财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度和上半年合并收入分别增至22.809亿美元和44.372亿美元，上年同期分别为21.374亿美元和41.274亿美元[92] - 2022年Q2和H1合并收入分别为22.809亿美元和44.372亿美元，同比增长6.7%和7.5%[110] - 2022年第二季度和上半年，汇率波动使合并收入分别减少约4220万美元和5690万美元，使营业收入分别减少约1170万美元和1640万美元[100] - 2022年Q2和H1服务成本分别为9.623亿美元和19.195亿美元，同比增长2.8%和3.1%，占收入比例降至42.2%和43.3%[113] - 2022年Q2和H1商誉减值费用均为8.331亿美元，业务处置损失均为1.5221亿美元[106][108] - 2022年Q2和H1运营费用分别为28.10764亿美元和45.91071亿美元，同比增长58.4%和31.6%[106][108] - 2022年Q2和H1运营亏损分别为5.29858亿美元和1.53911亿美元，上年同期运营收入分别为3.62558亿美元和6.37817亿美元[106][108] - 2022年Q2和H1企业运营亏损中的收购和整合费用分别为6140万美元和1.095亿美元，上年同期分别为7680万美元和1.67亿美元[106][109] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，销售、一般和行政费用分别增至8.632亿美元和16.863亿美元，同比增长2.9%和3.6%，占收入的百分比分别降至37.8%和38.0% [114] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，公司费用分别降至1.794亿美元和3.397亿美元，较上年减少1250万美元和4720万美元 [115] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，利息和其他费用分别增至9920万美元和1.925亿美元，上年同期分别为8060万美元和1.637亿美元 [118] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，归属于环球支付的净亏损分别为6.73亿美元和4.283亿美元，上年同期净利润分别为2.636亿美元和4.603亿美元 [121] - 2022年截至6月30日的三个月和六个月，摊薄后每股亏损分别为2.42美元和1.53美元，上年同期摊薄后每股收益分别为0.89美元和1.55美元 [122] - 2022年6月30日，公司现金及现金等价物共计19.333亿美元，其中7.008亿美元可用于一般用途 [127] - 2022年6月30日，公司受限现金为1658万美元，为客户预付卡交易存款 [128] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，经营活动提供的净现金分别为11.981亿美元和11.096亿美元 [129] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，投资活动使用的净现金分别为3.637亿美元和11.619亿美元 [130] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，融资活动使用的净现金分别为7.427亿美元和9180万美元 [131] 业务出售与收购 - 2022年7月31日，公司达成最终协议，以10亿美元出售商业和消费者解决方案部门的消费者业务，将提供高达6.75亿美元卖方融资和8000万美元未来服务，交易预计2023年第一季度末前完成[92] - 2022年4月29日，公司出售俄罗斯商户解决方案业务，现金收入900万美元，确认出售损失1.272亿美元[92] - 2022年8月1日，公司达成合并协议，以每股34美元、约34亿美元现金收购EVO Payments全部流通股，企业价值约40亿美元，预计2023年第一季度末前完成[93] 融资安排 - 2022年8月1日，公司获得43亿美元、364天高级无担保过渡贷款安排，预计收购完成前进行永久融资以消除过渡贷款需求，相关估计费用1730万美元将摊销至利息费用[94] - 2022年8月1日，公司与Silver Lake Partners达成投资协议，私募发行15亿美元、利率1.0%的可转换无担保高级票据，2029年到期，持有人18个月后可按15%转换溢价转换[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第二季度和上半年，商户解决方案部门营业收入和利润率同比增加，发卡行解决方案部门同比减少[92] - 2022年Q2和H1商户解决方案业务收入分别为15.817亿美元和30.547亿美元，同比增长10.9%和13.4%，受不利汇率影响分别为2880万美元和3990万美元[111] - 2022年Q2和H1发卡行解决方案业务收入分别为5.345亿美元和10.46亿美元，同比增长5.6%和4.0%，受不利汇率影响分别为1280万美元和1610万美元[111] - 