45][46] 其他新策略 - 公司策略是为缺乏有效治疗药物的疾病开发新药，与英国生物医学慈善机构St George Street有独家合作关系，可选择资助其从阿斯利康获得许可的临床资产开发[34][35] 财务数据 - 待售普通股包括877.147万股普通股和1603.3万股行使认股权证可发行的普通股[8] - PIPE融资中，一个单位（含一股普通股和PIPE认股权证）的购买价格为10美元，PIPE认股权证行使价为11.5美元每股；A.G.P.认股权证行使价为11美元每股；私人认股权证和公共认股权证行使价为11.5美元每股[8][9] - 业务合并前及合并完成时，现有MURF股东赎回约1316万股MURF A类普通股，约占当时已发行MURF A类普通股的99%[10] - 2023年11月29日，公司普通股在纳斯达克的最后报价为每股5.10美元[12][48][164][172] - 公司拟发行不超过1603.3万股普通股，包括200万股PIPE认股权证、5.4万股A.G.P.认股权证、75.4万股私人认股权证和1322.5万股公共认股权证可发行的普通股[48] - 截至招股书日期，公司已发行7382.9536万股普通股[48] - 出售证券股东拟出售的普通股总数为不超过2480.447万股，包括877.147万股已发行普通股和1603.3万股认股权证可发行的普通股[48] 风险因素 - 公司临床药物开发昂贵、耗时、设计和实施困难且结果不确定，临床试验可能失败，导致无法获批和商业化[61] - 公司正在进行和未来的临床试验可能会延迟，原因包括安全问题、招募患者不足、疫情限制等[62] - 公司可能无法获得早期临床资产的监管批准，FDA和外国监管机构有很大审批裁量权[64] - 公司目前没有获批销售的产品，可能永远无法获得临床资产商业化的监管批准[64] - 公司已识别出财务报告内部控制存在重大缺陷，主要与职责分离、财务报表审核和内部控制设计有关[70][74] - 公司面临产品责任风险，若保险不足，成功索赔可能导致巨额负债[79] - 公司依赖第三方CRO等进行临床试验和产品开发，若其不达标，可能影响监管审批和商业化[80] - 公司完全依赖第三方供应、制造和分销临床药物，若合作中断，业务将受重大影响[84] - 公司依赖第三方许可临床资产，若无法吸引和留住关键人员，可能无法成功开发或商业化临床资产[45] - 公司目前营销能力有限且无销售组织，若无法自行或通过第三方建立销售和营销能力，商业化将受限[97] - 公司内部研发能力有限，依赖外部获取产品或技术，获取临床资产的过程漫长复杂且竞争激烈[98][99] - 制造和供应临床资产存在诸多风险，可能导致成本增加或延误，影响公司业务和财务状况[103][106] - 公司经营业绩可能大幅波动，受多种难以预测和控制的因素影响[107] - 公司股权集中可能延迟或阻止控制权变更，影响公司普通股市场价格[108] - 外币汇率波动可能影响公司运营结果和财务报告[110] - 市场波动和经济衰退可能对公司经营结果和流动性产生负面影响[111] - 公司依赖信息技术，面临网络安全和数据泄露风险，可能对业务和财务状况造成不利影响[114] - 公司内部计算机系统故障会导致制造、研发和业务运营中断，数据丢失或泄露会增加成本、延误审批并影响产品商业化[115] - 与特殊目的收购公司（SPAC）的业务合并使公司监管义务与其他上市公司不同，监管环境变化可能分散管理层注意力、影响融资和股价[116] - 公司依赖多种方式保护知识产权，但相关协议可能无法有效阻止侵权，专有信息可能被竞争对手获取或独立开发[117] - 竞争对手可能采用类似服务名称，引发用户混淆和商标侵权纠纷，保护知识产权的诉讼可能昂贵且耗时，影响公司业务[120] - 公司可能无法继续使用现有域名，或无法阻止第三方使用相似域名，保护域名权利的诉讼可能带来成本和资源分散[121] - 在全球范围内保护知识产权成本高昂，不同国家专利要求和法律不同，可能无法阻止第三方侵权，影响产品竞争[122] - 外国司法管辖区保护知识产权存在困难，法律系统可能不利于专利执行，可能导致专利无效、申请不通过和第三方索赔[123] - 专利保护依赖遵守政府专利机构的要求，不遵守可能导致专利或申请失效，使竞争对手进入市场[124] - 