借款相关 - 2024年11月公司向董事Kyeongho Lee借款40亿韩元（290万美元）年利率12.0%贷款于2024年12月31日到期[142] - 2024年11月与Kyeongho Lee签订定期贷款协议借款290万美元12月到期[207] 合并相关 - 2024年3月26日GCT半导体公司完成合并相关财务报表情况[142] 现金收入相关 - 公司从业务合并和私募股权融资中获得1720万美元现金收入净交易成本[147] - 2024年3月从反向资本重组和PIPE融资中获得1720万美元现金收益[205] - 2024年4月与B. Riley签订购买协议可出售最高5000万美元普通股已在2024年前9个月出售2100177股获880万美元现金收益[206] 业务影响因素 - 公司业务取决于4G和5G无线通信设备产品服务的商业部署情况[149] - 新产品成功取决于多方面因素如市场需求预测等[150] - 半导体行业周期性影响公司业务[151] 收入组成相关 - 公司净收入由产品和服务收入组成[158] 运营费用相关 - 公司运营费用包含研发销售营销等多方面[163][164][165] 负债相关 - 公司有负债清偿收益利息费用等情况[166][167] 营收情况（季度对比） - 2024年第三季度产品净营收为171.5万美元较2023年同期减少231.1万美元降幅57%[170] - 2024年第三季度服务净营收为89.5万美元较2023年同期增加44.5万美元涨幅99%[170] - 2024年第三季度净营收为261万美元较2023年同期减少186.6万美元降幅42%[170] - 2024年第三季度研发费用为421万美元较2023年同期增加184.3万美元涨幅78%[175] - 2024年第三季度销售和营销费用为94.9万美元较2023年同期增加20.5万美元涨幅28%[176] - 2024年第三季度总务和管理费用为237.9万美元较2023年同期增加94.6万美元涨幅66%[177] - 2024年第三季度利息费用为66.7万美元较2023年同期减少55.3万美元降幅45%[178] 营收情况（前三季度对比） - 2024年前三季度产品净营收为411.1万美元较2023年同期减少455.6万美元降幅53%[180] - 2024年前三季度研发费用为1389.5万美元较2023年同期增加664.1万美元涨幅92%[180] - 2024年前三季度销售和营销费用为292.1万美元较2023年同期增加58.4万美元涨幅25%[180] 其他净收入情况 - 2024年前9个月其他净收入为200万美元[191] 净亏损情况 - 2024年第三季度净亏损710万美元2024年前9个月净亏损740万美元[204] 经营活动现金使用情况 - 2024年前9个月经营活动使用现金2870万美元2023年同期为7920万美元[204] - 2024年前九个月经营活动使用现金2870万美元主要源于净亏损740万美元非现金调整1220万美元运营资产和负债净变动910万美元[214] - 2023年前九个月经营活动使用现金790万美元主要源于净亏损1230万美元部分被非现金调整90万美元和运营资产负债变动350万美元抵消[215] 投资与融资活动现金情况 - 2024年前9个月经营活动使用现金28689千美元投资活动使用现金185千美元融资活动提供现金31596千美元[213] - 2024年前9个月现金及现金等价物净增加1554千美元[213] - 2024年前九个月融资活动提供现金3160万美元[216] - 2023年前九个月融资活动提供现金760万美元主要与银行借款净收益有关[217] 信贷损失准备金情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日信贷损失准备金分别为110万美元和160万美元[225]

