UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Exact name of registrant as specified in its charter) (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2023 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from __________ to __________ Commission file number 001-34018 GRAN TIERRA ENERGY INC. Delaware 98-0479924 (State ...

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度实现资金流79百万美元,较上季度增加49% [3] - 每股基本资金流为2.37美元 [3] - 公司第三季度调整后EBITDA为119百万美元,较上季度的97百万美元增加22% [3] - 截至9月30日,公司现金余额为123百万美元,净债务为499百万美元 [3] - 公司成功完成债券交换要约,进一步加强了资产负债表 [3] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司第三季度平均日产量为33,940桶油当量,较上季度略有增加 [3] - 这是公司自2019年二季度以来的最高季度平均产量 [3] 各个市场数据和关键指标变化 - 第三季度布伦特原油价格平均为85.90美元/桶,较上季度上涨11% [3] - 公司的质量和运输折扣收窄至11.83美元/桶,较上季度的14.10美元/桶有所改善 [3] - 公司的营业净值为40.87美元/桶,较上季度增加18% [3] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司完成了Suroriente区块的延期续约,获得了20年的延期,这为公司未来的发展提供了强大的有机增长机会 [3][4] - 公司在哥伦比亚和厄瓜多尔的多个区块都取得了新的油田发现,形成了一个大的连续发展走廊,为公司未来的资本项目和产量增长提供了长期发展空间 [3][4] - 公司计划恢复其正常发行人收购计划,在未来12个月内购买最多10%的公众流通股 [3] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为委内瑞拉原油重新进入市场以及加拿大Trans Mountain管道的开通可能会对价差产生一定压力,但预计不会出现大幅度扩大 [7] - 管理层表示正在加大利用天然气自发电的力度,以应对电力和柴油成本上涨的压力 [10] - 管理层计划在12月份恢复在Acordionero和Costayaco油田的开发钻井活动 [15] - 管理层表示将在新年后公布2024年的指引和资本支出预算 [18] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Roman Rossi 提问** 未来几个季度公司对价差的预期如何,特别是考虑到委内瑞拉原油重新进入市场的影响 [6] **Gary Guidry 回答** 公司预计价差可能会有1美元左右的扩大,但不会出现大幅度扩大的情况 [7] 问题2 **Josef Schachter 提问** 公司是否考虑利用本年度的自由现金流偿还4900万美元的信贷额度 [14] **Ryan Ellson 回答** 该信贷额度的偿还计划较为紧凑,预计将在明年8月前全部偿还完毕,公司不会特意提前偿还 [14] 问题3 **Oriana Covault 提问** Suroriente区块延期续约后,公司的权益份额从52%下降到47%,这是否会影响公司的现金流和利润 [21] **Ryan Ellson 回答** 这是在谈判过程中达成的,同时公司的作业成本也从每桶6美元提高到最高11美元,存在一定的权衡 [21]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ For the quarterly period ended September 30, 2023 or ☐ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from __________ to __________ Commission file number 001-34018 GRAN TIERRA ENERGY INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 98-04799 ...

Gran Tierra Energy Inc. (NYSE:GTE) Q2 2023 Earnings Conference Call August 2, 2023 11:00 AM ET Company Participants Gary Guidry – President and Chief Executive Officer Ryan Ellson – Executive Vice President and Chief Financial Officer Rob Will – Vice President of Asset Management Conference Call Participants Alexandra Symeonidi – William Blair & Company Anne Milne – Bank of America Roman Rossi – Canaccord Genuity Josef Schachter – Schachter Energy Research Oriana Covault – Balanz Garrett Fellows – J.H. Lane ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2023 or Delaware 98-0479924 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (I.R.S. Employer Identification No.) 500 Centre Street S.E. Calgary, Alberta Canada T2G 1A6 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transit ...

