文章核心观点 因IPO市场条件不佳，Churchill Capital Corp VII与CorpAcq Holdings Limited终止合并协议，Churchill将按规定赎回公众股份并进行清算 [1][3] 分组1：合并协议终止 - 因IPO市场条件，Churchill与CorpAcq双方同意终止此前宣布的合并协议，自当日起生效 [1] - Churchill董事长兼首席执行官表示虽当前市场条件不利于CorpAcq上市，但仍看好其基本面和增长前景；CorpAcq董事长对与Churchill的合作表示感谢 [2] 分组2：Churchill赎回信息 - 因合并协议终止，Churchill无法在2024年8月17日前完成首次业务合并，将按公司章程规定解散并清算信托账户资金 [3] - 若未在规定日期完成业务合并，Churchill将停止运营、赎回100%公众股份、按规定解散清算 [4] - 公众股份每股赎回价格约为10.84美元，预计最后交易日为2024年8月16日，终止日期起公众股份将被视为注销，仅代表获得赎回金额的权利 [5] - 公众股份持有人提交股票或单位证书等给过户代理即可获得赎回金额，“街名”持有的受益所有人无需采取行动 [6] - Churchill的认股权证无赎回权或清算分配，将到期作废；发起人放弃B类普通股赎回权，终止日期后Churchill将停止运营，仅进行业务清算 [7] - Churchill预计纳斯达克将向美国证券交易委员会提交Form 25以摘牌其证券，随后提交Form 15以终止证券注册 [8] 分组3：公司介绍 - Churchill VII成立目的是与一家或多家企业进行合并等业务组合 [8] - CorpAcq成立于2006年，是企业复合者，有43家公司投资组合，通过并购和分散运营模式挖掘中小企业潜力，总部位于英国 [9]

业务合并 - 公司于2023年8月1日与CorpAcq签订合并协议，预计将在股东批准后完成业务合并[169] - 合并交易总对价包括现金对价和发行新股，其中现金对价为公司现金及现金等价物扣除相关交易费用后的金额[170] - 公司将向CorpAcq股东发行普通股和C-2类普通股，部分股份将设置业绩条件[171,172,173] - 公司正在寻求与部分股东签订不赎回协议和PIPE投资协议，以增加交易完成时的可用现金[176,177] - 公司已获得股东批准延长完成业务合并的期限至2024年8月17日[180] - 公司将使用信托账户外剩余资金主要用于与CorpAcq进行业务合并[193] 财务状况 - 公司2024年上半年净亏损581.6万美元，主要由于公允价值变动和税费影响[183] - 公司IPO募集资金净额13.8亿美元，截至2024年6月30日信托账户余额6.18亿美元[186,187,188] - 截至2024年6月30日止六个月期间,经营活动使用的现金为1,136.13万美元,净亏损581.63万美元受到认股权负债公允价值变动1,324.40万美元和信托账户持有的有价证券利息收入1,586.67万美元的影响[189] - 截至2023年6月30日止六个月期间,经营活动使用的现金为1,084.56万美元,净收益1,054.68万美元受到认股权负债公允价值变动541.80万美元、信托账户持有的有价证券利息收入2,444.60万美元和递延税款准备83.63万美元的影响[190] - 公司将继续收取信托账户持有现金的利息，并打算使用信托账户中的几乎全部资金完成业务合并[191] - 截至2024年6月30日,公司现金为2,825美元,已从担保人处借入100万美元和94,000美元,分别剩余0美元和156,000美元可提取[192] - 为减轻被视为运营未注册投资公司的风险,信托账户中的所有资金将以现金形式持有直至业务合并完成或清算[194] - 担保人同意在2023年5月16日至2024年8月15日期间每月向信托账户存入100万美元,累计金额最高1,500万美元[196] - 如果无法在2024年8月17日或董事会确定的更早日期前完成业务合并,公司将面临强制清算和随后解散,这引发了持续经营的重大疑虑[198] 资本运作 - 公司在第二季度完成了79,983,929股A类普通股的赎回，支付金额为8.16亿美元[217] - 公司在首次公开募股中共募集13.8亿美元资金[214] - 公司同时完成了3,260万份私募认股权证的发行,募集3,260万美元[215] - 公司共发生7,352.52万美元的交易成本,包括2,450万美元的承销费用和4,830万美元的递延承销费用[218] - 公司在信托账户中保留了575.89万美元作为营运资金[218] 内部控制和法律合规 - 公司的首席执行官和首席财务官评估了公司的信息披露控制和程序,认为其有效[210] - 公司在本季度内部控制方面未发生重大变化[211] - 公司未发生任何重大法律诉讼[212] - 公司在本季度内无董事或高管采用或终止Rule 10b5-1交易安排[220] - 公司管理层认为,最近颁布但尚未生效的会计准则不会对其未经审计的简明财务报表产生重大影响[208]

文章核心观点 丘吉尔资本公司VII（Churchill VII）宣布将A类普通股赎回截止日期延长至2024年8月9日下午5点（东部时间），以便股东有足够时间评估相关补充披露文件 公司还将重新召开股东特别会议和权证持有人会议，对业务合并等提案进行投票表决 [1][3] 分组1：股份赎回相关 - 丘吉尔资本公司VII股东可在2024年8月9日下午5点（东部时间）前选择赎回A类普通股，赎回截止日期延长是为让股东有时间评估8月5日提交的8 - K表格中的补充披露内容 [1] - A类普通股持有人提出的赎回请求，可在2024年8月12日上午10点（东部时间）股东特别会议就业务合并进行投票前随时撤回 若股东此前提交赎回请求想撤销，可联系公司过户代理 [2] 分组2：会议安排 - 2024年8月12日上午10点（东部时间），丘吉尔资本公司VII将重新召开此前休会的股东特别会议，审议并投票表决包括通过业务合并的合并协议等提案 [3] - 同日上午10点30分（东部时间），将重新召开此前休会的公开权证持有人会议，审议并投票表决包括修订现有权证协议等提案 [3] 分组3：公司信息 - CorpAcq成立于2006年，是一家企业复合公司，拥有深厚商业经验，截至2023年12月31日，已建立涵盖多个大型行业的42家子公司的多元化投资组合 公司通过既定的并购策略和分散式运营方式挖掘中小企业潜力，实现长期增长 [5] - 丘吉尔资本公司VII成立目的是与一家或多家企业进行合并、换股、资产收购、股票购买、重组或类似业务合并 [6] 分组4：信息获取 - 美国证券交易委员会（SEC）于2024年6月20日宣布CorpAcq Group Plc就业务合并提交的F - 4表格注册声明的生效后修正案生效，其中包括已提供给丘吉尔资本公司VII股东和公开权证持有人的委托书声明/招股说明书 [8] - 丘吉尔资本公司VII股东、公开权证持有人及其他感兴趣人士在做出投票或投资决策前，应阅读生效后修正案、委托书声明、8 - K表格及公司向SEC提交的其他相关文件 [9] - 股东和公开权证持有人可在SEC网站（www.sec.gov）免费获取生效后修正案、委托书声明及其他文件，也可向丘吉尔资本公司VII书面索取 [10] 分组5：征集参与者 - CorpAcq、CorpAcq Group Plc、丘吉尔资本公司VII、Churchill Sponsor VII LLC及其各自董事和高管可能被视为就交易向丘吉尔资本公司VII股东和公开权证持有人征集委托书的参与者 [14] - 丘吉尔资本公司VII董事和高管的姓名及他们在公司的利益情况在向SEC提交的某些文件中有说明，如最终委托书声明、10 - K表格、10 - Q表格、8 - K表格、14A附表等，这些文件可在SEC网站免费获取 [14][15] 分组6：联系方式 - 丘吉尔资本公司VII股东和权证持有人在投票方面需要协助、对会议有疑问或想索取文件，可联系公司代理征集人Morrow Sodali LLC，电话（800）662 - 5200（免费），银行和经纪人可拨打（203）658 - 9400，也可发邮件 [4] - 投资者关系联系邮箱为[email protected] 媒体关系联系人是Michael Landau，电话（212）230 - 5930 [16]

