数据中心运营和扩张 - 公司拥有位于纽约、密西西比和北达科他州的加密货币数据中心运营[141] - 公司以1.45百万美元收购了位于密西西比州哥伦布市的一处12英亩土地,并在第二季度部署了7.5兆瓦的矿机[142] - 公司正积极寻求收购更多具有低成本电力的物业,以扩展人工智能/GPU数据中心和/或比特币挖矿设施[146] 托管业务转型 - 公司于2023年1月30日与NYDIG签订托管协议,将大部分自有数据中心设施的产能转为数据中心托管业务[157] - 公司于2023年第一和第二季度与第三方签订托管协议,在第二季度终止了这些协议,并将托管在第三方的矿机部署到自有矿场[199] - 截至2024年6月30日,公司数据中心业务包括约28,910台矿机,总算力约3.0 EH/s,其中托管业务18,200台矿机,算力1.8 EH/s,自有矿场10,710台矿机,算力1.2 EH/s[199] 成本管控和效率提升 - 公司在2024年上半年成功减少了640万美元的销售、一般及管理费用[142] - 公司在2024年第二季度的比特币挖矿运营成本较2024年第一季度有所下降,同时扩大了业务规模[142] - 公司自有矿机的平均电耗为28.7 J/TH,平均成本为每枚比特币33,357美元,占比特币价值的58.6%[202] - 公司销售、一般及管理费用同比下降40%至970万美元,主要由于专业费用、员工成本和保险费用的下降[210,211,212,213,214] 新产品和业务拓展 - 公司推出了可移动式加密货币挖矿基础设施解决方案"Pod X"[143] - 公司正在开发和推广其EPCM服务,以实现更大的短期增长[146] - 公司将继续评估在比特币挖矿领域进行收购的利益[146] 财务表现 - 公司加密货币挖矿收入同比增长13%至1,134万美元,主要由于比特币平均价格上涨134%所致,但被全球挖矿难度上升59%所抵消[200] - 公司电力及容量收入同比增长60%至450万美元,主要由于电力及容量销量和价格上涨所致[205] - 公司持续经营净亏损为950万美元,相比2023年同期的1860万美元有所下降[220] - 剔除资产出售收益和债务重组成本的影响后,2024年上半年经调整净亏损为900万美元,相比2023年同期的1820万美元有所下降[221] - 公司调整后的经营利润率为-15.3%,相比2023年同期的-39.8%有所改善[225] - 公司调整后的持续经营净亏损为900万美元,相比2023年同期的1820万美元有所下降[226] - 公司调整后的EBITDA为252.1万美元,相比2023年同期的-346.6万美元有所改善[227] 持续经营能力 - 公司管理层认为未来12个月内存在持续经营的重大不确定性[230] - 公司符合"新兴成长公司"的定义,可以豁免某些披露要求,如内部控制审计报告、高管薪酬相关投票等[241][242][243][244][245] 现金流情况 - 公司在2024年上半年的经营活动现金流为负6.356百万美元,而2023年上半年为负2.758百万美元,主要是由于需要支付2023年12月31日结束的三年控制期的温室气体排放权费用[235] - 公司2024年上半年的投资活动现金流为负3.594百万美元,2023年上半年为负6.441百万美元,主要是由于购买矿机的金额减少[236] - 公司2024年上半年的筹资活动现金流为7.038百万美元,2023年上半年为5.861百万美元,主要是由于发行普通股和预付款认股权证增加6百万美元,以及债务重组消除了5.3百万美元的本金支付[237] 会计政策和估计 - 公司的关键会计政策和估计涉及较高的判断或复杂性,主要包括环境义务相关的估计[239]

财务表现 - 2024年上半年总收入为3.24亿美元[5] - 2024年上半年净亏损为950万美元[5] - 2024年上半年EBITDA为60万美元[5] - 2024年上半年调整后EBITDA为250万美元[5] - 2024年上半年SG&A费用同比减少640万美元[7] 业务拓展 - 公司已获得60MW南卡罗来纳州低成本电力容量[6] - 公司在密西西比州和北达科他州启动了共计15MW的矿机运营[6] - 公司推出了Greenidge Pod X最佳加密货币矿机基础设施解决方案[6] - 公司启动了GPU数据中心试点项目[6] - 公司启动了EPCM和O&M业务[6]

数据中心资产情况 - 公司拥有纽约、密西西比、南卡罗来纳和北达科他州的加密货币数据中心，纽约设施有106兆瓦铭牌容量[99] - 数据中心运营曾有42300台矿机，合并算力4.6 EH/s；南卡罗来纳交易后有28800台矿机，合并算力3.0 EH/s[101] - 2024年4月10日，公司以145万美元购买密西西比州哥伦布市约12英亩土地及73000多平方英尺工业仓库空间，获32.5兆瓦额外电力容量[105][106] 股权交易与融资情况 - 2024年2月12日，公司与Armistice签订证券购买协议，Armistice购买450300股A类普通股和预融资认股权证，收益600万美元[102] - 2023年公司通过ATM协议出售A类普通股获得净收益2060万美元[145] - 2024年2月公司与Armistice Capital交易获得净收益600万美元[152] 业务收入情况 - 2024年第一季度，数据中心托管收入9112美元，同比增长31%；加密货币挖矿收入6999美元，同比增长9%；电力和容量收入3037美元，同比增长72%；EPCM咨询服务收入185美元[114] - 2024年第一季度总营收1933.3万美元，较2023年的1515.7万美元增长28%，其中数据中心托管收入911.2万美元，增长31%；加密货币挖矿收入699.9万美元，增长8%；电力和容量收入303.7万美元，增长72%；EPCM咨询服务收入18.5万美元[116] - 2024年第一季度已终止经营业务收入为10万美元，较2023年的70万美元下降86%，主要因失去最大客户和业务逐步结束导致经营收入降低[136] 成本与费用情况 - 2024年第一季度，总运营成本和费用21208美元，同比增长2%；运营亏损1875美元，同比减少67%[114] - 2024年第一季度数据中心托管成本为701.8万美元，较2023年的467.1万美元增长50%；加密货币挖矿成本为367.1万美元，较2023年的324.8万美元增长13%；电力和容量成本为154.6万美元，较2023年的181.6万美元下降15%；EPCM咨询服务成本为8.3万美元[116][126] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用为550万美元，较2023年的900万美元下降39%，主要因专业费用和咨询费用减少、员工成本和保险费用下降[128][136] - 2024年第一季度折旧费用为320万美元，较2023年的380万美元下降15%，因2023年资产减值和出售矿机导致资产基数降低[129] - 2024年第一季度其他费用净额为220万美元，较2023年的320万美元下降32%，因利息费用减少180万美元，部分被数字资产出售收益降低和认股权证资产公允价值变动抵消[132] 盈利情况 - 2024年第一季度，持续经营业务净亏损4038美元，同比减少54%；调整后净亏损3449美元，同比减少62%[114] - 2024年第一季度，EBITDA亏损998美元，同比减少169%；调整后EBITDA亏损2657美元，同比减少343%[114] - 