股权激励计划情况 - 公司股权激励计划预留发行的普通股最大数量为650万股，占业务合并完成后已发行普通股的约4.9%；截至2024年12月31日，激励计划下还有500万股普通股可用于未来奖励[218] 新兴成长公司状态及影响 - 公司作为新兴成长公司的状态将持续到最早满足以下条件之一：2025年9月18日后的财年最后一天；年总营收至少达到12.35亿美元；被视为大型加速申报公司（非关联方持有的普通股市值在最近完成的第二个财季最后一个工作日超过7亿美元、已遵守定期报告要求至少12个月、在过去三年期间发行了超过10亿美元的不可转换债务证券）[221] - 公司作为新兴成长公司可享受某些披露要求豁免，这可能使公司证券对投资者吸引力降低，也难以与其他上市公司业绩进行比较[220] 信贷协议相关情况 - 公司信贷协议下的借款基数可能因大宗商品价格下跌而降低，借款基数由贷款人决定，每半年重新确定一次[216] - 2024年12月31日，公司信贷协议下未偿还债务总额为2.05亿美元，利率每增加1%，年利息费用约增加210万美元[394] 证券市场价格影响因素 - 公司股东出售普通股或市场认为可能出售，以及公司发行股票，可能导致公司证券市场价格大幅下跌[217] - 公司未来可能因投资或收购发行证券，这可能导致股东股权稀释，并对普通股价格产生不利影响[219] - 公司未来发行债务证券和/或股权证券可能对公司产生不利影响，包括影响普通股市场价格，并稀释现有股东股权[223] - 公司证券交易价格可能因多种因素波动，包括季度财务结果、市场预期等[238][239] 公司治理相关影响 - 公司组织文件中的反收购条款可能延迟或阻止控制权变更，限制股东获得股份溢价的能力[224] - 公司修订并重述的公司章程规定放弃对某些公司机会的权益和预期，这可能对公司业务或前景产生不利影响[228] - 公司作为“受控公司”，可选择不遵守纽约证券交易所的某些公司治理要求，股东将无法获得与其他公司股东相同的保护[232] 股息支付情况 - 公司2024年和2023年分别支付股息5750万美元（每股0.44美元）和5860万美元（每股0.44美元）[237] 税收政策变化 - IRA导致美国税法重大变化，包括对某些大公司征收15%的企业替代最低税和1%的股票回购消费税[234] 商品价格与衍生品关系 - 2024年平均商品价格上涨10%，会使商品衍生品公允价值减少1930万美元[392] 关税及贸易政策影响 - 近期宣布对进口钢材征收25%的关税，可能导致材料成本增加[250] - 贸易政策和关税变化可能对公司运营费用产生直接影响[250] 外部环境风险影响 - 军事冲突和地缘政治紧张局势可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[242][243][245] - 世界卫生事件可能导致公司业务和运营计划中断，影响原油和天然气需求[246][247] - 金融服务行业的不利发展可能影响公司业务运营和财务状况[248][249]

财务数据关键指标变化 - 季度与全年净收入及每股收益 - 2024年第四季度净亏损1160万美元，摊薄后每股亏损0.09美元；调整后净收入（非GAAP）为2270万美元，摊薄后每股0.17美元[5] - 2024年全年净收入1880万美元，摊薄后每股0.14美元；调整后净收入（非GAAP）为7380万美元，摊薄后每股0.57美元[6] - 2024年全年，公司净收入为1875.9万美元，较2023年的8109.9万美元下降76.9%[33] - 2024年第四季度，公司净运营收入为亏损691.6万美元，而2023年同期为盈利472.6万美元[33] - 2024年第四季度净亏损11622000美元，2023年同期净利润17539000美元，2024年全年净利润18759000美元，2023年全年净利润81099000美元[46] - 2024年第四季度净亏损1162.2万美元，2023年同期净利润1753.9万美元[51] - 2024年全年净利润1875.9万美元，2023年全年净利润8109.9万美元[51] 财务数据关键指标变化 - 产量相关 - 2024年第四季度总产量较上年同期增长7%，达到27734桶油当量/天（含油53%），其中石油产量增长20%，达到14717桶/天[7] - 2024年全年总产量增长3%，达到24973桶油当量/天（含油49%），其中石油产量增长8%，达到12248桶/天[8] - 公司预计2025年日产量约为2.8 - 3万桶油当量，较2024年增长约16%[17] 财务数据关键指标变化 - 租赁经营费用 - 