文章核心观点 - 包装食品公司DDC Enterprise收购亚洲食品品牌Omsom，推动股价上涨，且有望借助国际风味食品市场增长趋势获益 [1][2] 公司动态 - DDC Enterprise（DayDayCook）周三早盘股价飙升超300%，午后涨幅略有回落 [1] - DDC宣布收购亚洲食品品牌Omsom，收购方式为在四年内以现金和股权支付 [1] - 收购将加速Omsom新产品创新，研发时间“从创意到上架”将减半 [1] - 两家公司运营协同将简化流程、改善财务指标，且有共同使命愿景，有望成亚洲食品行业主导力量 [1] - DDC创始人欢迎Omsom加入，Omsom CEO强调收购的商业和文化影响 [2] 行业情况 - 2021年全球民族食品市场规模达395亿美元，预计到2028年将达708亿美元，复合年增长率8.7% [2] - 消费者对亚洲美食兴趣增长、亚洲人口向发达国家迁移、千禧一代追求异国体验等因素推动民族食品市场增长 [2] - 亚洲食品受美国消费者欢迎，DDC有巨大潜在市场 [2] 公司风险与表现 - 过去一年DDC股价市值缩水超70% [2]

文章核心观点 - 多品牌亚洲消费食品公司DDC Enterprise收购Omsom，预计加速新产品创新、实现运营协同，二者使命愿景契合，有望成亚洲食品行业主导力量 [1] 收购情况 - 收购由DDC以现金和股票形式分四年支付完成 [1] - 收购预计加速Omsom新产品创新，研发从想法到上架时间减半，还能实现运营协同、改善财务指标 [1] 各方表态 - DDC创始人Norma Chu表示欢迎Omsom加入，收购使其在美国品牌增多，能增强协同和资源整合，提高运营效率和盈利能力，期待三品牌合作让更多亚洲产品进入美国家庭厨房 [2] - Omsom联合创始人Kim Pham称公司使命是弘扬亚裔美国人文化，愿与DDC携手前行 [3] - Omsom首席执行官兼联合创始人Vanessa Pham表示看到DDC愿景后主动联系，相信Omsom与DDC合作能继续发展 [4] Omsom发展情况 - 2020年5月成立，最初是直接面向消费者的企业，两年后拓展到全国零售业务 [3][5] - 截至2024年第一季度末，杂货渠道收入同比增长324%，两条产品线已覆盖10万客户和2000多家全国性商店，预计2024年有重大创新和持续的收入及零售增长 [5] 员工激励 - 2024年6月4日，DDC董事会薪酬委员会向五名原Omsom非执行董事授予16万股A类普通股期权奖励，奖励按2023年员工股票期权计划授予，四年内归属 [6] 公司介绍 - DDC成立于2012年，使命是向世界分享亚洲烹饪文化，产品包括即食、即烹和即热食品，旗下品牌有DayDayCook、Nona Lim等 [4][7] - Omsom由第一代越南裔美国姐妹在2020年创立，目标是还原亚洲风味，与亚洲厨师合作打造产品，产品和合作产生了重大文化影响，获众多奖项和认可 [4][8]

文章核心观点 公司因未按时提交2023财年年度报告收到纽交所通知，面临不符合持续上市标准的问题，公司正努力在规定期限内完成报告提交以恢复合规 [1][4] 分组1：未按时提交报告情况 - 2024年5月16日公司收到纽交所通知，因其未在2024年5月15日截止日期向美国证券交易委员会提交2023年12月31日财年的20 - F年度报告，不符合纽交所美国有限责任公司的持续上市标准 [1] - 公司在完成年度报告财务报表时出现延误，无法在1934年《证券交易法》修订规则12b - 25规定的15天延长期内提交2023年20 - F表格 [4] 分组2：补救期限及措施 - 公司有6个月初始补救期提交2023年20 - F表格，纽交所将监测直至问题解决；若初始补救期未完成，纽交所可酌情再给予最多6个月额外补救期 [2] - 公司在初始或额外补救期内提交报告即可恢复合规；若纽交所认为额外补救期不合适或公司在额外补救期结束仍未提交，将启动停牌和摘牌程序 [2] - 纽交所可自行决定不给公司初始或额外补救期，或在期间缩短期限并立即启动停牌和摘牌程序 [3] 分组3：公司现状及业务 - 公司A类普通股在努力恢复合规期间将继续在纽交所美国上市，需遵守其他持续上市要求；纽交所通知不影响公司业务运营和报告义务 [5] - 公司成立于2012年，是领先的内容驱动型消费品牌，提供亚洲食品产品，专注创新健康餐食解决方案，在中国、美国有销售网络，全球有线上业务 [6]

