文章核心观点 2024年第四季度及全年，汉诺威银行公司在净利息收入、非利息收入等方面有增长，资产质量保持稳定，贷款组合多元化战略取得成效，银行业务举措有积极进展，即将进行的核心系统转换有望提升竞争力和运营效率 [2][13]。 第四季度业绩亮点 - 净利润达390万美元，摊薄后每股收益0.52美元 [2] - 非利息收入创纪录达420万美元，较2024年第三季度增0.2百万美元或5.89%，较2023年第四季度增0.9百万美元或28.67% [2] - 净利息收入为1380万美元，较2024年第三季度增0.7百万美元或5.39%，较2023年第四季度增1.1百万美元或9.08% [2] - 净息差从2024年第三季度的2.37%和2023年第四季度的2.40%升至2.53% [2] - 2024年末未动用流动性来源达7.131亿美元，约为未保险存款余额的283% [2] - 核心存款较2024年9月30日年化增长310万美元或0.84%，较2023年12月31日增长7410万美元或5.36%；活期存款较2024年9月30日年化增长530万美元或10.33%，较2023年12月31日增长390万美元或1.86%；总存款较2023年12月31日增长4970万美元或2.61%；2024年末受保和抵押存款约占总存款的87% [2] - 贷款多元化战略成功，工商业贷款同比增6100万美元或56.52%，占总贷款比例升至8.51%；商业房地产集中度比率从2023年末的432%降至2024年末的385% [2] - 2024年末银行资产质量良好，不良贷款总计1640万美元，占总贷款组合的0.82%，信贷损失拨备为总贷款的1.15%；办公空间担保贷款占总贷款组合的2.45%，余额4870万美元，其中位于曼哈顿的不足1% [2] - 银行业务举措有进展：2024年第四季度小企业管理局（SBA）贷款销售收益达250万美元，较2023年同期增9.76%；2024年第四季度SBA贷款销售总额为3090万美元，较2023年同期增3.98%；SBA贷款销售溢价从2023年第四季度的8.26%升至2024年第四季度的9.06%；工商业银行业务和豪帕格商业银行业务中心存款从2023年末的4490万美元增至2024年末的9640万美元，2025年1月27日达1.04亿美元；2024年第四季度该办公室贷款发放额为3350万美元，全年为8840万美元；住宅贷款方面，2024年第四季度发放的2610万美元已结清贷款中，1170万美元用于银行投资组合，加权平均收益率为6.88%，加权平均贷款价值比为62%，其余1440万美元用于二级市场销售，该季度产生总收益50万美元，溢价为2.42% [2] 收益总结 2024年第四季度 - 净收入为390万美元，摊薄后每股收益0.52美元，2023年同期分别为380万美元和0.51美元 [4] - 平均资产回报率、平均股东权益回报率和平均有形权益回报率分别为0.70%、7.98%和8.87%，2023年同期分别为0.69%、8.10%和9.06% [4] - 净利息收入和非利息收入增加，但被非利息费用增加部分抵消，非利息收入增加主要与待售贷款销售收益、贷款服务和手续费收入增加有关，非利息费用增加主要是薪酬和福利增加 [5] - 净利息收入为1380万美元，较2023年同期增110万美元或9.08%，净息差从2023年第四季度的2.40%升至2.53%，生息资产收益率从2023年第四季度的5.91%升至6.06%，有息负债成本从2023年第四季度的4.19%升至4.24%，净息差增加是由于联邦基金有效利率降低和银行资产负债表对负债敏感 [6] 2024年全年 - 净收入为1230万美元，摊薄后每股收益1.66美元，2023年分别为1360万美元和1.84美元 [7] - 净收入减少是由于信贷损失拨备和非利息费用增加，部分被非利息收入增加抵消，信贷损失拨备增加主要是2024年6月季度记录了400万美元的信贷损失拨备，非利息收入增加主要与待售贷款销售收益、贷款服务和手续费收入增加有关，非利息费用增加主要是为SBA、工商业银行业务和运营团队增加了员工 [8][10] - 净利息收入为5310万美元，较2023年增120万美元或2.32%，净息差2024年为2.44%，2023年为2.59%，生息资产收益率从2023年的5.67%升至6.12%，有息负债成本从2023年的3.68%升至4.40%，是由于市场利率快速大幅上升 [11] 其他信息 - 公司预计2025年2月15日左右完成核心处理系统从现有供应商向FIS Horizon的转换，有望为银行运营和客户带来直接切实的好处 [9] - 2024年末有形账面价值每股23.86美元，较2024年9月30日年化增长9.97%，较2023年末增长6.00% [9] - 公司董事会批准对普通股和A类优先股每股0.10美元的现金股息，将于2025年2月19日支付给2月12日登记在册的股东 [9] 资产负债表亮点 - 2024年末总资产为23.1亿美元，2023年末为22.7亿美元 [14] - 2024年末可供出售证券总额为8380万美元，较2023年末增2230万美元，主要是美国国债、公司债券和抵押贷款支持证券增长 [14] - 2024年末总存款为19.5亿美元，较2023年末增4970万美元或2.61%，贷存比2024年末为102%，2023年末为103% [15] - 2024年末市政存款总额为5.093亿美元，加权平均利率为3.72%，2023年末分别为5.281亿美元和4.62%，公司市政存款项目基于当地市场的长期关系，将继续为贷款产品提供稳定资金来源，目前服务39个客户关系 [16] - 2024年末总借款为10780万美元，加权平均利率和期限分别为4.11%和23个月；2024年末和2023年末，定期联邦住房贷款银行（FHLB）预付款分别为10780万美元和12670万美元；2024年末和2023年末均无FHLB隔夜借款；2024年末无美联储薪资保护计划流动性便利（PPPLF）借款，2023年末为230万美元；2024年末和2023年末均无对应银行信贷额度借款 [17] - 2024年末股东权益为1.966亿美元，较2023年末增1180万美元，主要是留存收益增加940万美元和累计其他综合损失减少110万美元，留存收益增加是由于2024年净收入1230万美元，被宣告的290万美元股息抵消，2024年末累计其他综合损失占总权益的0.68%，包括投资组合100万美元税后未实现净损失和衍生品30万美元税后未实现净损失 [18][19] 贷款组合 - 2024年银行贷款组合增至19.9亿美元，增2830万美元或1.45%，增长主要集中在住宅、SBA和工商业贷款 [20] - 2024年末住宅贷款组合（包括房屋净值贷款）为7.293亿美元，平均贷款余额48.3万美元，加权平均贷款价值比为57%；商业房地产和多户住宅贷款总额为10.9亿美元，平均贷款余额150万美元，加权平均贷款价值比为59%；约37%的多户住宅组合受租金管制 [20] - 商业房地产集中度比率从2023年末的432%降至2024年末的385%，办公空间担保贷款占总贷款组合的2.45%，总额4870万美元 [20] - 2024年末已执行条款清单的贷款管道约为2.37亿美元，约89%为利基住宅、传统工商业和SBA及美国农业部贷款机会 [20] - 银行在多元化投资方面取得成果，SBA及美国农业部待售贷款和住宅待售贷款业务保持增长势头；2024年第四季度，公司通过该计划出售了1910万美元住宅贷款，记录待售贷款销售收益50万美元；2024年和2023年第四季度，公司分别出售了约3090万美元和2970万美元的SBA政府担保部分贷款，分别记录待售贷款销售收益250万美元和230万美元；预计2025年业务量将增加；公司继续优先管理流动性和资本，住宅和SBA及美国农业部贷款新业务发展主要侧重于待售贷款发放，而非投资组合增长；工商业银行业务则主要关注投资组合增长，推动豪帕格商业银行业务中心存款和贷款增长，并将随着即将开业的杰斐逊港分行而扩大 [21] 商业房地产统计 - 银行商业房地产投资组合大部分由多户住宅和商业房地产投资者拥有的房地产担保贷款组成，初始5年主要为固定利率；银行对土地/建筑贷款的敞口较小，为1350万美元，均为浮动利率，商业房地产自用贷款有浮动利率组合；这些组合中23%的贷款余额将在2025年和2026年到期，另外55%将在2027年到期 [22] - 多户住宅市场租金组合和稳定租金组合按重置/到期时间表展示了不同时间段的贷款数量、总未偿还金额、平均未偿还金额和平均利率 [23] - 商业房地产投资者组合固定利率重置/到期时间表展示了不同时间段的贷款数量、总未偿还金额、平均未偿还金额和平均利率 [24] - 多户住宅投资组合按租金类型细分，63%的组合由受自由市场租赁条款约束的房产担保，主要位于纽约市布鲁克林、布朗克斯和皇后区；市场租金和稳定租金细分市场的平均借款人概况相似 [25][26] - 银行对办公市场的敞口较小，为4900万美元，该池加权平均债务偿付覆盖率为1.28倍，加权平均贷款价值比为53%，在曼哈顿的敞口不足40万美元 [28] 资产质量和信贷损失拨备 - 2024年末银行资产质量良好，不良贷款总计1640万美元，占总贷款的0.82%，2023年末为1450万美元，2024年9月30日为1540万美元 [29] - 2024年第四季度银行记录信贷损失拨备费用40万美元，2024年12月31日信贷损失拨备余额为2280万美元，2023年末为1970万美元，2024年9月30日为2340万美元；2024年12月31日信贷损失拨备占总贷款的1.15%，2024年9月30日为1.17%（包括对个别分析贷款的320万美元拨备），2023年末为1.00%（不包括上述320万美元拨备） [30] 净息差 - 2024年第四季度银行净息差升至2.53%，2024年第三季度为2.37%，2023年第四季度为2.40%，是由于联邦基金有效利率降低和银行资产负债表对负债敏感 [31] 公司简介 - 汉诺威银行公司是汉诺威社区银行的控股公司，是一家社区商业银行，专注于提供高度个性化和高效的服务及产品，以满足客户需求 [32] - 公司管理和董事会由当地成功商人组成，了解纽约都会区的金融需求和机会，拥有先进技术，提供全方位金融服务，包括多户住宅和商业抵押贷款、住宅贷款、商业贷款和信贷额度等，还提供24小时免费ATM服务、有息免费支票、电话银行、移动和网上银行等服务 [32] - 公司行政办公室位于纽约米尼奥拉，在多地设有分行，并将于2025年第一季度在纽约杰斐逊港开设新分行 [32] - 汉诺威社区银行是联邦存款保险公司成员，是平等住房/平等机会贷款机构 [33]

