Granite Ridge Resources(GRNT)

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Granite Ridge Resources(GRNT) - 2023 Q1 - Quarterly Report
2023-05-12 04:18
业务合并相关 - 2022年10月24日业务合并完成,Grey Rock Energy Fund III为会计收购方和前身[24] - 2022年10月24日,Granite Ridge与ENPC完成业务合并[143] 股权交易相关 - ENPC 4.14亿股A类普通股中,3934.3496万股被公众股东按每股约10.07美元赎回,总计约3.961亿美元[28] - GREP成员获发1.3亿股Granite Ridge普通股[28] - 2022年10月24日公司发行10349975份普通股认股权证,行权价11.5美元/股[74] 投资与资产收购相关 - ENPC总投资680万美元,代表其贡献的总风险资本[31] - 2023年第一季度,公司在二叠纪盆地收购未探明油气资产花费960万美元,在DJ盆地收购已探明开发生产油气资产花费1800万美元[90][91] - 2022年第一季度,公司在二叠纪盆地收购油气资产花费550万美元,在鹰福特盆地出售部分油气资产获得70万美元[92][93] - 2023年第一季度已证实和未证实油气资产收购支出为2761.9万美元,2022年同期为551.7万美元[197] - 2023年5月公司将2023年计划资本支出增加2500万美元,范围在2.75亿至3.05亿美元之间,包括4500万美元的油气资产收购[194] 应收账款与坏账准备相关 - 2023年3月31日公司应收账款预期信用损失备抵为20万美元,2022年12月31日坏账准备微不足道[43] 折耗费用相关 - 公司2023年和2022年第一季度分别确认3380万美元和1610万美元的折耗费用[49] 金融工具核算相关 - 公司按公允价值计量衍生工具,无指定为公允价值或现金流量套期的衍生品[50] - 公司将认股权证作为负债分类工具核算,其公允价值变动计入非经营性损益[51] 收入确认相关 - 公司油气销售收入在客户取得产品控制权时确认,交易价格基于市场价格[52][53][54] - 非运营油气收入按公司应得净收益在生产当月确认,款项一般在生产后1 - 3个月收到[58] 油气收入数据相关 - 2023年第一季度公司石油收入7347.5万美元,天然气收入1783.5万美元,总计9131万美元;2022年同期石油收入7258.6万美元,天然气收入2126.4万美元,总计9385万美元[61] 会计准则变更相关 - 2023年1月1日采用新会计准则,对公司合并财务报表无重大影响,确认0.1百万美元税后非现金累计影响调整留存收益[65] 商品衍生品合约相关 - 截至2023年3月31日,公司未平仓石油生产者3向期权合同总量777410桶,加权平均次底价61.21美元/桶,加权平均底价78.86美元/桶,加权平均上限价100.36美元/桶;天然气领口期权合同总量7651421千立方英尺,加权平均底价4.27美元/千立方英尺,加权平均上限价5.91美元/千立方英尺[73] - 2023年3月31日后,公司签订新商品衍生品合约,包括不同时间段的石油和天然气套期保值合约[134][136] 商品衍生品收益与现金流相关 - 2023年第一季度商品衍生品总收益1332.3万美元,其中石油衍生品收益1509.7万美元,天然气衍生品亏损177.4万美元;2022年同期总亏损2839.5万美元,其中石油衍生品亏损1957.9万美元,天然气衍生品亏损881.6万美元[73] - 2023年第一季度商品衍生品净现金收入638.6万美元,其中石油衍生品195.3万美元,天然气衍生品443.3万美元;2022年同期净现金支出777.5万美元,其中石油衍生品646.4万美元,天然气衍生品131.1万美元[73] - 2023年第一季度商品衍生品收益为1332.3万美元,2022年同期亏损2839.5万美元;2023年第一季度商品衍生品净现金收入为638.6万美元,2022年同期净现金支出为777.5万美元[167] 认股权证公允价值相关 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日,普通股认股权证公允价值分别为660万美元和1190万美元,2023年第一季度确认公允价值变动收益530万美元[75] - 2023年第一季度公司从认股权证负债公允价值变动中确认了530万美元的收益[169] 