公司战略与资产配置 - 公司宣布达成协议购买300枚比特币 这标志着公司历史上最大规模的单次收购承诺[1] - 交易完成后 公司的比特币总持有量将增至1,383枚 较此前购买量增长近30%[1] 业务性质 - 公司是一家全球性亚洲食品和比特币库务公司[1]

公司与业务定位 - 公司是一家全球性亚洲食品和数字资产库管公司，在维持其作为领先全球亚洲食品平台的基础上，积极参与公司比特币库管革命 [1][4] - 公司已将比特币战略定位为核心储备资产，并执行一项大胆且加速的积累策略 [4] - 公司处于上市公司将比特币整合进其财务架构的前沿 [4] 比特币库管运营进展 - 公司宣布成功接入行业领先的数字资产交易和托管平台Kraken，以增强其比特币库管业务的交易和托管能力 [1] - 此次合作使公司能够利用Kraken的机构级交易和托管解决方案，从而加强其比特币库管业务的执行力和安全性 [1] - 公司的比特币库管业务于5月启动，此后一直专注于建立 disciplined scaling 所需的基础设施和治理 [3] 战略合作与基础设施 - 接入Kraken使公司能够利用其交易栈和托管解决方案，获得更深的全球流动性渠道和安全的数字资产存储 [6] - 公司的比特币持有现在由符合监管要求、为机构需求定制的隔离托管能力支持，这加强了公司的治理和安全协议 [6] - 通过先进的订单路由和简化的结算，公司从优化的价格发现和与其 disciplined 比特币积累策略相匹配的强大运营效率中受益 [6] 比特币积累策略与持仓 - 公司宣布在市场回调后增持了25个比特币，使其总持有量达到1,083个比特币 [9][11] - 此次购买反映了公司对其强调一致性、透明度和长期价值创造的 disciplined 比特币积累策略的持续坚持 [11] 融资活动 - 公司已获得投资协议，完成一轮1.24亿美元的股权融资 [12] - A类股票的发行价为每股10.00美元，接近过去15个交易日的平均收盘价，并较公司2025年10月7日的A类股收盘价有16%的溢价 [12] - 此轮融资由一个著名的财团领投，创始人Norma Chu也参与了300万美元的投资 [12]

股权与发行 - 公司拟注册登记1210万A类普通股以供售股股东转售，每股面值0.40美元[8][9] - 截至招股说明书日期，已发行并流通的A类普通股为2266.053万股，B类普通股为175万股[14] - A类普通股每股有1票投票权，B类普通股每股有10票投票权，且两类股票不可相互转换[13] - 本次发行前已发行24410530股普通股，包括22660530股A类普通股和1750000股B类普通股[76] - 本次发行A类普通股的所有净收益将归售股股东，公司无收益[76] 资金往来 - 2025年1 - 6月、2024年和2023年，公司分别向子公司转移资金526.574178万美元、1.2733604538亿美元和1.0232412595亿美元[19] - 2025年1 - 6月、2024年和2023年，公司分别从子公司收到资金39.303969万美元、435.426075万美元和249.902735万美元[19] 财务业绩 - 2022 - 2024年分别亏损1.222亿、1.62亿、1.57亿元人民币（2024年合2150万美元），2025年上半年盈利3710万元人民币（合520万美元）[137] - 2024年总营收2.733亿元人民币（合3740万美元），较2023年增长33.0%，假设收购在2024年1月1日完成，2024年未经审计的预估营收为2.765亿元人民币（合1.112亿美元）[142] - 2024年毛利率增至28.7%，高于2023年的25.0%；2025年上半年总营收1.119亿元人民币（合1560万美元），毛利率增至33.4%，高于2024年同期的25.9%[142] - 2022 - 2024年及2025年上半年广告服务收入分别占公司总收入的0.5%、0.4%、0.1%和0%[164] - 2022 - 2024年及2025年上半年履约费用分别为1060万、730万、800万（110万美元）和290万（40万美元），分别占总收入的5.9%、3.6%、2.9%和2.6%[170] 用户与数据 - 上海日日煮信息技术有限公司曾收集并拥有超100万用户个人信息，虽合同安排于2022年4月终止，但仍持有该数量信息并存储于中国大陆，公司已完成海外上市网络安全审查[111] 比特币业务 - 公司目前持有1083个比特币，平均每个比特币的购买价格为108726美元[38] - 公司于2025年5月15日将业务扩展至比特币储备活动，并采用比特币作为主要储备资产[42] 业务与市场 - 截至2024年12月31日，公司主要产品类别包括自有品牌RTH、RTC、RTE产品和自有品牌植物性餐食产品以及自有品牌第三方品牌食品产品[41] - 公司在最近一个财年收入低于12.35亿美元，符合“新兴成长型公司”定义[59] - 公司计划在美国和东南亚拓展业务，以扩大客户群[86] 风险因素 - 公司面临中国政府监管风险、PCAOB审计风险、比特币价格波动风险等[17][18][19][21][53] - 公司业务受消费者需求、市场竞争、原材料供应、网络安全等多种因素影响[47][129][130][149][150][112][113][114][115][117] - 公司可能面临产品责任索赔、知识产权诉讼、法律诉讼等风险[103][104][179][189] 其他信息 - 公司注册办事处位于开曼群岛，主要办事处位于美国纽约，电话号码为+852 - 2803 0688[58] - 公司网站为https://ir.daydaycook.com，网站信息不构成招股说明书一部分[58] - 截至2025年6月30日，公司在中国注册了279个商标、1项作品版权和5项计算机软件版权，包括3个在香港注册的商标[176]