2024年第一季度持续经营业务运营亏损为190万美元，较2023年的570万美元减少380万美元，主要因托管、挖矿和电力业务收入增加及销售、一般和行政费用节省，但被收入成本增加部分抵消[130] - 2024年第一季度持续经营业务净亏损为400万美元，较2023年的880万美元有所减少；调整后净亏损为340万美元，较2023年的900万美元减少[134][135] - 2024年第一季度持续经营业务调整后运营亏损为1286万美元，2023年为5794万美元，同比减少78%[140] - 2024年第一季度持续经营业务调整后净亏损为3449万美元，2023年为8969万美元，同比减少62%[140] - 2024年第一季度持续经营业务调整后EBITDA亏损为2657万美元，2023年为1095万美元，同比减少343%[140] 业务发展战略 - 公司积极寻求收购有低成本电力的房产，购买GPU用于AI和HPC试点项目，继续开发和营销EPCM服务[108][109][110] - 公司通过降低比特币挖矿、托管和发电资产运营成本及提高盈利能力、变现南卡罗来纳州剩余房地产、出售部分未使用电气和挖矿基础设施设备资产以及发行股权等方式提升业绩[155] 许可证与诉讼情况 - 2024年5月8日，公司对纽约设施Title V空气许可证续期申请的临时上诉被驳回，有四个月时间继续运营并提起诉讼[111] 业务量指标情况 - 2024年第一季度数据中心托管MWh为110315，较2023年的90979增长21%；加密货币挖矿MWh为46902，较2023年的59633下降21%；电力和容量MWh为47435，较2023年的30192增长57%[116] - 2024年第一季度共生产比特币409枚，较2023年的698枚下降41%，平均比特币价格为53260美元，较2023年的22877美元增长133%[116] 现金与债务情况 - 2024年3月31日，公司现金及现金等价物为1430万美元[141] - 公司与NYDIG债务重组，债务及应计利息从7580万美元降至1730万美元[143] - 2023年公司偿还担保本票本金680万美元[145] - 2023年公司出售南卡罗来纳州升级后的采矿设施及约22英亩土地，获得约2800万美元对价[147] - 截至2024年3月31日，公司合同义务和承诺总计13.1708亿美元，其中2024年到期646.6万美元，2025 - 2026年到期9920.6万美元，2027 - 2028年到期1471.5万美元，之后到期1132.1万美元[156] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为500万美元，2023年同期为60万美元，主要因购买RGGI信用额度和净亏损变化[158][159] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为100万美元，2023年同期为590万美元，减少因物业和设备购买及存款较上年降低510万美元[158][160] - 2024年第一季度融资活动净现金流入为700万美元，2023年同期为480万美元，增加因普通股和预融资认股权证发行收益增加600万美元及债务重组消除本金支付330万美元，部分被ATM协议下A类普通股销售减少710万美元抵消[158][161][162] 资产减值情况 - 2022年公司确认非现金减值费用1.763亿美元，因比特币价格下跌和天然气及能源成本上升影响现金流[177][179] - 2023年公司对南卡罗来纳州剩余房地产资产确认减值费用400万美元，2024年第一季度对一组矿工确认减值费用20万美元[181] 环境负债情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司记录环境负债总计3020万美元，2024年和2023年第一季度均未确认环境负债重计量费用[182] 业务收入确认方式 - 公司通过与矿池运营商签订合同执行哈希计算获取加密货币挖矿收入，按FPPS公式计算收益并自动兑换现金[166][167][168] - 公司为客户提供数据中心托管服务，按服务执行情况在可变基础上确认收入，包括基于客户用电量、固定费用和比特币挖矿活动净收益分成[169] 新兴成长公司情况 - 公司符合《创业企业融资法案》下“新兴成长公司”的条件，可享受某些披露要求的豁免[185] - 新兴成长公司可利用《证券法》第7(a)(2)(B)条规定的延长过渡期来遵守新的或修订后的会计准则，公司已选择利用此福利[186][187] - 公司作为“新兴成长公司”的状态最长持续五年，或直至满足以下最早发生的条件：年度总收入超过12.35亿美元；非关联方持有的A类普通股市值在最近完成的第二个财季的最后一个工作日超过7亿美元；在过去三年期间发行超过10亿美元的非可转换债务[188] 持续经营能力情况 - 公司认为未来12个月持续经营能力存在重大疑问[154]

公司基本信息 - 公司为Greenidge Generation Holdings Inc.，注册地为特拉华州，委员会档案编号为001 - 40808，美国国税局雇主识别号为86 - 1746728[1] - 公司A类普通股面值为0.0001美元，交易代码为GREE；2026年到期的8.50%优先票据交易代码为GREEL，均在纳斯达克全球精选市场上市[1] - 公司是新兴成长型公司[2] 财务业绩发布与展示安排 - 2024年4月10日，公司发布新闻稿公布2023年第四季度和全年财务业绩[3] - 公司将于2024年5月1日太平洋时间下午4:00在2024年Planet MicroCap Showcase Vegas上进行线上展示，取代电话会议[3] 文件提交情况 - 本次提交的文件包含2024年4月10日的新闻稿（附件99.1）和封面交互式数据文件（附件104）[4] 报告签署情况 - 2024年4月10日，公司首席财务官Christian Mulvihill代表公司签署本报告[5]

公司经营风险 - 公司存在无法持续经营的重大疑虑，高度投机性[170] - 公司的经营历史有限，存在经营亏损风险[178] - 公司可能需要未来筹集额外资本以支持业务增长和发展战略[173] - 公司的成功在很大程度上取决于能否盈利挖掘数字资产和吸引托管客户[188] - 公司的增长主要取决于能否成功挖掘数字资产和吸引和保持托管客户[189] - 公司存在单一托管客户风险，高度依赖该客户[191] - 公司的运营结果将主要取决于比特币价格，价格波动可能对公司的运营结果产生重大影响[237] - 公司可能无法有效与拥有更多资源和经验的其他公司竞争[231] - 公司的内部财务报告控制可能存在重大弱点或无法维持有效，这可能影响公司准确及及时报告财务结果[234] - 公司的运营和财务表现可能受到燃料供应中断、批发电力和天然气市场价格波动以及其他市场因素的影响[252] - 公司的运营涉及重大风险和危害，可能对收入和运营结果产生重大不利影响，而公司可能没有足够的保险来覆盖这些风险和危害[269] - 公司的业务可能会受到附近州或其他政府行为对竞争性批发市场的影响[261] - 公司可能会面临来自新建发电设施或现有发电设施扩建的竞争，这可能导致批发电力价格下降或来自加密货币数据中心竞争对手的竞争加剧[265] - 公司的业务受到大量能源监管的影响，可能会受到与气候变化或加密货币挖矿政策相关的立法或监管变化的不利影响[274] 公司发展挑战 - 公司通过收购来增长业务，但成功与否尚不确定[199] - 