公司概况 - 公司主要从事微藻农业生产和天然产品开发，主要产品包括BioAstin®虾青素和Hawaiian Spirulina Pacifica®螺旋藻[116] - 公司是一家垂直整合的公司,主要专注于从微藻中生产和销售高价值的天然产品[144] - 公司的主要产品包括天然培养的夏威夷Spirulina Pacifica®粉末和片剂以及BioAstin®夏威夷虾青素抗氧化剂提取物和软胶囊[144] 财务表现 - 2024年第一季度净销售额为5,898,000美元,同比增长14.6%,主要由于虾青素产品销售增加[124] - 2024年第一季度毛利率为25.0%,同比下降4.8个百分点,主要由于生产成本上升[126] - 2024年第一季度营业费用为2,517,000美元,同比下降0.2百万美元,主要由于销售和营销费用以及研发费用下降[127] - 公司持续亏损且存在持续经营的重大不确定性,正在采取措施应对现金流挑战[129][134][135] - 2024年6月30日公司现金余额为70万美元,营运资金为20.7万美元[130] - 公司有多项贷款和信用额度,存在违反贷款契约的风险[130][131][132][133] 未来发展 - 公司将继续专注于Nutrex夏威夷消费者产品,同时探索国内外对Spirulina和Astaxanthin的批发销售机会[144] - 公司将利用其质量和营养产品的经验和声誉来推广有益健康的产品[144] - 公司将努力提高利润率,专注于利润较高的消费者产品,并努力改进工艺和生产方法以稳定成本和产量[145] - 公司将平衡生产和销售需求,合理管理现金资源和库存水平,以应对销售下滑可能带来的现金流出[147] 风险因素 - 公司的生产过程是一个复杂的生物过程,需要平衡许多因素,如果出现失衡或意外事件,可能会导致产量低于正常产能[146] - 公司的未来经营业绩可能受到多种因素的影响,如行业和经济状况、客户订单模式、天气条件、竞争因素等[148] - 公司的租赁合同和固定资产折旧都受到通胀的影响,但公司可能无法将成本完全转嫁给客户[151,152]

公司净销售额数据 - 2022 - 2024财年净销售额分别为3.5968亿美元、2.3178亿美元、2.3071亿美元[10] - 2024财年天然虾青素产品净销售额为1510.4万美元，占比约65%[10][12] - 2024财年螺旋藻产品净销售额为735.1万美元，占比约32%[10][14] - 2022 - 2024财年合同提取和研发服务净销售额分别为60万美元、61.4万美元、61.6万美元[10] - 合同服务和研发服务收入在2024、2023和2022财年分别占公司净销售额的3%、3%和2%[18] - 2024财年两名客户分别占公司总净销售额的34%和17%[19] - 2023财年两名客户分别占公司总净销售额的34%和6%[20] - 2022财年两名客户分别占公司总净销售额的22%和19%[20] - 公司2024和2023财年，前十大客户分别占净销售额的69%和66%，两家客户在2024和2023财年分别单独占总净销售额的34%和17%、34%和6%[41] - 截至2024年3月31日，约18%的净销售额来自海外客户[52] 公司销售成本与研发费用数据 - 2022 - 2024财年合同提取和研发服务销售成本分别为43.9万美元、44.1万美元、35.8万美元[11] - 公司2024、2023和2022财年研发费用分别为70万美元、80万美元和70万美元[21] 公司产品特性与生产优势 - 天然虾青素抗氧化活性最高可达维生素E的100倍、β - 胡萝卜素的4倍[12] - 公司在夏威夷科纳海岸拥有96英亩生产设施，使用2000英尺深海冷水[9] - 微藻生长速度比陆生植物快达100倍[9] - 多数螺旋藻片剂制造商添加10% - 30%惰性物质，公司夏威夷螺旋藻片剂此类物质最多含2%[16] - 公司每个池塘平均9天可收获一次螺旋藻[15] 公司产品销售许可与生产历史 - 1999年BioAstin®获美国膳食补充剂市场销售许可，2007年获欧洲销售许可[12] - 1984年起公司生产夏威夷螺旋藻太平洋®[14] 公司专利与许可证情况 - 公司曾拥有4项美国专利，生产方法专利2016年4月到期，另外3项关于虾青素使用的专利分别于2019年12月、2020年2月和2020年4月到期[22] - 公司新的附带捕获许可证于2019年6月1日生效，2035年6月1日到期[25] 公司人员情况 - 截至2024年3月31日，公司有77名员工，其中29人参与收获、生产和质量工作[26] 公司面临的风险因素 - 公司微藻生产受天气、疾病、污染、水源和气候变化等环境因素影响，可能导致可收获产量损失和生产中断[31] - 公司单一生产地点在夏威夷，易受不利天气、自然灾害和飞机灾难影响，可能导致业务重大中断[33] - 