文章核心观点 - 公司已获得所有监管批准,开始建设Two Rivers East项目的基础设施,包括新的压缩/脱水、油品处理和水处理设施,以及连接至中游管线的集输管线 [1][2][3] - 该项目的初始产量预计为4,500 boe/d,主要来自下部蒙特尼层,同时还有上部蒙特尼层和底部蒙特尼层的潜力 [4][5] - 公司与NorthRiver Midstream公司签订了为期10年的60 MMcf/d天然气处理协议,并获得了超过60 MMcf/d的长期天然气外输能力 [5][6] 根据目录分别总结 项目概况 - 公司已获得所有监管批准,开始建设Two Rivers East项目的基础设施,包括新的压缩/脱水、油品处理和水处理设施,以及连接至中游管线的集输管线 [1][2][3] - 该项目的初始产量预计为4,500 boe/d,主要来自下部蒙特尼层,同时还有上部蒙特尼层和底部蒙特尼层的潜力 [4][5] 中游协议和外输能力 - 公司与NorthRiver Midstream公司签订了为期10年的60 MMcf/d天然气处理协议,NRM还同意出资延长管线连接Two Rivers East设施 [5] - 公司已获得超过60 MMcf/d的长期天然气外输能力 [6] 测试结果和初始产量 - 三口下部蒙特尼层井的平均初始产量为1,338 boe/d,包括729 bbls/d的轻质原油和3.7 MMcf/d的富液天然气 [5] - 测试结果仅供参考,不代表长期产能和最终采收率 [14][15][16][17][18][19]

文章核心观点 - Zacks Investment Research对Camber Energy进行覆盖研究并给予“中性”评级，公司虽面临挑战但在多元化能源领域有进展，有增长潜力也存在风险，当前股价有潜在上行空间 [1] 公司概况 - 公司总部位于德克萨斯州休斯顿，是一家多元化能源公司，在北美提供定制能源和电力解决方案 [2] - 公司持有多项专利技术的多数权益，包括臭氧医疗和生物危害废物处理系统、输电和配电裸导体检测系统，还拥有美加专利清洁能源和碳捕获系统的独家许可 [2] 财务表现 - 与Viking Energy Group合并后，公司收入显著增长，2024年第一季度收入同比增长14.5%，有利于财务改善和业务扩张 [3] 业务优势 - 公司拥有碳捕获和生物危害废物处理技术，持有加拿大专利碳捕获系统独家许可，在可再生能源解决方案方面有进展，有利于长期增长 [4] - 公司专注创新，如开发臭氧医疗和生物危害废物处理技术，处于能源行业技术前沿 [5] - 全球能源行业向可再生能源转型，且未来20年全球电力需求预计增长、可再生能源在电力结构中占比预计翻倍，公司多元化能源业务可利用这些趋势发展 [5] 股价表现 - 过去一年公司股价表现逊于同行和大盘，当前估值倍数低于行业标准，有潜在上行空间 [7]

公司收购 - 2021年8月6日，Viking以795.8159万美元现金收购Simson - Maxwell约60.5%已发行和流通股份[130] - 2021年8月，Viking与ESG签订许可协议，可利用其与固定发电、热和二氧化碳捕获相关的专利和技术，该系统能捕获约100%发动机排放的二氧化碳[136] - 2022年1月，Viking收购Viking Ozone 51%的权益，其拥有使用臭氧技术的医疗和生物危害废物处理系统的知识产权[137] - 2022年2月，Viking收购Viking Sentinel和Viking Protection 51%的权益，它们拥有专利和专利待批的电力传输和分配裸导体检测系统的知识产权[138] - 2023年8月1日，Camber完成与Viking的合并，Viking作为Camber的全资子公司存续[145] 油气资产处置 - 截至2024年3月31日，公司不持有任何生产性油气资产权益[139] - 2024年2月1日，公司出售德克萨斯州Cline和Wolfberry地层油气资产工作权益，毛收入20.5万美元，净亏损75.5506万美元[140][141] - 2023年11月5日，Viking子公司出售堪萨斯州油气资产100%权益，毛收入51.5万美元[141] - 2023年12月1日，Petrodome子公司出售德克萨斯州一口生产油井的非运营工作权益，收入25万美元[141] - 2023年两笔油气资产出售交易公司净收益85.4465万美元[142] 公司财务状况 - 2024年第一季度公司净亏损26351568美元，2023年同期净亏损1632327美元[147] - 截至2024年3月31日，公司股东权益为20156132美元，长期债务为40854502美元，营运资金缺口为14246826美元[147] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量增至1185014美元，2023年同期为948129美元[147][149] - 2024年第一季度投资活动净现金流量增至162596美元，2023年同期为 - 25726美元[147][149] - 2024年第一季度融资活动净现金使用量增至524063美元，2023年同期为 - 347639美元[147][149] - 2024年第一季度公司总收入为8292532美元，较2023年同期的7244189美元增长14% [149] - 2024年第一季度公司运营费用增至10284446美元，2023年同期为8224845美元[149] - 2024年第一季度公司运营亏损为1991914美元，2023年同期为980656美元[149] - 2024年第一季度公司其他净费用为24359654美元，2023年同期为651671美元[149] 公司合并股份情况 - 合并中公司发行约49290152股普通股，占发行后已发行普通股约59.99%，并预留约88647137股用于潜在转换和行权[146] 公司收入确认与成本处理 - 资产退休义务（ARO）是指公司按相关法律在生产性资产预计使用寿命结束时封堵、废弃和修复生产性资产预计产生金额的现值[153] - 原油、天然气和天然气凝析液（NGLs）销售在生产产品交付给客户并履行合同约定的履约义务时确认为收入[153] - 公司通过持有60.5%股权的Simson - Maxwell制造和销售发电产品、服务及定制能源解决方案[153] - 发电设备销售将完成的设备视为一项履约义务，在产品控制权转移给客户时确认收入，通常在发货或交付时发生[154] - 进度款在设备交付前确认为合同负债，收入按公司预计有权获得的对价金额计量，一般为合同规定价格[154] - Simson - Maxwell选择在产品控制权转移给客户时将货运活动成本确认为销售成本中的费用[154]

股权交易与收购 - 2021年8月6日，Viking以795.8159万美元现金收购Simson - Maxwell约60.5%已发行和流通股份[9] - 2021年7月9日，公司与Antilles签订股票购买协议，Antilles以1500万美元购买1575股C系列优先股，较每股1万美元面值有5%原始发行折扣[10] - 2022年1月，Viking收购Viking Ozone Technology 51%的权益，该公司拥有使用臭氧技术的医疗和生物危害废物处理系统的知识产权，Simson - Maxwell被指定为该系统的全球独家制造商和供应商[29] - 2022年2月，Viking收购Viking Sentinel Technology和Viking Protection Systems 51%的权益，这两家公司拥有输电线路接地故障预防系统的知识产权[29] - 2023年8月1日公司完成与Viking Energy Group的合并，Viking成为公司全资子公司[49] - 2023年8月1日，公司完成与Viking Energy Group, Inc.的合并，Viking成为公司全资子公司[283] - 2021年8月6日，公司收购Simson - Maxwell约60.5%已发行股份，花费7958159美元现金[300] - 2022年1月，公司收购Viking Ozone 51%权益，其拥有臭氧技术医疗废物处理系统专利[303] - 2022年2月，公司收购Viking Sentinel和Viking Protection各51%权益，它们拥有输电和配电裸导线检测系统专利和专利申请[303] - 2022年1月31日左右Viking Protection成立，Jedda转让知识产权获100个单位[311] - 2022年2月9日Viking从Jedda收购51个单位（51%），Jedda保留49个单位（49%）[311] 优先股转换 - 2022年5月17日至12月31日，Antilles将1305股C系列优先股转换为3.93305736亿股普通股（反向股票拆分后约786.6115万股）[10] - 2023年，Antilles将240股C系列优先股转换为普通股，初始转换发行852.5782万股，后续因相关条件又发行约2895.5938万股[10] - 截至2023年12月31日，Antilles有权按当时约0.2136美元的低成交量加权平均价格获得约3448.8937万股额外调整股，2024年2月14日低成交量加权平均价格降至约0.158美元，调整股增至1.33716728亿股，截至2024年3月20日约为1.0557835亿股[10] - 截至2023年12月31日，安的列斯群岛持有30股C系列优先股，预计按约0.2136美元的低成交量加权平均价格转换为约900万股普通股，2024年2月14日低成交量加权平均价格降至约0.158美元，转换普通股数量增至2140万股，若降至0.15美元，将进一步增至2670万股[72] 