公司动态 - DDC Enterprise Limited宣布任命OSL联合创始人Dave Chapman加入其比特币远见委员会[1] - Dave Chapman是继Animoca Brands联合创始人兼执行主席Yat Siu之后 该委员会的第二位外部成员[1] - 比特币远见委员会的成立旨在汇聚行业领先思想[1] 公司背景 - DDC Enterprise Limited是公司比特币库务创新和亚洲食品平台的全球领导者[1]

股价表现 - 8月25日盘中上涨2.87%至13.116美元/股[1] - 当日成交额9.0万美元[1] - 总市值达1.20亿美元[1] 财务数据 - 2024年收入总额2.73亿人民币[1] - 收入同比增长33.02%[1] - 归母净利润-1.7亿人民币[1] - 净亏损同比扩大2.32%[1] 公司背景 - 注册地位于开曼群岛[1] - 主要通过香港实体子公司运营[1] - 业务模式涵盖B2B和B2C内容流媒体及产品市场[1] - 主营即食(RTC)、即热(RTH)、即食(RTE)膳食产品[1] - 核心客群为千禧一代和Z世代消费者[1] - 主要市场为中国大陆地区[1]

股价表现 - 8月22日开盘上涨4.24% 报14.02美元/股[1] - 当日成交额6.24万美元[1] - 总市值达1.29亿美元[1] 财务数据 - 2024年收入总额2.73亿人民币 同比增长33.02%[1] - 归母净利润-1.7亿人民币 同比减少2.32%[1] 公司架构 - 注册于开曼群岛的境外控股母公司[1] - 主要通过香港实体子公司日日煮控股有限公司运营[1] - 采用VIE架构整合中国境内实体[1] 业务模式 - 面向B2B和B2C市场的内容流媒体与产品平台[1] - 提供即食(RTC)、即热(RTH)、即食(RTE)膳食解决方案[1] - 核心客户为千禧一代与Z世代群体[1] - 致力于推广健康生活方式选择[1] - 主要业务及市场集中在中国境内[1]

股价表现 - 8月21日盘中股价上涨20.74%至12.605美元/股 成交额88.73万美元 总市值1.16亿美元 [1] 财务数据 - 2024年收入总额2.73亿人民币 同比增长33.02% [1] - 归母净利润亏损1.7亿人民币 同比扩大2.32% [1] 公司概况 - 注册于开曼群岛 主要通过香港实体子公司运营 [1] - 业务模式为B2B和B2C内容流媒体及产品市场 [1] - 主营即食(RTC)、即热(RTH)、即食(RTE)膳食产品 [1] - 核心客群为千禧一代和Z世代消费者 [1] - 主要市场为中国大陆地区 [1]

股价表现 - 8月19日盘中上涨7.22%至10.99美元/股，成交43.52万美元，总市值1.01亿美元 [1] 财务数据 - 截至2024年12月31日收入总额2.73亿人民币，同比增长33.02% [1] - 归母净利润-1.7亿人民币，同比减少2.32% [1] 公司背景 - 注册于开曼群岛，主要通过香港实体子公司运营 [1] - 业务模式为B2B和B2C内容流媒体及产品市场，专注于RTC、RTH和RTE膳食 [1] - 目标客群为千禧一代和Z世代，主要市场为中国 [1]

股价表现 - 8月18日盘中上涨4.27%至10.688美元/股 成交额7.52万美元 总市值9813.89万美元[1] 财务数据 - 2024年收入总额2.73亿人民币 同比增长33.02%[1] - 归母净利润-1.7亿人民币 同比亏损扩大2.32%[1] 公司概况 - 开曼群岛注册的境外控股母公司 主要通过香港实体子公司运营[1] - 中国总部的内容流媒体与产品市场 提供RTC/RTH/RTE即食膳食[1] - 主要客户为千禧一代和Z世代 业务聚焦中国市场[1] - 采用B2B和B2C双模式运营 倡导健康生活方式[1]

股价表现 - 8月8日盘中股价上涨4.05%至11.55美元/股 [1] - 当日成交额24.41万美元 [1] - 总市值达1.06亿美元 [1] 财务数据 - 2024年收入总额2.73亿人民币 [1] - 收入同比增长33.02% [1] - 归母净利润亏损1.7亿人民币 [1] - 亏损同比扩大2.32% [1] 公司概况 - 注册地位于开曼群岛 [1] - 主要运营实体为香港子公司 [1] - 主营业务涵盖B2B和B2C内容流媒体与产品市场 [1] - 产品线包括即食(RTE)、即热(RTH)、即烹(RTC)膳食 [1] - 核心客群为千禧一代与Z世代消费者 [1] - 主要市场位于中国境内 [1]