文章核心观点 Hanover Bancorp旗下的Hanover Community Bank为感谢助力其成功的各界人士和企业，于2024年9月19日在Hauppauge业务银行中心举办鸡尾酒会，同时介绍了银行发展情况及对当地经济的贡献 [1][2][7] 活动举办情况 - 2024年9月19日Hanover Bancorp董事长兼首席执行官宣布在Hauppauge业务银行中心举办鸡尾酒会，感谢各界支持并欢迎大家来到萨福克郡 [1] - 公司认为成功离不开他人支持，举办庆祝活动是为表达对各界支持的感谢和敬意 [2][3] 银行选址及建筑情况 - 公司认为入驻Hauppauge的长岛创新园是拓展至萨福克郡的理想选择 [3] - 银行大楼位于纽约州Hauppauge的410 Motor Parkway，由Aresco 410 LLC总裁Craig Padover与萨福克郡工业发展协会CEO Kelly Murphy合作，将空地建成A级办公楼 [3] - 该建筑是史密斯镇主管Ed Wehrheim牵头项目的一部分，利用了史密斯镇覆盖区变更和萨福克郡下水道扩建的优势，楼高超六十英尺 [5] 各方评价 - 萨福克郡工业发展协会CEO Kelly Murphy称大楼开发体现了合作精神，是长岛创新园的门户，赞赏银行以员工为中心的设计和设施，并祝愿其未来成功 [4] - Craig Padover对Hanover Bank成为410 Motor Parkway成功的一部分表示高兴 [5] 银行对当地经济的贡献 - 银行在该业务中心雇佣约65人，为长岛社区提供商业、市政和消费零售银行产品，通过与当地组织和市政合作，利用现有业务关系为该地区提供优质服务 [6] 公司简介 - Hanover Bancorp是Hanover Community Bank的银行控股公司，该银行是一家商业社区银行，提供高度个性化和高效的服务及产品，满足客户需求 [8] - 公司拥有先进技术，提供全方位金融服务，包括各类贷款、24小时免费ATM服务、有息免费支票、电话银行、移动和网上银行等 [8][9] - 公司行政办公室位于纽约州Mineola，在多地设有分行，同时是联邦存款保险公司成员，是平等住房/平等机会贷款机构 [9][10]

公司概况 - 公司是一家一银行控股公司，于2016年成立，主要通过其全资子公司银行开展业务[233] - 银行作为一家以社区为导向的本地银行,在纽约大都会区提供服务[234] - 银行于2023年5月在Suffolk县Hauppauge开设了商业银行中心,拓展商业贷款和存款业务[234] - 银行于2023年第四季度开始为纽约州及其他州的合法大麻行业提供商业银行服务[234] 主要业务 - 银行提供个人和商业贷款、SBA和USDA担保贷款、循环信用额度、商业抵押贷款等多种金融产品[234] 经营策略 - 银行通过流动性和资本管理优先,将新业务开发重点放在流动性贷款销售上,而非资产组合增长[237] 财务状况 - 2024年6月30日,公司总资产23亿美元,存款19亿美元,股东权益1.901亿美元[245] - 2024年第二季度,公司净收益844万美元,每股摊薄收益0.11美元[245] - 2024年6月30日,不良贷款率为0.79%,拨备覆盖率为149%[248] - 2024年第二季度,公司营运效率比为69.2%[249] - 总资产为23亿美元，其中可供出售证券为9880万美元，较2023年12月31日增加3740万美元，主要由于美国国债、公司债券和抵押贷款支持证券的增长[253] - 贷款总额为20亿美元，其中住房贷款761亿美元，占37.8%，商业房地产贷款11亿美元，占55.3%[255] - 存款总额为19亿美元，其中核心存款占76.1%,活期存款占10.3%[256] - 借款总额为1.736亿美元，包括1.467亿美元的联邦住房贷款银行贷款[257] - 公司拥有6.176亿美元的流动性来源，包括现金、无抵押证券和有担保和无担保的融资能力[259] - 公司的普通股权一级资本、一级资本和总资本充足率分别为12.78%、12.78%和14.21%，均超过监管要求[265] - 公司宣布了一项新的5%股票回购计划，截至2024年6月30日尚未执行[267] - 公司普通股权益与资产总额的比率为8.15%，有形普通股权益与有形资产的比率为7.38%[268] - 