财务数据和关键指标变化 - 公司Q2收入为4.06亿美元，同比增长74%，超出指引范围的高端 [7] - 公司Q2自由现金流为6000万美元，自由现金流利润率为15% [8] - 公司Q2毛利率为81%，较上季度的80%和去年同期的76%有所提升 [44] - 公司Q2运营收入为8500万美元，运营利润率为21%，去年同期为3100万美元和13% [45] - 公司Q2现金及等价物为17亿美元，运营现金流为7300万美元 [46] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司Q2新增1400名客户，客户总数达到21200名，去年同期为16400名 [7] - 公司Q2有2420名客户的年度经常性收入（ARR）超过10万美元，去年同期为1570名，这些客户贡献了85%的ARR [7] - 公司Q2的美元净留存率（DBNRR）继续保持在130%以上 [8] - 公司Q2的客户多产品使用率提升，79%的客户使用2个或更多产品，37%使用4个或更多产品，14%使用6个或更多产品 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司Q2在消费 discretionary 行业的客户增长放缓，尤其是电子商务和食品配送行业 [9] - 公司Q2在基础设施监控、APM套件和日志管理三大支柱产品上表现强劲，APM套件和日志管理的ARR超过7.5亿美元 [13] - 公司Q2新增的CI Visibility产品已有超过1000名付费客户 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推动云迁移和数字化转型，认为这些是长期增长的动力 [32] - 公司计划继续投资于长期机会，同时保持财务实力 [33] - 公司Q2推出了Observability Pipelines、Audit Trail和Service Catalog等新产品 [18][20][21] - 公司Q2收购了Seekret，以加速API可观察性平台的开发 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对短期增长持谨慎态度，但对长期机会保持乐观 [10] - 公司认为云迁移和数字化转型是长期趋势，且仍处于早期阶段 [32] - 公司预计Q3收入在4.1亿至4.14亿美元之间，全年收入在16.1亿至16.3亿美元之间 [48][50] 其他重要信息 - 公司将在10月18日和19日举办Dash 2022用户大会 [34] - 公司欢迎Titi Cole加入董事会，她拥有超过25年的金融服务行业经验 [35] 问答环节所有的提问和回答 问题: 公司Q2的客户增长放缓趋势何时开始？ - 公司表示，客户增长放缓趋势从4月底、5月和6月开始，主要集中在消费 discretionary 行业 [59] 问题: 公司Q3和Q4的指引如何考虑客户增长放缓？ - 公司表示，Q3和Q4的指引考虑了宏观经济不确定性，并采取了更为保守的假设 [62][63] 问题: APM和日志管理产品的使用放缓原因？ - 公司表示，APM和日志管理产品的使用放缓主要与消费 discretionary 行业的客户增长放缓有关，尤其是那些具有较强基于使用量定价的产品 [66][67] 问题: 公司如何看待与开源产品的竞争？ - 公司认为，开源产品虽然免费，但实际成本更高，因为客户需要自己构建和维护，而公司提供的解决方案更为高效 [94][95] 问题: 公司如何看待未来的并购机会？ - 公司表示，随着市场估值的下降，未来可能会考虑更大规模的并购 [107] 问题: 公司如何看待SMB和大型企业客户的增长差异？ - 公司表示，SMB客户的增长保持稳定，而大型企业客户的增长放缓主要与消费 discretionary 行业的客户增长放缓有关 [116][117]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收3.63亿美元，同比增长83%，高于指引区间上限，环比增长11% [9][32] - 客户约19800个，较去年同期的约15200个有所增加；ARR达10万美元及以上的客户约2250个，较去年同期的1406个增加，这些客户贡献了约85%的ARR [9] - 自由现金流1.3亿美元，自由现金流利润率36%，美元净留存率连续19个季度保持在130%以上 [10][33] - 账单金额4.45亿美元，同比增长103%；剩余履约义务（RPO）8.58亿美元，同比增长85%，当前RPO同比增长处于80%中段 [37][38] - 毛利润2.92亿美元，毛利率80%；营业利润8400万美元，营业利润率23% [39][40] - 预计第二季度营收在3.76 - 3.8亿美元之间，同比增长62%（中点）；非GAAP营业利润在4900 - 5300万美元之间，非GAAP每股净收益在0.13 - 0.15美元之间 [43] - 预计2022财年营收在16 - 16.2亿美元之间，同比增长56%（中点）；非GAAP营业利润在2.4 - 2.6亿美元之间，非GAAP每股净收益在0.7 - 0.77美元之间 [44] 各条业务线数据和关键指标变化 - 基础设施监控ARR在第一季度超过7.5亿美元，APM套件和日志管理产品处于高速增长模式，用户体验产品ARR在第一季度超过1亿美元 [13][14] - 截至第一季度末，81%的客户使用2种或更多产品，高于去年的75%；35%的客户使用4种或更多产品，高于去年的25%；12%的客户使用6种或更多产品，高于去年的4% [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 各地区ARR均实现强劲增长，包括EMEA地区；Q2初停止向俄罗斯和白俄罗斯的约200名客户提供服务，其对营收贡献不大 [33] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 平台战略持续获得市场认可，不断拓展产品功能和创新，如推出应用安全监控产品、扩展Watchdog AI功能等 [12][15][18] - 积极进行收购，签署收购Hdiv的协议，以增强云安全平台能力 [22] - 销售团队表现出色，在多个行业获得大额订单，包括金融科技、航运、联邦实体、支付、酒店、汽车制造等行业 [24][25][26][27][28][29] - 在安全领域，公司认为自身与纯安全玩家并非完全竞争关系，凭借可观测性数据和广泛用户基础具有优势；与超大规模云服务提供商合作紧密，共同助力客户云迁移和数字化转型 [50][54] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对需求环境持乐观态度，认为云迁移和数字化转型仍处于早期阶段，是长期增长机会，公司将积极投资并执行相关战略 [31][42] - 预计回归办公室办公、增加线下营销活动和招聘将在Q2对利润率产生更大影响，但公司仍将保持盈利 [46] 其他重要信息 - 公司在Q1招聘表现出色，计划2022年持续积极招聘 [45] - Q2将有一笔约300万美元与Sqreen收购相关的所得税费用，以及与国际实体相关的常规费用 [47] - 