金融工具公允价值层级相关 - 公司商品衍生工具公允价值为二级计量,普通股认股权证负债公允价值为一级计量[85][86] - 公司按公允价值层级对金融工具进行分类,评估特定输入值的重要性需判断,可能影响资产和负债公允价值估值及层级划分[81][87] 基于股票的薪酬相关 - 2023年第一季度公司发放限制性股票奖励、股票奖励、股票期权和绩效股票单位,基于股票的薪酬费用为110万美元[95] - 2023年第一季度,公司发放限制性股票308,938股、绩效股票单位26,574个、股票期权392,108份,其中部分股票期权行权价分别为每股5.02美元和9.22美元[101][100] 所得税相关 - 2023年第一季度,公司记录所得税费用1080万美元,有效所得税税率为22.6%,高于法定税率21% [103][104] - 2023年第一季度所得税费用为1080万美元,2022年同期无所得税费用[170] 债务相关 - 2023年3月31日,公司总债务账面价值为2500万美元,2022年12月31日无债务[108] - 2022年10月24日公司签订的信贷协议提供最高10亿美元的循环信贷额度,2023年3月31日已使用2500万美元,可用额度为1.25亿美元[110][111] - 信贷协议要求公司维持杠杆比率不高于3.00:1.00和流动比率不低于1.00:1.00,2023年3月31日公司遵守所有契约[113][114] - 截至2023年3月31日,公司有2500万美元的未偿还债务,流动性为1.359亿美元,包括1.25亿美元的承诺借款额度和1090万美元的现金[173] - 截至2023年3月31日,公司信贷协议下未偿还债务总额为2500万美元,利率提高1%将使年利息费用增加约30万美元[208] 股息与股票回购相关 - 2023年第一季度,公司支付股息1460万美元,每股0.11美元[117] - 2022年12月公司宣布董事会批准最高5000万美元的股票回购计划,截止日期为2023年12月31日[118] - 2023年第一季度公司回购273,017股,总成本170万美元;自计划开始累计回购298,937股,总成本190万美元[119] - 2023年第一季度公司支付了1460万美元的股息,每股0.11美元[176] - 2022年12月公司宣布了一项最高5000万美元的股票回购计划,截至2023年3月31日,已回购298937股,总成本为190万美元[177][178] 受限股相关 - 2022年12月31日公司记录与受限股相关的负债130万美元,2023年1月151,170股受限股归属时,公司冲销该负债及相关额外实收资本,其余股份被没收[120] 管理服务费用相关 - 公司与Manager签订管理服务协议,需支付每年1000万美元服务费,并报销相关成本;2023年第一季度服务费约250万美元[121] - 2022年第一季度公司总管理费用约150万美元,包含在综合运营报表的一般及行政费用中[122] 净收入与每股收益相关 - 2023年第一季度净收入36,866,000美元,2022年同期为32,444,000美元;2023年基本和摊薄每股收益均为0.28美元,2022年为0.24美元[131] - 2023年第一季度有10,402,695股反摊薄普通股未计入摊薄每股收益计算[133] 石油和天然气资产成本相关 - 2023年3月31日石油和天然气资产净资本化成本为737,444,000美元,2022年12月31日为644,989,000美元[137] - 2023年第一季度石油和天然气生产活动总成本为126,225,000美元,2022年同期为66,418,000美元[137] 价格差与平均价格相关 - 2023年第一季度公司石油价格差为0.15美元/桶,天然气价格差为 - 0.12美元/Mcf;2022年同期分别为 - 0.94美元/桶和0.83美元/Mcf[149] - 2023年第一季度NYMEX平均油价为75.99美元/桶,较2022年同期下降20%;天然气为2.77美元/Mcf,较2022年同期下降40%[154][155] - 2023年第一季度公司实现石油价格为78.16美元/桶,天然气为3.31美元/Mcf;2022年同期分别为85.77美元/桶和5.09美元/Mcf[154][155] 净销售额相关 - 2023年第一季度公司净销售额为9.131亿美元,较2022年同期下降3%[157][159] 油井数量相关 - 2023年3月31日公司参与的油井数量从2022年同期的122.22口增至152.18口[160] 运营费用相关 - 2023年第一季度租赁运营费用为1380万美元,较2022年同期增长64%[161] - 