2024年9月30日营收与净收入 - 2024年9月30日止三个月营收1.7056亿美元2023年同期为1.5506亿美元[164] - 2024年9月30日止三个月净收入353.9万美元每股稀释后0.48美元[166] 2024年9月30日利息相关数据 - 2024年9月30日止三个月净利息收入较2023年同期增加130万美元[167] - 2024年9月30日止三个月公司平均资产回报率0.62%[168] - 2024年9月30日止三个月公司平均股东权益回报率7.35%[168] - 2024年9月30日止三个月贷款平均余额为2019384000美元利息为31356000美元收益率6.18%2023年对应数据为1840900000美元26059000美元5.62%[208] - 2024年9月30日止九个月净利息收入3930万美元较2023年同期微增10万美元[217] - 2024年九个月公司净利息收益率2.41%2023年同期为2.65%[217] 2024年9月30日公司资产与负债情况 - 2024年9月30日公司总资产23亿美元总存款20亿美元股东权益1.923亿美元[166] - 2024年9月30日总非应计贷款1540万美元占总贷款0.77%[169] - 2024年9月30日可供出售证券总额为9840万美元较2023年12月31日增加3690万美元[174] - 2024年9月30日和2023年12月31日贷款总额均为20亿美元[174] - 2024年9月30日存款总额为20亿美元较2023年12月31日增加5290万美元增幅2.8%[178] - 2024年9月30日借款和次级债务为1.505亿美元[175] - 2024年9月30日住宅贷款组合为7.459亿美元占总贷款37.2%[177] - 2024年9月30日市政存款为3.662亿美元占总存款18.7%较2023年12月31日减少30.7%[178] - 2024年9月30日未投保存款总额为6.221亿美元占总存款31.8%[178] - 2024年9月30日公司商业房地产集中率降至资本的397%[180] - 2024年9月30日公司流动性来源总计6.371亿美元[186] - 2024年9月30日银行在纽约联邦住房贷款银行的总借款能力为6.92亿美元其中3.681亿美元用于市政存款抵押1.258亿美元用于隔夜和定期预付款[189] - 2024年9月30日银行在纽约联邦储备银行贴现窗口有2.637亿美元的抵押信贷额度无未偿借款[189] - 2024年9月30日银行可从代理银行获得约9200万美元无担保信贷额度无未偿借款[189] - 2024年9月30日批发资金来源余额总计约8760万美元440万美元和5670万美元分别占总存款的4.5%0.2%和2.9%[190] - 2024年9月30日股东权益总额为1.923亿美元相比2023年12月31日的1.848亿美元增加750万美元[193] - 2024年9月30日和2023年12月31日贷款承诺和未使用信贷额度承诺分别约为1.23亿美元和1.47亿美元[202] 2024年9月30日贷款信用损失拨备 - 2024年9月30日止三个月公司记录的贷款信用损失拨备为20万美元2023年同期为50万美元[209] - 2024年9月30日贷款信用损失拨备增加370万美元或19.1%达到2340万美元占总贷款1.17%[209] - 2024年9月30日止九个月贷款信用损失拨备为450万美元2023年同期为190万美元[222] - 2024年9月30日公司贷款信用损失拨备为2340万美元占期末未偿还贷款总额1.17%[227] - 2024年9月30日止三个月贷款信用损失拨备为20万美元2023年同期为50万美元[228] 2024年9月30日非利息收支情况 - 2024年9月30日止三个月非利息收入较2023年同期增加20万美元[211] - 2024年9月30日止三个月公司出售SBA贷款政府担保部分约2710万美元2023年为1840万美元[211] - 2024年9月30日止三个月非利息支出较2023年同期增加190万美元[213] - 2024年9月30日止九个月非利息收入较2023年同期增加370万美元[222] - 2024年9月30日止九个月总非利息费用较2023年同期增加330万美元[223] 2024年9月30日所得税相关情况 - 2024年9月30日止三个月公司所得税费用110万美元有效税率23.4%2023年为120万美元有效税率24.9%[215] - 2024年9月30日止九个月公司所得税费用为840万美元有效税率为24.5%2023年同期所得税费用为350万美元有效税率为26.0%[224] 2024年9月30日前九个月净收入与股息 - 2024年9月30日前九个月净收入为840万美元宣布股息220万美元[193] 