财务数据关键指标变化 - 净销售额 - 2023年第三季度净销售额637.3万美元，较2022年同期增长23.1%；2023年前六个月净销售额1151.9万美元，较2022年同期下降3.2%[56][57][58] 财务数据关键指标变化 - 毛利润 - 2023年第三季度毛利润208.8万美元，占净销售额的32.8%，较2022年同期下降1.8个百分点；2023年前六个月毛利润362万美元，占净销售额的31.4%，较2022年同期下降3.1个百分点[56][57][58] 财务数据关键指标变化 - 运营费用 - 2023年第三季度运营费用272万美元，占净销售额的42.7%；2023年前六个月运营费用546.1万美元，占净销售额的47.4%[56] 财务数据关键指标变化 - 运营亏损 - 2023年第三季度运营亏损63.2万美元，占净销售额的9.9%；2023年前六个月运营亏损184.1万美元，占净销售额的16.0%[56] 财务数据关键指标变化 - 所得税费用 - 2023年第三季度所得税费用2000美元；2023年前六个月所得税费用2000美元[56][57][58] 财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 2023年第三季度净亏损79.7万美元；2023年前六个月净亏损216.6万美元[56] 财务数据关键指标变化 - 现金与营运资金 - 截至2023年9月30日，公司现金为120万美元，营运资金为400万美元；截至2023年3月31日，现金为100万美元，营运资金为540万美元[59] - 截至2023年9月30日，公司营运资金为400万美元，较2023年3月31日减少140万美元[62] 财务数据关键指标变化 - 未偿还借款 - 截至2023年9月30日，公司在信贷协议下的未偿还借款为148万美元；截至2023年3月31日，为154万美元[59] - 截至2023年9月30日，公司在循环信贷下的未偿还借款为100万美元；截至2023年3月31日，为50万美元[59] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2023年前六个月，经营活动提供现金23.8万美元，投资活动使用现金28.6万美元，融资活动提供现金31万美元，现金增加26.2万美元[61] 公司战略与展望 - 公司战略方向是成为微藻高价值天然产品生产和营销的全球领导者，专注稳定产量、优化市场渠道和发挥核心竞争力[64] - 未来毛利率可能受产量下降、成本压力和市场竞争影响而下降，公司将专注高毛利消费产品并改进生产方法[64] 公司运营环境影响 - 2023财年通货膨胀影响公司运营，2024财年上半年成本趋于稳定，但需求下降，大宗螺旋藻客户库存高于正常水平[66] 公司会计政策与内部控制 - 2023年6月27日提交给美国证券交易委员会的2023财年年度报告中披露了公司关键会计政策和估计，截至2023年9月30日的六个月内无变化[68] - 公司管理层评估认为截至2023年9月30日，披露控制和程序以及财务报告内部控制有效[69] - 截至2023年9月30日的六个月内，公司财务报告内部控制无重大变化[69] 公司其他事项 - 截至2023年9月30日，公司无资产负债表外安排或义务[65] - 截至2023年9月30日，公司无重大法律事项[71] - 如需了解公司业务风险因素，请参考2023年3月31日结束年度的10 - K表格第一部分第1A项[72]

财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度净销售额为514.6万美元，较2022年同期的671.6万美元下降23.4%[43][52] - 2023年第二季度毛利润为153.2万美元，较2022年同期的231.8万美元下降33.9%[43] - 2023年第二季度运营亏损为120.9万美元，较2022年同期的42.5万美元扩大184.5%[43] - 2023年第二季度净亏损为136.9万美元，较2022年同期的47.2万美元扩大189.9%[43] - 2023年第二季度基本和摊薄后每股净亏损均为0.22美元，2022年同期均为0.08美元[43] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第二季度包装产品中虾青素销售额为280.9万美元，较2022年同期下降20.3%；螺旋藻销售额为157.4万美元，较2022年同期增长4.2%[52] - 2023年第二季度散装产品中虾青素销售额为29.9万美元，较2022年同期下降39.5%；螺旋藻销售额为36.3万美元，较2022年同期下降66.8%[52] - 2023年第二季度合同提取收入为10.1万美元，较2022年同期增长7.4%[52] 融资活动现金情况 - 2023年第二季度融资活动提供的现金主要包括信用额度借款23万美元和关联方信用额度借款25万美元，减去偿债支出5.9万美元[53] 借款额度变化 - 公司于2023年8月10日获得第一基础银行和美国农业部批准推进第二份协议，循环借款额度将从100万美元增至200万美元[51]

公司人员情况 - 截至2023年3月31日，公司员工总数为86人，其中30人负责收获、生产和质量工作[133] 业务线销售占比 - 2023财年，夏威夷螺旋藻产品占公司净销售额约36%[140] - 2023财年，合同服务收入占公司净销售额约3%[143] 公司许可证情况 - 公司于2002年获得美国内政部鱼类和野生动物管理局颁发的附带捕获许可证，新许可证有效期从2019年6月1日至2035年6月1日[131][132] 公司新业务开展情况 - 公司自2019财年开始为虾青素生物质第三方生产商提供合同提取服务[142] - 公司自2023财年开始为第三方提供研发服务[127] 微藻特性 - 微藻生长速度比陆地植物快达100倍，且细胞结构均匀，便于提取产品和提高利用率[123] 公司销售渠道 - 公司网站为www.cyanotech.com，旗下子公司网站为www.nutrex - hawaii.com，可直接在线销售产品[134] 公司运营风险 - 夏威夷地区曾出现水、电力和燃料短缺情况，可能影响公司运营并增加成本[149] - 新冠疫情后劳动力短缺，可能导致公司劳动力成本增加，影响经营业绩[154] 公司债务情况 - 