不利的宣传或消费者对产品的负面看法，可能对公司业务产生重大不利影响[34] - 膳食补充剂行业竞争激烈，公司竞争对手资源更丰富，可能导致公司市场份额和销售下降[35] - 公司依赖关键人员，若无法招募和留住他们，可能无法实现目标[36] - 劳动力短缺限制公司运营和发展，可能导致劳动力成本增加，影响经营业绩[37][38] - 公司数据管理系统易受干扰，中断或延迟可能导致销售和盈利能力下降[39][40] - 公司信息技术系统可能遭受网络攻击，导致声誉受损和客户关系受影响[42] - 遵守政府法规可能增加公司成本，影响经营业绩[43] - 公司季度经营业绩可能因天气、成本、需求等因素波动，导致股价波动[48] - 公司大量费用相对固定，若净销售额低于预期，对经营业绩的不利影响可能会放大[51] - 全球运营使公司面临管理、外汇、法律、税收和经济等风险，难以快速充分应对[52] - 气候变化倡议可能增加能源成本和价格波动，影响公司业务和财务状况[52] - 公司知识产权保护可能不足，诉讼可能导致成本增加和资源分散[53] - 公司保险责任范围有限，可能无法覆盖潜在损失[53] - 欧盟对食品和补充剂标签健康声明有严格规定，可能影响公司产品在该地区的市场销售[60] 公司股权与借款情况 - 两大股东共持有公司约32.7%的普通股，其中迈克尔·戴维斯持有1356894股，占比19.5%，鲁道夫·斯坦纳基金会持有917133股，占比13.2%[46] - 2019年4月12日，公司从与戴维斯先生有关联的实体处借款150万美元，2024年3月31日和2023年3月31日，该期票仍有100万美元未偿还，循环信贷额度分别为125万美元和50万美元[46] - 内华达州法律规定，公司不得与持有10%或以上投票股份的实益拥有人进行某些类型的业务合并，除非满足特定条件[47] - 截至2024年3月31日，公司有大约690万股流通普通股[59] - 截至2024年3月31日，持股至少5%的股东合计实益拥有或控制约32.7%的流通普通股[59] 公司财务状况 - 截至2024年3月31日，公司欠第一基础银行约320万美元[56] - 截至2024年3月31日，公司累计亏损约2290万美元[57] - 2024年3月31日财年，公司经营活动产生净现金流出，对持续经营能力存重大疑虑[58] - 2024年3月31日，公司未遵守所需的债务偿付覆盖率和流动比率[56] - 2023年3月31日，公司未遵守所需的债务偿付覆盖率，但银行于2023年6月22日提供违约豁免[56] 公司网络安全管理 - 公司制定并实施了网络安全风险管理计划，2024年3月31日财年未发现重大网络安全风险[61] - 董事会监督网络安全风险管理计划，高管负责日常管理，董事会每年接收相关信息更新[62]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入为5,582,000美元,同比下降5%,主要受到大宗Spirulina销售下降的影响 [6] - 毛利润为1,649,000美元,毛利率为29.5%,同比下降0.4个百分点 [6] - 营业亏损为848,000美元,同比增加404,000美元,主要由于销售下降和制造成本上升 [7] - 净亏损为1,020,000美元,每股亏损0.16美元,同比增加422,000美元 [7] - 公司现金为661,000美元,流动资金为3,700,000美元,同比分别下降32.1%和31.5% [8] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司主要产品Spirulina和Astaxanthin的销售均有下降,公司正在通过调整库存来保持现金流 [9] 各个市场数据和关键指标变化 - 行业数据显示消费者并未大幅减少对膳食补充剂的需求,但开始转向更便宜的私有品牌产品 [4] - 大宗原料市场价格敏感度提高,许多公司开始采购价格较低的国际原料 [4] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在加强销售和营销团队,包括增加首席商务官和销售人员 [4][5] - 公司正在提升消费者对其产品质量和竞争优势的认知,强调产品在夏威夷的天然来源和可持续生产 [5][10][11] - 公司正在加强电商和数字化能力,通过用户生成内容和社交媒体营销提高产品透明度和品牌形象 [12][13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境导致公司各产品线销售下滑,特别是大宗Spirulina销售 [4] - 公司正在采取措施应对挑战,包括调整销售策略、提升品牌形象和加强数字化能力 [4][5][10][12] - 管理层对公司未来前景保持谨慎乐观,认为公司有望通过上述措施提升竞争力和盈利能力 [5][10][12] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 请评论公司的库存趋势 [9] **回答内容** 公司正在主动降低Spirulina和Astaxanthin的库存,以保持现金流 [9] 问题2 **提问内容** 请提供更多关于公司增加销售的举措 [10][11][12] **回答内容** 公司正在通过以下方式提升销售: - 加强消费者教育和品牌形象宣传,展示公司的天然种植优势 [10][11] - 增加销售和业务拓展人员,采取更加贴心的客户服务方式 [12] - 提升电商和数字化能力,利用用户生成内容和社交媒体提高产品透明度 [12][13]

