首次公开募股与私募配售 - 公司于2025年1月30日完成首次公开募股，发行8,000,000个单位，每单位10.00美元，总收益为80,000,000美元[93] - 公司于2025年1月30日完成IPO，发行8,000,000个单位，每单位10.00美元，总收益为80,000,000美元[120] - 同时进行的私募配售中，公司通过出售私人单位和认股权证获得总收益2,583,000美元[94] 信托账户与业务合并 - 首次公开募股及私募配售净收益中的80,800,000美元（每单位10.10美元）被存入信托账户[98] - 公司将IPO等收益中的80,800,000美元（每单位10.10美元）存入信托账户，并保留约2,200,000美元作为营运资金[121] - 公司必须在首次公开募股完成后的24个月内完成业务合并，否则将清算并赎回100%的流通公众股[104] - 信托账户中的资金若因第三方索赔降至每份额低于10.10美元，发起人将承担赔偿责任[105] - 截至2025年9月30日，公司已从信托账户提取1,200,000美元的利息收入用于营运资金[122] [146] 与BOXABLE的合并交易 - 公司于2025年8月4日与BOXABLE签订合并协议，拟进行两步合并交易[106] - 合并交易中，BOXABLE股东将获得的总对价相当于3,500,000,000美元，按每股10美元计算[107] - 合并协议的最初终止日期为2025年12月31日[110] - 2025年11月3日，公司同意将合并协议的终止日期延长至2026年3月31日[111] 收入与利润 - 2025年第三季度公司净利润为77,269美元，其中信托账户投资收入为847,927美元，一般行政费用为592,583美元[115] - 2025年前九个月公司净利润为974,654美元，其中信托账户投资收入为2,250,181美元，一般行政费用为802,988美元[116] 成本与费用 - 公司向承销商支付了750,000美元的承销费，并发行了40,000个承销商单位[127] [128] - 公司向财务顾问支付了250,000美元并发行了25,000个顾问单位[129] - 公司根据行政服务协议向发起人支付了总计135,000美元的服务费[136] - 截至2025年9月30日，公司信托账户所得税费用估计为472,539美元[152] 其他财务数据 - 截至2025年9月30日，公司现金余额为578,786美元[118] - 截至2025年9月30日，公司创始人股份为2,000,000股[132] - 截至2025年9月30日，可能赎回的普通股作为临时权益列示，置于股东权益部分之外[147] 会计政策与披露 - 公司信托账户中持有的有价证券公允价值采用第一层级输入值确定[158] - 公司普通股可能赎回部分按赎回价值法计量，价值变动立即确认并调整账面价值[148] - 截至2025年9月30日，公司无未确认的税收优惠，也无应计利息和罚金[150] - 公司采用两级方法计算每股收益，净收入（亏损）按比例分配给可赎回和不可赎回普通股[153] - 公司金融工具的公允价值近似于资产负债表中的账面金额，主要因其短期性质[154] - 公司作为一个运营部门运作，不积累离散的部门财务信息[159] - 公司自2025年1月31日起采用ASU 2023-07会计准则，仅导致披露变更[160] - 公司作为小型报告公司，无需提供关于市场风险的定量和定性披露[161]

合并协议修订核心内容 - BOXABL与FGMC签署合并协议修正案，将完成合并的最晚日期从2025年12月31日延长至2026年3月31日[1][2] - 合并交易仍需满足股东批准和监管审批等条件，完成后新公司预计将在纳斯达克以"BXBL"为代码继续上市[2] BOXABL公司业务介绍 - BOXABL是一家创新型住房解决方案公司，致力于通过模块化建筑系统快速提供经济适用、高质量的住宅[3] - 公司旗舰产品Casita为361平方英尺的工作室单元，配备完整厨房、浴室和公用设施，可在现场一小时内展开[3] - BOXABL还推出120平方英尺的Baby Box单元，符合房车规范，无需地基，并正在开发可堆叠和连接的箱式模型以形成联排别墅或多户住宅[3] FGMC公司背景 - FG Merger II Corp是一家特殊目的收购公司（SPAC），旨在与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购等业务组合[4] 交易相关信息披露 - 有关交易的详细信息，包括合并协议副本，已由FGMC以8-K表格当前报告形式提交给美国证券交易委员会（SEC）[5] - FGMC已向SEC提交S-4表格注册声明，其中包含将分发给FGMC股东的初步和最终委托书，以及与拟发行证券相关的招股说明书[5]

