财务数据关键指标变化 - 收入与收益 - 2022年第三季度净收入为5.94亿美元，摊薄后每股收益0.39美元，而去年同期净收入为3.77亿美元，摊薄后每股收益0.22美元[18] - 2022年第三季度净利息收入为14亿美元，较去年同期增加2.44亿美元，增幅21%；FTE净利息收入增加2.45亿美元，增幅21% [20] - 2022年第三季度非利息收入为4.98亿美元，减少3700万美元，降幅7%；非利息支出减少2.36亿美元，降幅18% [22] - 九个月内利息收入从30.09亿美元增至41.15亿美元，增幅37%[33] - 九个月内净利息收入从29.7亿美元增至38.11亿美元，增幅28%[33] - 九个月内净收入归因于公司部分从8.94亿美元增至15.93亿美元，增幅78%[33] - 九个月内净收入适用于普通股从7.76亿美元增至15.08亿美元，增幅94%[33] - 2022年前九个月净利息收入较去年同期增加8.41亿美元，即28%；FTE净利息收入增加8.44亿美元，即28%[45] - 2022年前九个月非利息收入为14.82亿美元，较去年同期增加1.08亿美元，增幅8%，其中资本市场费用增加6500万美元，增幅63%，抵押银行业务收入减少1.29亿美元，降幅52%[53][54] - 2022年前九个月非利息支出为31.24亿美元，较去年同期减少3000万美元，降幅1%，主要因收购相关费用减少4.44亿美元及执行成本削减举措，部分被TCF收购的全期影响抵消[58][59] - 2022年第三季度所得税拨备为1.46亿美元，2021年第三季度为9000万美元；2022年前九个月为3.71亿美元，2021年前九个月为2.06亿美元[60] - 2022年前九个月，公司净收入为15.93亿美元，2021年同期为8.94亿美元 [156] - 2022年前三季度总利息收入41.15亿美元，较2021年的30.09亿美元增长36.76%[193] - 2022年前三季度净利息收入38.11亿美元，较2021年的29.7亿美元增长28.32%[193] - 2022年前三季度总非利息收入14.82亿美元，较2021年的13.74亿美元增长7.86%[193] - 2022年前三季度净收入1.593亿美元，较2021年的0.894亿美元增长78.19%[193][194] - 2022年前三季度其他综合损失3.047亿美元，较2021年的0.317亿美元大幅增加[194] - 2022年前三季度综合损失1.447亿美元，而2021年为综合收入0.578亿美元[194] - 2022年前九个月净收入为16亿美元，2021年同期为8.95亿美元[198] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2022年9月30日，有形普通股权益与有形资产比率为5.32%，较2021年12月31日下降156个基点；CET1风险资本比率为9.27%，低于2021年12月31日的9.33% [23] - 三个月内平均总资产从1738.33亿美元增至1795.57亿美元，增幅3%[36] - 三个月内平均总利息收入资产从1074.49亿美元增至1148.65亿美元，增幅7%[36] - 三个月内平均总利息负债从1056.12亿美元增至1147.52亿美元，增幅9%[36] - 三个月内净息差从2.91%增至3.42%[36] - 截至2022年9月30日，总贷款和租赁组合为1181.47亿美元，2021年12月31日为1112.67亿美元，其中商业贷款和租赁为656.93亿美元占比56%，消费贷款为524.54亿美元占比44%[69][73] - 非应计贷款和租赁（NALs）从2021年12月31日的7.16亿美元降至2022年9月30日的6.02亿美元，非 performing资产（NPAs）从7.50亿美元降至6.27亿美元，NALs占总贷款和租赁的比例从0.64%降至0.51%，NPA比率从0.67降至0.53[78] - 2022年9月30日，公司信贷损失准备金（ACL）为22亿美元，占贷款和租赁总额的1.89%；2021年12月31日，ACL为21亿美元，占比同样为1.89%，ACL增加主要因贷款和租赁业务增长[91][92] - 净利息收入风险（NII at risk）方面，2022年9月30日，-100、+100和+200基点平行移动情景下分别为-2.1%、2.2%和4.3%；2021年12月31日分别为-4.2%、4.6%和8.9%，资产负债表在两个时间点均为资产敏感型[103] - 股权经济价值风险（EVE at Risk）方面，2022年9月30日，-100、+100和+200基点平行“冲击”情景下分别为6.4%、-8.5%和-17.9%；2021年12月31日分别为-4.6%、-1.5%和-5.6% [105] - 截至2022年9月30日，公司总掉期投资组合名义价值为3.8622亿美元，公允价值为 - 1.69亿美元[112] - 截至2022年9月30日，公司有4.86亿美元的资本化抵押贷款服务权（MSRs），代表有权服务320亿美元的抵押贷款[116] - 截至2022年9月30日，核心存款约占总存款的97%，无抵押投资证券总计122亿美元[120] - 截至2022年9月30日，核心存款为79%的总资产提供资金（占总贷款的120%），9月30日和12月31日重新分类为贷款余额的活期存款透支分别为2100万美元和2900万美元[121] - 截至2022年9月30日，总存款为146.313亿美元，其中无息活期存款40.762亿美元（占28%），有息活期存款43.673亿美元（占30%）[123] - 截至2022年9月30日，公司向联邦储备银行贴现窗口和联邦住房贷款银行（FHLB）质押的贷款和证券总计896亿美元[124] - 截至2022年9月30日，为担保相关业务和支持借款能力而质押的投资证券账面价值总计280亿美元[125] - 截至2022年9月30日，公司批发融资总额为153亿美元，而2021年12月31日为113亿美元[126] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，母公司现金及现金等价物分别为39亿美元和28亿美元[130] - 截至2022年9月30日，公司合并层面总风险加权资产为1387.59亿美元，2021年12月31日为1312.66亿美元；CET1风险加权资本为128.59亿美元，2021年为122.49亿美元；CET1风险加权资本比率为9.27%，2021年为9.33% [143] - 截至2022年9月30日，公司股东权益总额为171亿美元，较2021年12月31日减少22亿美元，降幅11% [146] - 截至2022年9月30日，公司SCB要求为2.5%，自2022年10月1日至2023年9月30日，最终SCB要求为3.3% [147] - 2022年9月30日现金及银行应收款项为16.85亿美元，2021年12月31日为18.11亿美元[191] - 2022年9月30日联邦储备银行计息存款为26.91亿美元，2021年12月31日为37.11亿美元[191] - 2022年9月30日可供出售证券为233.06亿美元，2021年12月31日为284.6亿美元[191] - 2022年9月30日持有至到期证券为171.73亿美元，2021年12月31日为124.47亿美元[191] - 2022年9月30日贷款和租赁总额为1181.47亿美元，2021年12月31日为1112.67亿美元[191] - 2022年9月30日贷款和租赁损失准备为21.1亿美元，2021年12月31日为20.3亿美元[191] - 2022年9月30日总负债为1622.31亿美元，2021年12月31日为1547.46亿美元[191] - 