首次公开募股相关 - 2021年12月14日，公司完成首次公开募股，发售2000万单位，发行价为每单位10美元，总收益2亿美元；行使超额配售权额外发售156.2401万单位，收益1562.401万美元，承销费用约85.932万美元[112] - 公司授予承销商从2021年12月9日起45天的选择权，可按首次公开发行价格减去承销折扣和佣金购买最多3,000,000股额外公开发行股份，2021年12月10日，承销商部分行使超额配售选择权，购买了1,562,401个超额配售单位[142] 私募配售相关 - 2021年12月14日，公司完成私募配售，向发起人出售1112.496万份私募认股权证，每份1美元，收益1112.496万美元[113] 交易成本与资金留存 - 交易成本达1292.61万美元，包括431.248万美元承销折扣、754.684万美元递延承销折扣和106.678万美元其他发行成本；250万美元现金留存用于营运资金[114] 信托账户相关 - 首次公开募股结束后，2.1993649亿美元（每单位10.2美元）存入信托账户[115] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司运营银行账户分别有46.5161万美元和250万美元，营运资金分别约为70.1659万美元和123.8697万美元[128] - 公司预计截至2022年9月30日留存于信托账户外的现金可能不足以支持未来12个月运营，若无法完成业务合并，将面临强制清算和解散[130][132] 初始业务合并要求 - 公司必须完成至少一项初始业务合并，其总公允价值至少为信托账户净资产（不包括递延承销佣金和信托账户利息应缴税款）的80%；交易后公司需拥有或收购目标公司50%以上有表决权证券或获得控制权[117] 公众股东赎回权 - 公众股东有权在初始业务合并完成时赎回全部或部分股份，预计每股赎回价格为10.2美元，加上信托账户资金产生的按比例利息[118] 未完成业务合并后果 - 若在2023年6月14日前未完成初始业务合并，公司将停止运营、赎回公众股份并清算解散；每股资产分配价值可能仅为10.2美元[122][123][125] 资金筹集与流动性 - 公司可通过初始股东、高管和董事的营运资金贷款或第三方贷款筹集额外资金，若无法筹集，可能需采取措施节约流动性[133] 净收入与净亏损情况 - 2022年第三季度公司净收入为492,290美元，由信托账户投资利息收入973,225美元，减去组建和运营成本261,873美元以及认股权证负债公允价值变动219,062美元构成[135] - 2022年前九个月公司净收入为9,676,840美元，由认股权证负债公允价值变动9,200,588美元、信托账户投资利息收入1,275,125美元和超额配售权负债公允价值变动155,881美元，减去组建和运营成本954,754美元构成[136] - 2021年第三季度公司净亏损为9,613美元，主要由组建和运营成本构成[136] - 2021年2月12日（成立）至2021年9月30日，公司净亏损为16,944美元，主要由组建和运营成本构成[137] 行政支持服务费用 - 自公司证券在纳斯达克首次上市起，至完成首次业务合并或清算较早者为止，公司每月向发起人报销办公空间、秘书和行政服务费用10,000美元，2022年第三季度和前九个月分别确认行政支持服务费用30,000美元和90,000美元[140] 承销费用相关 - 承销商获得现金承销折扣为每股0.20美元，总计4,312,480美元，在首次公开发行和超额配售结束时支付；递延承销佣金为每股0.35美元，总计7,546,840美元，仅在公司完成首次业务合并时从信托账户中支付给承销商[143] 投资银行服务协议 - 2022年9月26日，公司与供应商签订投资银行服务协议，若供应商成功为公司提供投资建议，公司将为供应商或其关联方提供以每股4.13美元的价格购买最多121,065股B类股份的选择权[144] 可赎回股份列示 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，21,562,401股A类普通股按赎回价值作为临时权益列示，清算费用100,000美元不包含在可赎回股份的赎回价值中[148] 新兴成长公司豁免 - 作为新兴成长公司，公司可享受某些豁免，且选择不放弃延长过渡期，即采用与私人公司相同时间采用新的或修订的财务会计准则[155][156]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 Cayman Islands 001-41145 98-1585450 (State or other jurisdiction of incorporation) (Commission File Number) (I.R.S. Employer Identification Number) 190 Elgin Avenue, George Town Grand Cayman, Cayman Islands KY1-9008 (Address of principal executive offices, including zip code) (345) 815-8548 Reg ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to . HEALTHCARE AI ACQUISITION CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) (Commission File Number) (I.R.S. Employer Cayman Islands 001-41145 98-1585450 ...

Washington, D.C. 20549 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 Healthcare AI Acquisition Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) | Cayman Islands | 001-41145 | 98-1585450 | | --- | --- | --- | | (State or other jurisdiction of ...