收购其他加密货币数据中心公司或电力生产设施可能成为增长的有吸引力途径[200] - 整合收购的业务或资产可能会对公司的业务、财务状况和运营结果产生负面影响[201] - 公司正处于开发其他站点和扩展现有位置的过程中[198] - 公司在2024年3月同意购买密西西比州哥伦布市一块约12英亩的土地[202] - 公司的比特币矿机和其他必要硬件可能存在故障、技术过时、全球供应链问题以及获取新硬件的困难和成本高等风险[248] - 公司的财报电话会议提到，未来的市场趋势将受到电力和天然气价格波动的影响[258] 比特币市场风险 - 未来比特币挖矿奖励将减半，公司可能无法从比特币挖矿努力中获得足够的奖励[194] - 比特币的减半是为了控制总供应量，减少通货膨胀风险[195] - 比特币的奖励减半会影响公司的加密货币数据中心运营收入[196] - 公司的比特币矿机部分托管在第三方设施，这可能会对公司的运营和盈利能力产生重大不利影响[246] - 互联网中断可能对公司托管比特币矿工和挖矿产生不利影响[244] - 公司在加密货币数据中心和托管方面的财产可能会遭受未被保险覆盖的损失[241] 政策法规风险 - 美国政府和相关机构开始审查比特币网络、比特币用户和比特币交易市场[324] - 财务机构可能不会为从事比特币相关活动或接受比特币作为支付的加密货币投资者或企业提供银行账户或可能中断某些银行或其他金融服务[361] - 区块链技术可能使我们暴露于特别指定的国民或被封锁的人员，或导致我们违反法律规定[364]

设施运营与矿机情况 - 纽约设施的铭牌容量约为106兆瓦，公司运营约42300台矿机，合并算力约4.6 EH/s；南卡罗来纳设施出售后，运营约27900台矿机，合并算力约2.9 EH/s[120][122] - 2023年8月南卡罗来纳设施完成电气升级，容量提升至44兆瓦，可支持约8500台增量矿机[123] - 公司安装约1500台自有矿机，2023年3月与Conifex、4月与Core签订托管协议[196] - 2023年8月公司完成南卡罗来纳州设施电气升级，容量增至44 MW，11月9日与NYDIG的去杠杆交易完成，出售升级设施和22英亩土地获约2800万美元，同时终止南卡罗来纳州托管订单，返还NYDIG保证金220万美元，预计30天内收回当地公用事业保证金350万美元[197][198] - 南卡罗来纳州设施出售后，公司仍拥有约153英亩土地，纽约设施的NYDIG托管协议不受影响[201] 设施出售与资金情况 - 2023年11月9日公司完成南卡罗来纳设施出售，获得约2800万美元对价，同时产生220万美元现金流出，预计收到350万美元现金流入[124][125] - 公司支付高级担保和担保本票剩余应计利息90万美元，结算第三方交易成本和地方税份额50万美元[126] - 公司支付高级担保和担保本票剩余应计利息90万美元，结算第三方交易成本和当地税款50万美元，南卡罗来纳州设施出售前结算应付账款90万美元[199][200] 债务重组与本票修订 - 与NYDIG的债务重组使有担保债务本金和应计利息余额从7580万美元降至1730万美元，债务减少5850万美元[129] - 2023年NYDIG剩余本金约1770万美元的高级担保贷款和剩余本金约410万美元的B Riley Commercial担保本票被注销[129] - 2023年1月30日就1060万美元债务与B. Riley Commercial签订本票修订协议，包含多项还款条款[133] - 公司与NYDIG债务重组，将债务和应计利息余额从7580万美元降至1730万美元[193] - 公司与B. Riley Commercial修订本票，将用股权销售净收益偿还本金的比例从65%降至15%，B. Riley Commercial和Atlas Holding LLC各购买100万美元A类普通股，2023年通过ATM协议出售A类普通股获净收益1150万美元，2023年前九个月偿还担保本票本金680万美元[195] 业务终止情况 - 与Support.com最大客户的合同于2022年12月31日到期未续约，该业务被分类为待售和已终止经营[133] 营收情况 - 2023年第三季度总营收2.09亿美元，较2022年的2.19亿美元下降1006万美元，降幅5%[135][137] - 数据中心托管收入为1213.6万美元，2022年同期无此项收入；加密货币挖矿收入降至660.2万美元，减少1167万美元，降幅64%；电力和容量收入降至214.1万美元，减少147.2万美元，降幅41%[135][137] - 2023年前九个月总营收5.0746亿美元，较2022年的7.3966亿美元减少2.322亿美元，降幅31%[163][165] - 数据中心托管收入2023年前九个月为2874万美元，2022年同期无此项收入[163][165][169] - 加密货币挖矿收入降至1703.3万美元，较2022年减少4453.8万美元，降幅72%[163][165][170] - 电力和容量收入降至497.3万美元，较2022年减少742.2万美元，降幅60%[163][165][172] - 2023年第三季度和前九个月，数据中心托管收入分别为1210万美元和2870万美元，2022年同期为0[216] 成本与费用情况 - 运营成本和费用降至3100万美元，较2022年的4049.4万美元减少949.4万美元，降幅23%[135] - 销售、一般和行政费用降至670万美元，较2022年减少110万美元，降幅14%，主要因工资、福利和其他员工相关成本减少约70万美元[147] - 折旧费用降至340万美元，较2022年减少1010万美元，降幅75%，因2022年资产减值和2023年初出售矿机导致资产基数降低[148] - 2023年第三季度其他费用净额减少230万美元（43%），降至300万美元[151] - 运营总成本和费用降至7317.1万美元，较2022年减少1.04909亿美元，降幅59%[163] - 2023年前9个月折旧费用减少1130万美元，降幅52%，降至1040万美元[177] - 2023年前9个月其他费用净额减少620万美元，降幅40%，降至930万美元[181] 盈利情况 - 持续经营业务净亏损降至1316.1万美元，较2022年的2391.3万美元减少1075.2万美元，降幅45%[135] - 调整后持续经营业务运营亏损降至385.2万美元，较2022年的1766.7万美元减少1381.5万美元，降幅78%[135] - 2023年第三季度持续经营业务调整后运营亏损为390万美元，2022年同期为1770万美元[150] - 2023年第三季度持续经营业务净亏损为1320万美元，2022年同期为2390万美元[153] - 2023年第三季度调整后持续经营业务净亏损为690万美元，2022年同期为2300万美元[154] - 2023年第三季度已终止经营业务税后收入减少180万美元（246%），亏损110万美元[155] - 2023年第三季度持续经营业务运营亏损为1012.1万美元，2022年同期为1860.9万美元，减少46%[161] - 2023年第三季度调整后持续经营业务运营亏损为385.2万美元，2022年同期为1766.7万美元，减少78%[161] - 2023年第三季度调整后持续经营业务净亏损为689.2万美元，2022年同期为2297.1万美元，减少70%[161] - 2023年第三季度EBITDA亏损为673.8万美元，2022年同期为497.2万美元，增加36%[161] - 