2022年将加快办公室建设，预计资本支出占销售额的比例较2021年大致翻倍 [47] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司在安全领域的长期发展以及作为纯云提供商在研发投资方面的优势 - 公司认为在安全生态系统中，专注于保障生产、应用和生产环境的安全，凭借可观测性数据和广泛用户基础具有竞争优势；作为纯云提供商和SaaS模式，能快速获取客户使用信息，迭代速度快，且大量用户提供更多改进方向和解决安全问题的能力 [50][51][52] 问题2: 与超大规模云服务提供商的合作变化以及经济环境对公司业务的影响 - 与超大规模云服务提供商合作日益紧密，帮助其客户更成功地迁移到云并创造更多收入，如本季度改进了与Azure的合作；公司认为数字化和云项目仍是高优先级，客户基础多元化，长期来看数字迁移和云趋势将保持强劲 [54][55] 问题3: 在DevSecOps领域为何不与同行合作以及账单与营收增长差异的原因 - 公司在安全领域有自身优势，拥有数据引力且被开发和运营团队广泛使用，难以找到适合合作的产品，但仍与行业其他玩家有合作；账单与营收增长差异主要是由于本季度提前发出一些大型合同的年度账单，从全年来看，账单增长将与营收增长趋于一致 [58][59][62] 问题4: 哪些行业将更广泛采用可观测性以及DIY可观测性市场转化为商业解决方案的机会 - 各行业都在向云迁移，金融、电商、在线媒体等行业较早，传统和科技含量较低的行业以及受监管行业如政府部门相对较晚，公司将通过获取相关认证进入更多此类市场；随着软件工程师短缺，客户需要提高现有员工生产力，公司的商业解决方案将受益 [65][66][69] 问题5: 公司指导是否假设类似的销售成交率以及大型交易的管道情况 - 公司指导采用比历史表现更保守的成交率和使用率；公司有健康的大型交易管道，客户随着采用更多产品和扩大云基础设施而不断升级，百万美元以上客户持续增长 [72][73][74] 问题6: 与大客户的定价对话变化以及如何管理自由现金流利润率 - 与大客户的定价谈判主要集中在基础设施、APM和日志等部分，公司会提供更多灵活性和功能，使客户支付与价值匹配；自由现金流与EBIT相关，反映业务增长和效率，预计Q2随着投资增加，自由现金流将继续体现业务效率 [76][77][79] 问题7: 安全业务的销售团队发展以及在G2K市场增强与GSI社区协同的措施 - 目前专注于让现有客户采用安全产品，未来几个季度将测试一些市场推广策略；公司正在加强与SI和渠道的合作，并将部分服务产品化，通过第三方合作伙伴进行扩展 [81][82][83] 问题8: 公司在开发端的左移战略以及产品扩展对客户成功团队的影响 - 公司在开发端和左移战略上不断投入，如应用安全和CICD可观测性等领域；随着产品组合扩大，公司正在大规模扩展客户成功、技术解决方案和支持团队，并优化团队细分以更好服务特定客户和产品 [85][86][88] 问题9: 销售和营销团队回归面对面活动对业务的影响 - 目前难以判断回归面对面活动是否会带来优势，但公司投资是期望获得回报 [89] 问题10: 进入大型企业和财富500强客户市场的竞争环境变化以及安全平台的路线图 - 竞争环境与之前相似，公司仍专注于净新增和云环境，快速小范围切入并与客户共同成长；目前不考虑端点安全，安全平台存在产品品牌和包装问题，许多非安全品牌的产品也在安全方面发挥重要作用 [91][92][94] 问题11: 如何根据超大规模云服务提供商的成本变化调整定价 - 客户购买的主机类型在变化，且整体业务复杂性增加，价值更多体现在对基础设施的理解和管理上，公司可以维持或提高价格；与特定单位相关的价格如每GB价格长期会下降，但会为客户提供更多不同价格点的选择 [99][100][102] 问题12: 公司中长期新产品开发计划 - 公司有多个新产品正在研发中，将在未来几个季度的活动和会议中展示更多；主要关注可观测性、安全、开发工作流、用户体验和业务分析以及IT服务管理等领域 [105][106] 问题13: Hdiv收购在堆栈中的定位和竞争优势以及公司业务的季节性变化 - Hdiv专注于应用程序，将融入公司云安全平台的应用端；公司业务季节性与以往相似，第四季度客户获取通常较强，第一季度开始时会有一定缓慢期，但本季度这种情况不明显 [110][111]

财务表现 - 公司2022年第一季度收入为3.63亿美元，同比增长83%[124] - 公司2022年第一季度净收入为970万美元，相比2021年同期的净亏损1310万美元有所改善[124] - 2022年第一季度运营收入为1041万美元，相比2021年同期的运营亏损1283万美元大幅改善[153] - 2022年第一季度净收入为3%，相比2021年同期的净亏损7%显著改善[156] - 2022年第一季度毛利率为79%，较2021年同期的76%提升了3个百分点，主要得益于收入增长和第三方云基础设施提供商的成本节约[160][161] - 2022年第一季度所得税费用为111.6万美元，相比2021年同期的53.9万美元有所增加[153] 现金流与资金状况 - 公司2022年第一季度运营现金流为1.474亿美元，同比增长185%[124] - 公司2022年第一季度自由现金流为1.299亿美元，同比增长192%[124] - 2022年第一季度经营活动产生的净现金流为1.47388亿美元，同比增长9570万美元[171][172] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金流为1.50354亿美元，同比增加2.411亿美元[171][173] - 2022年第一季度融资活动产生的净现金流为424.2万美元，同比增加120万美元[171][174] - 2022年第一季度自由现金流为1.29901亿美元，同比增长8543.2万美元[177] - 公司截至2022年3月31日的现金及现金等价物为2.717亿美元，可出售证券为14亿美元[167] 客户与市场 - 截至2022年3月31日，公司拥有19,800名客户，同比增长30%[128] - 截至2022年3月31日，公司有2,250名客户的年度经常性收入（ARR）超过10万美元，占总ARR的85%[130] - 公司2022年第一季度的美元净保留率超过130%[131] - 截至2022年3月31日，81%的客户使用多个产品，相比2021年同期的75%有所增加[134] - 公司2022年第一季度北美以外地区的收入占总收入的28%[136] - 公司计划继续投资于新产品开发和市场扩展，特别是在EMEA和APAC地区[136] - 公司2022年第一季度收入为3.63亿美元，同比增长83%，其中80%的增长来自现有客户，20%来自新客户[159] 成本与费用 - 研发费用为1.506亿美元，同比增长90%，主要由于工程、产品和设计团队人员成本增加5730万美元，以及云基础设施相关投资增加1060万美元[162] - 销售和营销费用为1.012亿美元，同比增长57%，主要由于销售和营销团队人员成本增加3220万美元，以及广告、营销和促销活动增加190万美元[163] - 一般和行政费用为2638万美元，同比增长25%，主要由于人员成本增加560万美元，部分被法律费用减少120万美元所抵消[165] - 其他净收入为44万美元，同比增长46%，主要由于可交易证券溢价摊销减少20万美元[166] 债务与风险 - 公司2025年票据的票面总额为7.475亿美元，发行于2020年6月[168][183] - 公司截至2022年3月31日的市场风险敞口主要来自利率和外汇汇率波动[181][182] - 公司未进行任何外汇对冲安排，但未来可能会考虑[186][187]