营收情况 - 2024年第三季度净营收260万美元较上季度增长77.8%[2] - 2024年第三季度净营收较2023年同期减少190万美元降幅42%[4] - 2024年9月止三个月产品净营收17.15亿美元2023年同期为40.26亿美元[17] - 2024年9月止九个月总净营收73.43亿美元2023年同期为118.39亿美元[17] 利润率相关 - 2024年第三季度毛利润率为62.3%[2] - 2024年9月止三个月毛利润16.26亿美元2023年同期为5.27亿美元[17] 资金筹备与合作 - 与潜在投资者商讨为5G产品商业发布筹备额外资金[2] - 与全球一级电信供应商就5G芯片组固定无线接入设备签合作谅解备忘录[2] 负债情况 - 2024年第三季度末负债约2260万美元延期至2025年偿还银行借款250万美元偿还本票100万美元[3] 成本情况 - 2024年第三季度净营收成本较2023年同期减少300万美元降幅75%[5] - 2024年9月止三个月总运营成本9.84亿美元2023年同期为39.49亿美元[17] 费用情况 - 2024年第三季度研发费用较2023年同期增加180万美元增幅78%[7] - 2024年第三季度销售和营销费用较2023年同期增加20万美元增幅28%[8] - 2024年第三季度总务和管理费用较2023年同期增加90万美元增幅66%[9] - 2024年9月止九个月研发费用138.95亿美元2023年同期为72.54亿美元[17] - 2024年9月止九个月销售和营销费用29.21亿美元2023年同期为23.37亿美元[17] - 2024年9月止九个月总务和管理费用80.75亿美元2023年同期为55.37亿美元[17] 亏损情况 - 2024年9月止九个月净亏损74.07亿美元2023年同期为123.06亿美元[17] - 2024年9月止九个月基本和稀释后每股净亏损0.19美元2023年同期为0.51美元[17] 普通股流通股情况 - 2024年9月止九个月加权平均普通股流通股38418股2023年同期为23934股[17]

公司概况 - 公司通过业务合并成为上市公司，获得1720万美元现金[178] - 公司主要从事通信半导体芯片的设计、制造和销售，包括4G/5G无线通信技术[172] - 公司产品包括4G LTE、4.5G LTE Advanced和4.75G LTE Advanced-Pro等不同速度和功能的芯片组[174] 业务影响因素 - 公司业务受到4G和5G无线通信设备、产品和服务的商业部署进度的影响[181] - 公司需要准确预测4G和5G市场规模、物联网市场增长以及技术发展趋势等因素来开发新产品[183] - 半导体行业存在周期性波动，公司作为无晶圆厂企业依赖第三方代工厂，可能受到产能限制的影响[185][188] 公众公司成本 - 公司成为上市公司后将承担更多的公众公司成本[191] 收入构成 - 公司收入包括产品销售收入和服务收入[192][193][194] 费用情况 - 公司的研发、销售和市场推广、管理等方面的费用将随着业务规模扩大而增加[196][197][198][199] - 研发费用同比增加4%，主要由于5G芯片设计服务费用增加[211] - 销售和营销费用同比增加29%，主要由于人员成本增加[212] - 管理费用同比增加9%，主要由于专业服务费用增加[213] 财务业绩 - 净收入同比下降66%，主要由于产品销售下降4,024,000美元[206] - 服务收入同比增长460%，主要由于新客户合同[208] - 毛利率从66%下降至63%，主要由于产品销售下降[210] - 利息费用同比下降72%，主要由于可转换票据转换[214] - 其他收益同比增加839%，主要由于认股权公允价值变动收益[215] - 净亏损同比下降84%[206] 现金流和融资 - 公司在2024年6月30日的累计亏损为5.499亿美元[230] - 公司于2024年3月从逆向重组和PIPE融资中获得1.72亿美元现金净收益[231] - 公司与B. Riley签订了总计5000万美元的股票购买协议[233] - 公司于2024年6月30日有4.36亿美元的可转换承兑票据和借款[234] - 公司2024年上半年经营活动使用现金2410.2万美元[239] - 公司2024年上半年筹资活动获得现金2786万美元[243] 风险因素 - 公司存在一定的信用损失风险,截至2024年6月30日信用损失准备为110万美元[253][255] 会计准则适用 - 公司被定义为"新兴成长公司"，可以延迟采用新的或修订的会计准则[260][261] - 公司也被定义为"较小报告公司"，可以采用较小报告公司的缩减披露[262][263] - 公司作为较小报告公司无需提供市场风险的定量和定性披露[264]