财务数据和关键指标变化 - 公司在过去12个月内实现净收益1.15亿美元、经调整EBITDA4.59亿美元、经营活动现金流3.39亿美元和自由现金流0.73亿美元 [2][3] - 第一季度公司购回约1,310万股,总购买价格为1,070万美元,平均价格约0.8美元/股 [3] - 公司还以15%的折扣回购了6.25%2025年到期的8,000万美元债券 [3] - 第一季度Brent原油价格平均82美元/桶,较上年同期下降16%,较上季度下降10% [3] - 政府政策和运输折扣收窄至18.45美元/桶,较上年同期的12.56美元/桶有所扩大,但较上季度的19.74美元/桶有所收窄 [3] - Castilla原油差价扩大至15.17美元/桶,Vasconia原油差价扩大至7.87美元/桶,但最近这些差价已有所收窄 [3] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第一季度公司总产量为31,611桶油当量/天,较上年同期增加8%,较上季度下降3% [3] - 第二季度至今公司产量约为32,400桶油/天,符合全年目标 [3] - 公司营业净值为35.18美元/桶,较上年同期下降33%,较上季度下降9% [3] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在Suroriente区块与哥伦比亚国家石油公司Ecopetrol重新签订协议,延长合同期限20年,承诺未来3年投资1.23亿美元 [3] - 这将为公司在该区块增加重大价值,提高采收率并延长油田寿命 [3] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司计划在2023年下半年在厄瓜多尔钻探4-6口勘探井 [4] - 公司在Acordionero、Costayaco和Moqueta等主要油田完成了大部分2023年开发计划,预计将在今年剩余时间内获得较高的产量 [4] - 公司在Acordionero实施聚合物驱油试点,并计划增加第三口聚合物注入井,预计将提高该油田的最终采收率 [4] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对Brent原油价格的供需基本面保持乐观,预计下半年将非常强劲 [47] - 尽管第一季度Brent价格波动较大,但公司仍然很有信心完成全年指引 [47]

收入和利润（同比环比） - 2023年第一季度净亏损为970万美元，而2022年同期净利润为1410万美元，同比下降169%[56][57] - 2023年第一季度税前收入为2320万美元，较2022年同期的5370万美元下降57%[56] - 调整后EBITDA同比下降26%至8870万美元，环比下降18%[56][57][60] - 2023年第一季度净亏损为970万美元，而2022年同期净利润为1411.9万美元[98] - 2023年第一季度调整后EBITDA为8867.7万美元，较2022年同期的1.1938亿美元下降25.7%[98][99] 成本和费用（同比环比） - 运营成本同比上升18%至4140万美元（合每桶18.26美元），主因厄瓜多尔地区提举成本增加[56][57] - 运输费用同比上升8%至306万美元，但单位成本因销量增长下降3%[56][57] - 运营费用同比上升18%至4136.9万美元，每桶成本增加1.19美元至18.26美元/桶[72] - 折旧折耗摊销(DD&A)费用同比增加26%至5172.1万美元，每桶成本上升2.81美元至22.83美元/桶[78] - 运输费用同比增加8%至306.6万美元，但每桶成本下降3%至1.35美元[75] - 管理费用(不含股权激励)同比激增44%至1119.6万美元，每桶成本上升30%至4.94美元[80] - 2023年第一季度G&A费用（含股权补偿）同比增长3%或每桶0.43美元，主要因股价低于2022年同期[81] 石油销售和产量 - 2023年第一季度NAR产量同比增长12%至25,526桶/日，销售量增长11%至25,171桶/日[56][57] - 石油销售额同比下降17%至1.442亿美元，主要因布伦特油价下跌16%[56][57] - 2023年第一季度石油销售收入同比下降17%至1.4419亿美元，主要由于布伦特油价下跌16%及Castilla和Vasconia价差扩大[67][68][69] - 原油日均销售量(NAR)同比增长11%至25,171桶/日，主要得益于厄瓜多尔新油田投产[64] - 公司收入100%与布伦特原油价格挂钩，受全球供需失衡等因素影响[101] 资本支出和现金流 - 资本支出同比大增71%至7110万美元，系主要油田钻探计划推进[56][57] - 2023年第一季度运营现金流下降31%至6000万美元，主要由于布伦特油价下跌16%、运营成本上升18%及运输费用增加8%[56] - 2023年第一季度资本支出为7106.2万美元，较2022年同期的4148.3万美元增长71.3%[98] - 2023年第一季度运营资金流为6001.6万美元，较2022年同期的8731万美元下降31%[98][99] - 2023年第一季度现金及现金等价物净减少2082.2万美元，而2022年同期净增加3369.7万美元[98] - 公司现金及等价物从2022年底的1.268亿美元下降17%至2023年3月的1.056亿美元[92] 债务和回购 - 公司以680万美元现金回购面值800万美元的6.25%优先票据，并以每股0.82美元均价回购1308万股普通股[56] - 6.25%优先票据未偿还余额2.719亿美元（较上季度减少3%），7.75%优先票据保持3亿美元未偿还[92][94] - 2023年第一季度以680万美元现金回购800万美元面值的6.25%优先票据，产生110万美元回购收益[95] - 公司信用额度1.5亿美元中1亿美元可随时动用，利率为纽约联储基准利率加6.26%利差[93] - 2023年第一季度以每股0.82美元均价回购1308万股，截至3月底持有3583万股库存股[97] - 截至2023年3月31日，公司信贷额度余额为零，无利率风险敞口[104] 外汇和税务 - 2023年第一季度外汇损失170万美元，而2022年同期为收益370万美元，上一季度为损失210万美元[83] - 美元对哥伦比亚比索在2023年第一季度升值4%，2022年同期升值6%，2022年第四季度贬值21%[84] - 2023年第一季度所得税费用为3288万美元，有效税率达142%，远高于哥伦比亚50%的基准税率[85][87] - 公司100%收入以美元计价，但哥伦比亚的增值税和运营费用以当地货币计价[102] - 外汇损益主要来自美元对哥伦比亚比索的汇率波动，影响公司税务负债[103] 其他财务数据 - 运营净回报(Operating Netback)同比下降27%至9975.5万美元，每桶下降34%至44.04美元[70] - 特许权使用费占比从2022年同期的22%降至19%，与油价敏感型哥伦比亚特许权制度相关[65] - 衍生工具损失从2022年同期的2143.9万美元降至零[62] - 厄瓜多尔业务贡献320万美元销售收入，Oriente原油价差为13.89美元/桶[68] - 原油价格波动、销量变化和债务服务成本是运营现金流波动的主要因素[99]

