文章核心观点 公司股东投票赞成修订公司章程以将完成首次业务合并的日期从2024年7月11日延长至2025年4月11日 ，公司为此存入信托账户资金并通过可转换本票融资 [2][7] 分组1：公司业务合并延期情况 - 公司股东投票赞成修订公司章程 ，将完成首次业务合并的日期从2024年7月11日延长至2025年4月11日 ，可每月延长一次 ，最多延长九次 [7] - 公司已向信托账户存入15,063.74美元 ，用于资助从2024年7月11日至8月11日的一个月延期 ，这笔存款通过向发起人发行最高180,000美元的可转换本票提供资金 [2] - 可转换本票剩余164,963.26美元本金的未来提款预计将在必要时为未来的一个月延期提供资金 ，以便公司有更多时间完成业务合并 [2] 分组2：征集代理投票相关 - 公司及其董事、高管等可能被视为征集股东代理投票的参与者 ，相关人员信息可在公司向SEC提交的10 - K年度报告中获取 ，更多信息包含在最终代理声明中 [1] - 2024年6月28日 ，公司向SEC提交了与股东大会代理投票征集相关的最终代理声明 ，投资者和证券持有人可从SEC网站或向公司代理征集人索取副本 [5] 分组3：公司信息 - 公司是一家空白支票公司 ，注册于开曼群岛 ，旨在与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换等业务合并 [8] - 公司将向美国证券交易委员会提交一份8 - K表格的当前报告 ，披露完整的投票结果 [8]

Semnur Pharmaceuticals, Inc. (“Semnur”), a wholly owned subsidiary of Scilex Holding Company (Nasdaq: SCLX, “Scilex”), and Denali Capital Acquisition Corp. (Nasdaq: DECA) (“SPAC”) announce signing of a letter of intent for a proposed business combination, which provides for a pre-transaction equity value of Semnur of up to $2.0 billion, subject to adjustment based on third-party fairness opinion, with expected cash on hand at closing of up to $40 million depending on the number of SPAC shares that are redee ...

文章核心观点 - 赛姆努尔制药公司（Semnur）与特殊目的收购公司（SPAC）签署意向书拟进行业务合并，合并后公司预计利用赛姆努尔的候选产品SP - 102进行发展，该产品有望满足非阿片类疼痛治疗的市场需求 [13][26] 公司信息 赛莱克斯控股公司（Scilex） - 是一家创新型盈利公司，专注于收购、开发和商业化用于治疗急慢性疼痛的非阿片类疼痛管理产品，总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托 [13][31] - 商业产品包括ZTlido®、ELYXYB®和Gloperba® [43] - 拥有三个候选产品，分别为用于治疗腰腿痛或坐骨神经痛的SP - 102、用于治疗慢性颈痛的SP - 103和用于治疗纤维肌痛的SP - 104 [5] 赛姆努尔制药公司（Semnur） - 是赛莱克斯控股公司的全资子公司，是一家临床后期专业制药公司，专注于开发和商业化新型非阿片类疼痛疗法 [13][39] - 主要项目SP - 102（SEMDEXA™）是首个用于中重度慢性神经根性疼痛/坐骨神经痛患者的非阿片类新型注射用皮质类固醇凝胶制剂，已完成3期试验 [39] 德纳利资本收购公司（Denali） - 是一家空白支票公司，旨在与一家或多家企业或实体进行合并、股份交换、资产收购等类似业务合并 [20] 业务合并信息 意向书条款 - 赛姆努尔与SPAC签署业务合并意向书，赛姆努尔的交易前股权价值最高可达20亿美元，预计交易结束时手头现金最高可达4000万美元，具体取决于SPAC股票赎回数量 [13][26] - 假设合并协议执行且交易完成，合并后公司预计更名为Semnur Pharmaceuticals, Inc.，由赛莱克斯和赛姆努尔的现有管理团队领导 [3] 交易进展 - 若签署合并协议，SPAC将向美国证券交易委员会（SEC）提交S - 4表格注册声明，包括代理声明/招股说明书，双方还将提交其他相关文件 [16] - 若近期签署合并协议，双方预计在2024年下半年寻求SPAC股东的批准 [29] 市场需求与产品前景 市场需求 - 美国有超过3000万人患有腰痛和神经根性疼痛，且随着人口老龄化，这一人群预计会增加，当前阿片类和非甾体抗炎药等镇痛疗法存在局限性，市场急需高效的镇痛药物 [14] - 美国每年硬膜外类固醇注射（ESI）手术约1210万例，其中腰椎神经根病/坐骨神经痛手术约占88%，市场对安全有效的非颗粒ESI制剂存在重大未满足的医疗需求 [40] 产品前景 - SP - 102（SEMDEXA™）的关键注册试验结果已发表在《疼痛》杂志上，该产品已获得FDA快速通道资格，预计合并交易所得款项将用于资助其最终3期研究及潜在新药申请 [1][26] - 根据Syneos Health Consulting的独立市场研究，SP - 102（SEMDEXA™）推出后5年的年峰值销售潜力预计高达36亿美元 [27]

