文章核心观点 - 全球技术部署、维护和集成解决方案提供商Velociti与能源存储行业领导者Dragonfly Energy宣布合作，为Dragonfly Energy客户提供Velociti Instant ROI和VeloCare计划，以促进技术应用并实现成本节约 [1] 合作信息 - 双方于美国卡车运输协会技术维护委员会年度会议暨运输技术展览会上宣布合作，为Dragonfly Energy客户提供Velociti Instant ROI和VeloCare计划 [1] Instant ROI计划 - 该计划已成功应用于多种技术和解决方案，允许车队利用节省资金支付技术、安装和支持服务费用 [2] - 其由Velociti总裁多年前创建，旨在解决车队客户因前期投资和集成挑战而难以实施技术的问题 [3] - 可让客户在技术投资首日就实现现金流入，通过在部署项目安装阶段提供延期账单和延长整个软硬件、安装及支持解决方案的付款期限来实现 [5] Dragonfly Energy产品 - 提供锂离子动力系统，包括用于重型卡车运行酒店负载、为升降门和其他设备供电的Battle Born全电动APU [4] - 该解决方案比传统柴油动力APU和其他铅酸电池系统更高效，可节省燃料成本、降低排放并实现更安静运行 [4] VeloCare计划 - 加入该计划后，Dragonfly Energy客户可获得主动系统健康监测和全面支持，包括使用Velociti全国训练有素的技术人员进行现场维修 [5] 合作意义 - 能让Dragonfly Energy客户更快实现节省并更好保护技术投资，单一供应商提供部署和支持服务可使车队更高效全面地减少环境影响、提高司机舒适度和留存率 [6] 公司介绍 - Dragonfly Energy是深循环锂离子电池领先供应商，其研发举措正通过创新技术和制造工艺革新能源存储行业，产品广泛应用于多个领域，并致力于通过固态电池技术推动智能电网发展 [8] - Velociti近30年来为解决大规模复杂业务问题定制设计、安装、维护和合作多种技术，为各行业客户提供实用解决方案和服务以实现技术投资回报最大化 [9]

文章核心观点 - 蜻蜓能源公司与约翰·列侬教育巡回巴士合作，为其提供Battle Born电池，助力巴士实现可持续发展、节省成本并提升体验 [1][2] 合作情况 - 蜻蜓能源公司宣布与约翰·列侬教育巡回巴士合作，为其提供Battle Born电池 [2] - 巴士在杜比、苹果、蜻蜓能源等公司支持下进行重大改造，改用锂电池提升了可持续性、节省成本并改善体验 [2] 电池及能源系统优势 - 采用十六块270Ah 12V Battle Born LiFePO4深循环电池和十二块200W太阳能板，可离网运行长达八小时，有太阳能时运行时间更长 [1][2] - 移除原有的重型有毒铅酸电池，车顶太阳能板可充电，Wakespeed WS500在行驶时充电，减少对发电机的需求 [3] - 电池至少可用10年，节省频繁更换电池和发电机燃料的成本，还让巴士能前往更多地点和活动 [3] 巴士功能提升 - 能源系统为巴士上两个最先进的录音室提供充足电力，可进行杜比全景声混音，还能运行空调等设备 [5] 各方表态 - 约翰·列侬教育巡回巴士联合创始人表示改用锂电池超出预期，可专注项目而无需担心发电机等问题 [4] - 蜻蜓能源首席营销官称很高兴合作，相信音乐力量并致力于创造更清洁未来 [6] 巴士亮相 - 新改造的巴士上周在NAMM展上首次亮相，众多参会者、媒体和名人参与活动展示其新功能 [7] 公司介绍 - 蜻蜓能源公司是深循环锂离子电池领先供应商，研发创新技术和制造工艺，其无毒电池正取代铅酸电池，还专注提供储能解决方案 [9] - 约翰·列侬教育巡回巴士是非营利移动录音设施，成立26年，为各年龄段学生提供实践体验，在美加及欧洲巡回，由多个赞助商支持 [9]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入为15.9百万美元,同比下降39%,主要由于RV市场疲软导致OEM和直销业务收入下降 [16][17][18] - 毛利润为4.6百万美元,同比下降34%,但毛利率从26.9%提升至29.1%,主要由于销售结构中高毛利的直销业务占比增加 [19] - 第三季度净亏损1000万美元,同比增加6.3百万美元,主要由于收入下降、毛利下降以及利息费用增加 [20] - 第三季度EBITDA为负5.7百万美元,调整后EBITDA为负4.6百万美元 [21] - 截至第三季度末,公司现金余额为13.2百万美元 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - OEM收入为5.6百万美元,同比下降60%,主要由于最大RV客户不再将公司产品作为标准配置 [17] - 