债务情况 - 公司有未偿还的无担保可转换本票，本金总额为320万美元，受益人为FK Venture，年利率12%，2025年6月30日到期，可按0.4185美元每股的转换价格转换为公司普通股[15] - 2021年12月24日前，未偿还票据年利率为10%，之后降至3.25%，违约时利率提至适用法律允许的最高非高利贷利率[33] - 2020年12月11日至2021年12月24日，公司向Discover发行多笔有担保本票，原金额分别为600万美元、1200万美元、250万美元、100万美元和2631.5789万美元（2022年1月3日提供资金2500万美元），2022年1月4日已全额支付2021年12月9日本票，其余本票到期日为2027年1月1日[72] - 自2021年12月24日起，未偿还本票年利率为修订日《华尔街日报》最优惠利率3.25%，利息到期支付，此前适用未偿还本票年利率为10%[72] 资产出售 - 2023年11月5日，公司子公司出售堪萨斯州油气资产，含168口生产井、90口注入井和34口非生产井，总收益51.5万美元[47] - 2023年12月1日，公司子公司出售得克萨斯州一口生产油井的非运营权益，收益25万美元[47] - 2023年这两笔交易公司净收益85.4465万美元[47] - 2022年7月8日，公司子公司出售油气资产，含8口生产井等，现金收益359万美元[47] - 出售净收益（扣除交易成本）为75.145万美元，油气完全成本池减少104.9229万美元，资产弃置义务回收110.4806万美元，现金债券可收回（扣除费用）4.7438万美元，处置收益85.4465万美元[30] - 2023年11月5日，公司子公司出售堪萨斯油气资产，获毛收入515000美元；12月1日，出售德州一口油井权益，获收入250000美元[304] - 2022年7月8日，公司子公司出售油气资产，获现金3590000美元，交易亏损8961705美元，同月还收到1200000美元履约保证金退款[304] 公司风险 - 公司面临原材料和组件价格波动、竞争激烈、技术更新、依赖经销商和合作伙伴以及宏观经济影响产品需求等风险[12][13][17] - 公司面临侵犯第三方知识产权的风险，此类索赔即使无价值也可能成本高昂、耗时，导致赔偿、停产、重新设计产品等后果[78] - 公司面临产品责任索赔风险，虽有产品责任保险，但未来可能无法以可接受条款获得或获得足够保险，重大索赔失败可能对财务状况和经营成果产生重大不利影响[79] - 公司所处行业竞争激烈，未能成功竞争可能对经营成果和财务状况产生不利影响[80] - 政府外贸和投资政策变化会影响公司产品需求、竞争地位，实施更严格贸易政策可能对经营成果、财务状况或现金流产生重大不利影响，虽部分产品关税增加，但通过缓解措施未造成重大不利影响[82] - 公司盈利能力、现金流和油气资产账面价值高度依赖油气市场价格，市场价格受多种不可控因素影响，价格下跌或不利市场条件可能对财务状况产生重大不利影响[83] - 公司面临全球经济、市场低迷及消费者需求和资金问题，影响经营业绩[88] - 公司面临石油和天然气运营的多种危险和风险，且无足够保险覆盖[88] - 公司面临来自大型油气公司的激烈竞争[89] - 公司若无法获得或维持必要许可证，业务将受影响[90] - 公司石油和天然气储量估计可能不准确，影响未来收入和股价[112] - 公司在技术开发和知识产权商业化方面面临风险，可能因技术问题、市场竞争等无法实现盈利[120][121] - 公司可能面临第三方侵权索赔，若需获取第三方技术许可，需支付特许权使用费，可能影响产品利润[122] - 可再生和清洁能源投资的盈利能力可能依赖政府补贴、税收抵免或其他激励措施，未来这些措施不一定可用[123] - 公司在财务报告的披露控制程序和内部控制方面存在重大缺陷，若不解决可能导致财务报表重大错报[124] - 公司资金有限，业务增长可能面临资源压力，成功与否可能取决于能否筹集额外资金[125] - 公司依赖信息技术基础设施和管理信息系统，面临网络安全风险，数据处理和跨境传输受多种法规监管[128][129] - 公司普通股从NYSE American摘牌会降低股票流动性和市场价格，减少投资者数量，影响声誉和业务，触发未偿票据违约，限制融资能力和股票可销售性[135] 公司股权结构与股本情况 - 截至2024年3月20日，公司有1.48940299亿股普通股流通在外[37] - 截至2023年6月30日，非关联方持有的公司普通股总市值约为1698.4502万美元，当日收盘价为每股0.64美元[37] - 合并时，公司发行约4929.0152万股普通股，占发行后流通普通股约59.99%[48] - 公司预留约8864.7137万股普通股用于潜在的优先股转换、期权行使和可转换票据转换[48] - 2022年12月21日公司进行1比50反向股票分割，授权普通股数量从10亿减至2000万[54] - 2023年4月26日公司股东批准将授权普通股数量从2000万增至5亿[55] - 截至2024年3月20日，公司有148,940,299股普通股、28,092股A系列可转换优先股、30股C系列优先股、5,272股G系列可赎回可转换优先股、275股H系列可转换优先股流通在外[136] - 公司董事会有权在无需股东批准的情况下发行普通股和优先股，可能导致现有股东股权大幅稀释[136] - 截至2023年12月31日，公司普通股发行和流通股数为1.19301921亿股，较2022年的4485.2611万股增加[279][291] - 合并时公司发行约49290152股普通股，占发行后已发行普通股约59.99%，还预留约88647137股用于潜在转换和行权[299] 公司运营与业务板块 - 公司有2名全职员工，通过Simson - Maxwell在加拿大7个地点约有127名员工[55] - 公司业务分油气和电力两个行业板块[55] 公司财务业绩 - 2023年总营收为32054323美元，2022年为24038160美元[278] - 2023年总运营费用为39048688美元，2022年为33712332美元[278] - 2023年运营亏损为6994365美元，2022年为9674172美元[278] - 2023年净亏损为33021812美元，2022年为17358259美元[278] - 2023年每股普通股基本和摊薄亏损为0.46美元，2022年为0.35美元[278] - 2023年加权平均流通普通股数量为71380635股，2022年为44645990股[278] - 2023年公司确认商誉减值费用约14486745美元[275] - 公司按季度或在特定情况对无限期使用寿命无形资产进行减值审查，2023年12月31日进行全面定量减值评估[275] - 公司每年第四季度或特定情况对商誉进行减值评估，2023年第三季度识别到触发事件并进行减值测试[275] - 2023年公司总股东权益为2429.7733万美元，较2022年的1536.5315万美元有所增加[279][291] - 2023年公司累计亏损为1.54837638亿美元，较2022年的1.22187673亿美元有所增加[279][291] - 2023年公司净亏损33021812美元，2022年净亏损17358259美元，2023年亏损含多项非现金项目[304] - 截至2023年12月31日，公司股东权益24297733美元，长期债务净额39971927美元，营运资金缺口12142644美元[304] - 2023年和2022年Simmax品牌收入均为2230673美元，2023年无形资产减值1121482美元，2022年为451772美元[310] - 2023年非控股股东应占净亏损为121,866美元[312] - 2023年12月31日非控股股东权益为7,040,648美元[312] 公司专利与技术合作 - 2021年8月，Viking与ESG签订许可协议，利用其与固定发电及热和二氧化碳捕获相关的专利和技术[45] - 公司拥有多项清洁能源和碳捕获系统相关专利，如2023年获得欧洲专利EP3728891等[287] - 2021年8月，公司与ESG签订许可协议，可使用其相关专利技术，该系统能捕获约100%发动机排放的二氧化碳[301][303] 其他事项 - 2022年7月公司收到120万美元履约保证金退款[49] - 2023年4月25日公司与投资者达成认股权证终止协议[53] - 2021年和2022年初，公司未满足文件提交要求，优先股股东、Discover和安的列斯群岛于2022年3月9日提起诉讼，2022年4月18日达成和解协议并于5月12日获法院批准，若未来未满足提交要求将构成违约[74] - 2022年11月3日，公司与Discover达成协议，Discover放弃并释放就此前转换的C系列优先股获得额外普通股的权利，以及将未偿还本票转换为公司普通股的权利[75] - 公司预计保留未来收益用于业务发展，近期不打算支付现金股息[107] - 公司普通股市场目前波动大，未来预计仍将如此，受多种因素影响[107] - 公司证实储量中，已开发原油为34250桶，天然气为160770立方英尺，油当量为61045桶[149] - 内华达州法律规定公司在特定情况下需对董事等人员进行赔偿，可能导致公司资金减少，影响诉讼决策[150] - 2019年4月，SEC执法部门通知公司，初步决定建议对公司、CEO和前CFO提起执法行动，公司认为有足够辩护措施[151] - 公司不打算向股东支付现金股息[155] - 公司普通股市场价格可能波动，大量出售或预期出售会压低股价，证券分析师覆盖情况也会产生负面影响[159] - 公司清算时，C系列优先股持有者有权获得每股10000美元及应计未付股息，总清算价值约103万美元[162] - C系列优先股持有者实际上有权同意涉及公司的任何重大交易[163] - 2023年因债务转换发行股份金额为383.2273万美元[296] - 2023年因C系列优先股调整发行股份金额为706.0526万美元[296] - 2023年为购买可变利益实体（VIE）权益发行股份金额为225万美元，发行优先股金额为475万美元[296] - 2023年与收购VIE权益相关的或有义务金额为143.5757万美元[296] - 2023年为服务发行认股权证金额为77.8204万美元

