As filed with the Securities and Exchange Commission on December 15, 2023 Registration No. 333-275761 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION incorporation or organization) Classification Code Number) Identification Number) (State or other jurisdiction of (Primary Standard Industrial (I.R.S. Employer Washington, D.C. 20549 FORM S-1/A (Amendment No. 1) REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Delaware 5500 83-4260623 67 NW 183 St., Miami, Florida 33169 EzFill Holdings, Inc. (Exact nam ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on November 27, 2023 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 EzFill Holdings, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of (Primary Standard Industrial (I.R.S. Employer incorporation or organization) Classification Code Number) Identification Number) Delaware 5500 83-4260623 67 NW 183 St., Mi ...

收入和利润（同比环比） - 公司2023年第三季度营收为616.37万美元，同比增长51%（207.23万美元）[302] - 2023年前九个月营收达1752.57万美元，同比增长72%（733.98万美元）[308] - 2023年前九个月净亏损704.43万美元，较上年同期1115.59万美元亏损收窄[299] 业务线表现（燃料交付） - 第三季度交付燃料量148.62万加仑，同比增长49%[302] - 前九个月交付燃料量438.42万加仑，同比增长85%[308] - 第三季度平均每加仑燃料利润为0.57美元，同比提升0.14美元[301] 成本和费用（同比环比） - 运营费用第三季度同比下降52%（179.19万美元），主要因薪酬和营销支出减少[304] 融资和财务状况 - 截至2023年9月30日，公司现金及投资余额为40.52万美元，较2022年末的418.69万美元大幅下降[313] - 公司累计赤字达4188.95万美元，持续依赖关联方融资维持运营[317] - 2023年通过卡车购置贷款获得332.11万美元融资[316]

财务表现 - 公司在2023年第二季度实现营收6,130,661美元，较去年同期增长63%[217] - 公司在2023年上半年实现营收11,361,995美元，较去年同期增长86%[224] 调整后的财务状况 - 调整后的EBITDA为负1,545,807美元，较去年同期改善[219] 现金流状况 - 现金及投资余额为1,359,333美元，较去年底下降至4,186,875美元[229] - 公司在2023年上半年净现金流出3,898,769美元，主要由净亏损和非现金调整组成[230] - 公司在2023年上半年通过投资活动净提供现金2,149,614美元，主要来自债务证券的到期和出售[231] - 公司在2023年上半年通过融资活动产生1,041,698美元现金流，主要包括新贷款和发行普通股[232] 资金支持与未来展望 - 公司自成立以来持续亏损，目前依赖股权和债务融资支持运营[233] - 公司未来资本需求和可用资金的充足性将取决于多个因素，包括扩展新市场和竞争[236]

股票分割情况 - 2023年4月27日，公司进行1比8反向股票分割，授权普通股数量从5亿股减至5000万股，优先股从5000万股减至500万股[84] 营收情况 - 2023年第一季度营收为523.1334万美元，较2022年同期的234.0068万美元增长289.1266万美元，增幅124%[85][88] 销售成本情况 - 2023年第一季度销售成本为506.8783万美元，较2022年同期的232.416万美元增加274.4623万美元，增幅118%[85][89] 运营费用情况 - 2023年第一季度运营费用为219.6646万美元，较2022年同期的294.8万美元减少75.1354万美元，降幅25%[85][90] 净亏损情况 - 2023年第一季度净亏损为234.8771万美元，较2022年同期的326.651万美元有所收窄[85] 