持续经营业务净亏损降至3175.6万美元，较2022年减少1.02939亿美元，降幅76%[163] - 2023年前9个月持续经营业务运营亏损2240万美元，2022年同期为1.041亿美元，有利差异为8170万美元[178] - 2023年前9个月调整后持续经营业务运营亏损1570万美元，2022年同期为1900万美元[180] - 2023年前9个月持续经营业务净亏损3180万美元，2022年同期为1.347亿美元[183] - 2023年前9个月调整后持续经营业务净亏损2510万美元，2022年同期为3660万美元[184] - 2023年前9个月终止经营业务收入税后减少390万美元，降幅122%，降至 - 70万美元[185] 比特币生产情况 - 2023年第三季度共生产约857枚比特币，其中622枚由第三方矿工通过数据中心托管生产，235枚由公司自有矿工通过自主挖矿生产[140] - 2023年前九个月共生产约2225枚比特币，其中1541枚由第三方矿工通过数据中心托管生产，684枚由公司自有矿工通过自主挖矿生产[165][168] 收入影响因素 - 加密货币挖矿收入减少，约43%归因于全球比特币挖矿难度增加，约32%归因于自有场地容量向托管业务转移，平均比特币价格上涨贡献9%的收入增长[142] - 电力和容量收入减少150万美元，降幅41%至210万美元，高销量使收入增加约38%，但低价影响收入约79%[144] 税率情况 - 2023年和2022年第三季度有效税率均为0%，低于法定税率21%[152] - 2023年前9个月有效税率为0%，低于法定税率21%；2022年同期为 - 12.6%[182] 现金与资源情况 - 截至2023年9月30日，公司现金、受限现金和现金等价物为1070万美元[191] - 公司预计2024年第一季度末现金资源耗尽，需额外资本，正评估多种改善流动性的方案[202] - 2023年前九个月，公司经营活动净现金使用0.9百万美元，投资活动净现金使用1040万美元，融资活动净现金提供470万美元，现金及现金等价物净减少453万美元[208][209][211][212] 合同义务与承诺 - 截至2023年9月30日，公司合同义务和承诺总计1.55745亿美元，其中债务支付1.14493亿美元、租赁14.4万美元、环境义务2783.6万美元、天然气运输1327.2万美元[205] 加密货币挖矿收入计量 - 公司通过向矿池运营商提供算力获得加密货币挖矿收入，按收到的加密货币奖励的公允价值计量，奖励每日收到并自动出售[217][219][220] 资产减值与环境负债 - 2022年公司确认非现金减值费用1.763亿美元[223] - 公司认为资产组公允价值范围约为15% - 20%[224] - 截至2023年9月30日的三个月，公司记录减值费用400万美元[225] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司分别记录环境负债2940万美元和2800万美元[227] - 2023年前九个月，公司因环境负债重新计量确认费用160万美元[227] 公司特殊身份与披露 - 公司作为新兴成长公司可享受某些披露要求豁免[229] - 公司选择利用会计准则采用的延长过渡期[230] - 公司作为新兴成长公司最长持续五年，或满足特定条件提前结束[231] - 特定条件包括年总收入超12.35亿美元、非关联方持有的A类普通股市值超7亿美元、三年内发行超10亿美元非可转换债券[231][232] - 较小报告公司无需进行市场风险的定量和定性披露[233]

数据中心设施情况 - 公司在纽约和南卡罗来纳拥有加密货币数据中心，纽约设施铭牌容量约106兆瓦[109] - 2023年8月南卡罗来纳设施完成电气升级，容量增至44兆瓦，可支持约8500台新增矿机，随后修订NYDIG托管协议[118] - 2023年8月公司完成南卡罗来纳州设施电气升级，容量增至44 MW，扩大采矿基础设施以支持超8500台矿机，若出售该设施，公司将获得多项权益，包括免除1770万美元高级担保贷款和560万美元（截至6月30日）担保本票剩余本金等[186][189] 矿机运营情况 - 公司数据中心运营约有38700台矿机，总容量约4.1 EH/s，其中28500台（2.9 EH/s）用于数据中心托管，10200台（1.2 EH/s）用于加密货币挖矿[111] - 2023年3月15日与Conifex签订托管750台矿机的协议，4月27日与Core签订托管约6900台公司自有比特币矿机的协议，还在现有设施安装1500台自有矿机[112] - 2023年公司在现有设施安装约1500台自有矿机，还与Conifex和Core签订托管协议，将提升利润和流动性[185] - 公司与NYDIG修订托管协议，增加由公司托管的矿机数量[186] 债务重组情况 - 2023年1月30日与NYDIG的协议使公司有担保债务本金和应计利息余额从7580万美元减至1730万美元，债务减少5850万美元[113] - 2023年NYDIG债务重组后需支付利息200万美元，远低于原协议需支付的本金和利息6270万美元[115] - 2023年1月30日与B. Riley Commercial就1060万美元债务签订协议，B. Riley Commercial和Atlas各购买100万美元A类普通股，公司2月支付本金190万美元，6 - 11月每月支付本金150万美元，还支付100万美元修订费[118] - NYDIG同意将公司最低现金要求从1000万美元降至600万美元，并暂停NYDIG高级贷款和B Riley商业票据的本息支付至交易完成或2023年12月29日[119] - 若与NYDIG的交易完成，公司将保留约150英亩土地，获得高级担保贷款约1770万美元和B Riley商业票据约560万美元的债务减免、约490万美元现金支付及最高约260万美元奖金[120][121] - 公司与NYDIG达成协议，将债务及应计利息余额从7580万美元降至1730万美元，预计2023年改善流动性，剩余本金利息支付为200万美元，远低于原计划的6270万美元[182] - 公司与B. Riley Commercial修订本票，将用股权销售净收益偿还本金的比例从65%降至15%，B. Riley Commercial和Atlas Holding LLC各购买100万美元A类普通股，2023年公司通过ATM协议出售A类普通股获得净收益1120万美元，2023年上半年偿还担保本票本金530万美元[184] 业务终止情况 - Support.com业务因最大客户合同到期未续约，被归类为待售和已终止经营业务[120] 财务数据关键指标变化（2023年第二季度） - 2023年第二季度总营收1471万美元，较2022年的2292.6万美元减少821.6万美元，降幅36%[123][125] - 2023年第二季度总运营成本和费用2134.7万美元，较2022年的10964.4万美元减少8829.7万美元，降幅81%[123] - 运营亏损663.7万美元，较2022年的8671.8万美元减少8008.1万美元，降幅92%[123] - 持续经营业务净亏损975.3万美元，较2022年的10903.5万美元减少9928.2万美元，降幅91%[123] - 平均比特币价格为28038美元，较2022年的32689美元下降4651美元，降幅14%[125] - 平均活跃哈希率（公司自有矿工）为577090 EH/s，较2022年的1597793 EH/s减少1020703 EH/s，降幅64%[125] - 