文章核心观点 - 公司宣布计划进行股权或股权关联融资以支持业务合并，融资预计降低合并风险并支持未来增长，业务合并预计8月完成 [1][3][5] 业务合并融资情况 - 公司计划进行股权或股权关联融资支持业务合并，投资者或获最多1500万A1普通股作为激励 [1][2] - 融资预计满足合并协议最低现金条件，降低业务合并完成风险，但无法保证融资成功 [3] - 业务合并完成后，公司拟用部分资金加速自身增长 [4] 会议安排 - 8月12日，Churchill将重新召开股东特别会议和权证持有人特别会议，分别审议业务合并和修订权证协议提案，股东赎回股份截止日期延至8月8日下午5点 [6] 公司介绍 - CorpAcq成立于2006年，是企业复合者，有42家子公司，通过并购和分散运营释放中小企业潜力，总部位于英国 [7] - Churchill VII旨在与一家或多家企业进行业务合并 [8] 信息获取 - 美国证券交易委员会已批准业务合并注册声明的生效后修正案，其中包含代理声明/招股说明书，股东和权证持有人可在SEC网站或书面申请获取相关文件 [9][11] 征集参与者 - CorpAcq、CorpAcq Group Plc、Churchill VII等及其董事和高管可能是业务合并代理征集参与者，相关利益信息可在SEC备案文件中查看 [15] 联系方式 - 投资者关系联系邮箱：[email protected] - 媒体关系联系人：Michael Landau，电话(212) 230 - 5930 [16]

文章核心观点 CorpAcq和Churchill VII宣布CorpAcq将于2024年7月29日美国东部时间上午11点举办网络直播和电话会议提供业务更新 双方于2023年8月1日达成业务合并最终协议 [1] 会议信息 - 会议时间为2024年7月29日美国东部时间上午11点 [1] - 直播可在CorpAcq网站观看 也可点击链接观看 需提前5 - 10分钟登录 国内拨打(877) 407 - 0784 国际拨打(201) 689 - 8560接入 [2] - 会议重播两周内可通过拨打国内(844) 512 - 2921 国际(412) 317 - 6671 输入会议ID 13748209收听 存档网络直播可在CorpAcq网站投资者关系板块查看 [3] 公司介绍 - CorpAcq成立于2006年 是一家企业复合者 截至2024年5月1日拥有43家公司的多元化投资组合 总部位于英国 通过并购策略和分散运营方式挖掘中小企业潜力和实现长期增长 [4] - Churchill VII成立目的是与一家或多家企业进行合并 换股 资产收购 股票购买 重组或类似业务合并 [5] 信息获取 - 业务合并相关的F - 4表格注册声明的生效后修正案于2024年6月20日获美国证券交易委员会批准 其中包含代理声明/招股说明书 已提供给Churchill VII的股东和公开认股权证持有人 [7] - 建议Churchill VII的股东和公开认股权证持有人及其他相关人士在做出投票或投资决策前阅读生效后修正案 代理声明及其他相关文件 可在SEC网站免费获取 也可书面申请 [8][10] 参与者信息 - CorpAcq等公司及其董事和高管可能被视为业务合并相关代理征集的参与者 相关人员信息及利益情况在向SEC提交的多份文件中有披露 可在SEC网站免费获取 [14] 联系方式 - 投资者关系联系邮箱[email protected] 联系人Michael Landau 电话(212) 230 - 5930 [15] - 媒体关系信息来源为Churchill Capital Corp VII [19]