若违反知识产权许可协议，公司可能失去重要许可权，影响业务发展和商业化[125] - 公司可能因侵犯第三方知识产权被起诉，诉讼成本高、耗时长，不利结果会对业务产生重大影响，还可能需寻求许可但条件可能不理想[126] - Strand Hanson Limited向公司子公司索赔200万美元及650万股普通股[138] - 公司面临知识产权侵权诉讼风险，可能承担高额费用和损失[132] - 公司依赖第三方，存在商业秘密被泄露和不当使用的风险[139] 公司运营 - 公司是临床阶段的专业生物制药公司，2019年初以Old Conduit开始运营[32] - 公司为满足授予的注册权而注册证券的发售[11] - 公司不会从普通股销售中获得收益，仅在认股权证现金行使时获得收益[11] - 公司承担证券注册的所有成本、费用和费用，出售证券的股东承担佣金和折扣[11] - 公司是新兴成长公司，可选择遵守某些减少的上市公司报告要求[5] - 出售证券的股东可通过公开或私人交易出售全部或部分注册证券[11] - 公司临床资产主要为AZD1656（一种葡萄糖激酶激活剂）和AZD5904（一种人类髓过氧化物酶的强效不可逆抑制剂）[54] - 公司拥有AZD1656某些共晶体的知识产权和进一步开发权，专利2042年2月9日到期，将在多种疾病中开发该共晶体[42] - 公司正在实施改善财务报告内部控制的措施，包括聘请CFO、招聘会计人员、聘请顾问等，成本难以估计但可能很大[71] - 公司与St George Street签订了全球融资协议和五个项目融资协议，用于开发阿斯利康许可的临床资产[188][189] - 公司普通股和公共认股权证分别在纳斯达克全球市场和纳斯达克资本市场上市，代码分别为“CDT”和“CDTTW”[12][176] - 招股书涉及出售最多877.147万股公司普通股，包括PIPE融资发行的200万股等[147] - 招股书登记的普通股约占公司公众流通股的25%[148] - 基于2023年11月29日收盘价，Sponsor子公司每股潜在利润可达约3.20美元[149] - 部分出售股东每股潜在利润在0.10美元至5.10美元之间[149]

股份与融资 - 待售普通股股份为8,771,470股，认股权证对应的普通股股份为16,033,000股[8] - PIPE融资中，一个单位购买价格为10美元，发起人持有的4,015,250股普通股购买价格为每股0.006美元 [9] - Cizzle行使期权获395,460股普通股，购买价格约为每股10美元，Vela行使期权获1,015,760股，约为每股5美元 [9] - PIPE、私募和公共认股权证行权价格为每股11.50美元，A.G.P.认股权证为每股11.00美元 [8] - 公司拟发行普通股最高可达16,033,000股，包括PIPE认股权证可发行2,000,000股等[48] - 截至招股说明书日期，已发行普通股为73,829,536股[48] - 出售证券股东拟出售普通股总计最高可达24,804,470股[48] 业绩与股价 - 2023年前九个月，公司净亏损230万美元，2022年全年Old Conduit净亏损490万美元[52] - 截至2023年9月30日，公司累计亏损1310万美元[52] - 2023年11月29日，公司普通股在纳斯达克最后报价为每股5.10美元[12][48][164] 公司概况 - 公司是临床阶段的专业生物制药公司，2019年初以Old Conduit开始运营[32] - 2023年9月22日完成业务合并，MURF更名为Conduit Pharmaceuticals Inc[45][46] - 公司为“新兴成长型公司”，可选择遵守简化的上市公司报告要求 [14] 合作与资产 - 与英国生物医学慈善机构St George Street有独家合作关系，可选择为其从阿斯利康获得许可的临床资产开发提供100%资金[35] - 初始许可的临床资产专注于特发性男性不育症和自身免疫性疾病等，包括AZD5904和AZD1656[39] - 拥有AZD1656某些共晶体的知识产权，专利2042年2月9日到期，将在多种疾病中开发该共晶体[42] 风险因素 - 临床药物开发昂贵、耗时、不确定，公司业务依赖临床资产成功开发、监管批准和商业化[45] - 难以预测AZD1656开发时间和成本，因采用新开发技术[45] - 