营收与客户增长 - 公司2021年营收为10.288亿美元，同比增长70%，2020年营收为6.035亿美元，同比增长66%[279] - 截至2021年12月31日，公司拥有18,800名客户，较2020年的14,170名增长显著[281] - 2021年公司拥有2,010名客户年收入超过10万美元，占总年收入的83%，较2020年的1,228名客户和78%的占比有所提升[285] - 2021年公司78%的客户使用超过一个产品，较2020年的72%有所增加[288] - 2021年公司收入为10.28784亿美元，同比增长70%，其中71%的增长来自现有客户，29%来自新客户[313] 财务表现 - 公司2021年运营现金流为2.865亿美元，自由现金流为2.505亿美元[279] - 公司2021年净亏损为2070万美元，2020年净亏损为2450万美元[279] - 2021年公司毛利率为77%，同比下降1%，主要由于第三方云基础设施扩展投资的时机和规模[315] - 2021年公司运营亏损为1915.6万美元，相比2020年的1377.3万美元有所扩大[309] - 2021年公司净亏损为2074.5万美元，相比2020年的2454.7万美元有所收窄[309] - 2021年公司总运营费用为8.13695亿美元，同比增长67%，主要由于研发、销售和营销以及一般行政费用的增加[309] - 2021年公司股票薪酬费用为1.63737亿美元，同比增长120%，主要由于员工股票交易相关的雇主工资税增加[309] - 2021年公司利息收入为2178.6万美元，相比2020年的2198.5万美元略有下降[309] - 2021年公司所得税费用为232.3万美元，与2020年基本持平[309] - 公司2021年的经营活动现金流增加了1.775亿美元，达到2.865亿美元，主要由于递延收入增加1.065亿美元和非现金费用增加9780万美元[328] - 公司2021年的投资活动现金流减少了8.789亿美元，主要由于可出售证券投资减少6.69亿美元，以及市场证券到期收益增加5.4亿美元[329] - 公司2021年的融资活动现金流减少了6.353亿美元，主要由于2020年发行2025年票据的净收益7.302亿美元，以及2021年没有额外的购买活动[330] - 公司2021年的自由现金流为2.505亿美元，较2020年的8320万美元大幅增加，主要由于经营活动现金流的增加[333] 国际业务与市场扩展 - 2021年公司国际收入占总收入的28%，较2020年的25%有所增长[290] - 公司计划继续投资于新产品开发和国际市场扩展，特别是在EMEA和APAC地区[290] 商业模式与收入来源 - 公司采用“土地和扩展”商业模式，客户可以自助扩展产品使用，并随着工作负载的增加而增长[278] - 公司的主要收入来源是云平台订阅服务，大多数收入来自年度订阅，订阅协议通常不可取消[336] 研发与投资 - 2021年研发费用为4.19769亿美元，同比增长99%，主要由于工程、产品和设计团队人员成本增加1.528亿美元，以及云基础设施相关投资增加4950万美元[316][317] - 2021年销售和营销费用为2.99497亿美元，同比增长40%，主要由于销售和营销团队人员成本增加7220万美元[318][320] - 公司的一般和行政费用在2021年增加了3170万美元，同比增长50%，主要由于人员费用增加2280万美元，慈善捐款增加290万美元，外部专业费用增加270万美元，以及支持业务增长的基础设施相关费用增加30万美元[321] 财务工具与风险管理 - 公司2025年可转换票据的负债部分公允价值为13.2百万美元，将在合同期内按5.97%的有效利率摊销至利息费用[352] - 公司2025年可转换票据的权益部分公允价值为177.2百万美元，计入额外实收资本[351] - 公司2025年可转换票据的发行成本为17.3百万美元，其中13.2百万美元分配给负债部分，4.1百万美元分配给权益部分[352] - 公司2025年可转换票据的公平价值受利率风险和市场风险影响，其价值随公司A类普通股价格波动[360] - 公司内部使用软件开发成本在满足特定条件后资本化，并在两年内按直线法摊销[349] - 公司2025年可转换票据的债务转换期权和发行成本不再计入权益，导致累计赤字减少16.8百万美元，额外实收资本减少173.1百万美元[353][355] - 公司业务合并中，购买对价根据公允价值分配给有形资产、负债和无形资产，超额部分计入商誉[356] - 公司未进行任何外汇风险对冲安排，但未来可能选择进行[361] 现金流与资金状况 - 截至2021年12月31日，公司的现金及现金等价物为2.71亿美元，可出售证券为13亿美元，预计这些资金足以支持未来12个月及以后的现金需求[323] - 公司的非可取消采购承诺总额为6.884亿美元，主要用于云托管和其他基于软件的服务，运营租赁义务为9700万美元[324] - 公司2021年现金等价物为241.6百万美元，市场证券为1,283.5百万美元[359] - 公司2021年12月31日的市场证券包括商业债务、存款证明、美国政府国债和机构证券、非美国政府证券和商业票据[359] 其他财务信息 - 公司2021年的其他收入（损失）净额增加了920万美元，同比增长109%，主要由于采用ASU No. 2020-06会计准则，导致2025年票据的债务折扣不再摊销为利息费用[322] - 公司的股票期权补偿费用基于授予日的公允价值计算，使用Black Scholes期权定价模型，并考虑波动率、预期期限、无风险利率和股息收益率等因素[345]

财务数据和关键指标变化 - 公司第四季度收入为3.26亿美元，同比增长84%，超出预期范围 [8] - 公司第四季度自由现金流为1.07亿美元，美元净留存率持续超过130% [9] - 公司第四季度毛利率为80%，较上一季度的78%有所提升 [42] - 公司2021年全年收入为10.3亿美元，同比增长70%，自由现金流为2.51亿美元 [45] 各条业务线数据和关键指标变化 - 基础设施监控ARR同比增长加速，APM套件和日志管理产品继续保持高速增长 [12] - 2021年新推出的产品贡献了约1亿美元的ARR [12] - 78%的客户使用两个或更多产品，33%的客户使用四个或更多产品，10%的客户使用六个或更多产品 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美、EMEA和亚太地区的ARR同比增长均加速 [37] - 公司新增1,300名客户，创下历史新高 [37] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续看到数字化转型和云迁移的需求，认为市场机会仍然非常早期 [33] - 