财务状况 - Camber Energy, Inc. 在2023年第三季度的运营支出为10,674,454美元[3] - Camber Energy, Inc. 在2023年第三季度的净亏损为22,364,088美元[3] - Camber Energy, Inc. 在2023年前九个月的净亏损为25,272,428美元[3] - Camber Energy, Inc. 在2023年第三季度的综合亏损为22,352,701美元[3] - Camber Energy, Inc. 在2023年前九个月的综合亏损为25,150,933美元[3] - Camber Energy, Inc. 在2023年前九个月的经营活动中现金净流出为4,961,874美元[3] - Camber Energy, Inc. 在2023年前九个月的投资活动中现金净流入为21,582美元[3] - Camber Energy, Inc. 在2023年前九个月的融资活动中现金净流入为3,012,047美元[4] - Camber Energy, Inc. 在2023年前九个月的现金净增加为1,806,750美元[4] - Camber Energy, Inc. 在2023年前九个月的股东权益变动中，净亏损为25,206,073美元[4] - 截至2022年9月30日，公司的股东权益为12,775,727美元[5] - 公司在2023年9月30日的股东权益为2918.92万美元[24] - 公司在2023年9月30日的长期债务为3.8849855亿美元[24] - 公司在2023年9月30日的流动资本亏损为945.1778万美元[24] - 公司截至2023年9月30日的现金持有分别为1,432,599美元和3,239,349美元[174] 公司业务 - 公司完成了与Viking Energy Group, Inc.的合并，每股Viking普通股转换为一股Camber普通股[6] - 公司通过Mid-Con Petroleum, LLC和Mid-Con Drilling, LLC在堪萨斯州拥有石油领域的工作权益[20] - 公司通过Petrodome Energy, LLC的子公司出售了石油和天然气资产，用于偿还债务[21] - 公司的石油和天然气探索部门在2023年前九个月的营业额为705,230美元，而电力发电部门为23,702,353美元，总计为24,407,583美元[148] - 公司在2023年前九个月的营业额为18,666,268美元，其中石油和天然气部门亏损4,078,707美元，电力发电部门亏损2,813,392美元[148] 资产管理 - 公司使用全成本法对其石油和天然气资产进行会计处理[39] - 公司对租赁进行会计处理时使用租赁权利模型[43] - 公司选择了修订后租赁标准的过渡指南中允许的实用简化措施[45] - 公司通过收购等方式获取的无形资产包括与ESG Clean Energy, LLC的许可协议和Simson-Maxwell的客户关系和品牌[doc id='46'] - 公司至少每年审查无形资产是否存在可能的减值情况，评估未来现金流量[doc id='48'] - 公司根据资产和负债方法会计处理所得税，确定预期未来税收后果[doc id='59'] - 公司至少每年审查长期资产是否存在减值情况，根据未来预期现金流量进行评估[doc id='64'] - 公司记录资产退役义务，主要代表公司将在产能寿命结束时封堵、废弃和修复其生产资产的估计现值[doc id='65'] 股权结构 - 公司发行了约49,290,152股Camber普通股，占总股本的59.99%[10] - 公司授权发行1000万股面值为0.001美元的优先股[117] - 截至2023年9月30日，Antilles持有30股C系列优先股，可转换为公司大量普通股，可能导致公司现有股东的重大稀释[127] - Antilles持有的C系列优先股转换为2023年全年共240股，由于公司之前宣布的与纽约证券交易所有关的最低股东权益要求的持续不足以及初始转换后公司股价下跌，导致Antilles持有的C系列优先股的测量期延长[128] - 公司在2022年第一季度通过股票购买协议向投资者出售了10,544股新指定的G系列优先股，每股面值为10,000美元，总价值为1亿美元，原始发行折扣率为5%[135] - 公司在2022年支付了投资者275万美元，并赎回了与2022年3月31日和6月30日到期的Notes相关的5,272股G系列优先股，从而取消了这些Notes，将未偿还的G系列优先股数量从10,544股减少到5,272股[139] - 公司于2023年9月30日未支付任何未偿还的Notes，因此相关股票不可转换[139] - 公司于2023年8月1日发行了475股新的H系列优先股，以换取维京能源集团旧E系列优先股475股[140] - 公司在2023年9月30日的权证活动中，截至2022年12月31日，权证数量为9,259,261股，截至2023年9月30日，权证数量为4,709,552股[141]

公司财务状况 - 截至2023年6月30日，公司共有88,449,690股普通股流通[2] - 公司的总资产为30,640,405美元，较上期下降了11.4%[2] - 公司的总负债为46,659,876美元，较上期下降了9.9%[3] - 公司的股东权益为负数，为16,019,471美元[3] - 公司持有Viking Energy Group, Inc.的权益投资为25,306,586美元[2] - 公司在2023年6月30日拥有26,538,285股普通股[5] - 公司的现金流量表显示，经营活动中现金净流出为2,749,111美元[4] - 公司的净亏损为425,295美元，较去年同期净亏损63,560,442美元有所改善[4] - 公司的现金持有为137,485美元，较去年同期减少了1029.11万美元[5] - 公司的未支付利息为5232美元[5] - 公司的长期债务总额为35,523,337美元，净长期债务为33,927,760美元[40] 公司合并与收购 - 公司于2020年12月23日与Viking签订证券购买协议，收购了Viking普通股的51%，支付现金购买价格为1090万美元[7] - 公司于2020年12月23日与Viking终止了之前的合并协议，转让了其对Elysium Energy Holdings, LLC的股权给Viking[7] - 公司于2021年1月8日同意以发行1890股Camber的C系可赎回可转换优先股的方式，收购Viking的16153846股普通股[9] - 公司于2021年7月29日与Viking签订证券购买协议，以1100万美元收购Viking的2750万股普通股[11] - 公司于2023年8月1日完成了与Viking的合并，Viking成为Camber的全资子公司[74] - Viking公司发行了约49,290,152股Camber普通股，占Camber普通股总数的约59.99%[84] 公司股权及融资 - 公司于2021年4月23日签署了一份2,500,000美元的担保票据[39] - 公司于2021年12月创立了一种名为Series G可赎回可转换优先股的新类别，面值为每股1万美元[64] - 公司在2022年第一季度通过股票购买协议向投资者出售了10,544股新指定的Series G可赎回可转换优先股，面值为每股10,000美元，总价值1亿美元，原始发行折扣率为5%[65] - 公司于2023年7月和8月向Antilles发行了3,403,428股普通股，作为之前转换的Series C可赎回可转换优先股的True Up股份[71] - 公司在2023年8月向Antilles发行了4,028,159股普通股，作为Antilles转换70股Series C可赎回可转换优先股的新股份[72] - 公司于2023年8月1日向Viking普通股持有人发行了4929万152股普通股[84] 公司法律诉讼 - 公司面临法律诉讼，包括短报告引发的集体诉讼[48] - 公司面临股东衍生诉讼，涉及违反联邦证券法等指控[49] - 公司与Maranatha Oil Co.