2024年第三季度与2023年第三季度财务数据对比 - 2024年第三季度净销售额为1270万美元，2023年第三季度为1590万美元[1] - 2024年第三季度毛利润为290万美元，2023年第三季度为460万美元[1] - 2024年第三季度运营费用为890万美元，2023年第三季度为1050万美元[1] - 2024年第三季度净亏损680万美元，每股稀释净亏损0.11美元，2023年第三季度净亏损1000万美元，每股净亏损0.17美元[1] - 2024年第三季度EBITDA为80万美元，2023年第三季度为570万美元[1] - 2024年第三季度调整后EBITDA为550万美元，2023年第三季度为460万美元[1] - 2024年三季度净销售额为12720千美元2023年为15889千美元[19] - 2024年三季度毛利润为2870千美元2023年为4598千美元[19] - 2024年三季度净亏损为6779千美元2023年为10007千美元[19] - 2024年三季度净亏损6779千美元2023年为10007千美元[26] - 2024年三季度利息费用5615千美元2023年为3987千美元[26] - 2024年三季度折旧与摊销327千美元2023年为316千美元[26] - 2024年三季度EBITDA为 -837千美元2023年为 -5704千美元[26] - 2024年三季度调整后股票薪酬256千美元2023年为946千美元[26] - 2024年三季度认股权证负债公允价值变动 -4875千美元2023年为145千美元[26] - 2024年三季度调整后EBITDA为 -5456千美元2023年为 -4613千美元[26] 2024年前9个月与2023年前9个月财务数据对比 - 2024年前9个月净亏损为30773千美元2023年为17131千美元[20] - 2024年前9个月经营活动现金净流出为5215千美元2023年为22168千美元[20] - 2024年前9个月投资活动现金净流出为1691千美元2023年为6507千美元[20] - 2024年前9个月融资活动现金净流入为1709千美元2023年为18688千美元[20] 现金相关情况 - 2024年第三季度末现金为800万美元，较2024年第二季度末的470万美元有所增加[9] - 2024年9月30日现金及现金等价物为8019千美元2023年12月31日为12713千美元[18] 股权信贷额度情况 - 公司1.5亿美元的股权信贷额度尚未使用[9] 2024年第四季度财务预期 - 预计2024年第四季度净销售额在1350 - 1400万美元之间[10] - 预计2024年第四季度毛利率在22.0% - 25.0%之间，运营费用在550 - 650万美元之间[10] 关于调整后EBITDA - 公司提供非GAAP财务指标如EBITDA和调整后EBITDA辅助理解财务表现[22] - 调整后EBITDA有局限性不能替代GAAP下净亏损等分析[25] - 调整后EBITDA是公司管理团队评估运营业绩等的关键指标[24] 特定日期的总资产与总负债情况 - 2024年9月30日总资产为83881千美元2023年12月31日为75204千美元[18] - 2024年9月30日总负债为84178千美元2023年12月31日为47292千美元[18]

财务亮点 - 2024年第三季度净销售额为1270万美元低于2023年第三季度的1590万美元主要因直接面向消费者电池销售额降低被原始设备制造商电池及配件销售额和许可收入增加所抵消其中2024年第三季度直接面向消费者净销售额为520万美元低于2023年第三季度的1030万美元源于利率上升和通货膨胀导致客户需求下降原始设备制造商收入为740万美元高于2023年第三季度的560万美元 [2][5] - 2024年第三季度毛利润为290万美元低于2023年第三季度的460万美元 [2][6] - 2024年第三季度运营费用为890万美元低于2023年第三季度的1050万美元主要受员工数量减少运输成本法律成本和股票薪酬成本降低推动 [2][6] - 2024年第三季度其他总费用为80万美元低于2023年第三季度的410万美元 [7] - 2024年第三季度净亏损为680万美元每股稀释净亏损为0.11美元均低于2023年第三季度净亏损1000万美元每股稀释净亏损0.17美元 [2][8] - 