2024年11月13日股息支付情况 - 2024年11月13日向普通股和A系列优先股股东每股支付0.10美元现金股息[200] 2024年9月30日信用风险相关情况 - 2024年9月30日信用风险评级为特别提及和次级的贷款总额为4380万美元[226] - 2024年9月30日非应计贷款占总贷款0.77%[229] - 2024年9月30日非不良资产占总贷款0.76%[229] 公司利率风险管理策略 - 公司有多种管理利率风险的策略包括平衡资产负债类型结构等[232] - 给出2024年9月30日公司权益经济价值（EVE）和净利息收入（NII）敏感度数据（单位为千美元）[233] - 利率上升200个基点时EVE估计为142354千美元变化量为 - 32473千美元变化率为 - 18.6%[235] - 利率上升200个基点时NII估计为56361千美元变化量为 - 5986千美元变化率为 - 9.6%[235] 公司内控与法律诉讼情况 - 公司高管评估后认为披露控制和程序有效[236] - 公司无可能对运营结果和财务状况有重大不利影响的法律诉讼[237] 公司政策相关情况 - 2023年10月1日起采用CECL改变信贷损失准备计算政策[172] 公司分行运营情况 - 公司预计2025年第一季度纽约杰斐逊港全服务分行全面运营[159]

文章核心观点 短期投资或交易需把握趋势入场时机并确保趋势可持续性，“近期价格强度”筛选可帮助选出有基本面支撑且维持上涨趋势的股票，如汉诺威银行公司（HNVR），此外还有其他符合筛选标准的股票，投资者可借助Zacks研究向导选择合适策略 [1][3][4] 短期投资要点 - 短期投资或交易中趋势很重要，但把握入场时机和确保趋势可持续性是成功关键 [1] - 趋势常提前反转致投资者短期资本损失，盈利交易需确认基本面等因素维持股票上涨动力 [2] “近期价格强度”筛选 - 基于独特短期交易策略创建的“近期价格强度”筛选，可轻松选出有基本面支撑且维持近期上涨趋势的股票，筛选出的股票通常处于52周高低价区间上部，显示看涨信号 [3] 汉诺威银行公司（HNVR）分析 - 过去12周股价上涨16.6%，反映投资者对其潜在上涨空间的持续看好 [4] - 过去四周股价上涨7.2%，表明上涨趋势仍在持续 [5] - 目前股价处于52周高低价区间的85%，可能即将突破 [5] - 目前Zacks排名为2（买入），处于基于盈利预测修正趋势和每股收益惊喜排名的前20% [6] - 平均券商推荐等级为1（强烈买入），表明券商对其短期股价表现高度乐观 [7] 其他投资建议 - 除HNVR外，还有其他符合“近期价格强度”筛选标准的股票，投资者可考虑投资 [8] - 投资者可根据个人投资风格从超45个Zacks高级筛选中选择策略 [8] - 可借助Zacks研究向导回测策略有效性，该程序包含一些成功选股策略 [9]

文章核心观点 - 汉诺威银行本季度财报表现良好，但年初至今股价表现逊于市场，未来走势取决于管理层财报电话会议评论和盈利预期变化，当前Zacks评级为强烈卖出，同行业的东方银行预计即将公布的财报有一定增长 [1][2][3][4] 汉诺威银行本季度财报情况 - 本季度每股收益0.50美元，超出Zacks共识预期的0.41美元，去年同期为0.38美元，调整后实现21.95%的盈利惊喜 [1] - 上一季度预期每股收益0.45美元，实际为0.11美元，盈利惊喜为 -75.56% [1] - 过去四个季度，公司三次超出共识每股收益预期 [1] - 截至2024年9月季度营收1706万美元，超出Zacks共识预期2.13%，去年同期为1551万美元，过去四个季度均超出共识营收预期 [1] 汉诺威银行股价表现 - 年初至今，汉诺威银行股价上涨约9.9%，而标准普尔500指数上涨22.7% [2] 汉诺威银行未来展望 - 股票近期价格走势和未来盈利预期的可持续性主要取决于管理层财报电话会议评论 [2] - 盈利前景是帮助投资者判断股票走势的可靠指标，包括当前对未来季度的共识盈利预期及预期变化 [3] - 盈利预测修正趋势与短期股价走势有强相关性，投资者可自行跟踪或依靠Zacks评级工具 [3] - 财报发布前，盈利预测修正趋势不利，当前Zacks评级为5（强烈卖出），预计近期股价表现逊于市场 [4] - 未来季度和本财年的盈利预期变化值得关注，当前未来季度共识每股收益预期为0.42美元，营收1720万美元，本财年共识每股收益预期为1.56美元，营收6730万美元 [4] 行业情况及同行业公司表现 - Zacks行业排名中，东北银行行业目前处于250多个Zacks行业的前20%，排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [5] - 同行业的东方银行预计10月24日公布截至2024年9月季度财报，预计每股收益0.33美元，同比增长3.1%，过去30天该季度共识每股收益预期下调3.2% [5] - 东方银行预计该季度营收2.1592亿美元，同比增长38.1% [5]