文章核心观点 - 丘吉尔资本公司VII（Churchill VII）宣布与CorpAcq进行业务合并，定于2024年7月25日分别召开股东特别会议和认股权证持有人会议，董事会建议股东和认股权证持有人投票支持相关提案，若获批准，合并预计不久后完成，合并后公司将以CorpAcq Group Plc运营并在纳斯达克全球市场上市 [2][8][29] 会议安排 - 股东特别会议将于2024年7月25日上午10:00（东部时间）以网络直播形式举行，股东需按代理声明指示注册参会，有投票等问题可联系代理征集人Morrow Sodali LLC [8][9][29] - 认股权证持有人会议将于2024年7月25日上午10:30（东部时间）以网络直播形式举行，持有人需按代理声明指示注册参会，有投票等问题可联系代理征集人Morrow Sodali LLC [10][25] 公司介绍 - 丘吉尔资本公司VII是一家特殊目的收购公司，成立目的是与一家或多家企业进行合并等业务组合 [8][18] - CorpAcq成立于2006年，是一家企业复合公司，在多个大型行业拥有43家公司的多元化投资组合，通过既定并购策略和分散运营方式挖掘中小企业潜力，总部位于英国 [11] 业务合并情况 - 若获丘吉尔资本公司VII股东批准，业务合并预计在股东特别会议后不久完成，合并后公司将以CorpAcq Group Plc运营，预计在纳斯达克全球市场以“CPGR”为代码上市 [2] - 认股权证持有人会议将审议丘吉尔资本公司VII现有认股权证协议的修正案，董事会建议持有人投票支持该修正案及代理声明中的其他提案 [25] 相关文件 - 公司将向截至2024年6月18日登记在册的股东和认股权证持有人邮寄最终代理声明/招股说明书，股东和认股权证持有人也可在SEC网站或向公司书面申请获取相关文件 [1][13] - 2024年5月30日，CorpAcq Group Plc向美国证券交易委员会提交了关于业务合并的注册声明的生效后修正案，其中包括代理声明和招股说明书 [19] 参与方及顾问 - CorpAcq、CorpAcq Group Plc、丘吉尔资本公司VII等相关方的董事和高管可能被视为业务合并代理征集的参与者，相关利益信息可在向SEC提交的文件中查看 [26] - UBS Investment Bank担任CorpAcq的财务顾问，花旗环球金融公司和BTIG, LLC担任丘吉尔资本公司VII的资本市场顾问 [3] - Reed Smith LLP担任CorpAcq的法律顾问，Weil, Gotshal & Manges LLP担任丘吉尔资本公司VII的法律顾问，Herbert Smith Freehills LLP担任UBS的法律顾问，Kirkland & Ellis LLP担任花旗环球金融公司和BTIG, LLC的法律顾问 [3][17]

财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度，经营活动使用现金886,644美元，净收入4,335,493美元，受认股权证负债公允价值变动4,214,000美元、信托账户有价证券利息收入12,590,026美元和递延所得税拨备836,312美元影响，经营资产和负债变动提供经营活动现金3,990,201美元[54] - 2024年第一季度，A类普通股基本和摊薄后每股净亏损0.09美元，分子净亏损5,008,774美元，分母加权平均流通股数57,508,439股；2023年第一季度，A类普通股基本和摊薄后每股净收入0.03美元，分子净收入3,468,394美元，分母加权平均流通股数138,000,000股[117] - 2024年和2023年第一季度有效税率分别为 - 55.50%和40.27%，与法定税率21%不同，因认股权证负债公允价值变动和递延税资产估值备抵[134] - 2024年第一季度，公司净亏损801.3597万美元，包括认股权证负债公允价值变动1143.8万美元、所得税拨备286.0274万美元和运营成本162.6015万美元，部分被信托账户有价证券利息收入791.0692万美元抵消[228] - 2023年第一季度，公司净收入433.5493万美元，包括信托账户有价证券利息收入1259.0026万美元，被所得税拨备292.347万美元、认股权证负债公允价值变动421.4万美元和运营成本111.7063万美元抵消[229] 业务合并相关规定 - 