公司人员情况 - 公司目前员工65人，其中57人为全职员工[154] 2021年第三季度财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度总营收174.0457万美元，较2020年同期的128.1949万美元增长36%，其中技术系统营收115.315万美元，同比增长58%，服务和咨询营收58.7307万美元，同比增长6%[168] - 2021年第三季度成本为280.4773万美元，2020年同期为152.9052万美元[168] - 2021年第三季度毛利润为 - 106.4316万美元，2020年同期为 - 24.7103万美元[168] - 2021年第三季度运营费用为138.2177万美元，2020年同期为245.974万美元[168] - 2021年第三季度运营亏损为244.6493万美元，2020年同期为270.6843万美元[168] - 2021年第三季度其他收入（费用）为 - 3944美元，2020年同期为 - 1736美元[168] - 2021年第三季度净亏损为245.0437万美元，2020年同期为270.8579万美元[168] - 2021年第三季度总收入1740457美元，较2020年同期增长36%，收入成本2804773美元，较2020年同期增长83%，毛利润为负1064316美元，较2020年同期下降331%[176] - 2021年第三季度销售和营销成本361820美元，较2020年同期增长109%，研发成本57000美元，较2020年同期增长164%，管理成本963357美元，较2020年同期下降57%，总运营费用1382177美元，较2020年同期下降44%[179] - 2021年第三季度运营亏损2446493美元，较2020年同期有所改善，净亏损2450437美元，较2020年同期下降10%，每股净亏损0.68美元，2020年同期为0.77美元[180][182] - 2021年第三季度利息支出4819美元，较2020年同期的6260美元有所下降，其他收入875美元，2020年同期为4524美元[181] 2021年前三季度财务数据关键指标变化 - 2021年前三季度总收入4543879美元，较2020年同期增长7%，其中服务和咨询收入增长27%，技术系统收入下降3%[183][184] - 2021年前三季度收入成本7721155美元，较2020年同期增长55%，其中技术系统成本增长47%，服务和咨询成本增长19%，间接费用增长133%[183][187] - 2021年前三季度运营亏损7217261美元，2020年同期为6221814美元，净亏损5809340美元，2020年同期为6321517美元[183] - 2021年前九个月收入4543879美元，较2020年同期的4255036美元增长7%，成本7721155美元，较2020年同期的4970164美元增长55%，毛利润为负3177276美元，较2020年同期的负715128美元增长344%[189] - 2021年前九个月销售和营销费用1024872美元，较2020年同期的435522美元增长135%，研发费用197164美元，较2020年同期的77179美元增长155%，管理费用2817949美元，较2020年同期的4993985美元下降44%，总运营费用4039985美元，较2020年同期的5506686美元下降27%[190] - 2021年前九个月运营亏损7217261美元，较2020年同期的6221814美元增长16%[191] - 2021年前九个月利息费用16580美元，较2020年同期的133435美元减少[192] - 2021年前九个月其他收入1424501美元，较2020年同期的33732美元增加[193] - 2021年前九个月净亏损5809340美元，较2020年同期的6321517美元下降8.1%，每股净亏损为1.63美元和1.95美元[195] - 截至2021年9月30日，公司营运资金赤字160000美元，前九个月净亏损5809340美元[196] - 2021年前九个月经营活动净现金使用量5522668美元，较2020年同期的4223911美元增加，投资活动净现金使用量310776美元，较2020年同期的224586美元增加，融资活动净现金提供量4122315美元，较2020年同期的8508830美元减少[197][198][199] 公司业务发展规划 - 公司新领导团队聚焦提升运营和技术执行能力，以拓展RIP和ALIS解决方案的客户群体[162] - 公司预计对RIP和ALIS系统的升级将在2021年发布，并推动今年及未来的收入增长[163] 公司业务趋势与预期 - 服务和咨询业务的收入成本下降，预计随着公司更多业务来自经常性收入，这一积极趋势将持续[175] - 公司预计2021年第四季度及以后更高的收入将抵消较高的成本，实现正毛利润，2021年全年整体毛利润将有所改善，但供应链问题可能会推迟到2022年[176][177] 公司资金状况与应对策略 - 公司稳定的资本结构使其能够应对意外延误，可能会增加营运资金以避免因供应链问题导致的收入放缓[185] - 截至2021年11月11日，公司手头现金约797000美元，包括253000美元未收现金，每月租赁和其他强制性付款约135000美元[200] - 管理层认为因市场合同延迟等因素，公司持续经营存在重大疑虑，目前现金足够运营六个月，长期持续经营取决于执行计划、产生收入和实现盈利的能力[207] 公司收入确认政策 - 公司依据ASC 606的五步模型评估与客户的收入合同以确认收入[216] - 技术系统相关收入采用基于成本的投入法在一段时间内确认，需重大判断估计项目完成成本[217] - 公司依据ASC 606 - 10 - 25 - 27，若商品或服务控制权随时间转移，在商品制造时控制权视为即时转移给客户并确认收入[218] - 若成本与履行履约义务进度不成比例，公司调整投入法，仅按已发生成本确认收入[220] - 合同收入在合同履行期内与已发生成本直接成比例确认，未开票的已确认收入记为“合同资产”，开票超过已确认收入记为“合同负债”[221] 财务报表编制相关 - 编制财务报表需管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计不同，重大估计包括应收账款坏账准备等多项内容[222] 市场风险披露情况 - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[223][224]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收降至64.9万美元，较2020年同期的198万美元下降67%，其中技术系统约10万美元，经常性收入服务54.8万美元；服务业务增长超40%且有望持续 [12] - 截至2021年6月30日的六个月总营收降至280万美元，较去年同期的297万美元下降6%，主要因新冠疫情反弹和宏观经济逆风导致新合同执行、组件采购延迟及旅行限制 [13] - 第二季度营收成本增至219万美元，较去年同期的179万美元增长22%；截至6月30日的六个月营收成本增至492万美元，较去年同期的344万美元增长43% [15][17] - 第二季度毛利润为负154万美元，去年同期为18.7万美元；截至6月30日的六个月毛利润降至负211万美元，去年同期为负46.8万美元；预计2021年全年毛利润将改善，主要在下半年 [18][19][20] - 第二季度运营费用降至141万美元，较去年同期的161万美元下降13%；截至6月30日的六个月运营费用降至264万美元，较去年同期的305万美元下降13% [21][22] - 第二季度净亏损295万美元，即每股亏损0.83美元，去年同期净亏损147万美元，即每股亏损0.42美元；截至6月30日的六个月净亏损336万美元，即每股亏损0.95美元，去年同期净亏损361万美元，即每股亏损1.16美元 [23][24] - 本季度末现金及现金等价物约482万美元，2020年12月31日为397万美元；目前至少有九个月的运营现金流，暂无筹集额外营运资金计划 [25] - 公司将2021财年营收指引从约1800万美元调整为到2022年第二季度末实现；预计2021财年营收在800 - 900万美元之间，预计2021年最后一个季度实现收支平衡，年底现金流动性状况改善，认为2022年财务表现将更强且实现盈利 [27][29][30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 技术系统业务方面，第二季度营收减少，主要因年初预期新合同收到开工通知延迟；成本方面，技术系统营收成本在该期间较2020年同期有所下降，但降幅小于营收降幅 [12][15] - 服务和咨询业务方面，因新合同收入增加，且大多为经常性收入，呈现积极趋势；成本随收入成比例增加，预计下半年随着规模经济显现，这一趋势将逆转 [14][17] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 运营上，各团队协作显著改善，后续将同步硬件、软件、IT、人工智能和项目管理，致力于实现运营和技术卓越，提高新交易成交率；人工智能业务进行人员调整，虽短期部署时间变慢，但获现有客户长期支持；已签署新办公室租约，预计10月底搬迁，新设施无额外现金支出至2023年初，且有足够空间满足未来12个月扩张需求 [32][33][34] - 商业上，新增首席商务官提升组织领导力，公司高层积极与一级客户和联邦铁路管理局沟通，争取未来12个月签订合同；本季度收到多站点rip系统扩展初始订单和加拿大某交通系统的自动受电弓检查系统订单 [35][36][37] - 人员上，整体员工质量提升，虽过去六个月总员工人数基本不变，但通过重组提高了员工素质；上个月任命新独立董事Craig Nixon，其经验有助于公司运营和战略规划 [38][39] - 财务上，持续改进流程，加强投标财务分析和定价调整，确保满足客户需求、保持竞争力并实现盈利；虽价格提高，但客户认可系统先进性和高质量 [40] - 公司目标是成为铁路行业自动化机械车辆检查的标准，利用人工智能技术；认为近期拟议的铁路基础设施投资立法将为自动化铁路车辆检查带来长期利好 [42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在向盈利、高增长和自我维持业务转型过程中遇到短期行业和运营逆风，如采购组件延迟、人工智能业务部署时间慢等，但不影响长期增长计划，将继续投资基础设施和支持以满足未来订单需求 [4][6] - 虽宏观经济环境存在不确定性，如新冠疫情反弹、全球供应链问题等，但管理层对公司长期计划有信心，认为2022年财务表现将更强且实现盈利 [30][42] 其他重要信息 - 公司新的底盘技术“obliquevue”于今年早些时候开发并部署到一级客户，使用10个摄像头从多个倾斜视角检查，可看到额外25个检查点，已投入生产近六个月，配合人工智能算法使用，取得了良好效果 [49][50] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请介绍上次电话会议提到的美国国家铁路客运公司（Amtrak）合同的背景、新里程碑及推动该合同收入的举措 - 公司仍在与Amtrak密切合作，对方要求提供额外信息，公司已提供；有多家供应商参与该项目；目前Amtrak要求公司对此事保密，预计未来几周或几个月取得进展，待客户允许后会进行详细沟通 [44] 问题2: 请描述新的底盘技术 - 公司此前提供车辆底盘检查系统，有三个垂直向上的摄像头；新的“obliquevue”系统于今年开发并部署到一级客户，使用10个摄像头从多个倾斜视角检查，可看到额外25个检查点，已投入生产近六个月，配备高分辨率摄像头，正利用摄像头数据结合人工智能算法进行铁路车辆检查 [48][49][50]

公司人员情况 - 公司目前员工55人，其中52人为全职[144] 2021年第二季度财务数据关键指标变化 - 2021年第二季度总营收648,668美元，较2020年同期的1,982,142美元下降67%，其中技术系统营收100,401美元，较2020年同期的1,597,633美元下降94%，服务和咨询营收548,267美元，较2020年同期的384,509美元增长43%[158] - 2021年第二季度总成本2,185,920美元，较2020年同期的1,794,679美元增长22%，其中技术系统成本1,214,370美元，较2020年同期的1,322,032美元下降8%，服务和咨询成本378,319美元，较2020年同期的214,244美元增长77%，间接费用593,231美元，较2020年同期的258,403美元增长130%[162] - 2021年第二季度毛利润为 -1,537,252美元，2020年同期为187,463美元[158] - 2021年第二季度运营亏损为 -2,948,468美元，2020年同期为 -1,427,056美元[158] - 2021年第二季度净亏损为 -2,952,880美元，2020年同期为 -1,465,889美元[158] - 2021年第二季度总收入648668美元，较2020年同期的1982142美元下降67%，收入成本2185920美元，较2020年同期的1794679美元增长22%，毛利润为 -1537252美元，较2020年同期的187463美元下降920%[165] - 2021年第二季度运营费用1411216美元，较2020年同期的1614519美元下降13%，其中销售和营销费用351251美元，增长187%，研发费用79131美元，下降47%，管理费用980834美元，下降27%[167] - 2021年第二季度净亏损2952880美元，较2020年同期的1465889美元增长101%，每股净亏损0.83美元和0.42美元[170] 业务发展预期 - 公司新CEO要求对RIP进行工程和软件升级以满足FRA和AAR标准，ALIS系统也将进行类似升级，预计2021年发布并推动收入增长[153] - 公司正在参与与一家国家铁路运营商的大型多年期合同投标，若成功，预计2021年底或2022年初交付至少两个RIP解决方案及长期服务协议[154] - 公司在2020年最后一个季度对运营进行重大审查并调整人员配置，2021年第一季度实施“快速发展”计划，预计缩短项目交付时间并带来收入增长[159] - 公司预计未来几个月现有客户将带来新的长期经常性服务收入[160] 2021年上半年财务数据关键指标变化 - 2021年上半年总收入2803422美元，较2020年同期的2973087美元下降6%，其中技术系统收入1590699美元，下降25%，服务和咨询收入1212723美元，增长41%[171][172] - 2021年上半年收入成本4916382美元，较2020年同期的3441112美元增长43%，其中技术系统成本3109855美元，增长29%，服务和咨询成本709703美元，增长40%，间接费用1096824美元，增长111%[171][175] - 2021年上半年毛利润为 -2112960美元，较2020年同期的 -468025美元下降351%[177] - 2021年上半年运营费用2657808美元，较2020年同期的3046946美元下降13%，其中销售和营销费用663052美元，增长153%，研发费用140164美元，下降75%，管理费用1854592美元，下降17%[178] - 2021年上半年运营亏损4770768美元，较2020年同期的3514971美元增长36%[179] - 2021年上半年利息费用11761美元，较2020年同期的127175美元下降[180] - 2021年上半年其他收入1423626美元，较2020年同期的29208美元增加[181] - 2021年和2020年上半年净亏损分别为335.8903万美元和361.2938万美元，降幅近7%，主要归因于《关怀法案》PPP贷款豁免的影响[183] - 截至2021年6月30日，公司营运资金为271.5833万美元，2021年上半年净亏损为335.8903万美元[184] - 2021年和2020年上半年经营活动净现金使用量分别为321.8903万美元和315.2753万美元，投资活动净现金使用量分别为19.1927万美元和17.9202万美元，融资活动净现金流入分别为426.4675万美元和865.0492万美元[185] 公司资金状况及运营评估 - 截至2021年8月11日，公司手头现金约为307万美元，每月租赁和其他强制性付款约为13.5万美元[188] - 公司目前的资本和收入足以支持至少未来12个月的运营，但无法量化疫情及其对未来业务的影响[189] - 管理层认为已消除对公司持续经营的重大疑虑，目前有足够现金维持9个月运营，预计可筹集资金支持业务扩张[195] 公司融资情况 - 2020年发行股票筹集超过820万美元，2021年第一季度发行C系列优先股获得450万美元净收益，2020年第二季度获得141.027万美元贷款且已豁免[194] 公司合同及会计相关情况 - 公司无表外合同安排[196] - 公司应收账款按估计可实现净值列示，需评估历史趋势和客户问题确定坏账准备[199] - 公司自2018年1月1日起采用ASC 606准则确认收入，根据五步模型评估与客户的收入合同[203][204]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度总收入同比增长117%，从2020年同期的99.1万美元增至215万美元，其中技术系统收入约149万美元，服务收入66.4万美元 [7][12] - 收入成本按重新分类后同比增长66%，从去年同期的165万美元增至273万美元 [14] - 第一季度毛利润为负57.6万美元，较2020年同期的负63.5万美元有所改善 [17] - 第一季度运营费用同比下降13%，从143万美元降至125万美元 [19] - 第一季度净亏损40.6万美元，合每股0.11美元，而2020年同期净亏损215万美元，合每股0.80美元 [20] - 季度末现金及现金等价物约700万美元，净应收账款139万美元 [21] - 公司预计2021财年总收入约1800万美元，若达成目标，预计下半年实现盈利，年末改善现金流动性 [24][25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 技术系统业务收入约149万美元，服务和咨询业务收入66.4万美元，服务收入主要来自维护和支持的经常性收入及咨询服务 [12][9] - 项目业务收入增长带动总收入增加，同时服务收入因新维护合同签订、现有合同续签及新一代技术系统安装而增长 [13] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是将高效流程融入运营核心能力，年初实施快速部署计划以更快响应市场需求，缩短重大项目交付时间 [6] - 致力于实现运营卓越，快速响应客户需求，目标是将新解决方案的开发和部署时间从12 - 24个月缩短至60 - 90天 [27][28] - 引入并实施更严格的财务预测和报告流程，改进项目和计划层面的月度内部财务报告，密切跟踪SG&A [34] - 采用新的两线收入结构，分为技术系统和服务与咨询，计划逐步增加服务与咨询业务的经常性收入 [9][36] - 从执行原型的传统模式向构建可扩展生产系统转型，为长期增长和增加系统部署做财务规划 [38] - 借助新董事会成员的行业人脉，与多数一级铁路运营商接触，目标是成为联邦铁路管理局监管下所有铁路客户的标准 [59][60] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济环境存在不确定性，但公司认为2021年在收入和盈利能力方面将有更强劲的财务表现 [25] - 基于现有项目和业务管道的可见性，公司有信心实现或超越此前的预测，全年实现100%以上增长并使运营达到收支平衡 [44] 其他重要信息 - 第一季度末与两家大股东达成证券购买协议，出售4500单位新授权的C系列可转换优先股，获得净收益450万美元 [21] - 季度内140万美元的PPP贷款获豁免，近期因股价上涨，认股权证行使增加，将在第二季度财务报告中体现 [22] - 整合前TrueVue 360子公司，其收入归入技术系统业务，以反映对人工智能的关注并简化报告 [37] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司预计的收入增长是逐季渐进还是会有75% - 100%的季度环比增长？ - 第一、二季度表现相对较低，目前正在谈判的订单将在第三、四季度集中体现，推动收入增长至1.8亿美元并实现收支平衡 [47] - 实现季度环比100%增长不现实，预计第四季度达成目标后，2022年将有适度增长 [48] - ASC 606会计准则会使收入确认偏向项目后期，所以新订单收入可能在第三、四季度体现 [48][49] 问题2: 新闻稿中提及的订单对应的客户规模如何，未来是否会有类似规模订单？ - 预计今年会有更多大订单，包括新系统安装和现有系统改造，这些工作将带动服务合同和经常性收入增加 [52][53] 问题3: 该订单是否充分挖掘了该铁路公司的业务机会？ - 该订单对应的客户仍有更多业务机会，若公司表现良好，该一级铁路公司会有更多订单 [54] 问题4: 公司目前的铁路客户情况，是否有试点项目，未来几年对这些铁路客户的业务拓展机会如何？ - 公司有三家一级铁路客户，其他一级铁路公司和美国国家铁路客运公司（Amtrak）关注公司技术，部分客户已实地考察 [58] - 借助新董事会成员的人脉，公司已与多数一级铁路运营商接触，目标是成为联邦铁路管理局监管下所有铁路客户的标准 [59][60]

公司人员情况 - 公司目前员工55人，其中52人为全职[143] 财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度总营收215.4754万美元，较2020年同期的99.0945万美元增长117%[159] - 2021年第一季度总成本273.0462万美元，较2020年同期的164.6433万美元增长66%[161] - 2021年第一季度毛利润为 - 57.5708万美元，2020年同期为 - 65.5488万美元；运营亏损为 - 182.23万美元，2020年同期为 - 208.7915万美元；净亏损为 - 40.6023万美元，2020年同期为 - 214.7049万美元[158] - 2021年第一季度收入为2154754美元，较2020年同期的990945美元增长117%，成本为2730462美元，较2020年同期的1646433美元增长66%，毛利润为-575708美元，较2020年同期的-655488美元改善12%[164] - 2021年第一季度销售和营销费用为311801美元，较2020年同期的139852美元增长123%，研发费用为61033美元，较2020年同期的40639美元增长50%，管理费用为873758美元，较2020年同期的1251936美元下降30%，总运营费用为1246592美元，较2020年同期的1432427美元下降13%[166] - 2021年第一季度运营亏损为1822300美元，较2020年同期的2087915美元有所改善[167] - 2021年第一季度利息费用为6220美元，较2020年同期的68932美元减少，其他收入因PPP贷款豁免显著增加[168] - 2021年第一季度净亏损为406023美元，较2020年同期的2147049美元减少81%，每股净亏损为0.11美元和0.80美元[169] - 截至2021年3月31日，公司营运资金为5587540美元，第一季度净亏损为406023美元[170] - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为1296424美元，较2020年同期的1657013美元减少，投资活动净现金使用量为58105美元，较2020年同期的36245美元增加，融资活动净现金流入为4457342美元，较2020年同期的8189897美元减少[171] - 截至2021年5月12日，公司手头现金约为6931000美元，每月租赁和其他强制性付款约为135000美元[176] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度技术系统营收149.0298万美元，较2020年同期的51.3674万美元增长190%，服务和咨询营收66.4456万美元，较2020年同期的47.7271万美元增长39%[159] - 2021年第一季度技术系统成本189.5485万美元，较2020年同期的109.2058万美元增长74%，服务和咨询成本33.1384万美元，较2020年同期的29.3954万美元增长13%，间接费用50.3593万美元，较2020年同期的26.0421万美元增长93%[161] - 公司在2020年第二季度AI技术首次实现营收，2021年第一季度持续有营收，还获得一份超200万美元的AI相关开发合同[159] 公司战略与业务拓展 - 公司新领导团队聚焦提升运营和技术执行能力，推动RIP和ALIS解决方案向现有客户拓展[152] - 新CEO要求对RIP进行工程和软件升级以符合FRA和AAR标准，ALIS系统也将进行类似升级，预计2021年发布并推动营收增长[153] - 公司在铁路行业拓展至客运领域，正处于与一家国家铁路运营商的大型多年期合同投标最后阶段，若成功，预计2021年末或2022年初交付至少两个RIP解决方案及长期服务协议[154] 公司运营调整 - 公司在2020年第四季度对运营进行重大审查，调整人员配置，包括增加工程人员，并在本季度初实施“快速开发”计划[159] 公司营收预期 - 公司预计随着新项目和服务合同的推进，未来几个月营收将持续增长[159] 公司资金筹集情况 - 公司通过2020年发行股票筹集超8200000美元，2021年第一季度发行C系列优先股从两大股东处获得4500000美元净收益，2020年第二季度获得1410270美元PPP贷款且已豁免[182] 公司持续经营能力 - 公司认为已消除对持续经营能力的重大疑虑，预计有足够流动资产维持至少12个月运营[183]