2022年Q2和H1商业和消费者解决方案业务收入分别为1.876亿美元和3.834亿美元，低于上年同期，因2022年未发放刺激和失业补助[112] - 2022年Q2和H1消费者业务对商业和消费者解决方案业务收入贡献分别为1.616亿美元和3.307亿美元，运营收入贡献分别为2190万美元和4460万美元[106][109] 业务部门调整 - 2022年第一季度，公司开始对商业和消费者解决方案部门的消费者业务进行战略评估，该业务于6月30日符合待售资产分类标准[92] - 公司预计2022年第三季度将商业和消费者解决方案部门保留的企业对企业业务重新分配至发卡行解决方案部门，并按修订后基础报告[103] 信贷额度相关 - 截至2022年6月30日，公司有8120万美元的存款用于确定可用信贷额度[141] - 截至2022年6月30日，公司在结算信贷额度下的未偿还金额为4.695亿美元，还有18亿美元的额外结算资金额度[143] - 2022年第二季度，结算信贷额度下的最高和平均未偿还余额分别为10.846亿美元和4.701亿美元[143] - 2022年6月30日，结算信贷额度借款的加权平均利率为3.35%[143] 资产减值与评估 - 截至2022年6月30日，发行人解决方案报告单元的公允价值仍比其账面价值高约4%，无减值迹象[146] - 基于定量评估，公司在2022年第二季度和上半年的合并损益表中确认了8.331亿美元的商誉减值费用[146] 内部控制与法律诉讼 - 截至2022年6月30日，公司的披露控制和程序有效[155] - 2022年第二季度，公司的财务报告内部控制没有发生重大影响的变化[156] - 公司涉及一些法律诉讼，但预计这些诉讼不会对公司的财务状况、流动性、经营业绩或现金流产生重大不利影响[157]

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度收入同比增长23%，调整后EBITDA增长21%，利润率保持在32% [9] - 公司第一季度交易量同比增长26%，相比2019年增长32% [26] - 欧洲市场收入同比增长51%，调整后利润增长82% [27] - 美洲市场收入同比增长9%，调整后利润增长13% [27] - 调整后净收入同比增长51%至1900万美元，每股收益为0.20美元，同比增长54% [28] - 自由现金流同比增长67%至2800万美元，自由现金流转换率为71% [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 欧洲市场交易量同比增长40%，收入同比增长51% [12] - 美洲市场交易量同比增长11%，收入同比增长9% [21] - 美国技术驱动渠道收入同比增长13%，主要得益于ISV和B2B业务的增长 [23] - 公司在智利的业务增长迅速，签约商户超过1万家，月新增商户加速增长 [22] - 公司在墨西哥的银行推荐渠道表现强劲，交易量和调整后收入分别增长18%和15% [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 波兰市场受益于乌克兰难民涌入，交易量增长约50%，收入增长约18%-19% [41][56] - 希腊合资企业预计将在第四季度获得监管批准并启动运营 [16] - 捷克市场通过与Raiffeisenbank和MONETA的合作，进一步扩大市场份额 [17] - 智利市场通过与Bci银行的合作，加速银行推荐活动，签约商户超过1万家 [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续通过银行推荐和技术驱动渠道推动增长，特别是在欧洲和美洲市场 [9] - 公司计划通过并购活动和技术投资进一步扩大市场份额 [11] - 公司正在扩展其技术驱动的推荐网络，特别是在欧洲市场，通过签署新合作伙伴和增强现有关系 [15] - 公司将继续投资于市场领先的产品和能力，以增强市场份额并保持强劲增长 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2022年的前景持谨慎乐观态度，预计收入增长11%-13%，调整后EBITDA增长13%-15%，利润率扩张80-90个基点 [30] - 公司预计第二季度收入增长将略高于全年增长率，利润率将较去年同期有所提升 [31] - 管理层对欧洲市场的复苏持乐观态度，特别是跨境旅行和DCC活动的增加 [36] - 公司将继续优先投资于产品和服务以及并购机会，以加速增长并扩大全球影响力 [37] 其他重要信息 - 公司在波兰启用了终端捐赠选项，支持乌克兰难民 [20] - 公司正在积极管理成本以应对通胀压力 [28] - 公司在第一季度资本支出为800万美元，主要用于终端设备 [29] - 公司拥有超过2亿美元的可用现金和2亿美元的循环信贷额度 [29] 问答环节所有的提问和回答 问题: 欧洲市场的强劲表现是否主要得益于DCC和COVID限制的解除？ - 欧洲市场的强劲表现得益于多个因素，包括DCC活动的增加、COVID限制的解除以及新商户的签约 [40] - 波兰市场的增长部分得益于乌克兰难民的涌入，交易量增长约50% [41][56] 问题: 公司如何看待2022年的前景？ - 公司对2022年的前景持谨慎乐观态度，预计收入增长11%-13%，调整后EBITDA增长13%-15% [30] - 公司预计第二季度收入增长将略高于全年增长率，利润率将较去年同期有所提升 [31] 问题: 公司在希腊的合资企业进展如何？ - 公司预计希腊合资企业将在第四季度获得监管批准并启动运营 [16] - 公司正在与希腊国家银行的执行团队密切合作，准备业务整合计划和销售营销活动 [16] 问题: 公司在智利的业务进展如何？ - 公司在智利的业务增长迅速，签约商户超过1万家，月新增商户加速增长 [22] - 公司预计到年底智利业务的年化收入将达到1000万美元，利润率约为25% [92] 问题: 公司如何看待B2B业务的增长前景？ - 公司对B2B业务的增长前景持乐观态度，特别是在ERP系统集成方面 [84] - 公司最近完成了与Acumatica ERP系统的集成，预计将加速B2B业务的增长 [96] 问题: 公司如何看待波兰市场的长期前景？ - 公司对波兰市场的长期前景持乐观态度，预计乌克兰难民的涌入将带来持续的交易量增长 [111] - 波兰市场的增长不仅得益于乌克兰难民，还受益于德国跨境购物和本地消费的增加 [114] 问题: 公司是否有计划进入新的地理市场？ - 公司将继续寻找新的市场机会，特别是在中欧和南美市场 [116] - 公司正在积极寻找银行合作伙伴，以进一步扩大市场份额 [116]

业绩总结 - 总收入为1.26926亿美元，同比增长20%[10] - 调整后的EBITDA为3995.9万美元，同比增长18%[10] - 自由现金流为2800万美元，同比增长67%[4] - 调整后的净收入为1901.9万美元，同比增长51%[16] - 每股调整后净收入为0.20美元，同比增长54%[16] 地区收入表现 - 欧洲地区收入为5006.6万美元，同比增长40%[6] - 美洲地区收入为7686万美元，同比增长9%[12] 关键财务指标 - 新商户销售增长68%[8] - 2022年第一季度的杠杆比率为2.0倍[14] - 资本支出为8,157千美元，较2021年的10,861千美元减少了25.0%[18] - 净利息支出为3,432千美元，较2021年的5,857千美元减少了41.3%[18] - 调整后的自由现金流为28,370千美元，较2021年的17,009千美元增长了67.0%[18] - 调整后的自由现金流与调整后的EBITDA的转换率为71.0%，较2021年的50.4%提高了20.6个百分点[18]

合并财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度合并收入增至21.563亿美元，较上一年的19.9亿美元增长8.4%[73][82] - 2022年第一季度合并运营收入增至3.759亿美元，较上一年的2.753亿美元增长；运营利润率增至17.4%，上一年为13.8%[73] - 2022年第一季度，汇率波动使合并收入减少约1470万美元，运营收入减少约470万美元[76] - 2022年和2021年第一季度，公司运营亏损中的收购和整合费用分别为4820万美元和9010万美元[82] - 2022年第一季度公司费用降至1.603亿美元，较去年的1.951亿美元减少3480万美元[88] - 2022年第一季度合并运营收入增至3.759亿美元，运营利润率增至17.4%，去年分别为2.753亿美元和13.8%[89] - 2022年第一季度利息和其他费用增至9330万美元，去年为8310万美元[91] - 2022年第一季度有效所得税税率为18.4%，去年为10.5%[92] - 2022年第一季度归属于环球支付的净收入增至2.447亿美元，去年为1.967亿美元[93] - 2022年第一季度摊薄后每股收益为0.87美元，去年为0.66美元[94] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物共计20.453亿美元，其中7.973亿美元可用于一般用途[99] - 2022年第一季度经营活动提供净现金6.3亿美元，去年为5.994亿美元[101] - 2022年第一季度投资活动使用净现金1.608亿美元，去年为9690万美元[102] - 2022年第一季度融资活动使用净现金3.763亿美元，去年为3.69亿美元[103] 俄罗斯业务数据关键指标变化 - 2021年俄罗斯业务收入占总合并收入不到0.5%；2022年4月29日出售俄罗斯商户业务，预计第二季度确认约1.3亿美元费用[75] 各业务线收入关键指标变化 - 2022年第一季度，商户解决方案部门收入增至14.73亿美元，较上一年增长16.2%[81][83] - 2022年第一季度，发卡行解决方案部门收入增至5.115亿美元，较上一年增长2.2%[81][84] - 2022年第一季度，商业和消费者解决方案部门收入为1.958亿美元，较上一年的2.436亿美元下降19.6%[81][85] 成本与费用关键指标变化 - 2022年第一季度，服务成本增至9.572亿美元，较上一年增长3.4%；占收入百分比降至44.4%，上一年为46.5%[81][86] - 2022年第一季度，销售、一般和行政费用增至8.231亿美元，较上一年增长4.3%；占收入百分比降至38.2%，上一年为39.7%[81][87] 