公司计划在2022年进一步扩展平台能力，推出更多产品 [51] - 公司与AWS达成全球战略合作伙伴关系，深化集成和联合市场活动 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为2021年是成功的一年，尽管对许多其他公司来说是艰难的一年 [34] - 公司预计2022年第一季度收入在3.34亿至3.39亿美元之间，全年收入在15.1亿至15.3亿美元之间 [48][49] 其他重要信息 - 公司获得了FedRAMP中等授权，可以销售给美国联邦政府机构 [24] - 公司宣布收购CoScreen，一个实时协作的屏幕共享平台 [14] 问答环节所有提问和回答 问题: 第四季度使用量增长的驱动因素 - 使用量增长由数字化转型、云迁移以及客户采用更多产品驱动 [53] 问题: 大客户是否在整合内部工具和开源工具 - 客户整合的工具包括内部构建的工具和开源工具，公司预计未来会看到更多此类整合 [55] 问题: 产品套件扩展后如何考虑分销策略 - 公司目前仍采用单一销售团队销售所有产品，未来可能会根据产品成熟度调整市场策略 [58][59] 问题: 如何应对消费模型的波动性 - 公司通过提供更多技术选项来帮助客户控制成本，确保收费与客户获得的价值一致 [61] 问题: 公司是否计划扩展到更多客户 - 公司产品服务于整个市场，预计未来会有大量客户，但目前增长主要来自中大型企业 [66][67] 问题: 安全产品的销售进展 - 公司已有数千名客户使用安全产品，早期采用情况良好，未来可能会调整市场策略 [69][71] 问题: 销售和营销支出的效率提升 - 销售和营销支出增长低于收入增长，主要由于现有客户的交叉销售和高效采用 [73] 问题: 毛利率提升的可持续性 - 公司预计毛利率将保持在75%至80%之间，未来可能会因投资而波动 [74] 问题: 2022年云迁移趋势 - 公司预计云迁移趋势将持续，未看到2021年的加速会透支2022年的需求 [86] 问题: 销售团队的变化 - 公司内部提拔了新的首席营收官，预计不会对销售团队进行重大调整 [88] 问题: 非IT员工使用的产品进展 - 公司推出的面向非IT员工的产品仍处于早期阶段，预计2022年对收入影响较小 [90] 问题: 竞争格局 - 公司主要与客户自建工具和开源工具竞争，集成平台和云原生特性是竞争优势 [92] 问题: 联邦市场的机会 - 公司获得FedRAMP中等授权后，可以销售更多产品给联邦政府机构，预计将带来更多机会 [96] 问题: 敏感数据扫描器的扩展 - 敏感数据扫描器可以从日志数据扩展到前端和后端应用，展示公司平台的强大能力 [97] 问题: 公司如何扩展到数十亿美元规模 - 公司正在通过招聘和保持团队高效来扩展规模，同时确保创新和交付能力 [99] 问题: 2022年盈利指引的制定 - 公司在制定2022年指引时考虑了历史数据和保守假设，预计将继续保持高增长 [101] 问题: 云SIEM产品的进展 - 云SIEM产品已有数千名客户使用，公司对其增长感到满意，未来可能会分享更多收入数据 [104] 问题: 与AWS的合作 - 公司与AWS的合作将扩展到安全用例，并加强联合市场活动 [106] 问题: 销售生产力的提升 - 公司销售生产力已经很高，未来重点是通过扩展团队和产品来保持增长 [108] 问题: 收入可见性 - 公司对不同类型客户的采用模式有很好的可见性，预计未来将继续保持一致的采用模式 [109] 问题: 盈利指引中的成本假设 - 公司在指引中假设了旅行和营销活动的恢复，同时考虑了员工安全和招聘计划 [112] 问题: 新客户的产品采用 - 新客户中有70%以上采用两个或更多产品，与之前保持一致 [114] 问题: 客户保留率的提升 - 客户保留率的提升得益于平台扩展和标准化，以及公司对客户管理的持续关注 [114][115]

收入增长 - 公司2021年第三季度收入为2.705亿美元，同比增长75%[129] - 公司2021年前九个月收入为7.026亿美元，同比增长65%[129] - 公司2021年第三季度收入为2.70488亿美元，同比增长75%，其中70%来自现有客户增长，30%来自新客户增长[165] - 2021年9月30日结束的九个月内，收入增加了2.767亿美元，同比增长65%，其中70%的增长来自现有客户，30%来自新客户[173] 客户增长与保留 - 截至2021年9月30日，公司拥有17,500名客户，较2020年同期的13,100名增长显著[132] - 截至2021年9月30日，公司有1,800名客户的年度经常性收入（ARR）超过10万美元，占总ARR的82%[134] - 公司的美元净保留率在2021年和2020年9月30日均超过130%[135] - 公司约77%的客户使用多个产品，较一年前的71%有所增加[139] 国际收入 - 公司2021年前九个月的国际收入占总收入的28%，较2020年同期的25%有所增长[141] 现金流与财务状况 - 公司2021年前九个月的运营现金流为1.708亿美元，较2020年同期的8,530万美元大幅增长[129] - 公司2021年前九个月的自由现金流为1.438亿美元，较2020年同期的6,660万美元显著增加[129] - 截至2021年9月30日，公司拥有2.87亿美元的现金及现金等价物和11.802亿美元的可交易证券[184] - 2021年9月30日结束的九个月内，经营活动产生的现金流为1.707亿美元，主要由于净亏损2790万美元，调整了1.644亿美元的非现金费用[189] - 2021年9月30日结束的九个月内，投资活动使用的现金流为1.277亿美元，主要由于投资于可交易证券的8.974亿美元[193] - 2020年前九个月投资活动现金流出为11.439亿美元，主要用于投资市场证券14.771亿美元，软件开发成本资本化增加1440万美元，购买物业和设备以支持办公空间和站点运营的资本支出增加430万美元，以及支付240万美元用于收购[194] - 2021年前九个月融资活动现金流入为2020万美元，主要来自员工股票购买计划（ESPP）发行A类普通股的980万美元和股票期权行使的1070万美元[195] - 2020年前九个月融资活动现金流入为6.592亿美元，主要来自2025年票据发行的7.302亿美元（扣除发行成本），ESPP发行A类普通股的770万美元和股票期权行使的1240万美元[196] - 2021年前九个月自由现金流为1.438亿美元，较2020年同期的6655.6万美元大幅增长[200] - 截至2021年9月30日，公司持有2.611亿美元现金等价物和11.802亿美元市场证券，主要包括商业债务、存款证明、美国政府国库和机构证券以及商业票据[209] 成本与费用 - 2021年第三季度成本收入为6333.2万美元，同比增长86%，主要由于第三方云基础设施和软件成本增加2450万美元[166] - 2021年第三季度毛利率为77%，同比下降1%，主要由于第三方云基础设施提供商支出增加[167] - 2021年第三季度研发费用为1.12675亿美元，同比增长100%，主要由于工程、产品和设计团队人员成本增加4000万美元[168] - 公司2021年第三季度销售和营销费用为7582.7万美元，同比增长33%，主要由于人员费用增加[159] - 