公司初始业务合并目标企业的公平市场价值至少为信托账户余额的80%，交易后公司需拥有目标企业50%以上有表决权证券或获得控股权[60] - 若公司未能在2024年8月17日前完成业务合并，将停止运营、赎回公众股、进行清算，公众认股权证将失效[64] - 公司需在2024年8月17日或董事会确定的更早日期完成业务合并，否则将强制清算和解散[101] - 公司进行业务合并需至少拥有5,000,001美元的有形净资产，若寻求股东批准，需多数投票股份赞成[93] - 若公司进行业务合并且不按要约收购规则进行赎回，公众股东及其关联方赎回股份不得超过公众股总数的15%，除非获得公司事先同意[70] 信托账户资金使用与变动 - 截至2024年3月31日，公司现金719,715美元，其中454,142美元从信托账户提取用于税务义务；4月，公司从信托账户提取1,650,181美元用于税费和营运资金，并支付税费3,036,682美元；2024年第一季度，公司从信托账户提取11,116,405美元用于税务、营运资金和赎回[74] - 2024年第一季度，公司从信托账户提取1,021,975美元用于税费和营运资金，提取10,094,430美元用于赎回股东；2023年，公司从信托账户提取18,919,977美元用于税费和营运资金，提取816,281,045美元用于赎回股东[86] - 2024年4月，公司从信托账户提取165.0181万美元用于支付所得税、特许经营税和营运资金，并支付了303.6682万美元的所得税和特许经营税[195] - 2024年第一季度，公司从信托账户提取102.1975万美元用于支付特许权、所得税和营运资金，提取1009.443万美元用于支付赎回股东款项[230] - 信托账户余额利息用于支付税款和营运资金费用的年度限额为100万美元[230] 章程修正案与股份赎回 - 2024年2月8日，公司股东批准将完成业务合并的日期从2月17日延长至8月17日，951,810股A类普通股被赎回，信托账户支付约1000万美元[58] - 2024年2月8日，公司股东批准2024年章程修正案，2月9日提交备案，赎回951,810股A类普通股，支付10,094,430美元[88] - 2023年5月11日，公司股东批准2023年章程修正案，赎回79,983,929股A类普通股，支付816,281,045美元[108] - 批准章程修正案投票中，79,983,929股A类普通股被赎回，赎回金额达8.16281045亿美元；2024年特别会议上，951,810股A类普通股被赎回，赎回金额约1000万美元，赎回后信托账户约剩6.05亿美元，公司记录了826.3754万美元的1%消费税负债[177] - 2024年2月8日，公司股东批准将完成业务合并的日期从2024年2月17日延长至2024年8月17日[249] - 2024年2月9日，该修正案提交给特拉华州州务卿，95.181万股A类普通股被赎回，信托账户支付约1000万美元[249] 证券交易与合规 - 2024年3月1日，公司收到纳斯达克通知，若不及时申请听证，3月12日其证券交易将被暂停；3月8日，公司提交听证申请，暂停和摘牌将待听证小组决定[59][68] 发起人相关事项 - 2023年5月16日，发起人同意每月向信托账户存入100万美元，延期本票最高额度900万美元；2024年2月9日，延期本票本金从900万美元增至1500万美元；截至2024年3月31日，延期本票余额1100万美元，可用额度400万美元[75] - 发起人为保护信托账户资金，同意在第三方索赔使信托账户资金低于每股10美元或清算时每股金额时承担责任[71] - 发起人曾同意向公司提供最高60万美元贷款用于首次公开募股费用，已偿还37.5万美元，截至2024年3月31日和2023年12月31日无未偿还余额[126] - 2023年5月16日，发起人同意每月向公司信托账户存入100万美元，延期本票借款额度从900万美元增至1500万美元，截至2024年3月31日余额为1100万美元[128] - 发起人在首次公开募股同时以1美元/份的价格购买3260万份私募认股权证，总价3260万美元[144] - 