2024年第三季度EBITDA为80万美元低于2023年第三季度的570万美元调整后EBITDA为550万美元高于2023年第三季度的460万美元 [2][9] - 2024年第三季度末公司现金为800万美元高于2024年第二季度末的470万美元1.5亿美元股权信贷额度尚未使用 [10] 运营和业务亮点 - 完成石油和天然气行业甲烷减排电力解决方案试点示范 [3] - 推出用于重型卡车行业的Dragonfly IntelLigence智能电池技术为车队和司机提供实时系统监控和基于应用程序的连接 [3] - Dragonfly Energy的Battle Born Batteries现可通过汽车房车和船舶领域的领先分销商Keystone Automotive Operations购买 [3] 公司展望 - 公司认为房车市场持续复苏但速度慢于预期进入重型卡车市场取得成功客户群有所增长但订单转换滞后于预期时间表 [11] - 2024年第四季度净销售额预计在1350 - 1400万美元之间毛利率预计在22.0% - 25.0%之间运营费用预计在550 - 650万美元之间 [11] 公司领导观点 - 公司首席执行官表示尽管经济形势严峻仍致力于推进锂离子电池创新战略扩展到重型卡车和石油天然气行业以及Dragonfly IntelLigence技术等进步展示了公司的韧性和愿景这些努力为长期增长奠定了坚实基础使公司能够实现多元化加强合作伙伴关系并为未来成功做好准备 [4] 非GAAP财务指标 - 公司提供EBITDA和调整后EBITDA等非GAAP财务指标作为GAAP财务信息的补充以增强对公司财务业绩的整体理解并帮助投资者评估公司运营结果调整后的非GAAP指标排除重大异常项目投资者应将这些非GAAP指标视为GAAP财务信息的补充而非替代品 [29] - 调整后EBITDA存在局限性不应孤立看待或替代GAAP下的净亏损或其他结果分析 [32] - 给出了EBITDA和调整后EBITDA与最直接可比GAAP财务指标的调节表 [33]

公司公告 - 公司将于2024年11月14日美国东部时间下午5点发布2024年第三季度的财务和运营业绩，随后将举行电话会议[1] - 投资者和其他相关方可以通过公司网站的投资者关系部分或通过提供的链接访问直播网络广播[2] - 电话会议的直播可以通过拨打(800) 549-8228（北美免费）或国际号码+1 (289) 819-1520，并引用会议ID: 64729来访问[2] - 电话会议结束后，网络广播的存档将在公司网站的投资者关系部分的事件和演示页面中提供一段时间[3] 公司介绍 - 公司是一家综合性的锂电池技术公司，专注于电池制造、电池组装和系统集成[4] - 通过其知名的Battle Born Batteries®品牌，公司在锂电池行业中确立了领先地位，拥有数十万个可靠的电池组在市场上部署[4] - 公司在国内锂电池电芯生产方面处于前沿，其专利的干电极制造工艺可以提供化学无关的电源解决方案，适用于广泛的领域，包括能源存储系统、电动汽车和消费电子产品[4] - 公司的总体使命是未来部署其专有的、不可燃的全固态电池电芯[4] 投资者关系 - 投资者可以通过访问www.dragonflyenergy.com/investors了解更多关于公司及其对清洁能源进步的承诺[5] - 投资者关系联系人为Caldwell Bailey，邮箱为DragonflyIR@icrinc.com[5]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度收入为1320万美元,较上年同期1930万美元下降5.7% [39][40] - 直销收入为650万美元,较上年同期1000万美元下降 [41] - OEM销售为670万美元,较上年同期930万美元下降 [41] - 毛利润为320万美元,较上年同期390万美元下降 [42] - 经营费用为990万美元,较上年同期1250万美元下降 [42] - 其他费用为690万美元,较上年同期330万美元增加 [43] - 净亏损为1360万美元,较上年同期1190万美元增加 [44] - EBITDA为负840万美元,较上年同期负750万美元下降 [45] - 调整后EBITDA为负620万美元,较上年同期负570万美元下降 [45] 各条业务线数据和关键指标变化 - 重卡市场:与大型客户进行多季度试运行,已取得显著的怠速时间减少成果 [19][20] - 重卡市场:已获得戴姆勒、罗什等多家改装中心的认证,可直接安装在新车上 [22][23] - 