平均难度为49.5 T，较2022年的29.7 T增加19.8 T，增幅67%[125] - 不包括折旧的收入成本为1114.1万美元，较2022年的1483.6万美元减少369.5万美元，降幅25%[123][125][133] - 2023年第二季度销售、一般和行政费用减少120万美元，降幅15%，至700万美元[135] - 2023年第二季度折旧费用减少140万美元，降幅30%，至320万美元[135] - 2023年第二季度持续经营业务运营亏损660万美元，2022年同期为8670万美元，有利差异8010万美元[136] - 2023年第二季度调整后持续经营业务运营亏损610万美元，2022年同期为470万美元，调整后运营亏损增加[137] - 2023年第二季度其他费用净额减少380万美元，降幅55%，至310万美元[138] - 2023年第二季度有效税率为0%，低于法定税率21%；2022年同期为 - 16.5%[139] - 2023年第二季度持续经营业务净亏损980万美元，2022年同期为1.09亿美元[140] - 2023年第二季度调整后持续经营业务净亏损920万美元，2022年同期为1190万美元，调整后净亏损减少[141] - 2023年第二季度已终止经营业务净亏损30万美元，较2022年同期减少130万美元，降幅114%[142] - 2023年第二季度调整后EBITDA亏损237.1万美元，2022年同期为盈利20.5万美元，差异 - 257.6万美元，降幅1257%[148] 财务数据关键指标变化（2023年上半年） - 2023年上半年总营收2986.7万美元，较2022年的5208.1万美元减少2221.4万美元，降幅43%[150][152] - 总运营成本和费用降至4217.1万美元，较2022年的13758.6万美元减少9541.5万美元，降幅69%[150] - 运营亏损降至1230.4万美元，较2022年的8550.5万美元减少7320.1万美元，降幅86%[150] - 持续经营业务净亏损降至1859.5万美元，较2022年的11078.2万美元减少9218.7万美元，降幅83%[150] - 平均比特币价格降至25468美元，较2022年的36974美元减少11506美元，降幅31%[152] - 公司自有矿工平均活跃哈希率降至786713 EH/s，较2022年的1453582 EH/s减少666869 EH/s，降幅46%[152] - 平均挖矿难度升至44.9 T，较2022年的28.2 T增加16.7，增幅59%[152] - 收入成本（不包括折旧）降至2087.6万美元，较2022年的2731.6万美元减少644万美元，降幅24%[150][152][162] - 2023年上半年销售、一般和行政费用减少400万美元，降幅20%，降至1610万美元[164] - 2023年上半年折旧费用减少120万美元，降幅15%，降至700万美元[165] - 2023年上半年持续经营业务的经营亏损为1230万美元，而2022年同期为8550万美元，有利差异为7320万美元[166] - 2023年上半年调整后的持续经营业务经营亏损为1190万美元，2022年同期为130万美元，调整后亏损增加主要因收入利润率降低[168] - 2023年上半年其他费用净额减少390万美元，降幅39%，降至630万美元，主要因利息费用减少360万美元[169] - 2023年上半年有效税率为0%，低于法定税率21%；2022年上半年为 - 15.7%[170] - 2023年上半年持续经营业务净亏损为1860万美元，2022年同期为1.108亿美元[171] - 2023年上半年调整后持续经营业务净亏损为1820万美元，2022年同期为1370万美元[172] - 2023年上半年已终止经营业务的收入为40万美元，较2022年同期减少210万美元，降幅85%[173] 现金流及现金资源情况 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为1540万美元[180] - 2023年上半年经营活动净现金使用280万美元，2022年同期为提供14.1万美元；投资活动净现金使用640万美元，2022年同期为1.03742亿美元；融资活动净现金提供590万美元，2022年同期为8440万美元[192][193][194][195] - 公司预计2023年第三季度现金资源将降至1000万美元以下，但NYDIG同意有限豁免将最低现金要求降至600万美元，若2023年12月29日前未完成南卡罗来纳州设施出售，有60天补救期，之后最低现金要求将恢复至1000万美元[189] 合同义务和承诺情况 - 2023年6月30日公司的合同义务和承诺总计1.63062亿美元，其中债务支付1.21265亿美元，租赁17.7万美元，环境义务2787.4万美元，天然气运输1374.6万美元[190] 各条业务线数据关键指标变化（2023年第二季度） - 数据中心托管收入966万美元，2022年同期无此项收入；加密货币挖矿收入398万美元，较2022年的2006.7万美元减少1608.7万美元，降幅80%；电力和容量收入107万美元，较2022年的285.9万美元减少178.9万美元，降幅63%[123][125] - 2023年第二季度生产约670个比特币，其中527个由第三方矿工通过数据中心托管生产，143个由公司自有矿工通过自主挖矿生产[125][128] - 2023年第二季度数据中心托管收入为970万美元，2022年同期为0；2023年上半年为1660万美元，2022年同期为0[199] 各条业务线数据关键指标变化（2023年上半年） - 数据中心托管收入为1660.4万美元，2022年同期无此项收入；加密货币挖矿收入降至1043.1万美元，减少3286.8万美元，降幅76%；电力和容量收入降至283.2万美元，减少595万美元，降幅68%[150][152][157][158][160] - 2023年上半年生产约1368个比特币，其中919个由第三方矿工通过数据中心托管生产，449个由公司自有矿工通过自主挖矿生产[152][156] 会计估计及相关情况 - 公司认为对编制财务报表和理解财务结果最关键的会计估计涉及收入确认、长期资产估值和环境义务[197] - 2022年公司确认非现金减值费用1.763亿美元[206] - 公司认为资产组公允价值范围约为15% - 20%[207] 新兴成长型公司情况 - 公司符合《创业企业融资法案》规定的“新兴成长型公司”资格[209] - 作为新兴成长型公司，公司无需让审计师根据《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404(b)条对财务报告内部控制进行报告[209] - 作为新兴成长型公司，公司无需遵守上市公司会计监督委员会可能通过的有关强制审计机构轮换或审计师报告补充信息的要求[209] - 新兴成长型公司可利用《证券法》第7(a)(2)(B)条规定的延长过渡期来遵守新的或修订的会计准则，公司已选择利用此福利[210][211] - 公司作为“新兴成长型公司”最长持续五年，或直至首次年度总收入超过12.35亿美元[212] - 公司作为“新兴成长型公司”最长持续五年，或直至非关联方持有的A类普通股市值在最近完成的第二个财季的最后一个工作日超过7亿美元[212] - 公司作为“新兴成长型公司”最长持续五年，或直至在前三年期间发行超过10亿美元的非可转换债务[212] 资产负债表外安排情况 - 公司无资产负债表外安排[208]