文章核心观点 DDC Enterprise（DayDayCook）首席法务官兼投资者关系主管Kyle Guse将在2024年的Planet MicroCap Showcase: VEGAS会议上进行公司概况介绍 [1] 会议信息 - 会议时间为2024年4月30日 - 5月2日 [1] - 会议地点在拉斯维加斯巴黎酒店及赌场 [1] - Kyle Guse的演讲时间为2024年5月1日太平洋时间下午12:00 [1] - 网络直播链接为https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/3026/50456 [1] 投资者参与方式 - 投资者可通过https://planetmicrocapshowcase.com/signup注册参会并与Kyle Guse预约一对一会议 [1] - 无法参会的投资者可在会议活动平台“议程”标签页（https://planetmicrocapshowcase.com/agenda）查看所有公司演示内容 [1] 公司介绍 - DayDayCook成立于2012年，是领先的内容驱动型食品消费品牌 [1] - 提供即热、即烹和即食产品，专注创新健康餐食解决方案 [1] - 在中国和美国拥有快速增长的全渠道销售网络，在全球有强大的在线业务 [1] - 品牌组合包括DayDayCook、Nona Lim、Yai's Thai、Mengwei和Yujiaweng [1] - 通过各大社交媒体和电商平台的烹饪及生活方式内容建立品牌知名度 [1] 联系方式 - 投资者联系CORE IR的Matt Blazei，邮箱mattb@coreir.com [3] - 媒体联系CORE PR的Kati Waldenburg，邮箱pr@coreir.com [3]

文章核心观点 - 内容驱动型食品消费品牌DDC Enterprise公布2023年9个月财务和公司情况，虽为上市前数据，但上市后有望继续成功，且近期收购带来机遇，公司将执行增长战略为股东创造价值 [1][3] 财务亮点 - 2023年前9个月总营收2370万美元，较2022年同期增长25.5% [2] - 2023年前9个月毛利润630万美元，较2022年同期增长48.4%，毛利率从22.3%提升至26.4% [2] - 2023年前9个月非GAAP EBITDA为正60万美元，2022年同期为负1010万美元 [2] 公司亮点 - 2023年第四季度成功在NYSE American完成首次公开募股，筹集3315万美元新资金 [3] - 持续执行并购战略，2023年第三季度收购美国亚洲食品品牌Cook San Francisco和中国销售RTC和RTE产品礼盒的上海昱丽发展有限公司，2024年第一季度收购提供泰国食品的Yai's Thai并达成收购意大利公司GLI 51%股权协议 [3] 公司介绍 - 成立于2012年，是领先的内容驱动型消费品牌，提供便捷的亚洲食品，专注创新健康餐食解决方案，在中国和美国有销售网络，通过社交媒体和电商平台建立品牌知名度 [4] 非GAAP财务指标使用 - 公司使用EBITDA评估经营业绩和进行财务运营决策，认为投资者和分析师可用其衡量经营表现 [5][6] 净亏损与EBITDA调节 - 2022年净亏损1443.53万美元，2023年为223.47万美元；2022年EBITDA为负1015.26万美元，2023年为正64.63万美元 [7]

