文章核心观点 GBank Financial Holdings Inc.公布2025年第二季度财报，净收入有所增长，虽面临非利息收入下降等挑战，但信用卡业务和SBA贷款业务展现积极趋势，公司对未来发展持乐观态度 [1][3] 各部分总结 财务结果 - 2025年第二季度净利息收入达1240万美元，较第一季度增49.4万美元（4.2%），较2024年第二季度增100万美元（9.2%） [4] - 2025年第二季度净收入480万美元，较第一季度增28.5万美元，较2024年第二季度增7.9万美元 [15] - 2025年第二季度非利息收入540万美元，较第一季度降7.9万美元，较2024年第二季度增120万美元 [11] - 2025年第二季度净收入920万美元，较2024年同期增80万美元 [1] 资产负债表 - 截至2025年6月30日，贷款总额8.716亿美元，较3月31日增2830万美元，较2024年6月30日增9880万美元 [17] - 截至2025年6月30日，存款总额10.32亿美元，较3月31日增3650万美元，较2024年6月30日增1.921亿美元 [19] - 截至2025年6月30日，股东权益1.517亿美元，较3月31日增513.3万美元，较2024年6月30日增4080.4万美元 [23] 资产质量 - 2025年第二季度贷款信用损失拨备110万美元，较第一季度增36.9万美元，较2024年第二季度增79.6万美元 [9] - 截至2025年6月30日，不良资产总额1840万美元，较3月31日降200万美元，较2024年6月30日增1080万美元 [29] 其他财务亮点 - 2025年第二季度SBA贷款和商业银行业务贷款发放额1.605亿美元，创历史新高 [10] - 2025年第二季度信用卡交易总额8220万美元，净交换费150万美元 [10] 收益电话会议 - 公司将于2025年7月29日上午10点举办2025年第二季度收益电话会议 [39]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第二季度净利润为480万美元，摊薄每股收益0.33美元，较第一季度增长6.7%，较2024年同期增长2.1%[1] - 2025年第二季度每股收益为0.33美元，同比下降8.3%（2024年第二季度为0.36美元）[55] - 2025年上半年净收入为9225万美元，同比增长10.1%（2024年上半年为8376万美元）[55] - 2025年上半年净收入为3.5129亿美元，同比增长22.3%[61] 净利息收入 - 净利息收入为1240万美元，环比增长4.2%（增加49.4万美元），同比增长9.2%（增加100万美元）[4] - 2025年第二季度净利息收入为1.2388亿美元，较2025年第一季度的1.1894亿美元增长4.15%[55][56] - 2025年第二季度净利息收入为1.2388亿美元，环比增长4.15%[61] - 净利息收入从2024年上半年的2.215亿美元增至2025年同期的2.428亿美元，同比增长9.6%[57] 非利息收入 - 非利息收入下降1.5%至540万美元，主要由于信用卡交易量下降导致净交换费用减少46.8万美元[3][11] - 2025年第二季度非利息收入为5384万美元，环比下降1.45%[61] 贷款业务表现 - SBA贷款发放量达1.32亿美元，贷款销售利润率降至3.16%（第一季度为3.63%）[3][7] - 贷款总额增长至8.716亿美元，其中商业房地产贷款增加8850万美元（较2024年同期）[17] - 2025年第二季度SBA贷款和商业银行贷款发放额为1.605亿美元，较2025年第一季度的1.33亿美元和2024年同期的1.269亿美元有所增长[34] - 2025年第二季度贷款销售利润率为3.16%，低于2025年第一季度的3.69%和2024年同期的4.36%[34] - SBA贷款发放额从2024年上半年的25.107亿美元增至2025年同期的26.161亿美元，同比增长4.2%[59] - 2025年上半年贷款销售利润率为3.40%，同比下降18个基点[61] - 2025年第二季度SBA和USDA担保贷款占贷款总额的22.1%，环比下降210个基点[61] - 2025年上半年SBA和USDA担保贷款占贷款总额的22.1%，同比下降580个基点[61] 存款表现 - 存款总额达10.32亿美元，环比增长3.7%（增加3650万美元），同比增长22.9%（增加1.921亿美元）[19] - 2025年第二季度Gaming FinTech存款平均为3950万美元，较第一季度的3710万美元有所增长[39] - 存款总额从995,942千美元增至1,032,464千美元，环比增长3.7%[53] - 储蓄及货币市场存款从280,056千美元增至309,559千美元，环比增长10.5%[53] 信贷损失和不良资产 - 