2024年第四季度租赁经营费用为1530万美元，每桶油当量5.99美元，较上年同期单位成本下降7%；全年租赁经营费用为5750万美元，每桶油当量6.29美元，较上年单位成本下降8%[10][11] 财务数据关键指标变化 - 资本支出 - 2024年第四季度资本支出为9330万美元，全年资本支出为3.544亿美元[12] - 2025年总资本支出预计为3 - 3.2亿美元[19] - 2024年全年，公司资本支出为2.85796亿美元，较2023年的2.8239亿美元增长1.2%[35] 财务数据关键指标变化 - 债务与流动性 - 截至2024年12月31日，公司债务余额为2.05亿美元，流动性为1.291亿美元[14] - 截至2024年12月31日，公司长期债务为2.05亿美元，较2023年的1.1亿美元增长86.4%[31] - 2024年12月31日，公司长期债务为205000000美元，现金为9419000美元，净债务为195581000美元，净债务与调整后息税折旧摊销前利润比率为0.7[47][48] 财务数据关键指标变化 - 探明储量 - 截至2024年12月31日，公司估计探明储量总计54315千桶油当量，较2023年的53472千桶油当量有所增加[15] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 截至2024年12月31日，公司总资产为10.36479亿美元，较2023年的9.27104亿美元增长11.8%[31] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2024年全年，公司经营活动提供的净现金为2.75733亿美元，较2023年的3.02867亿美元下降9%[35] - 2024年全年，公司投资活动使用的净现金为3.10768亿美元，较2023年的3.56676亿美元下降12.9%[35] - 2024年全年，公司融资活动提供的净现金为3372.4万美元，较2023年的1340.6万美元增长151.5%[35] 财务数据关键指标变化 - 股息支付 - 2024年全年，公司支付的股息为5749.4万美元，较2023年的5858.7万美元下降1.9%[35] 各条业务线数据关键指标变化 - 石油和天然气销售 - 2024年全年，公司石油和天然气销售收入为3.8003亿美元，较2023年的3.94069亿美元下降3.6%[33] - 2024年第四季度石油销售净收入88730000美元，天然气销售净收入17577000美元，全年石油销售净收入327491000美元，天然气销售净收入52539000美元[37] - 2024年第四季度石油净产量1354千桶，天然气净产量7186百万立方英尺，全年石油净产量4483千桶，天然气净产量27944百万立方英尺[37] - 2024年第四季度石油平均销售价格为每桶65.53美元，天然气平均销售价格为每千立方英尺2.45美元，全年石油平均销售价格为每桶73.06美元，天然气平均销售价格为每千立方英尺1.88美元[37] 各条业务线数据关键指标变化 - 期权与互换交易量 - 2025年公司石油领口期权交易量总计3431379桶，2026年为2104980桶；2025年天然气领口期权交易量总计11201989千立方英尺，2026年为9906446千立方英尺；2025年天然气互换交易量总计8624320千立方英尺，2026年为3641400千立方英尺[40] 财务数据关键指标变化 - 调整后息税折旧摊销前利润 - 2024年第四季度调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDAX）为82633000美元，2023年同期为81826000美元，2024年全年为290845000美元，2023年全年为305434000美元[46] 财务数据关键指标变化 - 利息费用 - 2024年第四季度利息费用净额为4673000美元，2023年同期为2409000美元，2024年全年为18470000美元，2023年全年为5315000美元[46] 财务数据关键指标变化 - 所得税费用（收益） - 2024年第四季度所得税费用（收益）为 - 4638000美元，2023年同期为4415000美元，2024年全年为6207000美元，2023年全年为24483000美元[46] 财务数据关键指标变化 - 长期资产减值 - 2024年第四季度长期资产减值为35637000美元，2023年同期为26496000美元，2024年全年为36369000美元，2023年全年为26496000美元[46] - 2024年第四季度长期资产减值3563.7万美元，2023年同期2649.6万美元[51] - 2024年全年长期资产减值3636.9万美元，2023年全年2649.6万美元[51] 