截至2023年3月31日，公司未遵守所需的债务偿付覆盖率，但遵守了其他两项契约；银行有权要求立即偿还未偿还定期贷款346.1万美元和未偿还信贷额度余额154万美元[158] - 2023年6月22日，银行豁免了公司截至2023年3月31日的契约违约，并立即冻结信贷协议的所有进一步预付款项，截至2023年6月21日，未偿还余额为177万美元[158] - 2023年3月31日贷款的未来本金付款（不包括未摊销的债务发行成本）显示，2024 - 2028财年及以后分别为81万美元、82万美元、79.7万美元、79.8万美元、68.3万美元和276万美元，总租赁负债余额为475.8万美元[162] 公司采购义务情况 - 截至2023年、2022年和2021年3月31日，公司的采购义务分别为82.2万美元、110.5万美元和100.5万美元[163] 公司股票期权情况 - 截至2023年3月31日，公司流通在外的股票期权为25.3万股，加权平均行使价格为2.88美元；可行使的股票期权为11.1333万股，加权平均行使价格为2.90美元[166] 公司限制性股票情况 - 2023 - 2021财年，授予非员工董事的完全归属限制性股票分别为64489股、55438股和66385股；确认的补偿费用均为15.8万美元[167] - 截至2023年3月31日，未归属的限制性股票单位为70334股，加权平均价格为3.04美元[169] 公司每股收益情况 - 2023财年基本和摊薄后每股亏损0.55美元；2022财年基本每股收益0.35美元，摊薄后每股收益0.35美元；2021财年基本每股收益0.15美元，摊薄后每股收益0.15美元[172] 公司计划费用情况 - 2023 - 2021财年，利润分享计划的补偿费用分别约为0美元、12.1万美元和2.5万美元；退休计划费用分别约为13.8万美元、13.5万美元和14.1万美元[173] 公司业务销售成本情况 - 2023 - 2021财年，合同提取和研发服务的销售成本分别为44.1万美元、43.9万美元和33.7万美元[175]

净销售额变化 - 2022年净销售额为1778.6万美元，较2021年的2784.2万美元下降36.1%；2022年第四季度净销售额为589.1万美元，较2021年同期的945.9万美元下降37.7%[73] - 2022年12月31日止九个月净销售额较去年同期下降36.1%，主要因螺旋藻和虾青素包装及散装销售减少，合同提取服务增加[118] 毛利润变化 - 2022年毛利润为587.2万美元，占净销售额的33.0%；2021年毛利润为1067.2万美元，占净销售额的38.3%；2022年第四季度毛利润为176.4万美元，占净销售额的29.9%；2021年同期毛利润为323.8万美元，占净销售额的34.2%[73] - 2023财年第三季度毛利润占净销售额百分比较去年同期下降4.3个百分点[96] - 2022年12月31日止九个月毛利润占净销售额百分比较去年同期下降5.3个百分点[99] 经营费用变化 - 2022年经营费用为753.8万美元，占净销售额的42.4%；2021年经营费用为846.2万美元，占净销售额的30.4%；2022年第四季度经营费用为216.8万美元，较2021年同期的273万美元下降20.6% [73][76] - 2023财年前九个月运营费用较上年同期减少90万美元，即10.9%，主要因广告成本和激励性薪酬费用降低[119] 经营盈亏变化 - 2022年经营亏损为166.6万美元，占净销售额的9.4%；2021年经营收入为221万美元，占净销售额的7.9%；2022年第四季度经营亏损为40.4万美元，占净销售额的6.8%；2021年同期经营收入为50.8万美元，占净销售额的5.4%[73] 州所得税费用变化 - 2023财年前九个月州所得税费用为1.1万美元，去年同期为2.1万美元[79] - 本财年第三季度州所得税费用为8000美元，去年同期为6000美元[97] 现金及营运资金情况 - 截至2022年12月31日，公司现金为50万美元，营运资金为990万美元；截至2022年3月31日，现金为260万美元，营运资金为1140万美元[80] - 截至2022年12月31日，营运资金为990万美元，较2022年3月31日减少160万美元[125] 借款情况 - 截至2022年12月31日，公司在循环信贷额度上的未偿还借款为160万美元，在左轮手枪贷款上的未偿还借款为50万美元；截至2022年3月31日，分别为0和0 [80] - 截至2022年12月31日和2022年3月31日，Skywords票据本金余额均为100万美元；左轮手枪贷款余额分别为50万美元和0，利率分别为7.25%和5.0% [91] - 截至2022年12月31日，公司有350万美元定期贷款需每月支付本金和利息至2032年8月[120] - 截至2022年12月31日和2022年3月31日，关联方票据未偿还金额为100万美元，贷款于2025年4月12日到期[102] 股票授予情况 - 2022年和2021年九个月内授予非员工董事的完全归属限制性股票分别为64489股和55438股[83] 稀释每股收益情况 - 2022年12月31日结束的三个月和九个月内，因普通股期权和限制性股票单位具有反稀释作用，稀释每股收益未包含其影响，数量分别为1000和4000 [87] 经营活动现金使用情况 - 2022年12月31日止九个月经营活动使用现金，源于净亏损200万美元、存货增加210万美元，非现金费用抵减190万美元[123] 融资活动现金提供情况 - 2022年12月31日止九个月融资活动提供现金，主要来自信用额度提款160万美元和关联方信用额度提款50万美元，债务偿还40万美元[124] 披露控制和程序评估 - 公司CEO和CFO评估认为披露控制和程序有效，能合理保证信息按规定时间记录、处理、汇总和报告，并传达给管理层[134] - 公司管理层认为披露控制和程序及财务报告内部控制无法防止所有错误和欺诈，只能提供合理保证[137] 财务报告内部控制情况 - 公司管理层负责建立和维护财务报告内部控制，评估认为截至2022年12月31日该内部控制有效[135] - 2022年截至12月31日的九个月内，财务报告内部控制无重大影响的变化[136]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，公司总资产分别为3035.3万美元和3204.5万美元，下降约5.28%[15] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司净销售额分别为517.9万美元和941.9万美元，下降约45.01%[19] - 