之间存在石油和天然气租赁纠纷[50] 公司业务运营 - 公司的石油和天然气销售收入为83,648美元，较去年同期下降了51.6%[4] - 公司在2023年6月30日的财务报表显示，公司净亏损425,295美元，资产负债表显示股东权益亏损1601.9万美元，长期债务为3552.3万美元[15] - 公司认为能够继续利用其团队的专业知识和关系，发展新资产并寻找新的发展和收购机会，以改善公司的财务状况[15] - 公司的财务报表未包括任何调整，如果公司不得不停止运营或无法继续存在，可能需要对记录的资产或负债进行调整[15] - 公司在2023年6月30日的现金及现金等价物中，超过联邦保险限额的现金余额为916,596美元[22] - 公司在2023年6月30日和2022年12月31日的应收账款中，没有计提坏账准备[23] - 公司在2023年6月30日没有记录任何减值损失费用[25] - 公司使用全成本法对其油气资产进行会计处理，所有相关成本均被资本化[26] - 公司的基本和稀释每股收益是根据公司普通股在年度内的加权平均股数计算的[27] - 公司认为截至2023年6月30日和2022年12月31日的嵌入式衍生工具的公允价值可以忽略不计[33] - 公司确定其资产退役义务的会计处理方式是根据预计现金流量的现值来计算[34] - 公司使用全成本法会计方法处理石油和天然气生产活动[36] - 公司在2023年6月30日拥有维京公司大约58.7%的普通股[38] - 公司对未来退休油气资产的法律义务金额为64,523美元[38] - 公司对未合并实体的投资在2023年6月30日结束时为25,306,586美元[38] - 公司对衍生负债的调整会根据公司股价的变化进行记录[44] - 公司在2021年4月20日修改了Series C股票COD，要求所有转换为普通股[45] - 公司在2021年4月20日对衍生负债进行了调整，并将在以后每个季度记录衍生负债的公允价值变化[46] - 公司股价历史波动较大，可能不准确反映公平价值[47] - 公司面临法律诉讼，包括短报告引发的集体诉讼[48] - 公司面临股东衍生诉讼，涉及违反联邦证券法等指控[49] - 公司与Maranatha Oil Co.之间的石油和天然气租

财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司股东赤字为1946.971万美元，长期债务净额为3472.1141万美元[19] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司现金持有量分别为57.4977万美元和116.6596万美元[20] - 2023年第一季度公司总收入为9.3471万美元，较2022年同期的13.6407万美元减少4.2936万美元[21] - 2023年第一季度公司净亏损为234.6076万美元，较2022年同期的6815.5477万美元大幅收窄[32] - 2023年第一季度公司运营亏损为137.165万美元，2022年同期为101.7569万美元[34] - 2023年第一季度公司运营费用增至146.5121万美元，2022年同期为115.3976万美元；租赁运营成本降至4.3085万美元，2022年同期为4.9365万美元[45] - 2023年第一季度公司普通股摊薄后每股亏损为0.12美元，2022年同期为10.99美元[25] - 2023年第一季度DD&A费用为2823美元，与2022年同期的2867美元基本持平；一般及行政费用和股份支付费用合计增至141.9213万美元，2022年同期为110.1744万美元[22] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总资产分别为32843646美元和34696714美元[64] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司现金分别为574977美元和1166596美元[69] - 2023年第一季度和2022年第一季度，油气销售收入分别为93471美元和136407美元[70] - 2023年第一季度和2022年第一季度，总运营费用分别为1465121美元和1153976美元[70] - 2023年第一季度和2022年第一季度，运营亏损分别为1371650美元和1017569美元[70] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，股东总赤字分别为19469710美元和17123633美元[73] - 2023年3月和2022年同期净亏损分别为234.6076万美元和6815.5477万美元[92] - 2023年3月和2022年同期加权平均流通普通股数量分别为1971.8868万股和619.9798万股[92] - 2023年3月和2022年同期经营活动净现金使用量分别为108.6619万美元和112.5064万美元[92] - 2023年3月和2022年同期投资活动净现金提供（使用）量分别为49.5万美元和 - 429.73万美元[92] - 2023年3月和2022年同期融资活动净现金提供量分别为0和377.5万美元[92] - 2023年3月和2022年同期现金净减少额分别为59.1619万美元和164.7364万美元[92] - 截至2023年3月31日，公司营运资金缺口约为1660万美元[106] - 2023年第一季度公司净亏损2,346,076美元，2022年同期净亏损68,155,477美元[129] - 2023年第一季度的亏损包含非现金项目，总净影响为612,336美元，其中衍生工具和认股权证负债收益1,281,706美元，非合并实体收益损失1,097,839美元，债务折价摊销793,380美元，折旧、折耗和增值2,823美元[129] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司超出联邦保险限额的现金分别为324,977美元和916,596美元，且在这两个时间点均无现金等价物[138] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司应收账款无坏账准备[139] - 2023年第一季度未记录减值费用[117] - 2023年3月31日和2022年12月31日，对非合并实体投资的期初账面价值分别为26,837,718美元和36,299,592美元，本期应占亏损分别为1,097,839美元和9,461,874美元，期末账面价值分别为25,739,879美元和26,837,718美元[186] - 2023年3月31日和2022年12月31日，资产弃置义务的年初账面价值分别为61,545美元和53,055美元，增值分别为1,463美元和8,490美元，年末账面价值分别为63,008美元和61,545美元[186] - 公司长期债务本金价值为46,815,789美元，未摊销债务折扣为12,094,648美元，长期债务净额为34,721,141美元[187] - 2027年公司长期债务到期金额为34,721,141美元[204] 股权结构与优先股相关 - 若2023年3月31日和2022年12月31日已发行的C系列优先股转换，公司估计分别需发行596.5376万股和377.546万股普通股[42] - 公司将C系列优先股指定数量从5000股增加到5200股[57] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，C系列优先股数量分别为238股和270股[73] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，普通股数量分别为20000000股和18092663股[73] - 2023年3月31日C系列优先股授权5200股，已发行和流通238股，清算优先权为238万美元[91] - 2023年3月31日普通股授权2000万股，已发行和流通2000万股[91] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司与C系列优先股相关的衍生负债的重要输入值为3级输入值[113] - 截至2023年3月31日，C系列优先股衍生负债的3级输入值为9,757,927美元，三个月损失为2,165,183美元[114] - 每股Camber A系列优先股可转换为890股Camber普通股，但受益所有权限制为不超过9.99%[80] - C系列优先股可按3.25美元的固定转换率转换为普通股[152] - C系列优先股股息率从24.95%提高至34.95%，转换溢价增加记为衍生负债增加和衍生负债公允价值变动损失[170] - 2023年第一季度，公司向Antilles Family Office, LLC发行571,194股普通股用于转换32股C系列优先股，发行1,336,143股普通股作为与先前C系列优先股转换相关的补足股份[201] - C系列优先股面值转换固定为每股普通股3.25美元，转换溢价为衍生负债，按公允价值记录[206] - 若转换后测量期的成交量加权平均价格（VWAP）计算低于转换前，持有人有权获得额外的补足股份[207] 公司业务与投资相关 - 2020年12月23日公司收购Viking Energy Group 51%股权，支付1090万美元现金并取消920万美元本票，获得2627.451万股[74][75][76] - 截至2023年3月31日，公司拥有Viking约60.9%的流通普通股[74] - 2021年1月8日，Viking支付32.5万美元给EMC以取消相关债务，同时公司向EMC发行1890股C系列可赎回可转换优先股[78] - 2021年2月15日公司与Viking签订合并协议，2023年4月18日修订，合并后Viking将成为公司全资子公司[79] - 2020年12月23日公司向机构投资者借款1200万美元，年利率10%，2022年12月11日到期[94] - 2021年1月8日公司同意收购1615.3846万股Viking普通股[96] - 2021年7月29日公司以1100万美元收购2750万股Viking普通股[103] - 公司对未合并实体的投资采用权益法核算，对Viking的投资也采用此方法[140] - 公司对油气资产采用完全成本法核算，期末需进行“上限”测试[116][144] - 公司授予贷款人可购买500,000股普通股的认股权证，行使价分别为500美元和1,000美元，认股权证于2026年12月31日到期，公司将500,000美元净收益分配给票据和认股权证，并将分配给认股权证的贷款收益记为14,763,393美元的额外债务折扣[164] - 截至2023年3月31日，公司拥有Viking约60.9%的流通普通股[185] 公司治理与诉讼相关 - 合并协议规定，生效时间后，James A. Doris将担任合并后公司总裁兼首席执行官，公司总部将位于德克萨斯州休斯顿[31] - 公司CEO兼董事James Doris自2021年4月起通过AGD Advisory Group, Inc.