净利润与每股收益相关 - 2024年第三季度净利润为350万美元，摊薄后每股收益0.48美元；调整后净利润370万美元，摊薄后每股收益0.50美元[1][4] - 2024年前九个月净收入840万美元，摊薄后每股收益1.14美元，低于2023年同期的980万美元和1.33美元[7] - 2024年第三季度，公司净收入为353.9万美元，较2023年同期的352.3万美元基本持平[37] - 2024年前三季度，公司净收入为844.4万美元，较2023年同期的982.6万美元下降14.06%[37] - 2024年9月30日当季净收入为3539千美元，2023年9月30日为3523千美元[40] - 2024年9月30日调整后净收入为3703千美元，2023年9月30日为2791千美元[42] - 2024年9月30日调整后基本每股收益为0.50美元，2023年9月30日为0.38美元[42] 收入相关 - 2024年第三季度非利息收入达400万美元，较2024年第二季度增0.3百万美元（9.17%），较2023年第三季度增0.2百万美元（6.66%）[1] - 2024年第三季度净利息收入为1310万美元，较2023年第三季度增130万美元（11.04%）[1][6] - 2024年前九个月净利息收入3930万美元，较2023年同期微增0.1百万美元（0.14%）[10] - 2024年第三季度，公司利息收入为3411.3万美元，较2023年同期的2895.2万美元增长17.83%[37] - 2024年前三季度，公司利息收入为9996.5万美元，较2023年同期的8247.1万美元增长21.21%[37] - 2024年第三季度，公司净利息收入为1310.2万美元，较2023年同期的1179.9万美元增长11.04%[37] - 2024年前三季度，公司净利息收入为3928.4万美元，较2023年同期的3922.8万美元基本持平[37] - 2024年第三季度，公司非利息收入为395.4万美元，较2023年同期的370.7万美元增长6.66%[37] - 2024年前三季度，公司非利息收入为1115.2万美元，较2023年同期的743.7万美元增长49.95%[37] - 2024年9月30日当季利息收入为34113千美元，较2023年9月30日的28952千美元增长[40] 资产与负债相关 - 2024年9月30日贷款总额20.1亿美元，较2023年12月31日净增4860万美元（年化3.31%）[1] - 2024年9月30日总资产23.3亿美元，高于2023年12月31日的22.7亿美元[12] - 2024年9月30日总存款19.6亿美元，较2023年12月31日增5290万美元（2.78%）[12] - 2024年9月30日股东权益19230万美元，较2023年12月31日增750万美元[17] - 截至2024年9月30日的9个月，银行贷款组合增至20.1亿美元，增加4860万美元，年化增长率3.31%[18] - 截至2024年9月30日，公司资产总额为23.27814亿美元，较2024年6月30日的23.31098亿美元略有下降，较2023年12月31日的22.7006亿美元有所上升[35] - 截至2024年9月30日，核心存款为14.53444亿美元，较2024年6月30日的14.77824亿美元有所下降，较2023年12月31日的13.82397亿美元有所上升[36] - 截至2024年9月30日，总贷款为2.005813亿美元，环比增长率为 - 0.35%，商业房地产集中度比率为397%[51] - 截至2024年9月30日，总核心存款为1.453444亿美元，定期存款为504.1万美元，总存款为1.957544亿美元[51] - 截至2024年9月30日，总资金来源为2.108024亿美元，总存款环比增长率为0.80%[51] - 截至2024年9月30日，期末核心存款与总存款的比率为74.25%，期末活期存款与总存款的比率为10.54%[51] - 截至2024年9月30日，总资产为2,327,814,000美元；截至2023年9月30日，总资产为2,149,632,000美元[52] 贷款业务相关 - 2024年9月30日，公司住宅贷款组合达7.459亿美元，平均贷款余额48.3万美元，加权平均贷款价值比57%[18] - 2024年9月30日，商业房地产和多户住宅贷款总计10.9亿美元，平均贷款余额150万美元，加权平均贷款价值比59%[18] - 2024年第三季度，公司通过流动发起计划出售1650万美元住宅贷款，录得贷款出售收益40万美元[19] - 2024年和2023年截至9月30日的季度，公司分别出售约2710万美元和1840万美元的SBA贷款政府担保部分，录得贷款出售收益240万美元和150万美元[20] - 银行对土地/建筑贷款的风险敞口为950万美元，均为浮动利率，CRE - 业主自用贷款有相当比例的浮动利率[21] - 截至2024年9月30日，银行不良贷款为1550万美元，占未偿还贷款总额的0.77%[27] - 2024年9月30日，信贷损失准备金余额为2340万美元，占总贷款的1.17%[27] - 