2022年9月30日股东权益总额为171.71亿美元，2021年12月31日为193.18亿美元[191] - 2022年第三季度末股东权益总额为171.71亿美元，2021年同期为194.99亿美元[196] - 截至2022年9月30日，可供出售证券摊余成本271.3亿美元，公允价值233.06亿美元，未实现损失3.967亿美元[209] - 截至2022年9月30日，持有至到期证券摊余成本171.73亿美元，公允价值148.35亿美元，未实现损失2.338亿美元[209] - 截至2022年9月30日，其他证券成本8.17亿美元，公允价值8.18亿美元[209] - 截至2022年9月30日，可供出售和持有至到期证券的应计利息应收款分别为7100万美元和3800万美元[209] - 截至2021年12月31日，可供出售证券摊余成本285.06亿美元，公允价值284.6亿美元，未实现损失3.15亿美元[211] - 截至2021年12月31日，持有至到期证券摊余成本124.47亿美元，公允价值124.89亿美元，未实现损失8400万美元[211] - 截至2021年12月31日，可供出售和持有至到期证券的应计利息应收款分别为6200万美元和2600万美元[211] 财务数据关键指标变化 - 股数与股息 - 2022年第三季度平均普通股基本股数为14.43亿股，较去年同期减少2000万股，降幅1%；摊薄股数为14.65亿股，较去年同期减少2200万股，降幅1% [30] - 九个月内平均普通股基本股数从12.02亿股增至14.41亿股，增幅20%[33] - 九个月内平均普通股摊薄股数从12.25亿股增至14.64亿股，增幅20%[33] - 基于当前季度普通股股息每股0.155美元，普通股股息现金需求估计约为每季度2.24亿美元，优先股股息现金需求预计约为每季度2900万美元[131] - 2022年前三季度平均普通股基本股数为14.4074亿股，2021年为12.01763亿股[193] - 2022年前三季度基本每股净收入为1.05美元，2021年为0.65美元[193] - 截至2022年9月30日季度末，普通股现金股息为每股0.155美元[196] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为26.7亿美元，2021年同期为15.65亿美元[198] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为103.46亿美元，2021年同期提供的净现金为7.89亿美元[198] - 2022年前九个月融资活动提供的净现金为65.3亿美元，2021年同期为7.96亿美元[198] - 2022年前九个月现金及现金等价物减少11.46亿美元，2021年同期增加31.5亿美元[198] - 2022年前九个月利息支付为2.69亿美元，2021年同期为1.35亿美元[199] - 2022年前九个月所得税收到（支付）为 - 1.13亿美元，2021年同期支付2.62亿美元[199] - 2022年前九个月贷款从投资组合转移至待售的金额为7.64亿美元，2021年同期为3.85亿美元[199] - 2022年前九个月证券从可供出售转移至持有至到期的金额为42.25亿美元，2021年同期为30.07亿美元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 商业银行业务 - 2022年前九个月，商业银行业务净收入为8.12亿美元，2021年同期为4.46亿美元，增长82% [156][157][158] - 2022年前九个月，商业银行业务净利息收入为13.39亿美元，较2021年同期增加4.66亿美元，增幅53% [157][158] - 2022年前九个月，商业银行业务信贷损失拨备为900万美元，较2021年同期减少9800万美元，降幅92% [157][158] - 2022年前九个月，商业银行业务非利息收入为4.73亿美元，较2021年同期增加1.2亿美元，增幅34% [157][158] - 2022年前九个月，商业银行业务非利息支出为7.67亿美元，较2021年同期增加2.14亿美元，增幅39% [157][158] - 2022年前九个月，商业银行业务净息差为3.31%，较2021年同期增加0.2个百分点，增幅6% [157] 各条业务线数据关键指标变化 - 消费者与商业银行部门 - 消费者与商业银行部门2022年前九个月净收入4.27亿美元，较去年同期增加1.96亿美元，增幅85%，净利息收入增加5.14亿美元，增幅

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度调整后净收入为5.75亿美元，创下历史新高 [7] - 贷款增长广泛，净利息收入环比增长两位数，费用收入也环比增长，调整后PPNR（税前净收入）增长14% [9] - 平均存款环比增长10亿美元，同比增长37亿美元，主要受商业存款推动 [26] - 总贷款余额增长30亿美元，排除PPP贷款后增长33亿美元 [25] - 净利息收入环比增长1.48亿美元，净息差（NIM）上升，主要得益于资产敏感性 [32] - 非利息收入为4.98亿美元，环比增长1300万美元 [37] - 非利息支出环比增加3500万美元，核心支出增加4900万美元至10.43亿美元 [40] - 效率比率为54.4%，调整后为53.9%，环比下降210个基点 [41] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款增长20亿美元，环比增长3.3%，主要受中端市场、企业和专业银行推动 [28] - 消费贷款增长主要由住宅抵押贷款推动，增长10亿美元，车辆金融业务也稳步增长 [30] - 资产金融业务（包括设备金融和分销金融）增长10亿美元，其中分销金融贡献3亿美元 [29] - 财富管理业务在双城市场表现超出预期，团队已完全建成，并开始贡献关系增长 [18] - 设备金融平台现为美国第五大银行所有，较一年前的第七位有所提升 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 明尼苏达州和科罗拉多州的商业团队持续获得新客户并建立管道，中端市场团队和医疗保健、资产贷款等专业领域贷款增长加速 [16] - 双城市场的财富管理业务表现超出预期，团队已完全建成，并开始贡献关系增长 [18] - 科罗拉多州的财富管理业务在第三季度扩展，新增关键人才 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过资产敏感性从更高的利率中受益，并继续增长费用收入业务 [14] - 公司通过TCF整合计划实现成本节约，并专注于推动收购带来的增量收入机会 [15] - 公司通过动态管理资产负债表来应对利率波动，执行对冲策略以管理长期下行利率风险 [34] - 公司计划在11月10日的投资者日分享更多关于业务战略和TCF收入协同效应的信息 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济存在不确定性，公司仍处于强势地位，预计第四季度和2023年将继续表现良好 [8] - 公司对潜在的经济不确定性做好了准备，资产负债表强劲，资本水平较高，储备接近同行最高水平 [12] - 公司密切关注高通胀、利率上升、地缘政治不稳定和市场波动的影响，预计经济环境的不确定性增加，衰退的可能性上升 [50] 其他重要信息 - 公司预计第四季度贷款增长将保持高单位数增长，净利息收入预计将增长20%至30% [45] - 公司预计第四季度费用收入将下降低单位数，主要由于决定持有SBA贷款生产的担保部分 [46] - 