财务数据关键指标变化 - 营收 - 2022年全年营收1501.24万美元，较2021年的825.99万美元增长82%，其中技术系统营收1119.03万美元，增长91%，服务和咨询营收382.21万美元，增长60%[121][122] 财务数据关键指标变化 - 成本 - 2022年全年成本收入为1026.43万美元，较2021年的622.04万美元增长65%，其中技术系统成本837.66万美元，增长77%，服务和咨询成本188.76万美元，增长27%[125] 财务数据关键指标变化 - 毛利润与毛利率 - 2022年全年毛利润为474.81万美元，较2021年的203.95万美元增长133%，2022年毛利率为32%，2021年为25%[129] 财务数据关键指标变化 - 运营费用 - 2022年全年运营费用为1161.33万美元，较2021年的949.65万美元增长22%，其中销售和营销费用133.72万美元，增长8%，研发费用165.11万美元，下降34%，一般和行政费用862.50万美元，增长50%[131] 财务数据关键指标变化 - 运营亏损与净亏损 - 2022年全年运营亏损686.51万美元，较2021年的745.70万美元有所收窄；净亏损686.48万美元，较2021年的600.89万美元有所扩大[121] - 2022年和2021年经营亏损分别为6865149美元和7456951美元，2022年亏损减少[133] - 2022年和2021年净亏损分别为6864783美元和6008901美元，2022年净亏损增加[136] 财务数据关键指标变化 - 利息支出 - 2022年和2021年利息支出分别为9191美元和20268美元，2022年利息支出减少[134] 财务数据关键指标变化 - 其他收入 - 2022年和2021年其他收入分别为9557美元和1468318美元，2022年其他收入减少[135] 财务数据关键指标变化 - 现金余额 - 截至2022年12月31日，公司现金余额为1121092美元[137] - 截至2023年3月28日，公司手头现金约为4500000美元，每月租赁和其他强制性付款约为165500美元[141] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2022年和2021年经营活动净现金使用量分别为7873307美元和6579378美元，2022年增加[138] - 2022年和2021年投资活动净现金使用量分别为644888美元和552940美元，2022年增加[139] - 2022年和2021年融资活动净现金提供量分别为8745567美元和4056938美元，2022年增加[140] 财务数据关键指标变化 - 融资情况 - 2021年公司通过发行C系列可转换优先股从现有股东处筹集4500000美元，2022年出售普通股和D系列优先股筹集超10100000美元，2023年第一季度末发行E系列优先股筹集4000000美元[147] 业务线数据关键指标变化 - 服务和咨询业务 - 公司服务和咨询业务的经常性收入占比不断增加，预计未来将继续增长[124] 公司战略与规划 - 公司增长战略包括通过有机发展、战略伙伴关系和战略收购扩大技术基础，重点关注视觉技术市场，特别是机器视觉子领域[114] - 公司预计2023年交付至少两个RIP解决方案，并启动长期服务协议，同时探索航空、货运和边缘数据中心等市场扩张机会[118] 公司管理调整 - 公司对高级管理团队进行重大调整，加强董事会，并聘请前铁路行业高管担任顾问[116] 公司运营调整与成效 - 公司增加营运资金以应对合同前采购活动增加，2021年对运营进行重大审查并调整人员配置，2022年开始显现成效[123] 收入确认政策 - 软件和硬件收入在交付给客户时确认，培训销售在服务完成后确认，维护/支持预付款在合同期内递延确认[163] 履约义务核算 - 与客户的安排可能涉及多项履约义务，各履约义务单独核算，按相对售价分配交易价格[164] 应收账款核算 - 应收账款按估计可变现净值列示，根据历史趋势和客户情况确定坏账准备[165] 长期资产评估 - 公司按照FASB ASC 360 - 10 - 35 - 15评估长期资产的可收回性，资产减值按账面价值与公允价值差额计量[166] 市场风险披露 - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[167]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度总营收约400万美元，较2021年第三季度的174万美元增长131%；2022年前九个月总营收908万美元，较去年同期的450万美元增长100% [17] - 2022年第三季度收入成本292万美元，较2021年第三季度的167万美元增长75%；2022年前九个月收入成本647万美元，较去年同期的424万美元增长53% [18] - 2022年第三季度毛利润110万美元，较2021年第三季度的7.1万美元增长超1400%；2022年前九个月毛利润260万美元，较去年同期的30万美元增长超750% [20] - 2022年第三季度运营费用297万美元，较2021年第三季度的252万美元增长18%；2022年前九个月运营费用851万美元，较去年同期的752万美元增长13% [21][22] - 2022年第三季度净运营亏损187万美元，较2021年第三季度的245万美元有所减少；2022年前九个月净运营亏损591万美元，较去年同期的722万美元有所减少 [23] - 2022年第三季度净亏损193万美元，较2021年第三季度的245万美元有所减少；2022年前九个月净亏损591万美元，较去年同期的581万美元有所增加 [24] - 截至季度末，公司现金及现金等价物约497万美元，而2021年12月31日为89.4万美元；截至11月11日，按预估基础计算，现金及现金等价物约390万美元 [25] - 公司预计2022财年总营收在1650万 - 1800万美元之间，较2021年增长99% - 117% [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 技术系统业务方面，2022年第三季度技术系统收入约271万美元，新的和升级的铁路检查门户的生产和安装推动了收入增长 [17] - 服务和咨询业务方面，2022年第三季度经常性和咨询服务收入约131万美元，公司持续保持所有经常性服务合同100%的续约率，过去几个季度经常性收入基础不断增长 [17][33] 各个市场数据和关键指标变化 - 过去90天，公司的铁路检查门户扫描了约200万辆铁路车辆，较上一季度扫描数量增加33%，随着人工智能软件的部署和效果提升，检测到的可操作缺陷数量也在增加 [34] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司2022年运营战略聚焦于提高技术和运营交付能力、通过服务和人工智能增加经常性收入、专注铁路领域商业拓展、在竞争市场中留住顶尖人才 [28] - 公司计划在北美铁路网络战略位置构建、拥有和运营铁路检查门户，采用订阅模式，预计到2023年下半年安装多达5个额外的订阅式铁路检查门户，年底使北美铁路网络上运营的铁路检查门户总数达到20个 [15][16] - 公司持续升级和扩展技术能力，尤其关注人工智能，定期发布新的检测模型或算法，计划在2022年底前再发布6个新的人工智能检测模型，使总目录达到30个高度可靠的检测模型 [31] - 公司增加商业资源，推进现有项目部署，如与主要国家客运运营商的1010万美元主服务协议项目、与Class 1铁路运营商的项目等，同时积极拓展新客户，目前潜在新业务管道价值超过1.25亿美元 [36][40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为尽管宏观经济因素导致材料和劳动力成本上升，可能影响项目实施成本和盈利进度，但随着业务发展和结构调整，有望逐步控制成本，提高整体毛利率 [18][20] - 公司对自身业务基础充满信心，认为能够专注于从现有和新渠道创收，随着向订阅模式的转变，有望实现持续盈利增长，提高在北美铁路市场的安全性、可靠性和效率 [43] 其他重要信息 - 公司进行CFO层面的计划过渡，副总裁Andrew Murphy将接任CFO，原CFO Adrian Goldfarb将担任战略顾问，专注协助高级管理团队拓展订阅业务模式、投资者关系和公共关系等工作 [6] - 公司任命Matt Keepman为新的销售和营销高级副总裁，负责领导商业战略，推动营收增长；新增David McKee加入行业咨询小组，与Adrian Goldfarb共同为高级管理团队提供专业咨询 [41][42] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 业务管道中是否包含订阅业务，未来业务模式如何 - 目前业务管道仍指向传统模式，未来公司认为将采用订阅和资本支出模式相结合的方式 [46] 问题: 新销售主管的工作重点 - 新销售主管Matthew目前主要专注于订阅模式业务，但公司在传统资本支出模式下仍有业务机会和潜在客户 [47] 问题: 订阅模式的收费方式 - 公司仍在制定具体收费方法，概念上希望为订阅客户提供可预测和可管理的费用，可能包括基于站点数量的固定注册费和基于预计车辆数量或检测数量的可变费用 [48] 问题: 开展订阅业务所需的铁路检查门户数量及销售周期 - 公司计划到2023年在网络上部署20个铁路检查门户，理想情况下其中至少5个、最多10个为订阅模式，这将使公司在明年年底达到更可预测的收支平衡状态；订阅业务的销售周期预计比传统模式短，因为订阅的门槛较低 [49][51] 问题: 第四季度的收入确认关键里程碑 - 第四季度收入确认的关键包括接收材料并将其投入制造过程、完成制造、发货到项目现场以及安装等环节 [53]

公司人员情况 - 公司目前员工75人，其中69人为全职[182] 整体财务数据关键指标变化（季度） - 2022年第三季度总营收402.2238万美元，较2021年同期的174.0457万美元增长131%[196] - 2022年第三季度总成本292.2686万美元，较2021年同期的166.8796万美元增长75%[200] - 2022年第三季度营收402.2238万美元，较2021年同期的174.0457万美元增长131%；成本292.2686万美元，较2021年同期的166.8796万美元增长75%；毛利润109.9552万美元，较2021年同期的7.1661万美元增长1434%[205] - 2022年第三季度销售和营销费用29.7057万美元，较2021年同期的36.182万美元下降18%；研发费用32.9424万美元，较2021年同期的33.2469万美元下降1%；一般及行政费用234.2089万美元，较2021年同期的182.3865万美元增长28%；总运营费用296.857万美元，较2021年同期的251.8154万美元增长18%[207] - 2022年第三季度运营亏损186.9018万美元，2021年同期为244.6493万美元，亏损减少主要因营收增加、成本增长放缓和运营费用持平[208] - 2022年第三季度其他收入为负5.3993万美元，2021年同期为0.0875万美元；其他费用2057美元，2021年同期为4819美元[209] - 2022年第三季度净亏损192.5068万美元，2021年同期为245.0437万美元，净亏损减少21%，主要归因于营收增加和费用增长放缓；每股净亏损0.30美元和0.68美元[210] 整体财务数据关键指标变化（前三季度） - 2022年前三季度营收907.8696万美元，较2021年同期的454.3879万美元增长100%；成本647.4464万美元，较2021年同期的423.9006万美元增长53%；毛利润260.4232万美元，较2021年同期的30.4873万美元大幅提升[212] - 2022年前三季度运营亏损590.5111万美元，2021年同期为721.7261万美元；其他收入（费用）为负7245美元，2021年同期为140.7921万美元；净亏损591.2356万美元，2021年同期为580.934万美元[212] - 2022年前九个月收入为907.87万美元，较2021年的454.39万美元增长100%；成本为647.45万美元，较2021年的423.90万美元增长53%；毛利润为260.42万美元，较2021年的30.49万美元增长754%[222] - 2022年前九个月销售和营销费用为95.69万美元，较2021年的102.49万美元下降7%；研发费用为129.65万美元，较2021年的116.33万美元增长11%；一般和行政费用为625.59万美元，较2021年的533.39万美元增长17%；总运营费用为850.93万美元，较2021年的752.21万美元增长13%[225] - 2022年和2021年前九个月运营亏损分别为590.51万美元和721.73万美元，亏损减少主要因新项目启动和生产材料接收带来收入增加[226] - 2022年前九个月其他费用为7245美元，2021年同期其他收入为140.79万美元，变化主要因2021年第一季度PPP贷款豁免这一一次性事件[227] - 2022年和2021年前九个月净亏损分别为591.24万美元和580.93万美元，普通股每股净亏损分别为1.01美元和1.63美元[228] 各条业务线数据关键指标变化（季度） - 2022年第三季度技术系统营收270.9899万美元，较2021年同期的115.315万美元增长135%[196] - 2022年第三季度服务和咨询营收131.2339万美元，较2021年同期的58.7307万美元增长123%[196] - 2022年第三季度技术系统成本217.6761万美元，较2021年同期的136.3127万美元增长60%[200] - 2022年第三季度服务和咨询成本74.5925万美元，较2021年同期的30.5669万美元增长144%[200] 各条业务线数据关键指标变化（前三季度） - 2022年前三季度技术系统营收627.3213万美元，较2021年同期的274.3849万美元增长129%；服务和咨询营收280.5483万美元，较2021年同期的180.003万美元增长56%[212] - 2022年前三季度技术系统成本501.6551万美元，较2021年同期的316.2866万美元增长59%；服务和咨询成本145.7913万美元，较2021年同期的107.614万美元增长35%[215] 公司业务预期 - 公司预计2022年为一家国家铁路运营商制造双RIP解决方案，并于2023年第二季度完成交付[192] - 公司预计2022年和2023年现有客户将带来新的服务收入，现有和积压合同将续约[199] - 