直销收入为10.3百万美元,同比下降15%,与预期一致,反映了宏观经济因素如高利率和通胀导致的需求下降 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - RV市场需求持续疲软,行业整体出货量同比下降50%以上,低于此前预期 [5][6][7] - 尽管RV市场疲软,但公司在该市场的份额继续提升,获得新客户和新项目 [7] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在加快向运输等新市场的拓展,已有15个大型车队客户的试点项目,包括重卡辅助动力装置新产品 [11][12] - 公司自主研发的干法电极电池制造技术取得重大进展,已实现LFP正极和石墨负极的规模化生产,并开始获得来自消费电子、数据中心和电动车等领域的客户兴趣 [13][14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管短期内RV市场疲软将继续对公司业绩产生负面影响,但公司相信2024年及以后将实现收入和利润的恢复增长 [25][26] - 公司有信心通过现有现金储备和未使用的150百万美元股权融资额度,有足够资金执行既定的业务计划 [22][31][33] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **George Gianarikas 提问** 询问公司现金消耗情况及未来资金管理计划 [28][29][30][31][32][33][34][35] **John Marchetti 回答** 解释了第三季度现金消耗增加的原因,以及未来利用股权融资额度的计划 [29][30][31][33] 问题2 **Vincent Anderson 提问** 询问公司是否有将干法电极技术授权给现有电池制造商的计划 [40][41][42] **Denis Phares 回答** 表示公司已做好将技术转移给合作伙伴的准备,并解释了这种合作的可行性 [41][42] 问题3 **Brian Dobson 提问** 询问公司对2024年RV市场复苏的预期依据,以及在卡车辅助动力市场的机会 [51][52][53][54][55] **John Marchetti 和 Denis Phares 回答** 解释了公司对RV市场复苏的判断依据,以及卡车辅助动力市场的成本效益分析和客户反馈 [52][53][54][55]

财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司现金总计1320万美元，2023年和2022年第三季度净亏损分别为1000万美元和370万美元[144] - 2023年第三季度净销售额为1588.9万美元，较2022年同期的2611.7万美元减少1020万美元，降幅39.2%，主要因OEM和DTC电池及配件销售下降[169][171] - 2023年第三季度商品销售成本为1131.7万美元，较2022年同期的1907.9万美元减少780万美元，降幅40.7%，主要因销量降低[169][172] - 2023年第三季度毛利润为457.2万美元，较2022年同期的703.8万美元减少250万美元，降幅35.0%，主要因整体销售和销量降低，但收入结构变化部分抵消影响[169][173] - 2023年第三季度研发费用为138.5万美元，较2022年同期的75.3万美元增加60万美元，增幅84.2%，主要因专利费用、人员工资和材料供应成本增加[169][174] - 2023年第三季度一般及行政费用为600.5万美元，较2022年同期的633.6万美元减少30万美元，降幅4.7%，主要因业务合并费用降低，但合规、保险和投资者关系费用增加部分抵消[169][175] - 2023年第三季度销售和营销费用为308.3万美元，较2022年同期的335.8万美元减少30万美元，降幅8.1%，主要因销量降低使运输成本降低，但工资和营销费用增加部分抵消[169][176] - 2023年第三季度其他费用总计412.2万美元，较2022年同期的116.6万美元增加，2023年含400万美元债务证券利息费用和10万美元认股权证公允价值变动费用[169][177] - 2023年第三季度无所得税费用记录，2022年同期有90万美元所得税收益，因公司认为递延所得税资产可能无法实现，建立100%估值备抵[169][178] - 2023年第三季度净亏损1002.3万美元，较2022年同期的368.9万美元增加，主要因销售降低和其他费用增加[169][179] - 2023年前9个月净销售额为5400万美元，较2022年同期的6600万美元减少1210万美元，降幅18.3%[182] - 2023年前9个月商品销售成本为4050万美元，较2022年同期的4650万美元减少600万美元，降幅12.8%[183] - 