公司预计第四季度核心支出将增长低单位数，税率约为19% [48] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2023年贷款增长和净息差（NIM）的展望 - 公司预计贷款增长将继续保持强劲势头，净息差将在第四季度继续扩大，但增速可能放缓 [56][57] - 公司已采取对冲策略以保护未来几年的下行利率风险，预计将对净息差产生35%至45%的保护作用 [60][61] 问题: 净利息收入（NII）在美联储紧缩周期后的可持续性 - 公司预计贷款增长将支持净利息收入的持续增长，净息差在2023年将保持稳定或略有下降 [66] 问题: 第四季度支出压力和2023年展望 - 第三季度的支出增加主要与2022年的强劲业绩相关，预计2023年核心支出将保持低增长 [68][70] 问题: 存款增长和资金策略 - 公司预计第四季度存款将继续增长，商业存款将主导增长，同时公司将利用多样化的资金来源 [77][79] 问题: 第四季度净息差（NIM）展望 - 公司预计第四季度净息差将继续扩大，但增速将放缓，2023年的净息差将取决于经济和利率曲线的走势 [82] 问题: 证券组合的收益和对冲策略 - 证券组合的收益率在第三季度上升50个基点，其中30个基点来自对冲组合，预计未来将继续受益于新资金收益率 [89][90] 问题: 贷款增长与信用风险的平衡 - 公司对信用质量感到满意，预计消费者贷款将逐步恢复正常水平，但仍处于良好状态 [98][102] 问题: 间接汽车贷款的表现 - 公司专注于优质客户，预计损失将逐步恢复正常水平，但当前表现良好 [107][109] 问题: 投资者日的预期 - 公司将在投资者日分享业务战略和财务目标，预计将推动长期价值创造 [111] 问题: 效率比率的长期目标 - 公司将在投资者日进一步讨论效率比率的长期目标 [120] 问题: 存款增长和终端存款贝塔的展望 - 公司预计第四季度核心存款将继续增长，消费者存款将逐步恢复增长，存款贝塔将在第四季度上升 [124][128]

业绩总结 - 第三季度每股收益（EPS）为0.39美元，同比增长11%[18] - 预拨备净收入（PPNR）达到8.57亿美元，环比增长16.8%[18] - 总贷款和租赁余额较上季度增长26亿美元，环比增长2.6%[18] - 平均存款较上季度增长10亿美元，环比增长0.7%[18] - 不良资产（NPA）比率为0.53%，较上季度下降6个基点[18] - 核心一级资本（CET1）比率增加22个基点，达到9.3%[18] - 效率比率为54.4%，较上季度下降290个基点[18] - 净利息收入较上季度增加1.45亿美元，环比增长11%[35] - 报告的净利息收益率（NIM）为3.42%，较上季度增加27个基点[35] - 非利息收入较上季度增加3600万美元，环比增长约7%[53] - 非利息支出较上季度增加3500万美元，环比增长3.4%[61] 用户数据 - 2022年第三季度的数字用户月活跃人数为3.28百万，较2022年第二季度的3.26百万增长0.61%[129] - 2022年第三季度新消费者存款账户的数字化开设比例为40%，与2021年第三季度持平[132] 未来展望 - 由于利率上升，第四季度的收入和盈利预期上调[10] - 2022年第四季度平均贷款（不包括PPP）预计将增长高个位数百分比[74] - 2022年第四季度净利息收入（不包括PPP和PAA）预计将增长高20%到低30%[74] - 2022年第四季度非利息收入预计将下降低个位数百分比[74] - 2022年净收费损失预计将低于15个基点[74] 新产品和新技术研发 - 2022年第三季度的抵押贷款银行收入为81百万美元，较2022年第二季度的84百万美元下降3.57%[140] 负面信息 - 2022年第三季度汽车贷款发放总额为14亿美元，同比下降22%[158] - 2022年迄今为止，汽车贷款发放总额为49亿美元，同比下降29%[162] - 2022年第三季度住宅抵押贷款发放总额为45亿美元，同比下降32%[164] - 2022年迄今为止，住宅抵押贷款发放总额为45亿美元，同比下降32%[164] - 2022年第三季度的总消费贷款30天以上逾期率为0.47%，较2022年第二季度上升9.6%[188] 其他新策略和有价值的信息 - 贷款损失准备金（ACL）占贷款和租赁的比例为1.89%[18] - 2022年第三季度的有形普通股权益比率为5.32%，较2022年第二季度的5.80%下降8.28%[92] - 2022年第三季度的总资产为179,402百万美元，较2022年第二季度的178,782百万美元增长0.35%[92] - 2022年第三季度的平均FICO评分为776，较2021年同期上升4分[162] - 2022年第三季度的平均贷款价值比（LTV）为84%[162] - 2022年第三季度的住宅抵押贷款余额为218亿美元，较2022年第二季度增长2.8%[179] - 2022年第三季度汽车贷款余额为134亿美元，较2022年第二季度下降1.5%[182] - 2022年第三季度住宅抵押贷款30天以上逾期率为1.84%，较2022年第二季度下降13.2%[179] - 2022年第三季度汽车贷款30天以上逾期率为0.71%，较2022年第二季度下降8.9%[182] - 2022年第三季度住宅抵押贷款90天以上逾期率为0.70%，较2022年第二季度下降11.4%[179]

整体财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度净收入为5.39亿美元，摊薄后每股收益0.35美元，去年同期净亏损1500万美元，摊薄后每股亏损0.05美元[19] - 2022年上半年净收入为9.99亿美元，较2021年同期的5.17亿美元增长93%[33] - 2022年第二季度利息收入为13.31亿美元，较2021年同期的9.35亿美元增长42%[31] - 2022年上半年利息收入为25.26亿美元，较2021年同期的18.04亿美元增长40%[33] - 2022年第二季度净利息收入为12.61亿美元，较2021年同期的8.38亿美元增长50%[31] - 2022年上半年净利息收入为24.07亿美元，较2021年同期的18.10亿美元增长33%[33] - 2022年第二季度总非利息收入为4.85亿美元，较2021年同期的4.44亿美元增长9%[31] - 2022年上半年总非利息收入为9.84亿美元，较2021年同期的8.39亿美元增长17%[33] - 2022年第二季度平均普通股基本股数为14.41亿股，较2021年同期的11.25亿股增长28%[31] - 2022年上半年平均普通股基本股数为14.40亿股，较2021年同期的10.71亿股增长34%[33] - 2022年第二季度归属于亨廷顿银行股份公司的净利润为5.39亿美元，2021年同期亏损1500万美元[31] - 2022年第二季度净利息收入较2021年第二季度增加4.23亿美元，增幅50%；FTE净利息收入同样增加4.23亿美元，增幅50%[38] - 2022年第二季度平均总生息资产增加338亿美元，增幅27%，其中平均贷款和租赁增加266亿美元，增幅30%，平均证券增加118亿美元，增幅38%[38] - FTE净息差提升49个基点至3.15%[38] - 2022年第二季度净息差扩大主要因美联储加息提升生息资产收益率及2021年第二季度利率上限按市值计价的不利影响消除[39] - 2022年第二季度净利息收入包含1600万美元购买会计增值和500万美元加速PPP贷款费用，2021年第二季度分别为900万美元和3000万美元[40] - 2022年前六个月净利息收入较去年同期增加5.97亿美元，即33%；FTE净利息收入增加5.99亿美元，即33%[46] - 