公司面临的风险与挑战 - 公司前瞻性陈述基于假设、估计等，实际营收、增长率、利润率等可能与预期有重大差异[117] - 影响实际结果与预期差异的因素包括全球经济、政治、市场、健康和社会事件等[117] - 公司整合业务存在困难、延迟和成本高于预期的问题[117] - 安全漏洞或运营故障会对公司业务产生影响[117] - 公司需遵守支付网络或卡计划要求，维持注册和金融机构赞助[117] - 公司面临保留、培养和招聘关键人员的挑战[117] - 公司运营市场竞争加剧，需提高市场份额并拓展新市场[117] - 公司需应对债务、外汇和利率风险[117] - 公司要实现环境、社会和治理目标[117] 前瞻性陈述说明 - 前瞻性陈述仅代表陈述作出日期的计划和预期，公司无义务公开修订结果[118]

业绩总结 - 公司在2021年实现了超过30亿笔交易，服务于超过550,000家商户[5] - 2021年EVO Payments, Inc.的总收入为496,645千美元，较2020年的439,101千美元增长了13.1%[45] - 2021年调整后的EBITDA为178,027千美元，较2020年的146,601千美元增长了21.4%[46] - 2021年EVO Payments的净收入为17,689千美元，而2020年则为亏损4,166千美元[46] - 2021年自由现金流为971百万美元，表明公司在现金管理方面的强劲能力[41] 用户数据 - 国际市场贡献了65%的收入，显示出公司在全球市场的强劲表现[5] - 2021年的收入多样化，来自美国/加拿大、欧洲和拉丁美洲的收入比例分别为41%、38%和21%[40] - 公司在全球范围内支持150多种交易货币，增强了其市场竞争力[5] 盈利能力 - 2021年EBITDA利润率为33.0%，显示出公司在盈利能力方面的稳定性[40] - 2021年调整后的EBITDA利润率为35.8%，相比2020年的33.3%有所提升[46] - 2021年EVO Payments的调整后自由现金流为123,122千美元，较2020年的97,132千美元增长了27%[49] 财务结构 - 2021年公司的杠杆比率为4.5倍，显示出其财务结构的稳健性[41] - 2021年EVO Payments的杠杆比率为2.2倍，较2020年的2.9倍显著改善[50] - 2021年总债务为588,000千美元，较2020年的591,169千美元略有下降[50] 成本管理 - 2021年利息支出为21,510千美元，较2020年的28,988千美元减少了25.7%[46] - 2021年税费支出为26,375千美元，较2020年的13,122千美元增长了100.5%[46] 市场扩张与技术 - 公司在2021年通过技术驱动的解决方案实现了显著的市场渗透，推动了数字支付的接受度[17] - 公司与多家领先金融机构建立了合作伙伴关系，以增强其分销能力和商户组合[14] - 2021年资本支出为33,395千美元，较2020年的20,481千美元有所增加[49]

财务数据和关键指标变化 - 公司第四季度收入同比增长17%，调整后EBITDA增长15%，利润率保持在38% [9] - 2021年全年收入增长11%，调整后EBITDA增长20%，利润率提升250个基点至36% [43] - 第四季度交易量同比增长21%，相比2019年增长16% [9] - 第四季度自由现金流增长24%至3800万美元，自由现金流转换率为77% [50] 各条业务线数据和关键指标变化 - 欧洲业务第四季度收入同比增长29%，交易量增长29% [20] - 美洲业务第四季度收入同比增长10%，交易量增长13% [31] - 美国科技驱动业务第四季度收入同比增长15% [35] - 墨西哥业务第四季度商户数量增长6%，交易量增长16%，收入增长15% [34] 各个市场数据和关键指标变化 - 智利市场商户数量从3000增长至10000，增长超过50% [32] - 希腊市场预计将在2022年下半年获得监管批准，预计贡献15%的欧洲收入 [23] - 波兰和捷克共和国市场通过立法支持推动数字支付采用，市场份额显著提升 [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过银行联盟和科技驱动战略在欧洲和美洲市场实现增长，包括有机销售、合作伙伴关系和并购 [11] - 公司与智利BCI银行合作，成功启动智利业务，并与爱尔兰银行和希腊国家银行达成长期合作协议 [12][13] - 公司通过收购Anderson Zaks和Pago Fácil增强科技驱动业务，并成功整合这些网关 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2022年持乐观态度，预计跨境活动恢复和卡支付趋势将继续推动增长 [17] - 公司预计2022年收入增长11%至13%，EBITDA增长13%至15%，利润率提升80至90个基点 [55] - 公司预计希腊业务将在2022年下半年完成收购，预计年收入为3000万美元，EBITDA为1200万美元 [58] 其他重要信息 - 公司推出SoftPoS智能手机终端应用，支持商户通过手机或平板进行非接触式支付 [28] - 