2023年第一季度生产和从价税分别为490万美元和较2022年同期增加40万美元,占油气销售的比例分别为6%和5%[162][163] - 2023年第一季度损耗和增值费用为3390万美元,较2022年同期增长110%[164] - 2023年第一季度总一般及行政费用为860万美元,较2022年同期增长209%[165] 利息费用相关 - 2023年第一季度利息费用为30万美元,2022年同期为50万美元[168] 现金流量相关 - 2023年第一季度经营活动净现金流入为8147.4万美元,2022年同期为5606.4万美元;投资活动净现金流出为1.299亿美元,2022年同期为4385.5万美元;融资活动净现金流入为854.9万美元,2022年同期净现金流出为431.6万美元[179] 行业风险相关 - 油气行业周期性强,油价和天然气价格上涨时相关成本随之增加,价格下降时成本下降可能滞后且不成比例[199] - 价格重大变化会影响公司当前收入流、未来储量估计、银行贷款借款基数计算、油气资产减值评估及买卖交易中资产价值等[200] 会计政策与安排相关 - 截至2023年3月31日的三个月内,公司关键会计政策和程序无重大变化[203] - 公司无对投资者而言重大的资产负债表外安排[205] 商品衍生品公允价值影响相关 - 截至2023年3月31日的三个月,平均商品价格上涨10%会使商品衍生品公允价值减少650万美元[206] 衍生品套期保值相关 - 公司使用衍生品对部分预期未来产量进行经济套期保值,衍生品合约付款由生产销售所得款项提供资金[207] 利率衍生品相关 - 公司可能利用利率衍生品改变利率风险敞口以降低现有债务的利息费用,截至2023年3月31日无未到期的利率衍生品合约[209]
Granite Ridge Resources(GRNT) - 2022 Q4 - Earnings Call Transcript
2023-03-30 11:25
财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度净产量同比增长45%,接近每天22000桶油当量,其中石油占比52%;收入同比增长46%;调整后息税折旧摊销前利润(EBITDAX)和调整后净收入分别同比增长59%和72% [6] - 2022年全年净产量增长22%,接近每天20000桶油当量,其中石油占比51%;收入4.97亿美元,较2021年增长71%;调整后EBITDAX和调整后净收入分别增长74%和118% [7] - 2022年底无债务,流动性为2.01亿美元,其中现金5100万美元;SEC总探明储量较上年增长16%,达到5100万桶油当量,油和气比例为50:50,储量替换率为1.9倍 [9] - 2022年第四季度平均日产量为22031桶油当量,较2021年第四季度增长45%,较上一季度增长17% [11] - 2022年第四季度实现油价为每桶83.32美元,约为该季度基准WTI平均价格的101%;天然气价格为每百万英热单位4.97美元,约为该季度亨利枢纽平均价格的80%;油气收入为1.163亿美元,较2021年第四季度增长46% [12] - 2022年第四季度租赁运营费用为1440万美元,即每桶油当量7.11美元;预计2023年为每桶油当量6.50 - 7.50美元 [13] - 2022年第四季度生产和从价税为980万美元,即每桶油当量4.86美元,占销售额的8%;预计2023年占销售额的7% - 8% [13] - 2022年第四季度折旧和增值费用为2170万美元,即每桶油当量10.68美元 [13] - 2022年第四季度现金一般及行政费用(G&A)为650万美元,即每桶油当量3.19美元;预计2023年全年现金G&A在2000万 - 2200万美元之间 [14][15] - 2022年第四季度净收入为5660万美元,即每股0.43美元;调整后净收入为5070万美元,即每股0.38美元,较2021年第四季度的2950万美元(每股0.22美元)增长约72% [15] - 2022年第四季度调整后EBITDAX为8320万美元,2021年同期为5250万美元,同比增长58%,主要得益于产量增长45%和实现油价增长21%,部分被实现天然气价格下降26%所抵消 [16] - 2022年第四季度资本支出总计9170万美元 [17] - 公司在2022年第四季度启动了年度6000万美元(每股每季度0.11美元)的季度现金股息计划,按截至3月24日的当前股价计算,年化股息收益率约为9% [18] - 2022年12月中旬,董事会批准了5000万美元的股票回购计划,12月下半年回购了略超25000股,第一季度继续回购 