2022年前六个月平均总生息资产增加410亿美元，即34%，其中平均贷款和租赁增加287亿美元，即34%，平均证券增加141亿美元，即50%[46] - 2022年FTE净息差降至3.02%，较去年减少2个基点[46] - 2022年第二季度信贷损失拨备为6700万美元，较2021年第二季度减少1.44亿美元；年初至今为9200万美元，较去年同期减少5900万美元，即39%[50] - 2022年第二季度末ACL较去年同期减少1.54亿美元至22亿美元，占总贷款和租赁的1.87%，去年为23亿美元，占比2.09%[51] - 2022年第二季度非利息收入为4.85亿美元，较2021年第二季度增加4100万美元，即9%[53] - 2022年6月30日，银行在美联储的有息存款平均余额为53.54亿美元，较去年减少15.01亿美元，即22%[42] - 2022年6月30日，总证券平均余额为426.04亿美元，较去年增加141.17亿美元，即50%[42] - 2022年6月30日，总贷款和租赁平均余额为1125.53亿美元，较去年增加287.08亿美元，即34%[42] - 2022年6月30日，总负债和股东权益为1770.84亿美元，较去年增加466.3亿美元，即36%[42] - 2022年第二季度非利息收入为4.85亿美元，较去年同期增加4100万美元，增幅9%[54] - 2022年前六个月非利息收入为9.84亿美元，较去年同期增加1.45亿美元，增幅17%[55] - 2022年第二季度非利息支出为10亿美元，较去年同期减少5400万美元，降幅5%[60] - 2022年前六个月非利息支出为20.71亿美元，较去年同期增加2.06亿美元，增幅11%[61] - 2022年第二季度所得税拨备为1.2亿美元，2021年同期为1400万美元；2022年前六个月为2.25亿美元，2021年同期为1.16亿美元[63] - 2022年第二季度和2021年第二季度有效税率分别为18.1%和 - 2353.3%；2022年前六个月和2021年前六个月分别为18.3%和18.5%[63] - 截至2022年6月30日，净联邦递延所得税资产为4.01亿美元，净州递延所得税资产为4900万美元[64] - 2022年上半年，公司净收入为9.99亿美元，2021年同期为5.17亿美元[164] - 截至2022年6月30日的三个月，总利息收入为13.31亿美元，2021年同期为9.35亿美元[200] - 截至2022年6月30日的六个月，总利息收入为25.26亿美元，2021年同期为18.04亿美元[200] - 截至2022年6月30日的三个月，净利息收入为12.61亿美元，2021年同期为8.38亿美元[200] - 截至2022年6月30日的六个月，净利息收入为24.07亿美元，2021年同期为18.10亿美元[200] - 截至2022年6月30日的三个月，总非利息收入为4.85亿美元，2021年同期为4.44亿美元[200] - 截至2022年6月30日的六个月，总非利息收入为9.84亿美元，2021年同期为8.39亿美元[200] - 截至2022年6月30日的三个月，净收入为5.39亿美元，2021年同期亏损1500万美元[200][202] - 截至2022年6月30日的六个月，净收入为9.99亿美元，2021年同期为5.17亿美元[200][202] - 截至2022年6月30日的三个月，综合亏损为2.43亿美元，2021年同期综合收入为2200万美元[202] - 截至2022年6月30日的六个月，综合亏损为8.66亿美元，2021年同期综合收入为3.06亿美元[202] - 2022年上半年净收入为10.03亿美元，2021年同期为5.17亿美元[205] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为18.24亿美元，2021年同期为9.88亿美元[205] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为92.05亿美元，2021年同期提供的净现金为39.86亿美元[205] - 2022年上半年融资活动提供的净现金为57.67亿美元，2021年同期为16.86亿美元[205] - 2022年上半年现金及现金等价物减少16.14亿美元，期末余额为39.08亿美元；2021年上半年增加66.6亿美元，期末余额为132.55亿美元[205] - 2022年上半年利息支付1.13亿美元，2021年同期为0.87亿美元[206] - 2022年上半年所得税收到1.1亿美元，2021年同期支付2亿美元[206] - 2022年上半年贷款从投资组合转移至待售的金额为5.69亿美元，2021年同期为1.9亿美元[206] - 2022年上半年证券从可供出售转移至持有至到期的金额为42.25亿美元，2021年同期为30.07亿美元[206] 资产负债相关数据变化 - 计息银行存款从1.61亿美元降至3190万美元，降幅50%[36] - 交易账户证券从3010万美元降至4810万美元，降幅38%[36] - 商业和工业贷款从341.26亿美元增至426.89亿美元，增幅25%[36] - 商业房地产贷款从90.83亿美元增至152.76亿美元，增幅68%[36] - 总生息资产从1273.78亿美元增至1612.25亿美元，增幅27%[36] - 2022年6月30日现金及银行到期款项为17.93亿美元，2021年12月31日为18.11亿美元[198] - 2022年6月30日联邦储备银行计息存款为21.15亿美元，2021年12月31日为37.11亿美元[198] - 2022年6月30日可供出售证券为243.77亿美元，2021年12月31日为284.6亿美元[198] - 2022年6月30日持有至到期证券为173.55亿美元，2021年12月31日为124.47亿美元[198] - 2022年6月30日贷款和租赁为1162.21亿美元，2021年12月31日为1112.67亿美元[198] - 2022年6月30日贷款和租赁损失拨备为20.74亿美元，2021年12月31日为20.3亿美元[198] - 2022年6月30日总存款为1454.35亿美元，2021年12月31日为1432.63亿美元[198] - 2022年6月30日总负债为1608.03亿美元，2021年12月31日为1547.46亿美元[198] 风险相关数据及管理 - 公司主要风险敞口为信用、市场、流动性、运营和合规风险[68] - 公司信用风险主要与贷款活动和投资证券组合有关，衍生品活动相关信用风险极小[69] - 公司致力于早期识别、监控和管理信用风险，采用多种策略和定量测量能力[70] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，总贷款和租赁组合分别为1162.21亿美元和1112.67亿美元[72][77] - 2022年第二季度净冲销额为800万美元，占平均总贷款和租赁的0.03%，较去年同期的6200万美元（0.28%）减少5400万美元[79] - 截至2022年6月30日，非应计贷款和租赁（NALs）为6.57亿美元，非 performing资产（NPAs）为6.82亿美元，较2021年12月31日分别减少5900万美元和6800万美元[82] - 2022年6月30日，商业相关NALs为4.63亿美元，其中3亿美元（65%）为逾期不足30天的贷款[80] - 公司的ACL由ALLL和AULC组成，用于吸收贷款和租赁组合的终身预期信用损失[84] - 公司使用基于统计的模型估计预期信用损失，考虑PD、EAD和LGD三个关键参数[85] - 2022年6月30日的ACL包括一般准备金，以应对关键经济情景假设的不确定性[93] - 公司的ACL评估过程包括持续评估信用质量指标，并将某些ACL基准与当前表现进行比较[95] - 