依赖第三方进行临床试验和产品开发，若不达标，可能无法实现临床资产商业化[45] - 目前依赖第三方许可临床资产，若未能吸引和留住关键人员，可能无法实施业务计划[45] - 独立注册会计师事务所对公司持续经营能力存在重大疑虑[68] - 公司在财务报告内部控制方面存在重大缺陷，正在实施措施改善[70][71] - 面临产品责任风险，若保险不足，成功索赔可能导致重大责任[79] - 因主要股东持股超50%被视为“受控公司”，可能影响股价[109] - 外汇波动、市场波动和经济衰退可能对公司运营和财务产生负面影响[110][111] - 信息系统面临安全风险，内部计算机系统故障可能导致业务中断和数据泄露[114][115] - 面临多种知识产权风险，如侵权纠纷、商标被挑战等[117][143] - 2023年9月7日，Strand起诉公司子公司，索赔200万美元和650万股普通股[138] 未来展望 - 未来需大量额外资金，可能通过出售股权证券、债务融资和战略合作协议筹集，但不确定能否按可接受条件获得[161] - 短期不打算支付股息，将留存收益用于业务发展[150] 用户数据 - 截至2023年11月15日，公司普通股约有516名登记持有人[177]

净亏损情况 - 2023年前9个月净亏损230万美元，2022年同期为180万美元，截至2023年9月30日累计亏损1310万美元[207] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月，公司净亏损分别为230万美元和180万美元，预计未来将继续亏损和增加运营费用[252] - 2022年前9个月经营活动净现金使用量为140万美元，主要源于180万美元净亏损[279] - 2023年前9个月经营活动净现金使用量为290万美元，主要源于230万美元净亏损及多项非现金项目调整[305] - 2023年九个月经营活动使用的净现金为290万美元，主要源于净亏损及多项调整[305] 关联费用及债务情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司分别欠Corvus咨询费约80万美元和60万美元[217] - 2023年前9个月和2022年前9个月，公司分别产生应付Corvus首席执行官差旅费和董事费约90万美元和20万美元[217] - 2023年1月和2月，公司向Corvus首席执行官发行本金总额为40万美元的可转换应付票据，年利率5% [218] - 2023年3月，公司发行本金总额80万美元的可转换本票给投资者，贷款两年到期且无利息[254,255] - 可转换本票18个月到期，年利率20%，每6个月付息，合并完成前可转换为MURF普通股[301] 其他收入情况 - 2023年前9个月其他收入净额为205.3万美元，2022年前9个月为 - 33万美元[220] - 其他收入（支出）净额在截至2023年9月30日的三个月变化310万美元，增幅13587%，九个月变化240万美元，增幅750%，主要因多项收益及部分损失[246,271] - 其他收入（支出）净额从2022年前9个月的 - 33万美元变为2023年前9个月的214.5万美元，变化额为247.5万美元，变化率750%[297] - 其他收入（支出）净额从2022年九个月的 - 330,000美元变为2023年九个月的2,145,000美元，变化金额为2,475,000美元，增幅750%[297] 合并交易情况 - 公司与MURF的合并交易于2023年9月22日完成，MURF更名为Conduit Pharmaceuticals Inc. [227] - 合并完成时，向PIPE投资者发行200万份认股权证，向顾问发行5.4万份认股权证[224] - 公司与St George Street Capital签订独家融资协议，截至2023年9月30日未确认净收入[219] 费用预测情况 - 公司预计未来研发费用和一般及行政费用将大幅增加[214][236] - 预计未来12个月资本支出约970万美元，包括应计费用等，公司计划通过发行可转换贷款票据筹集资金[304] - 预计未来12个月资本支出所需现金约为970万美元，包括多项应付款项[304] 研发管线情况 - 公司目前开发管线包括用于自身免疫性疾病的葡萄糖激酶激活剂和治疗特发性男性不育的MPO抑制剂[205] 