财务数据关键指标变化 - 商品衍生品 - 2024年第四季度商品衍生品（收益）损失880.3万美元，2023年同期损失1912.9万美元[51] - 2024年全年商品衍生品（收益）损失90.8万美元，2023年全年损失2554.4万美元[51] - 2024年第四季度商品衍生品净现金收入397.4万美元，2023年同期406.5万美元[51] - 2024年全年商品衍生品净现金收入1636.3万美元，2023年全年2289.5万美元[51] 财务数据关键指标变化 - 调整后净利润 - 2024年第四季度调整后净利润2269.7万美元，2023年同期2637.5万美元[51] - 2024年全年调整后净利润7377.6万美元，2023年全年10707.2万美元[51]

文章核心观点 - 花岗岩岭资源公司股价近期呈熊市趋势，但上一交易日形成的锤子线图形态或预示趋势反转，且华尔街分析师上调盈利预期也增强了反转前景 [1][2] 锤子线图相关 - 锤子线图是烛台图中常见价格形态，开盘价和收盘价差距小形成小烛身，当日最低价与开盘价或收盘价差距大形成长下影线，下影线长度至少为实体两倍时形似锤子 [3] - 下跌趋势中锤子线图出现意味着空头可能失去对价格控制，多头成功阻止价格进一步下跌预示潜在趋势反转 [4] - 锤子线图可出现在任何时间框架，供短期和长期投资者使用 [4] - 锤子线图有局限性，其强度取决于在图表上的位置，应与其他看涨指标结合使用 [5] 公司反转因素 - 公司近期盈利预期修正呈上升趋势，是基本面的看涨指标，盈利预期修正趋势与近期股价走势密切相关 [6] - 过去30天当前年度的共识每股收益预期提高了14%，表明覆盖该公司的华尔街分析师大多认同其盈利潜力高于此前预测 [7] - 公司目前的Zacks排名为2（买入），处于基于盈利预期修正趋势和每股收益意外情况排名的4000多只股票的前20%，通常表现优于市场，该排名是潜在趋势反转的更确凿迹象 [8]

文章核心观点 - 华尔街预计Granite Ridge Resources公司2024年第四季度收益同比下降但收入增加，实际结果与预期的对比或影响短期股价，该公司大概率会超出每股收益共识预期；Amplify Energy公司预计2024年第四季度收益同比大幅下降但收入上升，难以确定是否会超出每股收益共识预期 [1][11][17] 分组1：Granite Ridge Resources公司预期情况 - 公司预计在即将发布的报告中公布季度每股收益0.14美元，同比变化-30%，收入预计为1.0715亿美元，较上年同期增长0.3% [3] - 过去30天该季度的共识每股收益预期上调19.35%至当前水平 [4] 分组2：Granite Ridge Resources公司盈利预测模型情况 - Zacks Earnings ESP模型核心是比较最准确估计和Zacks共识估计，正的Earnings ESP理论上表明实际收益可能偏离共识估计，且与特定Zacks Rank结合时对盈利超预期有较强预测力 [6][7][8] - 公司最准确估计高于Zacks共识估计，Earnings ESP为+11.11%，目前Zacks Rank为2，表明大概率会超出共识每股收益估计 [10][11] 分组3：Granite Ridge Resources公司盈利惊喜历史情况 - 上一季度公司预计每股收益0.13美元，实际为0.14美元，盈利惊喜为+7.69% [12] - 过去四个季度公司两次超出共识每股收益估计 [13] 分组4：Amplify Energy公司预期情况 - 公司预计2024年第四季度每股收益0.25美元，同比变化-76.6%，本季度收入预计为8009万美元，较上年同期增长1.4% [17] - 过去30天该公司的共识每股收益估计上调30.8%至当前水平，最准确估计与共识估计相等导致Earnings ESP为0.00%，结合Zacks Rank 1难以确定是否会超出共识每股收益估计，过去四个季度公司两次超出共识每股收益估计 [18]

文章核心观点 - 提供Distressed Value Investing免费两周试用，加入社区可获独家研究及历史研究报告 [1] - Aaron Chow经验丰富，是Distressed Value Investing作者，聚焦价值机会、困境投资及能源领域 [2] 分析师信息 - Aaron Chow有超15年分析经验，是TipRanks顶级分析师 [2] - 曾联合创立移动游戏公司Absolute Games，后被PENN Entertainment收购 [2] - 用分析和建模技能为两款总安装超3000万的移动应用设计游戏内经济模型 [2] 投资机会 - Distressed Value Investing聚焦价值机会和困境投资，重点关注能源行业 [2] 试用活动 - 提供Distressed Value Investing免费两周试用 [1] - 加入社区可获独家研究及超100家公司超1000份历史研究报告 [1]