收购交易详情 - DayDayCook宣布将收购意大利亚洲即食食品生产商G.L. Industry S.p.A的51%股权[1] - 收购将通过现金和DDC股票的组合进行融资，交易金额约为930万美元，交易预计将在2024年第一季度完成[1] - GLI是一家生产即食和即热亚洲食品的公司，销售对象包括7000多家欧洲零售商，GLI的年收入约为1100万美元，DDC将支付总计约930万美元的现金作为收购对价[1] 公司领导表态 - DayDayCook创始人兼CEO表示，收购GLI是公司扩展欧洲市场的重要里程碑，强调了公司在全球扩张和向客户提供多样化烹饪美食的承诺[2] - GLI创始人兼CEO表示，DayDayCook和GLI的合并为公司提供了增长的独特机会，认为DayDayCook品牌是值得骄傲的一部分[3] 财务顾问 - Oaklins HFG China担任DDC的独家财务顾问，并在整个交易过程中为DDC提供咨询服务[4]

业绩总结 - 2023年上半年总营收8940万元人民币（1230万美元），较2022年上半年增长33.9%，未审计预估营收为1.236亿元人民币（1700万美元）[60] - 2022年总营收1.796亿元人民币（2480万美元），未审计预估营收为2.319亿元人民币（3200万美元）[61] - 2023年上半年毛利率增至26.2%，2022年上半年为20.2%；2022年毛利率增至24.5%，2021年为17.8%[60][62] - 2023年上半年合并总营收8942.4807万元人民币，毛利润2340.4859万元人民币，净亏损895.3118万元人民币[125] - 2022年全年合并总营收1.79586066亿元人民币，毛利润4392.6869亿元人民币，净亏损1.22248608亿元人民币[126] 用户数据 - 截至2023年6月30日有2450万付费客户，69%粉丝是GenZ，50%客户来自中国东部和南部，86%为女性[59] - 2019 - 2023年3月在线销售网络吸引1.0718亿访客，2023年上半年和2022年在线消费品销售额分别为1640万元人民币（230万美元）和6700万元人民币（920万美元）[75] 未来展望 - 目标是2024年国际销售额占总收入的20 - 30%，2025年达到约50%[93] - 预计本次发行总现金费用约为$[]，未含承销折扣和佣金[18] - 发行所得净收益计划50%用于营运资金，25%用于收购，15%用于偿还贷款，10%作为现金储备[178] 新产品和新技术研发 - 平均8周可将新产品推向市场[79] 市场扩张和并购 - 2023年4月收购上海御礼发展有限公司51%股权，5月收购美国亚洲食品品牌“Nona Lim”[63] - 2023年6月出售上海聚翔33%股权，交易后持股67%[101] - 2019年1月SH DDC以2040万元人民币收购福建晋江云茂60%股权[102] - 2021年1月SH DDC收购多家线上店铺，7月与重庆孟伟成立合资公司，2023年4月成为全资子公司[103] - 2021年7月收购福建渔家翁和福建可可60%产品销售业务权益[104][105] - 2022年2月收购林氏集团51%股份[106] - 2022年5月收购上海利尚贸易51%股份[108] 其他新策略 - 2023年增加线下零售分销网络，与709家分销合作伙伴合作[75] - 通过拓展国际市场、增强销售营销能力、创新产品、进行并购等策略实现增长[86][90][92][93] - 分析交易数据、收集客户反馈进行客户参与度分析以优化产品开发[77] - 通过与意见领袖合作等方式推广新产品[79]