营业状况 - Cyanotech公司第三季度2024财年的净销售额为558.2万美元，较上一年同期的589.1万美元下降了5.2%[2] - Cyanotech公司第三季度2024财年的营业亏损为84.8万美元，较去年同期的40.4万美元亏损增加了[2] - Cyanotech公司第三季度2024财年的净亏损为102万美元，每股稀释亏损为0.16美元，较去年同期的59.8万美元净亏损增加了[2] 财务表现 - Cyanotech公司2024财年前九个月的净销售额为1710.1万美元，较去年同期的1778.6万美元下降了3.9%[3] - Cyanotech公司2024财年前九个月的营业亏损为268.9万美元，较去年同期的166.6万美元亏损增加了[3] - Cyanotech公司2024财年前九个月的净亏损为318.6万美元，每股稀释亏损为0.50美元，较去年同期的201万美元净亏损增加了[3] 年度销售额 - 截至2023年12月31日的过去十二个月，Cyanotech公司的净销售额为2249.2万美元，较截至2022年12月31日的2591.2万美元下降了[4]

净销售额及利润 - 2023年第三季度净销售额为5,582,000美元，较去年同期下降5.2%[50] - 第三季度毛利率为29.5%，较去年同期下降0.4%[51] - 第三季度营业支出为2,497,000美元，较去年同期增加0.3百万美元[51] - 2023年前九个月净销售额为17,101,000美元，较去年同期下降3.9%[52] - 前九个月毛利率为30.8%，较去年同期下降2.2%[52] - 前九个月营业支出为7,959,000美元，较去年同期增加0.4百万美元[52] 资金状况 - 截至2023年12月31日，公司现金为0.7百万美元，流动资本为3.7百万美元[53] - 公司与银行签订的信贷协议规定可循环借款高达2.0百万美元，但在2023年3月31日，借款额被冻结在1.8百万美元[53] - 公司在2023年第三季度完成了私募，募集资金392,000美元用于一般营运资金[54] 现金流 - 2023年12月31日，公司的经营活动现金流为762千美元的净现金流出[55] - 2023年12月31日，公司的投资活动现金流为323千美元的净现金流出[55] - 2023年12月31日，公司的融资活动现金流为772千美元的净现金流入[55] - 公司的营运现金流出主要是由320万美元的净亏损、180万美元的非现金项目和应收账款增加导致的[55] - 公司的投资活动现金流出主要包括在Kona设施进行资本改善的成本[55] - 公司的融资活动现金流入主要来自私募融资所得的39.2万美元和相关方信贷额度的75万美元，抵消了债务服务支付的17.9万美元和银行信贷还款的18万美元[55] 公司战略 - 公司的未来经营结果可能受到多种因素影响，包括销售量变化、天气模式、竞争加剧、原材料成本上升、政府监管等[56] - 公司的战略方向是成为微藻高价值天然产品生产和营销的世界领导者，重点是稳定生产量、优化市场渠道参与和利用核心能力中心[57] - 公司将继续专注于高利润的消费者产品，努力稳定成本和生产水平，但历史结果可能导致不同期间的销售差异[57] - 公司将平衡生产和销售需求，最大限度地降低与库存水平相关的成本，并审慎管理支出，以有效管理现金资源[57] 其他 - 公司于2023年第四季度在中国市场创下了iPhone销售收入纪录，达到了967.7亿美元[110] - 公司发布了2023年12月31日季度报告，包括了内联XBRL格式的财务报表[72] - 公司与The Michael Arlen Davis Revocable Trust签订了订阅协议，日期为2023年12月15日[72]