住宅抵押贷款、多户住宅、商业房地产、商业及工业、房屋净值和消费贷款在2024年9月30日的金额分别为7.19037亿美元、5.57634亿美元、5.29948亿美元、1.71899亿美元、2682.5万美元和47万美元[51] - 2024年第三季度贷款销售金额为4353.7万美元[51] - 2024年第三季度，贷款平均余额2,019,384,000美元，利息收入31,356,000美元，平均收益率6.18%；2023年同期平均余额1,840,900,000美元，利息收入26,059,000美元，平均收益率5.62%[55] - 2024年前三季度，贷款平均余额2,006,142,000美元，利息收入92,217,000美元，平均收益率6.14%；2023年同期平均余额1,802,349,000美元，利息收入75,581,000美元，平均收益率5.61%[56] 股息相关 - 公司董事会批准2024年11月13日向11月6日登记在册股东支付每股0.10美元现金股息[1][2] 比率相关 - 截至2024年9月30日的季度，银行净息差从2023年同期的2.29%增至2.37%[27] - 公司商业房地产集中度比率持续改善，从2023年12月31日的资本的432%降至2024年9月30日的397%[18] - 2024年9月30日调整后运营效率比率为70.47%，2023年9月30日为71.00%[42] - 2024年9月30日调整后平均资产回报率为0.65%，2023年9月30日为0.53%[42] - 2024年9月30日平均生息资产收益率为6.17%，2023年9月30日为5.61%[44] - 2024年9月30日平均计息负债成本为4.53%，2023年9月30日为3.95%[44] - 2024年9月30日净息差为2.37%，2023年9月30日为2.29%[44] - 截至2024年9月30日，信用损失准备金与总贷款的比率为1.17%，不良贷款与总贷款的比率为0.77%，不良贷款与总资产的比率为0.66%[48] - 截至2024年9月30日，一级资本为1.98196亿美元，一级杠杆比率为8.85%，普通股一级资本比率为12.99%[48] - 截至2024年9月30日，流通股数量为742.8366万股，股东权益为1.92339亿美元，每股账面价值为25.89美元[48] - 截至2024年9月30日，有形普通股权益为172,906,000美元，有形普通股权益比率为7.49%，有形账面价值每股为23.28美元[52] - 2024年第三季度，净利息收入为13,102,000美元，净利息收益率为2.37%；2023年同期净利息收入为11,799,000美元，净利息收益率为2.29%[55] - 2024年前三季度，净利息收入为39,284,000美元，净利息收益率为2.41%；2023年同期净利息收入为39,228,000美元，净利息收益率为2.65%[56] - 2024年第三季度，净利息利差为1.64%；2023年同期为1.66%[55] - 2024年前三季度，净利息利差为1.69%；2023年同期为2.08%[56] 存款成本相关 - 2024年第三季度，储蓄、NOW和货币市场存款平均余额1,209,030,000美元，利息支出13,941,000美元，平均成本率4.59%；2023年同期平均余额985,625,000美元，利息支出10,186,000美元，平均成本率4.10%[55] - 2024年前三季度，储蓄、NOW和货币市场存款平均余额1,162,587,000美元，利息支出39,541,000美元，平均成本率4.54%；2023年同期平均余额1,026,164,000美元，利息支出27,883,000美元，平均成本率3.63%[56]

文章核心观点 Hanover Bancorp旗下的Hanover Community Bank为感谢助力其成功的各界人士和企业，于2024年9月19日在Hauppauge业务银行中心举办鸡尾酒会，同时介绍了银行发展情况及对当地经济的贡献 [1][2][7] 活动举办情况 - 2024年9月19日Hanover Bancorp董事长兼首席执行官宣布在Hauppauge业务银行中心举办鸡尾酒会，感谢各界支持并欢迎大家来到萨福克郡 [1] - 公司认为成功离不开他人支持，举办庆祝活动是为表达对各界支持的感谢和敬意 [2][3] 银行选址及建筑情况 - 公司认为入驻Hauppauge的长岛创新园是拓展至萨福克郡的理想选择 [3] - 银行大楼位于纽约州Hauppauge的410 Motor Parkway，由Aresco 410 LLC总裁Craig Padover与萨福克郡工业发展协会CEO Kelly Murphy合作，将空地建成A级办公楼 [3] - 该建筑是史密斯镇主管Ed Wehrheim牵头项目的一部分，利用了史密斯镇覆盖区变更和萨福克郡下水道扩建的优势，楼高超六十英尺 [5] 各方评价 - 萨福克郡工业发展协会CEO Kelly Murphy称大楼开发体现了合作精神，是长岛创新园的门户，赞赏银行以员工为中心的设计和设施，并祝愿其未来成功 [4] - Craig Padover对Hanover Bank成为410 Motor Parkway成功的一部分表示高兴 [5] 银行对当地经济的贡献 - 银行在该业务中心雇佣约65人，为长岛社区提供商业、市政和消费零售银行产品，通过与当地组织和市政合作，利用现有业务关系为该地区提供优质服务 [6] 公司简介 - Hanover Bancorp是Hanover Community Bank的银行控股公司，该银行是一家商业社区银行，提供高度个性化和高效的服务及产品，满足客户需求 [8] - 公司拥有先进技术，提供全方位金融服务，包括各类贷款、24小时免费ATM服务、有息免费支票、电话银行、移动和网上银行等 [8][9] - 公司行政办公室位于纽约州Mineola，在多地设有分行，同时是联邦存款保险公司成员，是平等住房/平等机会贷款机构 [9][10]