5G芯片组开发进展 - 5G芯片组开发进展符合预期，预计在2024年第四季度开始向alpha客户交付初期产品[2] - 预计2024年第四季度开始向客户广泛提供5G芯片样品,2025年上半年开始大规模出货[18] 财务表现 - 净收入下降至150万美元，主要由于公司将产品销售从4G转向5G芯片，但服务收入增加120万美元抵消了部分影响[3] - 公司总收入为1,468,000美元，较上年同期下降65.9%[27] - 产品收入为18,000美元，较上年同期下降99.6%[27] - 服务收入为1,450,000美元，较上年同期增长460.2%[27] - 总营业成本为547,000美元，较上年同期下降62.8%[27] - 研发费用为4,164,000美元，较上年同期增加4.5%[27] - 销售及营销费用为976,000美元，较上年同期增加28.9%[27] - 管理费用为2,860,000美元，较上年同期增加8.9%[27] - 公司录得14,636,000美元的负债清偿收益[27] - 公司净亏损为1,043,000美元，较上年同期亏损减少84.1%[27,28] - 每股基本及稀释亏损为0.02美元，较上年同期的0.27美元亏损有所改善[28] 合作伙伴 - 与三星签署谅解备忘录,合作加快4G/5G芯片组和模组的开发[3] - 与京瓷合作开发5G参考平台,旨在加快公司5G毫米波客户端设备(CPE)和固定无线接入(FWA)的开发[4] - 与Ligado Networks推出支持450MHz频谱的高性能4G LTE模组,为使用授权中频段的私有网络提供支持[5] 其他 - 公司加入罗素2000指数以及其他罗素成长和价值风格指数[6] - 通过ELOC融资设施获得额外现金流支持公司运营[17]

Table of Contents As filed with the Securities and Exchange Commission on May 23, 2024. Registration No. 333-278809 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 2 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 GCT Semiconductor Holding, Inc. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) Delaware 6770 86-2171699 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Emp ...

股权交易 - 公司计划发售最多1090万股普通股[6][7] - 公司可能向B. Riley Principal Capital II出售最多10843182股普通股[8] - 2024年4月23日，公司与B. Riley Principal Capital II签订购买协议，有权出售最多5000万美元新发行普通股[40][42] - 截至2024年4月23日，公司有45833346股普通股流通，其中非关联方持有31472685股[64] - 截至2024年5月20日，公司普通股发行前流通股数为45890164股，发行后将达56790165股[84] 财务数据 - 公司根据购买协议可能获得最多5000万美元的总毛收入[9][22] - 2023年和2022年净亏损分别为2250万美元和2640万美元，经营活动使用现金分别为880万美元和1810万美元[124] - 截至2024年3月31日，累计亏损为5.489亿美元，负营运资金约为3980万美元，短期债务为3980万美元[124] - 2023年和2022年12月31日财年，公司分别确认与NRE合同相关服务收入510万美元和370万美元，2024年3月31日季度为90万美元[137] 业务发展 - 2024年3月26日，Concord III与GCT完成业务合并，Concord III更名为GCT Semiconductor Holding, Inc.