2022年前六个月和2021年前六个月，公司净销售额分别为1189.5万美元和1838.3万美元，下降约35.29%[19] - 2022年第三季度公司净亏损94万美元，2021年第三季度净利润97万美元[19] - 2022年前六个月公司净亏损141.2万美元，2021年前六个月净利润149.1万美元[19] - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，公司总负债分别为1206.7万美元和1255.8万美元，下降约3.91%[15] - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，股东权益分别为1828.6万美元和1948.7万美元，下降约6.15%[15] - 2022年第三季度基本和摊薄后每股净亏损均为0.15美元，2021年第三季度均为0.16美元[19] - 2022年前六个月基本和摊薄后每股净亏损均为0.23美元，2021年前六个月均为0.24美元[19] - 2022年6个月内净亏损141.2万美元，2021年同期净利润149.1万美元[27] - 2022年6个月内经营活动净现金使用246万美元，2021年同期提供42.6万美元[27] - 2022年6个月内投资活动净现金使用69万美元，2021年同期使用52.1万美元[27] - 2022年6个月内融资活动净现金提供94万美元，2021年同期使用153.8万美元[27] - 截至2022年9月30日，公司现金37.9万美元，营运资金1035.6万美元；截至2022年3月31日，分别为258.9万美元和1144.3万美元[33] - 2022年6个月内，两位客户分别占公司总净销售额的35%和10%；2021年同期分别为21%和16%[45] - 2022年6个月内，公司从合同负债中的存款确认收入9.1万美元，2021年同期为4.9万美元[48] - 包装产品总销售额从12592美元降至8951美元，散装产品总销售额从5483美元降至2704美元，合同提取收入从308美元降至240美元，总净销售额从18383美元降至11895美元[51] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，其他非存货固定成本分别为3.4万美元和3.2万美元；六个月分别为6.9万美元和3.6万美元[57] - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，设备和租赁改良净值分别为1174.7万美元和1188.5万美元，2022年和2021年截至9月30日的三个月折旧和摊销费用分别约为41.7万美元和39.8万美元，六个月分别约为83.4万美元和79.8万美元[58] - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，总长期债务净额分别为421.2万美元和433.6万美元，其中信贷额度分别为130万美元和0，长期债务分别为358.8万美元和393.8万美元，关联方债务均为100万美元[60] - 2022年9月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为12.1年，加权平均折现率为7.2%，2022年和2021年截至9月30日的六个月经营租赁成本分别为34.4万美元和29.6万美元[71] - 截至2022年9月30日，公司使用权资产总计357.3万美元，租赁负债总计355.9万美元，相比2022年3月31日的378.7万美元和377.9万美元均有所下降[74] - 截至2022年9月30日，公司应计费用总计107.8万美元，较2022年3月31日的141.2万美元有所减少[75] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司所有计划下期权的薪酬费用分别为2.4万美元和1.7万美元；六个月的薪酬费用分别为4.1万美元和3万美元[82] - 2022年和2021年截至9月30日的六个月，授予非员工董事的完全归属限制性股票分别为64489股和0股，相关薪酬费用分别为15.8万美元和0美元[86] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，2016计划下受限股票单位（RSUs）的薪酬费用分别为1.7万美元和8.2万美元；六个月的薪酬费用分别为2.2万美元和9万美元[87] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，公司所得税费用分别为0美元和1.1万美元，有效税率分别为0%和1.1%；六个月的所得税费用分别为3000美元和1.4万美元，有效税率分别为0%和1.0%[89] - 2022年第三季度基本每股亏损0.15美元，净亏损94万美元，分母股数622.8万股；2021年第三季度基本每股收益0.16美元，净收入97万美元，分母股数613万股[95] - 2022年上半年基本每股亏损0.23美元，净亏损141.2万美元，分母股数621.6万股；2021年上半年基本每股收益0.24美元，净收入149.1万美元，分母股数612.4万股[95] - 2022年净销售额为517.9万美元，较2021年的941.9万美元下降45.0%；2022年上半年净销售额为1189.5万美元，较2021年上半年的1838.3万美元下降35.3%[104] - 2022年毛利率为34.6%，较2021年的39.9%下降5.3个百分点；2022年上半年毛利率为34.5%，较2021年上半年的40.4%下降5.9个百分点[104] - 2022年营业费用为262.7万美元，较2021年的268万美元下降2.0%；2022年上半年营业费用为537万美元，较2021年上半年的573.3万美元下降6.3%[104] - 2022年营业亏损为83.7万美元，营业亏损率为16.2%；2021年营业利润为108.2万美元，营业利润率为11.5%；2022年上半年营业亏损为126.2万美元，营业亏损率为10.6%；2021年上半年营业利润为170.1万美元，营业利润率为9.3%[104] - 