财务数据关键指标变化 - 净销售额 - 2023年第三季度净销售额637.3万美元，较2022年同期增长23.1%；2023年前六个月净销售额1151.9万美元，较2022年同期下降3.2%[56][57][58] 财务数据关键指标变化 - 毛利润 - 2023年第三季度毛利润208.8万美元，占净销售额的32.8%，较2022年同期下降1.8个百分点；2023年前六个月毛利润362万美元，占净销售额的31.4%，较2022年同期下降3.1个百分点[56][57][58] 财务数据关键指标变化 - 运营费用 - 2023年第三季度运营费用272万美元，占净销售额的42.7%；2023年前六个月运营费用546.1万美元，占净销售额的47.4%[56] 财务数据关键指标变化 - 运营亏损 - 2023年第三季度运营亏损63.2万美元，占净销售额的9.9%；2023年前六个月运营亏损184.1万美元，占净销售额的16.0%[56] 财务数据关键指标变化 - 所得税费用 - 2023年第三季度所得税费用2000美元；2023年前六个月所得税费用2000美元[56][57][58] 财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 2023年第三季度净亏损79.7万美元；2023年前六个月净亏损216.6万美元[56] 财务数据关键指标变化 - 现金与营运资金 - 截至2023年9月30日，公司现金为120万美元，营运资金为400万美元；截至2023年3月31日，现金为100万美元，营运资金为540万美元[59] - 截至2023年9月30日，公司营运资金为400万美元，较2023年3月31日减少140万美元[62] 财务数据关键指标变化 - 未偿还借款 - 截至2023年9月30日，公司在信贷协议下的未偿还借款为148万美元；截至2023年3月31日，为154万美元[59] - 截至2023年9月30日，公司在循环信贷下的未偿还借款为100万美元；截至2023年3月31日，为50万美元[59] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2023年前六个月，经营活动提供现金23.8万美元，投资活动使用现金28.6万美元，融资活动提供现金31万美元，现金增加26.2万美元[61] 公司战略与展望 - 公司战略方向是成为微藻高价值天然产品生产和营销的全球领导者，专注稳定产量、优化市场渠道和发挥核心竞争力[64] - 未来毛利率可能受产量下降、成本压力和市场竞争影响而下降，公司将专注高毛利消费产品并改进生产方法[64] 公司运营环境影响 - 2023财年通货膨胀影响公司运营，2024财年上半年成本趋于稳定，但需求下降，大宗螺旋藻客户库存高于正常水平[66] 公司会计政策与内部控制 - 2023年6月27日提交给美国证券交易委员会的2023财年年度报告中披露了公司关键会计政策和估计，截至2023年9月30日的六个月内无变化[68] - 公司管理层评估认为截至2023年9月30日，披露控制和程序以及财务报告内部控制有效[69] - 截至2023年9月30日的六个月内，公司财务报告内部控制无重大变化[69] 公司其他事项 - 截至2023年9月30日，公司无资产负债表外安排或义务[65] - 截至2023年9月30日，公司无重大法律事项[71] - 如需了解公司业务风险因素，请参考2023年3月31日结束年度的10 - K表格第一部分第1A项[72]

财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度净销售额为514.6万美元，较2022年同期的671.6万美元下降23.4%[43][52] - 2023年第二季度毛利润为153.2万美元，较2022年同期的231.8万美元下降33.9%[43] - 2023年第二季度运营亏损为120.9万美元，较2022年同期的42.5万美元扩大184.5%[43] - 2023年第二季度净亏损为136.9万美元，较2022年同期的47.2万美元扩大189.9%[43] - 2023年第二季度基本和摊薄后每股净亏损均为0.22美元，2022年同期均为0.08美元[43] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第二季度包装产品中虾青素销售额为280.9万美元，较2022年同期下降20.3%；螺旋藻销售额为157.4万美元，较2022年同期增长4.2%[52] - 2023年第二季度散装产品中虾青素销售额为29.9万美元，较2022年同期下降39.5%；螺旋藻销售额为36.3万美元，较2022年同期下降66.8%[52] - 2023年第二季度合同提取收入为10.1万美元，较2022年同期增长7.4%[52] 融资活动现金情况 - 2023年第二季度融资活动提供的现金主要包括信用额度借款23万美元和关联方信用额度借款25万美元，减去偿债支出5.9万美元[53] 借款额度变化 - 公司于2023年8月10日获得第一基础银行和美国农业部批准推进第二份协议，循环借款额度将从100万美元增至200万美元[51]