各项费用变化情况 - 研发费用在截至2023年9月30日的三个月和九个月均减少3.8万美元，降幅100%，主要因2022年的新冠治疗临床研究费用在2023年未发生[243,248,261,268] - 一般及行政费用在截至2023年9月30日的三个月增加30万美元，增幅38%，九个月增加310万美元，增幅229%，主要因多项费用增加及贷款损失准备转回[248,262] - 资金费用在截至2023年9月30日的三个月和九个月均减少12万美元，降幅100%，因SGSC研发费用资金需求减少[244,249,263] - 利息支出净额在截至2023年9月30日的三个月变化4.7万美元，九个月变化9.2万美元，主要因合并相关递延佣金利息和可转换票据利息[267,272] - 运营成本和费用在截至2023年9月30日的三个月为106.9万美元，九个月为436.7万美元，均高于2022年同期[242] - 公司运营亏损在截至2023年9月30日的三个月为106.9万美元，九个月为436.7万美元，均高于2022年同期[242] - 2023年前9个月资金支出减少10万美元，降幅100%至零，主要因SGSC研发资金需求减少[296] - 利息支出净额从2022年前9个月的零变为2023年前9个月的10万美元，因2023年第一季度发行的可转换本票利息支出增加[298] - 截至2023年9月30日的九个月，资金支出减少0.1百万美元，降幅100%至零[296] - 截至2023年9月30日的九个月，利息支出净额从无变为0.1百万美元[298] 现金流量情况 - 2023年前9个月投资活动净现金提供量为20万美元，源于关联方贷款还款60万美元，部分被发放关联方贷款40万美元抵消[280] - 2023年前9个月融资活动净现金提供量为1130万美元，源于合并及相关PIPE融资所得，扣除交易成本850万美元等[281] - 2022年九个月投资活动使用的净现金为0.1百万美元，源于向关联方发放贷款[306] - 2022年九个月融资活动提供的净现金为150万美元，源于出售股权证券、发行可转换应付票据和应付票据所得[307] 公司状态情况 - 截至2023年9月30日，公司作为新兴成长公司的状态将持续到特定条件达成，如年度总收入至少达12.35亿美元等[294] - 公司为新兴成长型公司，可延迟采用新的或修订后的会计准则，财务报表可能与其他公司无可比性[318] - 合并后存续公司作为新兴成长型公司的状态终止条件包括特定财年最后一天、达到特定年收入、被视为大型加速申报公司或发行特定金额非可转换债务证券等[294] 金融负债情况 - 截至2023年9月30日，公司有两项金融负债，期权负债按Level 3输入值确定公允价值，认股权证负债按Level 2输入值确定公允价值[311] 持续经营情况 - 公司自成立以来一直以持续经营为基础编制财务报表，但因净亏损和负经营现金流，未来12个月需额外融资以维持运营[252]

证券发行 - 公司拟公开发售包括7,755,710股普通股、16,033,000股认股权证对应的普通股和976,000股期权对应的普通股[6] - 公司拟发行普通股最高达17,009,000股，包括PIPE认股权证等对应股份[45] - 出售证券股东拟出售普通股最高达24,764,710股，分三部分组成[45] 业务合并 - 2023年9月22日完成业务合并，MURF更名为Conduit Pharmaceuticals Inc[43] - 此前约1316万股MURF A类普通股被赎回，占当时已发行股份约99%[7] 财务数据 - 2023年上半年公司净亏损470万美元，2022年老公司净亏损490万美元[49] - 截至2023年6月30日，公司累计亏损1540万美元[49] 股价信息 - 2023年10月13日，公司普通股收盘价为每股1.76美元[9][170] - PIPE、私人和公开认股权证行使价为每股11.50美元，A.G.P.