2022年第二季度公司记录的州所得税费用为0美元，而去年同期为1.1万美元[108] - 2023财年上半年净销售额为1.1895亿美元，较去年同期的1.8383亿美元下降35.3%，主要因螺旋藻和虾青素包装销售及螺旋藻散装销售减少[110] - 毛利润占净销售额的百分比较去年同期下降5.9个百分点，因通胀影响成本和客户组合[111] - 2023财年上半年运营费用减少40万美元，降幅6.3%，主要因广告成本和激励性薪酬费用降低[112] - 2023财年上半年州所得税费用为3000美元，去年同期为14000美元[113] - 截至2022年9月30日，公司现金为40万美元，营运资金为1040万美元，较3月31日分别减少220万美元和100万美元[114][122] - 2022年9月30日止六个月，经营活动使用现金246万美元，投资活动使用现金69万美元，融资活动提供现金94万美元[120] 公司股份相关数据变化 - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，普通股发行和流通股数分别为6271971股和6138728股[15][21][24] - 截至2022年9月30日，公司2016计划、2014董事计划和2004董事计划授权股份总计195万股，可用股份110.3081万股，流通股份32.4896万股[81] - 截至2022年9月30日，公司股票期权流通数量为25.3万股，加权平均行使价格为2.88美元，加权平均剩余合同期限为8.0年，合计内在价值为250美元[83] - 截至2022年9月30日，未归属受限股票单位为71896股，加权平均价格为3.04美元，相关未确认股票薪酬费用为15.3万美元，预计在2.7年内摊销[88] 公司债务相关数据变化 - 截至2022年9月30日，公司信贷额度借款130万美元，3月31日为0；关联方循环信贷额度无未偿还借款[33] - 截至2022年9月30日，公司长期债务358.8万美元，需每月支付本金和利息至2032年8月[34] - 2022年第二季度，公司因宏观经济环境影响销售额下降，提取信贷额度130万美元[36] - 信贷协议允许公司循环借款最高200万美元，2022年9月30日和2022年3月31日的未偿还余额分别为130万美元和0，年利率为《华尔街日报》优惠利率（2022年9月30日为4.75%，2022年3月31日为3.25%）加2%，最低为5.25%[61] - 2015年贷款250万美元于2022年9月还清，2022年3月31日余额为21.8万美元，年利率为《华尔街日报》优惠利率（2022年9月30日为4.75%，2022年3月31日为3.25%）加2%，最低为6.0%[64] - 2012年贷款余额在2022年9月30日和2022年3月31日分别为358.8万美元和372万美元，年利率为《华尔街日报》优惠利率（2022年9月30日为4.75%，2022年3月31日为3.25%）加1%，最低为5.5%[66] - 关联方贷款在2022年9月30日和2022年3月31日余额均为100万美元，年利率为《华尔街日报》优惠利率（2022年9月30日为4.75%，2022年3月31日为3.25%）加1%，最低为5.0%[70] - 截至2022年9月30日，公司有360万美元定期贷款需每月支付本息至2032年8月[115] - 2023财年第二季度，公司从信贷额度中提取130万美元以应对现金流挑战[118] - 2019年4月公司从Skywords获得150万美元无担保次级贷款，利率为1%加优惠利率，2021年4月到期[96] - 2021年4月公司与Skywords签订修订并重述的本票，将50万美元未偿本金转换为循环贷款，延长到期日三年，调整利率最低为5%，并以公司大部分个人财产资产作担保[98] - 2022年9月30日和3月31日，Skywords票据本金余额为100万美元，分别计入合并资产负债表的长期债务，利率分别为5.75%和5.0%[100] 公司存货相关数据变化 - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，存货分别为1208.8万美元和946.6万美元，其中原材料分别为184.3万美元和149万美元，在产品分别为446.1万美元和286.8万美元，产成品分别为534.9万美元和459.5万美元，物料分别为43.5万美元和51.3万美元[54] 公司其他信息披露 - 截至2022年9月30日，公司无资产负债表外安排或义务[134] - 公司管理层评估披露控制和程序有效，能合理保证信息按规定时间记录、处理、汇总和报告，并传达给管理层[139] - 截至2022年9月30日，公司管理层评估财务报告内部控制有效，采用COSO 2013框架进行评估[140] - 截至2022年9月30日的六个月内，公司财务报告内部控制无重大变化[141] - 截至2022年9月30日，公司无重大法律事项未决[146] - 公司风险因素讨论请参考2022年3月31日财年的10 - K表第一部分第1A项[147] - 公司无未注册的股权证券销售及收益使用情况[148] - 公司高级证券无违约情况[149] - 公司无其他信息披露[150] 报告签署相关信息 - 首席执行官、首席财务官相关认证及新闻稿签署日期为2022年11月9日[152][156] - 报告签署日期为2022年11月9日，签署人包括首席执行官Matthew K. Custer和首席财务官Felicia Ladin[155] 公司未来运营资金预期 - 公司预计未来12个月，经营现金流、现金余额和营运资金足以满足运营、偿债和资本支出需求[125]