公司2021年第三季度一般和行政费用为2354.9万美元，同比增长44%，主要由于人员费用增加[159] - 2021年9月30日结束的三个月内，销售和营销费用增加了1870万美元，同比增长33%，主要由于销售和营销组织的人员成本增加了1720万美元[169] - 2021年9月30日结束的三个月内，一般和行政费用增加了717万美元，同比增长44%，主要由于人员成本增加了550万美元[171] - 2021年9月30日结束的九个月内，研发费用增加了1.438亿美元，同比增长101%，主要由于工程、产品和设计团队的人员成本增加了1.049亿美元[177] - 2021年9月30日结束的九个月内，销售和营销费用增加了5697万美元，同比增长37%，主要由于销售和营销组织的人员成本增加了4990万美元[178] - 2021年9月30日结束的九个月内，一般和行政费用增加了2091万美元，同比增长47%，主要由于人员成本增加了1630万美元[179] 运营与财务表现 - 公司2021年第三季度运营亏损为489.5万美元，相比2020年同期亏损926.7万美元有所改善[159] - 公司2021年第三季度净亏损为548.4万美元，相比2020年同期净亏损1515万美元有所改善[159] - 公司2021年第三季度利息收入和其他收入净额为504万美元，相比2020年同期713.5万美元有所下降[159] - 公司2021年第三季度所得税费用为71.7万美元，相比2020年同期59.5万美元有所增加[159] 投资与融资活动 - 2020年6月2日，公司发行了7.475亿美元的2025年票据，其公允价值受利率风险、市场风险和其他因素影响[210] 外汇风险 - 公司报告货币和全资外国子公司的功能货币为美元，所有销售均以美元计价，因此收入目前不受显著的外汇风险影响[211] 产品与技术投资 - 公司计划继续投资于新产品、功能和技术的开发，以扩展平台能力并推动市场扩展[140]

收入与增长 - 公司2021年第二季度收入为2.335亿美元，同比增长67%[130] - 公司2021年上半年收入为4.321亿美元，同比增长59%[130] - 2021年6月30日结束的六个月内，收入增加了1.608亿美元，同比增长59%，其中70%的增长来自现有客户，30%来自新客户[174] - 公司2021年第二季度收入为2.335亿美元，同比增长67%，其中70%的增长来自现有客户，30%来自新客户[165] 客户与市场 - 截至2021年6月30日，公司拥有16,400名客户，较2020年同期的12,100名增长显著[133] - 截至2021年6月30日，公司拥有1,610名年收入超过10万美元的客户，占总年收入的80%[135] - 公司2021年6月30日约75%的客户使用多个产品，较2020年同期的68%有所增长[140] - 公司2021年上半年国际收入占总收入的28%，较2020年同期的24%有所增长[142] - 公司计划继续投资于新产品开发和市场扩展，特别是在欧洲、中东、非洲和亚太地区[141][142] 财务表现 - 公司2021年6月30日的美元净保留率超过130%[136] - 公司2021年6月30日的现金及现金等价物为2.511亿美元，市场证券为11.627亿美元[130] - 公司2021年上半年运营现金流为1.034亿美元，自由现金流为8680万美元[130] - 截至2021年6月30日，公司拥有2.474亿美元现金及现金等价物，以及11.627亿美元的可交易证券[184] - 截至2021年6月30日，公司递延收入为2.659亿美元，其中2.647亿美元预计在未来12个月内确认为收入[186] - 2021年6月30日结束的六个月内，公司经营活动产生的现金流为1.0337亿美元，投资活动使用的现金流为9602.9万美元，融资活动产生的现金流为1571.1万美元[187] - 2021年上半年经营活动产生的现金流为1.034亿美元，主要与净亏损2240万美元、非现金费用9960万美元以及运营资产和负债变化带来的2620万美元净现金流入相关[190] - 2021年上半年投资活动使用的现金流为9600万美元，主要用于4.91亿美元的市场证券投资、1240万美元的软件开发成本资本化、420万美元的资本支出以及2.003亿美元的收购[192] - 2021年上半年融资活动产生的现金流为1570万美元，主要来自员工持股计划（ESPP）发行的A类普通股980万美元和股票期权行使620万美元[194] - 2021年上半年的自由现金流为8675.4万美元，较2020年同期的3791.5万美元大幅增长[198] - 截至2021年6月30日，公司持有2.273亿美元的现金等价物和11.627亿美元的市场证券，主要面临利率波动的市场风险[207] - 2020年6月2日，公司发行了7.475亿美元的2025年票据，其公允价值受利率风险和市场风险影响[208] - 公司所有销售均以美元计价，因此收入不受显著的外汇风险影响，但运营费用受外币汇率波动影响[209] 成本与费用 - 2021年第二季度成本收入为5709.8万美元，同比增长98%，主要由于第三方云基础设施和软件成本增加2470万美元[166] - 2021年第二季度毛利率为76%，同比下降3%，主要由于第三方云基础设施提供商支出增加[167] - 公司2021年第二季度研发费用为9477.9万美元，同比增长107%，占总收入的41%[161] - 公司2021年第二季度销售和营销费用为7041.2万美元，同比增长37%，占总收入的30%[161] - 公司2021年第二季度一般和行政费用为2114.6万美元，同比增长56%，占总收入的9%[161] - 公司2021年第二季度运营亏损为988.6万美元，而2020年同期为盈利65.4万美元[161] - 公司2021年第二季度净亏损为936.2万美元，而2020年同期为盈利28.4万美元[161] - 公司2021年第二季度股票薪酬费用为3451.5万美元，同比增长105%[161] - 公司预计随着业务增长，一般和行政费用将增加[155] - 研发费用在2021年6月30日结束的三个月内增加了4911.5万美元，同比增长108%，主要由于工程、产品和设计团队的人员成本增加3640万美元，云托管成本增加1140万美元[168] - 销售和营销费用在2021年6月30日结束的三个月内增加了1914.3万美元，同比增长37%，主要由于销售和营销组织的人员成本增加1530万美元，营销和促销活动增加340万美元[169][171] - 一般和行政费用在2021年6月30日结束的三个月内增加了759.9万美元，同比增长56%，主要由于人员成本增加690万美元，外部专业服务费用增加40万美元[172] - 2021年6月30日结束的六个月内，研发费用增加了8755.7万美元，同比增长101%，主要由于工程、产品和设计团队的人员成本增加6520万美元，云托管成本增加2190万美元[178] - 2021年6月30日结束的六个月内，销售和营销费用增加了3828.1万美元，同比增长40%，主要由于销售和营销组织的人员成本增加3260万美元，营销和促销活动增加660万美元[179] - 2021年6月30日结束的六个月内，一般和行政费用增加了1374.1万美元，同比增长48%，主要由于人员成本增加1080万美元，外部专业费用增加240万美元[180]