公司预计结构调整最终有助于降低成本占整体系统价格的百分比，服务和咨询收入及成本未来将增加，但成本增速较慢，随着公司发展预计毛利率将提高[201][203] 公司资金情况 - 公司在2022年初增加了流动性，以应对合同前采购活动的增加[197] - 截至2022年9月30日，公司营运资金盈余为272.35万美元，而2021年12月31日营运资金为负65.14万美元，净亏损为600.89万美元[229] - 2022年和2021年前九个月经营活动净现金使用量分别为385.05万美元和552.27万美元；投资活动净现金使用量分别为41.65万美元和31.08万美元；融资活动净现金提供量分别为833.87万美元和412.23万美元[230] - 截至2022年11月8日，公司手头现金约450万美元，每月租赁和其他强制性付款约16.55万美元[235] - 2022年第一季度普通股成功发售获净收益约550万美元，第三季度普通股和D系列可转换优先股组合发售获净收益约320万美元；2021年公司通过发行C系列可转换优先股从现有股东处筹集450万美元[239][240] - 公司认为目前有足够现金维持至少十二个月运营，从报告发布起十二个月内持续经营不存在重大疑虑[242][243] 公司收入确认政策 - 公司收入来源包括技术系统、人工智能技术、技术支持和咨询服务[252] - 技术系统收入按成本投入法在一段时间内确认，需重大判断估计项目完成成本[252] - 公司依据ASC 606 - 10 - 25 - 27进行收入确认，货物制造时控制权转移给客户并确认收入[253] - 若成本与履行履约义务进度不成比例，公司调整投入法，按货物成本确认收入[254] - 人工智能应用收入包括设计等固定费用（验收时确认）和年度维护费（按合同期限分摊确认）[256] - 技术支持服务按需和长期提供，按需服务在提供时确认收入，长期服务按合同期限分摊确认[257] - 咨询服务业务收入来源包括专业服务、软件许可及可选硬件销售、客户服务培训和维护支持[259] - 专业服务完成时确认收入，软件许可和硬件交付时确认收入，培训服务完成后确认收入，维护支持预付款按合同期限分摊确认[260] - 多履约义务安排中，各履约义务有独立价值且有单独售价证据时单独核算，按相对售价分配交易价格[261] 财务报表编制相关 - 编制财务报表需管理层进行估计和假设，可能与实际结果不同，重大估计包括应收账款坏账准备等[262]

财务数据和关键指标变化 - 2022年Q2总营收同比增长458%至362万美元，2021年Q2为64.9万美元；2022年上半年总营收同比增长80%至506万美元，2021年同期为280万美元 [11][13] - 2022年Q2技术系统营收约278万美元，服务和咨询业务的经常性营收约83.7万美元，为公司历史上季度经常性营收最高值 [11] - 2022年Q2营收成本同比增长154%至233万美元，2021年Q2为91.8万美元；2022年前六个月营收成本同比增长38%至355万美元，2021年同期为257万美元 [16][18] - 2022年Q2毛利润同比增长575%至128万美元，2021年Q2为负27万美元；2022年上半年毛利润同比增长545%至150万美元，2021年同期为23.3万美元 [19][20] - 2022年Q2运营费用持平于268万美元；2022年上半年运营费用同比增长11%至554万美元，2021年同期为500万美元 [21][22] - 2022年Q2净运营亏损为139万美元，2021年Q2为295万美元；2022年上半年净运营亏损为404万美元，2021年同期为477万美元 [23][24] - 2022年Q2净亏损为134万美元，2021年Q2为295万美元；2022年上半年净亏损为399万美元，2021年同期为336万美元 [25] - 截至季度末，公司现金及现金等价物约为627万美元，2021年12月31日为89.4万美元 [26] - 公司预计2022财年总营收在1650万 - 1800万美元之间，较2021年增长99% - 117% [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 技术系统业务方面，2022年Q2营收增长得益于新的和升级的铁路车辆检查门户的生产和安装启动，预计这一趋势将持续到2022年剩余时间和2023年 [12] - 服务和咨询业务的经常性营收在2022年Q2达到公司历史上季度最高值，过去18个月所有经常性服务合同续约率达100%，预计这一业务将持续增长，2023年或加速增长 [11][46] - AI业务方面，已部署20个AI用例，可靠性达95%或更高，预计到10月底再部署20个；目前为两个主要客户提供AI服务，预计今年晚些时候再为三个主要客户部署 [48] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2022年运营策略聚焦五个关键领域：提升技术和运营交付能力；通过服务、维护和人工智能产品增加经常性收入；继续聚焦铁路领域，为现有客户增加价值，拓展一级客运铁路和铁路车辆所有者等新客户；在货运多式联运和航空业开辟第二条商业业务线；在竞争激烈的市场中招募和留住顶尖人才 [33][34] - 公司面临供应链滞后、通货膨胀等挑战，通过与现有客户协商备用零件池、在财务合理时增加长周期物品库存、与客户协商提高价格等方式应对 [43][44] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在各业务板块执行良好，按长期增长计划推进，有信心实现年度财务目标 [4][5] - 尽管供应链问题和通货膨胀影响成本和利润，但预计随着业务量增长，整体毛利率将在2022年进一步改善 [10][19] - 公司目前有足够现金支持到2022年底及2023年运营，但考虑增加营运资金以应对业务增长和供应链中断问题 [26] 其他重要信息 - 目前有两个铁路车辆检查门户将在未来三个月完成安装，另外两个正在建设中，预计2023年上半年安装；第三季度还将完成另外两个项目的安装 [5] - 公司与主要国家客运运营商签订的900万美元主服务协议安装进度正常，预计2022年底开始安装，2023年初完成，已增加110万美元合同价值，并有望进一步增长 [37][38] - 与一级铁路运营商在德克萨斯州的项目安装和开发按计划进行，预计初秋完成，还在讨论部署其他技术，参与创建安全走廊战略计划 [39][40] - 与另一个客户在东南部美国的新门户安装按计划进行，预计今年初秋完成，正在讨论为其网络提供更长期全面的铁路车辆检查门户覆盖 [41] - 与加拿大主要交通机构的安装将在Q3完成，已增加维护服务和人工智能工作，预计2023年开始产生更高经常性收入 [41] - 佛罗里达县安全项目将在Q3初完成，正在与客户讨论对先前安装工作进行进一步修改和升级 [42] - 本季度新增合同总价值约110万美元，6月实现现金流为正，目前潜在新业务管道价值超过1.2亿美元 [55] - 随着美国基础设施法案通过，公司已向十几个符合赠款条件的运输或客运铁路公司提交提案，还在评估卡车和飞机等移动车辆的检查解决方案 [56] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第三季度和第四季度营收增长是指绝对美元还是增长率？ - 回答：指绝对美元，目前来看第三季度和第四季度营收大致相同 [62][63] 问题2: 高业务量下毛利率是否会继续改善？ - 回答：理论上业务量增长会使毛利率增加，但供应链和通货膨胀影响需谨慎应对，公司会与供应商和客户协商价格 [63][64][65] 问题3: 管道业务增长20%的主要驱动因素是什么？ - 回答：管道业务主要分为一级铁路、运输和客运铁路以及其他三部分，部分增长来自向铁路车辆所有者销售数据订阅服务，目前正在与几家车辆所有者公司洽谈，下次财报电话会议会有更多进展汇报 [66][67][68] 问题4: 检测数量18%的环比增长是否曾公布过？ - 回答：未在本次会议公布过，随着软件和人工智能团队能力提升，对数据评估和分析能力增强，开始跟踪图像和检测分析数据，到2023年初铁路车辆检查门户将增加到14个左右，检测数量会进一步增加 [69] 问题5: AIU和门户的区别是什么？ - 回答：铁路车辆检查门户是覆盖所有传感器以捕获数据的设备，AI是通过软件和算法对数据进行分析并呈现给客户，AI用例是将训练集和算法结合部署到现场 [71][72] 问题6: 本季度产生80万美元经常性收入，有多少个门户在运行？ - 回答：目前有11个门户已部署，正在安装4个，到今年年底将有13个，2023年初将有15个 [73] 问题7: 是否每个门户有多个AIU？ - 回答：目前为两个客户共部署20个算法（AI用例），用于自动检查机械检查点，后续会继续增加 [74] 问题8: 是否在测试20个应力点并将增加到28个？ - 回答：基础门户每个铁路车辆可检测20 - 25个机械检查点，为两个客户部署的20个算法可自动标记检测结果，帮助客户决策 [75] 问题9: 总潜在市场有多大？ - 回答：北美一级铁路网络可容纳多达150个铁路车辆检查门户，每个AI算法部署有开发费用和经常性收入，增加算法数量和付费客户可增加经常性收入 [76][77] 问题10: 11个门户是否为第二季度80万美元经常性收入做出贡献？ - 回答：AI对本季度经常性收入有贡献，两个主要客户的三个门户正在交付AI服务，还有三个客户正在洽谈，后续将增加经常性收入 [78] 问题11: 增加AIU是否会增加经常性收入？ - 回答：是的，增加AIU会增加价值，从而增加经常性收入 [79]

公司人员情况 - 公司目前员工78人，其中70人为全职[153] 财务数据关键指标变化（季度） - 2022年第二季度总营收361.7142万美元，较2021年同期的64.8668万美元增长458%，其中技术系统营收278.0045万美元，较2021年同期的10.0401万美元增长2669%，服务和咨询营收83.7097万美元，较2021年同期的54.8267万美元增长53%[166] - 2022年第二季度净亏损134.2672万美元，较2021年同期的295.288万美元有所收窄[166] - 2022年第二季度技术系统成本197.4302万美元，较2021年同期的50.6128万美元增长290%，服务和咨询成本36.0226万美元，较2021年同期的41.2299万美元下降13%[171] - 2022年第二季度营收3617142美元，较2021年同期的648668美元增长458%，成本2334528美元，较2021年同期的918427美元增长154%，毛利润1282614美元，较2021年同期的 - 269759美元增长575%[177] - 2022年第二季度销售和营销费用375986美元，较2021年同期的351251美元增长7%，研发费用530339美元，较2021年同期的468561美元增长13%，一般及行政费用1770764美元，较2021年同期的1858896美元下降5%，总运营费用2677089美元，与2021年同期的2678708美元基本持平[178] - 2022年第二季度运营亏损1394475美元，较2021年同期的2948468美元有所减少，净亏损1342672美元，较2021年同期的2952880美元减少55%，每股净亏损为0.22美元和0.83美元[180][182] 财务数据关键指标变化（上半年） - 2022年上半年营收5056458美元，较2021年同期的2803422美元增长80%，成本3551778美元，较2021年同期的2570209美元增长38%，毛利润1504680美元，较2021年同期的233213美元增长545%[192] - 2022年上半年销售和营销费用659880美元，与2021年同期的663053美元基本持平，研发费用967056美元，较2021年同期的876656美元增长10%，一般及行政费用3913837美元，较2021年同期的3464272美元增长13%，总运营费用5540773美元，较2021年同期的5003981美元增长11%[195] - 2022年上半年运营亏损4036093美元，较2021年同期的4770768美元有所减少，净亏损3987288美元，较2021年同期的3358903美元有所增加[183] - 2022年上半年技术系统营收3563314美元，较2021年同期的1590699美元增长124%，服务和咨询营收1493144美元，较2021年同期的1212723美元增长23%[183] - 2022年上半年技术系统成本2839790美元，较2021年同期的1799738美元增长58%，服务和咨询成本711988美元，较2021年同期的770471美元下降8%[187] - 2022年和2021年上半年运营亏损分别为403.61万美元和477.08万美元，亏损减少主要因新项目启动和生产材料到位使收入增加[196] - 2022年和2021年上半年其他费用分别为4.88万美元和其他收入141.19万美元，变化主要因2021年第一季度PPP贷款豁免[197] - 2022年和2021年上半年净亏损分别为398.73万美元和335.89万美元，净亏损增加主要因2021年较高成本被PPP贷款豁免抵消；每股净亏损分别为0.70美元和0.95美元[198] - 2022年和2021年上半年经营活动提供的净现金分别为28.78万美元和使用321.89万美元，2022年增加因新项目现金流入抵消采购材料和费用现金流出，以及资产和负债变化减少现金使用[201] - 2022年和2021年上半年投资活动使用的净现金分别为16.92万美元和19.19万美元，代表计算机设备和产品开发等固定资产购买减少[202] - 2022年和2021年上半年融资活动提供的净现金分别为525.61万美元和426.47万美元，2022年主要来自普通股发行净收益约550万美元，2021年主要来自C系列可转换优先股发行450万美元[203] 公司业务预期与风险 - 公司预计2022年制造两个RIP解决方案，并在2023年第二季度完成长期服务协议交付[163] - 公司预计随着经常性服务收入增长且相关成本相对平稳，服务和咨询业务的积极趋势将持续，未来成本增长速度将慢于收入增长[175][190] - 宏观经济因素导致材料和劳动力成本上升，可能使项目实施成本增加且无法完全转嫁给客户，或导致公司盈利进度推迟至2023年[177][194] 公司资金情况 - 公司在2022年初增加了营运资金，以应对合同前采购活动的增加[169] - 截至2022年6月30日，公司营运资金盈余122.16万美元，净亏损398.73万美元；而2021年12月31日营运资金为负65.14万美元，净亏损600.89万美元[199] - 截至2022年8月9日，公司手头现金约360万美元，每月租赁和其他强制付款约16.55万美元，不包括每月应支付的工资和日常费用[204] - 