油气行业:已获得行业认证,首次部署预计在9月,有望带来大量后续订单 [29][30] - RV市场:第二季度OEM收入670万美元,受艾尔斯通工厂受损影响下降约45万美元 [34][35] - RV市场:艾尔斯通推出新的更短型号,进一步扩大了公司电池系统的应用 [36] 各个市场数据和关键指标变化 - RV市场:根据RV行业协会预测,2024年中期年增长率为13.8% [33] - RV市场:第二季度拖挂式RV销量同比增长11.4%,但房车销量同比下降33.2% [33] - 重卡市场:过去12个月订单量为27.29万辆,更新周期为4-5年,市场前景广阔 [27] - 重卡市场:公司专注于卧铺车型,占Class 8卡车产量约40% [28] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司通过与Stryten Energy的品牌授权合作,将Battle Born电池品牌推广至新的B2B渠道和市场 [9][10][11] - 公司正在寻求非稀释性方式,如下游客户和上游供应商,为首条50GWh干电极电池生产线提供资金支持 [14][15] - 公司正在与政府就干电极电池制造厂建设达成首笔资金承诺,并评估北美多个潜在厂址 [15] - 公司正在优化全固态电池的离子导电性和电压稳定性,拓展应用范围 [16] - 公司正在加强与主要OEM客户的合作,不断创新以满足他们的需求 [37][38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司面临消费者支出疲软的挑战,但通过多元化拓展下游市场来应对 [8] - 公司相信Stryten合作将带来品牌价值提升和持续收入 [11][12] - 公司认为重卡和油气行业市场前景广阔,有望在未来18个月内带来大量订单 [30] - 公司预计第三季度收入将同比增长约8%,毛利率维持在24%-26%区间 [51] - 公司有足够的流动性资源,包括Stryten授权金和未动用的1.5亿美元股权融资额度,来执行经营计划 [47][48] 其他重要信息 - 公司与Stryten Energy达成品牌授权合作,Stryten将在大型零售渠道销售Battle Born电池 [10] - 公司将为Stryten生产和支持销售的Battle Born电池,并计划进一步扩大合作 [11][12] - 公司已获得在油气行业部署认证产品的必要认证 [29] - 公司正在为首次油气行业部署做准备,包括采购配套设备和优化设计 [31][32]

业绩总结 - Q2 2024净销售额为1320万美元，同比下降31.6%[8] - Q2 2024毛利润为320万美元，同比下降17.9%[8] - Q2 2024运营费用为990万美元，同比下降20.8%[8] - Q2 2024调整后EBITDA为620万美元，同比下降8.1%[8] - OEM收入为670万美元，同比下降27.9%[8] - 直接面向消费者(DTC)收入为650万美元，同比下降35.0%[8] 市场扩张 - 公司在加拿大RV市场通过与Fraserway RV的合作扩大了市场份额[19] - 房车市场的中位年增长率预计为13.8%[21] - 2024年第一季度与第二季度的房车出货量增长为7.8%[21] - 2023年6月与2024年6月的可拖式房车出货量增长为11.4%[21] - 2023年6月与2024年6月的机动房车出货量增长为7%[21] 新产品和技术研发 - 公司正在开发下一代电源充电解决方案，包括Wakespeed 500 Pro蓝牙发电机调节器和48V/12V双向DC-DC转换器[9] - 公司正在寻求非稀释性资金以支持首个0.5 GWh的干电极电池生产[21] - 公司已在干电极电池制造设施建设方面与政府进行高级别谈判[21] - 公司正在评估多个北美地点作为工厂选址[21] - 公司在干电极工艺中识别出进一步的成本降低[21] - 公司正在优化复合电解质，以提高离子导电性和电压稳定性[22] 合作与协议 - 与Stryten Energy达成的品牌许可协议潜在价值高达3000万美元，包括500万美元的预付款[9] - Highway Transport计划将其500多辆卡车的全电动APU转换为公司的产品[16] 其他信息 - 公司在地球日促销活动中承诺每售出一块电池种植10棵树，共计种植11650棵树[23]