公司通过ESG网站披露企业社会责任和治理举措，并任命两名新董事会成员 [15] - 公司资本状况强劲，拥有超过2亿美元可用现金和2亿美元循环信贷额度 [51] 问答环节所有的提问和回答 问题: 希腊收购的进展和预期 - 公司预计希腊收购将在2022年下半年完成，预计年收入为3000万美元，EBITDA为1200万美元 [58] - 希腊国家银行已提交所有文件，预计监管批准将在下半年完成 [60] 问题: Omicron对公司业务的影响 - Omicron对公司业务的影响较小，交易量同比增长20%，政府限制也有所放松 [61] - 欧洲市场限制逐步解除，跨境活动恢复，DCC收入有望回到2019年水平 [63] 问题: 银行合作伙伴机会的展望 - 公司在拉丁美洲和欧洲市场积极寻找新的银行合作伙伴机会，重点关注哥伦比亚、秘鲁、阿根廷和希腊等市场 [70][73] - 公司在智利和墨西哥的成功经验增强了其在拉丁美洲市场的信誉 [72] 问题: 通胀对公司业务的影响 - 通胀可能对公司业务产生积极影响，尤其是交易量增长，但若通胀过高导致消费者减少支出，则可能产生负面影响 [79][80] 问题: B2B业务的增长机会 - 公司认为B2B业务在美国市场仍有较大增长潜力，同时也在其他市场寻找机会 [81][84] 问题: 利润率展望 - 公司预计2022年利润率将提升80至90个基点，主要得益于规模效应和固定成本杠杆 [91][92] 问题: 美国电商业务的竞争定位 - 公司通过PayFabric平台重新定位美国电商业务，专注于高质量商户和直接合作伙伴关系 [105][106] - 公司预计电商业务将在2022年实现显著增长，尤其是通过新合作伙伴的商户推荐 [107] 问题: 智利业务的贡献 - 智利业务预计在2022年贡献约1000万美元收入，利润率在35%至40%之间 [117] - 智利市场的大企业客户增长超出预期，银行合作伙伴积极参与 [119] 问题: 非美国市场的ISV业务进展 - 欧洲市场的ISV业务表现强劲，尤其是在德国、波兰、西班牙和英国 [121][123] - 拉丁美洲市场的ISV业务仍处于早期阶段，墨西哥市场的电商业务增长显著 [124] 问题: DCC收入的展望 - 公司预计DCC收入将在2022年恢复到2019年水平，贡献约1000万至1500万美元收入 [131] - 第四季度DCC收入同比增长一倍，接近2019年水平 [132] 问题: 商户数量的增长 - 公司预计商户数量将继续稳步增长，尤其是在波兰、英国、爱尔兰和智利市场 [135] 问题: 美国电商业务的目标商户 - 公司专注于医疗、兽医和现场服务等领域的商户，预计商户年交易量在50万至100万美元之间 [142] - 欧洲市场的电商业务通过直接销售和ISV合作伙伴关系覆盖全范围商户 [145]

业绩总结 - 2021年公司收入为4.96645亿美元，同比增长17%[11] - 2021年调整后的EBITDA为1.78027亿美元，EBITDA利润率为35.8%[11] - 2021年调整后的自由现金流为1.23122亿美元，较2020年增长26%[13] - 2021年第四季度EBITDA同比增长24%[5] - 2021年第四季度调整后的EBITDA同比增长21%[11] 财务健康 - 2021年净债务与EBITDA比率为2.2倍，较2020年显著下降[14] - 2021年公司总债务为5.88亿美元[14] - 2021年公司资本支出为3339.5万美元[13] 用户数据与市场表现 - 2021年国际收入占比达到65%[7] - 2021年第四季度与2019年相比，交易量增长16%[9]

公司收购与合并 - 2019年9月18日公司完成与TSYS的合并，总收购对价245亿美元，主要以普通股股份支付[182] - 2019年9月18日公司完成与Total System Services, Inc.的合并，总收购对价为245亿美元[326] - 2021年6月10日，公司以约9.33亿美元现金收购房地产科技公司Zego [185] - 2021年全年，公司完成其他战略业务收购，总收购价格约9.63亿美元，包括收购MineralTree、Bankia商户服务业务和Worldline的PayOne奥地利收单业务[185] - 公司于2021年6月10日完成对Zego的收购，被收购业务在2021年占合并资产（不含商誉）约1%，占合并收入和合并营业收入均不到1%[302] 公司业务部门划分 - 公司业务分为商户解决方案、发卡行解决方案和企业与消费者解决方案三个可报告业务部门[183] - 公司运营三个可报告业务板块：商户解决方案、发卡行解决方案以及企业和消费者解决方案[325] 财务数据关键指标变化 - 2021年全年合并收入增至85.238亿美元，2020年为74.236亿美元，增长主要源于经济复苏和数字支付解决方案使用增加[185] - 2021年全年合并营业收入增至13.589亿美元，2020年为8.94亿美元；2021年营业利润率增至15.9%，2020年为12.0%，增长主要得益于收入增加和合并相关成本协同效应[185] - 2021年合并收入为85.238亿美元，较上一年的74.236亿美元增长14.8%[203][204] - 