收入与客户增长 - 公司2021年第一季度收入为1.985亿美元，同比增长51%[123] - 截至2021年3月31日，公司拥有15,200名客户，较2020年同期的11,500名增长32%[126] - 公司2021年第一季度收入为1.985亿美元，同比增长51%，其中60%的增长来自现有客户，40%来自新客户[155][158] - 截至2021年3月31日，公司拥有1,437名客户年收入超过10万美元，占总年收入的79%[128] - 公司2021年第一季度的美元净保留率超过130%[129] - 公司2021年第一季度约75%的客户使用多个产品，较2020年同期的60%有所增加[133] - 公司2021年第一季度国际收入占总收入的28%，较2020年同期的24%有所增长[135] 财务表现 - 公司2021年第一季度净亏损为1310万美元，而2020年同期净利润为650万美元[123] - 2021年第一季度毛利率为76%，同比下降4%，主要由于第三方云基础设施提供商支出增加[159][160] - 研发费用为7926万美元，同比增长94%，占收入的40%，主要由于工程、产品和设计团队人员成本增加[161] - 销售和营销费用为6435万美元，同比增长42%，占收入的32%，主要由于销售和营销组织人员成本增加[162] - 一般和行政费用为2109万美元，同比增长41%，占收入的11%，主要由于人员成本和外部专业费用增加[164] - 其他净收入为30.1万美元，同比下降90%，主要由于2025年票据利息支出减少和市场证券溢价摊销减少[165] 现金流与资本 - 公司2021年第一季度运营现金流为5170万美元，较2020年同期的2430万美元增长113%[123] - 公司2021年第一季度自由现金流为4450万美元，较2020年同期的1930万美元增长131%[123] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物为3.733亿美元，市场证券为11.782亿美元[123] - 截至2021年3月31日，公司拥有3.697亿美元现金及等价物和11.782亿美元市场证券[167] - 公司预计现有现金、等价物、市场证券和运营现金流足以支持未来12个月的运营资本和资本支出需求[168] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量为5165万美元，主要与1310万美元的净亏损、4620万美元的非现金费用以及1850万美元的运营资产和负债变动相关[173] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量为9071万美元，主要由于1.503亿美元的市场证券投资、620万美元的软件开发成本资本化、100万美元的资本支出以及1150万美元的收购支出[175] - 2021年第一季度融资活动产生的现金流量为303万美元，主要来自330万美元的股票期权行使收益[178] - 2021年第一季度自由现金流为4446.9万美元，由经营活动产生的5165万美元现金流减去998万美元的资本支出和6183万美元的软件开发成本资本化得出[181] 风险与负债 - 截至2021年3月31日，公司持有3.622亿美元的现金等价物和11.782亿美元的市场证券，主要面临利率波动的市场风险[191] - 2020年6月2日，公司发行了7.475亿美元的2025年票据，其公允价值受利率风险和市场风险影响[192] - 公司所有销售均以美元计价，因此收入不受显著的外汇风险影响，但运营费用受外币汇率波动影响[193] 递延收入 - 截至2021年3月31日，公司递延收入为2.293亿美元，其中2.236亿美元预计在未来12个月内确认为收入[170]

公司整体财务状况 - 截至2020年12月31日，公司现金、现金等价物和受限现金为2.287亿美元，有价证券为12.925亿美元[279] - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物为2.249亿美元，有价证券为12.925亿美元，递延收入为2.083亿美元[347][349] - 截至2020年12月31日，经营租赁承诺总计9461.8万美元，采购承诺为1.84167亿美元[364] - 截至2020年12月31日，公司有现金等价物2.069亿美元、有价证券12.925亿美元、受限现金380万美元，假设利率相对变动10%不会对合并财务报表产生重大影响[393] 公司收入情况 - 2020、2019和2018财年的收入分别为6.035亿美元、3.628亿美元和1.981亿美元，同比增长率分别为66%和83%[279] - 2020年、2019年和2018年的营收分别为603,466千美元、362,780千美元和198,077千美元，2020年较2019年增长240,686千美元，增幅66%，其中约59%来自现有客户，41%来自新客户[307][312][314] - 2019年12月31日止年度营收为3.6278亿美元，较2018年的1.98077亿美元增加1.647亿美元，增幅83%，约60%来自现有客户增长，40%来自新客户增长[322] - 2020年第四季度营收为1.77531亿美元，2020年第三季度营收为1.54675亿美元，2020年第二季度营收为1.40012亿美元[333] - 各季度总营收逐季增长，主要源于现有客户增长和新客户加入[339] 公司成本情况 - 2020年和2019年的成本收入分别为130,197千美元和88,949千美元，2020年较2019年增长41,248千美元，增幅46%，主要因第三方云基础设施托管和软件成本、人员费用、折旧和摊销等费用增加[307][315] - 2019年12月31日止年度收入成本为8894.9万美元，较2018年的4652.9万美元增加4242万美元，增幅91%，主要因第三方云基础设施托管和软件成本等增加[323] - 2020年第四季度成本为4085.6万美元，2020年第三季度成本为3398.4万美元，2020年第二季度成本为2887.8万美元[333] - 2020年12月31日，成本收入为62.7万美元[335] - 季度成本收入逐季增加，主要因第三方云基础设施托管和软件成本以及人员费用增加[340] 公司利润情况 - 2020、2019和2018财年的净亏损分别为2450万美元、1670万美元和1080万美元[279] - 2020年和2019年的毛利率分别为78%和75%，2020年较2019年增加3%，主要因营收增加和第三方云基础设施提供商的成本节约[311][315][316] - 2019年12月31日止年度毛利率为75%，较2018年的77%下降2%，主要因对第三方云基础设施提供商的投资时机和金额[323][324] - 2020年第四季度毛利为1.36675亿美元，运营亏损893.8万美元，净亏损1616万美元；2020年第三季度毛利为1.20691亿美元，运营亏损926.7万美元，净亏损1515万美元；2020年第二季度毛利为1.11134亿美元，运营收入65.4万美元，净收入28.4万美元[333] - 