文章核心观点 - 蜻蜓能源控股公司本季度亏损超预期，营收未达共识估计，股价年初以来表现优于标普500，未来表现取决于管理层财报电话会议评论及盈利预期变化；浸入式公司预计下季度盈利和营收同比增长 [1][2][3][9] 蜻蜓能源控股公司（DRAGONFLY EGY） 盈利情况 - 本季度每股亏损0.22美元，高于Zacks共识估计的0.16美元，去年同期每股亏损0.25美元，此次财报盈利意外为 -37.50% [1] - 上一季度预期每股亏损0.16美元，实际亏损0.17美元，盈利意外为 -6.25% [1] - 过去四个季度仅一次超过共识每股收益估计 [2] 营收情况 - 截至2024年6月季度营收1321万美元，未达Zacks共识估计6.79%，去年同期营收1927万美元 [2] - 过去四个季度仅一次超过共识营收估计 [2] 股价表现 - 年初以来股价上涨约23.1%，而标普500指数上涨13.9% [3] 未来展望 - 股价短期走势取决于管理层财报电话会议评论及未来盈利预期 [3] - 盈利预期方面，当前Zacks排名为3（持有），预计近期表现与市场一致，未来季度和本财年盈利估计变化值得关注，当前未来季度共识每股收益估计为 -0.14美元，营收1558万美元，本财年共识每股收益估计为 -0.59美元，营收6385万美元 [6][7] 浸入式公司（Immersion） 盈利预期 - 预计即将发布的截至2024年6月季度财报中，每股收益0.50美元，同比变化 +138.1%，过去30天该季度共识每股收益估计未变 [9] 营收预期 - 预计营收729万美元，较去年同期季度增长4.4% [9] 行业情况 - 蜻蜓能源控股公司所属的Zacks电子 - 杂项产品行业，目前Zacks行业排名在前32%，研究显示排名前50%的Zacks行业表现优于后50%超两倍 [8]

财务业绩 - 净销售额下降31.5%至1.32亿美元,主要由于直销和OEM电池及配件销售下降[247] - 毛利下降19.3%至320万美元,主要由于销量下降部分抵消了平均售价上升和材料成本下降[250] - 研发费用增加43.5%至150万美元,主要由于人工成本和租赁费用增加[251] - 销售和营销费用下降29.6%至270万美元,主要由于员工相关成本和运输成本下降[253] - 其他费用增加109.1%至690万美元,主要由于利息费用增加和公允价值变动损失[254] - 净亏损增加14.3%至1.36亿美元,主要由于销售下降和其他费用增加[256] - 直销收入占比下降至49.5%,OEM收入占比上升至50.5%[245,246] - 预计未来12个月内成本和销售费用将随收入增长而增加[249,252,253] - 预计第四季度将开始从北美油气业务获得收入[248] - 净销售额下降32.4%至2570万美元[261] - 毛利下降27.6%至620万美元[263] - 研发费用增加47.0%至290万美元[264] - 销售和营销费用下降32.1%至540万美元[266] - 净亏损增加至2400万美元[269] 非GAAP财务指标 - 采用EBITDA和Adjusted EBITDA作为非GAAP财务指标[281][282] - Adjusted EBITDA为-1144.5万美元[283] - 股票期权和受限股单位的股份支付费用为50.3万美元[285] 融资活动 - 公司于2023年6月进行了二次公开募股[287] - 公司的认股权证公允价值变动产生1745万美元的费用[288] - 公司于2024年6月30日拥有现金总额470万美元[289] - 公司于2024年7月29日与Stryten Energy LLC签订了许可协议,Stryten Energy LLC将支付500万美元的初始许可费[290] - 公司预计将需要通过ChEF股权融资工具和发行股权、股权相关或债务证券等方式筹集额外资金,以满足研发、设施扩张和新战略投资等持续性支出[292] - 公司于2024年6月28日与贷款人签订了第一次修订案,获得了对2024年6月30日季度测试的一次性豁免,并发行了210万份2024年6月份1美分认股权证[293] - 公司于2024年7月29日与贷款人签订了第二次修订案,贷款人同意交易许可协议和商标转让协议,并同意豁免Battle Born LLC收到初始许可费时应支付的强制性预付款[295] - 公司于2023年6月完成了约2070万美元的增发,并于2023年7月偿还了5.3百万美元的贷款本金[303] - 公司于2024年6月30日的现金及营运资金状况存在持续经营的不确定性[305] - 