2023年前9个月毛利润为1340万美元，较2022年同期的1960万美元减少610万美元，降幅31.4%[184] - 2023年前9个月研发费用为330万美元，较2022年同期的200万美元增加140万美元，增幅70.8%[185] - 2023年前9个月一般及行政费用为2310万美元，较2022年同期的1380万美元增加930万美元，增幅67.8%[186] - 2023年前9个月销售及营销费用为1110万美元，较2022年同期的930万美元增加180万美元，增幅18.7%[187] - 2023年前9个月其他收入为730万美元，2022年同期其他费用为370万美元[188] - 2023年前9个月无所得税费用，2022年同期所得税收益为170万美元[189] - 2023年前9个月净亏损为1680万美元，较2022年同期的750万美元有所增加[190] - 截至2023年9月30日，公司现金总计1320万美元[203] - 2023年第三季度，公司净亏损1680万美元，经营活动现金流为负；截至9月30日，现金及现金等价物约1320万美元，营运资金为2200万美元[214] - 2023年前九个月，经营活动净现金使用量为1670万美元，投资活动为650万美元，融资活动提供净现金1870万美元；2022年同期分别为2470万美元、610万美元和1570万美元[217] - 截至2023年9月30日，公司短期经营租赁负债为130万美元，长期为260万美元；定期贷款未偿还金额为7470万美元，其中本金6970万美元，实物支付利息490万美元[221] 业务线数据关键指标变化 - 2020年以来公司售出超28.1万个电池，2023年和2022年第三季度分别售出1.4886万个和3.1375万个电池，净销售额分别为1590万美元和2610万美元[139] - 公司主要通过直接面向消费者和向原始设备制造商销售产品来创收，尤其在房车市场[139][150] - 公司房车原始设备制造商销售以采购订单为基础，未来销售受制造商生产和销售数量以及终端市场消费者需求影响[151] - 终端市场消费者需求受燃料成本、能源需求和宏观经济条件等因素影响，2023年7月最大房车原始设备制造商客户调整采购策略，对公司第三季度原始设备制造商销售产生重大不利影响[152] 公司业务发展与战略 - 2022年10月7日，Chardan与Legacy Dragonfly完成业务合并，Legacy Dragonfly成为公司全资子公司[145] - 公司目前开发下一代LFP固态电池，预计2023年底在美国开始生产LFP电池[142][143] - 公司总部和制造工厂位于内华达州里诺，面积9.9万平方英尺，现有三条LFP电池生产线，计划自动化生产，还租赁390240平方英尺仓库，预计2024年初完工[157][158] - 未来两到三年，公司预计在固态电池开发和电池制造技术上的支出将超过5000万美元[204] 公司融资与债务情况 - 2023年6月公司进行公开募股，出售1000万股普通股及相关认股权证，承销商部分行使超额配售权，此次发行总净收益约2110万美元[147][149] - 公司预计需筹集额外资金，包括使用1.5亿美元股权融资工具等，若融资不可行或条件不理想，可能采取措施削减资本或运营支出[144] - 2021年11月24日，公司发行4500万美元固定利率优先票据；业务合并时，签订7500万美元定期贷款协议，用于偿还优先票据和ChEF股权融资安排[206] - 定期贷款将于2026年10月7日到期，自发行24个月后开始按每年5%的比例进行季度摊销[208] - 2023年1月1日至9月30日，公司通过ChEF股权融资安排发行并出售约98500股普通股，净现金收益为670593美元；9月30日后，又发行并出售约490000股，净现金收益为607973美元[211] - 2023年3月5日，公司向董事发行100万美元票据，4月1日全额偿还本金，4月4日全额支付10万美元贷款费用[212] - 2023年6月，公司完成二次发行，净收益约2110万美元；7月，偿还530万美元定期贷款本金[213] - 公司可能无法满足定期贷款的财务契约，这对公司持续经营能力产生重大怀疑[215] 公司面临风险 - 公司面临多种风险，如无法实现业务合并预期收益、无法成功优化固态电池等[134][137]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度收入为1930万美元,与去年同期相比下降2.3百万美元或10.6% [15] - 公司OEM客户收入占比约48%,同比增加14个百分点,OEM收入同比增加210万美元 [16] - 公司直销业务收入占比约52%,同比下降15个百分点,直销收入同比下降440万美元 [18] - 