财务数据关键指标变化 - 2020年公司营收803.9448万美元，较2019年的1364.1315万美元下降41%，其中技术系统营收495.613万美元，同比下降59%，技术支持营收180.1043万美元，同比增长31%，咨询服务营收27.3604万美元，同比下降9%，AI技术营收100.8671万美元[142] - 2020年公司净亏损674.7435万美元，较2019年的247.0882万美元有所扩大[142] - 2020年技术系统成本366.5493万美元，较2019年的651.0658万美元下降44%，技术支持成本110.9741万美元，较2019年的52.8966万美元增长110%，咨询服务成本11.7004万美元，较2019年的12.0253万美元下降3%，AI技术成本36.0817万美元[147] - 2020年公司总成本525.3055万美元，较2019年的715.9877万美元下降27%[147] - 2020年公司毛利润278.6393万美元，占营收35%，较2019年的648.1438万美元（占营收48%）下降57%[150] - 2020年总运营费用为9420821美元，较2019年的8887960美元增长6%，排除一次性遣散费后持续运营费用将整体下降4%[152] - 2020年运营亏损为6634428美元，2019年为2406522美元，亏损大幅增加主要因收入延迟和一次性高管遣散费[154] - 2020年利息费用为150137美元，2019年为69322美元，增长主要因融资行动，部分被储备资金利息收入抵消[155] - 2020年其他收入为37130美元，2019年为4962美元，增长来自存款利息，可抵消部分短期借款利息成本[156] - 2020年净亏损为6747435美元，2019年为2470882美元，大幅增加主要因收入减少和前CEO遣散费[157] - 截至2020年12月31日，公司现金余额为3969100美元[158] - 2020年和2019年经营活动净现金使用量分别为4231439美元和4019560美元，2020年略有增加因运营成本上升[159] - 2020年和2019年投资活动净现金使用量分别为287331美元和219575美元，2020年用于支持TrueVue360机器学习活动[160] - 2020年和2019年融资活动净现金提供量分别为8431621美元和3086083美元，2020年主要来自普通股发行和CARES Act PPP贷款[164] - 截至2021年3月26日，公司现金约7435000美元，每月租赁和其他强制付款约140500美元[165] 营收与成本变动原因 - 2020年营收下降主要因新冠疫情导致新订单延迟，项目实施推迟，但四季度订单开始恢复[144] - 公司咨询服务业务2020年营收下降，因两个项目受疫情影响延迟，公司发布新软件dcVue™，预计扩大市场接受度[145] - AI技术在2020年二季度首次录得营收，公司获超200万美元AI开发合同，预计2021年增加营收[146] - 技术系统成本下降速度慢于营收，因年初人力成本投入高，公司保留关键员工以应对2021年销售预期[147] 财务预期 - 公司预计2021年整体毛利率将因新老客户销售增加和规模经济而继续改善，技术支持营收增加也将产生积极影响[150] 业务模式与会计政策 - 公司智能技术系统业务与客户的安排可能涉及项目收入和维护服务等多要素，咨询服务业务多要素可能包含上述四种来源之一[184] - 应收账款按估计的可变现净值列示，由客户欠款净额减去估计的坏账准备构成，确定坏账准备需评估历史趋势和审查特定客户问题[185] - 公司依据FASB ASC 360 - 10 - 35 - 15评估长期资产的可收回性，若资产账面价值超过估计未来未折现现金流量则确认减值[187] - 公司不持有任何衍生工具，也不进行任何套期保值活动[188]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度总营收降至378万美元，同比下降34%，主要因当年部署系统减少；环比增长195%，因大型项目订单延迟至四季度执行及部分客户放宽疫情限制利于销售 [8] - 2020年全年总营收降至804万美元，同比下降41%，主要因新冠疫情导致新订单延迟，不过四季度起订单流开始恢复 [9][10] - 第四季度毛利润为165万美元，占总营收44%，同比下降48%，主要因总营收减少；全年毛利润降至279万美元，占总营收35%，同比下降57%，主要因项目营收放缓及新产品部署成本增加 [11][13] - 第四季度运营费用降至206万美元，同比下降18%，主要因工程成本和软件开发成本降低；全年运营费用增至942万美元，同比增加6%，若排除前CEO一次性退休付款，持续运营费用整体下降24% [14][15] - 第四季度净亏损42.6万美元，合每股亏损0.12美元，去年同期净利润59.2万美元，合每股0.33美元；全年净亏损675万美元，合每股亏损2.03美元，去年同期净亏损247万美元，合每股亏损1.39美元 [16] - 季度末现金及现金等价物约400万美元，净应收账款119万美元；全年运营活动使用现金423万美元，去年同期为402万美元 [17] - 公司预计2021财年总营收约1800万美元，若达成营收目标，运营有望实现盈亏平衡或盈利，年末现金流动性状况将改善 [20][21] 各条业务线数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 运营方面，目标是实现卓越运营，新任命的首席运营官带来积极影响，客户对公司表现和服务反馈良好，触发新订单和业务发展机会；过去45天对工程工具进行后端投资，开发新设备Oblique VUE，预计未来在其他铁路检查门户部署；改善项目管理团队和服务运营中心的协作，服务台未结工单数量从约150张降至15张以下，改善90% [25][27][29] - 商业方面，商业团队与运营和技术团队协作改善，与新老客户沟通展示改进成果以争取适度提价，改进提案和合同；与铁路运营商建立重要战略合作伙伴关系，有多个潜在机会待转化为客户订单；获得美国国家铁路客运公司（Amtrak）提供设备的订单，该机会将增加营收指引 [32][35][38] - 财务方面，引入更严格的财务报告制度，包括每周应收账款、应付账款和现金流预测，改进月度财务管理报告；将前TrueVue 