公司人员情况 - 截至2023年3月31日，公司员工总数为86人，其中30人负责收获、生产和质量工作[133] 业务线销售占比 - 2023财年，夏威夷螺旋藻产品占公司净销售额约36%[140] - 2023财年，合同服务收入占公司净销售额约3%[143] 公司许可证情况 - 公司于2002年获得美国内政部鱼类和野生动物管理局颁发的附带捕获许可证，新许可证有效期从2019年6月1日至2035年6月1日[131][132] 公司新业务开展情况 - 公司自2019财年开始为虾青素生物质第三方生产商提供合同提取服务[142] - 公司自2023财年开始为第三方提供研发服务[127] 微藻特性 - 微藻生长速度比陆地植物快达100倍，且细胞结构均匀，便于提取产品和提高利用率[123] 公司销售渠道 - 公司网站为www.cyanotech.com，旗下子公司网站为www.nutrex - hawaii.com，可直接在线销售产品[134] 公司运营风险 - 夏威夷地区曾出现水、电力和燃料短缺情况，可能影响公司运营并增加成本[149] - 新冠疫情后劳动力短缺，可能导致公司劳动力成本增加，影响经营业绩[154] 公司债务情况 - 截至2023年3月31日，公司未遵守所需的债务偿付覆盖率，但遵守了其他两项契约；银行有权要求立即偿还未偿还定期贷款346.1万美元和未偿还信贷额度余额154万美元[158] - 2023年6月22日，银行豁免了公司截至2023年3月31日的契约违约，并立即冻结信贷协议的所有进一步预付款项，截至2023年6月21日，未偿还余额为177万美元[158] - 2023年3月31日贷款的未来本金付款（不包括未摊销的债务发行成本）显示，2024 - 2028财年及以后分别为81万美元、82万美元、79.7万美元、79.8万美元、68.3万美元和276万美元，总租赁负债余额为475.8万美元[162] 公司采购义务情况 - 截至2023年、2022年和2021年3月31日，公司的采购义务分别为82.2万美元、110.5万美元和100.5万美元[163] 公司股票期权情况 - 截至2023年3月31日，公司流通在外的股票期权为25.3万股，加权平均行使价格为2.88美元；可行使的股票期权为11.1333万股，加权平均行使价格为2.90美元[166] 公司限制性股票情况 - 2023 - 2021财年，授予非员工董事的完全归属限制性股票分别为64489股、55438股和66385股；确认的补偿费用均为15.8万美元[167] - 截至2023年3月31日，未归属的限制性股票单位为70334股，加权平均价格为3.04美元[169] 公司每股收益情况 - 2023财年基本和摊薄后每股亏损0.55美元；2022财年基本每股收益0.35美元，摊薄后每股收益0.35美元；2021财年基本每股收益0.15美元，摊薄后每股收益0.15美元[172] 公司计划费用情况 - 2023 - 2021财年，利润分享计划的补偿费用分别约为0美元、12.1万美元和2.5万美元；退休计划费用分别约为13.8万美元、13.5万美元和14.1万美元[173] 公司业务销售成本情况 - 2023 - 2021财年，合同提取和研发服务的销售成本分别为44.1万美元、43.9万美元和33.7万美元[175]

净销售额变化 - 2022年净销售额为1778.6万美元，较2021年的2784.2万美元下降36.1%；2022年第四季度净销售额为589.1万美元，较2021年同期的945.9万美元下降37.7%[73] - 2022年12月31日止九个月净销售额较去年同期下降36.1%，主要因螺旋藻和虾青素包装及散装销售减少，合同提取服务增加[118] 毛利润变化 - 2022年毛利润为587.2万美元，占净销售额的33.0%；2021年毛利润为1067.2万美元，占净销售额的38.3%；2022年第四季度毛利润为176.4万美元，占净销售额的29.9%；2021年同期毛利润为323.8万美元，占净销售额的34.2%[73] - 2023财年第三季度毛利润占净销售额百分比较去年同期下降4.3个百分点[96] - 2022年12月31日止九个月毛利润占净销售额百分比较去年同期下降5.3个百分点[99] 经营费用变化 - 2022年经营费用为753.8万美元，占净销售额的42.4%；2021年经营费用为846.2万美元，占净销售额的30.4%；2022年第四季度经营费用为216.8万美元，较2021年同期的273万美元下降20.6% [73][76] - 2023财年前九个月运营费用较上年同期减少90万美元，即10.9%，主要因广告成本和激励性薪酬费用降低[119] 经营盈亏变化 - 2022年经营亏损为166.6万美元，占净销售额的9.4%；2021年经营收入为221万美元，占净销售额的7.9%；2022年第四季度经营亏损为40.4万美元，占净销售额的6.8%；2021年同期经营收入为50.8万美元，占净销售额的5.4%[73] 州所得税费用变化 - 2023财年前九个月州所得税费用为1.1万美元，去年同期为2.1万美元[79] - 