净销售额与毛利润变化 - 2022年净销售额为6716000美元，较2021年的8964000美元下降25.1%[95] - 2022年毛利润为2318000美元，占净销售额的34.5%，较2021年的41.0%下降6.5个百分点[95][97] 经营费用变化 - 2022年经营费用为2743000美元，占净销售额的40.8%，较2021年减少300000美元，降幅10.2%[95][97] 州所得税费用变化 - 2022年第一季度州所得税费用为3000美元，2021年同期为4000美元[98] 现金与营运资金情况 - 截至2022年6月30日，公司现金为700000美元，营运资金为11000000美元，较3月31日分别减少1900000美元和400000美元[99][106] 定期贷款情况 - 截至2022年6月30日，公司有3800000美元定期贷款需按月支付本金和利息至2032年8月[100] 关联方贷款情况 - 2019年4月，公司从关联方获得1500000美元贷款，2021年4月对该贷款进行了修订[101] 各季度现金使用情况 - 2022年第二季度经营活动使用现金1299000美元，主要因净亏损500000美元和存货增加1200000美元[104] - 2022年第二季度投资活动使用现金376000美元，主要用于科纳工厂购置设备和租赁改良[105] - 2022年第二季度融资活动使用现金177000美元，主要为债务偿还200000美元[105] 资产负债表外安排情况 - 截至2022年6月30日，公司无资产负债表外安排或义务[118] 通货膨胀影响 - 通货膨胀因素如材料和劳动力成本增加直接影响公司运营，但本季度未对财务结果产生重大影响，且无法保证能将增加的成本转嫁给客户[119] 折旧费用情况 - 折旧费用基于固定资产历史成本，可能低于基于当前重置成本的折旧费用，预计资产替换将在多年内逐步进行[121] 关键会计政策情况 - 2022年3月31日财年的10 - K年度报告中披露了关键会计政策和估计，2022年6月30日止三个月内，关键会计政策应用无变化[122] 披露控制和程序情况 - 公司首席执行官和首席财务官认为截至2022年6月30日披露控制和程序有效，能合理保证信息按规定记录、处理、汇总和报告，并传达给管理层[123] 财务报告内部控制情况 - 管理层评估认为截至2022年6月30日，公司财务报告内部控制有效，采用了COSO 2013框架的标准[124] - 2022年6月30日止三个月内，公司财务报告内部控制无重大变化[125] 重大法律事项情况 - 截至2022年6月30日，无重大法律事项未决[132] 业务风险因素参考 - 业务相关风险因素讨论请参考2022年3月31日止年度的10 - K表格第一部分第1A项[133]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022财年净销售额为3596.8万美元，2021财年为3234.5万美元，2020财年为3189.9万美元[16] - 2022、2021和2020财年，公司研发费用分别为70万美元、60万美元和60万美元[45] - 2022、2021和2020财年，分别有两个客户各自占公司总净销售额的22%和19%、19%和17%、33%和18%[44] - 2022和2021财年，公司前十大客户产生了63%的净销售额，两个客户分别在2022和2021财年占总净销售额的22%和19%、19%和17%[86] - 截至2022年3月31日，公司净销售额约32%来自海外客户[111] - 截至2022年3月31日，公司欠第一基础银行约390万美元，包括2012年8月14日定期贷款协议下的370万美元和2015年7月30日定期贷款协议下的20万美元[123] - 截至2022年3月31日，公司累计亏损约1420万美元[127] - 截至2022年3月31日，公司约有620万股普通股流通在外，持股至少5%的股东合计实益拥有或控制约34.2%的股份[129] 各业务线净销售额关键指标变化 - 2022财年BioAstin®净销售额为1737.8万美元，2021财年为1679.1万美元，2020财年为1896.2万美元[16] - 2022财年Hawaiian Spirulina Pacifica®净销售额为1799万美元，2021财年为1473.5万美元，2020财年为1239万美元[16] - 2022财年合同提取服务净销售额为60万美元，2021财年为81.9万美元，2020财年为54.7万美元[16] 各业务线销售成本关键指标变化 - 2022、2021和2020财年合同提取服务销售成本分别为43.9万美元、33.7万美元和12.8万美元[19] 各业务线占比情况 - 2022财年BioAstin®约占公司净销售额的48%[20] - 截至2022年3月31日财年，夏威夷螺旋藻产品约占公司净销售额的50%[30] 公司产品特性 - 天然虾青素抗氧化活性在某些模型中是维生素E的100倍、β - 胡萝卜素的4倍[20] - 微藻生长速度比陆生植物快达100倍[13] - 螺旋藻片剂制造商通常添加10% - 30%的惰性物质，而公司的夏威夷螺旋藻片剂此类物质的最大含量为2%[36] 公司生产相关情况 - 公司生产基地位于夏威夷科纳海岸96英亩的设施处，2018年11月收购6英亩的试点生产和研究设施[14] - 公司的超临界二氧化碳萃取系统压力为1000巴[43] - 公司从海平面以下2000英尺抽取富含营养的深海海水用于培育螺旋藻[33] - 公司每个螺旋藻养殖池平均9天可收获一次[34] 公司产品推出情况 - 2021财年公司推出1%和2%浓度的BioAstin®水分散性粉末用于全球大宗销售[26] 公司人员情况 - 截至2022年3月31日，公司全职员工95人，其中40人参与收获、生产和质量相关工作[55] 公司许可证与专利情况 - 公司新的附带捕获许可证于2019年6月1日生效，2035年6月1日到期[54] - 公司曾拥有4项美国专利，生产方法专利2016年4月到期，另外3项与虾青素使用相关的专利分别于2019年12月、2020年2月和2020年4月到期[46] 公司股东与借款情况 - 公司两大股东共持有约34.5%的普通股，迈克尔·戴维斯持股19.7%，鲁道夫·斯坦纳基金会持股14.8%[98] - 2019年4月，公司从迈克尔·戴维斯关联实体借款150万美元，2021年4月修订贷款，截至2022年3月31日，该期票仍有100万美元未偿还[98] 公司运营受环境因素影响情况 - 2017年6月，夏威夷县的几个淡水水泵停用，县府对淡水供应实施限制[66] - 公司运营受环境因素影响，池塘化学成分失衡或污染可能导致可收获产量损失[65] - 夏威夷不时出现水、电力和燃料短缺，可能扰乱公司运营并增加费用[66] 公司面临的市场与经营风险 - 公司依赖消费者对产品的认知，不利报道可能对产品需求和经营业绩产生重大不利影响[73] - 膳食补充剂行业竞争激烈，许多竞争对手资源更丰富，可能导致公司市场份额和销售下降[75] - 公司依赖关键人员，若无法招募和留住，可能无法实现目标[78] - 公司信息系统可能遭受网络攻击或出现安全漏洞，导致业务信息丢失和声誉受损[89] - 