为公司提供专业服务，月费率为20,000美元[196] - 2021年10月公司因做空报告被提起集体诉讼，被告否认指控并聘请律师辩护[197] - 2022年公司面临两起股东派生诉讼，均于当年被原告自愿撤诉[198] - 2015年公司被Randy L. Robinson起诉，原告索赔约100,000美元及利息，公司否认指控并将积极辩护[199]

公司与Discover的本票及优先股交易 - 2020年12月11日，公司与Discover达成交换协议，Discover用600股C系列优先股（每股面值10,000美元，总计600万美元）交换了600万美元的有担保本票，600股优先股被注销[112] - 2020年12月11日至2021年12月24日，公司向Discover发行了5笔有担保本票，金额分别为600万美元、1200万美元、250万美元、100万美元和2631.5789万美元（其中2500万美元于2022年1月3日提供资金）[113] - 2022年1月4日，2021年12月9日的本票已全额支付，其他本票到期日为2027年1月1日，2021年12月24日前适用本票年利率为10%，之后降至3.25% [114] - 所有未偿还本票以公司所有资产的第一顺位担保权益作担保，Viking为公司在未偿还本票下的义务提供担保[115] - 2022年11月3日左右，Discover和公司签署协议，Discover放弃将未偿还本票欠款转换为公司普通股的权利[116] - 2022年11月3日，公司与Discover达成协议，Discover放弃C系列优先股转换后获得额外普通股的权利，以及将未偿还本票转换为公司普通股的权利[130] 公司与Discover和Antilles的法律纠纷及和解 - 2022年3月9日左右，因公司未满足及时提交报告要求，Discover和Antilles对公司提起诉讼，4月18日达成和解协议，5月12日获法院批准[127] 公司C系列优先股指定证书修订 - 2022年10月28日，公司与Discover和Antilles达成协议，对C系列优先股的指定证书进行修订[128] - 2022年10月31日，公司提交修订案，自修订日起确定C系列优先股转换率时，不因股权条件不满足增加测量期天数，投资者放弃额外普通股权利；2022年12月30日前测量指标为指定金额和0.20美元中的较高者，之后为普通股交易量加权平均交易价格[129] - 2022年10月31日，公司提交对指定证书的修订文件，对C系列优先股转换率计算和衡量指标进行调整[139] 公司C系列优先股指定相关更正与修订 - 2020年12月14日，公司对C系列优先股的指定进行更正和修订，更正后仍有部分赎回条款不受公司控制，C系列优先股仍归类为临时权益；修订后公司有权以面值110%的价格赎回全部C系列优先股，调整转换溢价计算的测量期，更新对“合并”的引用[132][133][135] - 2021年4月14日，公司提交C系列优先股指定证书更正文件，修正原指定文件中的错误[136] - 2021年4月20日，公司提交C系列优先股第三次修订和重述指定文件，规定股息、转换溢价和赎回金额仅以公司普通股支付[138] - 2021年7月10日，公司将C系列优先股指定数量从5000股增至5200股[138] - 2021年11月8日，公司提交C系列优先股第五次修订和重述指定文件，赋予C系列优先股持有人投票权[144] 公司普通股授权股数及反向股票分割 - 2020年4月16日，公司将普通股授权股数增至2500万股；2021年2月23日，进一步增至2.5亿股；2021年12月30日，再增至10亿股；2022年12月21日，反向股票分割后减至2000万股[140][146][147] - 2022年12月14日，董事会批准1比50的反向股票分割，于2022年12月21日生效[147] 公司业务范围 - 2022年和2021年，公司业务均为原油和天然气勘探与生产[142] 公司运营监管与法规风险 - 公司运营受联邦、州和地方各级多种法规监管，可能限制油气产量和钻井数量及位置[148] - 公司受联邦、州、地方和外国环境法规约束，法规变化可能增加运营和合规成本，影响业务和财务状况[185] - 公司运营受联邦、州和地方各级监管，合规成本可能增加，影响业务和财务状况[192] - 公司面临温室气体排放相关法规，可能增加运营和合规成本，影响油气需求[193][199] - 水力压裂可能面临联邦和州的新法规，导致运营延迟和成本增加[194] - 公司业务受联邦、州和地方政府广泛监管，法规变化可能对公司运营产生不利影响[238][240] - 水力压裂相关的联邦和州立法及监管举措可能导致成本增加、运营限制或延迟[257] 公司保险情况 - 公司维持符合油气行业标准的保险覆盖，但重大损失未完全保险可能影响财务状况[151] 公司与Lineal的债务情况 - 公司与Lineal的未偿还债务为233.9719万美元，其中2019年12月Lineal票据为153.9719万美元，Lineal票据2为80万美元，年利率分别为8%和10%（违约时为18%），截至2022年12月31日，Lineal自2020年7月1日起拖欠利息，公司已全额计提坏账准备[175] 公司受COVID - 19疫情影响 - 公司业务和运营受COVID - 19疫情影响，导致运营、供应链和人员可用性出现问题，影响原油和天然气需求、价格及市场销售，且疫情影响难以预测[176][177][178] 公司管理层依赖风险 - 公司依赖现任管理层，特别是首席执行官James G. Doris和首席财务官Frank Barker，他们的离职可能对业务运营产生不利影响[181][182][187] 公司油和气业务运营风险 - 公司面临油和气业务的多种运营风险，如井喷、爆炸等，可能导致重大损失，现有或未来保险可能不足以覆盖损失[184] - 公司油井可能因维护、天气等原因停产，影响生产和收入[211] - 公司许多租约区域受邻井开采影响，可能抑制找油或加速产量下降[212] 公司税收风险 - 政府关于能源税的讨论和立法变化可能增加公司税收，影响经营成果和增加运营费用[183][189] 公司合规成本风险 - 公司需承担遵守政府法规的成本，未来可能更高，特别是环保和安全法规[191] 公司债务风险 - 公司目前有未偿债务，未来可能增加，会降低财务灵活性，增加违约风险[202][203] 公司会计准则风险 - 采用新会计准则或解释可能对公司运营结果产生不利影响[205] 公司内部控制缺陷 - 截至2022年12月31日，公司披露控制和程序以及财务报告内部控制无效，存在重大缺陷[207] 原油和天然气价格波动影响 - 原油和天然气价格高度波动，低价会对公司财务结果产生负面影响[213] - 过去五年原油价格波动大，WTI原油每桶价格从2016年2月的27美元涨至2018年10月的76美元，2020年降至20美元以下，报告提交前涨至超100美元[229] 公司套期保值交易风险 - 公司使用套期保值交易来应对油气价格下降风险，但会限制价格上涨带来的未来收入，且存在交易对手无法履约的风险[221][227] 全球经济市场对公司的影响 - 全球经济、商品和信贷市场的低迷和波动对公司业务、经营成果和财务状况产生重大不利影响[223] 公司油气业务竞争风险 - 公司在获取资产和技术方面面临竞争，可能处于劣势[218][219] - 公司油气业务面临激烈竞争，竞争对手可能拥有公司负担不起的先进技术和数据资源[224] 公司钻探活动限制风险 - 保护野生动物的钻探活动限制可能影响公司在部分地区的钻探能力[226] 公司用水相关风险 - 油气业务依赖水的供应，用水限制、环保法规等可能影响公司财务状况、经营成果和现金流[230][231] 公司油气资产收购风险 - 未来收购油气资产若不能识别问题、准确估计储量等，可能对公司业务和财务状况产生重大不利影响[232][233] 公司油气储量估计风险 - 公司报告的油气储量为估计值，可能不准确，实际生产、收入和支出可能与估计有重大差异[242][243][245] 公司上市标准相关情况 - 2022年公司未符合NYSE American LLC《公司指南》的持续上市标准，包括未及时向证交会提交报告、未在规定时间内召开年度会议、股价连续30多天低于要求门槛[268] - 2023年1月3日公司收到NYSE American通知，表明其已符合持续上市标准，但若在12个月内再次不符合标准，NYSE American将重新评估[269] 公司股息政策 - 公司目前预计保留所有未来收益用于业务发展，近期不打算支付现金股息[273] 