2022年6月30日，贷款和租赁损失准备金（ALLL）为20.74亿美元，占比100%；2021年12月31日为20.30亿美元，占比100%[96] - 2022年6月30日，信用损失准备（ACL）为22亿美元，占总贷款和租赁的1.87%；2021年12月31日为21亿美元，占比1.89%[97] - 2022年第二季度净撇账（NCOs）占平均贷款和租赁的年化百分比为0.03%，低于2021年第二季度的0.28%[101] - 2022年前六个月NCOs降至2700万美元，较2021年同期减少9900万美元[104] - 2022年6月30日，净利息收入风险（NII at risk）在-25、+100和+200基点变化情景下分别为-2.1%、3.0%和6.0%；2021年12月31日分别为-2.4%、4.6%和8.9%[110] - 2022年6月30日，股权经济价值风险（EVE at risk）在-25、+100和+200基点变化情景下分别为0.9%、-5.1%和-11.6%；2021年12月31日分别为-0.1%、-1.5%和-5.6%[112] - 公司使用金融模拟模型衡量市场风险暴露，通过净利息收入风险和股权经济价值风险两种方法建模利率风险[107][109] - 公司使用衍生工具管理利率风险，包括利率互换、上限和下限、领子期权、远期合约和远期起息利率互换[115] - 公司商业投资组合NCOs有所改善，消费者撇账在2022年第二季度和前六个月均高于去年同期[101][104] - 2022年6月30日和2023年底，不利情景下失业率预计分别为6.4%和7.7%，比基线情景分别高3.1%和4.2%[190] - 2022年6月30日，不利情景敏感性分析下，公司ACL预计增加约9亿美元[191] 资本结构与股东权益相关 - 2022年6月30日，有形普通股权益与有形资产比率为5.80%，较2021年12月31日下降108个基点；CET1风险资本比率为9.05%，低于2021年12月31日的9.33%；监管一级风险资本比率为10.63%，2021年12

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度净收入和PPNR创下历史新高 贷款增长强劲 净利息收入扩大 [8] - 平均贷款余额同比增长10%（年化） 达到1139亿美元 其中商业贷款增长33% 消费贷款增长10亿美元 [11][29] - 核心净利息收入增长11%至1244亿美元 净息差扩大 [34] - 非利息收入485亿美元 同比增长41亿美元 环比下降14亿美元 [38] - 核心费用降至994亿美元 效率比率为56% [40] - 普通股一级资本充足率为91% 有形普通股权益比率为58% [41][42] - 净冲销率创历史新低 仅为3个基点 不良资产率降至59个基点 [27][44] 各条业务线数据和关键指标变化 商业银行业务 - 商业贷款增长746亿美元 主要由中型市场 企业和专业银行推动 [30] - 资产融资增长497亿美元 库存融资增长383亿美元 商业房地产增长213亿美元 [30] - 商业存款增长21亿美元 [33] - 资金管理收入同比增长12% [14] 消费银行业务 - 消费贷款增长10亿美元 主要由住房抵押贷款推动 [32] - 消费存款增长5亿美元 [33] - 现金返还信用卡产品表现超预期 [15] - RV/船舶和间接汽车贷款稳步增长 [32] 资本市场业务 - 资本市场业务收入创纪录 环比增长1200万美元 [38] - Capstone Partners贡献400万美元资本市场费用 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 明尼苏达和科罗拉多市场新增50多名创收员工 支持财富管理 商业银行业务 [20] - 双城和丹佛的中型市场团队正在扩大关系 增加贷款和存款 [21] - 在双城和丹佛的SBA贷款已进入前五名 [21] - 双城的财富管理业务初见成效 AUM持续增长 [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 完成TCF整合 提前实现成本协同效应 [9][18] - 数字投资支出翻倍 加速数字计划 [19] - 成立企业级支付组织 加强支付能力 [13] - 收购Torana（现为Huntington Choice Pay）和Capstone Partners 增强支付和资本市场能力 [14][16] - 在设备融资业务中排名第七 预计排名将进一步提升 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管2022年面临挑战 但业务表现良好 市场需求强劲 [6] - 消费者保持流动性 政府刺激资金尚未完全投入 [7] - 预计2022年核心净利息收入将增长15-20% [48] - 预计费用收入将增长低至中个位数 [49] - 预计全年净冲销率将低于15个基点 [51] 其他重要信息 - 连续第四年获得JD Power区域银行最佳移动应用奖 [12] - 在最近的CCAR压力测试中表现优异 自2015年以来每个周期都优于同行中位数 [17] - 股息收益率在同行中排名第一 为5% [43] 问答环节所有的提问和回答 存款增长预期和构成 - 预计存款将适度增长 商业存款增长较快 消费存款可能持平或略有下降 [58][59] - 存款beta目前低于10% 预计Q3和Q4会上升 但总体趋势与上一周期相似 [62][64] 股票回购计划 - 优先考虑为有机贷款增长提供资金 预计2022年剩余时间内回购将很少 [70] 消费信贷表现 - 消费信贷表现良好 FICO评分保持稳定 贷款价值比保持或下降 [73][76] 净息差展望 - 预计净息差将在未来几个季度继续扩大 到2023年年中趋于稳定 [83] 供应链回流趋势 - 观察到供应链回流趋势 特别是在中西部地区 设备融资业务创纪录 [87] 贷款增长策略 - 预计Q4贷款增长将保持高个位数 商业贷款增长将快于消费贷款 [93][94] 汽车贷款业务 - 汽车贷款信贷表现预计将保持稳定 定价动态调整 [101][102] 费用管理 - 已完成成本节约计划 将继续投资关键增长领域 效率比可能进一步下降 [105][107] 数字业务发展 - 持续投资数字渠道和产品开发 优化在线和线下账户获取 [108][109] 收购战略 - 目前专注于TCF整合 对支付和资本市场相关的收费业务持开放态度 [117] 贷款损失准备金 - 当前准备金水平反映了经济不确定性 组合构成变化和潜在衰退风险 [124][125] TCF协同效应 - TCF整合带来显著收入协同效应 特别是在设备融资 SBA贷款和区域市场扩张方面 [126][127] 证券收益率 - 证券收益率上升主要得益于收益率曲线扩张和现金再投资 [133] 经济下行情景 - 当前准备金水平已考虑经济下行风险 具体变化取决于经济放缓的深度和持续时间 [135][136] Capstone和Torana贡献 - Capstone预计Q3收入运行率约为3000万美元 Torana影响较小但将逐步增长 [144][150]