调整后EBITDA情况 - 2023年第一季度调整后EBITDA为 - 184.2034万美元，2022年同期为 - 246.1408万美元[87] 燃油交付情况 - 2023年第一季度交付燃油131.5226万加仑，较2022年同期的59.1505万加仑增长122%[87][88] 现金及投资情况 - 截至2023年3月31日，公司现金及投资为148.306万美元，2022年12月31日约为418.6875万美元[94] 经营活动净现金使用量情况 - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为251.3424万美元，2022年同期为232.9978万美元[95] 累计亏损情况 - 截至2023年3月31日，公司累计亏损3719.3932万美元，预计未来仍将产生运营亏损并使用运营现金[98]

公司资本运作 - 公司选择利用上述豁免，并可以在未来五年内或不再是新兴成长型公司时利用这些豁免[135] - 公司可能需要发行额外的普通股或可转换或行使为普通股的证券，以获取额外资本和人员[136] - 公司在2021年9月进行了首次公开发行(IPO)，发行价格为每股4.00美元，净收益约为2525万美元[190] - 公司于2021年9月完成首次公开募股，募集净收益为25,250,000美元，但预计需要在2023年3月31日前筹集额外资金以继续资助运营[218] - 公司在2022年发放了大量受限股票和股票期权给高管和董事，其中包括对Balance Labs的股票发放作为咨询服务的支付[219] - 公司于2021年11月24日发行了一笔1,000,000美元的应付票据，同时向票据持有人发放了100,000股普通股[227] - 公司在2021年12月31日结束的财年中，共出售了30,559股普通股，获得了115,000美元的现金收入[230] - 公司在2022年12月31日结束的财年中，发放了26,573股普通股给一名高管作为签约奖金，并记录了相关的股票补偿费用为100,000美元[231] - 公司在2022年12月31日结束的财年中，发放了182,540股受限股票和522,462股期权给高管，总计股票补偿费用为587,500美元，这些股票将在解禁期内按照直线方式确认为费用[231] - 公司在2022年12月31日结束的财年中，未确认的受限股票相关的股票补偿费用约为206,000美元，将在平均0.7年的期间内确认为费用[232] - 公司在2022年12月31日结束的财年中，未确认的股票期权相关的股票补偿费用约为131,000美元，将在平均2.0年的期间内确认为费用[233] - 公司在2022年12月31日结束的财年中，股票期权和认股权证的内在价值为0美元[233] - 公司在2022年12月31日结束的财年中，未确认的股票期权和认股权证的内在价值为0美元[233] - 公司在2022年12月31日结束的财年中，未确认的股票期权和认股权证的内在价值为0美元[233] - 公司在2022年12月31日结束的财年中，未确认的股票期权和认股权证的内在价值为0美元[233] - 公司于2022年12月10日与佛罗里达城市国家银行签订了证券质押信用额度、本票、担保、抵押和保证协议[239] - 公司于2022年12月31日的信用额度约为340万美元，利率为5.75%[239] - 公司于2023年2月17日与ThinkEquity LLC签订了销售协议，最高募集资金为2,096,000美元[244] 公司财务状况 - 公司在2022年12月31日和2021年12月31日的现金及现金等价物分别为206.68万美元和1356.13万美元[192] - 公司在2022年和2021年的应收账款坏账准备分别为0美元和5665美元[197] - 公司2022年的两大客户分别占收入的32%和11%，2021年的一个客户占58%[198] - 公司2022年和2021年的广告费用分别为118.28万美元和21.69万美元[213] - 公司截至2022年12月31日的净亏损为17,505,765美元，累计亏损达到34,845,161美元[218] - 公司固定资产净值截至2022年12月31日为4,589,159美元，其中包括设备、租赁改良、车辆等[220] - 公司对于某项技术许可协议认为已完全减值，截至2022年12月31日已全额摊销[223] - 公司在2022年录得了与收购相关的无形资产，摊销费用为919,158美元[224] - 公司截至2022年12月31日的应付账款和应计负债总额为1,256,479美元，其中包括应付账款、应计工资、应计费用等[225] - 收购后的业务自2022年3月11日起至2022年12月31日，收入约为113,000美元，净亏损约为4,000美元[241] 公司合作与管理 - 公司于2023年1月23日与Lunar Project LLC签订了咨询协议，以增加客户群、降低运营成本和推动业务特许经营[242] - 公司于2023年2月10日任命Daniel Arbour为非独立董事，董事费为130,000美元[242]