公司普通股市场情况 - 公司普通股市场目前波动大，未来也可能持续波动，影响因素包括经营和财务表现、行业市场状况等[274] - 公司普通股在NYSE American上市，股票代码“CEI”，股价可能受与经营表现无关或不成比例的因素影响[277] 公司钻探活动投机风险 - 公司钻探或修井活动具有高度投机性，未来钻探成功率可能下降，钻探计划可能与资本预算不同[252] - 公司项目可能无法成功开发，所钻油井可能无法遇到商业开采价值的原油或天然气[253] 公司油气储量替换风险 - 若公司无法替换油气储量，储量和产量将下降，对业务、财务状况和经营成果产生不利影响[254] 公司运营资源短缺风险 - 钻井设备、服务、物资或人员短缺或成本高，可能延迟或不利影响公司运营[261] 公司法定股本及股权稀释风险 - 公司法定股本包括2000万股普通股和1000万股优先股，面值均为每股0.001美元；截至2023年2月17日，有2000万股普通股流通在外，5200股C系列优先股中有238股流通在外，25000股G系列优先股中有5272股流通在外[282] - 董事会有权在无需股东批准的情况下发行大量额外普通股和优先股，可能导致现有股东股权大幅稀释；纽交所美国通常要求对导致发行超过当时流通普通股20%或投票权超过当时流通股份20%的交易获得股东批准[282] - 股东可能因公司发行额外普通股以获取融资或履行义务而被大幅稀释股权[283] 公司股价下跌风险 - 卖空公司普通股（包括行使认股权证、可转换债券和优先股时发行的股票）可能导致股价下跌[285] 公司上市合规成本 - 公司作为完全报告的上市公司需承担重大成本，管理层需投入大量时间进行合规工作[292] 证券分析师覆盖对公司股价影响 - 证券分析师的覆盖情况或缺乏覆盖可能对公司普通股市场价格产生负面影响[293] C系列优先股股息及转换相关情况 - C系列优先股的股息最初按每年24.95%累计，最高可增至每年34.95%，在转换或赎回时需支付整个七年期限的股息[303] - C系列优先股转换时，溢价和股息的转换率在证券发行后可调整，基于30或60天内最低每日成交量加权平均价格的折扣（取决于是否发生触发事件等）[305] - 若公司股价在适用计量期内下跌，C系列优先股转换率将向下调整，持有人将获得更多普通股，可能导致现有股东进一步稀释，股价下跌[307] - C系列优先股转换时发行普通股将立即导致重大稀释，出售这些股票将对股价造成显著下行压力[308]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为3751.8753万美元和4640.408万美元[9] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为7059.7843万美元和1.18217632亿美元[9] - 2022年第三季度和前九个月油气销售收入分别为15.8508万美元和46.6566万美元，2021年同期分别为10.3191万美元和26.6082万美元[11] - 2022年第三季度和前九个月总运营费用分别为138.0232万美元和367.5066万美元，2021年同期分别为102.3497万美元和427.1528万美元[11] - 2022年第三季度和前九个月运营亏损分别为122.1724万美元和320.85万美元，2021年同期分别为92.0306万美元和400.5446万美元[11] - 2022年第三季度和前九个月净亏损分别为232.80727万美元和868.41169万美元，2021年同期分别为2645.55523万美元和2464.95102万美元[11] - 2022年前九个月和2021年前九个月每股基本和摊薄亏损分别为0.22美元和3.10美元[11] - 2022年前九个月和2021年前九个月加权平均流通普通股数量分别为4.01147671亿股和8159.9069万股[11] - 2022年前九个月和2021年前九个月经营活动净现金使用量分别为307.6394万美元和220.3759万美元[12] - 2021年前九个月为维京能源集团投资支付现金1100万美元，2022年前九个月无此项支出[12] - 投资活动使用的净现金为272.23万美元，去年为1100万美元[14] - 融资活动提供的净现金为240万美元，去年为1750万美元[14] - 现金净增加（减少）为 - 339.8694万美元，去年为429.6241万美元[14] - 期初现金为585.4382万美元，去年为86.8548万美元[14] - 期末现金为245.5688万美元，去年为516.4789万美元[14] - 2022年前九个月公司净亏损8684.12万美元，较2021年同期的2.5317亿美元有所收窄[38] - 截至2022年9月30日，公司股东权益赤字为3307.91万美元，长期债务净额为3311.67万美元[39] - 截至2022年9月30日，公司营运资金缺口约为3480万美元，最大的流动负债组成部分是3270万美元的衍生负债[39] - 2022年9月30日和2021年同期，油气合同中石油销售分别为295,752美元和185,447美元，天然气及液体销售分别为170,814美元和80,635美元，总收入分别为466,566美元和266,082美元[123] - 2022年和2021年第三季度，归属于普通股股东的净亏损分别为2328.0727万美元和2.64555523亿美元；2022年和2021年前九个月，净亏损分别为8684.1169万美元和2.53172096亿美元[178] - 公司2022年前九个月净亏损8684.1169万美元，相比2021年前九个月的2.53172096亿美元净亏损有所收窄，2022年亏损包含多项非现金项目，总净影响为8024.4148万美元[205] - 截至2022年9月30日，公司股东权益赤字为3307.909万美元，长期债务净额为3311.6749万美元，营运资金缺口约为3480万美元，流动负债中最大组成部分是3270万美元的衍生负债[206] 公司对Viking投资相关情况 - 公司对Viking的投资采用权益法核算，截至2021年拥有约63%的Viking流通普通股[17] - 2020年12月23日，公司以支付1090万美元现金和取消920万美元Viking应付本票为代价，获得26274510股Viking普通股，占比51%[18] - 2021年1月8日，公司通过向EMC发行1890股C系列可赎回可转换优先股，获得16153846股Viking普通股[21] - 2021年1月8日，Viking与EMC达成协议，支付32.5万美元取消2086.9218万美元的EMC本票[22] - 2021年2月15日公司与Viking签订合并协议，合并后Viking将成为公司全资子公司[23] - Viking普通股将转换为公司普通股，Viking C系列可转换优先股将转换为公司A系列可转换优先股，每股A系列可转换优先股可转换为890股公司普通股[24] - 合并协议可在多种情况下终止，若在2021年8月1日前未完成合并，任何一方可终止协议[31] - 2021年7月29日公司与Viking签订证券购买协议，以1100万美元收购2750万股Viking普通股[34] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司拥有Viking约60.9%的流通普通股[89] - 2021年2月15日公司与Viking达成合并协议，Viking将并入公司新成立的全资子公司，合并生效时Viking普通股和C系列可转换优先股将按约定转换为公司普通股和A系列可转换优先股，每份A系列可转换优先股可转换为890股公司普通股（受9.99%受益所有权限制）[194][195] - 合并协议规定生效后现任首席执行官将担任合并后公司总裁兼首席执行官，总部将位于德克萨斯州休斯顿，合并完成需满足多项条件，协议可在多种情况下终止，截至2022年11月8日合并未完成，可能需修改某些条款[198][200][202][204] 公司融资与贷款相关情况 - 2020年12月23日，公司向机构投资者借款1200万美元，发行年利率10%、2022年12月11日到期的本票[19] - 2021年12月24日公司与投资者签订贷款协议，投资者同意贷款2500万美元，公司于2022年1月3日收到该款项[43][44] - 投资者持有的本票本金为2631.58万美元，包含5%的原始发行折扣，利率为《华尔街日报》优惠利率，到期日为2027年1月1日[44] - 贷款所得款项主要用于赎回公司C系列可赎回可转换优先股和偿还2021年12月17日披露的有担保贷款[45] - 2022年1月3日，公司收到Discover Growth Fund贷款25,000,000美元，贷款面值为26,315,790美元，有5%的原始发行折扣[94] - 公司授予贷款人购买25,000,000股行使价为10美元和25,000,000股行使价为20美元的认股权证，认股权证于2026年12月31日到期[95] - 2022 - 2026年十二个月期间长期债务本金到期金额为0，2027年为33,116,749美元[97] 公司优先股相关情况 - C系列优先股可按3.25美元的固定转换率转换为普通股，转换溢价可现金或股票支付，股票支付时转换比率基于成交量加权平均价格（VWAP）计算[76] - 