公司向普通股和优先股A股股东每股派发0.10美元现金股利[274] 经营业绩 - 公司在2024年第二季度录得净收益800万美元，较2023年同期的3.1百万美元下降[279] - 净利息收入下降300万美元，主要由于净利差从2.68%压缩至2.46%[280,281] - 贷款损失准备金从2023年第二季度的500万美元增加至2024年第二季度的3.9百万美元[284] - 非利息收入增加160万美元,主要来自政府担保贷款的销售收益增加[286,287] - 非利息支出增加110万美元,主要是由于员工薪酬福利增加[289,292,293] - 公司2024年第二季度的有效税率为27.2%,较2023年同期的29.9%有所下降[294] - 2024年上半年净收益为490万美元,较2023年同期的630万美元下降[295,296,297] - 上半年净息差从2.85%下降至2.43%,主要受利率上升和存款竞争环境影响[298,299] - 公司2024年上半年利息收益资产总额为21.63亿美元，较2023年同期增加11.5%[301] - 2024年上半年净利息收益为2.62亿美元，净利息收益率为2.43%，较2023年同期下降0.42个百分点[301] - 2024年上半年非利息收入增加3.5百万美元，主要由于政府担保SBA贷款销售收益增加3.0百万美元[304] - 2024年上半年非利息支出增加1.3百万美元，主要由于薪酬福利支出增加[305] 资产质量 - 2024年6月30日不良贷款余额为1.58亿美元，占总贷款的0.79%，较2023年12月31日上升0.05个百分点[307,312] - 2024年6月30日贷款损失准备金余额为2.36亿美元，占总贷款的1.17%，较2023年12月31日上升0.17个百分点[310,315] - 2024年第二季度计提贷款损失准备金3.85百万美元，较2023年同期增加3.35百万美元[311,314] - 2024年第二季度净贷款核销0.08百万美元，较2023年同期增加0.07百万美元[310] - 2024年6月30日特别提及和次级贷款余额为4.94亿美元，较2023年12月31日增加7.0百万美元[309] 风险管理 - 公司采用利率互换等策略管理利率风险，2024年6月30日EVE和NII敏感性指标均在公司政策限制范围内[321,322,323,325] - 公司的披露控制和程序在报告期末是有效的[327] - 公司为应对ASU 2016-13的采用而设计了新的控制措施和修改了现有控制措施[328] - 公司不存在可能对经营业绩和财务状况产生重大不利影响的法律诉讼[329] - 公司采取了多种策略来管理利率风险,包括平衡利息收益资产和利息负债、减少负债的利率敏感性以及进行利率互换[321][322] - 公司的经济价值和净利息收入对利率变动的敏感性在公司政策限制范围内[323][324][325] - 公司的利率风险模型存在一定局限性,无法完全准确反映实际情况[326]

文章核心观点 汉诺威银行控股公司董事长兼首席执行官宣布向17家当地非营利组织提供赠款，这是纽约联邦住房贷款银行小企业复苏赠款计划的一部分，公司感谢该计划提供资金并为能支持这些组织感到自豪 [1][2][3] 赠款相关情况 - 汉诺威银行控股公司董事长兼首席执行官宣布向17家当地非营利组织提供赠款，作为纽约联邦住房贷款银行小企业复苏赠款计划的一部分 [1] - 该计划为面临经济挑战的合格组织提供灵活资金，以支持其财务安全 [2] - 汉诺威银行过去曾参与该计划，此次很高兴再次合作，为17家有价值的实体提供所需资金 [3] 汉诺威社区银行及控股公司介绍 - 汉诺威银行控股公司是汉诺威社区银行的控股公司，是一家商业社区银行，提供高度个性化和高效的服务及产品 [4] - 公司管理层和董事会由当地成功商人组成，了解纽约都会区的金融需求和机会 [4] - 公司提供全方位金融服务，包括多种银行产品和服务，还提供24小时免费ATM服务等 [4] - 公司行政办公室位于纽约米尼奥拉，在多地设有分行，还在新泽西州弗里霍尔德有分行 [4] 其他信息 - 汉诺威社区银行是联邦存款保险公司成员，是平等住房/平等机会贷款机构 [5] - 如需更多信息可致电(516) 548 - 8500或访问银行网站https://hanoverbank.com [5] - 媒体和新闻联系人是第一副总裁兼营销总监安妮特·埃斯波西托，联系电话(516) 548 - 8500 [5]