360子公司并入主流业务，以反映对人工智能的关注并简化报告；2月底完成450万美元的资本筹集，为潜在的营运资金需求提供支持 [39][41][42] - 人员方面，过去六个月进行重大重组，替换10人并新增9人，主要在运营和技术团队，通过运营效率和费用削减控制成本；招聘多位关键人员，包括商业运营副总裁、软件业务负责人等，未来将为软件和人工智能团队增加资源 [44][46][49] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为2021年随着全球经济初步复苏和业务条件正常化，将实现增长并实现规模扩张和持续盈利 [52] - 管理层对公司未来持乐观态度，相信通过持续改进能生产更好产品、达成更多交易并建立更牢固的客户和战略伙伴关系 [51] 其他重要信息 - 从2021年第一季度开始，公司将合并和重新分类收入板块，采用技术系统和许可、服务和咨询的双线收入结构，以简化报告结构并展示经常性收入 [22] - 前TrueVue 360子公司的收入将归类到技术系统和许可板块，公司将在记录2021年第一季度财务结果时提供相关变更的额外披露 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请讨论加拿大太平洋铁路公司（Canadian Pacific）对堪萨斯城南方铁路公司（Kansas City Southern）的潜在收购，以及铁路行业未来整合对公司的利弊 - 公司认为该收购对其有益，因为将借此与加拿大太平洋铁路公司建立业务联系，该公司铁路线贯穿加拿大、美国和墨西哥，而公司在墨西哥已有业务；但收购面临美、加、墨三国政府的监管审批，需要时间，公司目前将专注于现有客户 [55][56][57] 问题2: 如何看待当前政府对XL管道的立场，以及更多石油通过铁路运输对公司业务的影响；公司是否有兴趣在欧洲和亚洲国家开展业务 - 公司认为XL管道尚未投入使用，对铁路运营商运输量无影响；新政府重视基础设施建设，特别是公共铁路，且倾向使用技术保护边境，这对公司向铁路运营商提供技术是积极因素；公司有兴趣将业务拓展到欧洲，过去在欧洲有业务，公司董事会成员在欧洲和澳大利亚有联系，未来将与董事会讨论相关事宜 [59][60][61] 问题3: 公司目前按应用软件和服务器合同销售确认收入，收入同比下降在多大程度上是由于会计变更导致的；与纽约大都会运输署（MTA）、波士顿和华盛顿通勤铁路的合作是否仍在顺利进行 - 公司CFO表示，2020年收入下降主要是由于合同接收和执行延迟，而非会计变更；随着时间推移，公司业务模式将向运营支出（OpEx）模式转变，会有更多经常性收入，但目前尚未发生明显变化，2021年预测收入情况与之前类似，不过经常性收入将逐渐增加 [65][66][68] - 公司CEO补充称，其有运营支出模式的经验，随着服务业务和软硬件维护业务的提升，经常性收入将增加；公司正在完成与芝加哥地铁的项目，还有其他公共铁路业务机会，预计随着与美国国家铁路客运公司（Amtrak）合作的推进，公共铁路和通勤系统业务将增加 [69][70][71] 问题4: 公司上次电话会议给出的潜在市场规模中，货运和通勤铁路分别占比多少 - 公司预计至少未来一年，货运铁路仍将是主要收入来源，占比65% - 70%，约30%收入可能来自美国国家铁路客运公司（Amtrak）等通勤铁路；随着与Amtrak合作细节确定，将公布相关信息 [72][73]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收降至128万美元，较2019年同期的220万美元下降42%，主要因大型项目订单接收延迟，该项目原计划在2020年第三季度执行，现预计在第四季度基本完成 [16] - 截至2020年9月30日的前九个月总营收降至426万美元，较去年同期的790万美元下降46%，主要因一位客户合同授予慢于预期，以及疫情导致的旅行和其他限制影响了订单接收和执行 [17] - 第三季度毛利润为29.5万美元，占总营收的23%，较2019年同期的103万美元（占总营收47%）下降71%，主要因该季度销售成本相对营收较高，主要是实施延迟所致 [18] - 截至2020年9月30日的前九个月毛利润降至114万美元，占总营收的27%，较去年同期的333万美元（占总营收42%）下降66%，主要因维持最低员工规模的固定成本未被足够的营收抵消 [19] - 2020年第三季度运营费用增至300万美元，较去年同期的216万美元增加39%，主要因管理费用增加，部分被销售和营销、工程、研发和人工智能技术费用的减少所抵消，管理费用增加与前首席执行官兼董事长退休的一次性遣散费有关 [20] - 截至2020年9月30日的前九个月运营费用增至736万美元，较去年同期的637万美元增加16%，主要因管理费用和人工智能技术费用增加，部分被销售和营销、工程和研发费用的减少所抵消，管理费用增加与前首席执行官兼董事长退休的一次性遣散费有关，人工智能技术成本因该领域的额外增长和研发部门资源分配增加而提高 [21][22] - 第三季度净亏损271万美元，每股亏损0.77美元，较2019年同期的净亏损114万美元（每股亏损0.63美元）增加，主要因管理费用增加 [23] - 截至2020年9月30日的前九个月净亏损总计632万美元，每股亏损1.95美元，较去年同期的净亏损305万美元（每股亏损1.78美元）增加，主要因该期间营收总体下降以及费用增加 [24] - 季度末现金及现金等价物为412万美元，净应收账款为134万美元，前九个月运营活动使用现金422万美元，较去年同期的360万美元增加，主要因预期新项目而增加了与当前和未来项目执行相关的支出 [25] - 公司预计2020财年总营收在750万至800万美元之间，指导计算基于合同、积压订单和2020年第四季度已执行或计划执行的近期待定订单 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 铁路检查门户（RIP）业务方面，公司为七家一级铁路运营商中的三家提供服务，已部署10个系统，预计北美一级铁路市场可寻址系统达156个，未来几年潜在机会超8亿美元 [31][32][33] - 自动化物流和信息系统（ALIS）业务方面，目前有20个生产系统在使用，已确定近300个设施中的900多条车道为近期潜在业务机会，可寻址市场超1亿美元 [36] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略目标是实现运营和技术卓越，优先考虑产品供应，专注于更有利可图和可持续的市场进入战略，以提高利润率和增加经常性收入 [12] - RIP业务方面，公司目前提供独特的检查解决方案，竞争较小，但需警惕潜在竞争对手进入和一级铁路公司自行开发解决方案的可能性，公司将设计下一代RIP以满足监管要求 [31][33][34] - ALIS业务方面，公司将利用RIP业务的技术，积极拓展该市场，目前已确定大量潜在业务机会 [35][36] - 运营方面，公司将提高技术开发、测试和部署的效率，加强团队协作，改善24/7服务运营中心的资源配置和执行，以提高客户满意度和项目利润率 [38][40][41] - 商业方面，公司任命新的首席商务官，专注于业务前端，包括营销、销售、提案、定价和合同收尾，推出新网站，从明年开始提供运营支出（OpEx）模式，整合Duos和Truevue 360子公司，加强与关键行业参与者的战略合作伙伴关系 [43][45][48] - 财务方面，公司将更注重利润率和现金流，通过更好的执行提高运营利润率，加强内部财务报告，要求损益表负责人积极管理运营并做出明智的财务决策 [49][50] - 人员方面，公司将更新结构以吸引和留住顶尖人才，包括提供更多基于激励和绩效的薪酬、改善福利和401(k)缴款，同时优化部门间的沟通和工作流程 [51] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 过去一个季度公司面临巨大挑战，疫情改变了公司2020年业务运营的许多原始假设，但公司认为虽可能会有订单接收和实施计划的延迟，但有望在今年晚些时候恢复 [13][14] - 公司业务处于复苏初期，管理层在第四季度开始进行重大内部重组，以增加新系统和经常性收入服务的收入，预计2021年财务表现将显著改善，公司计划在1月初发布2021年的指导 [28][29] - 尽管疫情使全球经济和行业难以预测，但公司正在采取措施控制可控因素，朝着新的增长时代迈进，公司对现有铁路和物流客户的机会管道感到兴奋，预计2021年财务结果将大幅改善 [69][70] 其他重要信息 - 第三季度公司业务适度恢复正常，近期与现有一级铁路客户签订了两份重要合同，9月获得130万美元合同，用于扩大与客户的现有关系并升级现有RIP安装的工作范围，10月获得一份多年期合同，为客户的七个RIP提供北美服务、支持、维护和备件采购，两份合同均涉及使用人工智能应用进行铁路车辆检查，并将在2022年前产生经常性收入 [54][57] - 管理层更新方面，公司提拔Scott Carns为首席商务官，负责公司增长战略的制定和执行，聘请Ben Eiser为首席运营官，负责实施公司的战略增长计划，同时公司董事会进行了更新，提议选举Ed Harris为独立董事，任命Ken Ehrman为董事会主席，首席执行官Chuck Ferry被任命为董事，首席财务官Adrian Goldfarb和前首席执行官兼董事长Gianni Arcaini将不再寻求连任 [59][62][65] 总结问答环节所有的提问和回答 文档未提及相关内容

公司基本信息 - 公司约有53名员工，是一家技术和软件应用公司[150] 2020年第三季度总营收情况 - 2020年第三季度总营收为128.1949万美元，较2019年同期的219.8401万美元下降42%，主要因技术系统收入下降[165] - 2020年第三季度营收128.1949万美元，较2019年的219.8401万美元下降42%，毛利润29.4931万美元，较2019年的102.5459万美元下降71%[172] 2020年第三季度各业务线收入情况 - 2020年第三季度技术系统收入为67.2951万美元，较2019年同期的192.1306万美元下降65%，是因一个大项目订单延迟[165] - 2020年第三季度技术支持收入为50.2502万美元，较2019年同期的22.9008万美元增长119%，源于新服务支持[165] - 2020年第三季度咨询服务收入为5.0216万美元，较2019年同期的4.8087万美元增长4%[165] 2020年AI技术收入情况 - 2020年第二季度AI技术首次实现季度收入，本季度有额外收入，公司获超200万美元AI开发合同[167] 2020年第三季度总成本情况 - 2020年第三季度总成本为98.7018万美元，较2019年同期的117.2942万美元下降16%[169] 2020年第三季度各业务线成本情况 - 2020年第三季度技术系统成本为60.1814万美元，较2019年同期的98.4805万美元下降39%，但降幅慢于收入[169] - 2020年第三季度技术支持成本为33.3721万美元，较2019年同期的15.8785万美元增长110%，增幅低于收入增长[169] - 2020年第三季度咨询服务成本为1.2301万美元，较2019年同期的2.9352万美元下降58%，得益于新软件提高执行效率[169][170] 2020年第三季度总运营费用情况 - 2020年第三季度总运营费用300.1774万美元，较2019年的215.736万美元增长39%，主要因前CEO离职一次性遣散费约88.5万美元[173][175] 2020年第三季度运营亏损情况 - 2020年第三季度运营亏损270.6843万美元，较2019年的113.1901万美元大幅增加[176] 2020年第三季度净亏损情况 - 2020年第三季度净亏损270.8579万美元，较2019年的114.4069万美元增加137%，主要因前CEO遣散费致管理费用增加[178] 2020年前九个月总营收情况 - 2020年前九个月营收425.5036万美元，较2019年的789.6287万美元下降46%，主要因客户合同授予延迟和疫情影响[181] 2020年前九个月各业务线收入情况 - 2020年前九个月技术支持收入122.9813万美元，较2019年的70.1552万美元增长75%，因新服务协议和现有合同续签[181][182] - 2020年前九个月咨询服务收入18.4685万美元，较2019年的24.0673万美元下降23%，受疫情影响，预计四季度和2021年解决[181][183] 2020年前九个月总运营费用情况 - 2020年前九个月总运营费用735.8985万美元，较2019年的636.5319万美元增长16%，主要因前CEO离职一次性费用[187] 2020年前九个月运营亏损情况 - 2020年前九个月运营亏损622.1814万美元，较2019年的303.4617万美元增加105%，因营收下降、毛利率降低和一次性费用[188] 2020年前九个月利息费用情况 - 