公司业务进展 - BOXABL公司宣布与加州首选建筑商Innovate ADU签订两份新合同，包括与Grace Bible Church-Rialto的51单元协议和与Gateway Christian的20单元合同[1] - 这些合同是公司通过其安装商计划在2025年达成的其他交易的一部分，包括与Bethel AME Church of Fontana（27单元）、Hope to Change in San Bernardino（12单元）以及俄克拉荷马城天主教慈善机构的Caritas Casitas项目（12单元）的合作[2] - 上述合同使公司在基于信仰的垂直领域已签署合同总量达到122个单元，总价值约700万美元[2] 公司战略与产品 - 基于信仰的垂直领域是公司应对全球住房危机战略的重要组成部分，其361平方英尺的Casita单元配备厨房、浴室、卧室和起居区，可将未充分利用的土地转变为充满活力的住宅社区[3] - 公司正在发起一项全国性的营销活动，以吸引更多基于信仰的组织和非营利机构，特别是在有YIGBY政策的州[5] - BOXABL是一家总部位于拉斯维加斯的科技公司，通过创新模块化建筑改革住房行业，已从超过5万名投资者处筹集超过2.3亿美元，并准备通过与FG Merger II Corp合并上市[6] 行业背景与市场机会 - 加州的可负担住房信仰土地法案（SB4）简化了基于信仰的住房开发分区，根据加州大学伯克利分校Terner中心的数据，该法案释放了17.1万英亩信仰组织拥有的土地，可能支持34.2万至50万个可负担住房单元，涉及3000至6000个信仰组织[4] - 根据加州大学伯克利分校强社区伙伴关系的估计，全美有数千个信仰组织控制的土地可支持超过80万套住房，华盛顿、马里兰、弗吉尼亚和夏威夷等州也有类似法律简化开发流程[4] - “Yes In God's Backyard”（YIGBY）运动在有利的立法推动下扩大了这一市场机会[4]

公司重大捐赠事件 - 联合创始人兼联合首席执行官Galiano Tiramani向天主教慈善美国会捐赠了6,250,000股公司股票 [1] - 此次捐赠的股票价值约为500万美元，基于最近的公开销售价格计算 [1] - 捐赠行为是战略性赠与而非股票出售，旨在扩大慈善组织的影响力 [3] 公司战略与业务发展 - 公司正在通过与FG Merger II Corp的合并推进公开上市进程，合并后将在纳斯达克以代码"BXBL"交易 [2] - 此次捐赠不影响公司的资本结构或合并计划 [4] - 公司致力于利用其专利技术在全球范围内提供经济适用且可持续的住房解决方案 [4] 公司背景与市场定位 - BOXABL是一家革新住房行业的模块化住房解决方案提供商，其设计注重可负担性、可持续性和快速部署 [5] - 公司正通过与FG Merger II Corp的SPAC合并接近公开上市，该合并交易估值为35亿美元 [5] - 公司的使命是让优质住房变得人人可及 [5]

公司重大交易进展 - BOXABL Inc 宣布其联合创始人兼联合首席执行官 Paolo Tiramani 发布视频，就公司与特殊目的收购公司 FG Merger II Corp 的潜在合并案进行说明 [1] - 该视频旨在提高合并过程的透明度，阐明其对现有股东的意义、选择SPAC而非传统IPO的理由以及未来几个月的预期 [2] - 视频内容涵盖上市的战略时机、合并机制、股权影响、S-4表格注册声明等关键文件以及交易时间表的后续步骤 [2] 监管文件与上市进程 - BOXABL 和 FGMC 已向美国证券交易委员会提交了S-4注册声明，标志着公司向公开上市迈出重要一步 [3] - 合并完成后，公司预计将在纳斯达克以股票代码“BXBL”进行交易 [3] - S-4文件包含FGMC和BOXABL的初步联合代理声明以及FGMC证券发行的招股说明书 [7] 公司业务与产品 - BOXABL 致力于通过模块化建筑系统改变住房市场，以前所未有的速度提供经济实惠的高质量住宅 [4] - 公司旗舰产品Casita是一个361平方英尺的工作室单元，配备完整厨房、浴室和公用设施，可在现场一小时内展开 [4] - 公司还推出了符合房车规范、面积120平方英尺的Baby Box小型单元，并正在开发可堆叠和连接的箱式模型，以形成联排别墅、多户单元或更大的独户住宅 [4] 交易相关方信息 - FG Merger II Corp 是一家空白支票公司，即特殊目的收购公司，旨在与一家或多家企业进行合并、换股、资产收购等业务组合 [5] - 关于拟议交易的详细信息，包括合并协议副本，已由FGMC以8-K表格当前报告的形式提交给美国证券交易委员会 [6]