本财年第三季度州所得税费用为8000美元，去年同期为6000美元[97] 现金及营运资金情况 - 截至2022年12月31日，公司现金为50万美元，营运资金为990万美元；截至2022年3月31日，现金为260万美元，营运资金为1140万美元[80] - 截至2022年12月31日，营运资金为990万美元，较2022年3月31日减少160万美元[125] 借款情况 - 截至2022年12月31日，公司在循环信贷额度上的未偿还借款为160万美元，在左轮手枪贷款上的未偿还借款为50万美元；截至2022年3月31日，分别为0和0 [80] - 截至2022年12月31日和2022年3月31日，Skywords票据本金余额均为100万美元；左轮手枪贷款余额分别为50万美元和0，利率分别为7.25%和5.0% [91] - 截至2022年12月31日，公司有350万美元定期贷款需每月支付本金和利息至2032年8月[120] - 截至2022年12月31日和2022年3月31日，关联方票据未偿还金额为100万美元，贷款于2025年4月12日到期[102] 股票授予情况 - 2022年和2021年九个月内授予非员工董事的完全归属限制性股票分别为64489股和55438股[83] 稀释每股收益情况 - 2022年12月31日结束的三个月和九个月内，因普通股期权和限制性股票单位具有反稀释作用，稀释每股收益未包含其影响，数量分别为1000和4000 [87] 经营活动现金使用情况 - 2022年12月31日止九个月经营活动使用现金，源于净亏损200万美元、存货增加210万美元，非现金费用抵减190万美元[123] 融资活动现金提供情况 - 2022年12月31日止九个月融资活动提供现金，主要来自信用额度提款160万美元和关联方信用额度提款50万美元，债务偿还40万美元[124] 披露控制和程序评估 - 公司CEO和CFO评估认为披露控制和程序有效，能合理保证信息按规定时间记录、处理、汇总和报告，并传达给管理层[134] - 公司管理层认为披露控制和程序及财务报告内部控制无法防止所有错误和欺诈，只能提供合理保证[137] 财务报告内部控制情况 - 公司管理层负责建立和维护财务报告内部控制，评估认为截至2022年12月31日该内部控制有效[135] - 2022年截至12月31日的九个月内，财务报告内部控制无重大影响的变化[136]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，公司总资产分别为3035.3万美元和3204.5万美元，下降约5.28%[15] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司净销售额分别为517.9万美元和941.9万美元，下降约45.01%[19] - 2022年前六个月和2021年前六个月，公司净销售额分别为1189.5万美元和1838.3万美元，下降约35.29%[19] - 2022年第三季度公司净亏损94万美元，2021年第三季度净利润97万美元[19] - 2022年前六个月公司净亏损141.2万美元，2021年前六个月净利润149.1万美元[19] - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，公司总负债分别为1206.7万美元和1255.8万美元，下降约3.91%[15] - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，股东权益分别为1828.6万美元和1948.7万美元，下降约6.15%[15] - 2022年第三季度基本和摊薄后每股净亏损均为0.15美元，2021年第三季度均为0.16美元[19] - 2022年前六个月基本和摊薄后每股净亏损均为0.23美元，2021年前六个月均为0.24美元[19] - 2022年6个月内净亏损141.2万美元，2021年同期净利润149.1万美元[27] - 2022年6个月内经营活动净现金使用246万美元，2021年同期提供42.6万美元[27] - 2022年6个月内投资活动净现金使用69万美元，2021年同期使用52.1万美元[27] - 2022年6个月内融资活动净现金提供94万美元，2021年同期使用153.8万美元[27] - 截至2022年9月30日，公司现金37.9万美元，营运资金1035.6万美元；截至2022年3月31日，分别为258.9万美元和1144.3万美元[33] - 2022年6个月内，两位客户分别占公司总净销售额的35%和10%；2021年同期分别为21%和16%[45] - 2022年6个月内，公司从合同负债中的存款确认收入9.1万美元，2021年同期为4.9万美元[48] - 