信贷损失准备金增至110万美元，环比增长52%（增加36.9万美元），较2024年同期增长796%[10] - 2025年第二季度贷款信用损失准备金为110万美元，较2025年第一季度的71万美元和2024年第二季度的28.3万美元有所增加[26] - 2025年第二季度净贷款冲销额为87万美元，占平均净贷款的0.38%（年化），而2025年第一季度为82.8万美元（0.39%），2024年第二季度为2.9万美元（0.01%）[26] - 截至2025年6月30日，非应计贷款降至1820万美元，较上季度减少99.3万美元，但较2024年同期的650万美元增加1180万美元[28] - 2025年第二季度逾期90天以上且计息的贷款为14.6万美元，较2025年第一季度的120万美元和2024年同期的110万美元大幅下降[28] - 截至2025年6月30日，不良资产总额为1840万美元，较2025年3月31日的2040万美元减少200万美元，但较2024年同期的760万美元增加1080万美元[30] - 2025年第二季度贷款拨备为1079万美元，同比增长281.3%（2024年第二季度为283万美元）[55] - 不良资产占总资产比例从2024年6月的0.75%上升至2025年6月的1.49%，同比增长74个基点[59] - 2025年第二季度非不良资产（不包括担保部分）占总资产的0.37%，环比下降11个基点[61] - 2025年第二季度信用损失准备金（ACL）占非应计贷款（不包括担保部分）的208%，环比上升40个百分点[61] - 2025年第二季度信用损失准备金（ACL）占贷款总额（不包括担保部分）的1.36%，环比下降5个基点[61] 资产和负债 - 总资产达12.3亿美元，环比增长3.6%，同比增长22.1%[25] - 公司普通股权益占总资产比例为12.3%，一级杠杆比率13.8%[24] - 公司总资产从2024年6月的961.156亿美元增长至2025年6月的1,162.964亿美元，同比增长21%[57] - 一级杠杆比率从2024年6月的12.88%上升至2025年6月的13.82%，同比增长94个基点[59] - 普通股每股账面价值从2024年6月的8.49美元增至2025年6月的10.63美元，同比增长25.2%[59] - 每股账面价值从10.27美元增至10.63美元，环比增长3.5%[53] 员工数量 - 全职员工数量增至188人，较2024年同期增长21.3%[16] 信用卡业务 - 2025年第二季度信用卡交易量从第一季度的1.05亿美元下降22%至8200万美元，但6月中旬后新卡申请处理恢复，交易量显著回升[36] - 截至2025年6月30日，信用卡余额为370万美元，较2025年3月31日的230万美元和2024年同期的89.1万美元大幅增加[37] 利息收入和支出 - 2025年第二季度贷款利息收入为1.7659亿美元，同比增长8.0%（2024年第二季度为1.636亿美元）[55][56] - 2025年第二季度总利息收入为2.0555亿美元，同比增长11.2%（2024年第二季度为1.8489亿美元）[55][56] - 2025年第二季度存款利息支出为7905万美元，同比增长15.4%（2024年第二季度为6848万美元）[55][56] - 2025年第二季度净息差为4.31%，同比下降51个基点（2024年第二季度为4.82%）[56] - 2025年第二季度贷款平均收益率为7.77%，同比下降56个基点（2024年第二季度为8.33%）[56] - 2025年第二季度存款平均成本率为4.08%，同比下降40个基点（2024年第二季度为4.48%）[56] - 净息差从2024年上半年的4.83%下降至2025年同期的4.39%，同比下降44个基点[57][59] - 平均股东权益回报率从2024年上半年的16.17%下降至2025年同期的12.61%，同比下降356个基点[59] 贷款和存款明细 - 现金及银行同业存款从6,701千美元增至11,877千美元，环比增长77.2%[53] - 带息存款从140,270千美元降至131,352千美元，环比下降6.4%[53] - 可供出售证券从71,468千美元增至82,886千美元，环比增长16.0%[53] - 商业房地产贷款（非业主自用）从672,379千美元增至682,021千美元，环比增长1.4%[53] - 商业房地产贷款（业主自用）从81,768千美元增至96,526千美元，环比增长18.0%[53] - 总贷款净额从843,365千美元增至871,630千美元，环比增长3.4%[53] - 贷款和待售贷款平均余额从2024年上半年的758.651亿美元增至2025年同期的888.982亿美元，同比增长17.2%[57]