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第四季度,运营合作伙伴将88口井投入生产,相当于Granite Ridge的6.2口净井;全年运营合作伙伴将265口井投入生产,相当于Granite Ridge的20.8口净井 [6] - 2022年第四季度完成并投产6.2口净井,近60%位于二叠纪盆地,较第三季度的3.2口净井有显著增加 [17] - 截至年底,有16.7口净井正在施工,预计约三分之一将在2023年上半年投产 [17] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采用非运营业务模式,降低投资者风险,能在全美主要盆地实现资产多元化,目前在二叠纪、鹰滩、海恩斯维尔、巴肯和DJ拥有超过2350口井的权益 [22][31] - 业务发展重点是高质量、近期钻探库存,为股东创造更直接的价值 [31] - 公司致力于保持保守的杠杆率,作为非运营商,可逐井选择参与开发活动,不受长期钻井合同约束,在套期保值义务方面具有更大灵活性 [23] - 2023年预计资本支出2.6亿 - 2.7亿美元,包括已发生的4600万美元收购和机会捕捉费用,预计将18 - 20口净井投入生产 [30] - 公司将继续与私人运营商合作,为公共投资者提供接触一流私人运营商的机会,同时实施资本返还计划,包括每年6000万美元的现金股息和适时的股票回购计划 [43] - 公司注重在运营区域实现负责任的增长,以合理的速度增加资产,支持成本结构,该结构高度固定,支持增量生产增长所需的间接费用增加极少 [44] - 公司的主要增长重点是战略合作伙伴关系,通过与优质运营商合作,为其提供灵活的资本解决方案,从非运营角度减轻历史挑战,对开发时间、节奏和钻探区域有更多控制 [60][61][62] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为自身在多个方面具有独特优势,非运营业务模式降低风险,资产多元化,拥有强大的资产负债表,且专注于近期钻探库存,未来前景光明 [5][22] - 市场对能源行业的情绪不断变化,但公司认为自身是利用上游油气行业优势的差异化投资工具 [21] - 公司股票年初至今表现不佳,但认为是受80%私募股权悬置的技术因素影响,目前股价低于过去12个月调整后EBITDAX的2倍,股息收益率接近9%,具有投资价值 [25] 其他重要信息 - 截至2022年底,总探明储量中60%为已开发生产储量,1%为已开发未生产储量,39%为未开发储量;使用SEC价格计算的总探明储量的PV - 10增长100%,达到16亿美元 [29] - 按地区划分,2022年底总探明储量的57%位于二叠纪,16%位于鹰滩,10%位于海恩斯维尔,10%位于巴肯,7%位于DJ [29] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2023年D&C预算中假设的井成本通胀情况如何? - 公司正在分析过去几年的D&C资本支出通胀情况,从2020 - 2022年有显著增长;目前正在施工的井,与预算相比,海恩斯维尔等地区成本上涨较多,较2022年仍有20%以上的涨幅,但二叠纪地区开始趋于平稳,平均最多为个位数通胀;总体而言,与2022年实际情况相比,涨幅为个位数 [33][34] 问题: 2023年计划的18 - 20口净井的区域分布情况如何? - 预计二叠纪占比略高于60%,可能达到65%;鹰滩由于战略合作伙伴关系,预计占比接近15%;年初将有一些海恩斯维尔和巴肯的井投产,米德兰盆地净井数将少于1口,主要是由于该地区持续整合 [46] 问题: 4600万美元的收购和机会捕捉预算到年底可能增长到多少? - 该预算包含截至第一季度末的机会捕捉费用,其中包括1月份完成的一笔较大收购;预计全年会增加,但不会大幅超过第四季度的水平,会根据全年预期现金流情况,考虑将部分支出转移到未来年份 [47] 问题: 收购资产的位置、产量和近期开发预期等细节能否分享? - 大部分收购资金将用于西德克萨斯州,特别是特拉华盆地,目标是未来几年内有望开发的高质量、近期库存资产;此外,DJ盆地也有一些机会,该地区竞争较小,周期较短,公司主要关注在钻探前收购资产,而非小规模生产收购 [41][49] 问题: 收购的结构是怎样的,是根据运营商需求定制,还是有特定的结构? - 收购结构是根据运营商需求定制的,类似于项目融资,但通常是对整个钻探单元进行开发,是一种混合模式;公司目标是保持工作权益水平,与合作伙伴就资本支出和计划达成一致,资产层面的合作通常基于项目,可能会与运营商有特定区域的合作意向 [51][52][53]