文章核心观点 - 德纳利资本收购公司与长寿生物医学公司终止业务合并协议，公司及其发起人将寻求替代方式完成首次业务合并 [1] 公司信息 - 德纳利资本收购公司是一家在开曼群岛注册的空白支票公司，旨在与一家或多家企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并 [3]

文章核心观点 - 德纳利资本收购公司与长寿生物医学公司终止业务合并协议，公司及其发起人将寻求替代方式完成首次业务合并 [2] 公司介绍 - 德纳利资本收购公司是一家在开曼群岛注册的空白支票公司，旨在与一家或多家企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并 [1] 业务动态 - 2024年6月27日，德纳利资本收购公司宣布与长寿生物医学公司相互同意终止此前宣布的业务合并协议 [2] - 公司及其发起人打算寻求替代方式完成首次业务合并 [2]

文章核心观点 - 德纳利资本收购公司与长寿生物医学公司终止业务合并协议，公司及其发起人将寻求替代方式完成首次业务合并 [1] 公司信息 - 德纳利资本收购公司是一家在开曼群岛注册的空白支票公司，旨在与一家或多家企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并 [2]

文章核心观点 公司宣布存入5万美元至信托账户，按修订条款将完成业务合并的时间从2024年6月11日延长至7月11日 [2] 公司信息 - 德纳利资本收购公司是一家在开曼群岛注册的空白支票公司，旨在与一家或多家企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并 [3] 业务进展 - 公司存入5万美元至信托账户，将完成业务合并的时间从2024年6月11日延长一个月至7月11日 [2]