文章核心观点 GBank Financial Holdings Inc.宣布将于2025年7月28日收盘后发布2025年第二季度财务结果，并于7月29日上午10点（PST）举行季度财报电话会议 [1] 财务结果与财报电话会议安排 - 公司计划于2025年7月28日收盘后发布2025年第二季度财务结果 [1] - 公司将于2025年7月29日上午10点（PST）举行季度财报电话会议，参会方可以通过互联网远程参与，无现场参会地点 [1] 参会方式 - 可通过ZOOM视频会议加入，电脑登录网址为https://us02web.zoom.us/j/82630307240?pwd=TU4yZXJqMEc2VGZoUm5rRTl0OVFxdz09 ，也可使用智能手机上的ZOOM应用程序 [2] - 可通过电话加入，拨打(408) 638-0968，会议ID为826 3030 7240，密码为549549 [3] 公司概况 - 公司是一家银行控股公司，总部位于内华达州拉斯维加斯，在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“GBFH” [4] - 公司的全国支付和游戏金融科技业务线为美国各地的游戏客户提供服务，拥有GBank Visa Signature卡 [4] - 公司旗下银行是全国顶级的SBA贷款机构，业务覆盖40个州 [4] - 公司通过全资银行子公司GBank在内华达州拉斯维加斯设有两家全方位服务的商业分行，为内华达州、加利福尼亚州、犹他州和亚利桑那州的小企业、中型企业、公共实体和富裕个人提供广泛的银行产品和服务 [4] 信息获取 - 公司会在其网站（www.gbankfinancialholdings.com 及新闻与媒体板块www.gbankfinancialholdings.com/press-releases ）上定期发布重要信息 [5] - 公司打算通过网站披露重大非公开信息并履行美国证券交易委员会（SEC）颁布的FD法规规定的披露义务，投资者应关注公司网站、新闻稿、SEC文件、公开电话会议、演示文稿和网络直播 [5] 联系方式 - 如需更多信息，可联系GBank Financial Holdings Inc.的总裁兼首席执行官T. Ryan Sullivan，电话702 - 851 - 4200，邮箱rsullivan@g.bank [7]

业绩总结 - 截至2024年9月30日，总资产为10.48亿美元，较2023年增长约13.1%[30] - 公司在2024年第三季度的税前收入同比增长89%[10] - 公司在2024年第三季度的净收入同比增长81%[10] - 2024年第三季度净收入为500万美元，同比增长182%[88] 用户数据 - 2023年第三季度的存款总额为377百万美元，活跃账户数为255,000[51] - 2024年第三季度游戏存款为3170万美元，同比增长9%[88] - 核心存款总额为7.534亿美元，占总存款的85%[84] 贷款与资产质量 - 总贷款为8.48亿美元，贷款与存款比率为95.9%[30] - 不良资产占总资产的比例为0.15%[30] - 截至2024年9月30日，贷款损失准备金占总贷款的1.36%[91] - 2024年第三季度贷款组合的收益率为8.57%[71] - 2024年第三季度的加权平均债务服务覆盖率为2.07[65] 财务比率 - 2024年截至目前的净利息收益率为4.89%[30] - 2024年截至目前的核心资产回报率为1.96%[36] - 2024年截至目前的核心股东权益回报率为17.29%[36] - 2024年第三季度净利差为5.00%[88] - 2024年第三季度的效率比率为56%[88] 贷款发放与市场表现 - 2024年第三季度贷款发放总额为1,846,118美元，贷款销售总额为1,220,148美元，贷款发放销售比例为66.09%[57] - 小企业管理局贷款发放总额为1.469亿美元，同比增长81.2%[88] - 2024年第三季度酒店贷款总额为608百万美元，占总贷款的48.7%[67] 未来展望与策略 - 2024年第三季度的效率比率为59.2%[30] - 2024年第二季度至第三季度，SBA贷款的服务收入为1,549,000美元[76] - 2024年第三季度的加权平均贷款价值比为68.92%[65]

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度净利润447万美元，摊薄后每股收益0.31美元，2024年同期净利润370.1万美元，摊薄后每股收益0.29美元[122] - 2025年第一季度贷款出售收益250万美元，较2024年同期增加45.4万美元，增幅22%[123] - 2025年第一季度净利息收入1190万美元，较2024年同期增加110万美元，增幅10%[123][138] - 2025年第一季度非利息收入为550万美元，高于2024年同期的240万美元，主要因贷款销售收益、贷款服务收入和净交换费增加[148] - 