公司毛利为410万美元,同比下降2.9百万美元,主要由于收入结构变化和原材料成本上升 [19] - 公司营业费用为1250万美元,同比增加490万美元,主要由于专业服务费、合规费用和保险费用增加以及销售和营销人员成本上升 [20] - 公司第二季度净亏损1170万美元,同比增加1020万美元,主要由于收入下降、成本上升和利息费用增加 [21] - 公司第二季度EBITDA为负730万美元,同比下降700万美元 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - OEM客户收入占比提高,同比增加14个百分点,OEM收入同比增加210万美元 [16] - 直销业务收入占比下降,同比下降15个百分点,直销收入同比下降440万美元 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - RV行业需求下滑超预期,公司最大RV客户将公司电池从标配改为选配 [6][7] - 公司预计RV行业将在2024年才开始缓慢复苏 [8] - 公司在运输等新兴市场获得10多个试点或原型项目,预计年内将宣布几个新合同 [9][10] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在启动电池芯制造业务,这是公司多元化发展的关键 [11][12][13] - 公司已完成美国电池芯试生产线,并开始生产石墨负极,预计年底前可向客户交付磷酸铁锂电池芯 [35] - 公司正在与美国政府合作,争取获得支持国内制造的政策和资金支持 [33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司面临的行业下行压力仍在持续,RV行业需求下滑超预期 [6] - 公司最大RV客户将公司电池从标配改为选配,这将大幅减少公司2023年下半年收入 [7] - 公司预计RV行业将在2024年才开始缓慢复苏,但公司有信心在行业复苏中进一步提高市场份额 [8] - 公司看好运输等新兴市场的发展前景,正在积极开拓这些市场 [9][10] - 公司正在加快电池芯制造业务的发展,这将为公司带来更大的成长空间 [11][12][13] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Vincent Anderson 提问** 询问公司三季度毛利率指引的原因 [38][39][40][41][42][43][44] **Denis Phares 回答** 公司正在逐步消化高价原材料库存,预计三季度毛利率将有所改善,未来原材料价格波动不会对公司造成太大影响 [43][44] 问题2 **George Gianarikas 提问** 询问公司2023年收入指引下调的具体原因 [51][52][53][54][55][56][57] **John Marchetti 回答** 主要是由于最大RV客户将公司电池从标配改为选配,导致公司2023年下半年收入下降约3000万美元,其他新客户订单也低于预期 [51][52][53][54][55][56][57] 问题3 **Brian Dobson 提问** 询问公司开始美国电池芯生产后,是否获得了政府部门的支持 [78][79][80] **Denis Phares 回答** 公司正在与美国能源部接触,希望未来能够成为合作伙伴,但目前尚未正式确立合作关系 [80]

电池销售情况 - 自2020年以来公司已售出超26.6万个电池，2023年和2022年第二季度分别售出20,966和21,651个电池，净销售额分别为1930万美元和2160万美元[139] - 公司产品销售依赖终端市场消费者需求，包括房车、船舶、太阳能和离网行业等，销售渠道主要为直接面向消费者和原始设备制造商[138][139][149] - 公司房车原始设备制造商销售额占比预计将继续增加，但未来销售受房车制造商产量和终端市场需求等因素影响[150] - 近期燃料成本上升和宏观经济状况导致终端市场消费者在房车市场支出减少，2023年7月公司最大房车原始设备制造商客户改变策略，将影响公司2023年剩余时间的收入[151] - 2023年第二季度净销售额为1927.4万美元，较2022年同期的2162.2万美元下降230万美元，降幅10.9%，主要因DTC电池和配件销售减少，部分被OEM销售增长抵消[168][170] - 2023年上半年净销售额为3810万美元，较2022年同期的3990万美元减少190万美元，降幅4.7%[180][181] 财务状况 - 截至2023年6月30日，公司现金总计3290万美元，2023年和2022年第二季度净亏损分别为1170万美元和150万美元[143] - 2023年第二季度商品销售成本为1517.6万美元，较2022年同期的1459.4万美元增加60万美元，增幅4.0%，主要因消耗高价库存致材料成本上升[168][171] - 