若转换后测量期的VWAP低于转换前，持有人将获得额外普通股（即补差价股票）；若高于则不发行[77] - C系列优先股因潜在转换为可变数量普通股包含嵌入式衍生工具，转换时公司有潜在义务发行额外普通股以满足补足义务[98] - G系列可转换优先股可按公司选择赎回或转换为可变数量普通股，截至2022年9月30日和2021年12月31日，嵌入式衍生工具公允价值因转换限制可忽略不计[80] - 2021年4月20日，公司修订C系列股票契约，要求所有转换以普通股进行，取消转换溢价现金赎回选项[109] - 因违反契约，C系列股票股息率从24.95%提高到34.95%，转换溢价增加部分计入衍生负债和衍生负债公允价值变动损失[107] - 当公司普通股收盘价与测量日期前五天移动平均值相差超过30%时，使用前30天平均收盘价估计公允价值[111] - 当C系列股票转换所需普通股数量占已发行股份总数约30%或更多时，基于公司历史市值确定嵌入式特征公允价值[112] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，C系列优先股衍生负债期初账面价值分别为93,108,568美元和93,981,234美元[113] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，C系列优先股转换为普通股，预计分别需发行1.00358976亿股和1.62124645亿股[145] - 2020年8月31日，董事会批准指定28,092股A系列可转换优先股[126] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司无A系列和B系列优先股发行或流通[130][131] - 2020年2月3日，公司出售525股C系列优先股，总收益500万美元，若合并协议终止，需以110%溢价赎回，赎回总额577.5万美元[133] - 2021年1月8日，公司向EMC Capital Partners发行1890股C系列优先股，以清偿约1890万美元债务[134] - 2021年4月15日，公司提交C系列优先股证书更正文件，修正原指定文件中的错误[135] - 2021年7月10日，公司将C系列优先股指定数量从5000股增加到5200股[139] - 2021年12月30日，公司创建G系列可赎回可转换优先股，面值每股1万美元[154] - G系列优先股可按持有人选择转换为普通股，转换价格为发行日普通股收盘价加1美分，并支付转换溢价[156] - G系列优先股在股息和清算权方面，优先于普通股，次于C系列优先股，优先于E系列和F系列优先股[157] - 2022年第一季度，投资者以1亿美元的总价，按5%的原始发行折扣，从公司购买10,544股G系列优先股，每股面值1万美元[163] - G系列优先股自发行日起，每年按面值的10.0%累积股息[159] - 2022年3月10日和6月15日，公司分别支付137.5万美元，赎回2,636股G系列优先股，使流通股数从10,544减至5,272[167] - 截至2022年11月8日，Discover持有0股C系列优先股，Antilles持有270股，可按相关条款转换为普通股[180] - 2022年安的列斯群岛将多数C系列优先股转换为普通股，转换基于公司普通股每股0.4503美元的低成交量加权平均价格，转换后低成交量加权平均价格降至约0.1519美元，安的列斯群岛可能要求额外调整股份[182] - 2022年10月28日公司就C系列优先股修订与相关方达成两项协议，10月31日提交修订文件，修订内容包括确定转换率时某些条件变化及不同时间段衡量指标变化[183][184][185] - 2022年11月3日公司与Discover达成协议，Discover放弃此前转换C系列优先股获得额外普通股的权利，放弃将公司此前出具的本票转换为普通股的权利[186][187] 公司认股权证与股票激励计划相关情况 - 2021年4月26日，公司向Regal Consulting发行认股权证，使其有权以每股0.705美元的行使价购买10万股普通股，公司为此确认42,037美元费用，认股权证于2022年4月25日到期[168] - 截至2022年9月30日，公司有多笔未行使认股权证，数量从32到5亿股不等，行使价从0.705美元到20美元不等，到期日从2023年到2026年[169] - 2014年股票激励计划经修订后，授权发行或授予250万股普通股，截至2020年9月30日，约1,999份证券可供未来发行和授予[170][173] - 2021年2月23日和12月30日，公司股东批准将普通股授权股数分别从2500万股增至2.5亿股、从2.5亿股增至10亿股[176][177] 公司其他财务事项相关情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司C系列优先股相关衍生负债的重要输入值为3级输入值；2022年前九个月C系列优先股衍生负债3级输入值为32,666,761美元，总损失为71,846,677美元；2021年前九个月C系列优先股衍生负债3级输入值为93,108,568美元，总收益为34,166,784美元[55] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司超出联邦保险限额的现金分别为2,205,688美元和5,604,382美元，且这两个时间点公司均无现金等价物[56] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司应收账款无坏账准备[57] - 2022年前九个月，公司未记录石油和天然气资产减值费用[61] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，分别有250,509,284和262,224,956份普通股等价物具有反摊薄作用[65] - 公司采用资产负债法核算所得税，根据合并财务报表与资产和负债计税基础的差异确定递延所得税资产和负债，并考虑其实现的可能性[68][69] - 公司对不确定的税务立场采用两步法确认和计量，仅对更有可能实现的立场确认税收优惠[71] - 公司可能向员工和非员工发行股票期权或认股权证，按授予日的公允价值计量成本，并在受益期直线摊销[73] - 2022年9月30日

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为44,816,344美元和46,404,080美元[9] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为73,260,940美元和118,217,632美元[9] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，现金分别为2,199,578美元和5,854,382美元[9] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应收账款（油气 - 净额）分别为6,384美元和24,389美元[9] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，总流动负债分别为40,899,578美元和96,664,577美元[9] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，长期债务分别为32,305,737美元和21,500,000美元[9] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，股东赤字分别为28,444,596美元和71,813,552美元[11] - 净经营活动使用现金为213.2504万美元，去年同期为131.5474万美元[15] - 净投资活动使用现金为392.23万美元，去年同期无此项[15] - 净融资活动提供现金为240万美元，去年同期为250万美元[15] - 现金净增加（减少）为 - 365.4804万美元，去年同期为118.4526万美元[15] - 期初现金为585.4382万美元，去年同期为86.8548万美元[15] - 期末现金为219.9578万美元，去年同期为205.3074万美元[15] - 2022年上半年公司净亏损63560442美元，2021年同期净收入为18060420美元[43] - 截至2022年6月30日，公司股东赤字为28444596美元，长期债务净额为32305737美元，营运资金缺口约3850万美元，最大组成部分是3700万美元的衍生负债[44] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司C系列优先股相关衍生负债的重大输入值为3级输入值；2022年上半年该衍生负债损失57,602,973美元，2021年上半年收益34,166,784美元；2022年6月30日和2021年12月31日，该衍生负债的重大不可观察输入值分别为37,069,290美元和93,108,568美元[61] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司超出联邦保险限额的现金分别为1,949,578美元和5,604,382美元；这两个时间点公司均无现金等价物[62] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司应收账款无坏账准备[63] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司分别有220,287,923和262,224,956份普通股等价物具有反摊薄作用[72] - 