2020年前九个月利息费用13.3435万美元，较2019年的1.9095万美元增加，主要因短期债务融资成本，现已还清[189] 2020年和2019年前三季度净亏损及每股净亏损情况 - 2020年和2019年前三季度净亏损分别为632.1517万美元和304.9691万美元，每股净亏损分别为1.95美元和1.78美元[192] 2020年前三季度营运资金及净亏损情况 - 截至2020年9月30日，公司营运资金为224.6887万美元，前九个月净亏损为632.1517万美元[193] 2020年和2019年前三季度现金流量情况 - 2020年和2019年前三季度经营活动净现金使用量分别为422.3911万美元和362.3876万美元，投资活动净现金使用量分别为22.4586万美元和14.4634万美元，融资活动净现金流入分别为850.883万美元和332.6548万美元[194][195][196] 截至2020年11月9日公司现金及付款情况 - 截至2020年11月9日，公司手头现金约为381.6万美元，每月租赁和其他强制性付款约为13.5万美元[197] 公司运营资金支持情况 - 公司目前的资本和收入足以支持至少未来12个月的运营，但无法量化近期疫情及其对未来业务的影响[198] 2020年前三季度综合财务情况 - 2020年前三季度公司净亏损632.1517万美元，经营活动净现金使用量为422.3911万美元，营运资金盈余和累计亏损分别为224.6887万美元和3906.2232万美元[192][193][194][202] 公司资金筹集情况 - 2020年定向增发后公司筹集了超过810万美元的营运资金，二季度还获得了140万美元的贷款[203] 公司持续经营及资金规划情况 - 管理层认为公司已消除持续经营的重大疑虑，若2021年业务大幅增长可能需增加营运资金，公司已确定现有股东为潜在投资来源[204] 公司表外合同安排情况 - 公司无表外合同安排[205] 财务报表编制情况 - 编制财务报表需管理层进行估计和假设，包括应收账款坏账准备、递延所得税资产估值等[210]

公司基本信息 - 公司约有51名员工，是一家技术和软件应用公司[139] 2020年第二季度财务数据关键指标变化 - 2020年第二季度总营收为198.2142万美元，较2019年同期的134.5805万美元增长47%，其中技术系统收入增长44%，技术支持收入增长36%，咨询服务收入下降97%，AI技术收入增长100%[150] - 2020年第二季度总成本为124.2767万美元，较2019年同期的117.1405万美元增长6%，其中技术系统成本下降7%，技术支持成本增长50%，咨询服务成本下降100%，AI技术成本增长100%[152] - 2020年第二季度毛利润为73.9375万美元，较2019年同期的17.44万美元增长324%，2020年和2019年的毛利率分别为37%和13%[155] - 2020年第二季度总运营费用为216.6431万美元，较2019年同期的212.3565万美元增长2%，其中销售和营销费用下降55%，工程费用增长22%，研发费用下降69%，管理费用增长17%，AI技术费用增长155%[156] - 2020年第二季度运营亏损为142.7056万美元，2019年同期为194.9165万美元，亏损减少是由于收入和毛利率提高以及运营费用增加[157] - 2020年第二季度利息支出为5.8243万美元，2019年同期为0.3692万美元，利息收入为1.941万美元，2019年同期为0.3066万美元[158] - 2020年和2019年第二季度净亏损分别为146.59万美元和194.98万美元，降幅25%，主要归因于同期收入增加[159] 2020年和2019年上半年财务数据关键指标变化 - 2020年和2019年上半年总收入分别为297.31万美元和569.79万美元，降幅48%，主要因客户合同启动慢和疫情影响[161] - 2020年和2019年上半年总成本分别为213.08万美元和339.26万美元，降幅37%，项目成本下降，技术支持成本上升[163] - 2020年和2019年上半年毛利润分别为84.22万美元和230.52万美元，降幅63%，占收入比例分别为28%和40%[165] - 2020年和2019年上半年运营费用分别为435.72万美元和420.80万美元，增幅4%，销售和营销费用下降，AI技术成本上升[166] - 2020年和2019年上半年运营亏损分别为351.50万美元和190.27万美元，增幅85%，主要因收入下降和毛利率降低[167] - 2020年和2019年上半年净亏损分别为361.29万美元和190.56万美元，净亏损增加主要归因于收入下降和毛利率降低[171] - 截至2020年6月30日，公司营运资金为499.16万美元，上半年净亏损361.29万美元[172] - 2020年和2019年上半年经营活动净现金使用量分别为315.28万美元和271.13万美元，2020年增加因项目支出增加[173] - 2020年和2019年上半年融资活动净现金流入分别为865.05万美元和200.93万美元，2020年主要因纳斯达克上市融资[175] 公司财务预期 - 公司预计2020年全年整体毛利率将增加[155] - 公司预计新客户将在未来几个月带来新的长期经常性收入，AI技术业务将继续增长[150][151][153] 疫情对业务的影响 - 新冠疫情影响了咨询服务业务的预期奖项接收和执行进度，全年影响尚不确定[150][152] 公司资金状况与经营能力 - 2020年发行股票后公司筹集超810万美元营运资金，可满足未来12个月需求[182] - 公司认为已消除对持续经营能力的重大疑虑，无需为现有业务额外融资[183] - 经“压力测试”分析，公司现有流动资产至少可维持12个月运营[183] 公司合同与资产相关情况 - 公司无表外合同安排[184] - 应收账款按估计可变现净值列示，需评估历史趋势和客户问题确定坏账准备[185] 公司会计核算标准 - 公司按ASC 718 - 10核算员工股份支付薪酬[187] - 2019年1月1日起采用ASU 2018 - 07标准，对非员工股份支付会计处理与员工基本一致[188] 财务报表编制说明 - 编制财务报表需管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[189] 市场风险披露情况 - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[190][191]