财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日，公司净亏损675,874美元，由1,768,147美元的一般及行政费用和15,579美元的未实现外汇损失组成，被信托账户赚取的1,107,852美元收入抵消[192] - 每股净亏损：2022年底无稀释性证券，摊薄每股亏损与基本每股亏损相同[228] 各条业务线表现 - 公司预计在2023年上半年完成EEW业务合并，交易总对价为6.5亿美元[189] 管理层讨论和指引 - 近期会计公告：管理层认为近期未生效的会计公告若采用，不会对财务报表产生重大影响[231] - 前瞻性陈述风险：公司前瞻性陈述受多种因素影响，实际结果可能与预期有重大差异，公司无义务更新或修订[233][234] 其他没有覆盖的重要内容 - 2022年5月2日公司完成首次公开募股，发售7,875,000个单位，每个单位10美元，总收益7875万美元[182] - 2022年公司向发起人出售3,762,500份私募认股权证，每份1美元，行使价为11.5美元[183] - 2022年公司与Eternal签订三份贷款协议，截至2022年12月31日，第二笔和第三笔贷款余额分别为180,000美元和300,000美元，2023年1月29日第四笔50,000美元贷款已全额提取[195][196][197] - 承销商在首次公开募股后获得1,181,250美元现金承销折扣，有权获得2,362,500美元递延佣金（仅在公司完成初始业务合并时支付），还获得118,125个单位[201] - 公司授予承销商自首次公开募股结束至初始业务合并结束12个月周年或2025年4月27日较早日期的优先拒绝权，担任独家财务顾问费用最高为首次公开募股收益的6%[202] - 公司与Maxim协议规定，成功交易完成后根据现金金额支付费用，现金少于5000万美元，费用为20万美元现金和15万美元普通股；现金等于或超过4000万美元，费用为50万美元现金；现金等于或超过7500万美元，费用为50万美元现金加50万美元（现金或普通股）[203] - 公司与ALANTRA协议规定，签署协议时支付15,000美元保留金，每月支付20,000美元，交易总价值超过400万美元，每月保留金增至40,000美元，最多支付五个月[205] - 首次公开募股完成后，每个单位10.15美元存入信托账户，投资于美国政府证券或货币市场基金[186] - ALANTRA成功费：若交易由ALANTRA或无费用机构引入，公司和赞助实体各支付160万美元；非ALANTRA引入且需支付介绍等费用的交易，前3亿美元按0.85%，超过部分按0.4%收取，最低100万欧元[206][207][208] - 创始人股份：2021年底前发行215.625万股，总价2.5万美元，28.125万股可能被没收；2022年5月2日部分行使超额配售权，9.375万股不再被没收，18.75万股被没收，剩余196.875万股[210][211] - 关联方贷款：公司向Eternal借款，第一笔6.3073万美元已还清；第二笔最高18万美元，截至2022年底余额18万美元；第三笔最高30万美元，截至2022年底余额30万美元；第四笔最高5万美元，2023年1月29日已全额提取[214][215][216][217] - 行政服务费：公司与Gluon Group签订协议，月费1万美元，截至2022年底已支付3.0925万美元，应计7.0299万美元[219] - 咨询服务费：最初完成总价低于4亿美元交易支付50万美元，高于4亿美元支付100万美元；2022年10月5日降至25万美元[220][221] - 递延发行成本：2021年底递延发行成本8.3343万美元，2022年5月2日首次公开募股完成时，总发行成本509.393万美元，464.7702万美元分配给公众股份并计入临时权益[227] - 可能赎回的普通股：公司A类普通股按相关准则核算，公共股份赎回权在公司控制之外，按赎回价值列示为临时权益[230] - 公司与赞助商签订行政服务协议，月服务费为10,000美元[236] - 公司首次公开募股完成后的业务合并期限为12个月（可延长至18个月），即从2022年5月2日至2023年5月2日[236] - 2023年1月29日，公司与Eternal签订第四笔贷款协议，本金最高为50,000美元[239] - 赞助商同意向公司提供最高300,000美元的贷款，用于支付首次公开募股相关费用[240] - 2022年9月21日，公司与Eternal签订第二笔贷款协议，本金最高为180,000美元[240] - 2022年11月12日，公司与Eternal签订第三笔贷款协议，本金最高为300,000美元[242] - 首次公开募股完成后，79,931,250美元的净收益被存入美国信托账户[242] - 首次公开募股出售的单位由一股A类普通股、半份公开认股权证和一份权利组成[242] - 权利持有人有权在首次业务合并完成后获得十分之一股A类普通股[240] - Pubco普通股的面值为每股0.0001美元[240]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____ to _____ Commission File No. 001-41363 CLIMATEROCK (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands N/A (State or other jurisdi ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____ to _____ Commission File No. 001-41363 CLIMATEROCK (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands N/A (State or other jurisdiction of ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____ to _____ Commission File No. 001-41363 CLIMATEROCK (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands N/A (State or other jurisdiction o ...