财务表现 - 净利润为80万美元，每股摊薄收益为0.11美元[3] - 有形净资产收益率为1.97%[6] - 净收益为844万美元，较上年同期下降72.7%[49,50] - 基本每股收益为0.11美元，较上年同期下降73.8%[49,50] 资产质量 - 不良贷款率为0.79%，资产质量保持良好[4] - 公司不良贷款率为0.79%，较2023年12月31日的0.74%有所上升[31] - 公司拨备覆盖率为133.57%，较上季度下降2.46个百分点[64] - 公司不良贷款率为0.74%，较上季度持平[64] - 公司拨备覆盖率为133.57%，较上季度下降2.46个百分点[64] 贷款业务 - 贷款总额达20.1亿美元，较上一季度增长1.5%[4] - SBA贷款销售收益同比增长139%[4] - 商业银行中心存款达7300万美元，贷款达3000万美元[4] - 住房贷款组合收益率为7.62%[4] - 公司贷款组合于2024年6月30日达到20.1亿美元，较2023年12月31日增加5.58亿美元或5.7%[19] - 公司继续发展政府担保贷款业务，2024年第二季度和2023年第二季度分别出售2800万美元和1260万美元的SBA贷款，并分别录得250万美元和110万美元的出售收益[21] - 公司商业房地产投资组合中63%的贷款是针对自由市场租金的物业，平均贷款规模为234.4万美元，平均贷款与价值比为62.1%[28] - 公司贷款总额为20.13亿美元，较上季度增长0.37%[70] - 贷款余额为1,999,448千美元，较上年同期增长12.2%[92] 存款业务 - 总存款增长2%至19.4亿美元[14] - 公司核心存款占总存款比例为76.10%，较上季度提高0.31个百分点[74] - 存款余额为1,613,245千美元，较上年同期增长9.7%[94] 收益情况 - 净息差为2.46%，较上一季度提升5个基点[3,8] - 非利息收入同比增长83.5%，创下公司持续收入的新高[3] - 公司净息差为2.46%，较上年同期下降0.22个百分点[62] - 总利息收入为65,852千美元，较上年同期增长23.0%[92] - 总利息支出为39,670千美元，较上年同期增长52.0%[94] - 净利息收益率为2.43%，较上年同期下降0.42个百分点[96] - 净利差为1.71%，较上年同期下降0.60个百分点[96] - 非利息收入为50,523千美元，较上年同期下降5.9%[92] 成本管理 - 公司成本收入比为69.20%，较上年同期上升0.94个百分点[63] - 非利息支出为50,493千美元，较上年同期增长4.3%[95] 资本充足性 - 资本充足率维持在较高水平[37] - 公司一级资本充足率为12.78%，较上季度下降0.21个百分点[65] - 公司总资产为23.31亿美元，较上年同期增加9.9%[79] - 公司股东权益为189,655千美元，较上年同期增长4.8%[95] 拨备计提 - 公司2024年第二季度计提4.0百万美元的信贷损失准备，截至2024年6月30日的信贷损失准备余额为23.6百万美元，占总贷款的1.17%[32] - 拨备计提为4040万美元，较上年同期增加708%[46]

财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度公司收入1.6511亿美元，2023年同期为1.568亿美元；净收入406.1万美元，2023年同期为320.9万美元；摊薄后每股净收入0.55美元，2023年同期为0.43美元[163] - 2024年第一季度公司平均资产回报率为0.74%，2023年同期为0.68%；平均股东权益回报率为8.70%，2023年同期为7.24%[163] - 2024年第一季度公司盈利较2023年同期增加90万美元，主要源于非利息收入增加180万美元和信贷损失拨备费用减少60万美元[166] - 2024年第一季度公司运营效率比率为65.4%，2023年同期为67.4%[169] - 