财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为51,347,261美元，较2023年12月31日的50,687,403美元增长1.29%[13] - 2024年第一季度，公司净收入为264,330美元，而2023年同期净亏损为1,009,102美元[14] - 2024年第一季度，可赎回普通股基本和摊薄后每股净收入为0.10美元，2023年同期为 - 0.07美元[14] - 2024年第一季度，不可赎回普通股基本和摊薄后每股净亏损为 - 0.08美元，2023年同期为 - 0.18美元[14] - 2024年第一季度，经营活动净现金使用量为374,151美元，2023年同期为240,397美元[17] - 2024年第一季度，融资活动提供的净现金为170,700美元，2023年同期为0[17] - 2024年第一季度净收入为264,330美元，2023年第一季度净亏损为1,009,102美元[82] - 2024年第一季度信托账户收入为 - 653,885美元，2023年第一季度为 - 912,646美元[82] - 2024年第一季度延期存款账面价值增值为 - 150,000美元，2023年第一季度无此项[82] - 2024年第一季度包括临时股权增值的净亏损为539,555美元，2023年第一季度为1,921,748美元[82] - 2024年第一季度，公司净收入为264330美元，主要来自信托账户投资收益653885美元，部分被形成和运营费用368252美元及利息费用21303美元抵消[132] - 2023年第一季度，公司净亏损为1009102美元，主要是形成和运营费用1921748美元，部分被信托账户投资收益912646美元抵消[132] - 2024年第一季度，经营活动净现金使用量为374151美元[133] - 2023年第一季度，经营活动净现金使用量为240397美元[134] - 2024年第一季度，融资活动净现金提供量为170700美元，主要来自向关联方发行本票所得[135] 首次公开募股相关 - 2022年4月11日，公司完成首次公开募股，发售8,250,000个单位，总收益82,500,000美元[21] - 首次公开募股同时，公司向赞助商私募发售510,000个单位，总收益5,100,000美元[21] - 首次公开募股交易成本为5,105,315美元，包括1,650,000美元承销费、2,887,500美元递延承销费和567,815美元其他发行成本[21] - 2022年4月11日IPO完成后，8415万美元净收益存入信托账户[22] - 2022年4月11日公司完成首次公开募股，发行8,250,000个公共单位，每个单位售价10美元，总收益82,500,000美元[91] - 首次公开募股同时完成私募配售，赞助商购买510,000个私募配售单位，每个单位售价10美元，总收益5,100,000美元[93] - 承销商获得现金承销折扣每公开单位0.2美元，总计165万美元，递延费用每公开单位0.35美元，总计288.75万美元[103] - 2023年11月20日，承销商同意以8.6625万股控股公司普通股形式收取30%（86.625万美元）递延承销佣金，剩余202.125万美元以现金支付[103] - 承销商获得现金承销折扣每单位0.20美元，总计165万美元；递延费用每单位0.35美元，总计288.75万美元[152] - 2023年11月20日，公司与承销商和Holdco达成协议，188.75万美元递延费用中的88.625万美元将以86,625股Holdco普通股形式支付，剩余202.125万美元仍需在业务合并完成时支付[152] 业务合并期限相关 - 2023年4月12日、7月13日分别存入82.5万美元，将业务合并期限延长三个月[22] - 截至2023年12月31日、2024年3月，分别存入15万美元，将业务合并期限延长三个月[22] - 2024年3月31日后，存入10万美元，将业务合并期限从4月11日延至6月11日[22] - 公司将初始业务合并日期从2023年10月11日延长至2024年7月11日，每次延长需发起人向信托账户存入最多5万美元或每股0.03美元[145] - 2024年3月31日后，公司向信托账户存入10万美元用于将期限从4月11日延长至6月11日[119] 股东赎回相关 - 2023年10月11日股东会议，371.2171万股赎回，约4050万美元从信托账户移除[22] - 截至2023年12月31日，公司有453.7829万股流通在外[22] - 2024年1月9日，444.0202万股股东行使赎回权，资金待业务合并完成处理[23] - 2024年1月9日，股东批准与Longevity的业务合并，持有4440202股公众股的股东行使赎回权[124] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，453.7829万股A类普通股可能被赎回，按赎回价值作为临时权益列示[74] - 2022年12月31日，可能被赎回的普通股为825万股，金额8537.16万美元；2023年赎回371.2171万股，金额4053.6908万美元[77] - 2023年12月31日，可能被赎回的普通股为453.7829万股，金额5047.7963万美元；2024年3月31日，金额为5128.1849万美元[77] 业务合并目标相关 - 业务合并目标公平市值至少为信托账户资产价值的80%，合并后公司需持有目标50%以上投票权证券[24] - 若无法在期限内完成业务合并，公司将赎回公众股份，每股价格为信托账户存款总额除以流通股数[25] - 公司拟与Longevity进行业务合并，交易完成后Holdco将更名为Longevity Biomedical并在纳斯达克上市[31] 关联交易相关 - FutureTech以500万美元购买62.5万个发起人会员单位，其中200万美元已支付，剩余300万美元将在长寿业务合并结束前支付[34] - 