2022年上半年和2021年全年，公司油气生产净物业分别为65,717美元和68,884美元[91] - 2022年上半年和2021年全年，公司对未合并实体投资期末账面价值分别为34,295,032美元和36,299,592美元[96] - 2022年上半年和2021年全年，资产退休义务期末账面价值分别为55,625美元和53,055美元[98] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司长期债务净额分别为32,305,737美元和21,500,000美元[98] - 2022年和2021年上半年，公司分别记录0美元的减值[94] - 未来五年及以后，2027年长期债务本金到期金额为32,305,737美元，其他年份为0美元[103] - 2022年上半年公司向服务提供商发行140000股受限普通股，确认基于股份的薪酬费用123754美元[131] - 六个月内经营活动净现金使用2022年为2,132,504美元，2021年为1,315,474美元[15] - 六个月内投资活动净现金使用2022年为3,922,300美元，2021年为0美元[15] - 六个月内融资活动净现金提供2022年为2,400,000美元，2021年为2,500,000美元[15] - 现金期末余额2022年为2,199,578美元，2021年为2,053,074美元[15] 油气业务线数据关键指标变化 - 2022年和2021年第二季度油气销售收入分别为171,651美元和97,238美元，上半年分别为308,058美元和162,891美元[13] - 2022年和2021年上半年油气合同收入按产品类型分类：2022年石油销售199243美元，天然气及液体销售108815美元，总收入308058美元；2021年石油销售113952美元，天然气及液体销售48939美元，总收入162891美元[129] - 六个月内油气销售2022年为308,058美元，2021年为162,891美元[13] 公司运营数据关键指标变化 - 2022年和2021年第二季度总运营费用分别为1,140,859美元和1,321,493美元，上半年分别为2,294,835美元和3,248,031美元[13] - 2022年和2021年第二季度运营亏损分别为969,208美元和1,224,255美元，上半年分别为1,986,777美元和3,085,140美元[13] - 2022年和2021年第二季度其他收入（费用）分别为5,564,243美元和64,062,368美元，上半年分别为 - 61,573,665美元和21,145,560美元[13] - 2022年和2021年第二季度净利润（亏损）分别为4,595,035美元和62,838,113美元，上半年分别为 - 63,560,442美元和18,060,420美元[13] - 2022年和2021年第二季度归属于普通股股东的净利润（亏损）分别为4,595,035美元和62,838,113美元，上半年分别为 - 63,560,442美元和11,383,426美元[13] - 2022年和2021年第二季度基本和摊薄后每股收益（亏损）分别为0.01美元和1.19美元，上半年分别为 - 0.18美元和0.28美元[13] - 2022年和2021年上半年加权平均流通普通股数量基本和摊薄后分别为352,834,123股和40,786,921股[13] - 六个月内总运营费用2022年为2,294,835美元，2021年为3,248,031美元[13] - 六个月内运营亏损2022年为1,986,777美元，2021年为3,085,140美元[13] - 六个月内净收入（亏损）归属于公司普通股股东2022年为 - 63,560,442美元，2021年为11,383,426美元[13] - 六个月内每股收益（亏损）基本和摊薄后2022年为 - 0.18美元，2021年为0.28美元[13] - 六个月内加权平均流通普通股数量基本和摊薄后2022年为352,834,123股，2021年为40,786,921股[13] 公司股权交易与收购事项 - 2020年12月23日公司收购Viking 51%股权，支付现金1090万美元并取消920万美元票据[20][21] - 2021年1月8日和7月29日公司增持Viking股权，最终持股约63%[20] - 2021年1月8日，公司同意收购16153846股Viking普通股，向EMC发行1890股Camber的C系列可赎回可转换优先股，EMC同意取消20869218美元的EMC票据[24] - 2021年1月8日，Viking与EMC签订取消协议，Viking同意支付325000美元给EMC，EMC取消EMC票据及相关负债[25] - 2021年2月15日，公司与Viking签订合并协议，新成立的子公司将与Viking合并，Viking作为公司全资子公司存续[26] - 2021年7月29日，公司以1100万美元收购27500000股Viking普通股，Viking用所得款项收购Simson - Maxwell约60.5%的权益等[38] - 2019年7月8日，公司收购Lineal Star Holdings, LLC，发行100万股E系列优先股和16750股F系列优先股，2019年12月31日，公司剥离Lineal所有权，E系列和F系列优先股被注销[157] 公司优先股相关事项 - 2022年上半年C系列优先股赎回金额为1885万美元，G系列优先股赎回金额为275万美元[15][18] - 2022年上半年普通股因C系列优先股转换发行16183.4632万股，因True - Up股份发行3818.5136万股[16] - C系列优先股按3.25美元固定转换率转换普通股，转换溢价可现金或股份支付[83] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司分别持有Viking约63%的流通普通股[95] - 2020年8月31日董事会批准指定28092股A系列可转换优先股[132] - 2021年2月15日公司与Viking达成新合并协议，Viking C系列优先股将转换为公司A系列可转换优先股[134] - 每股公司A系列优先股可转换为890股普通股，有9.99%受益所有权限制[135] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司无A系列可转换优先股发行或流通[136] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司无B系列可赎回可转换优先股发行或流通[137] - 2020年5月15日公司终止B系列优先股的指定[138] - 2020年2月3日，公司出售525股C系列优先股，总收益500万美元，若合并协议终止，这些股份需以110%的溢价赎回，赎回总额为577.5万美元[139] - 2021年1月8日，公司向EMC Capital Partners, LLC发行1890股C系列优先股，以全额清偿Viking先前发行的有担保本票、应计利息和其他负债，总计约1890万美元[141] - 截至2022年6月30日，Discover因测量期延长未获得先前转换通知相关的普通股[141] - 若2022年6月30日和2021年12月31日已发行的C系列优先股转换，公司估计分别需发行70187612股和162124645股普通股来满足转换需求[154] - 2020年5月15日，因无E系列和F系列优先股流通，公司终止这两个系列优先股的指定[158] - 2021年12月30日左右，公司创建G系列可赎回可转换优先股，面值为每股10000美元[159] - G系列优先股可随时按持有人选择转换为普通股，转换价格为发行日公司普通股收盘价加1美分，转换时公司需支付转换溢价[161] - G系列优先股在股息权和清算、结业或解散时的权利方面，优先于普通股，次于C系列优先股，优先于E系列和F系列优先股，与其他系列优先股的关系按相关指定证书规定，次于公司所有现有和未来债务[162] - 2022年第一季度，投资者以1亿美元的总价购买10,544股G系列优先股，面值为每股1万美元，原始发行折扣为5%[166][167] - G系列优先股自发行日起按面值的10.0%年利率累积股息[164] - 2022年3月10日和6月15日，公司分别赎回2,636股G系列优先股，使流通股数从10,544减至5,272[171] - 2022年7月1日至8月8日，Antilles将280股C系列优先股转换为约33,938,315股普通股[183] - 截至2022年8月8日，Discover持有0股C系列优先股，Antilles持有415股[184] - G系列优先股自发行日起按面值的10.0%年利率累积股息[192] - 若支付股息或转换溢价时无重大不利变化，普通股按适用计量期内5个最低单日成交量加权平均价格平均值的95.0%减0.05美元/股计价；有重大不利变化时，按最低单日成交量加权平均价格的85.0%减0.10美元/股计价[193] 公司贷款相关事项 - 2021年12月24日，公司与投资者签订贷款协议，投资者同意贷款2500万美元，前提是公司在2021年12月31日前增加普通股授权资本，该增加于2021年12月30日完成[48] - 2022年1月3日，公司收到2500万美元贷款，向投资者出具本金为26315789.47美元的本票，有5%的原始发行折扣，年利率为华尔街日报优惠利率，2027年1月1日到期[49] - 大部分