公司设施与矿机情况 - 公司拥有纽约和南卡罗来纳两个设施，纽约设施有106兆瓦铭牌容量[100] - 公司拥有9150台矿机，算力约1.1 EH/s，一季度部分闲置，后完成全部部署[102][103] - 截至2023年3月31日，公司运营约24700台矿机，总算力约2.5 EH/s[115] 公司债务情况 - 与NYDIG协议使公司对其担保债务从7580万美元减至1730万美元，债务减少5850万美元[104] - 剩余1730万美元债务年利息支付为250万美元，远低于原需支付的6270万美元[106] - 与B. Riley Commercial就1060万美元债务达成协议，2023年2月支付本金190万美元[109] - 公司与NYDIG债务重组，将债务及应计利息余额从7580万美元降至1730万美元，预计2023年改善流动性[139] - 公司与B. Riley Commercial修改本票，调整付款安排，将股权销售净收益还款比例从65%降至15%[141] 各业务线收入情况 - 2023年第一季度数据中心托管收入6944美元，去年同期为0[111] - 2023年第一季度加密货币挖矿收入6451美元，较去年同期23232美元下降72%[111] - 2023年第一季度电力和容量收入1762美元，较去年同期5923美元下降70%[111] - 数据中心托管业务2023年前三个月收入694.4万美元，2022年同期无收入；加密货币挖矿收入降至645.1万美元，减少1678.1万美元，降幅72%；电力和容量收入降至176.2万美元，减少416.1万美元，降幅70%[113] - 数据中心托管收入在2023年第一季度为690万美元，2022年同期为0美元[154] 公司总营收情况 - 2023年第一季度总营收15157美元，较去年同期29155美元下降48%[111] - 2023年第一季度总营收1515.7万美元，较2022年的2915.5万美元减少1399.8万美元，降幅48%[113] 比特币生产情况 - 2023年第一季度生产约698枚比特币，其中393枚由第三方矿工通过数据中心托管生产，305枚由公司自有矿工通过自主挖矿生产[115] 公司成本与费用情况 - 2023年第一季度收入成本（不含折旧）降至973.5万美元，较2022年减少274.4万美元，降幅22%[120] - 销售、一般和行政费用降至900万美元，较2022年减少280万美元，降幅24%[123] - 折旧费用增至380万美元，较2022年增加20万美元，增幅5%[125] 公司收益与亏损情况 - 2023年第一季度资产出售收益为170万美元[124] - 2023年第一季度持续经营业务净亏损8842美元，较去年同期1747美元亏损扩大406%[111] - 2023年第一季度持续经营业务运营亏损570万美元，2022年同期运营收入为120万美元[126] - 2023年第一季度净亏损880万美元，2022年同期净亏损170万美元[130] - 2023年第一季度持续经营业务调整后营业亏损为5794万美元，2022年为盈利3318万美元，变动为 -9112万美元，变动率 -275%[136] - 2023年第一季度持续经营业务调整后净亏损为8969万美元，2022年为亏损211万美元，变动为 -8758万美元[136] 公司现金情况 - 2023年3月31日，公司现金及现金等价物为1700万美元[137] - 2023年第一季度经营活动净现金使用为60.7万美元，2022年为提供472.3万美元[147] - 2023年第一季度投资活动净现金使用为586.7万美元，2022年为7064.1万美元[147] - 预计到2024年第一季度末现金资源将低于1000万美元，可能构成违约事件[144] 公司合同义务情况 - 截至2023年3月31日，公司合同义务和承诺总计16.7821亿美元，其中2023年到期1670.5万美元[145] 公司股权出售情况 - 2023年第一季度，公司通过ATM协议出售A类普通股获得净收益640万美元，偿还约90万美元本金[141] 公司新兴成长型公司情况 - 公司符合《创业企业融资法案》规定的“新兴成长型公司”资格[156] - 作为新兴成长型公司，公司可豁免部分披露要求，如无需审计师对财务报告内部控制发表意见等[156] - 新兴成长型公司可利用《证券法》规定的延长过渡期来遵守新的或修订的会计准则，公司已选择利用该福利[158][159] - 公司作为“新兴成长型公司”的状态最长持续五年，或在满足特定条件时提前结束，如年度总收入超过12.35亿美元等[160]

财务状况与资金压力 - 2022年公司利润和现金流受比特币和天然气价格波动显著影响[122] - 公司预计现有现金资源到2024年第一季度末耗尽，取决于出售南卡罗来纳州多余房地产等行动[125] - 根据ATM协议，公司需将销售净收益的15%用于每月偿还期票债务[128] - 截至2022年12月31日，公司有1.575亿美元债务，其中7220万美元无担保[276] 纳斯达克合规风险 - 2022年12月13日，公司收到纳斯达克通知，此前连续30个工作日普通股出价低于每股1美元[134] - 公司需在2023年6月12日前重新合规，或可申请额外180个日历日，否则普通股将被摘牌[135] 业务亏损情况 - 公司自2019年5月开始比特币挖矿，此前多年运营亏损，2022年因比特币和能源定价等因素继续亏损[132] 资产质押风险 - 公司大量资产质押给高级有担保债券持有人，矿机质押给其他贷款人，违约将产生重大不利影响[138][139] 客户依赖风险 - 公司目前依赖单一托管客户产生全部或大部分收入，客户违约将对业务产生重大影响[140] 托管业务情况 - 公司2023年2月首个联合托管设施上线开始产生托管业务收入，但未来可能无法盈利[141] 业务成功关键因素 - 公司成功很大程度取决于能否盈利性开采数字资产和吸引托管客户，多种因素可能影响吸引客户能力[144][146] 数据中心建设风险 - 公司数据中心建设中断可能延误托管服务扩张和矿机部署，影响运营和财务表现[149] 监管风险 - 公司面临多种监管风险，如政府行动、资产性质不确定等，可能导致行业受审查和处罚[150] - 2010年以来，美国和国际衍生品市场监管有多项改革，或影响公司套期保值能力[192] - 2022年6月，纽约州环境保护部拒绝公司空气许可证（Title V许可证）续期，公司已上诉但结果未知[194] - 若投资证券价值超过公司非合并基础上总资产（不含政府证券和现金项目）的40%，可能被视为投资公司[207] - 若SEC认定比特币等加密货币为投资证券，且公司持有的此类资产占比高，可能违反《投资公司法》[207] - 若公司被认定为投资公司且无法获得豁免，需向SEC注册或停止大部分业务[210] - 目前CFTC对公司比特币交易监管不明确，未来监管变化可能使公司产生额外合规成本[212] - 2021年美国提出联邦所得税法重大变更提案，包括数字资产信息报告要求变更，提案是否实施及影响不确定[220] 天然气发电厂依赖风险 - 公司业务依赖单一天然气发电厂，其任何中断都会对业务和财务状况产生重大不利影响[163] 管理团队风险 - 公司管理团队规模小，关键成员流失、无法执行继任计划或吸引人才，可能损害业务[153] 网络安全风险 - 公司面临网络攻击和安全漏洞风险，虽采取措施但仍可能影响业务和财务状况[157] 法律诉讼风险 - 公司涉及法律诉讼和政府调查，结果难测，可能对业务和证券交易价格产生重大不利影响[161] 