[25][38] - 公司与主要客户和无线运营商签订5G开发合作协议，完成义务并实现产品商业化销售后或获可观收入和费用[92] 市场与风险 - 5G市场发展不及预期或无法准确预测市场需求，将影响财务表现[69][89] - 公司依赖少数客户获得大部分收入，客户订单减少将导致收入大幅下降[73] - 公司业务依赖国际客户、供应商和亚洲业务，面临管理和地缘政治风险[73] - 无线半导体业务竞争激烈，公司可能无法与竞争对手成功竞争，导致收入和市场份额下降[101] 其他信息 - 公司成立于1998年，是一家无晶圆半导体公司，专注通信半导体设计、制造和销售[34] - 公司作为新兴成长公司，可获得美国证券交易委员会根据《创业企业融资法案》提供的披露和监管救济[39] - 截至2024年3月31日，公司持有34项美国专利、3项韩国专利、13项台湾地区专利、4项日本专利、6项中国专利和7项其他国家专利[127] - 安帕思公司实益拥有公司约17.6%已发行和流通的普通股[146] - 公司董事会有权在未经股东批准的情况下发行多达1000万股优先股[147]

股权与认股权证 - 公司拟发行最多 26,724,001 股普通股，行权价为 5 美元、10 美元和 18.75 美元[6] - 出售股东拟出售最多 35,970,732 股普通股和最多 6,580,000 份私募认股权证，私募认股权证有效购买价为 1 美元/份[7] - 若所有认股权证被现金行权，公司最多可获约 1.07870019 亿美元[9] - 截至 2024 年 5 月 14 日，公司普通股收盘价为 5.88 美元/股，认股权证收盘价为 0.22 美元/份[12] - 公司有 17,250,000 份公开认股权证、6,580,000 份私募认股权证和 2,894,001 份 GCT 认股权证未行使，行权价不同[9] - 截至 2024 年 5 月 10 日，行使所有认股权证前公司普通股流通股数为 45,890,164 股，假设行使所有认股权证后为 72,614,165 股[53] 公司运营 - 2024 年 3 月 26 日，Concord III 与 GCT 合并，更名为 GCT Semiconductor Holding, Inc.[25][37] - 公司产品组合包括基于 4G LTE 技术和蜂窝物联网的芯片组[35] - 公司目前使用 110 纳米、40 纳米和 28 纳米标准生产工艺，正在开发 8 纳米工艺技术的下一代产品[102] - 截至 2024 年 3 月 31 日，公司持有多项不同地区的专利[107] 业绩情况 - 2023 财年和 2022 财年，前五 OEM/ODM 客户销售分别占总营收 63.8%和 60.5%，2024 年 3 月 31 日占 100%[93] - 2023 财年和 2022 财年，前六分销商销售分别占总营收 24.3%和 61.4%，2024 年 3 月 31 日占 0%[93] - 2023 年和 2022 年公司净亏损分别为 2250 万美元和 2640 万美元，经营活动现金使用量分别为 880 万美元和 1810 万美元[104] - 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计亏损 5.489 亿美元，负营运资金约 3980 万美元，短期债务为 3980 万美元[104] - 2023 年、2022 年末及 2024 年 3 月 31 日季度，公司分别确认 NRE 合同收入 510 万美元、370 万美元和 90 万美元[115] 风险因素 - 5G 市场发展不及预期或无法准确预测市场需求，公司财务表现将受不利影响[43] - 公司主要客户集中，失去客户或订单减少将导致收入大幅下降[43] - 半导体和通信行业具有周期性，可能影响公司经营[43] - 无线和消费电子行业产品特性使公司可能无法应对挑战[43] - 获得射频许可证等需大量资金，可能影响公司业务[43] - 公司业务依赖国际客户等，面临管理和地缘政治风险[43] 其他信息 - 公司普通股交易代码为“GCTS”，认股权证交易代码为“GCTSW”[55] - 若至少 50%已发行认股权证的持有人批准，认股权证条款可能会以对持有人不利的方式修改[48] - 公司董事会有权在未经股东批准的情况下，发行多达 1000 万股优先股[123] - 公司董事会主席兼创始人所在的 Anapass 公司，实益拥有公司已发行和流通普通股的 17.6%[124] - 注册权协议规定的证券转让限制和锁定期协议规定的禁售期条件[125][126] - 公司需在 2024 年 12 月 31 日结束的年度报告中遵守《萨班斯 - 奥克斯利法案》第 404 条[174] - 公司宪章规定特定纠纷的解决法院[166] - 公司目前未对普通股支付任何现金股息，预计未来可预见的时间内董事会不会宣布分红[195]