2021年公司通过发行C系列可转换优先股从现有股东处筹集450万美元，2022年第一季度普通股成功发售获得净收益约550万美元[210][209] - 公司认为目前有足够现金维持至少十二个月运营，虽市场存在合同延迟等情况，但近期证券出售注资550万美元、大量订单和业务稳定表明持续经营不存在重大疑虑[212] 公司技术与平台 - 公司开发的RIP系统可对行驶中的火车进行远程检查，已部署给多家一级铁路客户[154] - 公司开发的ALIS系统可自动化物流和多式联运设施的门房操作[155] - 公司拥有Centraco®和Praesidium™两个核心原生平台，提供的所有解决方案都包含这两个应用的变体[156] - 公司开发了专有AI软件平台Truevue360™，以支持其解决方案[157] 公司业务履约义务 - 公司智能技术系统业务与客户的安排可能涉及多个履约义务，包括项目收入和维护服务[230] - 公司咨询服务业务的多个履约义务可能包括上述四种来源中的任何一种[230] 财务报表编制相关 - 编制符合美国公认会计原则的财务报表需要管理层进行估计和假设，实际结果可能与这些估计不同[231] - 未经审计的合并财务报表中最重要的估计包括应收账款备抵、递延所得税资产估值等[231] - 公司根据历史经验和各种其他假设进行估计，这些结果是对资产和负债账面价值进行判断的基础[231]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度总营收为144万美元，较2021年第一季度的215万美元下降33%，其中技术系统营收约78.3万美元，服务和咨询经常性营收约65.6万美元，下降原因是新合同开工通知延迟和供应链问题 [9] - 第一季度收入成本为122万美元，较2021年第一季度的165万美元下降26%，技术系统和服务咨询的收入成本均下降，服务和咨询收入预计呈积极趋势 [13] - 第一季度毛利润为22.2万美元，较2021年第一季度的50.3万美元下降56%，主要因收入减少和运营改造成本上升，预计2022年全年毛利润将改善 [16] - 第一季度运营费用为286万美元，较2021年第一季度的233万美元增加23%，主要因一般和行政费用增加30%、研发成本增加22%，销售和营销成本减少9% [17] - 第一季度净运营亏损为264万美元，较2021年第一季度的182万美元增加；净亏损同样为264万美元，较2021年第一季度的40.6万美元增加，主要因2021年第一季度有薪资保护计划贷款豁免及收入减少 [18][19] - 截至季度末，公司现金及现金等价物约为533万美元，较2021年12月31日的89.4万美元增加，2022年2月公司进行普通股承销发行，获得约550万美元毛收入 [20] - 公司预计2022财年总营收在1650万 - 1800万美元之间，较2021年增长99% - 117%，第二季度营收将逐步改善，下半年加速增长 [25][26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 技术系统业务记录交钥匙工程系统（如铁路车辆检查门户）及人工智能软件技术许可收入，服务和咨询业务主要记录技术系统和人工智能模型维护支持合同的经常性收入及咨询服务收入 [7] - 服务和咨询业务收入连续四个季度实现环比增长，随着客户使用设备并续约服务和维护，以及人工智能成功部署，该业务的经常性收入将持续增加 [57] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在铁路和物流市场有业务布局，目前潜在新业务管道价值超1亿美元，其中约三分之一来自现有一级客户业务拓展，三分之一来自潜在新一级客户和受益于联邦资金的运输铁路公司，三分之一来自自动化物流信息系统查询及国际铁路客户 [55][56] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2022年运营战略聚焦五个关键领域：提高技术和运营交付能力；通过服务、维护和人工智能产品增加经常性收入；继续聚焦铁路行业；重新开展物流和多式联运行业业务；招聘和留住顶尖人才 [27] - 公司通过提高技术和运营交付能力，实现当前部署按计划进行，并推动与现有客户的合同修改；在人工智能领域持续投资，提高算法准确性和部署效率；在商业方面，积极执行现有积压订单，拓展新客户，同时推进物流和多式联运行业业务，争取获得C - TPAT认证 [29][38][43] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第一季度符合计划，业务处于近两年来最高水平，虽面临供应链和通胀压力，但仍有望实现2022年营收目标，且有足够资金支持未来订单和交付 [49][50] - 宏观经济因素如供应链问题和通胀将继续影响公司，公司将提前采购以应对供应短缺，与客户协商价格调整，并管理供应商和采购流程 [22][35][36] 其他重要信息 - 公司与一家主要国家客运运营商签订900万美元的热成像和视觉扫描解决方案主服务协议，将安装两个铁路车辆检查门户，预计2022年下半年开始安装，2023年完成，并提供维护服务，且首次成功获得履约保函 [30][31] - 公司与一家一级铁路运营商签订合同，将在美国得克萨斯州客户西南边境业务区部署另一个铁路车辆检查门户，预计初秋完成安装开发，未来几周预计收到100万美元现金收入，并可能部署其他技术 [32] - 公司在佐治亚州为另一家一级客户安装新门户的项目按计划进行，预计今年初秋完成，还在与该客户讨论扩大铁路车辆检查门户覆盖范围；为加拿大某大城市交通管理局安装受电弓检查系统的项目预计在第二季度末完成，并正在协商后续运营维护和人工智能经常性服务合同 [33] - 公司在佛罗里达群岛门罗县的一家法院设施和监狱的项目预计在第二季度末完成，安装完成后将进行后续工作和提供运营维护经常性服务 [34] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 即将到来的大额现金付款是否与收入确认相关，还是属于资产负债表项目 - 这些是公司去年年底赢得的合同的里程碑付款，通常会提前收到合同价值30% - 50%的款项，有助于公司管理现金；现金收入不会立即确认收入，会根据ASC 606标准在制造过程中逐步确认，预计第二季度收入将逐步增加，第四季度加速增长 [52][53][54] 问题2: 公司提到的潜在业务管道价值1亿美元，上次给出的数字是多少，有何变化 - 上次可能给出了类似数字，近期有所增加；管道中约三分之一来自现有一级客户业务拓展，三分之一来自潜在新一级客户和受益于联邦资金的运输铁路公司，三分之一来自自动化物流信息系统查询及国际铁路客户 [55][56] 问题3: 服务业务连续四个季度环比增长，是否可视为新的业务基础并在此基础上发展 - 可以，客户使用公司设备后会长期续约服务和维护，且人工智能的成功部署进一步推动了经常性收入增长，这一趋势将持续改善 [57]