业绩总结 - 2022年第二季度净收入创纪录，得益于PPNR的顺序增长，支持了由于贷款增长（年化增长10%）和利率上升而扩大的净利息收入[8] - 第二季度GAAP每股收益为0.35美元，调整后为0.36美元[18] - 2022年第二季度总收入为17.46亿美元，较2021年第二季度的12.82亿美元增长了36.5%[58] - 核心ROTCE超过17%，第二季度为20.6%[17] - 2022年第二季度的净利息收入（不包括PPP和PAA）预计将增长高达20%[50] 用户数据 - 2022年第二季度，公司的数字用户月活跃用户数为328万人，较2021年第二季度的239万人增长了37%[80] - 2022年第二季度，公司的新消费者存款账户的数字化开户比例为49%[83] - 2022年第二季度，公司的新商业存款账户的数字化开户比例为18%[85] 信贷与贷款 - 总贷款平均余额增加28亿美元，环比增长2.5%[19] - 2022年第二季度的贷款和租赁总额为1128.17亿美元，较2021年第二季度的1110.68亿美元增长了1.6%[60] - 截至2022年6月30日，商业和工业贷款的期末余额为434亿美元，30天以上逾期率为0.33%[105] - 截至2022年6月30日，住宅抵押贷款的期末余额为212亿美元，30天以上逾期率为2.12%[108] - 2022年第二季度，公司的住宅抵押贷款发放总额为32亿美元，较2021年的66亿美元下降了约52%[95] 费用与支出 - 完成TCF成本节约，第二季度核心费用低于10亿美元的目标水平，保持了严格的费用管理[10] - 2022年第二季度的非利息支出（不包括显著项目）为9.94亿美元[57] - 非利息支出环比减少3500万美元，下降3.3%[42] 资本与风险管理 - 核心一级资本比率（CET1）为9.1%，符合目标运营范围[19] - 贷款和租赁的准备金（ACL）占贷款和租赁的比例为1.87%[19] - 2022年第二季度的信用损失准备金（ACL）为21.09亿美元，占贷款和租赁总额的1.87%[60] - 2022年第二季度的资产质量表现优异，非表现资产（NPA）与贷款损失准备金（ACL）比率为318%[45] 市场扩张与收购 - 完成对顶级中型市场投资银行和顾问公司的收购，增加约175名员工，增强资本市场能力[12] - Capstone收购预计将使资本市场收入增加约50%[72] 未来展望 - 2022年第二季度的非利息收入预计将增长低至中个位数[50] - 2022年第二季度的净利息收入敏感性在利率上升100个基点的情况下，预计将增加0.4%[101]

业绩总结 - 2022年第二季度核心费用预计约为10亿美元，保持严格的费用管理[9] - 贷款预计将实现高单位数增长，平均存款继续适度增长[22] - 净利息收入预计将增长至高单位数，主要受益于资产增长和更高的净利息利润率[22] - 预计2022财年净减值损失约为20个基点[22] - 预计2022年第四季度的非利息收入将实现低至中单位数的增长[22] 用户数据与市场表现 - 关键战略领域的费用收入同比增长83%[11] - 贷款和租赁的预期贷款损失准备金占比为1.87%[11] 新产品与技术研发 - 通过收购Capstone，资本市场收入预计增加约50%[14] - 通过TCF交易实现的成本节约已在2022年第二季度完全实现[11] 未来展望 - 2022年5月的收入增长指导已上调，以反映利率曲线的前景[8]

整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度净收入4.6亿美元，摊薄后每股收益0.29美元，去年同期分别为5.32亿美元和0.48美元[18] - 净利息收入11亿美元，较去年同期增加1.74亿美元，增幅18%；FTE净利息收入增加1.76亿美元，增幅18% [19] - FTE净利息收益率降至2.88%，较去年同期下降60个基点[19] - 信贷损失拨备从去年同期增加8500万美元至2500万美元，ACL从去年同期增加3.68亿美元至21亿美元，占总贷款和租赁的1.87% [20] - 非利息收入4.99亿美元，增加1.04亿美元，增幅26%；非利息支出增加2.6亿美元，增幅33% [21] - 2022年3月31日，有形普通股权益与有形资产比率为6.28%，较2021年12月31日下降60个基点[22] - 一级普通股资本充足率（CET1）为9.22%，低于2021年12月31日的9.33%；一级风险资本比率为10.84%，低于2021年12月31日的10.99% [22] - 截至2022年3月31日，公司已完成6.5亿美元的股票回购授权，原授权最高回购8亿美元[23] - 2022年第一季度净利息收入较2021年第一季度增加1.74亿美元，即18%；FTE净利息收入增加1.76亿美元，即18%[39] - 2022年第一季度FTE净息差降至2.88%，较2021年第一季度下降60个基点[39] - 2022年第一季度信贷损失拨备为2500万美元，较2021年第一季度增加8500万美元[42] - 2022年第一季度非利息收入为4.99亿美元，较2021年第一季度增加1.04亿美元，即26%[44] - 2022年第一季度所得税拨备为1.05亿美元，2021年同期为1.02亿美元，有效税率分别为18.5%和16.1%[48] - 截至2022年3月31日，净联邦递延所得税资产为2.42亿美元，净州递延所得税资产为3300万美元[48] - 2022年第一季度净冲销额为1900万美元，占平均总贷款和租赁的0.07%（年化），较去年同期减少4500万美元[61] - 非应计资产较上年末减少4200万美元，降幅6%，主要因商业和工业非应计贷款减少[61] - 2022年3月31日，4.75亿美元商业相关非应计贷款中，3.24亿美元（占比68%）逾期不足30天[62] - 2022年3月31日，非应计贷款和租赁总额为6.82亿美元，不良资产总额为7.08亿美元；非应计贷款和租赁占总贷款和租赁的比例为0.60%，不良资产率为0.63%；而2021年12月31日，对应数据分别为7.16亿美元、7.50亿美元、0.64%和0.67%[64] - 2022年第一季度基线情景假设下，2021年Q4失业率为4.5%，2022年Q2和Q4分别为3.7%和3.5%；2021年Q4 GDP为6.6%，2022年Q2为6.1%[70] - 2022年3月31日，贷款损失准备（ALLL）为20.18亿美元，其中商业贷款为15.14亿美元，占比55%，消费者贷款为5.04亿美元，占比45%；未使用贷款承诺准备（AULC）为9100万美元，总信用损失准备（ACL）为21.09亿美元；而2021年12月31日，ALLL为20.30亿美元，AULC为7700万美元，ACL为21.07亿美元[78] - 2022年3月31日，ACL占总贷款和租赁的比例为1.87%，2021年12月31日为1.89%[79] - 2022年第一季度净冲销（回收）总额为1900万美元，2021年第一季度为6400万美元；2022年第一季度净冲销占平均贷款的比例为0.07%，2021年第一季度为0.32%[81] - 2022年第一季度商业投资组合年化净回收率为0.06%，2021年第一季度年化净冲销率为0.47%；2022年第一季度消费者冲销率高于2021年第一季度[82] - 2022年3月31日，核心存款约占总存款的98%，未抵押投资证券总计119亿美元[105] - 2022年3月31日，消费者和商业核心存款为总资产提供了81%的资金（占总贷款的127%）[106] - 2022年3月31日和2021年12月31日，重新分类为贷款余额的活期存款透支分别为2000万美元和2900万美元[106] - 2022年3月31日，总存款为146.965亿美元，其中核心存款为143.441亿美元，占比98%；2021年12月31日总存款为143.263亿美元，核心存款为139.423亿美元，占比98%[109] - 2022年3月31日，向联邦储备银行贴现窗口和联邦住房贷款银行（FHLB）质押的贷款和证券总计854亿美元[110] - 2022年3月31日，为担保公共和信托存款等质押的投资证券账面价值总计303亿美元[111] - 2022年3月31日，公司和母公司的批发融资总额为107亿美元，2021年12月31日为113亿美元[112] - 