2024年3月31日公司可供出售证券总额为9270万美元，较2023年12月31日增加3130万美元，主要受美国国债增长推动[174] - 2024年3月31日公司借款和次级债务总额为1.736亿美元，2023年12月31日为1.536亿美元[174] - 2024年3月31日总存款为19亿美元，较2023年12月31日增加1270万美元，增幅0.7%；存贷比从2023年12月31日的103%升至2024年3月31日的105%[176] - 核心存款余额从2023年12月31日的14亿美元增至2024年3月31日的15亿美元；活期存款余额从2.078亿美元降至2.029亿美元，但剔除住宅贷款结算相关余额后增长8.5%至1.804亿美元[176] - 市政存款从2023年12月31日的5.281亿美元增至2024年3月31日的5.763亿美元，增幅9.1%，占总存款比例从27.7%升至30.1%，加权平均利率为4.65%[176] - 2024年3月31日借款为1.49亿美元，其中包括230万美元PPPLF资金，较2023年12月31日的1.29亿美元增加；对应银行信贷额度下未偿还借款为2000万美元，2023年12月31日为零[177] - 2024年3月31日和2023年12月31日流动资产分别为1.365亿美元和1.772亿美元；流动性来源总计6.441亿美元，约为未保险存款余额的265%[178] - 截至2024年3月31日，股东权益总额为1.895亿美元，较2023年12月31日增加470万美元，主要因留存收益增加330万美元和累计其他综合损失减少120万美元[184] - 2024年第一季度净利润为410万美元，2023年同期为320万美元[196] - 2024年第一季度净利息收入较2023年同期下降100万美元，净息差从3.04%压缩至2.41%[197] - 2024年第一季度生息资产收益率从5.47%升至6.03%，付息负债成本从2.94%升至4.33%[197] - 2024年第一季度信贷损失拨备费用为30万美元，2023年同期为100万美元[202] - 2024年第一季度非利息收入较2023年同期增加180万美元，主要因贷款出售净收益增加150万美元[203] - 2024年第一季度非利息支出较2023年同期增加20万美元，主要在占用和设备方面[206] - 2024年第一季度所得税费用为140万美元，有效税率24.9%；2023年同期为100万美元，有效税率23.2%[208] 资产负债数据 - 2024年3月31日公司总资产23亿美元，总存款19亿美元，股东权益总额1.895亿美元[165] - 2024年3月31日公司总贷款为20亿美元，与2023年12月31日持平；总存款为19亿美元，与2023年12月31日持平[174] 贷款相关数据 - 2024年3月31日公司非应计贷款总额为1490万美元，占总贷款的0.74%；2023年12月31日为1450万美元，占比0.74%；2023年3月31日为1030万美元，占比0.58%[168] - 截至2024年3月31日，公司贷款组合净额增长4830万美元至20亿美元，其中住宅贷款组合为7.569亿美元，占比37.7%；商业房地产贷款为11亿美元，占比56.1%；商业和工业贷款为1.234亿美元，占比6.2%[175] - 2024年3月31日和2023年12月31日，银行发放贷款承诺和未使用信贷额度承诺分别约为1.36亿美元和1.47亿美元[194] - 2024年3月31日和2023年12月31日，未偿还信用证分别约为0.9百万美元和3.9百万美元[195] - 2024年3月31日，非应计贷款为1490万美元，占总贷款0.74%；应计逾期30天以上贷款为1690万美元[209][210] - 2024年3月31日，信贷损失准备金为1990万美元，占总贷款0.99%[212] 资本比率数据 - 银行一级杠杆、普通股一级风险、一级风险和总风险资本比率分别为8.90%、12.99%、12.99%和14.19%，超过监管要求[185] 股票回购计划 - 公司董事会批准新的股票回购计划，可回购最多366,050股普通股，约占当时已发行股份的5%，截至2024年3月31日未进行回购[186] 利率风险相关数据 - 公司采用平衡资产负债类型结构、强调核心或长期存款、签订利率互换协议等策略管理利率风险[218] - 