公司需要遵守若干财务契约,包括维持最大高级负债比率、最低流动性、临时固定收费覆盖率和最大资本支出[306] - 公司可能无法在未来12个月内满足这些契约,如果无法遵守贷款协议中的财务契约,贷款人有权加速到期[306] - 公司需要通过发行股权和/或债务融资来为运营和战略计划提供资金,但无法保证能够筹集到额外的股权或控制支出[307] 现金流和负债 - 截至2024年6月30日,公司的经营活动现金流为-740万美元,主要由于净亏损2400万美元,部分被应付款项和存货减少所抵消[309] - 截至2024年6月30日,公司的长期租赁负债为2400万美元,贷款本金余额为6970万美元[313][314] 业务发展 - 公司自2020年以来已售出超过31万个电池[195] - 2024年第二季度和2023年第二季度分别销售了11,526个和20,966个电池,净销售额分别为1.32亿美元和1.93亿美元[195] - 2024年上半年和2023年上半年分别销售了22,624个和41,297个电池,净销售额分别为2.57亿美元和3.81亿美元[195] - 销售下降反映了利率上升和通胀导致RV和海事市场需求疲软[196] - 公司正在与更多RV OEM客户洽谈,以进一步推广其产品[196] - 公司已获得在北美油气行业使用其储能产品的全面认证,并与Connexa Energy公司合作开发相关产品[198] - 公司拥有干电极制造锂离子电池的创新工艺,并在固态电池技术方面持续开发[200][201] - 公司正在扩大生产能力,包括在内华达州新增仓库和制造厂[231][232][233] - 公司面临来自传统铅酸电池和其他锂电池制造商的竞争[234] - 公司销售受到宏观经济环境和RV市场需求下降的影响[225] - 公司正在开拓新的应用市场,如卡车、工业等,但需要投入大量营销成本[227] - 公司依赖中国供应商提供电池芯和电池管理系统,并采取措施应对供应链挑战[228][229] - 公司预计未来两到三年内将会在固态电池开发和电池制造技术上投资超过5000万美元[291] - 公司于2023年1月、2月和2024年1月分别向董事Brian Nelson发行了100万美元、170万美元的可转换债券[300][301][302] - 公司与Stryten Energy LLC签订了独家许可协议,Stryten将支付500万美元的初始许可费用并支付销售提成[212] - 公司与贷款人签订了第二次修订协议,同意豁免部分还款义务[215][216] - 公司与Highway Transport合作,将其500多辆卡车全部改装为公司的电动辅助动力装置[220] - 公司与Refreshment Services Pepsi合作,为其配送车队提供锂电池驱动的尾门电源[

财务业绩 - 公司第二季度净销售额为1.32亿美元，同比下降31.6%[6] - 公司毛利润为3.2百万美元，同比下降17.9%[10] - 公司运营费用为9.9百万美元，同比下降20.8%[11] - 公司净亏损为1.36亿美元，每股亏损0.22美元[13] - 公司2024年第二季度的净销售额为13,208千美元，较2023年同期的19,274千美元下降了6,066千美元[35] - 公司2024年第二季度的毛利为3,167千美元，较2023年同期的3,924千美元下降了757千美元[35] - 公司2024年第二季度的经营亏损为6,749千美元，较2023年同期的8,565千美元收窄了1,816千美元[37] - 公司2024年第二季度的净亏损为13,627千美元，较2023年同期的11,899千美元增加了1,728千美元[39] - 公司2024年第二季度的每股基本及稀释亏损为0.22美元，较2023年同期的0.25美元有所改善[40] - 公司2024年第二季度的调整后EBITDA为-6,200千美元，较2023年同期的-5,691千美元下降了509千美元[54] 现金流及资产负债情况 - 公司2024年6月30日的现金及现金等价物为4,699千美元，较2023年12月31日的12,713千美元下降了8,014千美元[44] - 公司2024年6月30日的总资产为84,955千美元，较2023年12月31日的75,204千美元增加了9,751千美元[34] - 公司2024年6月30日的总负债为79,689千美元，较2023年12月31日的47,292千美元增加了32,397千美元[34] - 