市场竞争风险 - 公司可能无法有效与资源更丰富的竞争对手竞争，影响业务扩张和执行计划[166] 比特币价格影响 - 公司运营结果很大程度取决于比特币价格，其历史波动大，价格下降会导致收入减少[167] 数据中心和托管物业风险 - 公司数据中心和托管物业可能受损，包括未投保的损害，存在多种风险[170] 业务发展风险 - 公司通过收购发展业务可能不成功，因目标难寻，影响长期增长前景[152] 财产保险情况 - 公司财产保险每次事故对厂房（含业务中断）的赔偿约为1.97亿美元，对比特币挖矿设备的赔偿为7500万美元[172] 互联网依赖风险 - 比特币和公司托管及挖矿业务依赖互联网，重大网络中断或影响业务运营[173] 比特币矿机问题 - 比特币矿机存在故障、技术过时等问题，获取新硬件有困难和成本压力[174][175] 运营影响因素 - 公司运营和财务表现受燃料供应中断、批发电力和天然气市场价格波动等因素影响[177] 技术变革风险 - 技术变革可能降低替代发电成本，导致公司发电收入下降[181] 电网业务风险 - 公司向NYISO管理的批发电网销售电力，业务可能受周边州或政府行为影响[183] 排放配额影响 - 排放配额的可用性和成本可能对公司运营成本产生不利影响[184] 能源市场竞争风险 - 能源市场参与者新增发电产能可能导致批发电价降低，影响公司运营和财务状况[185] 发电设施风险 - 发电设施的维护、扩建和翻新存在风险，可能导致计划外停电或产量下降[186] 能源法规影响 - 公司业务受能源法规约束，法规变化或影响公司运营和竞争力[191] - 电力市场竞争重组若逆转、中断、延迟或重大改变，公司业务前景和财务结果可能受负面影响[192] - 新的环境法规或现有法规修订、重新解释，可能使公司产生额外成本并影响运营和财务状况[197] 比特币挖矿奖励减半 - 比特币挖矿奖励最初为每区块50个比特币，2012年11月28日在第210,000个区块减半至25个，2016年7月9日在第420,000个区块减半至12.5个，2020年5月11日在第630,000个区块减半至6.25个，预计下次减半在2024年，总量达到2100万个预计在2140年左右[237] 股权结构影响 - 截至2022年12月31日，Atlas及其关联方控制公司已发行股本88.5%的投票权，公司为“受控公司”，股东可能没有非受控公司股东享有的某些公司治理保护[258] - 截至2022年12月31日，公司B类普通股股东约占公司94%的投票权，双重股权结构使投票权集中于Atlas及其关联方，可能压低A类普通股的市场价值[260] 股权出售收益 - 2021年10月至2022年9月，公司通过原始和修订后的股权购买协议出售A类普通股获得5980万美元收益，其中2022年净收益为890万美元[264] - 2022年9月30日至2023年3月30日，公司通过股权销售协议出售A类普通股获得1020万美元净收益[265] 比特币市场竞争风险 - 其他加密货币可能更受欢迎，侵蚀比特币的市场份额和价值，公司几乎所有加密货币数据中心收入都来自比特币挖矿，这可能对公司经营业绩和财务状况产生重大不利影响[243] - 公司面临来自其他比特币投资方式的竞争，市场和金融条件等因素可能使投资其他实体或直接投资比特币更具吸引力，影响公司业务[244] 数字资产扩展障碍 - 数字资产面临扩展障碍，增加数字资产结算规模的机制可能改变市场竞争动态，影响比特币价值和公司A类普通股价格，对公司经营业绩产生重大不利影响[246] 加密货币交易所风险 - 加密货币交易的数字资产交易所相对较新且大多不受监管，可能存在欺诈和失败风险，导致比特币等加密货币价格下跌，影响公司投资[247] 第三方矿池服务风险 - 公司依赖第三方矿池服务提供商获取挖矿收益，若矿池运营商系统出现故障，或记录不准确，可能影响公司收入，对经营业绩和财务状况产生不利影响[252] 银行服务风险 - 银行和金融机构可能不为加密货币投资者或从事比特币相关活动的企业提供服务，公司可能无法获得或维持银行服务，影响经营业绩和财务状况[253] A类普通股价格波动 - 公司A类普通股市场价格和交易量可能受比特币价格、投资者信心等因素影响而波动或下跌[267] 报告豁免资格 - 公司可作为新兴成长公司和较小报告公司享受报告豁免，新兴成长公司最长持续五年，若非关联方持有的A类普通股市值超7亿美元，次年12月31日不再是新兴成长公司；较小报告公司资格持续到第二财季最后一天公众流通股超2.5亿美元[270] 反收购条款影响 - 公司章程和特拉华州法律中的反收购条款可能使收购公司更困难，限制股东更换或罢免管理层，如B类普通股每股10票、董事会有权填补空缺等，与持股15%以上的利益相关方进行业务合并需获董事会和66 2/3%无关联投票股股东批准[274] 诉讼法庭指定 - 公司第二份修订并重述的公司章程指定特拉华州衡平法院为某些诉讼的唯一专属法庭，美国联邦证券法相关索赔只能在美国联邦地方法院提起，可能限制股东选择有利司法论坛的能力[278] 政策影响 - 中国约占比特币挖矿的65%，为减少能源消耗等限制部分加密货币的开采和交易[221] - 自2019年起，美国政府对中国贸易政策实施重大变更，部分海外制造的数字资产挖矿设备需缴纳高达25%的额外进口关税[230] 比特币网络控制风险 - 若恶意行为者或僵尸网络控制比特币网络超50%的处理能力，可能操纵网络影响公司运营[205] 全球比特币网络计算能力影响 - 全球比特币网络计算能力增长，公司为维持市场份额可能需大量资本支出扩充矿机[204]

公司设施相关情况 - 截至2022年9月30日，公司设施的挖矿容量约为76兆瓦，估计总哈希率为2.4 EH/s[119] - 2022年6月下旬，纽约州环境保护部拒绝了公司纽约设施的Title V空气许可证续期申请，公司已申请听证，上诉过程可能需要数年才能完全解决[126] - 公司纽约设施的SPDES和取水许可证在2022年9月30日到期前获得续期，公司被允许将冷却取水结构的最佳技术安装期限延长至2023年1月，公司预计能按时完成安装[127] 天然气成本变化 - 2022年前九个月，天然气加权平均成本较上年同期增长约121%[122] - 2022年第三季度天然气成本每十热姆相比2021年同期增长约104%，导致加密货币数据中心和电力及容量业务每兆瓦时收入成本（不包括折旧和摊销）增加[137] 2022年第三季度财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度，公司总营收为2935.9万美元，较2021年同期的3575.4万美元减少639.5万美元，降幅18%[130][131][133] - 2022年第三季度，公司收入成本（不包括折旧和摊销）为2209.5万美元，较2021年同期的965.9万美元增加1243.6万美元，增幅129%[130][135] - 2022年第三季度，公司净亏损为2317.7万美元，较2021年同期的789.6万美元增加1528.1万美元，增幅194%[130] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用增加480万美元，即88%，达到1020万美元[139] - 2022年第三季度折旧和摊销增加1120万美元，即419%，达到1380万美元[140] - 2022年第三季度运营亏损增加520万美元，即44%，达到1710万美元[141] - 2022年第三季度净亏损为2320万美元，而2021年同期为790万美元[146] 