2020年12月发起人以2.5万美元购买862.5万股B类普通股，经股票股息后初始股东持有3450万股创始人股份，目前无股份需没收[145] - 2024年4月11日，公司与发起人签订本票，发起人同意向公司提供最高100万美元的贷款[216] - 2024年4月17日，公司借入100万美元存入信托账户，截至该日，延期本票余额为1200万美元，可提取金额为300万美元[217] 公司股份与权证情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司无现金等价物[107] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司无未确认的税收优惠，也无应计利息和罚款[114] - 公司将权证分类为负债，按公允价值计量，并在每个报告期调整至公允价值[92] - 公司A类普通股可能赎回的股份按赎回价值作为临时权益列报[89] - 公司在首次公开募股中出售1.38亿个单位，每个单位售价10美元，包括承销商全额行使额外购买1800万个单位的选择权[119] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，A类普通股已发行和流通的股份分别为57,064,261股和58,016,071股[162] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，有2760万份公开认股权证流通，认股权证在业务合并完成30天后或首次公开募股结束12个月后可行使，有效期为业务合并完成后5年[184] - 公司拟发行的普通股包括增量盈利股份和基础盈利股份，初始发行1100万基础盈利股份，剩余股份在延迟融资金额最终计算后5天内支付[151] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，有3260万份私募认股权证流通在外[188] - 截至2024年3月31日，公开认股权证负债为883.2万美元，私募认股权证负债为1043.2万美元；截至2023年12月31日，公开认股权证负债为358.8万美元，私募认股权证负债为423.8万美元[192] - 确定公开和私募认股权证公允价值时，商业合并完成的概率为80%[192] - 公司有权发行100万股优先股，面值为每股0.0001美元，截至2024年3月31日和2023年12月31日，无优先股发行或流通在外[201] - 公司有权发行1亿股B类普通股，面值为每股0.0001美元，截至2024年3月31日和2023年12月31日，有3450万股B类普通股发行并流通在外[202] 费用与成本相关 - 公司每月向发起人关联方支付5万美元用于办公空间及行政支持服务，2024年和2023年第一季度均产生并支付15万美元费用[125] - 首次公开募股发行成本达7352.5223万美元，其中7212.848万美元计入股东赤字，139.6743万美元计入运营报表[137] - 2023年11月，公司收到银行放弃部分递延承销费的通知，总计约3040万美元[157] - 公司授予承销商45天超额配售选择权，承销商全额行使该选择权，额外购买1800万单位，现金承销折扣总计2760万美元，递延费用总计4830万美元[176] - 截至2024年3月31日，公司完成初始业务合并需支付尽职调查和法律费用1442.6496万美元，另有27,119美元费用待支付[178][179] - 2023年7月22日，公司与顾问签订协议获取公平意见，费用85万美元，已支付30万美元，剩余55万美元待业务合并完成后支付，包含在1442.6496万美元的或有费用中[180] - 公司与资本市场顾问签订协议，服务费用将在业务合并结束前商定，公司将报销顾问不超过50万美元的合理实报实销费用[153][172][174] 合并协议相关 - 2023年8月1日，公司与Pubco、Merger Sub、CorpAcq及CorpAcq部分股东签订合并协议，拟进行业务合并交易[244] - 合并协议中支付给CorpAcq股东的总对价涉及多项金额计算，其中一项需减去1.286亿美元减去CorpAcq持有人便利融资额（如有）[149] - 