公司概况 - GCT是一家专注于设计、制造和销售通信半导体的公司[116] - GCT的产品组合包括基于LTE技术的4G RF和调制解调器芯片组[118] - GCT的未来成功和财务表现取决于多个因素，包括4G和5G市场的商业部署[124] 财务表现 - 2024年第一季度，公司净收入为3.3百万美元，同比增长7%[145] - 2024年第一季度，产品销售额增长297%，达到2.4百万美元[146] - 2024年第一季度，服务收入下降64%，为0.9百万美元[148] - 2024年第一季度，产品销售成本下降15%，为1.3百万美元[150] - 2024年第一季度，研发支出增长512%，达到5.5百万美元[154] - 2024年第一季度，销售和营销支出增长19%，为1.0百万美元[155] - 2024年第一季度，总体管理支出增长92%，为2.8百万美元[156] - 2024年第一季度，利息支出增长123%，为2.1百万美元[158] - 2024年第一季度，其他(支出)收入净额下降437%，为4.3百万美元[159] 现金流 - 2024年第一季度，公司经营活动中使用的现金为14413万美元，主要归因于净收入为80万美元，抵消了700万美元的非现金调整和82万美元的经营资产和负债变动[1] - 2024年第一季度，公司融资活动提供的现金为30274万美元，主要来自于逆向重组和PIPE融资所得的1720万美元净额和1630万美元的可转换票据发行收入，部分抵消了320万美元的银行借款偿还[2] - 2023年第一季度，公司经营活动中使用的现金为150万美元，主要归因于净损失为140万美元和200万美元的非现金调整，部分抵消了100万美元的经营资产和负债变动[3] - 2023年第一季度，公司投资活动中使用的现金为100万美元，主要用于购买固定资产和设备[4] 报告披露与内部控制 - 公司选择利用较小报告公司可获得的某些缩减披露，并将在其非关联方持有的普通股市值在最近完成的财政年度末的最后一个工作日低于2.5亿美元或年度收入低于1亿美元的情况下利用这些缩减披露[195] - 截至2024年3月31日，公司管理层与首席执行官和首席财务官的参与和监督下，评估了公司的披露控制和程序，并得出结论，截至2024年3月31日，公司的披露控制和程序有效，能够合理保证我们在提交或提交的报告中需要披露的信息按照SEC规则和表格规定的时间记录、处理、汇总和报告，并且这些信息被累积并及时传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时做出有关所需披露的决定[197] - 在2024年3月31日结束的三个月内，我们的财务报告内部控制没有发生对财务报告的内部控制产生重大影响或可能对我们的内部控制财务报告产生重大影响的变化[198]

第一季度财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度净收入为330万美元，较2023年同期增加20万美元，增幅7%[10][17] - 2024年第一季度研发费用为550万美元，较2023年同期增加460万美元，增幅512%[3] - 2024年第一季度一般及行政费用为280万美元，较2023年同期增加140万美元，增幅92%[11] - 2024年第一季度销售及营销费用为100万美元，较2023年同期增加20万美元，增幅19%[23] - 2024年第一季度净收入成本为130万美元，较2023年同期减少20万美元，降幅15%[19] - 2024年第一季度运营收入720万美元，因与三星终止开发协议产生1460万美元运营收益[30] 特定日期财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日产品净收入2378万美元，2023年为599万美元；服务净收入887万美元，2023年为2463万美元；总净收入3265万美元，2023年为3062万美元[28] - 