公司季度运营结果可能因多种因素波动，导致股价波动[107] - 公司产品营销受多种风险影响，包括遵守各国法律、外汇汇率波动等[111] - 公司保险责任范围有限，可能无法覆盖潜在损失[116] - 公司若无法保护知识产权或侵犯他人知识产权，业务可能受损[114] 公司物业租赁情况 - 公司主要设施和总部位于夏威夷凯鲁阿 - 科纳的NELHA，占地约96英亩[132] - NELHA的物业通过一份2035年到期的40年商业租约和一份2037年到期的19年商业租约从夏威夷州租赁[132] - NELHA租约下的租赁权益以约390万美元债务的抵押为担保[132] - 公司在加利福尼亚州兰乔库卡蒙加租用仓库空间[132] 公司资金需求与法律规定 - 公司认为未来至少12个月运营产生的现金足以满足营运资金和运营需求，但可能因意外情况需筹集额外资金[121] - 内华达州法律规定，公司不得与持有10%或以上公司有表决权股份的实益拥有人进行特定类型的业务合并[103]

总资产变化 - 截至2021年12月31日，公司总资产为3.1301亿美元，较2021年3月31日的3.0879亿美元增长1.36%[14] 净销售额变化 - 2021年第四季度净销售额为9459万美元，较2020年同期的6985万美元增长35.42%[19] - 2021年前九个月净销售额为2.7842亿美元，较2020年同期的2.2907亿美元增长21.54%[19] - 2021年12月31日止三个月，公司总净销售额为9459000美元；2020年同期为6985000美元；2021年12月31日止九个月，总净销售额为27842000美元；2020年同期为22907000美元[54][55] - 2021年第四季度净销售额为945.9万美元，较去年同期增长35.4%；前九个月净销售额为2784.2万美元，较去年同期增长21.5%[126][127][132] 净利润变化 - 2021年第四季度净利润为386万美元，较2020年同期的827万美元下降53.33%[19] - 2021年前九个月净利润为1877万美元，较2020年同期的1121万美元增长67.44%[19] - 2021年净收入为1,877,000美元，2020年为1,121,000美元[26][31] 基本每股收益变化 - 2021年第四季度基本每股收益为0.06美元，较2020年同期的0.14美元下降57.14%[19] - 2021年前九个月基本每股收益为0.31美元，较2020年同期的0.18美元增长72.22%[19] - 2021年和2020年三个月内，基本每股收益分别为0.06美元和0.14美元，摊薄每股收益分别为0.06美元和0.13美元[116] - 2021年和2020年九个月内，基本每股收益分别为0.31美元和0.18美元，摊薄每股收益分别为0.30美元和0.18美元[116] 普通股发行和流通股数变化 - 截至2021年12月31日，公司普通股发行和流通股数为619.4166万股，较2021年3月31日的611.6073万股增长1.28%[14] - 2021年3月31日至12月31日，公司股份从6,116,073股增至6,194,166股，权益从17,041,000美元增至19,197,000美元[26] 股东权益变化 - 截至2021年12月31日，公司股东权益为1.9197亿美元，较2021年3月31日的1.7041亿美元增长12.65%[14] 普通股授予及实收资本变化 - 2021年第四季度发行5.5438万股普通股用于董事股票授予，增加额外实收资本15.7万美元[24] 现金流量变化 - 2021年经营活动提供净现金1,344,000美元，2020年为919,000美元[31] - 2021年投资活动使用净现金745,000美元，2020年为583,000美元[31] - 2021年融资活动使用净现金2,068,000美元，2020年提供净现金569,000美元[31] - 截至2021年12月31日的九个月，经营活动使用的现金是由于应收账款余额增加220万美元，被190万美元净收入和190万美元非现金费用抵消所致[141] - 截至2021年12月31日的九个月，投资活动使用的现金主要包括科纳工厂购置设备和租赁改良的成本[141] - 截至2021年12月31日的九个月，融资活动使用的现金主要包括关联方贷款本金还款50万美元、信贷额度还款100万美元和债务服务还款50万美元[142] - 2021年12月，经营活动提供现金134.4万美元，投资活动使用现金74.5万美元，融资活动使用现金206.8万美元，现金减少146.9万美元；2020年对应数据分别为114.1万美元、29.5万美元、99万美元、增加183.6万美元[147] 现金及营运资金变化 - 截至2021年12月31日，公司现金为2,298,000美元，营运资金为11,186,000美元；3月31日现金为3,767,000美元，营运资金为9,298,000美元[37] - 截至2021年12月31日，公司现金为230万美元，营运资金为1120万美元；截至2021年3月31日，分别为380万美元和930万美元[135] - 截至2021年12月31日，公司营运资金为1120万美元，较2021年3月31日增加190万美元[143] 信贷额度及借款变化 - 截至2021年12月31日和3月31日，公司信贷额度未偿借款分别为0和1,000,000美元[37] - 截至2021年12月31日，信贷协议下无未偿还余额；截至2021年3月31日，未偿还余额为1000000美元[71] - 公司与银行的信贷协议允许循环借款最高200万美元，截至2021年12月31日无未偿还借款，截至2021年3月31日有100万美元未偿还借款[135] 长期债务情况 - 截至2021年12月31日，公司有4,111,000美元长期债务需每月支付本金和利息至2032年8月[38] - 截至2021年12月31日，总长期债务净额为4400000美元；截至2021年3月31日，为4823000美元[69] - 截至2021年12月31日，公司有410万美元定期贷款需每月支付本金和利息直至2032年8月[136] 贷款相关情况 - 2020年5月公司获1,381,000美元PPP贷款，12月全额豁免[39] - 2019年4月公司从关联方获1,500,000美元贷款，2021年4月12日修订该贷款[39] - 