业绩总结 - 2023年上半年总营收8940万元人民币（1230万美元），较2022年上半年增长33.9%，假设两次收购于2023年1月1日完成，预估营收为1.236亿元人民币（1700万美元）[66] - 2023年上半年毛利率增至26.2%，2022年上半年为20.2%[66] - 2022年总营收1.796亿元人民币（2480万美元），假设四次收购于2022年1月1日完成，预估营收为2.319亿元人民币（3200万美元）[67][68] - 2022年毛利率增至24.5%，2021年为17.8%[68] - 2022年和2023年上半年线下消费品销售分别占营收的61%和81%[80] - 2023年上半年和2022年在线消费品销售分别为1640万元人民币（230万美元）和6700万元人民币（920万美元）[81] - 2022年国际销售额为零，2023年上半年国际销售额占总营收的0.17%[100] - 截至2023年6月30日六个月，合并总营收为89424807元人民币，毛利润为23404859元人民币，净亏损为8953118元人民币[132] - 截至2022年12月31日，合并总营收为179586066元人民币，毛利润为43926869元人民币，净亏损为122248608元人民币[133] - 截至2022年6月30日六个月，合并总营收为66771756元人民币，毛利润为13486973元人民币，净亏损为83525625元人民币[133] - 截至2021年12月31日，合并总营收为205179442元人民币，毛利润为36457608元人民币，净亏损为458683434元人民币[133] - 2023年上半年经营亏损为1487986美元，净亏损为1234691美元[189] - 2021年净亏损458683434元人民币，2022年为122248608元人民币和16858854美元，2022年上半年为83525625元人民币，2023年上半年为8953118元人民币和1234691美元[194] 用户数据 - 截至2023年6月30日有2450万付费客户[65][97] - 社交媒体和视频平台约69%的粉丝是GenZ，50%的客户来自中国东部和南部，86%为女性[65] 未来展望 - 目标是2024年国际销售额占总营收的20 - 30%，2025年达到约50%[100] - 本次发行净收益50%用于营运资金支持业务扩张，25%用于收购合适目标，15%用于偿还股东及关联方贷款，10%作为现金储备[184] 新产品和新技术研发 - 公司平均8周可将新产品推向市场[85] 市场扩张和并购 - 2023年4月和5月分别签订收购协议，收购上海裕利发展有限公司51%股权和美国“Nona Lim”品牌，均于2023年第三季度完成[69] - 2022年7月起通过Yamibuy.com进入美国市场，2023年5月达成收购Nona Lim的协议，7月完成收购[95] - 2023年增加线下零售分销网络，与709家分销合作伙伴合作[81] 其他新策略 - 计划与更多有影响力的人和KOL合作、拓展社交电商平台增强销售和营销能力及影响力[96] 发行相关 - 拟发售4250000股A类普通股，每股面值0.016美元，预计发行价在9.50 - 11.50美元之间[7][8] - A类普通股每股有1票表决权，B类普通股每股有10票表决权[9] - 申请将A类普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为“DDC”[8] - 承销商获授自发行结束后30天内，按初始公开发行价格减去承销折扣和佣金，购买最多占本次发行A类普通股总数15%股份的选择权，仅用于弥补超额配售[20] - 本次发行前A类普通股流通股数量为15033176股，发行后为19283176股（若承销商全额行使超额配售权则为19920676股）[184] 合规相关 - 公司为新兴成长型公司和外国私人发行人，可选择遵守简化的上市公司报告要求[3][10] - 2022年2月15日起，拥有超100万用户个人信息的网络平台运营商海外上市须申请网络安全审查，公司已完成相关审查[13] - 2023年3月31日起，国内企业海外证券发行和上市须向中国证监会备案，公司于2023年11月完成备案[14] - 若未遵守试行办法，将面临100万 - 1000万元人民币罚款，直接责任人面临50万 - 500万元人民币罚款[15] - 《外国公司问责法》规定相关检查期及后果，PCAOB检查情况存在不确定性[16] 财务指标 - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为3072682美元，受限现金为10031210美元[189] - 截至2023年6月30日，总资产为38654709美元，总负债为56899804美元[189] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为3409116美元，投资活动净现金使用量为1011440美元，融资活动净现金提供量为3708770美元[190] - 2021 - 2023年各年所得税、利息费用、利息收入、折旧和摊销、调整后EBITDA、EBITDA等数据[194]