2025年第一季度所得税费用为120万美元，高于2024年同期的110万美元，有效税率从23.1%降至21.4%[158] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度净利息收入受利息支出增加影响，从2024年同期的660万美元增至750万美元[141] - 2025年第一季度非利息支出为1090万美元，高于2024年同期的840万美元，主要因薪资福利、数据处理、法律专业费用等增加[153] 各条业务线表现 - 2025年第一季度贷款增长2740万美元，增幅3%[123] - 2025年第一季度贷款出售本金余额6.87亿美元，2024年同期为6.86亿美元[123] - 贷款组合中担保部分占比75% - 90%，公司认为美国政府全额担保部分无还款风险[127] - 截至2025年3月31日的12个月内，平均生息资产增加1.84亿美元，使利息收入增加200万美元，但部分被较低的贷款收益率抵消[139] - 2025年第一季度投资证券收益率为4.94%，高于2024年第一季度的4.16%，因前12个月购买7290万美元投资证券替换到期的低收益美国国债[140] 资产和负债变化 - 2025年3月31日不良资产2040万美元，占总资产1.71%；2024年12月31日不良资产1420万美元[129] - 截至2025年3月31日，资产负债表内担保贷款总额2.456亿美元，2024年12月31日为2.339亿美元[129] - 2025年3月31日非应计贷款余额1920万美元，2024年3月31日为610万美元[138] - 2025年第一季度贷款信用损失拨备为71万美元，2024年同期无；2025年3月31日信用损失准备金为900万美元，低于2024年12月31日的910万美元[145] - 2025年第一季度净贷款冲销为82.8万美元，2024年同期无，主要包括商业房地产、商业和工业贷款及信用卡冲销[146] - 截至2025年3月31日，总资产增至11.9亿美元，较2024年12月31日增长6%，主要因净贷款和现金等价物增加[159] - 2025年3月31日贷款净额为8.43365亿美元，2024年12月31日为8.15958亿美元；贷款净额扣除备抵后，2025年3月31日为8.34368亿美元，2024年12月31日为8.06844亿美元[166] - 2023年12月31日止年度回购1.061亿美元美国政府担保贷款余额，2024年第一季度末回购4420万美元；2025年3月31日担保贷款余额为2.456亿美元，占比24.2%，2024年12月31日为2.339亿美元，占比24.7%[167] - 2025年3月31日净递延贷款成本为910万美元，2024年12月31日为820万美元；未摊销折扣2025年3月31日为920万美元，2024年12月31日为890万美元[168] - 2025年3月31日持有待售贷款为4130万美元，2024年12月31日为3260万美元[169] - 2025年3月31日信用损失备抵为900万美元，占贷款余额比例为1.07%；2024年12月31日为910万美元，占比1.12%[176] - 2025年3月31日不良贷款为2040万美元，2024年12月31日为1420万美元；不良贷款与净贷款比率2025年3月31日为2.42%，2024年12月31日为1.74%[177] - 2025年3月31日经营租赁使用权资产为600万美元，较2024年12月31日的450万美元增加140万美元[179] - 2025年3月31日贷款服务资产为920万美元，较2024年12月31日的900万美元增加25.5万美元[180] - 2025年3月31日其他资产为2100万美元，较2024年12月31日的1940万美元增加160万美元，增幅9%[182] - 2025年3月31日总负债为10.43亿美元，较2024年12月31日的9.817亿美元增加6170万美元，增幅6%；总存款为9.959亿美元，较2024年12月31日的9.351亿美元增加7%[183][184] - 截至2025年3月31日，未保险存款约为3.958亿美元，而2024年12月31日为3.857亿美元[185] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，次级债务总计2610万美元[187] - 截至2025年3月31日，经营租赁负债从2024年12月31日的480万美元增加到630万美元，增加了150万美元[188] - 截至2025年3月31日，其他负债为1500万美元，较2024年12月31日的1570万美元减少了60.9万美元，降幅为4%[189] 财务比率变化 - 2025年第一季度平均资产回报率1.61%，平均股权回报率12.59%，净息差4.47%；2024年同期分别为1.59%、14.67%、4.85%[122] - 2025年第一季度净息差降至4.47%，低于2024年第一季度的4.85%，因联邦基金利率下降和非应计贷款利息收入反转[142] - 