公司业务进展 - 公司获得南卡罗来纳州监管批准 并与Horizons Getaways签订制造供应合同 涉及150套Casita单元交付 首批部署在南卡罗来纳州 后续将扩展至田纳西州、得克萨斯州、佛罗里达州、加利福尼亚州和俄亥俄州 [1] - 公司采用361平方英尺的模块化住宅Casita 具备快速组装 高能效和自然环境融合特点 将配备水疗中心 俱乐部会所等豪华设施 并选址于风景优美的运营农场区域 [2] 行业市场定位 - 公司切入美国8.315亿美元豪华露营市场 该市场预计以12.8%年复合增长率增长 2030年将达到15亿美元 [3] - 行业由千禧一代和Z世代推动 其预订量占比超过50% 需求集中于都市圈附近的健康养生型度假体验 [3] 产品技术优势 - Casita采用可折叠设计 可通过卡车运输 减少90%建筑垃圾 并将安装时间缩短数月 有效解决监管和供应链挑战 [3] - 公司专利技术支持高质量生活空间的快速部署 应用场景从城市微型住宅延伸至度假住宿 [5] 资本运作情况 - 公司正处于与FG Merger Corp（纳斯达克：FGMC）合并的S-4注册流程中 本次合作被视为合并进程中的战略推进 [1][3]

合并交易进展 - 公司向美国证券交易委员会提交S-4表格注册声明 标志着通过SPAC合并上市进程取得重大进展 [1][7] - 交易完成后合并实体将在纳斯达克以"BXBL"代码交易 原FGMC代码为"FGMC" [7] - 交易仍需满足SEC声明生效 双方股东批准及其他常规交割条件 [3] 交易条款细节 - 交易对BOXABL估值达35亿美元 FGMC将向BOXABL股东发行3.5亿股股份 [7][8] - 现有BOXABL股东将100%股权转入合并后实体 交易不设最低现金条件 [8] - 非赎回FGMC股东将持有合并公司股份 [8] 公司业务概况 - BOXABL成立于2017年 专注于模块化建筑系统 致力于提供经济高效的创新住房解决方案 [5] - 旗舰产品Casita为361平方英尺工作室单元 配备完整厨房浴室和 utilities 现场安装时间少于一小时 [5] - 新产品Baby Box为120平方英尺符合RV标准的更小单元 同时开发可堆叠连接模块形成联排别墅和多户住宅 [5] 管理层表态 - 创始人兼联席CEO Paolo Tiramani表示SEC文件是迈向公开市场的重要一步 交易进程按计划进行 [4] - 上市将有助于通过市场增长为客户和投资者创造价值 加速实现大规模交付经济适用创新住房解决方案的使命 [4] 工厂建设情况 - BOXABL在拉斯维加斯建设两个工厂建筑 [2] - 公司已在拉斯维加斯建立大规模制造设施 设计产能为数千套住宅 [20]

公司财务战略 - 公司首次购买10个比特币作为其国库储备策略的一部分 旨在对冲通胀 实现资产多元化并保持长期价值 [1][2] - 比特币购买平均价格为每个107,800美元 总投资额约为107.8万美元 [2] - 该策略于2025年5月首次采用 显示公司对创新投资的承诺 [2] 企业发展和资本运作 - 公司与FG Merger II Corp（纳斯达克代码：FGMC）达成最终合并协议 预计将通过SPAC方式在纳斯达克上市 股票代码为"BXBL" [3] - 合并交易对公司估值约为35亿美元 且未设定最低现金条件 [3] - 公司迄今已从超过50,000名投资者募集超过2.3亿美元资金 [3] 业务运营和市场规模 - 公司专注于模块化住宅制造 主要产品为Casita模块化住宅 正积极扩展新市场 [3] - 公司采用专利技术实现高质量 低成本住宅的大规模生产 致力于解决全球住房危机 [4] - 总部位于拉斯维加斯 强调 affordability可持续性和可扩展性 [4] 管理层观点 - 联席CEO表示比特币投资体现前瞻性财务战略 对比特币长期价值充满信心 [3] - 该举措旨在建立具有韧性和创新性的公司 以应对动态经济条件 [3]