Granite Ridge Resources(GRNT) - 2022 Q4 - Earnings Call Presentation
2023-03-30 09:39
业绩总结 - 2022财年公司净收入为262,344万美元,较2021年的108,459万美元增长了142%[168] - 2022年总收入(不包括对冲)为4.974亿美元,调整后的EBITDAX为3.655亿美元[102] - 2022财年每普通股收益为0.08美元,第四季度每普通股收益为0.11美元[3] 用户数据 - 2022年平均日产量为19,765桶油当量(Boe/d),同比增长45%[102] - 2022财年净生产量为19,765 Boe/d,预计2023财年净生产量为20,500至22,500 Boe/d[14] 资本支出与财务状况 - 2022财年资本支出(Net Capex)为2.6亿美元,预计2023财年资本支出范围为2.7亿美元[14] - 2022年公司净债务为-50,833万美元,较2021年的39,246万美元有所改善[162] - 公司截至2022年12月31日的总债务为0,保持保守的杠杆水平[21] 股东回报 - 2022年股东回报的季度现金股息为每股0.44美元[114] - 2022年股东回报的增长潜力强,未来股息需经董事会批准[85] - 公司在2022年实施了5000万美元的股票回购计划,并在第四季度回购了25,920股,回购总额为2.29亿美元[102] 未来展望 - 2023年预计的现金流和收入为5,000万美元[96] - 预计2023财年生产税占收入的比例将上升至8%[14] - 预计2023财年现金一般管理费用将增加至2200万美元[14] 资产与储量 - 公司在2022年末的总证明储量为50,534 MBoE,PV-10价值为1,559,123万美元[156] - 公司在Permian盆地的油气组合中,油气比例为60%和40%[159] - 公司在Eagle Ford盆地的油气组合中,油气比例为58%和42%[159] 交易与市场扩张 - 2022年完成了23笔交易,交易数量较2014年的6笔增长了283%[84] - 2022年公司实现的油价为NYMEX WTI的104%[165] - 2022年公司实现的天然气价格为NYMEX HH的300%[165] 运营成本 - 2022年每桶的租赁运营费用为7.11美元,生产和评估税为4.86美元[102] - 2022财年现金一般管理费用为2000万美元[14]
Granite Ridge Resources(GRNT) - 2022 Q4 - Annual Report
2023-03-28 05:10
股权分配与激励 - 业务合并完成时,Holdco和ENPC前独立董事获1,238,393股公司普通股,其中220,348股后续按协议 forfeited;Existing GREP Members获1.3亿股公司普通股[273] - 公司股权奖励计划预计预留650万股公司普通股用于未来发行,约占业务合并完成后已发行普通股的4.9%[276] 公司身份与条件 - 公司将保持新兴成长公司身份至最早满足以下条件之日:2025年9月18日后财年最后一日;年总营收至少达10.7亿美元;被视为大型加速申报公司(非关联方持有的公司普通股市值在最近完成的第二财季最后工作日超7亿美元、已遵守定期报告要求至少12个月、前三年发行超10亿美元非可转换债务证券)[283] 认股权证影响 - 公司有未行使认股权证可购买总计10,349,975股公司普通股,行使将导致公司普通股股东稀释并增加可在公开市场转售股份数量[288] 融资与市场风险 - 大宗商品价格下跌可能降低公司信贷协议下的借款基数,进而限制未来融资能力[267] - 金融服务行业不利发展可能对公司当前和预期业务运营、财务状况及经营成果产生不利影响[268] - 公司股东出售普通股或市场认为可能出售,会导致公司证券市场价格大幅下跌,增加未来出售股权证券难度[272] - 公司普通股市场价格可能波动,受季度财务结果、市场预期、竞争对手表现等多种因素影响[279][280] - 若业务合并收益未达金融分析师预期,公司普通股市场价格可能下跌,影响未来发行证券和融资能力[285] - 未来发行债务或股权证券可能对公司产生不利影响,包括影响普通股市场价格和稀释现有股东权益[287] 公司条款与治理 - 公司反收购条款包括设立交错董事会、授权董事会发行优先股等,可能限制股东获取溢价及行使权利[290][292] - 公司章程规定放弃对某些公司机会的权益,可能受Grey Rock及其关联方竞争影响[293] - 