公司2024年6月30日的总权益为5,266千美元，较2023年12月31日的27,912千美元下降了22,646千美元[34] 业务发展 - 公司与Stryten Energy签订了价值最高3000万美元的Battle Born Batteries品牌授权协议[17][18] - 公司与Highway Transport合作,将在其500多辆卡车上安装公司的全电动辅助动力装置[20] - 公司成为Refreshment Services Pepsi的锂电池举升门电源解决方案供应商[21] - 公司正在积极拓展重卡、油气等新市场,预计将在下半年为公司贡献更多收入[22] - 公司获得了150百万美元的股权融资额度,为未来发展提供了充足的流动性[16]

文章核心观点 公司将于2024年8月14日收盘后发布2024年第二季度财务和运营业绩，并于当天下午5点举行财报电话会议 [6] 公司介绍 - 蜻蜓能源控股公司是一家综合性锂电池技术公司，专注于电池制造、电池组组装和全系统集成 [4] - 公司通过其知名品牌Battle Born Batteries®在锂电池行业处于领先地位，通过顶级原始设备制造商和多元化零售客户群体在现场部署了数十万个可靠电池组 [4] - 公司处于国内锂电池生产前沿，其专利干电极制造工艺可为包括储能系统、电动汽车和消费电子在内的广泛应用提供化学无关的电源解决方案 [4] - 公司的总体使命是未来部署其专有的、不易燃的全固态电池单元 [4] 财报发布及会议信息 - 公司将于2024年8月14日收盘后发布2024年第二季度财务和运营业绩 [6] - 财报发布后，将于8月14日下午5点举行财报电话会议 [6] 会议参与方式 - 感兴趣的投资者和其他方可以通过指定链接或公司网站投资者关系板块的活动和演示页面观看直播网络研讨会，也可通过电话拨入参加 [3] - 北美地区免费拨打 (800) 549 - 8228，国际拨打 +1 (289) 819 - 1520，并提供会议ID 70028 [3] - 请至少在活动开始前10分钟登录网络研讨会或拨入电话 [3] 其他信息 - 网络研讨会存档将在电话会议结束后不久在公司网站投资者关系板块的活动和演示页面上提供一段时间，同时还有财报新闻稿 [1] - 如需了解更多关于公司及其对清洁能源发展的承诺，可访问www.dragonflyenergy.com/investors [2] - 投资者关系联系人为Caldwell Bailey，邮箱为DragonflyIR@icrinc.com [8]

文章核心观点 - 蜻蜓能源与加拿大最大的横贯大陆房车经销商集团Fraserway RV建立战略合作伙伴关系，加强其在加拿大市场的影响力，利用加拿大房车市场增长趋势巩固其在北美房车能源解决方案领域的领先地位 [1][2] 合作情况 - 蜻蜓能源与Fraserway RV达成战略合作伙伴关系，Fraserway RV将在其遍布加拿大的经销商处储备并安装Battle Born Batteries作为客户升级选项 [1][2] - 蜻蜓能源首席营收官韦德·西伯格表示很高兴与Fraserway RV合作，该合作使锂电池能惠及更广泛受众，且双方价值观相符 [3] - Fraserway RV零部件与采购全国经理莎拉·哈登称与蜻蜓能源合作很自豪，提供Battle Born Batteries能让客户获得持久、可持续电力，提升房车体验 [14] 市场情况 - 加拿大房车市场增长迅速，自2014年以来，活跃露营家庭数量增长68%，2023年67%的加拿大家庭参与露营和户外接待活动，为户外休闲公司和供应商提供市场机会 [1][6] 公司情况 - 蜻蜓能源是一家综合锂电池技术公司，专注于电池制造、组装和系统集成，通过Battle Born Batteries品牌在锂电池行业处于领先地位，其专利干电极制造工艺可提供多种应用的电源解决方案，使命是未来部署专有全固态电池 [14] - Fraserway RV自1969年以来已发展成为加拿大最大的全国性全服务横贯大陆房车经销商，从温哥华到哈利法克斯均有门店，是加拿大房车价值领导者，提供一站式房车相关服务 [12][15] 合作影响 - 此次合作预计为加拿大房车车主带来更高的可持续性、更好的客户体验和专业支持，增强蜻蜓能源在北美的影响力 [1] - 提供Battle Born Batteries产品，Fraserway RV有机会通过可持续绿色能源解决方案提升客户体验，客户也能受益于蜻蜓能源的专业知识、质量和客户服务 [7]