财务总体状况 - 截至2022年3月31日，公司总资产为104.125亿加元，较2021年12月31日的91.712亿加元增长13.53%[1] - 截至2022年3月31日，股东权益为65.113亿加元，较2021年12月31日的54.053亿加元增长20.46%[1] - 截至2022年3月31日，累计亏损为1.06648亿美元，较2021年12月31日的1.18487亿美元有所收窄[31] 收入与利润情况 - 2022年第一季度，油气销售收入为10.927亿加元，较2021年同期的6.302亿加元增长73.39%[2] - 2022年第一季度，净收入为11.836亿加元，较2021年同期的2170万加元大幅增长5354.38%[2] - 2022年第一季度，基本每股净收入为2.05加元，2021年同期为0.04加元[2] - 2022年第一季度，公司完成小型物业收购和处置，净收入为200万美元[12] - 2022年第一季度，加拿大NGL销售额为8.158亿美元，天然气销售额为5650万美元；美国原油和凝析油销售额为1.352亿美元，NGL销售额为1690万美元，天然气销售额为860万美元[52] - 2022年第一季度，公司油气总销售额为10.927亿美元，较2021年同期的6.302亿美元增长73.4%[52] 现金流量情况 - 2022年第一季度，经营活动提供的现金为4.261亿加元，2021年同期为3.037亿加元[4] - 2022年第一季度，投资活动使用的现金为2.293亿加元，2021年同期为1.834亿加元[4] - 2022年第一季度，融资活动使用的现金为2.046亿加元，2021年同期为1.047亿加元[4] - 2022年第一季度末现金为5700万加元，较期初的1.35亿加元减少57.78%[4] - 2022年第一季度经营活动现金流为4.261亿美元，调整后运营资金流为5.34亿美元，较2021年同期的3.037亿美元和2.627亿美元均有增长[32] - 2022年3月31日净债务与调整后运营资金流比率为1.0倍，低于2021年12月31日的1.4倍[32] - 2022年第一季度经营活动中应收账款变动为 - 1.97亿美元，2021年为 - 5310万美元[51] - 2022年第一季度投资活动中应收账款变动为150万美元，2021年为230万美元[51] - 2022年第一季度融资活动中应付股息变动为 - 1770万美元[51] 股份相关情况 - 2022年第一季度，加权平均基本流通股数为5.76887587亿股，稀释后为5.82703266亿股[2] - 截至2022年3月31日，公司普通股数量从5.79484032亿股降至5.72649763亿股，股东资本从1.67069亿美元降至1.66463亿美元[29] - 2022年3月4日，公司宣布实施正常发行人要约收购（NCIB），可回购最多5730.9975万股普通股，占2月28日公众流通股的10% [30] - 2022年第一季度，公司根据NCIB回购并注销730万股普通股，总代价6170万美元[30] - 截至2022年3月31日，受限股数量为312.4582万股，员工股票价值计划奖励为813.9906万股，绩效股票单位为411.8686万股，递延股票单位为157.8982万股[35] 资产相关情况 - 截至2022年3月31日，勘探与评估资产成本为14.213亿美元，净账面价值为3470万美元，较2021年12月31日的4880万美元有所下降[9] - 截至2022年3月31日，公司将艾伯塔省的某些非核心资产归类为待售资产，其中勘探与评估资产为1090万美元，物业、厂房及设备为3190万美元，退役负债为730万美元[13][14] - 截至2022年3月31日，物业、厂房及设备成本为233.114亿美元，净账面价值为90.548亿美元，较2021年12月31日的76.873亿美元有所增加[15] - 2022年第一季度，公司资本化的直接一般及行政成本为1640万美元，其中包括800万美元的股份支付成本[15] - 2022年第一季度，物业、厂房及设备的收购额为120万美元，新增额为1.22亿美元，处置额为20万美元[15] - 2022年第一季度，物业、厂房及设备的减值转回为14.849亿美元[15] - 2022年3月31日，勘探与评估资产无减值迹象[10] - 2022年3月31日，公司对物业、厂房及设备进行减值转回测试，确认减值转回15.4亿美元，计入净收入[17] - 后续各现金产生单元未来可转回的税后减值，东南萨斯喀彻温省为11.2亿美元，西南萨斯喀彻温省为8.594亿美元，艾伯塔省和美国北部为零[17] - 