截至2025年3月31日，银行一级资本杠杆率为14.23%，2024年12月31日为12.90%[194] - 截至2025年3月31日，公司普通股与资产比率为12.3%，2024年12月31日为12.5%[194] - 截至2025年3月31日，公司每股账面价值为10.27美元，较2024年12月31日的9.87美元增加4%[194] 现金流情况 - 截至2025年3月31日，公司主要流动性来源总计2.59752亿美元，2024年12月31日为2.2238亿美元[198] - 2025年第一季度，经营活动现金净减少570万美元，投资活动现金净减少3290万美元，融资活动现金净增加6140万美元[200]

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度净收入450万美元，摊薄后每股收益0.31美元，较2024年第四季度的520万美元和0.37美元有所下降，较2024年第一季度的370万美元和0.29美元有所上升[1][6][16] - 2025年第一季度净收入1740万美元，较2024年第一季度增加420万美元（31.4%）[6][13] - 2025年第一季度贷款销售收益250万美元，贷款销售金额6870万美元，2024年第一季度分别为210万美元和6860万美元[6] - 2025年第一季度信用卡收费交易1.056亿美元，净交换费200万美元，2024年第一季度分别为110万美元和2万美元[6] - 净利息收入为1190万美元，增长10.1%（与前期对比）或0.9%（与另一期对比）[49][50] - 贷款出售收益为250万美元，增长21.8%（与前期对比）或下降36.5%（与另一期对比）[49][50] - 非利息收入为550万美元，增长127.2%（与前期对比）或下降5.2%（与另一期对比）[49][50] - 净收入为1740万美元，增长31.4%（与前期对比）或下降1.1%（与另一期对比）[49][50] - 2025年3月31日当季总利息收入为19409000美元，较2024年12月31日当季的19610000美元有所下降[54] - 2025年3月31日当季净利息收入为11894000美元，2024年12月31日当季为11789000美元[54] - 2025年3月31日当季总其他收入为5463000美元，2024年12月31日当季为5764000美元[54] - 2025年3月31日当季净收入为4470000美元，2024年12月31日当季为5244000美元[54] - 2025年3月31日当季每股收益为0.31美元，2024年12月31日当季为0.37美元[54] - 2025年3月31日净收入为17,357千美元，较2024年12月31日的17,553千美元略有下降[58] - 2025年3月31日净利息收入为11,894千美元，非利息收入为5,463千美元[60] 成本和费用（同比环比） - 截至2025年3月31日，非利息费用约110万美元，主要是S - 1和S - 1A表格注册的法律、专业和审计费用[6][14] - 2025年3月31日当季总非利息支出为10907000美元，2024年12月31日当季为9720000美元[54] 各条业务线表现 - 2025年第一季度SBA贷款和商业银行贷款发放额为1.33亿美元，2024年第一季度为1.366亿美元[6] - 2025年第一季度SBA贷款和商业银行贷款发放额为1.33亿美元，贷款销售金额为6870万美元，贷款销售收益为250万美元，平均税前贷款销售收益利润率为3.69% [33] - 2025年第一季度游戏金融科技存款平均为3710万美元，2024年第四季度为3050万美元 [36] - 2025年第一季度信用卡收费交易为1.056亿美元，截至2025年3月31日信用卡余额为230万美元 [37] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日，总存款增长1.89亿美元（23.4%）[6] - 截至2025年3月31日，股东权益为1.466亿美元，较2024年12月31日的1.407亿美元和2024年3月31日的1.026亿美元有所增加[23] - 截至2025年3月31日，公司普通股权益与有形资产比率为12.3%，一级杠杆率为14.2%，每股账面价值为10.27美元，较2024年12月31日分别为12.5%、12.9%、9.87美元，每股账面价值增长4.1% [24] - 截至2025年3月31日，公司总资产为11.90亿美元，较2024年12月31日的11.22亿美元增长6.0%，较2024年3月31日的9.634亿美元增长23.5% [26] - 2025年第一季度贷款信用损失拨备为71万美元，2024年第四季度为130万美元，2024年第一季度无此项拨备 [27] - 