财务数据和关键指标变化 - 2022年运营费用为1270万美元，较2021年的810万美元增长56%，主要因前三个季度扩大基础设施所致 [1] - 第四季度运营费用同比降低约60万美元，主要因股票薪酬降低、董事及高级职员责任保险保费降低以及其他运营费用实现效率提升 [2] - 2022年全年收入从720万美元增至1500万美元，增长108%；第四季度收入从上年同期的200万美元增至490万美元 [15][19] - 2022年交付总加仑数为360万，较2021年的230万增长56%；每加仑利润率从2021年的0.37美元升至0.45美元，增长22% [20] - 2022年折旧和摊销为180万美元，高于2021年的90万美元，主要因购买配送车辆 [22] - 2022年调整后EBITDA亏损为1140万美元，高于2021年的580万美元，反映出2022年为发展业务在基础设施上的大量支出 [23] - 2022年利息费用为10.4万美元，低于2021年的77.6万美元，主要因提前偿还IPO前债务 [27] - 2022年GAAP基础净亏损为1750万美元，高于上一时期的930万美元；第四季度亏损620万美元，包含一项主要与商誉和无形资产相关的减值费用 [27] - 第四季度运营现金使用约260万美元，全年为1160万美元；12月31日现金头寸为420万美元，低于2021年末的1690万美元 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 燃料业务方面，2022年交付总加仑数和每加仑利润率均有增长，推动全年和第四季度收入增加 [19][20] 各个市场数据和关键指标变化 - 佛罗里达州有200亿美元且不断增长的加油市场，公司认为短期内本州仍有很大增长空间 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司客户群体多元化，预计随着品牌知名度和美誉度提升，车队数量将继续增长 [10] - 公司将继续寻找机会增加创新解决方案，利用技术从非燃料业务中获取额外收入来源，可能涉及与其他有互补产品的公司建立战略合作伙伴关系 [11] - 公司专注于通过提高现有和新客户的平均定价以及改善司机和燃料采购成本效率来提高利润率，还考虑销售利润率更高的其他类型燃料 [16] - 公司运营在竞争环境中，但认为佛罗里达州市场有增长空间，2023年晚些时候将评估州外扩张机会 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2023年第一季度进展感到满意，期待2023年取得繁荣发展 [42] 其他重要信息 - 公司目前正在评估增加现金头寸的多种选择，但暂时无法提供更多细节，有新进展将及时向投资界更新 [25] - 公司现有40辆卡车，现有车队利用率仍有提升空间，将根据年度进展情况审查需求，必要时订购更多卡车 [28] 问答环节所有提问和回答 问题1: 与迈阿密大奖赛相关的收入情况 - 公司从1月开始获得相关收入，建设和筹备工作预计有六个月的爬坡期，随着活动推进业务量会增加 [37] - 预计该活动的大部分收入将在第二季度实现 [38] 问题2: 车队合同是通过竞争性投标还是销售努力获得 - 大部分车队合同是通过销售团队和销售努力获得 [40]

营收数据变化 - 2022年第三季度营收409.14万美元，较2021年同期的186.36万美元增长120%；前九个月营收1018.59万美元，较2021年同期的523.60万美元增长95%[89][92][98] 销售成本数据变化 - 2022年第三季度销售成本420.82万美元，较2021年同期的182.57万美元增长130%；前九个月销售成本1028.82万美元，较2021年同期的505.76万美元增长103%[89][93][99] 运营费用数据变化 - 2022年第三季度运营费用347.63万美元，较2021年同期的179.46万美元增长94%；前九个月运营费用983.05万美元，较2021年同期的470.51万美元增长109%[89][95][100] 净亏损数据变化 - 2022年第三季度净亏损407.64万美元，2021年同期为237.36万美元；前九个月净亏损1121.56万美元，2021年同期为572.97万美元[89] 调整后EBITDA数据变化 - 2022年第三季度调整后EBITDA为亏损332.03万美元，2021年同期为亏损121.70万美元；前九个月调整后EBITDA为亏损878.73万美元，2021年同期为亏损316.05万美元[91] 交付量数据变化 - 2022年第三季度交付99.44万加仑，较2021年同期的58.05万加仑增长71%；前九个月交付237.59万加仑，较2021年同期的173.13万加仑增长37%[91][92][98] 每加仑平均燃料利润率数据变化 - 2022年第三季度每加仑平均燃料利润率为0.43美元，2021年同期为0.37美元；前九个月每加仑平均燃料利润率为0.47美元，2021年同期为0.37美元[91] 现金及投资数据变化 - 