2022年3月31日，公司将艾伯塔省某些非核心资产分类为待售资产，确认减值损失5600万美元[19] - 使用权资产成本总计1.585亿美元，累计折旧7130万美元，净账面价值8720万美元[24] - 截至2022年3月31日，加拿大非流动资产为84.969亿美元，美国为12.852亿美元，总计97.821亿美元[53] - 与2021年12月31日相比，2022年3月31日加拿大非流动资产从75.51亿美元增至84.969亿美元，美国从12.093亿美元增至12.852亿美元[53] 负债相关情况 - 2022年3月31日其他流动负债中，长期补偿负债为4460万美元，租赁负债为2530万美元，退役负债为3450万美元，其他流动负债为1.044亿美元[20] - 2022年3月31日长期债务中，银行债务为2.114亿美元，高级担保票据为16.195亿美元，长期债务总额为18.309亿美元[21] - 公司有23亿美元的综合信贷安排，包括22亿美元的银团无担保信贷安排和1亿美元的无担保运营信贷安排，到期日为2025年11月26日[21] - 信贷安排和高级担保票据规定，高级债务与调整后息税折旧摊销前利润的比率最高为3.5:1，总债务与调整后息税折旧摊销前利润的比率最高为4.0:1，高级债务与资本的比率最高为0.55:1，公司在2022年3月31日遵守了所有债务契约[22] - 2022年3月31日，公司未偿还信用证金额为260万美元，2021年12月31日为100万美元[22] - 截至2022年3月31日，公司有11.2亿美元和2.2亿加元的优先担保票据未偿还[24] - 2022年第一季度，公司租赁负债从14.14亿美元降至13.63亿美元，一年内到期2.53亿美元，一年后到期11.1亿美元[25] - 2022年第一季度，公司退役负债从9.188亿美元降至8.149亿美元，一年内到期3450万美元，一年后到期7.804亿美元[26] - 截至2022年3月31日，高级担保票据账面价值为16.2亿美元，公允价值为15.8亿美元[37] - 截至2022年3月31日，衍生品资产（负债）期末余额为 - 2.576亿美元[40] - 2022年3月31日，公司股息应付为2580万美元，长期债务为18.309亿美元，租赁负债为1.363亿美元[52] 业务相关情况 - 公司的主要业务是通过普通合伙和全资子公司收购、开发和持有石油和天然气资产权益[5] 风险与假设情况 - 预测基准商品价格假设在2032年后每年增长2%直至储量寿命结束，汇率假设保持在0.800不变[17] - 折现率增加1%、减少1%，基准商品价格增加5%、减少5%，对税前收入有不同程度影响，如折现率增加1%，税前收入减少2.812亿美元[17] - 若2022年3月31日浮动利率债务利率变动1%，对税前收入影响为50万美元[41] - 若加元兑美元汇率变动10%，2022年3月31日美元长期债务和交叉货币互换等会产生相应未实现损益[42] - 公司股权衍生品合约在股价变动50%时，2022年3月31日总回报互换未实现收益（损失）为2510万美元（-2510万美元），2021年3月31日为2100万美元（-2100万美元）[44] 销售对象与信用情况 - 截至2022年3月31日，约97%的公司油气销售对象为投资级实体，约2%（2021年12月31日为3%）的应收账款逾期超90天，平均预期信用损失为0.97%（2021年12月31日为0.92%）[45] 信贷额度情况 - 截至2022年3月31日，公司银行信贷额度可用未使用借款能力约为20.9亿美元，包括260万美元未结清信用证和570万美元现金[46] 衍生品合约情况 - 2022年第一季度商品衍生品损失为4.44亿美元，高于2021年同期的1.429亿美元[33] - 2022年第一季度外汇损失为8100万美元，而2021年同期为收益1400万美元[34] - 2022年4 - 12月金融WTI原油互换合约交易量为18500桶/日，平均价格83.03美元/桶[47] - 2022年4 - 10月金融康威丙烷衍生品合约交易量为21000加仑/日，平均价格1.32美元/加仑[48] - 2022年4 - 10月金融AECO天然气衍生品合约交易量为15000吉焦/日，平均价格4.15美元/吉焦[49] - 2022年4月金融交叉货币衍生品合约接收名义本金9000万美元，固定利率2.16%，支付名义本金1.13亿加元，固定利率2.34%[49] 其他收支情况 - 2022年第一季度，公司因业务合并和处置产生的交易成本为10万美元，与2021年同期持平[11] - 2022年第一季度，公司记录了20万美元的转租收入[24] - 2022年第一季度，公司记录了20万美元与短期租赁和低价值资产租赁相关的一般及行政费用[25]