2022年第三季度各业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度，加密货币数据中心收入为1827.2万美元，较2021年同期的3115.6万美元减少1288.4万美元，降幅41%[131] - 2022年第三季度，电力和容量收入为361.3万美元，较2021年同期的307.7万美元增加53.6万美元，增幅17%[131] - 2022年第三季度，服务及其他收入为747.4万美元，较2021年同期的152.1万美元增加595.3万美元，增幅391%[131] - 2022年第三季度加密货币数据中心销售成本因数据中心机队增加致兆瓦时使用量上升而增长146%[137] - 2022年第三季度服务及其他收入成本增加280万美元，即329%，达到370万美元[137] - 2022年第三季度加密货币数据中心和发电业务收入为2188.5万美元，较2021年同期减少1234.8万美元，即36%[149] - 2022年第三季度支持服务业务收入为747.4万美元，较2021年同期增加595.3万美元，即391%[149] 支持服务业务客户合同情况 - 截至2022年9月30日，支持服务业务最大客户合同占公司合并收入约19%，占该业务收入73%，合同于2022年12月31日到期且未续约[158] - 支持服务业务在九个月内营收2438.7万美元，调整后EBITDA为528.2万美元，最大客户合同占公司总营收19%，占该业务营收73%，合同于2022年12月31日到期且未续约[190][191] 2022年前九个月财务数据关键指标变化 - 2022年前九个月总营收9835.3万美元，较2021年增加3536万美元，增幅56%[161][163] - 2022年前九个月营收成本（不含折旧和摊销）5705.4万美元，较2021年增加3800.8万美元，增幅200%[161][165] - 2022年前九个月销售、一般和行政费用3572万美元，较2021年增加2370.3万美元，增幅197%[161][168] - 2022年前九个月折旧和摊销2268万美元，较2021年增加1714.9万美元，增幅310%[161][169] - 2022年前九个月长期资产减值7150万美元，2021年无此项[161][170] - 2022年前九个月运营亏损10065万美元，较2021年增加9595.4万美元，增幅2043%[161][174] - 2022年前九个月其他费用净额1563.8万美元，较2021年增加1437.5万美元，增幅1138%[161][176] - 2022年前九个月所得税拨备1520万美元，2021年所得税收益286万美元[161][177] - 2022年前九个月净亏损13148.8万美元，较2021年增加12838.9万美元，增幅4143%[161][178] - 2022年前九个月调整后净亏损3037.8万美元，2021年调整后净收入1786.8万美元[161][179] - 九个月内，公司总营收从6299.3万美元增至9835.3万美元，增幅56%，其中加密货币数据中心和发电业务营收7396.6万美元，支持服务业务营收2438.7万美元[182] - 九个月内，公司总调整后EBITDA从3366.8万美元降至916.8万美元，降幅73%，其中加密货币数据中心和发电业务调整后EBITDA为388.6万美元，支持服务业务为528.2万美元[182] - 九个月内，因比特币价格大幅下跌和能源价格上涨，公司对加密货币数据中心和发电业务相关资产确认7150万美元非现金减值损失[197] - 2022年前三季度调整后运营亏损1472.6万美元，调整后运营利润率为-15.0%，而2021年同期调整后运营收入为2652.7万美元，调整后运营利润率为42.1%[202] - 2022年前三季度调整后净亏损3037.8万美元，而2021年同期调整后净收入为1786.8万美元[202] - 2022年前三季度EBITDA亏损7791.5万美元，调整后EBITDA为916.8万美元；2021年前三季度EBITDA为97.1万美元，调整后EBITDA为3366.8万美元[202] 2022年前九个月各业务线数据关键指标变化 - 九个月内，加密货币数据中心营收6157.1万美元，同比增加14%，比特币产量2048个，同比增加63%，平均比特币价格31666美元，同比下降29%[184] - 九个月内，电力和容量业务营收1239.5万美元，同比增加71%，主要因每兆瓦时售价提高89%，但销量下降10%[184][187] - 九个月内，加密货币数据中心每兆瓦时营收从272美元降至162美元，降幅40%，电力和容量业务每兆瓦时营收从57美元增至108美元，增幅89%[184] - 九个月内，加密货币数据中心每兆瓦时成本（不含折旧和摊销）从58美元增至91美元，增幅57%，电力和容量业务从53美元增至96美元，增幅82%[184] 环境负债情况 - 截至2022年9月30日，公司因更新成本估算，环境负债达1380万美元，其中九个月内产生费用1110万美元[195] 关键会计估计与政策情况 - 公司认为关键会计估计涉及商誉和无形资产、应收账款、数字资产等，截至报告日期，除环境负债和资产减值外，关键会计政策和估计无重大变化[192][193] 公司资金与融资情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物和受限现金为3850万美元，2022年前九个月通过两项协议获得约1.103亿美元额外承诺融资[203] - 截至2022年9月30日，公司合同义务和承诺总计2.49945亿美元，其中债务支付2.12089亿美元[207] - 自2021年10月以来，公司通过股票销售获得5980万美元收益，其中2022年前三季度获得890万美元净收益；2022年9月至11月11日，通过ATM协议销售普通股获得160万美元收益[210][212] - 2022年前三季度，公司经营活动净现金使用122.6万美元，投资活动净现金使用1.22076亿美元，融资活动净现金提供7921.6万美元[216] 公司债务相关情况 - 2022年3月21日，公司子公司与NYDIG签订约8100万美元设备融资协议，年利率13%，期限25个月[221] - 2022年3月18日，公司发行2650万美元有担保本票，年利率6%，原到期日为2022年7月20日[222] - 2022年8月10日公司与票据持有人修改有担保本票条款，到期日延至2023年6月，月摊还付款减少，利率调整为7.5%，修改后本金余额为1640万美元，65%的2022年股票销售净现金收益用于偿还本票[223] 公司股票销售与协议情况 - 2022年9月19日公司与B. Riley和Northland签订ATM协议，B. Riley销售A类普通股可获最高5.0%佣金，公司通过B. Riley出售A类普通股最高总发行价为2280万美元[225] - 2022年10月1日至11月11日，公司发行1634964股，B. Riley销售获净收益160万美元[226] 公司新兴成长公司情况 - 公司符合新兴成长公司标准，可享受某些披露要求豁免，选择利用会计准则采用的延长期[228][229] - 公司作为新兴成长公司最长持续五年，或满足年总收入超10.7亿美元、非关联方持有的A类普通股市值超7亿美元、前三年发行超10亿美元非可转换债券等条件之一时结束[230] 公司流动性情况 - 公司预计现有现金资源将在2023年第一季度末耗尽，改善流动性的努力不一定成功[213]