公司章程指定特拉华州衡平法院为特定诉讼的专属论坛,联邦地方法院为证券法案诉讼专属论坛,但存在不确定性[294][295] - Grey Rock Fund III持有公司多数有表决权普通股,公司为“受控公司”,可豁免部分纽交所公司治理要求[299] 税法影响 - 美国税法变化如《减税与就业法案》可能降低公司税后收入,影响业务和财务状况[301] 商品衍生品与财务数据 - 2022年12月31日止年度,平均商品价格上涨10%会使商品衍生品公允价值减少780万美元[478] 衍生品业务 - 公司使用衍生品对冲部分预期未来产量,衍生品合约付款由生产销售收益支付,生产收款滞后[479] 信贷与利率衍生品 - 2022年12月31日,公司信贷协议下无债务,无未偿还利率衍生品合约[480][481] - 公司可能利用利率衍生品改变利率风险敞口以降低利息费用[481] 员工评论事项 - 公司未解决的员工评论事项为无[305]
Granite Ridge Resources(GRNT) - 2022 Q3 - Earnings Call Transcript
2022-11-16 04:22
财务数据和关键指标变化 - 第三季度石油和天然气收入约为1.37亿美元,因已实现的套期结算减少1500万美元,季度调整后EBITDA为9900万美元,调整后EBITDA利润率为72% [35] - 第三季度净收入为6590万美元,调整后净收入为4770万美元,2022年第三季度调整后EBITDA为9900万美元,上年同期为5940万美元,主要由于净产量同比增长29%,石油和天然气价格分别上涨26%和72% [38] - 第三季度产生约1.14亿美元可自由支配现金流,前九个月产生2.51亿美元,前九个月内部资助资本投资1.98亿美元,第三季度开发资本支出5920万美元,收购支出1210万美元,其他资本化成本70万美元,总计投资7200万美元,本季度产生2500万美元自由现金流 [39] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第三季度公司生产约2.1万桶油当量/日,其中45%为石油,按两流基准报告产量,将天然气液体销售收入计入天然气收入 [34] - 第三季度实现油价为每桶91.71美元,约为该季度WTI基准均价的98%,天然气价格为每百万英热单位9.24美元,约为该季度亨利中心均价的116% [35] - 第三季度生产成本为1250万美元,即每桶油当量6.58美元,生产税为770万美元,即每桶油当量4.02美元 [36] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司是一家非运营的石油和天然气勘探与生产公司,投资于二叠纪、巴肯、鹰福特、DJ和海恩斯等地的生产和顶级土地多元化投资组合,与经验丰富的运营商合作 [11] - 公司战略独特,专注于非运营资产,认为非运营领域适合整合,预计未来几年将有很多机会获取价值 [15][17] - 公司有可持续的资本回报框架,实施预计每年6000万美元的股息结构,在当前价格下为股东提供约5%的强劲现金回报,通过聚合战略有上行增长潜力,该框架将使公司维持低于1倍EBITDA的杠杆率 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司在当前能源环境下有机会执行战略并创造价值,公司有能力为股东创造可观价值 [10][12] - 预计第四季度产量可能会有几千桶油当量/日的回调,但预计明年年初产量将回升 [24] - 预计2023年活动水平应以2022年为参考,但可能会通过聚合战略进行扩充,预计将在明年年初公布2023年业绩指引 [26] 其他重要信息 - 本次会议是公司作为上市公司的首次财报电话会议,展示的2022年第三季度财务和运营信息是根据Grey Rock的三只投资基金编制的合并备考信息 [3] - 公司于10月25日在纽约证券交易所上市,由私募股权公司Grey Rock Energy Partners与特殊目的收购实体Executive Network Partnering Corporation业务合并而成 [13] - 公司董事会首次会议主要关注新公司的行政和治理任务,董事会注重ESG指标,会议未批准2023年资本计划 [25] - 10月公司与德州资本银行签订了高级有担保循环信贷协议,信贷协议期限为五年,最高循环信贷额度为10亿美元,初始借款基数为3.25亿美元,总选定承贷额为1.5亿美元,10月底无未偿债务,资产负债表上现金为3700万美元,按备考基础计算新信贷安排下公司总流动性为1.871亿美元 [42] 总结问答环节所有的提问和回答 无