2024年3月31日，利率上升400个基点时，预计经济价值的权益（EVE）为125,910千美元，变化量为 -77,939千美元，变化百分比为 -38.2%；净利息收入（NII）为42,825千美元，变化量为 -11,673千美元，变化百分比为 -21.4%[220] - 2024年3月31日，利率上升300个基点时，预计EVE为146,772千美元，变化量为 -57,077千美元，变化百分比为 -28.0%；NII为45,749千美元，变化量为 -8,749千美元，变化百分比为 -16.1%[220] - 2024年3月31日，利率上升200个基点时，预计EVE为165,154千美元，变化量为 -38,695千美元，变化百分比为 -19.0%；NII为48,738千美元，变化量为 -5,760千美元，变化百分比为 -10.6%[220] - 2024年3月31日，利率上升100个基点时，预计EVE为185,302千美元，变化量为 -18,547千美元，变化百分比为 -9.1%；NII为51,694千美元，变化量为 -2,804千美元，变化百分比为 -5.1%[220] - 2024年3月31日，利率为0时，预计EVE为203,849千美元，NII为54,498千美元[220] - 2024年3月31日，利率下降100个基点时，预计EVE为217,193千美元，变化量为13,344千美元，变化百分比为6.5%；NII为56,717千美元，变化量为2,219千美元，变化百分比为4.1%[220] 内部控制相关 - 公司对披露控制和程序的有效性进行评估，结论是截至报告期末，这些程序能及时提醒高管需纳入定期报告的重大信息[222] - 2023年10月1日起，公司采用ASU 2016 - 13标准，并设计新控制措施和修改现有控制措施[223] - 2024年第一季度，除采用新准则相关控制措施外，公司财务报告内部控制无重大变化[223] 会计政策变更 - 2023年10月1日起公司采用CECL，将关键会计政策和估计从贷款损失准备金计算政策改为信贷损失准备金计算政策[171]

文章核心观点 - 汉诺威银行公司本季度财报表现超预期，股价年初至今下跌，未来表现取决于管理层财报电话会议评论和盈利预期变化，同时受行业前景影响；同行业的韦伯斯特金融公司即将公布财报 [1][4][10] 汉诺威银行公司业绩情况 - 本季度每股收益0.55美元，超Zacks共识预期的0.36美元，去年同期为0.48美元，本季度盈利惊喜为52.78%，过去四个季度均超共识每股收益预期 [1][2] - 截至2024年3月季度营收1651万美元，超Zacks共识预期5.84%，去年同期为1568万美元，过去四个季度均超共识营收预期 [3] 汉诺威银行公司股价表现 - 年初至今股价下跌约22.2%，而标准普尔500指数上涨5.9% [5] 汉诺威银行公司未来展望 - 股价短期走势取决于管理层财报电话会议评论和未来盈利预期 [4] - 盈利预期可帮助投资者判断股票走向，近期盈利预测修正趋势与短期股价走势强相关 [6][7] - 财报发布前盈利预测修正趋势喜忧参半，当前Zacks排名为3（持有），预计短期内表现与市场一致 [8] - 下一季度共识每股收益预期为0.39美元，营收1620万美元；本财年共识每股收益预期为1.88美元，营收6700万美元 [9] 行业情况 - Zacks行业排名中，东北银行行业目前处于250多个Zacks行业的后42%，研究显示排名前50%的行业表现比后50%的行业好两倍多 [10] 韦伯斯特金融公司情况 - 尚未公布2024年3月季度财报，预计4月23日发布 [11] - 预计本季度每股收益1.40美元，同比下降6%，过去30天共识每股收益预期下调0.9%；预计营收6.7709亿美元，同比增长1.7% [12]