2022年4月20日，董事会宣布普通股季度现金股息为每股0.155美元，预计普通股股息季度现金需求约为2.23亿美元；优先股季度股息预计约为2800万美元[117] - 2022年前三个月，银行向母公司支付优先股和普通股股息分别为1100万美元和3.94亿美元[118] - 截至2022年3月31日，公司合并层面总风险加权资产为1344.93亿美元，CET1风险加权资本为123.97亿美元，CET1风险加权资本比率为9.22%；银行层面总风险加权资产为1337.79亿美元，CET1风险加权资本为132.98亿美元，CET1风险加权资本比率为9.94%[129] - 截至2022年3月31日，股东权益总额为185亿美元，较2021年12月31日减少8.45亿美元，降幅4%[132] - 2021年7月，董事会授权回购至多8亿美元普通股，截至2022年3月31日，已完成6.5亿美元的股票回购授权[136] - 2022年3月31日现金及银行应收款项为17.08亿美元，2021年12月31日为18.11亿美元[179] - 2022年3月31日联邦储备银行计息存款为28.16亿美元，2021年12月31日为37.11亿美元[179] - 2022年3月31日贷款和租赁总额为1128.17亿美元，2021年12月31日为1112.67亿美元[179] - 2022年3月31日贷款和租赁损失准备金为20.18亿美元，2021年12月31日为20.30亿美元[179] - 2022年3月31日总存款为1469.65亿美元，2021年12月31日为1432.63亿美元[179] - 2022年3月31日总负债为1583.75亿美元，2021年12月31日为1547.46亿美元[179] - 2022年3月31日普通股流通股数为14.39174659亿股，2021年12月31日为14.37742172亿股[179] - 2022年第一季度总利息收入为11.95亿美元，2021年同期为8.69亿美元[181] - 2022年第一季度净利息收入为11.46亿美元，2021年同期为9.72亿美元[181] - 2022年第一季度总非利息收入为4.99亿美元，2021年同期为3.95亿美元[181] - 2022年第一季度总非利息支出为10.53亿美元，2021年同期为7.93亿美元[181] - 2022年第一季度所得税前收入为5.67亿美元，2021年同期为6.34亿美元[181] - 2022年第一季度税后收入为4.62亿美元，2021年同期为5.32亿美元[181] - 2022年第一季度归属于公司的综合（亏损）收入为 - 6.25亿美元，2021年同期为2.84亿美元[182] - 2022年第一季度末股东权益总额为184.81亿美元，2021年同期末为136亿美元[183] - 2022年第一季度普通股基本每股净收益为0.30美元，2021年同期为0.49美元[181] - 2022年第一季度普通股摊薄每股净收益为0.29美元，2021年同期为0.48美元[181] - 2022年第一季度净收入为4.62亿美元，2021年同期为5.32亿美元[184] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为8.49亿美元，2021年同期为-1.11亿美元[184] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为53.55亿美元，2021年同期为3.76亿美元[184] - 2022年第一季度融资活动提供的净现金为35.08亿美元，2021年同期为24.81亿美元[184] - 2022年第一季度现金及现金等价物减少9.98亿美元，2021年同期增加19.94亿美元[184] - 2022年第一季度末现金及现金等价物为45.24亿美元，2021年同期为85.89亿美元[184] - 2022年第一季度利息支付为6100万美元，2021年同期为4900万美元[185] - 2022年第一季度所得税支付为-1800万美元，2021年同期为300万美元[185] 平均盈利资产相关指标变化 - 平均盈利资产增加483亿美元，增幅42%，其中平均贷款和租赁增加309亿美元，增幅38%，平均证券增加165亿美元，增幅63% [19] - 2022年第一季度平均总生息资产增加483亿美元，即42%，其中平均总贷款和租赁增加309亿美元，即38%，平均证券增加165亿美元，即63%[39] 各业务线净收入及相关指标变化 - 2022年第一季度，商业银行业务净收入为1.4亿美元，消费者和商业银行业务净收入为1.81亿美元，汽车金融业务净收入为6700万美元，RBHPCG业务净收入为1900万美元，财政部/其他业务净收入为5300万美元，公司净收入为4.6亿美元[142] - 2021年第一季度，商业银行业务净收入为1.18亿美元，消费者和商业银行业务净收入为1.11亿美元，汽车金融业务净收入为7600万美元，RBHPCG业务净收入为2500万美元，财政部/其他业务净收入为2.02亿美元，公司净收入为5.32亿美元[142] - 商业银行业务2022年前三个月净收入1.4亿美元，较去年同期的1.18亿美元增长2200万美元，增幅19%，净利息收入增加2.19亿美元，增幅110% [143][144] - 消费者与商业银行业务2022年前三个月净收入1.81亿美元，较去年同期增加7000万美元，增幅63%，净利息收入增加1.22亿美元，增幅36% [146][147] - 住房贷款业务2022年前三个月净收入8700万美元，去年同期为2400万美元，净利息收入提高4800万美元 [148] - 汽车金融业务2022年前三个月净收入6700万美元，较去年同期减少900万美元，净利息收入增加1300万美元，增幅12% [150][151] - 区域银行与亨廷顿私人客户集团2022年前三个月净收入1900万美元，较去年同期减少600万美元，降幅24%，净利息收入增加1500万美元，增幅44% [152][153] - 商业银行业务2022年一季度信贷损失拨备增加1.26亿美元，非利息收入增加5300万美元，增幅60%，非利息支出增加1.15亿美元，增幅86% [143][144] - 消费者与商业银行业务2022年一季度信贷损失拨备减少7300万美元，非利息收入增加3600万美元，增幅15%，非利息支出增加1.43亿美元，增幅30% [146][147] - 汽车金融业务2022年一季度信贷损失拨备增加1500万美元，增幅68%，非利息支出增加1000万美元，增幅29% [150][151] - 区域银行与亨廷顿私人客户集团2022年一季度信贷损失拨备增加1700万美元，非利息收入增加1300万美元，增幅25%，非利息支出增加1900万美元 [152][153] 各业务线收入细分指标变化 - 2022年第一季度服务收费较2021年第一季度增加2800万美元，即41%[43] - 2022年第一季度卡和支付处理收入较2021年第一季度增加2100万美元，即32%[43] - 2022年第一季度抵押贷款银行业务收入较2021年第一季度减少5100万美元，即51%[43] - 2022年第一季度信托和投资管理服务收入较2021年第一季度增加1300万美元，即25%[43] - 2022年第一季度资本市场费用较2021年第一季度增加1300万美元，即45%[43] 非利息支出细分指标变化 - 2022年第一季度非利息支出为11亿美元，较去年同期增加2.6亿美元，增幅33%，主要受TCF收购影响[47] - 人员成本