2020年各季度，成本收入占比在20%-23%，毛利润占比在77%-80%，总运营费用占比在77%-87%，净亏损或收入占比在 - 14%-4%[338] - 季度毛利润率在73%-80%之间波动，2020年最后三个季度下降[341] - 2020年、2019年和2018年的净亏损分别为24,547千美元、16,710千美元和10,762千美元[307] 公司费用情况 - 2020年和2019年的研发费用分别为210,626千美元和111,425千美元，2020年较2019年增长99,201千美元，增幅89%，主要因人员成本、云基础设施相关投资、分配的间接费用等增加[307][317] - 2020年和2019年的销售和营销费用分别为213,660千美元和146,657千美元，2020年较2019年增长67,003千美元，增幅46%，主要因人员成本、营销和促销活动、分配的间接费用等增加[307][318] - 2020年和2019年的一般和行政费用分别为62,756千美元和35,889千美元，2020年较2019年增长26,867千美元，增幅75%，主要因人员费用、外部专业费用、其他成本和分配的间接费用、坏账费用等增加[307][319][320] - 2020年和2019年的其他（费用）收入净额分别为 - 8,449千美元和4,164千美元，2020年较2019年减少12,613千美元，降幅303%，2020年其他费用包括1930万美元利息费用和1110万美元有价证券溢价摊销，部分被1780万美元利息收入增加抵消[307][321] - 2019年12月31日止年度研发费用为1.11425亿美元，较2018年的5517.6万美元增加5624.9万美元，增幅102%，主要因人员成本和云基础设施相关投资增加[326] - 2019年12月31日止年度销售和营销费用为1.46657亿美元，较2018年的8884.9万美元增加5780.8万美元，增幅65%，主要因人员成本、间接费用和营销活动增加[327] - 2019年12月31日止年度一般和行政费用为3588.9万美元，较2018年的1855.6万美元增加1733.3万美元，增幅93%，主要因人员费用、外部专业费用和间接费用增加[328] - 2019年12月31日止年度其他收入净额为416.4万美元，较2018年的79.3万美元增加337.1万美元，增幅425%，主要因货币市场基金和有价证券投资的利息收入[329] - 2020年12月31日，研发费用为1328.5万美元，销售和营销费用为678.4万美元，一般和行政费用为406.8万美元，基于股票的薪酬费用为2476.4万美元[335] - 2020年第四季度，研发、销售和营销、一般和行政的非现金税收调整福利总计为556.1万美元，2019年第四季度为500.7万美元[336] - 2020年12月31日，成本收入、研发、销售和营销、一般和行政的雇主工资税总计为202.1万美元[336] - 2020年12月31日，利息费用为818.1万美元[336] 公司现金流情况 - 2020、2019和2018年的经营现金流分别为1.091亿美元、2420万美元和1080万美元[279] - 2020、2019和2018年的自由现金流分别为8320万美元、80万美元和 - 500万美元[279] - 2020 - 2018年经营活动提供的现金分别为1.091亿美元、2420万美元和1080万美元[350][352][355][356] - 2020 - 2018年投资活动使用的现金分别为11.526亿美元、2.022亿美元和1750万美元[350][357][358] - 2020 - 2018年融资活动提供的现金分别为6.703亿美元、7.142亿美元和780万美元[350][359][360] - 2020年经营活动现金主要与净亏损2450万美元、非现金费用1.461亿美元和经营资产负债变化导致的净现金流出1250万美元有关[352] - 2020年投资活动现金主要用于投资有价证券17.946亿美元、软件开发成本资本化增加2040万美元等[357] - 2020年融资活动现金主要来自2025年票据发行所得7.302亿美元、股票期权行使所得1590万美元等[359] - 2020 - 2018年自由现金流分别为8320.8万美元、79.1万美元和 - 500.9万美元[363] 公司客户情况 - 截至2020年12月31日，公司约有14170个客户，高于2019年12月31日的约10500个[282] - 截至2020年12月31日，年经常性收入（ARR）达10万美元及以上的客户有1253个，占ARR的78%，高于2019年的858个和75%[284] - 截至2020年和2019年12月31日，公司基于美元的净留存率均高于130%[285] - 截至2020年12月31日，约72%的客户使用了一种以上的产品，高于一年前的约60%[287] 公司地区收入情况 - 2020和2019年，北美以外地区的收入约占公司总收入的25%[290] 公司税务情况 - 2020年、2019年和2018年的所得税拨备分别为 - 2,325千美元、 - 734千美元和 - 522千美元[307] - 公司对联邦和州递延税资产全额计提估值备抵，认为递延税资产不太可能实现[305] 公司业务模式与收入来源 - 公司通过销售基于云平台的客户订阅服务产生收入，多数来自年度订阅[370] 公司股票薪酬费用核算 - 公司基于授予日股票奖励的估计公允价值核算与股票相关的薪酬费用[375] 公司股票期权公允价值计算假设 - 2020 - 2018年员工股票期权公允价值计算假设：预期股息收益率为0%；预期波动率分别为38.9%、38.9% - 39.5%、38.4% - 39.0%；预期期限（年）分别为6.1、5.2 - 6.3、5.8 - 6.1；无风险利率分别为1.7%、1.4% - 2.6%、2.6% - 3.0%；非员工股票期权预期期限为10年[382] 公司会计政策变更 - 公司于2018年1月1日采用ASU No. 2016 - 09，确认累计影响080万美元至累计亏损[383] 公司软件开发成本处理 - 公司对内部使用软件开发成本，在满足条件时资本化，按直线法在约2年估计使用寿命内摊销[386] 公司票据处理 - 2020年6月，公司发行7.475亿美元2025年票据，净收益约7.302亿美元[346] - 公司发行的2025年票据分离为负债和权益成分，债务发行成本按相对价值分配[388][389] - 2020年6月2日，公司发行本金总额7.475亿美元的2025年票据，其公允价值受利率、市场等因素影响，但不影响财务状况、现金流和经营成果[394] 公司市场风险 - 公司市场风险主要来自利率和外汇汇率波动[391] - 假设利率相对变动10%不会对合并财务报表产生重大影响[393] - 假设美元相对其他货币价值变动10%，不会对公司经营成果产生重大影响[395] - 公司报告货币和全资外国子公司功能货币为美元，收入目前无重大外汇风险，经营成果和现金流受外汇汇率波动影响[395] 公司股票薪酬费用影响因素 - 公司期权定价模型需输入包括普通股公允价值、期权预期期限等主观假设，假设变化可能使基于股票的薪酬费用未来有重大不同[378]