公司于2023年4月11日向发起人发行最高本金82.5万美元的可转换本票，初始本金41.25万美元[38] - 2023年4月12日公司存入信托账户82.5万美元，其中50%来自发起人可转换本票贷款，50%来自当时剩余现金[39] - 2023年7月11日公司向FutureTech发行本金82.5万美元的可转换本票，用于延长业务合并期限[40] - 2023年8月23日FutureTech同意以每股10美元认购180万股Holdco的A系列可转换优先股[42] - 2023年8月29日长寿公司同意不可撤销且无条件放弃最低现金条件（至少3000万美元）[43] - 2023年10月11日公司向FutureTech发行最高本金45万美元的可转换本票，初始本金5万美元[44] - 2023年7月11日，公司向FutureTech发行本金总额82.5万美元的可转换本票，100%已用于支付业务合并延期费用[52] - 2023年10月11日，公司向FutureTech发行最高本金45万美元的可转换本票，初始本金5万美元，已使用40万美元用于业务合并延期费用[52] - 截至2024年3月31日，向FutureTech发行的可转换本票未偿还金额为112.5万美元，延期借款2.8751万美元的利息按4.80%确认为应计利息费用[52] - 2024年第一季度，Sponsor向公司累计贷款170700美元，FutureTech累计贷款150000美元，可转换本票本金增至1125000美元[130] 信托账户相关 - 截至2024年3月31日，公司信托账户有5128.1849万美元的有价证券，信托账户外有1013美元现金[48][49] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，信托账户持有的投资公允价值分别为5128.1849万美元和5047.7963万美元，均为一级输入值[118] - 截至2024年3月31日，信托账户投资为51281849美元，信托账户外现金为1013美元[139][140] 营运资金相关 - 截至2024年3月31日，公司营运资金赤字为593.4095万美元，营运资金贷款未偿还金额为101.32万美元[51] - 2024年4月2日公司与发起人同意，除初始本金外，公司可额外申请最高18.68万美元，使总限额达120万美元[51] - 营运资金贷款最高150万美元可转换为业务合并后实体的单位，单价10美元[101] - 2023年4月11日，公司向发起人发行最高82.5万美元的可转换本票，初始本金余额41.25万美元[101] - 截至2024年3月31日，可转换本票形式的营运资金贷款未偿还金额为101.32万美元，应计利息费用2.9451万美元，利率4.86%[101] - 公司可向发起人或关联方申请最高150万美元营运资金贷款，可按10美元/单位转换为合并后实体单位[143] - 截至2024年3月31日，向发起人发行的可转换本票形式的营运资金贷款未偿还金额为101.32万美元，应计利息费用为2.9451万美元，利率4.86%[143] - 截至2024年3月31日，向FutureTech发行的可转换本票未偿还金额为112.5万美元，应计利息费用为2.8751万美元，利率4.80%[144] 纳斯达克合规相关 - 2024年2月22日，公司收到纳斯达克通知，连续30个工作日最低上市证券价值低于5000万美元，且不符合总资产和总收入至少5000万美元的要求，需在180天内（即2024年8月20日前）恢复合规[57] - 2024年2月22日，公司收到纳斯达克通知，此前连续30个工作日最低上市证券价值低于5000万美元，需在8月20日前恢复合规[129] 股份与认股权证相关 - 公司将825万份公开认股权证和51万份私募认股权证作为权益工具核算[68] - 2022年第二季度因承销商部分行使超额配售权，93,750股创始人股份被没收[79] - 2022年2月3日公司向赞助商发行2,156,250股创始人股份，5月23日93,750股被没收，赞助商剩余1,932,500股[95] - 授予公司董事和高管的130,000股创始人股份公允价值为1,005,964美元，每股7.74美元[98] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，无优先股发行和流通，A类普通股发行和流通51万股，B类普通股发行和流通206.25万股[104][105][106] - 所有认股权证（公开认股权证和私人认股权证）在初始业务合并完成后30天或首次公开募股结束后12个月（以较晚者为准），每股11.5美元可行使，有效期为初始业务合并完成后五年[109] - 若满足特定条件，认股权证行使价格将调整为市场价值或新发行价格较高者的115%，赎回触发价格调整为165%[110] - 公司可按每股0.01美元赎回认股权证，需提前30天书面通知，且普通股最后报告销售价格在30个交易日内至少20个交易日等于或超过16.5美元[112] 公司持续经营相关 - 公司认为可能没有足够营运资金和借款能力完成初始业务合并，若无法筹集资金，可能采取措施节约流动性[54] - 公司评估存在某些条件和事件，对其持续经营能力产生重大怀疑，若业务合并未完成，需在2024年7月11日前停止所有运营[55] - 公司评估存在某些条件和事件，对其持续经营能力产生重大怀疑，截止日期为2024年7月11日[147] 其他事项 - 金融机构现金账户有时可能超过联邦存款保险覆盖的25万美元，但公司未出现损失[78] - 公司于2024年1月1日采用ASU 2020 - 06，但对财务状况无重大影响[154] - 截至2024年3月31日，公司披露控制和程序有效，本季度财务报告内部控制无重大变化[158][159] - 报告日期为2024年5月21日[176] - 公司为DENALI CAPITAL ACQUISITION CORP. [176] - 首席执行官为Lei Huang [177] - 首席财务官为You "Patrick" Sun [177]