财务表现 - 公司2021年前九个月净收入为2,242.5亿加元，相比2020年同期的净亏损2,468.7亿加元有显著改善[2] - 公司2021年第三季度净收入为7750万加元，相比2020年同期的50万加元大幅增长[5] - 公司2021年前九个月净收入为22.425亿加元，相比2020年同期的亏损24.687亿加元显著改善[5] - 公司2021年第三季度每股基本收益为0.13加元，相比2020年同期的0加元有所提升[2] - 公司2021年第三季度股东权益从2020年的2,822.8亿加元增加到5,334.1亿加元，增长89.0%[1] - 公司2021年第三季度累计其他综合收入从2020年的517.7亿加元增加到537.9亿加元，增长3.9%[1] - 公司2021年第三季度调整后的运营资金流量为1,044.4百万美元，较2020年同期的654.2百万美元显著增加[33] - 公司2021年9月30日的净债务为2,138.8百万美元，较2020年12月31日的2,149.2百万美元略有下降[33] - 公司2021年9月30日的净债务与调整后运营资金流量比率为1.7倍，较2020年12月31日的2.5倍有所改善[33] - 公司2021年9月30日的累计赤字为11,944.4百万美元，较2020年12月31日的14,166.1百万美元有所改善[33] 资产与负债 - 公司现金从2020年的8.8亿加元增加到2021年的22.0亿加元，增长150%[1] - 公司总资产从2020年的6,645.9亿加元增加到2021年的9,231.5亿加元，增长38.9%[1] - 公司2021年第三季度长期债务从2020年的2,038.0亿加元减少到1,929.9亿加元，下降5.3%[1] - 公司2021年第三季度衍生品负债从2020年的42.2亿加元增加到223.2亿加元，增长428.9%[1] - 公司2021年第三季度总负债从2020年的3,823.1亿加元增加到3,897.4亿加元，增长1.9%[1] - 公司2021年9月30日的现金余额为2.2亿加元，相比2020年底的8600万加元显著增加[5] - 公司2021年9月30日的长期债务为2,209.9百万美元，较2020年12月31日的2,259.6百万美元略有减少[33] - 公司2021年9月30日的银行债务总额为5.606亿美元，较2020年12月31日的3.882亿美元有所增加[24] - 公司2021年9月30日的商誉余额为2.115亿美元，较2020年12月31日的2.233亿美元有所减少[24] - 公司2021年9月30日的租赁负债为1.445亿美元，预计在一年内支付的租赁负债为2570万美元[29] - 公司2021年9月30日的废弃负债为8.045亿美元，预计在一年内支付的废弃负债为4130万美元[30] - 公司2021年9月30日的普通股数量为582,004,820股，总股东资本为16.723亿美元[30] - 公司2021年9月30日的租赁资产净值为9370万美元，其中办公室租赁资产净值为8010万美元[29] - 公司2021年9月30日的长期债务总额为22.099亿美元，其中一年内到期的债务为2.8亿美元[24] - 公司2021年9月30日的非流动资产总额为8,804.1百万美元，其中加拿大占7,477.3百万美元，美国占1,326.8百万美元[61] 收入与支出 - 公司2021年第三季度石油和天然气销售收入为826.7亿加元，同比增长89.2%[2] - 公司2021年第三季度折旧、损耗和摊销费用为2.177亿加元，同比增长45.2%[5] - 公司2021年前九个月资本支出为4.332亿加元，相比2020年同期的5.172亿加元有所减少[5] - 公司2021年9月30日的总油气销售额为2,306.1百万美元，较2020年同期的1,244.4百万美元大幅增长[60] - 公司2021年9月30日在加拿大的原油和凝析油销售额为1,706.6百万美元，天然气销售额为104.6百万美元[60] - 公司2021年9月30日在美国的原油和凝析油销售额为293.6百万美元，天然气销售额为18.2百万美元[60] - 公司2021年9月30日的现金股息支付为4.1百万美元，现金股息宣告为21.8百万美元[60] - 公司2021年9月30日的银行债务净增加为188.3百万美元，偿还高级担保票据为217.6百万美元[60] - 公司2021年9月30日的非现金营运资本变化为-17.5百万美元，其中应收账款减少106.3百万美元，应付账款和应计负债增加63.3百万美元[59] - 