2023年第二季度毛利润为409.8万美元，较2022年同期的702.8万美元减少290万美元，降幅41.7%，主要因收入结构变化及材料成本增加[168][172] - 2023年第二季度研发费用为106.7万美元，较2022年同期的85.9万美元增加20.8万美元，增幅24.2%，主要因专利费用、人员工资及材料供应成本增加[168][173] - 2023年第二季度一般及行政费用为761.4万美元，较2022年同期的381.6万美元增加379.8万美元，增幅99.5%，主要因专业服务、合规、保险成本、遣散费及股份支付成本增加[168][174] - 2023年第二季度销售及营销费用为380.8万美元，较2022年同期的288.1万美元增加92.7万美元，增幅32.2%，主要因工资相关费用增加，部分被运输成本降低抵消[168][175] - 2023年第二季度其他费用总计330.9万美元，较2022年同期的122.8万美元增加，主要因债务证券利息费用及认股权证公允价值变动[168][176] - 2023年第二季度净亏损为1170万美元，较2022年同期的146.9万美元大幅增加，主要因销售额下降、商品销售成本增加、运营费用和其他费用上升[168][178] - 2023年上半年商品销售成本为2920万美元，较2022年同期的2740万美元增加180万美元，增幅6.6%[180][182] - 2023年上半年毛利润为880万美元，较2022年同期的1250万美元减少370万美元，降幅29.4%[180][183] - 2023年上半年研发费用为190万美元，较2022年同期的120万美元增加70万美元，增幅62.5%[180][184] - 2023年上半年一般及行政费用为1710万美元，较2022年同期的740万美元增加970万美元，增幅129.9%[180][185] - 2023年上半年销售及营销费用为800万美元，较2022年同期的600万美元增加200万美元，增幅33.8%[180][186] - 2023年上半年其他收入总计1140万美元，2022年同期其他费用总计250万美元[187] - 2023年上半年无所得税费用记录，2022年同期所得税收益为80万美元[188] - 2023年上半年净亏损为680万美元，较2022年同期的380万美元有所增加[180][189] - 截至2023年6月30日，公司现金总计3300万美元[202] - 截至2023年6月30日，公司净亏损1170万美元，经营活动现金流为负，现金及现金等价物约为33美元，营运资金为3060万美元[213] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为560万美元，主要因净亏损680万美元和认股权证负债公允价值负变动1930万美元[217] - 2023年上半年投资活动净现金使用量为260万美元，较2022年同期的480万美元减少，主要因资本设备支出减少[219] - 2023年上半年融资活动净现金流入为2340万美元，较2022年同期的20万美元增加，主要因6月股权发行净收益2110万美元[220] - 截至2023年6月30日，公司短期经营租赁负债为120万美元，长期经营租赁负债为290万美元，定期贷款未偿还本金为7870万美元[221] 股权融资与业务合并 - 2023年6月公司进行公开募股，出售1000万股普通股及相关认股权证，承销商部分行使超额配售权，此次发行总净收益约2110万美元[146][148] - 2022年10月7日公司完成业务合并，Legacy Dragonfly成为公司全资子公司，业务合并按反向资本重组进行会计处理[144][145] - 公司预计需筹集额外资金，包括使用1.5亿美元股权融资工具，若融资不可行或条件不理想，可能采取措施削减资本或运营支出[143] - 2023年1月1日至6月30日，公司通过ChEF股权融资工具发行并出售约98500股普通股，获得净现金收益670593美元[210] - 2023年6月，公司完成股权发行，获得净收益约2110万美元[212] 产品与技术研发 - 公司正在开发下一代磷酸铁锂固态电池，其固态锂离子技术可消除液体电解质使用，制造工艺有干沉积技术优势[142] - 公司目前提供Battle Born和Dragonfly品牌电池，共七种不同型号，四种带有加热选项，还提供Wakespeed交流发电机调节产品和电池系统配件[139][141] - 未来两到三年，公司预计在固态电池开发和电池制造技术上的投入将超过5000万美元[203] 市场拓展计划 - 公司计划中期拓展工业、铁路等新终端市场，长期拓展数据中心、电信等市场，用LFP和固态电池替代传统铅酸电池[152] 产能扩张 - 公司现有9.9万平方英尺生产设施，计划自动化生产线，还租赁390240平方英尺仓库，预计2024年初完工，以扩大产能[156][157] 债务情况 - 2021年11月24日，公司发行4500万美元固定利率优先票据；业务合并时，签订7500万美元定期贷款协议，用于偿还优先票据等[205] - 定期贷款将于2026年10月7日到期，自发行24个月后按每年5%进行季度摊销，提前还款需支付不同比例的溢价[207][208]