公司相关 - Granite Ridge Resources (NYSE: GRNT)将在2024年投入近1.5亿美元资本用于油井建设这些油井预计2025年初投入销售这将导致2024年第四季度可能在分红后6500万美元的现金消耗 [2] 分析师相关 - Aaron Chow有15年以上分析经验是TipRanks上的顶级分析师曾联合创立移动游戏公司被PENN Entertainment收购利用分析和建模技能为两个累计安装量超3000万的移动应用设计游戏内经济模型是Distressed Value Investing投资集团的作者该集团关注价值机会和不良投资并重点关注能源行业 [2] - 分析师未持有文章提及公司的股票期权或类似衍生品且72小时内无计划建立相关头寸文章为分析师独立撰写仅从Seeking Alpha获取报酬与文章提及公司无商业关系 [2] 平台相关 - Seeking Alpha提供Distressed Value Investing的两周免费试用加入可获取独家公司研究和其他机会以及100多家公司的1000多份历史研究报告 [1] - Seeking Alpha声明过去表现不保证未来结果不提供投资建议分析师观点可能不代表整个Seeking Alpha平台且Seeking Alpha不是持牌证券交易商经纪人美国投资顾问或投资银行分析师为第三方作者包括专业和个人投资者可能未被任何机构或监管机构许可或认证 [3]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度平均日产量为25,200桶油当量/日，较第二季度增长9%，较去年第三季度增长5%，其中石油产量较上季度增长16%至12,700桶油当量/日，石油占比从47%提升至50% [13] - 本季度调整后的息税折旧摊销前利润（EBITDAX）为7540万美元，较上季度增长10%，尽管按桶油当量计算的实现价格下降了6%；与去年同期相比下降约9%，主要受2023年第四季度资产剥离和较低的实现价格影响 [15] - 本季度净收入为910万美元（每股0.07美元），排除非现金和非经常性项目后的调整后净收入为1850万美元（每股0.14美元） [15] - 单位租赁运营成本（LOE）较上季度显著改善，为5.62美元/桶油当量，较第二季度的6.50美元/桶油当量改善了14%；生产和从价税占销售额的6.7%，低于上季度的7.6%，两者均低于2024年的年度指导范围 [16] - 本季度单位一般及行政费用（G&A）（不包括非现金股票补偿）为2.16美元/桶油当量，较上季度改善了25% [17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 运营合作伙伴在本季度完成并投产共93口总井或5.2口净井，活动在二叠纪盆地和丹佛 - 朱尔斯堡（DJ）盆地几乎平分，少数在巴肯地区；截至9月30日，有6.2口净井正在建设中，预计第四季度有2 - 4口井投产，2024年预计共有22 - 24口净井投产，其中近80%在二叠纪盆地 [18] - 第三季度完成多笔交易，增加15.9个净未来钻探地点（主要在二叠纪盆地），总成本为3090万美元；2024年收购资本指导保持不变为6000万美元，第三季度开发资本支出7760万美元符合预期，并重申开发资本指导中点为3亿美元；下半年资本支出的很大一部分用于受控资本（Controlled Capital）开发项目 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司的受控资本计划继续蓬勃发展，早期生产已超目标约15%，资本支出（CapEx）较预算节省约15%；2024年该计划将占资本支出近50%，基于当前库存，预计2025年约60%的资本支出将用于受控资本 [7] - 本季度成功完成了十几笔交易，增加近16个净地点，总成本为3100万美元，这些新地点预计需要1.25亿美元的未来开发资本，符合公司典型的投入产出比（1美元投入带动3 - 4美元地下资源）；新地点主要在受控资本计划内，包括在新的米德兰盆地战略合作伙伴下的库存，计划今年晚些时候或明年初启用一台钻机 [8][9] - 公司正在重塑自身形象，虽常被归类为非控股公司，但实际业务不符；公司将资本分配策略视为价值创造点，融合非运营根源与开发控制权，类似公开交易的私募股权模式，旨在为股东创造长期价值 [22][23][24] - 