公司业务及战略 - 公司是一家空白支票公司，旨在通过与科技、酒店或消费服务行业的一家公司进行初次业务组合来实现业务目标[14] - 公司计划与Longevity Biomedical, Inc.进行业务组合，预计在完成后将更名为Longevity Biomedical, Inc.，并在纳斯达克全球市场上市[18] - 公司的业务策略是通过识别具有潜在增长机会的公司进行初次业务组合，以为股东创造有吸引力的回报[14] - 公司的管理团队具有广泛的行业经验和强大的交易资源能力，有望识别具有转型增长机会的吸引力业务组合机会[14] - 公司的业务策略是寻找那些基本健康但未充分发挥潜力的目标公司，以及具有未被市场正确评估的价值或其他特征的公司[15] - 公司的业务策略是寻找那些处于转折点的公司，公司相信可以通过自身分析和尽职调查中确定的有机倡议和/或非有机增长机会来提高财务表现[16] - 公司的业务策略是寻找那些可以通过创始人对目标行业的了解、经过验证的运营策略和工具以及在盈利能力和快速扩张业务方面的过往经验中受益的公司[16] - 公司的业务策略是寻找那些相对于其现有现金流和潜在运营改进机会而言具有吸引力估值的公司[16] 公司业务合并及交易 - 公司已经与Longevity达成了业务组合协议，预计在完成后将成为Longevity Biomedical, Inc.的子公司，并在纳斯达克全球市场上市[18] - 公司在2024年1月9日举行的股东大会中，投票通过了与Longevity的业务合并[19] - 公司已经将大约4050万美元（每股约10.92美元）从信托账户中支付给持有3712171股公共股份的股东[19] - 公司的公共股份总数为4537829股[19] 公司财务状况 - 公司于2022年4月11日完成了首次公开募股(IPO)，募集资金总额为8250万美元[57] - 公司的净收益中的8415万美元存入了信托账户，用于进行业务组合或分配给股东[58] - 2023年12月31日，公司净收入为632,536美元，主要包括在信托账户中投资收益为3,843,271美元，部分抵消了3,173,826美元的形成和运营费用以及36,909美元的利息支出[68] - 2023年12月31日，经营活动中的净现金流出为632,783美元，主要由于当年的净收入为632,536美元以及当前资产和负债的变化为2,577,950美元，主要包括83,113美元的预付费用，2,457,940美元的应付账款和应计费用，18,021美元的应付利息费用 - 关联方和18,878美元的应付利息费用 - 其他[69] - 2023年12月31日，投资活动中的净现金流入为39,711,907美元，主要由于从信托账户中提取现金以赎回普通股金额为40,536,907美元，部分抵消了在信托账户中持有的投资金额为825,000美元，以延长公司完成首次业务组合的期限[70] - 2023年12月31日，融资活动中的净现金流出为39,694,407美元，主要由于赎回普通股金额为40,536,907美元，部分抵消了向关联方发行保证书的收入为842,500美元[71] - 截至2023年12月31日，公司在信托账户中持有5047,963美元的投资，打算利用信托账户中剩余的资金完成业务组合，支持目标业务的运营，进行其他收购并推进增长战略[72]

文章核心观点 公司宣布存入5万美元至信托账户，按修订条款将完成业务合并的时间延长一个月，从2024年3月11日延至4月11日 [1] 公司信息 - 德纳利资本收购公司是一家空白支票公司，在开曼群岛注册为豁免公司，旨在与一家或多家企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并 [2]