认股权证为每股11.00美元[45][165] 公司性质 - 公司是“新兴成长型公司”，可选择遵守某些简化的上市公司报告要求[10] 公司上市 - 公司普通股和公开认股权证分别在纳斯达克全球市场和纳斯达克资本市场上市，代码分别为“CDT”和“CDTTW”[9][46][169] 合作关系 - 公司与英国生物医学慈善机构St George Street有独家合作关系[32] 临床资产 - 公司初始许可的临床资产聚焦特发性男性不育症和自身免疫性疾病等，包括AZD5904和AZD1656[36] - 公司拥有AZD1656某些共晶体的知识产权，专利2042年2月9日到期[39] 股东情况 - 截至2023年10月13日，Corvus Capital Limited持有公司45,593,799股普通股，约占已发行普通股的62.6%[105] - 截至2023年10月13日，Corvus Capital Limited和Andrew Regan合计拥有公司62.6%的投票权，公司被视为纳斯达克规则下的“受控公司”[106] 未来展望 - 公司预计在可预见的未来不支付股息，将保留未来收益用于业务发展和增长[144][171] - 公司计划开展临床试验，成功后与第三方交易变现临床资产，不进行二期以上开发和商业化[195] 风险因素 - 公司临床资产开发面临昂贵、耗时、不确定等问题，可能无法获得监管批准[42][55][58] - 公司在财务报告内部控制方面存在重大缺陷，正在实施措施改善[67][68] - 公司面临产品责任、网络安全、知识产权侵权等多种风险[76][111][123]

财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 2023年和2022年第二季度，公司净亏损分别为343,711美元和117,539美元[40] - 2023年上半年，公司净亏损为223,442美元，2022年同期为371,075美元[58] 财务数据关键指标变化 - 费用与收入 - 2023年第二季度，主要费用包括376,266美元的一般及行政费用、30,000美元的关联方管理费和212,735美元的所得税费用，信托资产利息收入为275,290美元[40] - 2022年第二季度，主要费用包括249,420美元的一般及行政费用、30,000美元的关联方管理费和29,704美元的所得税费用，信托资产利息收入为191,585美元[40] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2023年第二季度末，公司现金流量表显示，经营活动净现金使用量为1,220,554美元，投资活动净现金提供量为114,470,818美元，融资活动净现金使用量为113,318,280美元[58] 财务数据关键指标变化 - 股东权益 - 2023年6月30日，公司股东权益赤字为6,070,611美元[56] 财务数据关键指标变化 - 现金余额 - 2023年上半年末，公司现金余额为277,761美元，2022年同期为837,687美元[58] 首次公开募股相关 - 2022年2月7日，公司完成首次公开募股，发行13,225,000个单位，总收益为1.3225亿美元[61] - 首次公开募股结束后，1.3979亿美元被存入信托账户，导致信托账户超额资金489.5万美元，其中200万美元转入公司运营现金账户，289.5万美元用于支付发行费用[62] - 首次公开募股价格为每单位10美元[68] 业务合并协议修订 - 2023年5月11日，公司、Conduit和Merger Sub对业务合并协议进行第二次修订，包括取消税务意见条款、增加净有形资产要求、将业务合并截止日期从2023年5月31日延长至2024年2月7日[63] 业务合并交易安排 - 公司将向Conduit股东发行价值6.5亿美元的普通股，每股价值10美元[64] - 公司将进行私募交易（PIPE融资），获得2700万美元的证券投资[64] 股东赎回规则 - 若公司寻求股东批准业务合并且不按要约收购规则进行赎回，股东及其关联方赎回股份不得超过公开发行股份的15%[67] 业务合并时间延长规则 - 公司原本需在首次公开募股完成后12个月内完成初始业务合并，最多可延长至18个月；2023年1月26日股东批准可最多延长12次，每次1个月，从2023年2月7日至2024年2月7日[69] - 每次延长需向信托账户存入特别会议批准延期提案赎回后剩余资金的0.33%[69] 已发行股份情况 - 截至2023年8月11日，公司已发行并流通的A类普通股为2941728股，B类普通股为3306250股，面值均为0.0001美元[74]