Gran Tierra Energy Inc. (NYSE:GTE) Q4 2022 Earnings Conference Call February 22, 2023 11:00 AM ET Company Participants Gary Guidry - President and CEO Ryan Ellson - EVP and CFO Rob Will - VP, Asset Management Conference Call Participants Adam Gill - Paradigm Capital Oriana Covault - Balanz Josef Schachter - Schacter Energy Research Alexandra Symeonidi - William Blair Philip Skolnick - Eight Capital Luke Davis - RBC Juan Cruz - Morgan Stanley Roman Rossi - Canaccord Genuity Chris Dechiario - Marathon Asset M ...

February 2023 GENERATING LONG-TERM VALUE INTERNATIONALLY www.grantierra.com GENERAL ADVISORY | --- | --- ...

财务数据关键指标变化 - 2022年公司总石油产量为8,692,689桶，其中Acordionero油田占比最高达52%（4,491,574桶）[67][72] - 2022年原油平均销售价格为每桶81.84美元，较2021年（60.12美元）和2020年（32.38美元）分别增长36.2%和152.7%[67] - 2022年单桶运营成本为19.85美元，较2021年（18.70美元）上升6.1%，但低于2020年（16.67美元）[67] 业务线表现 - 2022年钻井活动总量为34口（哥伦比亚32口，厄瓜多尔2口），较2021年（22口）增长54.5%[69] - 截至2022年底公司净生产井数量为253口（哥伦比亚251口，厄瓜多尔2口），其中包含63口注水/注气井[70] - 公司91%的租赁面积位于哥伦比亚（1,362,219英亩），其中未开发面积占比82%（1,119,817英亩）[71] 地区表现 - 2022年哥伦比亚产量占公司总产量99%，其中Putumayo盆地Chaza区块和Suroriente区块分别贡献25%和14%[72] - 公司100%的收入与布伦特或WTI原油的美元价格相关，在哥伦比亚的收入100%以美元计价[283] - 公司面临来自哥伦比亚国家石油公司Ecopetrol等竞争对手的挑战，后者控制该国主要管道和炼油基础设施[82] 销售与合同 - 2022年MMV和Putumayo产区的原油销售协议均与国际营销商签订，协议有效期至2025年3月31日[75] - 哥伦比亚原油销售价格以ICE Brent为基准，收入以美元结算，运输成本分别以美元（管道）和哥伦比亚比索（卡车）计价[76] - 公司持有3份参与合同，勘探期通常为4年，并可延长最多2年，2021年第二季度已获得所有3份合同的2年勘探期延长[87] - 勘探期结束后，开发计划获批后开采期通常持续20年[87] 汇率与财务风险 - 哥伦比亚比索兑美元每升值1比索，递延税资产余额产生约6千美元汇兑收益，应付税款产生约7千美元汇兑损失[284] - 截至2022年12月31日，公司信贷额度未提取（2021年为6750万美元）[285] - 公司投资组合对利率10%的变动不敏感，不持有任何交易性投资[287] - 原油价格波动是主要市场风险，收入基于布伦特油价并根据品质调整[282] 人力资源 - 截至2022年12月31日，公司拥有336名全职员工（2021年为319名），其中96名在卡尔加里总部，235名在哥伦比亚，5名在厄瓜多尔[91] 环境与社会责任 - 公司实施ISO14001:2015认证的环境管理体系，定期进行空气、土壤和水质测试[90] - 公司拥有健康安全环境管理政策和计划，定期向高管和董事会委员会报告[90]