2021年服务成本为37.737亿美元，较上一年的36.507亿美元增长3.4%，占收入的比例从49.2%降至44.3%[203][208] - 2021年销售、一般和行政费用为33.912亿美元，较上一年的28.789亿美元增长17.8%，占收入的比例从38.8%升至39.8%[203][209] - 2021年公司费用为8.36亿美元，较上一年的6.851亿美元增加1.509亿美元[203][210][211] - 2021年合并营业利润为13.589亿美元，较上一年的8.94亿美元增加，营业利润率从12.0%升至15.9%[203][212] - 2021年利息和其他收入为1.93亿美元，较上一年的4.36亿美元减少2.42亿美元[214] - 2021年利息和其他费用为33.37亿美元，较上一年的34.35亿美元减少0.99亿美元[215] - 2021年和2020年有效所得税税率分别为16.2%和13.0%[217] - 权益法投资收益从8830万美元增至1.124亿美元[218] - 归属于环球支付公司的净收入从5.845亿美元增至9.655亿美元[219] - 摊薄后每股收益从1.95美元增至3.29美元[220] - 2021年末现金及现金等价物总计19.793亿美元，其中8.946亿美元可用于一般用途[225] - 2021年和2020年经营活动提供的净现金分别为27.808亿美元和23.142亿美元[228] - 2021年和2020年投资活动使用的净现金分别为22.938亿美元和4.383亿美元[229] - 2021年和2020年融资活动使用的净现金分别为4.054亿美元和15.461亿美元[231] - 2021年和2020年长债所得款项分别为70.577亿美元和24.011亿美元，还款分别为48.268亿美元和23.421亿美元[232] - 2021年和2020年回购普通股分别使用现金25.336亿美元和6.311亿美元[234] - 2021年公司收入为85.23762亿美元，2020年为74.23558亿美元，2019年为49.11892亿美元[309] - 2021年公司运营收入为13.58876亿美元，2020年为8.93953亿美元，2019年为7.91417亿美元[309] - 2021年公司净利润为9.87864亿美元，2020年为6.051亿美元，2019年为4.69276亿美元[309] - 2021年公司综合收益为9.45582亿美元，2020年为7.40096亿美元，2019年为4.66155亿美元[312] - 截至2021年12月31日，公司总资产为452.79713亿美元，2020年为442.01545亿美元[315] - 截至2021年12月31日，公司总负债为194.10296亿美元，2020年为167.14501亿美元[315] - 截至2021年12月31日，公司股东权益总额为258.69417亿美元，2020年为274.87044亿美元[315] - 2021年公司基本每股收益为3.30美元，2020年为1.95美元，2019年为2.17美元[309] - 2021年公司摊薄每股收益为3.29美元，2020年为1.95美元，2019年为2.16美元[309] - 2021年净收入为987,864美元，2020年为605,100美元，2019年为469,276美元[317] - 2021年经营活动提供的净现金为2,780,825美元，2020年为2,314,150美元，2019年为1,391,278美元[317] - 2021年投资活动使用的净现金为2,293,826美元，2020年为438,342美元，2019年为917,086美元[317] - 2021年融资活动使用的净现金为405,365美元，2020年为1,546,142美元，2019年为28,674美元[317] - 2021年末现金、现金等价物和受限现金为2,123,023美元，2020年末为2,089,771美元，2019年末为1,678,273美元[317] - 2021年全球支付公司股东权益为25,628,201美元，2020年为27,332,370美元，2019年为27,855,747美元[319] - 2021年非控股权益为241,216美元，2020年为154,674美元，2019年为199,242美元[319] - 2021年总权益为25,869,417美元，2020年为27,487,044美元，2019年为28,054,989美元[319] - 2021年发行股份2,085股，回购股份15,667股（含基于股份薪酬计划回购498股）；2020年发行股份1,726股，回购股份3,620股（含基于股份薪酬计划回购316股）[319] - 2021年现金股息为259,726美元，2020年为233,216美元[317][319] - 2019年公司净收入为469,276美元，其他综合损失为3,121美元[322] - 截至2021年和2020年12月31日，公司可用于一般用途的现金分别为8.946亿美元和11.009亿美元[359] - 2021年和2020年12月31日，现金及现金等价物分别为19.79308亿美元和19.45868亿美元，受限现金分别为1437.15万美元和1439.03万美元[361] - 截至2021年和2020年12月31日，应收账款净额分别为扣除1740万美元和2060万美元的信贷损失备抵后的金额[362] - 