净利润和收入 - 第一季度净利润为410万美元，每股稀释收益为0.55美元，较上一季度增长7.8%[1] - 第一季度净利息收入为1290万美元，较上一季度增长2.2%[2] - Hanover Bancorp, Inc. 2024年第一季度净利润为4,061,000美元，同比增长26.5%[40] 存款和贷款 - 核心存款增长5.1%，总存款增长12.3%[6] - 贷款总额为20.1亿美元，较去年同期增长12.2%[7] - 不良贷款占总贷款组合的比例为0.74%，拨备覆盖率为0.99%[8] - Hanover Bancorp, Inc. 2024年第一季度不良贷款占总贷款比例为0.74%[43] - Hanover Bancorp, Inc. 2024年第一季度房屋抵押贷款总额为730,017,000美元，同比增长2.47%[44] 收入来源 - 非利息收入较去年同期增长103.6%，创下公司历史记录[4] - SBA贷款销售额较去年同期增长152%[9] - 2024年第一季度，Hanover Bancorp, Inc.的贷款利息收入为29737千美元，较2023年同期的23941千美元增长了24.3%[48] - 2024年第一季度，Hanover Bancorp, Inc.的投资证券利息收入为1457千美元，较2023年同期的198千美元增长了636.9%[48] 资产质量和风险 - 银行的资产质量比同行中表现强劲，2024年3月31日，不良贷款为1490万美元，占总贷款余额的0.74%[28] - 银行2024年第一季度录得信贷损失准备费用为30万美元，信贷损失准备余额为1990万美元，较去年同期有所增长[29] - Hanover Bancorp, Inc. 2024年第一季度资产回报率为0.74%[42] 股利和股东权益 - 每股有形账面价值为23.01美元，较去年同期增长4.5%[12] - 董事会批准每股普通股和A类优先股的现金股利为0.10美元[13] 利差和资产规模 - 银行的净利差在2024年第一季度略微增加至2.41%，主要是由于贷款平均收益率的增加和借款成本的降低[32] - 银行的总资产为23.08亿美元，核心存款为14.53亿美元，时间存款为4.64亿美元，总存款为19.17亿美元[39]

文章核心观点 2024年第一季度汉诺威银行公司业绩表现良好，稀释每股收益和有形普通股权益回报率环比和同比均有增长，主要得益于SBA和C&I银行业务的持续扩张；公司资产质量保持强劲，贷款组合增长，流动性充足；尽管面临利率上升和竞争压力，但公司对当前或更有利的利率环境有较好的应对能力 [1][15][19]。 各部分总结 财务业绩 - 2024年第一季度净利润410万美元，摊薄后每股收益0.55美元，较上一季度增长7.8%，较2023年同期增长27.9% [1][15] - 净利息收入1290万美元，较上一季度增加30万美元，增幅2.2%；较2023年同期减少100万美元，降幅7.1% [2][18] - 净息差从2023年12月31日季度的2.40%升至2024年3月31日季度的2.41% [3] - 非利息收入较2023年12月31日季度增加30万美元，增幅9.9%；较2023年3月31日季度增加180万美元，增幅103.6% [4] - 有形账面价值每股23.01美元，高于2023年12月31日的22.51美元和2023年3月31日的21.96美元 [12] - 有形普通股权益回报率（ROTCE）为9.71%，高于上一季度的9.06%和2023年同期的8.12% [12][16] 资产负债表 - 2024年3月31日总资产23.1亿美元，高于2023年12月31日的22.7亿美元 [19] - 可供出售证券9270万美元，较2023年12月31日增加3130万美元 [19] - 总存款19.2亿美元，较2023年12月31日增加1270万美元，增幅0.7% [19][20] - 贷款总额20.1亿美元，较2023年12月31日净增4830万美元，年化增幅9.9%；较2023年3月31日增加2.181亿美元，增幅12.2% [7][26] - 股东权益1.895亿美元，较2023年12月31日增加470万美元 [24][25] 贷款业务 - SBA贷款销售收益250万美元，较2023年同期增长152%；销售总额2670万美元，较2023年同期增长110% [9] - C&I银行业务和Hauppauge商业银行业务中心存款增至6440万美元，本季度发放贷款2420万美元 [10] - 住宅贷款业务本季度完成贷款5320万美元，加权平均收益率7.50% [11] 资产质量 - 2024年3月31日，不良贷款占总贷款组合的0.74%，贷款损失准备金占总贷款的0.99% [8][31] - 