公司概况 - 公司是一家一银行控股公司，于2016年成立，主要通过其全资子公司银行开展业务[233] - 银行作为一家以社区为导向的本地银行,在纽约大都会区提供服务[234] - 银行于2023年5月在Suffolk县Hauppauge开设了商业银行中心,拓展商业贷款和存款业务[234] - 银行于2023年第四季度开始为纽约州及其他州的合法大麻行业提供商业银行服务[234] 主要业务 - 银行提供个人和商业贷款、SBA和USDA担保贷款、循环信用额度、商业抵押贷款等多种金融产品[234] 经营策略 - 银行通过流动性和资本管理优先,将新业务开发重点放在流动性贷款销售上,而非资产组合增长[237] 财务状况 - 2024年6月30日,公司总资产23亿美元,存款19亿美元,股东权益1.901亿美元[245] - 2024年第二季度,公司净收益844万美元,每股摊薄收益0.11美元[245] - 2024年6月30日,不良贷款率为0.79%,拨备覆盖率为149%[248] - 2024年第二季度,公司营运效率比为69.2%[249] - 总资产为23亿美元，其中可供出售证券为9880万美元，较2023年12月31日增加3740万美元，主要由于美国国债、公司债券和抵押贷款支持证券的增长[253] - 贷款总额为20亿美元，其中住房贷款761亿美元，占37.8%，商业房地产贷款11亿美元，占55.3%[255] - 存款总额为19亿美元，其中核心存款占76.1%,活期存款占10.3%[256] - 借款总额为1.736亿美元，包括1.467亿美元的联邦住房贷款银行贷款[257] - 公司拥有6.176亿美元的流动性来源，包括现金、无抵押证券和有担保和无担保的融资能力[259] - 公司的普通股权一级资本、一级资本和总资本充足率分别为12.78%、12.78%和14.21%，均超过监管要求[265] - 公司宣布了一项新的5%股票回购计划，截至2024年6月30日尚未执行[267] - 公司普通股权益与资产总额的比率为8.15%，有形普通股权益与有形资产的比率为7.38%[268] - 公司向普通股和优先股A股股东每股派发0.10美元现金股利[274] 经营业绩 - 公司在2024年第二季度录得净收益800万美元，较2023年同期的3.1百万美元下降[279] - 净利息收入下降300万美元，主要由于净利差从2.68%压缩至2.46%[280,281] - 贷款损失准备金从2023年第二季度的500万美元增加至2024年第二季度的3.9百万美元[284] - 非利息收入增加160万美元,主要来自政府担保贷款的销售收益增加[286,287] - 非利息支出增加110万美元,主要是由于员工薪酬福利增加[289,292,293] - 公司2024年第二季度的有效税率为27.2%,较2023年同期的29.9%有所下降[294] - 2024年上半年净收益为490万美元,较2023年同期的630万美元下降[295,296,297] - 上半年净息差从2.85%下降至2.43%,主要受利率上升和存款竞争环境影响[298,299] - 公司2024年上半年利息收益资产总额为21.63亿美元，较2023年同期增加11.5%[301] - 2024年上半年净利息收益为2.62亿美元，净利息收益率为2.43%，较2023年同期下降0.42个百分点[301] - 2024年上半年非利息收入增加3.5百万美元，主要由于政府担保SBA贷款销售收益增加3.0百万美元[304] - 2024年上半年非利息支出增加1.3百万美元，主要由于薪酬福利支出增加[305] 资产质量 - 2024年6月30日不良贷款余额为1.58亿美元，占总贷款的0.79%，较2023年12月31日上升0.05个百分点[307,312] - 2024年6月30日贷款损失准备金余额为2.36亿美元，占总贷款的1.17%，较2023年12月31日上升0.17个百分点[310,315] - 2024年第二季度计提贷款损失准备金3.85百万美元，较2023年同期增加3.35百万美元[311,314] - 2024年第二季度净贷款核销0.08百万美元，较2023年同期增加0.07百万美元[310] - 2024年6月30日特别提及和次级贷款余额为4.94亿美元，较2023年12月31日增加7.0百万美元[309] 风险管理 - 公司采用利率互换等策略管理利率风险，2024年6月30日EVE和NII敏感性指标均在公司政策限制范围内[321,322,323,325] - 公司的披露控制和程序在报告期末是有效的[327] - 公司为应对ASU 2016-13的采用而设计了新的控制措施和修改了现有控制措施[328] - 公司不存在可能对经营业绩和财务状况产生重大不利影响的法律诉讼[329] - 公司采取了多种策略来管理利率风险,包括平衡利息收益资产和利息负债、减少负债的利率敏感性以及进行利率互换[321][322] - 公司的经济价值和净利息收入对利率变动的敏感性在公司政策限制范围内[323][324][325] - 公司的利率风险模型存在一定局限性,无法完全准确反映实际情况[326]