公司人员情况 - 公司目前员工66人，其中58人为全职[159] 总营收数据变化 - 2022年第一季度总营收143.9316万美元，较2021年同期的215.4754万美元下降33%[172] - 2022年第一季度营收1439316美元，较2021年的2154754美元下降33%[182] 各业务线营收数据变化 - 2022年第一季度技术系统营收78.3269万美元，较2021年同期的149.0298万美元下降47%[172] - 2022年第一季度服务和咨询营收65.6047万美元，较2021年同期的66.4456万美元下降1%[172] 毛利润数据变化 - 2022年第一季度毛利润22.2066万美元，较2021年同期的50.2974万美元下降[172] - 2022年第一季度毛利润222066美元，较2021年的502974美元下降56%[182] 运营亏损数据变化 - 2022年第一季度运营亏损264.1618万美元，较2021年同期的182.23万美元扩大[172] - 2022年第一季度运营亏损2641618美元，2021年为1822300美元[185] 净亏损数据变化 - 2022年第一季度净亏损264.4616万美元，较2021年同期的40.6023万美元扩大[172] - 2022年第一季度净亏损2644616美元，2021年为406023美元；每股净亏损0.49美元，2021年为0.11美元[186][187] 各业务线成本数据变化 - 2022年第一季度技术系统成本86.5488万美元，较2021年同期的129.3608万美元下降33%[176] - 2022年第一季度服务和咨询成本35.1762万美元，较2021年同期的35.8172万美元下降2%[176] 公司业务交付预期 - 公司预计2022年交付至少两个RIP解决方案及长期服务协议，并于2023年第一季度完成交付[169] 成本数据变化 - 2022年第一季度成本1217250美元，较2021年的1651780美元下降26%[182] 费用数据变化 - 2022年第一季度销售和营销费用283894美元，较2021年的311801美元下降9%；研发费用436717美元，较2021年的359127美元增长22%；一般及行政费用2143073美元，较2021年的1654346美元增长30%；总运营费用2863684美元，较2021年的2325274美元增长23%[183] 营运资金与净亏损情况 - 截至2022年3月31日，公司营运资金盈余2540856美元，净亏损2644616美元[188] 现金流量数据变化 - 2022年第一季度经营活动净现金使用量827733美元，2021年为1296424美元；投资活动净现金使用量102078美元，2021年为58105美元；融资活动净现金提供量5365954美元，2021年为4457342美元；现金净增加4436143美元，2021年为3102813美元[189] 公司融资收益情况 - 2022年第一季度公司通过成功出售普通股获得约5500000美元净收益；2021年第一季度通过发行C系列可转换优先股获得4500000美元[192] - 2021年公司通过向现有股东发行C系列可转换优先股筹集4500000美元[198] 公司现金持有与支出情况 - 截至2022年5月10日，公司手头现金约4030000美元，每月租赁和其他强制性付款约165500美元[193] 公司持续经营能力 - 公司认为目前有足够现金维持至少十二个月运营，不存在对持续经营能力的重大怀疑[199][201] 财务核算方法 - 公司应收账款按估计可变现净值列示，员工股份支付按ASC 718 - 10核算，使用布莱克 - 斯科尔斯期权定价公式估计股票期权公允价值[203][204][205] - 公司根据自身历史股价估计波动率，对员工和董事采用简化方法、对非员工采用合同期限估计股票期权预期期限，基于美国国债现行利率确定无风险利率[206] 收入确认准则 - 公司遵循ASC 606准则确认收入，该准则基本原则包括客户合同产生合同资产和履约义务，履约义务履行产生收入，控制权转移给客户时履约义务得到满足[207] - 公司依据ASC 606的五步模型评估与客户的收入合同来确认收入，包括识别合同、履约义务、确定交易价格、分配交易价格和在履约义务满足时确认收入[208] 技术系统收入确认方法 - 对于技术系统相关收入，公司采用基于成本的投入法在一段时间内确认收入，需重大判断估计项目完成成本[210] 收入确认特殊情况 - 公司依据ASC 606 - 10 - 25 - 27，若实体绩效不产生有替代用途的资产且有可执行收款权，控制权随时间转移，货物制造时控制权瞬间转移并确认收入[211] - 公司采用ASC 606 - 10 - 55 - 21，若成本与履约进度不成比例，调整投入法仅按已发生成本确认收入[212] 合同收入确认及相关处理 - 按此方法，合同收入在合同履行期内与已发生成本成正比确认，未开票已确认收入记为合同资产，超确认收入的开票记为合同负债，预见合同损失时确认损失[213] 财务报表编制估计 - 编制财务报表需管理层进行估计和假设，可能与实际结果不同，重大估计包括应收账款坏账准备、递延所得税资产估值等[214] 市场风险披露情况 - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[215]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度总营收为372万美元，与2020年同期的378万美元基本持平，其中技术系统营收约312万美元，经常性服务和咨询营收59.2万美元；全年总营收增长3%，达到826万美元，2020年同期为840万美元，其中技术系统营收约587万美元，经常性服务和咨询营收239万美元 [10][11] - 第四季度营收成本增长9%，达到310万美元，2020年同期为283万美元；全年营收成本增长39%，达到1082万美元，2020年同期为780万美元 [15] - 第四季度毛利润下降35%，为61.8万美元，2020年同期为95.1万美元；全年毛利润降至亏损256万美元，2020年同期为盈利23.6万美元 [17][18] - 第四季度运营费用下降33%，为85.8万美元，2020年同期为136万美元；全年运营费用下降29%，为490万美元，2020年同期为687万美元 [20] - 第四季度净亏损为25万美元，2020年同期为42.6万美元；2021年全年净亏损为601万美元，2020年同期为675万美元 [21] - 截至2021年底，公司现金及现金等价物约为89.4万美元，2020年12月31日为397万美元；2022年2月进行普通股承销公开发行，扣除费用前总收益约为550万美元，截至2022年3月28日，预计现金头寸约为570万美元 [22] - 公司预计2022财年总营收在1650万 - 1800万美元之间，较2021年增长99% - 117%，第一季度营收将较2021年第四季度环比下降，后续将有所改善 [26][27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 技术系统业务主要记录交钥匙工程系统（如铁路车辆检查门户）以及人工智能软件的营收；服务和咨询业务主要记录维护和支持业务的经常性收入以及咨询服务收入 [8] - 公司经常性服务和咨询业务营收预计随着对人工智能系统和基础设施的战略投资扩大而增加 [10] - 公司平均每次安装的营收因满足客户对功能和能力的更高需求而提高，未来营收结构中经常性收入服务和软件业务将实现增长 [9] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略聚焦五个关键领域：持续提升技术和运营交付能力；通过服务、维护和人工智能产品增加经常性收入；保持铁路领域的主要商业重点，拓展现有客户业务、新增一级和运输客户、选择性参与国际项目投标并考虑并购机会；重新涉足物流和多式联运行业；专注招聘和留住顶尖人才 [29] - 公司在人工智能部门投入更多资源，提高算法准确性并缩短部署时间，目前能在15天内为铁路车辆检查门户交付15个高精度算法 [30][31] - 2021年将大部分海外供应商关系转回美国，与当地供应商建立紧密合作，改善了供应链挑战，提高了质量控制和交付速度 [32] - 公司通过股权融资获得额外营运资金，提前采购库存以应对供应短缺；标准化解决方案、组件和子组件，降低订单风险；与客户协商提价并在合同中加入价格调整条款 [34][35] - 公司在铁路领域取得多项进展，包括与加拿大运输机构签订50万美元的自动受电弓检查系统合同、与CSX运输公司签订额外铁路检查门户安装合同、与另一家一级铁路运营商签订270万美元的铁路检查门户部署合同、与美国国家铁路客运公司（Amtrak）签订约900万美元的两个铁路车辆检查门户安装合同及每年约85万美元的维护服务合同 [37][39][40] - 公司重新参与自动化物流信息系统（ALIS）业务，已与一家北美大型零售商部署该系统，并正在响应多家大型零售商、铁路多式联运运营商和政府机构的提案请求，还在评估用于移动车辆（包括飞机）的解决方案 [41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年公司在业务转型过程中面临新冠疫情、通货膨胀和供应链问题的挑战，但通过技术和运营改进、团队升级以及成功融资，公司订单量增加，财务状况改善 [6] - 尽管行业从新冠疫情影响中逐渐恢复，但通货膨胀和供应链问题仍将影响公司，部分收入可能推迟到2022年或2023年确认，但公司认为供应链管理的积极变化将有助于按时交付产品，预计未来一年能稳步增加活跃合同并扩大客户群 [12] - 公司认为市场对其解决方案有需求，团队有能力交付，财务状况良好，对未来发展充满信心，但仍需应对诸多挑战和风险 [7] - 公司预计宏观经济影响将持续，特别是供应链问题会延长关键组件的交付期限，因此提前采购材料至关重要，近期的现金注入缓解了资金压力，使公司有足够时间执行合同并拓展业务机会 [24] - 公司认为无需为2022年运营额外融资，但可能会为特定机会进行融资，目前已解决持续经营披露问题，公司有足够现金维持至少12个月的运营至2023年第二季度 [25] 其他重要信息 - 公司计划在未来的电话会议中讨论合同承诺情况，因为合同授予到收入确认的时间因项目规模和复杂性增加以及供应链问题而延长，同时通货膨胀也对成本结构产生影响 [13] - 公司于2021年底将员工整合至佛罗里达州杰克逊维尔的新总部，改善了协作环境，为未来12个月的扩张提供了空间 [43] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司2022年的收入指引是否依赖于现有客户的部署，无需赢得新业务即可实现？ - 公司表示收入指引（1650万 - 1800万美元）基于现有合同以及预计今年交付的项目，无需赢得新业务即可实现 [47] 问题2: 公司积压订单的多样性在过去几个季度有何变化？ - 去年公司约80%的业务集中在一家一级客户，目前已大幅降低集中度，最大客户的业务占比不超过20% - 30%，公司目标是继续扩大客户群并降低风险 [48] 问题3: 公司对系统业务和服务业务的收入组合有何预期？ - 此前公司经常性收入占比为15% - 20%，一次性收入占比约80%；进入第二季度后期，该比例将有所改善，特别是随着年底安装项目完成以及服务和维护合同、人工智能算法的经常性服务增加，经常性收入占比将进一步提高 [49] 问题4: 公司在管理供应链和通货膨胀方面的能力如何，是否有信心按预期完成今年的安装项目？ - 公司表示今年在供应链管理方面状况良好，有信心满足合同的采购和制造需求；大部分长周期物品已下单，部分供应商承诺的交付日期提前；目前约90%以上的供应商来自美国，有助于管理供应链；通货膨胀在2021年下半年和现在更为明显，公司将与客户协商解决 [50][51] 问题5: 公司年底的员工人数是多少，今年预计如何增长？ - 目前公司全职员工为68人，今年预计最多增长至74 - 75人，当前员工人数可满足现有合同工作需求 [52] 问题6: Amtrak项目的每个门户收入高于平均水平的原因是什么？ - 公司表示Amtrak部署的门户满足特定要求，适用于客运列车，且系统位置和复杂性不同，但因尊重Amtrak的指导，不便透露更多细节 [54][55] 问题7: 公司当前客户的积压订单情况良好，今年新业务的潜在机会如何，是否包括与现有客户的额外门户项目或新的一级铁路客户？ - 公司目前的业务机会管道约有4000万 - 5000万美元，其中约三分之一来自现有一级客户，约三分之一来自新的一级或运输铁路客户，还有一部分来自自动化物流信息系统的潜在客户，包括大型零售商和铁路运营商；基础设施资金投入预计将使公司受益 [57][58] 问题8: 到年底公司可用于广泛客户的算法数量预计是多少，有何计划？ - 公司目前有18 - 25个专为一级货运铁路车辆检查开发的算法，过去八个月通过新团队和新技术使算法可靠性提高到95%以上，获得了一级铁路公司的关注，公司将继续支持一级合作伙伴的相关需求 [60]

财务数据关键指标变化 - 2021年全年总营收825.9917万美元，较2020年的803.9448万美元增长3%，其中技术系统收入587.1666万美元，较2020年下降2%，服务和咨询收入238.8251万美元，较2020年增长15%[139][140] - 2021年营业成本1081.9087万美元，较2020年的780.3612万美元增长39%，其中技术系统成本715.1276万美元，较2020年增长27%，服务和咨询成本136.9985万美元，较2020年增长20%，间接费用229.7826万美元，较2020年增长125%[139][143] - 2021年毛利润为 - 255.917万美元，2020年为23.5836万美元；2021年运营亏损745.6951万美元，2020年为663.4428万美元；2021年净亏损600.8901万美元，2020年为674.7435万美元[139] - 2021年营收为8259917美元，较2020年的8039448美元增长3%，超50%的同比营收增长来自第四季度[149] - 2021年营收成本为10819087美元，较2020年的7803612美元增长39%，导致毛利润为负2559170美元，2020年为正235836美元，降幅达1185%[149] - 2021年销售和营销成本为1233851美元，较2020年的717809美元增长72%；研发成本为251563美元，较2020年的102219美元增长146%；管理成本为3412367美元，较2020年的6050236美元下降44%；总运营费用为4897781美元，较2020年的6870264美元下降29%[151] - 2021年和2020年运营亏损分别为7456951美元和6634428美元，公司预计2022年运营利润率将改善，但预计2023年或之后才能实现运营收支平衡[152] - 2021年和2020年利息支出分别为20268美元和150137美元，减少主要因2020年股权融资减少或消除债务[153] - 2021年和2020年其他收入分别为1468318美元和37130美元，增长主要因2021年第一季度PPP贷款豁免[154] - 2021年和2020年净亏损分别为6008901美元和6747435美元，净亏损减少主要因PPP贷款豁免抵消项目费用增加，2021年和2020年普通股每股净亏损分别为1.63美元和2.03美元[155] - 