合并交易概述 - Boxabl与FG Merger II Corp签署最终合并协议 合并后新公司将在纳斯达克以代码"BXBL"上市 [1] - FGMC将向Boxabl发行3.5亿股 对Boxabl估值达35亿美元 [7] - 现有股东将100%股权转入合并后公司 交易不设最低现金条件 [7] 公司背景与产品 - Boxabl专注于模块化建筑系统 已从5万多名投资者处筹集超过2.3亿美元资金 [1] - 旗舰产品Casita为361平方英尺工作室单元 配备完整厨房浴室 现场安装时间少于一小时 [5] - 开发中的Baby Box为120平方英尺单元 符合房车规范 无需地基安装 [5] - 正在开发可堆叠连接模块 可组成联排别墅、多户单元或大型独栋住宅 [5] 战略意义与管理层 - 合并将帮助Boxabl扩大生产能力 投资研发 满足全球对模块化建筑系统日益增长的需求 [2] - 创始人兼联合首席执行官Paolo和Galiano Tiramani将继续领导合并后公司 [7] - FGMC管理团队拥有成功记录 完成过六次SPAC交易 [2] 财务与法律顾问 - Maxim Group LLC担任Boxabl独家财务顾问 Winston & Strawn LLP担任法律顾问 [4] - Loeb & Loeb LLP担任FGMC交易法律顾问 [4] 交易后续流程 - 合并协议副本将通过Form 8-K文件提交至SEC 可供投资者查阅 [7] - FGMC计划向SEC提交S-4注册声明 包含初步和最终委托书 [9] - 交易需提交FGMC股东审议 股东将收到委托书/招股说明书 [9]

首次公开募股及私募配售 - 公司完成首次公开募股（IPO）发行800万单位，每单位10美元，总收益8000万美元[82] - 私募配售产生收益248.3万美元（私募单位）和10万美元（私募认股权证）[83][84] - 承销商获赠40,000个私募单位（承销商单位），名义价格100美元，并同意延期收取相当于IPO总收益3.5%的承销佣金[110] 信托账户及资金使用 - 信托账户持有8080万美元（每单位10.10美元）用于未来业务合并[88] - 公司现金余额51.78万美元，已从信托账户提取57.37万美元[100][104] - 截至2025年6月30日，公司信托账户利息收入提取用于运营资金，三个月提取311,736美元，六个月提取573,671美元[128] - 发起人承担信托账户低于每单位10.10美元时的差额责任[95] 季度及半年度净收入 - 2025年第二季度净收入58.2万美元，其中投资收入84.25万美元[97] - 2025年上半年净收入89.74万美元，其中投资收入140.23万美元[97] - 2024年同期净亏损885美元（第二季度）和2182美元（上半年）[98][99] 发行成本及费用支付 - 公司支付承销费用750,000美元，财务顾问费用250,000美元，总发行成本1,481,031美元计入股东权益[109][111][127] - 公司与发起人签订行政服务协议，月费15,000美元，截至2025年6月30日已支付90,000美元[118] - 信托账户所得税费用预估294,474美元[133] 创始人股份及本票交易 - 2023年10月6日发行2,156,250股创始人股份予发起人，总价25,000美元现金[112] - 2024年8月21日派发创始人股份股息，每股派发0.066股，总股份从2,156,250股增至2,300,000股[113] - 承销商终止超额配售权导致发起人没收300,000股创始人股份，截至2025年6月30日创始人股份为2,000,000股[108][114] - 发起人提供150,000美元本票，公司提取125,000美元并于2025年4月1日全额偿还[116] - 2025年1月30日发行417,000美元本票（年利率12%），3月5日偿还257,000美元本金和4,935美元利息，4月1日偿还160,000美元本金和1,736美元利息[117] 业务合并与认股权证条款 - 业务合并期限为IPO完成后24个月，否则将赎回公众股份[94] - 私募认股权证行权价15美元/股，有效期10年[86] 组织结构与管理 - 公司作为单一运营部门进行管理[140] - 首席运营决策者由首席执行官和首席财务官共同担任[140] - 公司财务信息按单一业务单元进行整体评估[140] 会计准则变更 - 2023年11月FASB发布ASU 2023-07新会计准则[141] - 新准则要求加强单一报告分部的重要费用披露[141] - 新准则将于2023年12月15日后开始的年度报告期间生效[141] - 中期报告要求自2024年12月31日后开始的财政年度实施[141] - 公司于2025年1月31日采用新会计准则[141] - 会计准则变更仅导致披露要求变化[141] 豁免披露事项 - 公司作为小型报告公司豁免市场风险定量披露要求[142]