公司正在关注其他盆地（如巴肯和鹰滩）的受控资本型合作机会，尽管面临一些挑战（如天然气业务的经济形势、未租赁土地的稀缺等），但公司可利用自身在不同盆地的大量土地资源作为优势，与潜在合作伙伴进行交易或合作 [51][52][53][54] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度业绩超出内部预期，这得益于团队的创造性交易采购、卓越的承销能力以及合作伙伴的卓越运营；公司在公共领域继续展示能力，如同过去十多年在私人领域所做的一样 [5] - 尽管预计第四季度天然气产量可能环比下降达10%，但石油产量将有适度增长，部分抵消天然气产量的下降；预计2025年将实现两位数的产量增长（以桶油当量计算为中期十几的增长率），2025年石油产量占比预计在低50%范围 [10][12] - 公司的LOE成本在过去几个季度低于指导范围，主要是由于修井费用减少，但预计第四季度可能会接近指导范围的下限；公司对全年运营费用指导感到满意并予以重申 [26] - 在乌蒂卡（Utica）地区的合作是一个很好的机会，公司专注于乌蒂卡凝析油区域，目前投入资本不多，但只要能达到目标回报，愿意投入更多资本 [27][28][29] 其他重要信息 - 公司继续其季度现金股息计划，第三季度每股支付0.11美元；季度末后，董事会宣布于2024年12月16日向2024年11月29日登记在册的股东支付每股0.11美元的现金股息，按周三收盘价计算，年化股息收益率为6.9% [21] 问答环节所有的提问和回答 问题：公司的LOE成本低于年度指导范围，是什么推动的，以及如何看待第四季度和2025年初的LOE成本 - 回答：主要是由于修井费用减少；预计第四季度可能会接近2024年指导范围的下限 [26] 问题：公司在阿巴拉契亚地区（特别是在马塞勒斯或尤蒂卡）的租约情况，是更侧重于液体还是干气 - 回答：公司专注于尤蒂卡凝析油窗口（更确切地说是格恩西和哈里森地区）；目前投入资本不多，但只要能达到目标回报，愿意投入更多资本 [27][28][29] 问题：能否详细介绍一下受控资本支出（CapEx）合作伙伴关系，在米德兰盆地有多少个地点，以及决定何时启用钻机的因素 - 回答：目前有两个合作伙伴，一个主要聚焦特拉华盆地，另一个主要聚焦米德兰盆地；在米德兰盆地目前有5 - 6个净地点（取决于工作权益的分配情况），其余在特拉华盆地；正在进行几笔交易以增加米德兰盆地的工作权益；目标是在今年晚些时候或明年初启用钻机，公司希望找到合适的钻机，宁愿等待一个月也要选择更好的钻机 [33][34] 问题：幻灯片9中的图表是否仅显示油井性能，是否包含时间因素，以及在承销这些收购时如何处理时间风险 - 回答：该图表不包含时间因素，只是工程师对油井产量的预测与实际产量的对比（基于多个盆地的1000多口油井）；公司拥有大量油井数据（超过3000口油井），这有助于提高预测准确性，并且工程团队每天都会获取更多数据点并纳入承销工作中 [38][39] 问题：关于石油产量，第四季度的预计降幅、2025年第一季度的增长幅度，以及2025年全年增长是指石油还是桶油当量或者两者都有 - 回答：从第三季度到第四季度，石油产量预计会有小幅上升（低个位数增长）以缓解天然气产量的下降；2025年第一季度预计产量将大幅增长（石油和天然气方面都会增长，但主要是石油驱动）；2025年以桶油当量计算将有中期十几的增长率（石油和天然气产量都会同比增长） [42][43][44][45] 问题：预计年底的情况，以及未来12个月的已开发生产储量（PDP）递减率与年初相比有何变化 - 回答：目前PDP递减率约为40%，较一年前有所上升（一年前约为30%多），主要是由于受控资本计划中的高工作权益油井；公司认识到这一情况，因此在有足够库存维持钻机运转之前，不会启用新钻机，以稳定递减率 [47] 问题：大部分受控资本目前在二叠纪盆地，是否在其他运营的盆地看到受控资本型合作机会 - 回答：公司正在寻找其他盆地（如巴肯和鹰滩）的机会；目前受控资本计划专注于短期开发，天然气业务面临挑战，但公司在与一些团队进行对话；公司在不同盆地有大量土地，可用于交易，这是与潜在合作伙伴合作的优势 [51][52][53][54] 问题：是否可以利用公司在其他盆地的租约来帮助合作伙伴巩固土地，这种方式是否过于复杂 - 回答：这种方式并不复杂，公司在特拉华盆地已经多次这样做过，这是公司与合作伙伴合作的一个重要差异化优势 [55][56]