截至2021年12月31日，公司现金余额为893720美元；截至2022年3月28日，公司手头现金约为5700000美元，每月租赁和其他强制性付款约为165500美元[156][161] - 2021年和2020年经营活动净现金使用量分别为6579378美元和4231439美元；投资活动净现金使用量分别为552940美元和287331美元；融资活动净现金提供量分别为4056938美元和8431621美元[158][159][160] 公司战略与发展 - 公司增长战略包括通过有机发展、战略伙伴关系和战略收购扩大技术基础，重点关注视觉技术市场，特别是机器视觉子领域[132] - 2020 - 2021年公司对高级管理团队进行重大调整，加强董事会力量，新领导团队聚焦提升运营和技术执行能力[134] - 预计2022年新冠疫情影响减弱，若公司按预期交付关键成果，主要客户将订购更多设备和服务[135] - 新CEO要求对RIP进行工程和软件升级以符合相关标准，公司正参与与国家铁路运营商的大型多年期合同投标，若成功预计2022年末或2023年初交付至少两个RIP解决方案及长期服务协议[136] - 公司目前正研究航空、货运和边缘数据中心等其他可能的市场扩张领域[137] - 公司增加营运资金以应对合同前采购活动增加，2021年对运营进行重大审查并调整人员配置，但供应链问题影响“快速发展”计划收益[141] - 成本增加主要因解决安装质量问题、材料成本上升、新底盘技术部署等，预计未来成本占系统总价比例降低，服务成本增长将慢于收入增长[145][147] - 公司2021年通过发行优先股从现有股东处筹集4500000美元，2022年第一季度通过“货架注册”S3成功获得约5500000美元净收益，目前有足够现金维持至少12个月运营[167][168][169] 业务线收入确认方式 - 公司构建智能技术系统，按ASC 606 - 10 - 25 - 27等准则确认项目收入，合同收入与成本成正比[174] - 公司从含人工智能的应用中获取收入，包括年度维护费和新算法相关费用[175] - 维护和技术支持服务按需或长期提供，收入确认方式不同[176] - 短期专业服务在完成时确认收入[177][181] - 咨询服务业务收入来自专业服务、软件许可及硬件销售、客户服务三个来源[178] - 软件许可销售为永久许可一次性销售，交付时确认收入[181] - 培训销售为一次性短期培训，服务完成后确认收入[181] - 维护/支持服务按一年合同销售，预付款递延并在合同期内确认收入[181] - 多元素安排中各元素单独核算，按相对售价分配收入[182] 应收账款处理 - 应收账款按估计可变现净值列示，考虑坏账准备[183]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收同比增长36%至174万美元，其中技术系统营收约115万美元，服务和咨询营收58.7万美元；技术系统营收同比增长58%，服务和咨询营收增长6% [4][10][11] - 截至2021年9月30日的前九个月总营收增长7%至454万美元，其中技术系统营收约274万美元，服务和咨询营收180万美元；服务和咨询营收增长27%，技术系统营收略有下降 [12] - 第三季度营收成本增长83%至280万美元，主要因解决质量问题和部署底盘技术成本增加；服务和咨询营收成本下降 [14][15] - 截至2021年9月30日的前九个月营收成本增长55%至772万美元，主要因新安装项目部署成本增加；服务和咨询成本增长速度稍慢于营收增长 [16] - 第三季度毛利润为负106万美元，上年同期为负24.7万美元；截至2021年9月30日的前九个月毛利润降至318万美元，上年同期为71.5万美元 [17][18] - 第三季度运营费用下降44%至138万美元，主要因管理成本大幅下降；截至2021年9月30日的前九个月运营费用下降27%至404万美元 [19][20] - 第三季度净亏损245万美元，合每股亏损0.68美元，上年同期净亏损271万美元，合每股亏损0.77美元；截至2021年9月30日的前九个月净亏损581万美元，合每股亏损1.63美元，上年同期净亏损632万美元，合每股亏损1.95美元 [21] - 本季度末现金及现金等价物约226万美元，2020年12月31日为397万美元 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 技术系统业务：第三季度营收增长58%，主要因收到重大升级项目的“开工通知”后新安装项目取得进展；前九个月营收略有下降 [10][11][12] - 服务和咨询业务：第三季度营收增长6%，前九个月增长27%，预计随着新客户增加、系统安装和产品增强，将保持稳定增长 [11][12] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于实现运营和技术卓越，以提高客户满意度和交易成交率；在制造执行方面进行改进，引入新设备版本，加强人工智能部门资源投入 [28][29][30] - 积极应对供应链挑战，部署更多营运资金预采购库存，将部分海外供应商关系转回美国，与当地供应商建立紧密合作 [33][34][35] - 商业方面，积极拓展铁路业务管道，在客运交通领域也有增长机会；获得新专利，将相关技术应用于扩大市场 [36][38][39] - 人员方面，员工素质和士气提升，安装团队按计划完成项目；公司迁至新总部，选举新独立董事会成员，员工接种率达100% [41][42][44] - 财务方面，扩充财务团队，改进流程，调整定价以确保竞争力和盈利能力 [46][47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境带来挑战，包括定价压力和部分零部件交货期延长，但公司采取措施缓解这些问题，对实现短期财务目标有信心 [5] - 预计2021财年总营收约800 - 900万美元，第四季度运营接近盈亏平衡，现金流动性状况改善；预计2022年财务表现更强，实现盈利 [25][26] 其他重要信息 - 公司目前资本结构稳定，可应对预期开工日期的意外延迟；若获得管道中大型合同的正式授标，可能需要筹集额外资金 [22][24] - 公司使命是成为铁路行业自动化机械车辆检查的标准，长期有望成为自我维持的高增长企业 [49] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 未来技术系统和经常性服务收入的预期收入拆分是怎样的？以及未来哪些解决方案或技术系统将推动销售？ - 目前收入约80%与资本支出或一次性销售相关，20%为经常性收入；预计明年改善至70 - 30的拆分，甚至更好 [52] - 目前主要收入驱动是与一级客户的铁路检查门户，未来客运交通领域活动增加，自动化物流信息系统或卡车检查门户需求也在增加；还在与一级客户合作开发无人机与铁路检查门户结合的解决方案 [55][56] 问题2: 公司是否需要筹集更多资金？除了发行额外股票，是否考虑其他方式？ - 目前业务不需要筹集资金，但如果正在洽谈的大型合同在未来几个月达成，为确保及时交付项目，提前增加库存和营运资金，筹集资金可能是必要的，且主要用于支持手头业务 [61] - 目前若需筹集资金，更倾向于股权形式，暂不考虑债务；尚未做出决定，将根据需求进行评估 [62][63]