业绩总结 - 2023年上半年总营收8940万元人民币（1230万美元），较2022年上半年增长33.9%，毛利率增至26.2%[61] - 2022年总营收1.796亿元人民币（2480万美元），毛利率增至24.5%[62] - 2023年上半年经营亏损1022.5826万元人民币，净亏损895.3118万元人民币[128] - 2022年全年经营亏损8000万元人民币，净亏损1.22亿元人民币[182] 用户数据 - 截至2023年6月30日付费客户达2450万，69%粉丝为GenZ，50%客户来自中国东部和南部，86%为女性[60] - 2019 - 2023年3月在线销售网络吸引1.0718亿访客[74] 未来展望 - 目标是2024年国际销售额占总收入的20 - 30%，2025年达到约50%[95] - 计划将发行所得款项净额的50%用于营运资金，25%用于收购，15%用于偿还贷款，10%作为现金储备[177] 新产品和新技术研发 - 通常按季度推出新产品，2023年与雀巢中国合作推出RTC产品[72] - 平均8周可将新产品推向市场[78] 市场扩张和并购 - 2023年4月收购上海裕利发展有限公司51%股权，5月收购美国亚洲食品品牌Nona Lim[63] - 2022年7月进入美国市场[90] - 计划拓展美国和东南亚业务[89] 其他新策略 - 加强销售和营销能力，扩大合作伙伴网络，提升品牌知名度[92] 上市相关 - 计划进行A类普通股首次公开募股，申请在纽交所上市[8] - 承销商有权购买最多占本次发行的A类普通股总数15%的股份[19] 风险提示 - 中国政府可能加强监管，影响证券发行和价值[12] - 若未遵守相关办法，将面临整改、警告和罚款[15] - 《外国公司问责法案》可能影响证券交易[16] 财务状况 - 截至2023年6月30日，合并总资产为28.03亿元人民币，总负债为41.26亿元人民币[131] - 截至2023年6月30日的六个月，经营活动净现金使用量为2.47亿元人民币[137]

业绩总结 - 2023年上半年总营收8940万元人民币（1230万美元），较2022年上半年增长33.9%，毛利率增至26.2%[57] - 2022年总营收1.796亿元人民币（2480万美元），毛利率增至24.5%[58] - 2023年上半年净亏损8953.118万元人民币，2022年全年净亏损12224.8608万元人民币[123][124] 用户数据 - 截至2023年6月30日有2450万付费客户，社交媒体和视频平台约69%的粉丝是Z世代，50%的客户来自中国东部和南部，86%为女性[56] 未来展望 - 目标是2024年国际销售占比达20 - 30%，2025年达50%[91] - 预计本次发行总现金费用约为[X]美元，不包括折扣和佣金[17] - 计划将发行所得款项净额的50%用于营运资金，25%用于收购，15%用于偿还贷款，10%作为现金储备[174] 新产品和新技术研发 - 平均8周可将新产品推向市场[74] 市场扩张和并购 - 2023年4月收购上海御礼发展有限公司51%股权，5月收购美国亚洲食品品牌“Nona Lim”[59] - 2022年7月进入美国市场，2023年7月完成收购美国亚洲食品品牌Nona Lim[86][87] 其他新策略 - 2023年增加线下零售分销网络，与709家分销合作伙伴合作[71] - 预计2023年线上销售占总销售额的50%，线下销售占50%[72] 公司上市相关 - 拟进行A类普通股首次公开募股，预计尽快发售，拟在纽交所上市[7] - 已授予承销商一项选择权，可购买最多达本次发行A类普通股总数的15%[17] - 公司作为“外国私人发行人”，可选择遵守部分简化报告要求[9] 法规政策影响 - 拥有超100万用户个人信息的网络平台运营商境外上市需申请网安审查[12] - 境内企业境外发行上市需向证监会备案，未遵守将面临罚款[13] 财务数据 - 2023年6月30日合并总资产为28.0296887亿元人民币，总负债为41.2597547亿元人民币[126] - 2023年6月30日现金及现金等价物为2.2280937亿元人民币[126] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为2.47亿元人民币[131] 风险因素 - 业务依赖消费者需求，需求变化可能影响业务[154] - 过去有净亏损，未来可能无法实现或维持盈利[155] - 依赖稳定原材料供应，价格波动和供应中断会影响盈利能力[155]