财务数据 - 发行和分销其他费用总计43万美元，含SEC注册费等多项费用[9] - 2021年8月13日私募出售认股权证总收益405.2万美元[18] - 2023年3月5日发行100万美元本票，4月偿还本金并支付10万美元贷款费用[24] 股权相关 - 交易完成时向CCM额外发行1.5万股[19] - 2022年10月7日向非员工董事每人授予3万个受限股票单位[21] 协议签订 - 2022年5月15日签订合并协议及计划等多份协议[25] - 2022年7月12日签订合并协议及计划修正案[25] - 2022年10月7日签订购买协议、注册权协议等多份协议[25][26] - 2022年10月21日与美国股票转让信托公司签订认股权证协议[25] - 2022年11月4日制定董事薪酬政策[26] - 2023年2月24日与John Marchetti签订首份修订并重述的雇佣协议[26] - 2023年3月29日对定期贷款等协议进行有限豁免[27] - 2023年5月1日与Nicole Harvey签订雇佣协议[27] 其他事项 - 证券发行总量和价格变动规则[30] - 注册声明于2023年6月14日在内华达州里诺市签署[32] - Denis Phares等多人于2023年6月14日签署注册声明[33][34]

As filed with the Securities and Exchange Commission on June 13, 2023 Amendment No. 2 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 DRAGONFLY ENERGY HOLDINGS CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or jurisdiction of incorporation or organization) Registration No. 333-272401 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Approximate date of commencement of proposed sale to the public: As soon as practicable after the effective date o ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on June 9, 2023 Registration No. 333-272401 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 1 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 DRAGONFLY ENERGY HOLDINGS CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or jurisdiction of incorporation or organization) Nevada 3690 85-1873463 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (IRS Employer Identification No.) 1 ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on June 2, 2023 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 DRAGONFLY ENERGY HOLDINGS CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or jurisdiction of incorporation or organization) Nevada 3690 85-1873463 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (IRS Employer Identification No.) 1190 Trademark Drive #108 ...