2015年公司签订250万美元贷款协议，年利率为华尔街日报公布的最优惠利率加2%，2021年12月31日和3月31日最优惠利率均为3.25%，2021年12月31日和3月31日贷款余额分别为32.4万美元和63.5万美元[73][75] - 2012年公司签订550万美元贷款协议，年利率为华尔街日报公布的最优惠利率加1%，2021年12月31日和3月31日最优惠利率均为3.25%，2021年12月31日和3月31日贷款余额分别为378.7万美元和397.8万美元[76][77] - 2020年5月公司获得138.1万美元PPP贷款，同年12月该贷款及8000美元应计利息全部获得豁免[80] - 2019年4月公司获得150万美元关联方贷款，2021年4月修订贷款协议，将到期日延长至2024年，2021年12月31日和3月31日贷款余额分别为100万美元和150万美元[81] - 2017年10月公司签订设备融资协议，融资上限为17.5万美元，利率为4.75%，2021年12月31日和3月31日贷款余额分别为3.4万美元和6万美元[82][83] - 截至2021年12月31日，未来各期贷款和融资租赁义务本金还款额总计514.5万美元[85] - 2019年4月，公司从Skywords获得150万美元无担保次级贷款，2021年4月将50万美元转为循环贷款[118][119] - 2021年4月，公司偿还Skywords 50万美元本金及1,900美元应计利息[119] - 2021年12月31日和2021年3月31日，Skywords票据本金余额分别为100万美元和150万美元[121] - 2020年5月公司获得140万美元PPP贷款，12月该贷款全额豁免[138] - 2019年4月公司从关联方获得150万美元贷款，2021年4月修订该贷款[138] 客户销售占比情况 - 2021年12月31日止三个月，两大客户分别占公司总净销售额的22%和21%；2020年同期分别占18%和19%；2021年12月31日止九个月，两大客户分别占21%和18%；2020年同期均占17%[49] 应收账款客户占比情况 - 截至2021年12月31日，两大客户占公司应收账款余额的67%；截至2021年3月31日，三大客户占57%[49] 合同负债收入确认情况 - 2021年和2020年12月31日止三个月，公司分别确认来自合同负债中存款的收入6000美元和0美元；2021年和2020年12月31日止九个月，分别确认55000美元和251000美元[52] 存货变化 - 截至2021年12月31日，存货为8724000美元；截至2021年3月31日，为8415000美元[61] 其他非存货固定成本计入销售成本情况 - 2021年和2020年12月31日止三个月，其他非存货固定成本分别计入销售成本76000美元和79000美元；2021年和2020年12月31日止九个月，分别计入113000美元和124000美元[63] 设备和租赁改良净值变化 - 截至2021年12月31日，设备和租赁改良净值为11936000美元；截至2021年3月31日，为12136000美元[64] 折旧和摊销费用情况 - 2021年和2020年12月31日止三个月，折旧和摊销费用分别约为404000美元和423000美元；2021年和2020年12月31日止九个月，分别约为1202000美元和1340000美元[64] 经营租赁情况 - 截至2021年12月31日，公司经营租赁加权平均剩余租赁期限为13.0年，加权平均折现率为7.4%，2021年和2020年前九个月经营租赁成本均为44.5万美元[86] - 截至2021年12月31日和3月31日，经营租赁使用权资产分别为341.2万美元和351.7万美元，租赁负债分别为340.9万美元和351.8万美元[87] 应计费用变化 - 截至2021年12月31日和3月31日，公司应计费用分别为129.1万美元和84.4万美元[92] 期权补偿费用情况 - 2021年和2020年截至12月31日的三个月，公司所有计划下的期权补偿费用分别为1.7万美元和1万美元；九个月的补偿费用分别为4.7万美元和1.9万美元[98] 股票期权情况 - 2021年3月31日至12月31日九个月内，公司股票期权期初374,300份，授予50,000份，没收3,000份，到期166,800份，期末254,500份[100] 非归属期权情况 - 2021年3月31日至12月31日九个月内，非归属期权期初125,000份，授予50,000份，归属33,333份，期末141,667份[101] 限制性股票授予情况 - 2021年和2020年九个月内，授予非员工董事的完全归属限制性股票分别为55,438股和66,385股[102] 受限股票单位薪酬费用情况 - 2021年和2020年九个月内，2016年计划下授予的受限股票单位（RSUs）相关薪酬费用分别为113,000美元和20,000美元[103] 所得税税率及费用情况 - 2018年1月1日起，美国联邦企业所得税税率从34%降至21%[106] - 2021年和2020年九个月内，公司所得税费用分别为21,000美元和3,000美元，有效税率分别为1.1%和0.3%[107] - 2021年第四季度州所得税费用为6000美元，去年同期为所得税收益2000美元；前九个月州所得税费用为2.1万美元，去年同期为3000美元[130][134] 毛利润情况 - 2021年第四季度毛利润为323.8万美元，占净销售额的34.2%，较去年同期增加4.6个百分点；前九个月毛利润为1067.2万美元，占净销售额的38.3%，较去年同期增加1.9个百分点[126][128][133] 运营费用情况 - 2021年第四季度运营费用为273万美元，较去年同期增加20万美元，增幅8.7%；前九个月运营费用为846.2万美元，较去年同期增加20万美元，增幅2.7%[126][129][133] 公司业务资产情况 - 公司在夏威夷拥有96英亩的工厂用于生产微藻原料，并将其加工成成品[150] - 公司拥有1000巴超临界二氧化碳萃取设备，为第三方客户提供萃取服务，预计全年产生额外收入[150] 资产负债表外安排情况 - 截至2021年12月31日，公司没有资产负债表外安排或义务[156] 披露控制程序和财务报告内部控制情况 - 公司管理层认为截至2021年12月31日，披露控制程序和财务报告内部控制有效[16