2024年3月31日产品净收入成本654万美元，2023年为978万美元；服务净收入成本658万美元，2023年为563万美元；总净收入成本1312万美元，2023年为1541万美元[28] - 2024年3月31日毛利润1953万美元，2023年为1521万美元[28] - 2024年3月31日运营收入7236万美元，2023年亏损1694万美元；净收入757万美元，2023年亏损1393万美元[28] - 2024年3月31日基本和摊薄后每股净收入均为0.03美元，2023年基本和摊薄后每股净亏损均为0.06美元[28] - 截至2024年3月31日三个月毛利率从2023年的50%提高到60%，产品毛利率从2023年的 - 63%提高到72%，服务毛利率从2023年的77%降至26%[32] 资金与融资情况 - 截至2024年3月31日，公司现有流动资金包括1610万美元现金及现金等价物和510万美元应收账款净额[4] - 2024年4月23日，公司与B. Riley Securities的关联方签订了最高5000万美元的股权信贷协议[9][24] - 公司从反向资本重组和PIPE融资中获得1720万美元现金收益[24] 公司业务与发展动态 - 公司普通股于2024年3月27日在纽约证券交易所开始交易[21] - 公司预计在2024年8月举行截至6月30日的第二季度财报电话会议[25] - 公司预计2024年第四季度向客户广泛提供5G芯片样品，2025年上半年开始批量发货[34] - 2024年第一季度公司与Alpha Holdings及几家IP供应商签订5G开发协议，将完成或取代原三星5G开发协议的工作并节省成本[31] 财务报表调整情况 - 2023年12月31日的金额与上一年合并财务报表不同，因业务合并会计处理进行追溯调整[37]

股份发行与出售 - 公司计划发行最多26,724,001股普通股，包括行使认股权证时可能发行的股份[6][47] - 出售股东将发售最多35,970,732股普通股和6,580,000份私募认股权证[6] - 私募配售的PIPE股份最多4,529,967股，发行价格为每股6.67美元[6] 财务数据 - 2024年4月17日，公司普通股收盘价为每股5.02美元，认股权证收盘价为每份0.18美元[8] - 2023和2022年净亏损分别为2250万美元和2640万美元，经营活动使用现金分别为880万美元和1810万美元[84] - 截至2023年和2022年12月31日，累计亏损分别为5.497亿美元和5.272亿美元，负营运资金约为1.018亿美元[84] - 截至2023年12月31日，短期债务借款额为4450万美元[84] - 2023年和2022年，公司因非经常性工程合同分别确认510万美元和370万美元服务收入[105] - 假设所有认股权证持有人以现金全额行使，公司最高可从认股权证行使获得约3.06245019亿美元[50] 业务与市场 - 2024年3月26日Concord III与GCT完成业务合并，Concord III更名为GCT Semiconductor Holding, Inc.[22][35] - 公司当前产品组合包括基于4G LTE技术的射频和调制解调器芯片组，以及用于低速移动网络的蜂窝物联网芯片组[33] - 公司产品主要针对5G市场特定细分领域，若这些市场发展不如预期，财务表现将受不利影响[55] - 2023和2022财年，公司前五大OEM/ODM终端客户销售额分别占总营收约63.8%和60.5%[72] - 2023和2022财年，公司前六大分销商销售额分别占总营收约24.3%和61.4%[72] - 公司面临来自Altair Semiconductor、ASR等众多半导体公司的竞争[65] 风险因素 - 若5G市场发展不如预期或公司无法准确预测5G市场需求，财务表现将受负面影响[40] - 公司依赖少数客户获得大部分收入，这些客户订单减少或流失会导致收入大幅下降[40] - 半导体和通信行业具有周期性，可能影响公司运营结果、财务状况和现金流[40] - 公司普通股市场价格可能波动，导致投资价值下降[45] - 