公司现金相关数据 - 截至2020年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为2.021亿美元[131] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为1.985亿美元，有价证券为12.963亿美元[184] - 截至2020年9月30日，公司有现金等价物1.806亿美元、有价证券12.963亿美元、受限现金360万美元，假设利率相对变动10%，对合并财务报表无重大影响[211] 公司收入相关数据 - 2020年和2019年第三季度收入分别为1.547亿美元和9590万美元，同比增长61%；前九个月收入分别为4.259亿美元和2.491亿美元，同比增长71%[131] - 2020年第三季度营收1.54675亿美元，2019年同期为9586.4万美元，增长5881.1万美元，增幅61%，约60%来自现有客户，40%来自新客户[159][163][165] - 2020年前九个月营收4.25935亿美元，2019年同期为2.49136亿美元[159] - 2020年前九个月，收入增加1.768亿美元，增幅71%，60%来自现有客户，40%来自新客户[173] 公司净亏损相关数据 - 2020年和2019年第三季度净亏损分别为1520万美元和420万美元；前九个月净亏损分别为840万美元和1760万美元[131] 公司现金流相关数据 - 2020年和2019年前九个月经营现金流分别为8530万美元和680万美元；自由现金流分别为6660万美元和 - 1010万美元[131] - 2020年前九个月，经营活动提供的现金为8530万美元，主要与净亏损、非现金费用和经营资产负债变化有关[190] - 2020年前九个月，投资活动使用的现金为1.1439亿美元，主要用于投资有价证券、软件开发成本资本化等[192] - 2019年前九个月投资活动使用现金1690万美元，其中资本支出增加980万美元用于购置物业和设备，软件开发成本资本化增加710万美元[193] - 2020年前九个月融资活动提供现金6.592亿美元，主要来自发行2025年票据所得7.302亿美元、行使股票期权所得1230万美元和2019年员工股票购买计划所得770万美元，部分被购买上限看涨期权支出8960万美元、员工股票购买计划相关税费100万美元和首次公开募股成本40万美元抵消[194] - 2019年前九个月融资活动提供现金7.16亿美元，主要来自首次公开募股所得7.087亿美元和行使股票期权所得730万美元[195] - 2020年前九个月经营活动提供净现金8526.3万美元，减去物业和设备购置433.6万美元、软件开发成本资本化1437.1万美元后，自由现金流为6655.6万美元；2019年对应数据分别为680.4万美元、981.3万美元、705.8万美元和 - 1006.7万美元[198] 公司客户相关数据 - 截至2020年9月30日，公司约有13100个客户，2019年同期约为9500个[134] - 截至2020年9月30日，年经常性收入（ARR）达10万美元及以上的客户有1107个，占ARR的77%，2019年同期为727个，占73%[136] - 截至2020年和2019年9月30日，美元净留存率均超130%[137] - 截至2020年9月30日，约71%的客户使用一种以上产品，一年前约为50%[139] 公司地区收入占比数据 - 2020年和2019年前九个月，北美以外地区收入约占总收入的25%[142] 公司费用预测数据 - 公司预计研发、销售和营销、一般及行政费用的绝对值将随业务增长而增加，长期来看，一般及行政费用占收入的百分比将下降[152][153][155] 公司第三季度成本相关数据 - 2020年第三季度成本3398.4万美元，2019年同期为2329.7万美元，增长1068.7万美元，增幅46%，主要因第三方云基础设施托管和软件成本增加930万美元及人员费用增加140万美元[159][166] 公司第三季度毛利润率相关数据 - 2020年第三季度毛利润率78%，2019年同期为76%，增长2%，主要因营收增加和第三方云基础设施提供商成本节约[159][166][167] 公司第三季度研发费用相关数据 - 2020年第三季度研发费用5644万美元，2019年同期为2868.4万美元，增长2775.6万美元，增幅97%，主要因人员成本增加2220万美元、云托管成本增加510万美元和分摊间接费用增加50万美元[159][168] 公司第三季度销售和营销费用相关数据 - 2020年第三季度销售和营销费用5714.2万美元，2019年同期为3883.6万美元，增长1830.6万美元，增幅47%，主要因人员成本增加1640万美元、营销和促销活动增加150万美元和分摊间接费用增加40万美元[159][169] 公司前九个月成本相关数据 - 2020年前九个月成本8934万美元，2019年同期为6322.5万美元[159] 公司前九个月毛利润相关数据 - 2020年前九个月毛利润3.36595亿美元，2019年同期为1.85911亿美元[159] 公司前九个月研发费用相关数据 - 2020年前九个月研发费用1.42928亿美元，2019年同期为7553.1万美元[159] - 2020年前九个月，研发费用增加6740万美元，增幅89%，主要因人员成本、分摊间接费用和云托管成本增加[177] 公司前九个月销售和营销费用相关数据 - 2020年前九个月销售和营销费用1.53626亿美元，2019年同期为1.05061亿美元[159] - 2020年前九个月，销售和营销费用增加4860万美元，增幅46%，主要因人员成本、营销和促销活动及分摊间接费用增加[178] 公司第三季度一般及行政费用相关数据 - 2020年第三季度，一般及行政费用增加711万美元，增幅77%，主要因人员成本、保险费等增加[170][171] 公司第三季度其他（费用）收入净额相关数据 - 2020年第三季度，其他（费用）收入净额减少540万美元，降幅5976%，主要因利息费用和证券溢价摊销增加[172] 公司前九个月收入成本相关数据 - 2020年前九个月，收入成本增加2610万美元，增幅41%，主要因第三方云基础设施托管和软件成本等增加[174] 公司前九个月一般及行政费用相关数据 - 2020年前九个月，一般及行政费用增加2170万美元，增幅93%，主要因人员费用、保险费等增加[179] 公司协议相关数据 - 2020年1月签订云服务协议，需在2023年1月前购买至少2100万美元云服务[199] - 2020年4月签订波士顿办公室新租赁协议，需在2021年9月至2029年5月支付1900万美元；现有波士顿租约延长至2029年5月，需额外支付1330万美元[200] - 2020年6月向合格机构买家私募发行7.475亿美元2025年票据[201] - 2020年7月签订纽约办公室新租赁协议，需在2021年3月至2023年12月支付710万美元；9月签订云托管协议，需在2023年10月前支付7670万美元[202] 公司外汇风险相关数据 - 公司销售均以美元计价，收入目前无重大外汇风险，但运营费用受外汇汇率波动影响，假设美元相对其他货币价值变动10%，对经营成果无重大影响[214]