计算“Closing Seller Preliminary Cash Consideration”时需减去1.286亿美元减去CorpAcq Holder Facilitated Financing Amount（如有）[246] - 若Closing Seller Preliminary Cash Consideration超过2.572亿美元（或CorpAcq指定的更低金额），需减去超出部分的99.99% [246] 其他事项 - 2022年《降低通胀法案》规定，2022年12月31日后，美国上市公司某些股票回购需缴纳1%联邦消费税[103] - 2023年12月FASB发布ASU 2023 - 09，将于2024年12月15日后的年度期间生效，公司正在评估其影响[118] - 创始人股份和私募认股权证持有人有权要求公司对相关证券进行转售登记，可提出最多三次登记要求，并享有“搭便车”登记权[155] - 公司可能需通过贷款或额外投资筹集额外资金，若无法筹集，可能采取措施节约流动性[233] - 自2021年2月11日起至公司完成业务合并或清算较早之日，公司每月向发起人关联方支付5万美元用于办公空间、行政和支持服务[235]

财务收支情况 - 2022年全年净收入为7105.0619万美元，包括认股权证负债公允价值变动5751.6万美元和信托账户有价证券利息收入2004.8815万美元，部分被所得税拨备416.8793万美元、信托账户有价证券未实现损失2.8229万美元和运营成本231.7174万美元抵消[135] - 首次公开募股后，行使超额配售权和出售私募认股权证，共向信托账户存入13.8亿美元，产生交易成本7352.5233万美元，包括承销费2450万美元、递延承销费4830万美元和其他成本72.5223万美元[136] - 2022年全年经营活动使用现金129.8774万美元，净收入受认股权证负债价值变动、信托账户有价证券利息收入、递延所得税拨备和信托账户有价证券未实现收益影响，经营资产和负债变动提供经营活动现金435.0881万美元[137] - 公司首次公开募股产生发行成本7352.5223万美元，包括交易成本72.5223万美元、承销商折扣2450万美元和递延承销佣金4830万美元[148] 创始人股份情况 - 2020年12月，公司发起人以2.5万美元总价购买862.5万股创始人股份，约每股0.003美元，2021年2月进行两次B类普通股股票股息分配，最终创始人股份增至3450万股，预计占首次公开募股完成后流通普通股的20%[146] 业务合并情况 - 公司预计继续为收购计划承担重大成本，无法保证完成业务合并计划会成功[129] - 拟议的合并预计在获得公司股东批准并满足某些其他条件后完成[130] 内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司首席执行官和首席财务官评估认为披露控制和程序有效[174] - 截至2023年12月31日，管理层评估认为公司维持了有效的财务报告内部控制[175] - 最近一个财季，公司财务报告内部控制无重大影响或可能产生重大影响的变化[176]

文章核心观点 - 丘吉尔资本公司VII（Churchill VII）宣布与CorpAcq拟进行业务合并，计划于2024年上半年完成，公司董事会建议股东和权证持有人投票支持相关提案 [1] 业务合并进展 - 业务合并持续推进，预计2024年上半年完成 [1] - 业务合并完成后，CorpAcq集团将成为一家公开交易的企业复合公司，拥有42家企业组合，还将实施年度股息政策 [3] 会议安排 股东特别会议 - 2024年5月21日上午10点举行，以批准与CorpAcq的业务合并及相关事项 [4] - 截至2024年3月27日收盘时登记在册的股东将收到代理声明/招股说明书，并有权投票 [4] - 会议将通过网络直播进行，股东需按代理声明中的说明注册参会 [6] 权证持有人会议 - 2024年5月21日上午10点30分举行，持有人将被要求批准对现有权证协议的修订 [8] - 