包装产品总销售额从12592美元降至8951美元，散装产品总销售额从5483美元降至2704美元，合同提取收入从308美元降至240美元，总净销售额从18383美元降至11895美元[51] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，其他非存货固定成本分别为3.4万美元和3.2万美元；六个月分别为6.9万美元和3.6万美元[57] - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，设备和租赁改良净值分别为1174.7万美元和1188.5万美元，2022年和2021年截至9月30日的三个月折旧和摊销费用分别约为41.7万美元和39.8万美元，六个月分别约为83.4万美元和79.8万美元[58] - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，总长期债务净额分别为421.2万美元和433.6万美元，其中信贷额度分别为130万美元和0，长期债务分别为358.8万美元和393.8万美元，关联方债务均为100万美元[60] - 2022年9月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为12.1年，加权平均折现率为7.2%，2022年和2021年截至9月30日的六个月经营租赁成本分别为34.4万美元和29.6万美元[71] - 截至2022年9月30日，公司使用权资产总计357.3万美元，租赁负债总计355.9万美元，相比2022年3月31日的378.7万美元和377.9万美元均有所下降[74] - 截至2022年9月30日，公司应计费用总计107.8万美元，较2022年3月31日的141.2万美元有所减少[75] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司所有计划下期权的薪酬费用分别为2.4万美元和1.7万美元；六个月的薪酬费用分别为4.1万美元和3万美元[82] - 2022年和2021年截至9月30日的六个月，授予非员工董事的完全归属限制性股票分别为64489股和0股，相关薪酬费用分别为15.8万美元和0美元[86] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，2016计划下受限股票单位（RSUs）的薪酬费用分别为1.7万美元和8.2万美元；六个月的薪酬费用分别为2.2万美元和9万美元[87] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司所得税费用分别为0美元和1.1万美元，有效税率分别为0%和1.1%；六个月的所得税费用分别为3000美元和1.4万美元，有效税率分别为0%和1.0%[89] - 2022年第三季度基本每股亏损0.15美元，净亏损94万美元，分母股数622.8万股；2021年第三季度基本每股收益0.16美元，净收入97万美元，分母股数613万股[95] - 2022年上半年基本每股亏损0.23美元，净亏损141.2万美元，分母股数621.6万股；2021年上半年基本每股收益0.24美元，净收入149.1万美元，分母股数612.4万股[95] - 2022年净销售额为517.9万美元，较2021年的941.9万美元下降45.0%；2022年上半年净销售额为1189.5万美元，较2021年上半年的1838.3万美元下降35.3%[104] - 2022年毛利率为34.6%，较2021年的39.9%下降5.3个百分点；2022年上半年毛利率为34.5%，较2021年上半年的40.4%下降5.9个百分点[104] - 2022年营业费用为262.7万美元，较2021年的268万美元下降2.0%；2022年上半年营业费用为537万美元，较2021年上半年的573.3万美元下降6.3%[104] - 2022年营业亏损为83.7万美元，营业亏损率为16.2%；2021年营业利润为108.2万美元，营业利润率为11.5%；2022年上半年营业亏损为126.2万美元，营业亏损率为10.6%；2021年上半年营业利润为170.1万美元，营业利润率为9.3%[104] - 2022年第二季度公司记录的州所得税费用为0美元，而去年同期为1.1万美元[108] - 2023财年上半年净销售额为1.1895亿美元，较去年同期的1.8383亿美元下降35.3%，主要因螺旋藻和虾青素包装销售及螺旋藻散装销售减少[110] - 毛利润占净销售额的百分比较去年同期下降5.9个百分点，因通胀影响成本和客户组合[111] - 2023财年上半年运营费用减少40万美元，降幅6.3%，主要因广告成本和激励性薪酬费用降低[112] - 2023财年上半年州所得税费用为3000美元，去年同期为14000美元[113] - 截至2022年9月30日，公司现金为40万美元，营运资金为1040万美元，较3月31日分别减少220万美元和100万美元[114][122] - 