2021年和2020年，公司分别确认信贷损失费用1280万美元和2300万美元[363] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，结算处理资产的信用损失备抵分别为300万美元和620万美元[375] - 2021年和2020年12月31日止年度，公司分别确认信用损失费用360万美元和1680万美元[376] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，支票担保索赔应收款资产的备抵分别为250万美元和210万美元[379] - 2021年和2020年12月31日止年度，支票担保损失拨备分别约为1020万美元和1010万美元[379] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年商户解决方案业务收入为56.656亿美元，较上一年的46.883亿美元增长20.8%[203][205] - 2021年发卡行解决方案业务收入为20.66亿美元，较上一年的19.814亿美元增长4.3%[203][206] - 2021年企业与消费者解决方案业务收入为8.864亿美元，较上一年的8.295亿美元增长6.9%[203][207] 公司债务发行与安排 - 2019年8月14日，公司发行30亿美元优先无担保票据，包括10亿美元2025年到期、利率2.650%的优先票据，12.5亿美元2029年到期、利率3.200%的优先票据，7.5亿美元2049年到期、利率4.150%的优先票据，发行总折扣为610万美元，资本化相关债务发行成本为2960万美元[241] - 2021年11月22日，公司发行20亿美元高级无抵押票据，包括5亿美元利率1.500%于2024年11月到期、7.5亿美元利率2.150%于2027年1月到期、7.5亿美元利率2.900%于2031年11月到期的票据[185] - 2021年2月26日，公司发行11亿美元利率1.200%于2026年3月到期的高级无抵押票据[185] - 公司在合并中承担TSYS 30亿美元优先无担保票据，2020年和2021年该公允价值调整的摊销分别为3620万美元和2960万美元[243] - 公司有20亿美元定期贷款信贷安排和30亿美元循环信贷安排，截至2021年12月31日，定期贷款信贷安排未偿还借款为20亿美元，循环信贷安排无未偿还借款[244] - 截至2021年12月31日，定期贷款利率为1.48%，循环信贷安排未使用部分需按0.125% - 0.300%的年利率支付季度承诺费，自2022年12月31日起，定期贷款需按季度分期偿还，每期偿还本金的2.50%，2024年9月到期[246] - 公司可在循环信贷安排下开具最高2.5亿美元的备用信用证，截至2021年12月31日，循环信贷安排的总可用承付额为19亿美元[247] - 截至2021年12月31日，定期贷款信贷安排要求杠杆比率为3.50比1.00，利息覆盖率为3.00比1.00，公司符合所有适用契约[248] - 截至2021年12月31日和2020年，分别有7630万美元和6450万美元的存款用于确定结算信贷额度的可用信贷[249] - 截至2021年12月31日，结算信贷额度下未偿还金额为4.842亿美元，额外结算资金能力为16.932亿美元，2021年最高和平均未偿还余额分别为12.674亿美元和4.877亿美元，加权平均借款利率为2.22%[250] - 公司有20亿美元的高级无担保定期贷款安排和30亿美元的高级无担保循环信贷安排，截至2021年12月31日，这些可变利率债务安排和结算信贷额度的未偿还金额为25亿美元[282] - 基于2021年12月31日可变利率债务协议下的未偿还余额和现金投资余额，假设适用利率提高50个基点，公司年度利息费用将增加约560万美元，年度利息收入将增加约150万美元[284] - 公司部分债务与基于LIBOR的可变利率相关，2021年12月修订无担保循环信贷协议以替换部分LIBOR参考利率[332] 公司财务评估与审计 - 公司审计师认为，截至2021年和2020年12月31日的合并财务报表，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况[288] - 审计师对公司截至2021年12月31日的财务报告内部控制发表了无保留意见[289] - 审计师将发行人解决方案收入合同中履约义务的确定列为关键审计事项[293][294] 公司会计政策与处理 - 公司持有中国银联数据有限公司45%的股权，采用权益法核算[201] - 无形资产在其估计使用寿命内摊销，客户相关无形资产使用寿命主要根据预测现金流确定，合同相关无形资产使用寿命等于协议期限，收购技术使用寿命根据预期受益期估计，可摊销商标和商号使用寿命根据相关品牌预计创收期估计[265] - 2021年第四季度，公司因减少全球部分市场设施规模，确认费用5130万美元[268] - 截至2021年12月31日，公司内部使用软件账面价值（包括在建项目）为7.42亿美元，2021年资本化成本总计2.559亿美元[269] - 2019年12月31日止年度，公司注销与不再使用的遗留全球支付技术相关的资本化软件资产3110万美元[270] - 2021年12月31日止年度，汇率波动使公司合并收入增加约9070万美元，营业利润增加约3850万美元[277] - 截至2021年12月31日和2