业绩总结 - 截至2024年11月6日，Granite Ridge的股价为6.35美元，市值为8.3亿美元[1] - 2024年第三季度净收入为9,054百万美元，较2023年第三季度的17,957百万美元下降49.6%[54] - 2023年调整后的EBITDAX为305百万美元，较2022年增长[39] - 2023年第三季度的调整后EBITDAX为75百万美元，较2023年第三季度下降9%[38] - 2024年第三季度的调整后EBITDAX为75,432百万美元，较2023年第三季度的83,228百万美元下降9.3%[54] 用户数据 - 2024年第三季度的日产量为25,177桶油当量/天，较2023年第三季度下降5%[38] - 2024年净产量指导为23,250至25,250 Boe/d，代表7%的增长[34] - 2023年 proved reserves 增加6%[39] 财务状况 - 企业价值为10.02亿美元，TTM调整后的EBITDAX为2.9亿美元[1] - 公司的杠杆比率为0.6倍，未来股息收益率为6.9%[6] - 2023年净债务为0，现金余额为51百万美元[40] - 截至2024年9月30日，公司的净债务为171,898百万美元，较2023年12月31日的99,570百万美元增加72.5%[56] - 2023年生产税占收入的比例为7%至8%[34] 资本支出与投资 - 2024年预计的钻探和完工资本支出超过1.25亿美元[20] - 2023年资本支出总额预计为355百万至365百万美元[34] - 2024年第三季度的开发成本为77,171百万美元，较2023年第三季度的75,726百万美元略有上升[55] 股东回报 - 2023年向股东返还94百万美元，通过股息和股票回购[39] - 公司的股息为每股0.44美元，未来股息需经董事会批准[31] 市场表现 - Granite Ridge的EV/NTM EBITDA为3.2倍，低于同行业的平均水平[29] - 2023年每日交易量较2022年12月增加12倍[39] 负面信息 - 2024年第三季度的自由现金流为-6,464百万美元，而2023年第三季度为3,562百万美元，显示出显著的现金流压力[55] - 2024年第三季度的利息支出为4,820百万美元，较2023年第三季度的1,356百万美元增加254.5%[54] - 2024年第三季度的股权投资损失为18,320百万美元，显示出投资组合的压力[54] 未来展望 - 2024年第三季度的商品衍生品净现金收入为5,729百万美元，较2023年第三季度的4,419百万美元增长29.6%[54] - 2023财年的预税现值（PV-10%）为856,428百万美元，较2022财年的1,559,123百万美元下降45%[57] - 2023财年的标准化未来净现金流量的折现值为721,908百万美元，较2022财年的1,265,927百万美元下降43%[57]

文章核心观点 - 分析Granite Ridge Resources公司季度财报表现及未来股价走势，提及行业影响，还介绍了REX公司业绩预期 [1][4][9] Granite Ridge Resources公司财报情况 - 本季度每股收益0.14美元，超Zacks共识预期0.13美元，去年同期为0.21美元，本季度盈利惊喜率7.69%，上一季度盈利惊喜率 -7.14% [1] - 过去四个季度，公司两次超共识每股收益预期 [2] - 截至2024年9月季度营收9408万美元，未达Zacks共识预期2.36%，去年同期营收1.084亿美元，过去四个季度未超共识营收预期 [2] Granite Ridge Resources公司股价表现 - 年初以来股价上涨约5.5%，而标准普尔500指数涨幅为24.3% [3] Granite Ridge Resources公司未来展望 - 股价短期走势取决于管理层财报电话会议评论 [3] - 目前盈利预期修正趋势不利，Zacks排名为4（卖出），预计短期内股价表现逊于市场 [6] - 下一季度共识每股收益预期为0.12美元，营收预期1.0205亿美元，本财年共识每股收益预期为0.55美元，营收预期3.7805亿美元 [7] 行业情况 - 美国石油和天然气勘探生产行业Zacks行业排名处于底部6%，研究显示排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] REX公司业绩预期 - 预计2024年10月季度每股收益0.72美元，同比变化 -51.7%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [9] - 预计该季度营收1.59亿美元，较去年同期下降28.1% [9]