2022年9月30日止六个月，经营活动使用现金246万美元，投资活动使用现金69万美元，融资活动提供现金94万美元[120] 公司股份相关数据变化 - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，普通股发行和流通股数分别为6271971股和6138728股[15][21][24] - 截至2022年9月30日，公司2016计划、2014董事计划和2004董事计划授权股份总计195万股，可用股份110.3081万股，流通股份32.4896万股[81] - 截至2022年9月30日，公司股票期权流通数量为25.3万股，加权平均行使价格为2.88美元，加权平均剩余合同期限为8.0年，合计内在价值为250美元[83] - 截至2022年9月30日，未归属受限股票单位为71896股，加权平均价格为3.04美元，相关未确认股票薪酬费用为15.3万美元，预计在2.7年内摊销[88] 公司债务相关数据变化 - 截至2022年9月30日，公司信贷额度借款130万美元，3月31日为0；关联方循环信贷额度无未偿还借款[33] - 截至2022年9月30日，公司长期债务358.8万美元，需每月支付本金和利息至2032年8月[34] - 2022年第二季度，公司因宏观经济环境影响销售额下降，提取信贷额度130万美元[36] - 信贷协议允许公司循环借款最高200万美元，2022年9月30日和2022年3月31日的未偿还余额分别为130万美元和0，年利率为《华尔街日报》优惠利率（2022年9月30日为4.75%，2022年3月31日为3.25%）加2%，最低为5.25%[61] - 2015年贷款250万美元于2022年9月还清，2022年3月31日余额为21.8万美元，年利率为《华尔街日报》优惠利率（2022年9月30日为4.75%，2022年3月31日为3.25%）加2%，最低为6.0%[64] - 2012年贷款余额在2022年9月30日和2022年3月31日分别为358.8万美元和372万美元，年利率为《华尔街日报》优惠利率（2022年9月30日为4.75%，2022年3月31日为3.25%）加1%，最低为5.5%[66] - 关联方贷款在2022年9月30日和2022年3月31日余额均为100万美元，年利率为《华尔街日报》优惠利率（2022年9月30日为4.75%，2022年3月31日为3.25%）加1%，最低为5.0%[70] - 截至2022年9月30日，公司有360万美元定期贷款需每月支付本息至2032年8月[115] - 2023财年第二季度，公司从信贷额度中提取130万美元以应对现金流挑战[118] - 2019年4月公司从Skywords获得150万美元无担保次级贷款，利率为1%加优惠利率，2021年4月到期[96] - 2021年4月公司与Skywords签订修订并重述的本票，将50万美元未偿本金转换为循环贷款，延长到期日三年，调整利率最低为5%，并以公司大部分个人财产资产作担保[98] - 2022年9月30日和3月31日，Skywords票据本金余额为100万美元，分别计入合并资产负债表的长期债务，利率分别为5.75%和5.0%[100] 公司存货相关数据变化 - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，存货分别为1208.8万美元和946.6万美元，其中原材料分别为184.3万美元和149万美元，在产品分别为446.1万美元和286.8万美元，产成品分别为534.9万美元和459.5万美元，物料分别为43.5万美元和51.3万美元[54] 公司其他信息披露 - 截至2022年9月30日，公司无资产负债表外安排或义务[134] - 公司管理层评估披露控制和程序有效，能合理保证信息按规定时间记录、处理、汇总和报告，并传达给管理层[139] - 截至2022年9月30日，公司管理层评估财务报告内部控制有效，采用COSO 2013框架进行评估[140] - 截至2022年9月30日的六个月内，公司财务报告内部控制无重大变化[141] - 截至2022年9月30日，公司无重大法律事项未决[146] - 公司风险因素讨论请参考2022年3月31日财年的10 - K表第一部分第1A项[147] - 公司无未注册的股权证券销售及收益使用情况[148] - 公司高级证券无违约情况[149] - 公司无其他信息披露[150] 报告签署相关信息 - 首席执行官、首席财务官相关认证及新闻稿签署日期为2022年11月9日[152][156] - 报告签署日期为2022年11月9日，签署人包括首席执行官Matthew K. Custer和首席财务官Felicia Ladin[155] 公司未来运营资金预期 - 公司预计未来12个月，经营现金流、现金余额和营运资金足以满足运营、偿债和资本支出需求[125]