公司新产品开发需大量投资，销售周期通常为12个月或更长，难以预测销售发生季度[60] - 公司依赖OEM/ODM客户将半导体解决方案设计到其产品中，若客户产品不成功，公司业务将受影响[63] - 公司可能无法准确预测客户需求，导致产品短缺、库存过剩等问题[74] - 公司未与代工厂签订长期产能协议，可能无法获得足够产能[77] - 产品制造成本增加会降低公司毛利率和营业利润[79] - 公司半导体解决方案制造地点有限，制造问题可能影响销售和客户关系[81] - 公司历史上一直亏损，未来可能无法实现或维持季度或年度盈利[84] - 公司无法保证知识产权不被侵犯，保护知识产权可能成本高昂且效果不佳[89][90][92] - 公司可能面临第三方知识产权侵权或盗用索赔，应对此类索赔可能耗时、成本高并影响业务[95][97] - 公司依赖第三方技术，若无法继续使用可能影响产品销售[106] - 公司业务依赖亚太地区客户、供应商和运营，面临国际运营管理和地缘政治风险[107] - 疫情等流行病或爆发可能对公司业务产生不利影响，尤其在亚洲地区[110,111] - 未能遵守政府法律法规可能损害公司业务，新环境法律法规或增加成本和处罚[113] - 美国税收改革可能增加公司全球有效税率，影响财务状况和经营业绩[114] - 半导体行业自2022年底因库存调整和消费需求减少而低迷，影响公司业务[125] - 无线通信行业过去经历过明显衰退，未来全球经济下滑可能影响公司产品需求和经营业绩[129] - 公司增长可能受运营商无法获取或使用额外资本实施或扩展4G/5G无线网络的不利影响[133] - 美国和国际市场经济不确定性等或致市场需求下降，影响公司产品和服务需求及经营成果[134] - 行业标准快速变化可能使公司半导体解决方案过时，影响销售和经营成果[135] - 关税和政府贸易政策变化可能减少公司产品需求，限制销售能力，影响销售和经营结果[136] - 公司经营结果可能因多种因素波动，难以预测季度经营结果或致公司普通股市场价格下跌[141] - 公司半导体解决方案销售受行业周期性和产品生命周期影响，波动较大，亚洲农历新年期间业务活动放缓或影响销售[143] - 公司普通股市场价格可能波动，未来销售普通股可能导致股价大幅下跌[146] - 公司可能需额外资本支持业务运营和增长，但无法保证能以有吸引力的条件获得资金，可能导致股东权益稀释[152] - 公司可能面临证券或集体诉讼，这将产生高昂成本并分散管理层注意力，影响公司业务和财务状况[155] - 出售普通股给出售证券持有人会导致现有股东股权稀释，可能使股价下跌[176] 其他信息 - 公司是“新兴成长型公司”，受联邦证券法约束，适用简化的上市公司报告要求[9] - 公司采用“暂搁注册”流程，可不时发行、发售和出售招股说明书中描述的证券[19] - 招股说明书补充文件可添加、更新或更改招股说明书中的信息[20] - GCT于1998年在加州硅谷成立，是一家无晶圆半导体公司[31] - 截至2023年12月31日，公司持有34项美国专利、35项韩国专利、13项台湾地区专利、4项日本专利、6项中国专利和7项其他国家专利[99] - 公司董事会主席兼创始人所在的Anapass公司持有约16.6%的已发行和流通普通股[122] - 公司董事会有权在未经股东批准的情况下发行多达1000万股优先股[119] - 特拉华州法律可能禁止持有公司15%或以上已发行有表决权股票的大股东与公司合并或合并[120] - 2024年4月12日公司普通股有858名登记持有人，公开认股权证有6名登记持有人[188] - 业务合并协议下支付给GCT股权持有人的总交易对价基于约3.117亿美元的公司估值[198] - Concord III投资者选择赎回3766839股Concord III普通股，获得4080万美元[200] - 业务合并后，30499322股新GCT普通股发行给GCT投资者[200] - 4529967股新GCT普通股以6.67美元的转换价格发行给PIPE融资投资者[200] - 3433892股新GCT普通股发行给保荐方[200] - 1920375股新GCT普通股根据盈利目标安排发行给保荐方，至少570796股有保障[200] - 业务合并后，仍有500万美元的CVT融资和PIPE融资可转换本票未偿还[200]