商业房地产贷款中，写字楼贷款占总贷款组合的2.3%，余额4600万美元，其中位于曼哈顿的不足1% [8][27] 商业房地产统计 - 多户住宅和CRE - 投资者拥有的房地产贷款多为前5年固定利率，土地/建筑贷款和CRE - 业主自用贷款有一定比例的浮动利率 [32] - 多户住宅贷款组合中，63%由按自由市场租赁条款的房产担保，主要集中在纽约市布鲁克林、布朗克斯和皇后区 [34][36] - 银行对写字楼市场的风险敞口较小，为4600万美元，占所有贷款的2%，无逾期、违约或修改情况 [36] 其他信息 - 公司董事会批准于2024年5月15日向5月8日登记在册的股东支付每股0.10美元的现金股息 [13][14] - 公司采用非GAAP财务指标辅助分析经营业绩，但不替代GAAP指标 [41]

B. Riley Financial Inc. (RILY) - 有大约76%的股票被做空[4] - 股票价格上涨近30%，市值达到了2.22倍的账面价值[5] - 有望从投资银行领域的复苏中受益[6] Upstart Holdings (UPST) - 有大约36.65%的股票被做空[13] - 贷款额下降了19%，预计在2024年后期经济环境将进一步压缩[13] Hanover Bancorp, Inc. (HNVR) - 股票有14天的相对强度指数为13，显示投资者悲观情绪[14] - 股票价格相对价值较低，前瞻性股息收益率为2.76%[18]

公司整体财务状况 - 截至2023年9月30日，公司总资产21.5亿美元，总股东权益1.859亿美元，总贷款18.7亿美元，总存款17.4亿美元，全职等效员工176人[224] - 2023年9月30日，可供出售证券公允价值为1088.9万美元，持有至到期证券为410.8万美元，贷款为18.74562亿美元，总资产为21.49535亿美元，总存款为17.3507亿美元，总股东权益为1859.07万美元[233] 净收入与每股收益情况 - 2023财年公司净收入1520万美元，摊薄后每股收益2.05美元；2022财年净收入2360万美元，摊薄后每股收益3.68美元，2023财年净收入下降[230] 利息收入与支出情况 - 2023财年总利息收入1.05043亿美元，总利息支出5055.1万美元，净利息收入5449.2万美元；2022财年总利息收入6842.9万美元，总利息支出717.5万美元，净利息收入6125.4万美元[233] - 2023年9月30日结束的年度净利息收入为5450万美元，较2022年的6130万美元减少11.0%[235] - 2023年9月30日结束的年度总利息收入增加3660万美元，增幅53.5%；总利息支出增加4340万美元，增幅604.5%[237] - 2023年末总生息资产日均余额19.15亿美元，利息收入1.05亿美元，收益率5.49%；2022年分别为14.67亿美元、0.68亿美元和4.66%[239] - 2023年净利息收入5449.2万美元，净息差2.85%；2022年分别为6125.4万美元和4.18%[239] - 2023年与2022年相比，净利息收入因规模增加2023.7万美元，因利率变动减少2699.9万美元，总体减少676.2万美元[241] 回报率与收益率情况 - 2023财年平均股权回报率为8.40%，平均资产回报率为0.77%；2022财年平均股权回报率为16.14%，平均资产回报率为1.55%[233] - 2023财年平均生息资产收益率为5.49%，平均付息负债成本为3.18%，净息差为2.31%，净利息收益率为2.85%；2022财年平均生息资产收益率为4.66%，平均付息负债成本为0.62%，净息差为4.04%，净利息收益率为4.18%[233] - 2023年9月30日结束的年度净利息收益率为2.85%，较2022年的4.18%下降133个基点[237] 贷款损失拨备与净冲销情况 - 2023年贷款损失拨备340万美元，2022年为450万美元；2023年和2022年净冲销额分别为160万美元和20万美元[242] - 截至2023年9月30日的年度，净冲销为160万美元，高于2022年的20万美元[272] 非利息收入与支出情况 - 2023年非利息收入880万美元，较2022年的890万美元略有下降[244] - 2023年非利息支出3970万美元，较2022年的3520万美元增加450万美元[245] 