净销售额变化 - 2021年9月30日止三个月净销售额为941.9万美元，较2020年同期的857.1万美元增长9.9%；六个月净销售额为1838.3万美元，较2020年同期的1592.3万美元增长15.4%[121][122][126] 毛利润变化 - 2021年9月30日止三个月毛利润为376.2万美元，占净销售额的39.9%，较2020年同期的38.5%增加1.4个百分点；六个月毛利润为743.4万美元，占净销售额的40.4%，较2020年同期的39.4%增加1.0个百分点[121][123][127] 运营费用变化 - 2021年9月30日止三个月运营费用为268万美元，较2020年同期的301.9万美元减少11.2%；六个月运营费用为573.3万美元，较2020年同期增加7000美元[121][123][127] 州所得税费用变化 - 2021年第二季度州所得税费用为1.4万美元，2020年同期为6000美元，公司继续对净递延所得税资产全额计提估值准备[124][128] 现金及营运资金情况 - 截至2021年9月30日，公司现金为210万美元，营运资金为1070万美元，分别较3月31日的380万美元和930万美元有所变化[129] - 截至2021年9月30日，公司营运资金为1070万美元，较2021年3月31日增加140万美元[137] 信贷额度借款情况 - 截至2021年9月30日和3月31日，公司在信贷额度上的未偿借款分别为40万美元和100万美元，信贷额度最高为200万美元，将于2022年8月30日到期，公司打算续约或替换[129] 定期贷款情况 - 截至2021年9月30日，公司有430万美元定期贷款需每月支付本金和利息直至2032年8月，公司需遵守年度财务契约等[130] 过往贷款情况 - 2020年5月公司获得140万美元PPP贷款，12月该贷款全额豁免；2019年4月从关联方获得150万美元贷款，2021年4月12日对该贷款进行了修订[131] 流动性来源 - 运营活动产生的资金和可用现金预计是公司营运资金、偿债和维持资本支出的主要流动性来源[133] 运营及偿债预测 - 基于运营计划和现金流及财务预测，预计运营活动产生的现金流和可用融资足以支持公司至少到2022年9月30日的运营，预计到2022年3月31日债务偿付覆盖率和流动比率契约将符合要求，但不保证能实现运营计划和现金流预测[134] 现金流量情况 - 2021年9月30日止六个月，经营活动产生现金流量为42.6万美元，投资活动使用现金流量为52.1万美元，融资活动使用现金流量为153.8万美元，现金减少163.3万美元；2020年对应数据分别为114.1万美元、29.5万美元、99万美元、增加183.6万美元[135] - 2021年9月30日止六个月，经营活动使用现金是因应收账款余额增加70万美元和存货增加90万美元，被150万美元净收入和120万美元非现金费用抵消所致[135] - 2021年9月30日止六个月，投资活动使用现金主要用于科纳工厂购置设备和租赁改良；融资活动使用现金主要包括关联方贷款本金还款50万美元、信贷额度还款70万美元和债务服务还款30万美元[136] 资金需求评估 - 基于当前经营计划，公司认为未来12个月经营现金流、现金余额和营运资金足以满足当前经营、偿债和常规资本支出需求[140] 2021财年经营策略 - 2021财年，公司主要聚焦稳定产量、优化市场渠道参与度、执行战略成本削减计划和发挥核心竞争力中心优势[143] 毛利率影响因素 - 未来毛利率可能受产量下降、投入成本压力和市场竞争加剧影响而下降[144] 资产负债表外情况 - 截至2021年9月30日，公司无资产负债表外安排或义务[149] 通货膨胀影响 - 通货膨胀因素如材料和劳动力成本增加直接影响公司运营，且无法保证能将增加成本转嫁给客户[150] 关键会计政策情况 - 2021年9月30日止六个月，公司关键会计政策应用无变化[153]

财务数据关键指标变化 - 2021年第二季度净销售额为896.4万美元，较2020年同期的735.2万美元增长21.9%[112][114] - 2021年第二季度毛利润为367.2万美元，占净销售额的41.0%，较2020年同期的40.5%增加0.5个百分点[112][115] - 2021年第二季度经营费用为305.3万美元，较2020年同期的270.7万美元增加12.8%，占净销售额的34.1%，较2020年同期的36.8%有所下降[112][116] - 2021年第二季度经营收入为61.9万美元，占净销售额的6.9%，较2020年同期的3.7%有所上升[112] - 2021财年第一季度所得税费用为4000美元，而2020年同期所得税收益为1000美元[117] 资金状况变化 - 截至2021年6月30日，公司现金为110万美元，营运资金为990万美元，较3月31日的380万美元和930万美元有所变化[118] - 截至2021年6月30日，公司有440万美元定期贷款需按月支付本金和利息至2032年8月[119] 现金流量情况 - 2021年第二季度经营活动使用现金185.8万美元，主要因应收账款增加260万美元和存货增加80万美元[124] - 2021年第二季度投资活动使用现金17.1万美元，主要用于科纳工厂购置设备和租赁改良[125] - 2021年第二季度融资活动使用现金67.7万美元，主要包括偿还关联方贷款50万美元和债务服务支付20万美元[125] 报告与政策相关 - 2021年6月22日，公司向美国证券交易委员会提交截至2021年3月31日财年的10 - K年度报告[142] - 在截至2021年6月30日的三个月内，公司关键会计政策应用无变化[142] 内部控制情况 - 公司首席执行官和首席财务官认为截至报告期末，公司披露控制和程序有效[143] - 管理层评估认为截至2021年6月30日，公司财务报告内部控制有效[144] - 在截至2021年6月30日的三个月内，公司财务报告内部控制无重大变化[145] 法律事项情况 - 截至2021年6月30日，公司无重大法律事项未决[152] 业务风险情况 - 生产高品质微藻是复杂生物过程，生产水平可能低于正常产能，固定生产间接费用分配受影响[134] - 公司需平衡生产与销售需求，销售长期低迷会影响运营现金生成和吸引资本投资能力[135] - 公司未来运营结果和前瞻性陈述存在风险，受行业、经济、客户、天气等多种因素影响[136] 表外安排情况 - 截至2021年6月30日，公司无表外安排或义务[138]