公司2021年9月30日的合同义务和承诺总额为859.2百万美元，其中天然气处理占601.1百万美元，运输占180.2百万美元[59] 收购与处置 - 公司2021年4月1日完成对Shell Canada Energy的Kaybob Duvernay资产收购，总对价为9.359亿加元[15] - 公司2021年第二季度处置了其东南萨斯喀彻温省的非核心资产，获得8590万加元，实现7400万加元的收益[16] - 公司2021年前九个月完成了小额资产收购和处置，净对价为1180万加元，导致1560万加元的亏损[17] - 公司2021年前九个月与业务合并和处置相关的交易成本为1220万加元，相比2020年同期的540万加元有所增加[14] 风险与衍生品 - 公司2021年9月30日商品衍生品损失为459.5百万美元，较2020年同期的251.0百万美元收益大幅恶化[34] - 公司2021年9月30日其他收入为88.9百万美元，较2020年同期的306.9百万美元大幅减少[36] - 公司2021年9月30日利息支出为69.8百万美元，较2020年同期的76.2百万美元有所减少[37] - 公司2021年9月30日外汇损失为6.4百万美元，较2020年同期的7.0百万美元收益有所恶化[38] - 截至2021年9月30日，公司衍生资产和负债的公允价值为-31.5百万美元，较期初的197.0百万美元大幅下降[46] - 公司面临商品价格风险，原油和凝析油价格波动对税前收入的影响为-143.7百万美元（上涨10%）和138.8百万美元（下跌10%）[47] - 利率风险方面，浮动利率债务的利率每变化1%，对税前收入的影响为0.7百万美元（三个月）和2.0百万美元（九个月）[48] - 外汇风险方面，加元兑美元汇率变化10%对税前收入的影响为194.6百万美元（上涨）和-194.6百万美元（下跌）[51] - 公司信用风险方面，截至2021年9月30日，应收账款中超过90天的比例为4%，预期信用损失率为1.01%[53] - 公司流动性风险方面，截至2021年9月30日，未使用的银行信贷额度为24.6亿美元，现金为22.0百万美元[54] - 公司原油衍生品合约的平均价格为65.81美元/桶（2021年10月-12月）和78.38美元/桶（2022年）[55] - 公司天然气衍生品合约的平均价格为2.77加元/GJ（2021年10月-12月）和2.94加元/GJ（2022年1月-3月）[57] - 公司利率衍生品合约的固定利率为0.92%（2021年10月-2023年3月）和0.87%（2021年10月-2024年8月）[57] - 公司外汇衍生品合约的固定利率为2.15%（2021年10月）和4.08%（2021年10月-2027年4月）[57] 减值与预测 - 公司2021年6月30日的减值逆转金额为25.14亿美元，主要由于预测基准商品价格显著上升[22] - 2021年9月30日，公司开发和生产资产的净账面价值为75.1亿美元，较2020年12月31日的43.72亿美元大幅增加[20] - 2021年6月30日，东南萨斯喀彻温、西南萨斯喀彻温、南阿尔伯塔和北美国际业务单元的减值逆转分别为9.177亿美元、6.041亿美元、5.556亿美元和4.37亿美元[22] - 2020年3月31日，公司因预测基准商品价格下降，录得35.578亿美元的减值损失[24] - 2021年6月30日，公司预测的WTI原油价格为71.33美元/桶，2022年为67.20美元/桶，2031年为72.63美元/桶[22] - 2021年6月30日，公司预测的AECO天然气价格为3.46加元/mmbtu，2022年为3.13加元/mmbtu，2031年为3.12加元/mmbtu[22] - 2021年6月30日，公司预测的加元兑美元汇率为0.803，2022年为0.802，2031年为0.800[22] 债务与资本结构 - 公司的高级债务与调整后EBITDA比率上限为3.5:1.0，总债务与调整后EBITDA比率上限为4.0:1.0，高级债务与资本比率上限为0.55:1.0，截至2021年9月30日，公司遵守了所有债务契约[25] - 截至2021年9月30日，公司的高级担保票据总额为11.2亿美元和2.2亿加元[27] - 公司的高级担保票据中，2021年9月30日的账面价值为16.493亿美元，2020年12月31日的账面价值为18.714亿美元[27] - 公司于2021年3月5日宣布获得多伦多证券交易所批准，实施正常发行人投标（NCIB），允许公司回购最多26,462,509股普通股[31] 勘探与评估 - 公司2021年9月30日的勘探和评估资产净值为7170万加元，相比2020年底的8640万加元有所下降[12]