业绩总结 - 2021年第三季度EVO的支付交易量同比增长9%[2] - 2021年第二季度EVO的支付交易量较2019年增长11%[2] - 2021年第三季度EVO的支付交易量较2019年增长16%[2] 地区表现 - 欧洲地区2021年第三季度支付交易量同比增长22%[3] - 美洲地区2021年第三季度支付交易量同比增长9%[4] - 欧洲地区2021年第二季度支付交易量较2019年增长11%[3] - 欧洲地区2021年第三季度支付交易量较2019年增长22%[3] - 美洲地区2021年第二季度支付交易量较2019年增长12%[4] - 美洲地区2021年第三季度支付交易量较2019年增长9%[4] 汇率信息 - 所有货币均按2021年10月27日的外汇汇率转换为美元[2]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度收入同比增长14%，调整后EBITDA增长25%，利润率扩大341个基点至38% [10] - 公司连续四个季度利润率扩大超过300个基点 [10] - 第三季度自由现金流增长33%至4000万美元，自由现金流转换率为77% [60] - 公司预计全年收入增长13%至14%，EBITDA增长20%至22%，利润率扩大200至250个基点 [63] 各条业务线数据和关键指标变化 - 欧洲业务第三季度收入同比增长16%，调整后分部利润增长18% [57] - 美洲业务第三季度收入同比增长12%，调整后分部利润增长20% [57] - 墨西哥业务第三季度交易量同比增长23%，较2019年增长15% [43] - 美国业务第三季度交易量同比增长7%，主要受B2B和ISV业务推动 [46] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲市场第三季度交易量同比增长16%，较2019年增长22% [25] - 西班牙市场第三季度交易量同比增长18% [37] - 智利市场自第二季度开始运营以来，商户组合已扩展至超过5000家客户 [17] - 英国和爱尔兰业务占欧洲收入的22%，较2017年的8%显著增长 [32] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续通过银行推荐和技术支持的销售策略扩展业务，特别是在欧洲和美洲市场 [12] - 公司通过全球技术支持的产品套件解决独特的市场支付需求，包括ClearONE、Way2Pay、SF Systems等 [14] - 公司计划通过投资销售分销、新产品发布和并购来推动业务增长 [19] - 公司预计全球经济复苏的强劲势头将持续到第四季度和2022年 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对欧洲市场的经济复苏表示乐观，特别是旅游和酒店业的增长 [24] - 公司预计2022年将实现高两位数的收入增长，特别是在波兰市场 [36] - 管理层对智利市场的早期成功表示满意，预计未来三年内该市场将产生超过2500万美元的收入 [42] - 公司预计2022年将继续受益于现金到卡的转变和跨境活动的增加 [140] 其他重要信息 - 公司宣布Nikki Harland加入董事会，她目前担任Paradies Lagardere的首席运营官 [21] - 公司完成了Term Loan B和循环信贷的再融资，降低了利息成本并延长了到期日 [61] - 公司预计2022年将继续通过有机销售和并购机会推动增长 [65] 问答环节所有的提问和回答 问题: DCC收入的分布情况 - 大部分DCC收入来自波兰，预计随着跨境活动的增加，DCC收入将有所增长 [71] - 西班牙市场也有增长机会，特别是Santander的影响已经过去 [72] - 预计2022年DCC和利差改善将带来超过2000万美元的收入增长 [73] 问题: 替代支付方式的影响 - 公司认为银行间转账等替代支付方式在短期内不会对业务产生重大影响 [77] - 公司正在确保能够参与账户到账户支付的经济活动 [80] - 公司对Visa和Mastercard等主要品牌的长期前景持乐观态度 [85] 问题: 并购活动的趋势 - 公司预计2022年将有更多的并购公告 [88] - 公司认为并购活动的估值趋势可能会受到行业股票价格下跌的影响 [185] - 公司将继续寻找符合其战略和财务目标的并购机会 [19] 问题: 智利业务的增长预期 - 公司预计智利业务将在2022年加速增长，预计收入将达到约1000万美元 [216] - 公司预计智利业务将在未来三年内产生超过2500万美元的收入 [42] - 公司对智利市场的竞争格局表示满意，认为其合作伙伴Bci非常支持 [221] 问题: 2022年的收入增长预期 - 公司预计2022年收入增长将高于历史水平，特别是在欧洲和拉丁美洲市场 [142] - 公司预计美国业务的增长将随着B2B和ISV业务的扩大而加速 [145] - 公司预计2022年将继续受益于现金到卡的转变和跨境活动的增加 [140]