财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 3月公司净收入为120,269美元，2022年同期净亏损为253,536美元[159] - 2023年3月31日，信托账户投资为23,658,838美元，2022年12月31日为136,871,183美元[171] - 2023年1 - 3月公司向信托账户支付月度延期款项155,403美元，每月约77,000美元，若业务合并日期延长12次，最高缴款为924,000美元[158] - 2023年1 - 3月主要费用为一般及行政费用507,406美元和所得税费用36,557美元，信托资产利息收入为664,232美元；2022年同期主要费用为一般及行政费用243,718美元和关联方管理费20,000美元，信托资产利息收入为10,182美元[159] 股权相关数据 - 2022年2月7日公司完成首次公开募股，出售13,225,000个单位，总收益为1.3225亿美元[161] - 2021年11月16日，发起人以25,000美元购买4,312,500股创始人股份，2022年1月26日放弃1,006,250股，剩余3,306,250股[162] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，均有3,306,250股B类普通股发行并流通[163] 权证估值 - 公开认股权证估值为23,276,000美元[168] 资金预支 - 2023年4月5日，公司发起人根据2023年3月7日发行的150万美元本票向公司预支200,000美元[173] 合并协议修订 - 2023年5月11日，公司、Conduit和Merger Sub对合并协议进行第二次修订，将合并截止日期从2023年5月31日延长至2024年2月7日[174]

业务合并相关 - 2022年11月8日，公司与Conduit Pharmaceuticals Limited和Conduit Merger Sub, Inc.签订合并协议，若协议获股东批准且交易完成，合并子公司将并入Conduit，公司预计更名为“Conduit Pharmaceuticals Inc.”[456] - 公司管理层认为，自财务报表发布起十二个月内，公司完成业务合并的计划存在不确定性，对公司持续经营能力产生重大怀疑[461] 股东赎回相关 - 2023年1月，公司公共股东中持有11,037,272股A类普通股（占A类普通股总数13,979,000股的约79%）行使赎回权，赎回价格约为每股10.33美元，约1.14亿美元现金从信托账户中取出，赎回后信托账户余额约为2300万美元[459] - 公司A类普通股共1397.9万股，持有1103.7272万股的公众股东行使赎回权，赎回价格约为每股10.33美元，从信托账户取出约1.14亿美元支付股东，赎回后信托账户余额约为2300万美元[486] 信托账户延期费用相关 - 2023年1月延期，公司同意为每个延期月向信托账户存入当时信托账户资金的1/3%，每月约每股0.035美元（未赎回股份），每月总计约77,000美元，若业务合并完成日期延长12次，总计最高贡献924,000美元[458] 现金流量相关 - 截至2022年12月31日，公司现金净增加297,222美元，经营活动使用现金1,311,310美元，投资活动使用现金1.34895亿美元，融资活动提供现金1.36503532亿美元[460] - 截至2022年12月31日，公司现金为345,777美元[489] 创始人股份相关 - 2021年11月16日，公司发起人以25,000美元购买4,312,500股创始人股份，约每股0.006美元；2022年1月26日，发起人放弃1,006,250股创始人股份，之后持有3,306,250股，约每股0.008美元[462] 费用报销相关 - 公司发起人、高管和董事及其关联方因公司活动产生的自付费用可获报销，审计委员会将季度审查并确定报销金额，无报销上限[463] 贷款相关 - 为资助初始业务合并交易成本，发起人或其关联方、部分高管和董事可能向公司贷款，最高150万美元可转换为单位，转换价格为每股10美元[464] - 2023年3月7日，发起人向公司贷款30万美元用于信托账户和运营费用，最高可贷150万美元，贷款无利息、无担保，在业务合并完成或清算生效时全额偿还[466] - 