所得税费用情况 - 2023年所得税费用500万美元，较2022年的690万美元减少；有效所得税率2023年为24.9%，2022年为22.8%[246] 投资证券情况 - 2023年9月30日投资证券摊余成本1.713亿美元，公允价值1.4649亿美元；2022年分别为1.7489亿美元和1.638亿美元[248] - 2023年9月30日投资证券无未实现收益，未实现损失250万美元；2022年无未实现收益，未实现损失110万美元[250] 贷款组合情况 - 2023年9月30日贷款组合为18.7亿美元，较2022年9月30日的16.2亿美元增加2.511亿美元[254] - 截至2023年9月30日，住宅抵押贷款增加1.399亿美元，增长约27%；商业房地产担保贷款增加6420万美元，增长约14%；商业和工业贷款增加3970万美元，增长约87%[255] - 2023年9月30日，房地产贷款占总贷款的94.61%，商业和工业贷款占4.67%，建筑贷款占0.70%，消费贷款占0.02%[255] - 2023年9月30日，一年或以内到期的贷款为4.05006亿美元，一至五年到期的为13.05632亿美元，五至十五年到期的为8881.9万美元，十五年后到期的为7510.5万美元[256] - 截至2023年9月30日，2024年9月30日后到期的固定利率贷款为2.32555亿美元，可调利率贷款为12.37001亿美元[257] 不良贷款与资产情况 - 2023年9月30日，非应计贷款为1493.3万美元，较2022年的1228.1万美元增加；不良资产总额为1506.1万美元，较2022年的1351.2万美元增加[255][265] - 2023年9月30日，非应计贷款占投资贷款的0.80%，不良资产占总资产的0.70%[265] 贷款损失准备金情况 - 2023年9月30日，贷款损失准备金为1470万美元，较2022年的1280万美元增加180万美元，主要因贷款组合增长[271] - 2023年9月30日，贷款损失准备金与总贷款组合的比率为0.78%，2022年为0.79%[271] - 截至2023年9月30日，贷款损失准备金总额为1.4686亿美元，占总贷款的0.79%；2022年同期为1.2844亿美元，占比0.79%[274] 流动资产情况 - 截至2023年和2022年9月30日，短期投资等流动资产分别为1.926亿美元和1.499亿美元[275] 流动性来源情况 - 截至2023年9月30日，未提取的流动性来源总计5.347亿美元，约为未保险存款余额的204%[278] 存款情况 - 2023年9月30日，总存款为17.4亿美元，较2022年同期的15.3亿美元增加2.07亿美元；其中，市政存款为3.132亿美元，占总存款的18.1%，较2022年减少1.037亿美元，降幅24.9%[280] - 截至2023年9月30日，批发融资来源中，经纪存单、上市服务存单和保险现金扫掠（ICS）互惠存款余额分别约为1.02亿美元、0.159亿美元和0.181亿美元，分别占总存款的5.9%、0.9%和1.0%[282] - 截至2023年和2022年9月30日，超过联邦存款保险公司（FDIC）保险限额的定期存款分别为1.069亿美元和0.879亿美元[283] 借款情况 - 2023年9月30日，借款总账面价值为2.045亿美元，较2022年同期的1.263亿美元增加7820万美元[284] 衍生工具情况 - 截至2023年9月30日，衍生工具包括名义总额为7500万美元的利率互换[289] 贷款与信贷承诺情况 - 截至2023年和2022年9月30日，发放贷款承诺和未使用信贷额度承诺分别约为1.196亿美元和0.731亿美元；信用证未偿还余额分别约为50万美元和80万美元[291][292] 股东权益情况 - 2023年9月30日，股东权益总额为1.859亿美元，较2022年同期的1.726亿美元增加1330万美元[293] 股票回购计划情况 - 2023年10月5日公司宣布董事会批准新股票回购计划[297] - 新回购计划下公司最多可回购366,050股普通股，约占当时已发行股份的5%[297] - 截至2023年12月21日，股票回购计划剩余回购授权仍为366,050股[297]