截至2024年3月27日收盘时登记在册的权证持有人将收到代理声明，并有权投票 [9] - 会议将通过网络直播进行，权证持有人需按代理声明中的说明注册参会 [11] 董事会建议 - 董事会一致建议股东投票支持与CorpAcq的业务合并及代理声明中的其他提案 [5] - 董事会一致建议权证持有人投票支持权证协议修订及代理声明中的其他提案 [10] 相关文件 - CorpAcq集团拟向美国证券交易委员会提交注册声明的生效后修正案，其中将包括截至2023年12月31日的财务报表，股东在投票或投资前应阅读该修正案 [2] - 注册声明及生效后修正案将包含代理声明和招股说明书，股东和权证持有人在投票或投资前应阅读相关文件 [17][18] - 丘吉尔资本公司VII将向股东和权证持有人邮寄代理声明等文件，也可在SEC网站或书面申请获取 [19] 公司介绍 CorpAcq - 2006年成立的企业复合公司，拥有42家公司的多元化投资组合，有解锁中小企业潜力和实现长期增长的记录，总部位于英国 [13] 丘吉尔资本公司VII - 为与一家或多家企业进行合并等业务组合而成立 [14] 顾问团队 - 瑞银投资银行担任CorpAcq的财务顾问，花旗环球金融公司担任丘吉尔资本公司VII的资本市场顾问 [12] - 多家律所分别担任各方的法律顾问 [12] 参与方信息 - CorpAcq、CorpAcq集团、丘吉尔资本公司VII等相关方及其董事和高管可能被视为征集代理投票的参与者 [23] - 股东等相关人员在投票或投资前应阅读相关文件，可从SEC网站或书面申请获取 [27] 联系方式 - 投资者关系邮箱：[email protected] [28] - 媒体关系联系人：Michael Landau，电话(212) 230 - 5930 [28]

文章核心观点 - 丘吉尔资本公司VII（Churchill VII）股东投票批准延长与CorpAcq的初始业务合并日期，合并预计2024年初完成，目前信托账户剩余超6.05亿美元资金 [1][2][3] 公司业务进展 - 丘吉尔资本公司VII股东在特别会议上投票批准修订公司章程提案，将与CorpAcq的初始业务合并日期从2024年2月17日延长至8月17日，其他提案也获股东大力支持 [1] - 考虑股东赎回情况后，丘吉尔资本公司VII信托账户剩余超6.05亿美元，目前该金额超过业务合并完成时所需可用现金，98%的A类普通股股东保留股份，A类普通股流通股总数为5700万股 [2] - CorpAcq与丘吉尔资本公司VII的业务合并预计2024年初完成，合并完成后，CorpAcq集团将成为一家公开交易的企业集团，拥有42家业务组合 [3] - 业务合并完成需满足多项条件，包括获丘吉尔资本公司VII股东批准、美国证券交易委员会宣布注册声明生效、丘吉尔资本公司VII在合并完成时拥有至少3.5亿美元可用现金（扣除交易费用）及其他惯常成交条件 [4] 公司介绍 - CorpAcq成立于2006年，是一家企业集团，在多个大型行业拥有42家公司组合，通过既定并购策略和分散运营方式挖掘中小企业潜力和实现长期增长，总部位于英国 [5] - 丘吉尔资本公司VII旨在与一家或多家企业进行合并、换股、资产收购、股票购买、重组或类似业务合并 [6] 信息获取 - 注册声明包含将分发给丘吉尔资本公司VII股东和认股权证持有人的委托书/招股说明书，以及与交易完成相关的证券发售招股说明书 [8] - 注册声明生效后，丘吉尔资本公司VII将向股东和认股权证持有人邮寄最终委托书/招股说明书及其他相关文件，股东和认股权证持有人可在SEC网站或向公司书面申请获取注册声明等文件 [9][10] 征集参与者 - CorpAcq、CorpAcq集团、丘吉尔资本公司VII、丘吉尔赞助商VII有限责任公司及其各自董事和高管可能被视为交易相关代理征集参与者，相关人员信息可在向SEC提交的多份文件中查看 [16] 联系方式 - 投资者关系联系邮箱：[email protected] - 媒体关系联系人：Michael Landau，Gladstone Place Partners，联系电话：(212) 230 - 5930 [19]