2021年11月4日，公司发起人向公司提供30万美元无息无担保贷款用于首次公开募股费用，该贷款于2022年2月首次公开募股结束时偿还[492] 新兴成长公司豁免条款相关 - 作为“新兴成长公司”，若选择依赖JOBS法案的豁免条款，公司在一定条件下可在首次公开募股完成后的五年内或不再是“新兴成长公司”之前，免除部分报告要求[468] 首次公开募股相关 - 2022年2月7日，公司完成1150万个单位的首次公开募股，每个单位售价10美元，承销商全额行使超额配售权，共出售1322.5万个单位，总收益1.3225亿美元存入信托账户[490] 关联方费用相关 - 自首次公开募股起，公司每月向关联方支付1万美元用于办公等支持，2022年支付总额为11万美元[491] 私募配售单位相关 - 首次公开募股时，公司发起人以754万美元购买75.4万个私募配售单位，每个认股权证可按11.5美元每股购买一股A类普通股[493]

财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度和前九个月，公司净收入分别为206,906美元和净亏损164,169美元[110] - 截至2022年9月30日，公司现金为728,072美元，营运资金为830,352美元[111] - 2022年前九个月，现金净增加679,517美元，经营活动使用现金929,015美元，投资活动使用现金1.34895亿美元，融资活动提供现金1.36503532亿美元[112] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，可能赎回的A类普通股分别为1.35606687亿美元和0美元，作为临时权益列报[122] 融资活动数据 - 2022年2月7日，公司首次公开发行1150万个单位，行使超额配售权后共发售1322.5万个单位，总收益1.3225亿美元[114] - 2022年2月7日，公司向发起人私募75.4万个单位，收益约754万美元[115] 公司经营情况 - 公司自成立至2022年9月30日的活动主要是组建、首次公开募股和寻找业务合并候选方，最早在完成首次业务合并后才会产生营业收入[109] 公司持续经营能力评估 - 公司评估认为合并期距财务报表发布日期不足一年，能否在合并期内完成业务合并不确定，对公司持续经营能力存在重大疑虑[116] 公司其他情况 - 截至2022年9月30日，公司没有稀释性证券或其他可能转换为普通股并分享收益的合同[124] - 截至2022年9月30日，公司没有表外安排、承诺或合同义务[117]

财务数据关键指标变化 - 2022年3月和6月，公司净亏损分别为117,539美元和371,075美元，主要由一般及行政费用构成，部分被信托资产利息收入抵消[106] - 截至2022年6月30日，公司现金为837,687美元，营运资金为1,317,085美元[107] - 2022年上半年，现金净增加789,132美元，经营活动使用现金819,400美元，投资活动使用现金1.34895亿美元，融资活动提供现金1.36503532亿美元[108] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，可能赎回的A类普通股分别为134,996,767美元和0美元，作为临时权益列示[118] - 截至2022年6月30日，公司没有稀释性证券或其他可能转换为普通股并分享收益的合同，摊薄后每股净收益与基本每股净收益相同[121] 融资业务数据关键指标变化 - 2022年2月7日，公司完成首次公开募股，出售13,225,000个单位，总收益1.3225亿美元，存入信托账户[110] - 2022年2月7日，公司完成向发起人私募754,000个单位，收益约754万美元，部分存入信托账户，部分用于支付发行费用[111] 金融工具核算政策 - 公司依据ASC Topic 815评估金融工具是否为衍生品或包含嵌入式衍生品特征[122] - 公司依据FASB ASC 815核算认股权证，符合权益处理标准的认股权证记录在股东权益中[123] 会计准则适用情况 - 公司作为新兴成长型公司，可选择延迟采用新的或修订的会计准则，部分报告要求可豁免五年[114][115]