2025年第一季度净贷款冲销为82.8万美元，占平均净贷款的0.39%（年化），2024年第四季度为15.7万美元，占比0.07%（年化），2024年第一季度无净贷款冲销或回收 [27] - 截至2025年3月31日，不良贷款总额为2040万美元，较2024年12月31日的1420万美元增加620万美元，较2024年3月31日的610万美元增加1420万美元 [30] - 资产负债表上担保贷款为2.456亿美元，下降6.8%（与前期对比）或增长5.0%（与另一期对比）[49][50] - 总存款为9.96亿美元，增长23.4%（与前期对比）或6.5%（与另一期对比）[49][50] - 股东权益为1.466亿美元，增长42.9%（与前期对比）或4.2%（与另一期对比）[49][50] - 不良资产占总资产比例为1.71%，前期为0.64%，另一期为1.26%[49][50] - 贷款发放额为1.33亿美元，下降2.7%（与前期对比）或增长10.9%（与另一期对比）[49][50] - 每股账面价值为10.27美元，较8美元增长28.4%（与前期对比），较9.87美元增长4.1%（与另一期对比）[49][50] - 2025年3月31日平均生息资产余额为1079192000美元，收益率为7.29%；2024年12月31日平均生息资产余额为1035371000美元，收益率为7.53%[56] - 2025年3月31日平均计息负债成本率为4.11%，2024年12月31日为4.41%[56] - 2025年3月31日平均利息差为3.18%，2024年12月31日为3.12%[56] - 2025年3月31日净利息收益率为4.47%，2024年12月31日为4.53%[56] - 2025年3月31日净收入平均资产回报率为1.61%，平均股东权益回报率为12.59%[58] - 2025年3月31日担保贷款占贷款总额的比例为24.2%，低于2024年3月31日的29.8%[58] - 2025年3月31日总不良资产为20,373千美元，不良资产占总资产的比例为1.71%[58] - 2025年3月31日信贷损失准备金（ACL）为8,997千美元，ACL与不良贷款的比例为47%[58] - 2025年3月31日股东权益为146,616千美元，每股账面价值为10.27美元[58] - 2025年3月31日贷款净额（扣除递延费用和成本）为843,365千美元[60] - 2025年3月31日不包括担保部分的不良资产为5,686千美元，占总资产的比例为0.48%[60] - 2025年3月31日不包括担保部分的ACL与贷款的比例为1.41%[60] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年6月26日，公司收购了BankCard Services, LLC 32.99%的非投票股权 [39]

S-1/A 1 gbfh_s1.htm FORM S-1/A As submitted to the Securities and Exchange Commission on April 1, 2025. Registration No. 333-285750 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 2 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 (Address, including zip code, and telephone number, including area code, of registrant's principal executive offices) GBANK FINANCIAL HOLDINGS INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or Other Juris ...

S-1 1 gbfh_s1.htm FORM S-1 As submitted to the Securities and Exchange Commission on March 12, 2025. Registration No. 333-________ UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 1 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 GBANK FINANCIAL HOLDINGS INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or Other Jurisdiction of (Primary Standard Industrial (IRS Employer Incorporation or Organization) Classification Number) Identificat ...