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度每股收益为0.29美元，调整后为0.32美元，有形普通股回报率（ROTCE）为15.8%，调整后为17.1% [20] - 贷款总额增加了17亿美元，排除PPP贷款后增加了26亿美元，存款总额也有所增加 [20] - 预拨备净收入（PPNR）环比增长4.2%，核心费用减少了2700万美元 [21] - 净利息收入（NII）增长了3%，达到11.19亿美元，净息差（NIM）也有所扩大 [26] - 非利息收入为4.99亿美元，同比增长1.04亿美元，但环比下降1600万美元 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款（排除PPP贷款）平均余额增加了22亿美元，环比增长3.8%，主要来自中端市场、资产融资、企业和专业银行 [22] - 消费贷款方面，间接汽车和RV/船舶贷款创下第一季度记录，分别增加了1.08亿美元和6300万美元 [24] - 财富管理业务在第一季度创下销售记录，资本市场业务也实现了强劲增长 [13] - 库存融资业务本季度增长了6.66亿美元，主要得益于客户关系的扩展和季节性利用率增加 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在双城和科罗拉多的业务扩展取得了显著进展，财富管理、商业银行和中端市场团队已经开始贡献收入 [11][12] - 公司通过收购Capstone Partners进一步增强了资本市场的业务能力，预计将增加约50%的资本市场收入 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续执行其战略计划，包括推出新的Fair Play产品功能和增强的信用卡产品 [13] - 公司通过收购Capstone Partners进一步扩展了其资本市场业务，预计将在本季度末完成交易 [14] - 公司预计在2022年下半年实现中期财务目标，并上调了全年净利息收入指引 [9][39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司管理层对2022年的前景充满信心，预计将在下半年实现中期财务目标 [9] - 公司预计净利息收入将在2022年实现中高双位数增长，高于此前的高个位数至低双位数增长预期 [39] - 公司预计全年净坏账率将下调至约20个基点，低于此前预期的30个基点 [42] 其他重要信息 - 公司在本季度获得了多项荣誉，包括被《福布斯》评为2022年美国最佳大型雇主之一 [15] - 公司新任消费者和商业银行业务总裁Brant Standridge于本月加入 [16] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于净利息收入（NII）指引的详细解释 - 公司CFO Zach Wasserman表示，NII指引的上调主要得益于利率曲线的变化，预计美联储将在2022年底前加息200个基点 [53][54] 问题: 贷款增长的融资计划 - 公司预计将继续通过存款增长和利用现有流动性来支持贷款增长 [55] 问题: 贷款增长的动力和资本支出需求 - 公司在中端市场、企业专业银行、设备融资和库存融资等领域看到了强劲的贷款需求，资本支出需求也有所增加 [61][62][67] 问题: 存款成本和存款beta预期 - 公司预计存款beta在整个加息周期中将保持在30%左右，与上一周期相似 [69][73] 问题: 费用展望和通胀压力 - 公司预计核心费用将在2022年下半年保持平稳，尽管面临通胀压力 [77][78] 问题: 资产敏感性和利率对冲 - 公司将继续保持资产敏感性，并在未来几个月逐步增加对冲保护 [82][84] 问题: Capstone收购的费用影响 - 公司预计Capstone的收购将带来约2000万至3000万美元的季度费用收入，具体影响将在交易完成后进一步明确 [90][91] 问题: Fair Play产品和其他存款产品的影响 - 公司预计Fair Play产品将对费用产生约1400万美元的净影响，并将在未来18至24个月内逐步恢复 [93] 问题: 消费者健康状况 - 公司认为消费者健康状况良好，特别是在超级优质客户群体中，预计2022年消费者信贷指标将逐步回归正常 [101][102] 问题: 库存融资业务的展望 - 公司对库存融资业务持乐观态度，预计随着供应链问题的缓解，该业务将继续增长 [105][107] 问题: 间接汽车贷款的前景 - 公司对间接汽车贷款业务持积极态度，尽管面临定价压力，但预计该业务将继续保持强劲 [171][172] 问题: 资本分配和收购计划 - 公司表示将继续关注能够增强其收费业务的小型收购机会，但不会改变整体资本分配策略 [137][139] 问题: 存款增长假设 - 公司预计2022年存款将保持中个位数增长，商业存款增长快于消费者存款 [146][148] 问题: Capstone收购的战略意义 - 公司认为Capstone的收购将增强其作为一站式服务提供商的能力，并有助于扩展其资本市场业务 [150][151] 问题: 资本比率的重要性 - 公司表示目前主要关注CET1比率，TCE比率在当前环境下不再是一个关键指标 [166][167]

业绩总结 - 2022年第一季度净利息收入增长1600万美元，环比增长1.4%[31] - 每股收益（EPS）为0.29美元，调整后为0.32美元[16] - 2022年第一季度的总收入（GAAP）为16.45亿美元，较2021年第四季度略微下降[64] - 2022年第一季度的效率比率为62.9%，较2021年第四季度显著改善[64] - 2022年第一季度的净利息收益率（GAAP）为2.88%，较2021年第四季度略有上升[63] 用户数据 - 2022年第一季度平均每月活跃数字用户为2.42百万，较2021年第四季度增长0.02百万[86] - 2022年第一季度数字化抵押贷款申请的数字化辅助比例为97%[89] - 2022年第一季度新的消费者存款账户的数字化开设比例为49%[90] 贷款与资产质量 - 平均贷款余额环比增加17亿美元，增长1.5%[17] - 不良资产（NPA）比率降至63个基点，显示出良好的信贷质量[17] - 2022年第一季度的净拨备损失率为0.07%[17] - 资产质量持续改善，净违约率为0.07%[49] - 2022年第一季度的信用损失准备金（ACL）为21.09亿美元，占贷款和租赁总额的1.87%[66] 存款与利率 - 总存款余额环比增加37亿美元，增长2.6%[21] - 核心商业存款环比增加25亿美元，增长4.1%[21] - 2022年第一季度净利息收益率（NIM）为2.88%，较上季度提高3个基点[31] - HBAN的净利差(NIM)在同行中处于领先地位，预计随着利率上升将进一步扩大[36] 未来展望 - 目标是实现年收入增长略高于名义GDP，ROTC目标为17%以上[52] - 预计2022年净违约率将低于30个基点，约为20个基点[55] - 预计2022年有效税率在18%到19%之间[55] 费用与支出 - 非利息支出为10.07亿美元，较上季度减少1.68亿美元，下降幅度为14%[43] - 2022年第一季度的非利息支出（GAAP）为10.53亿美元，较2021年第四季度下降了13.8%[63] - 调整后的非利息支出（非GAAP）为9.93亿美元，较2021年第四季度下降了2.7%[64] 贷款发放情况 - 2022年第一季度汽车贷款的发放金额为17亿美元，较2021年第一季度增长21%[100] - 2022年第一季度住宅抵押贷款的发放金额为14亿美元，较2021年增长109%[104] - 2022年第一季度商业和工业贷款余额为422亿美元，较2021年第四季度增长1.2%[113] 其他信息 - 2022年第一季度的证券投资组合收益率为2.63%，较前一季度增加75个基点[107] - 2022年第一季度末，商业和工业贷款的30天以上逾期率为0.17%，较2021年第四季度下降43.3%[113] - S&P将公司的展望更新为稳定[109]