石油与天然气价格差价 - 2024年第三季度末公司石油对NYMEX基准价格的差价为每桶2.99美元折扣2023年为每桶3.79美元折扣[151] - 2024年前三季度末公司石油对NYMEX基准价格的差价为每桶2.27美元折扣2023年为每桶1.34美元折扣[151] - 2024年第三季度末公司天然气对NYMEX平均价格的差价为每千立方英尺0.87美元折扣2023年为每千立方英尺0.08美元折扣[152] - 2024年前三季度末公司天然气对NYMEX平均价格的差价为每千立方英尺0.43美元折扣2023年为每千立方英尺0.16美元溢价[152] NYMEX石油与天然气平均定价 - 2024年第三季度末NYMEX石油平均定价为每桶76.43美元较2023年同期低7%[157] - 2024年前三季度末NYMEX石油平均定价为每桶78.58美元较2023年同期高2%[158] - 2024年第三季度末NYMEX天然气平均定价为每千立方英尺2.11美元较2023年同期低21%[159] - 2024年前三季度末NYMEX天然气平均定价为每千立方英尺2.11美元较2023年同期低18%[159] 石油与天然气销售额及收入 - 2024年前三季度石油销售额为238761千美元2023年同期为230755千美元[162] - 2024年前三季度天然气销售额为34962千美元2023年同期为56516千美元[162] - 2024年三季度石油和天然气销售较2023年同期下降13%[163] - 2024年前三季度石油收入较2023年同期增长3%源于产量增长3%[164] - 2024年前三季度天然气收入较2023年同期下降38%[164] 各项费用情况 - 2024年三季度租赁运营费用较2023年同期下降23%[166] - 2024年前三季度租赁运营费用较2023年同期下降7%[167] - 2024年前三季度生产税较2023年同期下降16%[169] - 2024年前三季度损耗与增值较2023年同期增长12%[172] - 2024年前三季度一般管理费用较2023年同期下降14%[176] 衍生品收益情况 - 2024年第三季度石油衍生品收益为8423千美元2023年同期为亏损9808千美元2024年前三季度石油衍生品收益为1863千美元2023年同期为亏损4906千美元[177] - 2024年第三季度天然气衍生品收益为3418千美元2023年同期为1679千美元2024年前三季度天然气衍生品收益为6032千美元2023年同期为11321千美元[177] - 2024年第三季度末衍生品净现金收入为5729千美元2023年同期为4419千美元2024年前三季度末衍生品净现金收入为12389千美元2023年同期为18830千美元[178] 利息与所得税费用 - 2024年第三季度利息费用为480万美元2023年同期为140万美元2024年前三季度利息费用为1380万美元2023年同期为290万美元[179][180] - 2024年第三季度和前三季度所得税费用分别为430万美元和1080万美元2023年同期分别为520万美元和2010万美元[184] 债务与流动性 - 2024年9月30日公司有1.95亿美元未偿债务1.278亿美元流动性其中信贷协议下有1.047亿美元借款额度和2310万美元现金[186] - 2024年9月30日信贷协议下未偿债务总额为1.95亿美元利率上升1%会使年利息支出增加约200万美元[221] - 自2023年12月31日除信贷协议下借款导致长期债务增加8500万美元外合同义务无重大变化[207] 股息情况 - 2024年第三季度和前三季度分别支付1440万美元和4310万美元股息每股分别为0.11美元和0.33美元2023年同期分别为1480万美元和4410万美元股息每股分别为0.11美元和0.33美元[188] 现金流量情况 - 2024年前三季度经营活动现金流量为20.7536亿美元2023年同期为21.2692亿美元[191] - 2024年前三季度投资活动现金净流出23.363亿美元主要用于油气资产开发和收购[194] 信贷协议相关 - 截至2024年9月30日公司遵守信贷协议的所有财务契约[206] - 2024年计划资本支出约3.55亿至3.65亿美元其中约6000万美元用于收购油气资产[208] - 公司认为信贷协议和运营现金流可满足未来12个月的资金需求[211] 其他财务影响因素 - 2024年三季度和2023年三季度油气资产成本分别为7720万美元和7570万美元2024年前三季度和2023年前三季度分别为2.068亿美元和2.331亿美元[208] - 2024年三季度和2023年三季度收购已探明和未探明资产的总成本分别为3.2919亿美元和1.9423亿美元2024年前三季度和2023年前三季度分别为5.4339亿美元和5.1512亿美元[210] - 油价气价上涨10%会使2024年9月30日商品衍生品公允价值减少1460万美元[219] - 2024年公司无未偿利率衍生合约[222] - 公司无表外安排对投资者有重大影响[218]