截至2022年9月30日，公司现金及投资约700万美元，2021年12月31日约为1690万美元[103] 经营活动净现金使用量数据变化 - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为898.39万美元，2021年同期为341.28万美元[105] 累计亏损情况 - 截至2022年9月30日，公司累计亏损2855.50万美元，预计未来仍将产生运营亏损并使用运营现金[108]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度收入为410万美元，较去年同期的190万美元增长120%；前九个月收入从520万美元增长至1020万美元，增幅为95% [7] - 每加仑利润率自上市以来提高了0.06美元，即16%，达到每加仑0.43美元 [8][13] - 销售成本从去年同期的180万美元增至420万美元，折旧和摊销从24万美元增至48万美元 [14] - 2022年第二季度运营费用（不包括折旧和摊销）为350万美元，较去年同期增加170万美元 [15] - 2022年利息费用低于去年同期，GAAP基础上第三季度净亏损400万美元，高于去年同期的240万美元 [16] - 2022年第三季度调整后EBITDA亏损330万美元，高于2021年第三季度的120万美元 [17] - 第三季度运营现金使用约300万美元，季度末现金头寸为700万美元，低于2021年末的1690万美元 [18][20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业业务目前占收入的80%以上，公司继续重点发展该业务 [10] - 2022年新增75个以上新车队客户，仅第三季度就新增25个以上 [8] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司业务从南佛罗里达的小范围扩展到西棕榈滩、坦帕、奥兰多和杰克逊维尔 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划与其他公司合作，在未来几个季度推出其他产品和服务，以利用技术提高整体利润率 [10] - 公司将继续专注于发展商业业务，同时寻找机会拓展按需消费和特种市场，包括海洋市场 [10] - 公司在技术方面持续投入，升级了车队门户，并将继续增强其功能以实现盈利 [29] - 行业仍处于早期阶段，市场分散，公司在技术方面领先于大多数竞争对手 [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在具有挑战性的市场中实现了业务增长，未来将继续执行商业计划，扩大公司的业务范围和产品服务 [12] - 尽管面临飓风等挑战，但公司预计未来仍将保持增长态势，第四季度可能会有一些业务的溢出和需求释放 [32] 其他重要信息 - 飓风伊恩期间，公司为消防员、急救车辆和受灾地区居民提供燃料，得到了州长办公室的认可 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 年底卡车交付计划及资本承诺 - 公司目前有38辆卡车，计划年底前再接收4辆，使总数达到42辆 [21] 问题2: 新交付卡车开始盈利的时间及变量 - 卡车利用率达到60% - 70%且每天进行两个8小时班次运营时，可开始产生正现金流；迈阿密部分卡车达到该利用率，新市场的卡车仍未达到 [23][24] 问题3: 运营费用及营销费用计划 - 营销费用预计保持平稳，不会增加 [26] 问题4: 新产品和技术合作情况 - 公司正在考虑移动洗车、汽车维护等相关业务，同时升级了车队门户并将继续增强其功能以实现盈利 [28][29] 问题5: 佛罗里达与其他州按需加油市场的比较 - 行业仍处于早期阶段，市场分散，公司在技术方面领先于大多数竞争对手，全国范围内移动加油业务的扩张较少 [30] 问题6: 飓风对第三季度加油量的影响及是否会影响第四季度 - 部分车队客户关闭影响了加油量，但公司通过救援工作弥补了部分损失；第四季度可能会有一些业务的溢出和需求释放 [32] 问题7: 是否与州政府讨论在紧急情况下提供服务 - 公司与州政府有相关讨论，计划进一步扩大合作关系，利用公司车队的灵活性提供更多服务 [35][36] 问题8: 收入增长的限制因素 - 资本是最大的障碍，进入新市场需要至少两辆卡车和司机，初期会出现负现金流，进入新州需要更多资本和努力 [37][38] 问题9: 中期选举后能源政策变化对市场和资本筹集的影响 - 公司希望能源政策变化能缓解市场和资本筹集方面的限制 [39]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度营收从去年同期的185万美元增长103%至375万美元，总交付加仑数从607,765加仑增加30%至789,970加仑 [15] - 第二季度销售成本为380万美元，上年同期为180万美元，反映了销售增长和新市场招聘额外司机的情况 [16] - 2022年第二季度不包括折旧和摊销的运营费用为340万美元，上年同期为170万美元，净增加170万美元，主要增加在工资、保险和上市公司费用方面 [16] - 每加仑利润率从2021年的0.37美元增加32%至2022年第二季度的0.49美元 [17] - 2022年第二季度折旧和摊销从上年同期的23万美元增加到46万美元，主要是在配送车辆车队方面 [19] - 按照GAAP准则，2022年第二季度净亏损390万美元，上年同期为200万美元；调整后EBITDA亏损300万美元，2021年第二季度亏损120万美元，2022年亏损增加反映了在运营费用领域为发展和拓展业务增加的基础设施支出 [19] - 本季度利息费用减少，因2021年9月提前偿还了IPO前债务；季度末现金头寸（包括投资）为1020万美元，2021年末为1690万美元；无长期债务，信贷额度下未偿还借款为85万美元 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 按需消费者和特种业务合计继续贡献约20%的收入 [11] - 第二季度末车队规模为30辆，之后增长到36辆配送车辆，预计第三季度末达到40辆，年底可能接近50辆 [11][21] 各个市场数据和关键指标变化 - 迈阿密本土市场需求强劲，新进入市场需求也在增加 [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司作为增长最快的按需移动燃料供应商之一，继续执行增长战略，扩大在关键人口中心的业务 [5] - 新增约30个车队客户，自年初以来总数约达40个，降低了对单一大客户的依赖，IPO时近60%业务来自单一客户，第二季度该比例降至不到40% [8] - 拓展业务至迈阿密以外的新市场，包括西棕榈滩、坦帕和奥兰多，已开始商业交付，并努力获取支持住宅消费者和零售海洋需求的批准 [10] - 推出营销活动以提高品牌知名度，包括广告牌、户外、驳船、空中横幅、广播和社交媒体帖子等 [11] - 推出应急燃料服务计划，确保客户在飓风扰乱燃料供应时车辆仍能保持加油 [12] - 未来将继续根据需要支出以支持新市场，重点是招聘额外司机和销售代表，完成正在进行的广告活动，同时谨慎控制其他支出 [22] - 计划通过利用现有客户关系，拓展到纽约等新市场 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 推动公司业务的宏观趋势依然强劲，加油站总数持续下降，新加油站的政治环境在全国不太有利 [6] - 商业市场保持强劲，车队公司认识到公司服务有助于降低成本，消费者对按需现场交付商品和服务的偏好将延伸至移动加油领域 [7] - 公司在关键举措上取得了显著进展，预计未来将继续稳步前进 [13] - 随着继续增加商业车队账户和消费者，包括海洋客户，预计每加仑平均燃料利润率将保持强劲 [18] 其他重要信息 - 公司提醒电话中某些事项可能构成前瞻性陈述，实际结果可能与陈述有重大差异，公司除法律要求外无义务更新这些陈述 [3][4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 计划在本季度末将车队规模扩大到40辆，年底接近50辆，是否已规划好这些卡车的投放地点 - 目前已有36辆卡车已部署，如果下季度进入新市场，可能会在该市场部署两辆卡车，另外两辆部署在最需要的地方 [24] 问题: 进入另一个城市或地区的物流规划是怎样的，是从已有现有车队客户运营开始，还是先获取新车队客户，以及基础设施、停车、加油、员工等方面的情况 - 公司将继续利用在迈阿密与有多个地点的客户的现有关系，与他们讨论共同发展业务以实现扩张，纽约是计划进入的市场之一 [25] 问题: 向其他城市扩张时，基础设施是否不是问题或成本压力，是否只是找到车辆停车和加油的基础设施 - 公司在西棕榈滩、坦帕和奥兰多的扩张过程中积累了经验，了解进入市场所需的设施、停车、加油、监管环境和合规批准等要求；计划从车队业务开始进入新市场，以确保从第一天就有收入流，虽然成本会先于收入产生，但第三季度将开始看到扩张带来的好处 [26][27] 问题: 本季度新增30个客户，是什么推动了这种增长，是季节性因素还是签约了比以前更小的客户 - 部分原因是销售团队的增加，目前在一些新市场有五名销售人员，随着在这些市场的持续发展和推广，以及销售人员利用现有关系，对车队业务的持续增长非常乐观 [28] 问题: 每加仑平均利润率的上升势头令人印象深刻，目前是否存在下行风险 - 平均利润率上升是因为之前拖累利润率的大型车队业务基本持平，本季度有一个新的大型车队，同时签约了许多中小型车队，且很大一部分新业务来自新市场，这有助于提高整体平均利润率 [30] 问题: 市场的三个垂直领域是车队、零售和码头吗 - 是的，专业业务包括海洋、建筑、景观美化等，公司业务有消费者、车队和专业（包括住宅）三个垂直领域 [33] 问题: 消费者业务的营销活动情况如何，是否已经签约消费者客户 - 营销活动从5、6月开始，目前刚开始收到很多反馈，正在收集信息了解哪些策略最有效，后续需要跟踪整个订单流程，评估成本和回报以及哪个渠道最有效，预计第三季度会有更详细的报告 [34]