文章核心观点 汉诺威银行控股公司董事长兼首席执行官宣布向17家当地非营利组织提供赠款，这是纽约联邦住房贷款银行小企业复苏赠款计划的一部分，公司感谢该计划提供资金并为能支持这些组织感到自豪 [1][2][3] 赠款相关情况 - 汉诺威银行控股公司董事长兼首席执行官宣布向17家当地非营利组织提供赠款，作为纽约联邦住房贷款银行小企业复苏赠款计划的一部分 [1] - 该计划为面临经济挑战的合格组织提供灵活资金，以支持其财务安全 [2] - 汉诺威银行过去曾参与该计划，此次很高兴再次合作，为17家有价值的实体提供所需资金 [3] 汉诺威社区银行及控股公司介绍 - 汉诺威银行控股公司是汉诺威社区银行的控股公司，是一家商业社区银行，提供高度个性化和高效的服务及产品 [4] - 公司管理层和董事会由当地成功商人组成，了解纽约都会区的金融需求和机会 [4] - 公司提供全方位金融服务，包括多种银行产品和服务，还提供24小时免费ATM服务等 [4] - 公司行政办公室位于纽约米尼奥拉，在多地设有分行，还在新泽西州弗里霍尔德有分行 [4] 其他信息 - 汉诺威社区银行是联邦存款保险公司成员，是平等住房/平等机会贷款机构 [5] - 如需更多信息可致电(516) 548 - 8500或访问银行网站https://hanoverbank.com [5] - 媒体和新闻联系人是第一副总裁兼营销总监安妮特·埃斯波西托，联系电话(516) 548 - 8500 [5]

财务表现 - 净利润为80万美元，每股摊薄收益为0.11美元[3] - 有形净资产收益率为1.97%[6] - 净收益为844万美元，较上年同期下降72.7%[49,50] - 基本每股收益为0.11美元，较上年同期下降73.8%[49,50] 资产质量 - 不良贷款率为0.79%，资产质量保持良好[4] - 公司不良贷款率为0.79%，较2023年12月31日的0.74%有所上升[31] - 公司拨备覆盖率为133.57%，较上季度下降2.46个百分点[64] - 公司不良贷款率为0.74%，较上季度持平[64] - 公司拨备覆盖率为133.57%，较上季度下降2.46个百分点[64] 贷款业务 - 贷款总额达20.1亿美元，较上一季度增长1.5%[4] - SBA贷款销售收益同比增长139%[4] - 商业银行中心存款达7300万美元，贷款达3000万美元[4] - 住房贷款组合收益率为7.62%[4] - 公司贷款组合于2024年6月30日达到20.1亿美元，较2023年12月31日增加5.58亿美元或5.7%[19] - 公司继续发展政府担保贷款业务，2024年第二季度和2023年第二季度分别出售2800万美元和1260万美元的SBA贷款，并分别录得250万美元和110万美元的出售收益[21] - 公司商业房地产投资组合中63%的贷款是针对自由市场租金的物业，平均贷款规模为234.4万美元，平均贷款与价值比为62.1%[28] - 公司贷款总额为20.13亿美元，较上季度增长0.37%[70] - 贷款余额为1,999,448千美元，较上年同期增长12.2%[92] 存款业务 - 总存款增长2%至19.4亿美元[14] - 公司核心存款占总存款比例为76.10%，较上季度提高0.31个百分点[74] - 存款余额为1,613,245千美元，较上年同期增长9.7%[94] 收益情况 - 净息差为2.46%，较上一季度提升5个基点[3,8] - 非利息收入同比增长83.5%，创下公司持续收入的新高[3] - 公司净息差为2.46%，较上年同期下降0.22个百分点[62] - 总利息收入为65,852千美元，较上年同期增长23.0%[92] - 总利息支出为39,670千美元，较上年同期增长52.0%[94] - 净利息收益率为2.43%，较上年同期下降0.42个百分点[96] - 净利差为1.71%，较上年同期下降0.60个百分点[96] - 非利息收入为50,523千美元，较上年同期下降5.9%[92] 成本管理 - 公司成本收入比为69.20%，较上年同期上升0.94个百分点[63] - 非利息支出为50,493千美元，较上年同期增长4.3%[95] 资本充足性 - 资本充足率维持在较高水平[37] - 公司一级资本充足率为12.78%，较上季度下降0.21个百分点[65] - 公司总资产为23.31亿美元，较上年同期增加9.9%[79] - 公司股东权益为189,655千美元，较上年同期增长4.8%[95] 拨备计提 - 公司2024年第二季度计提4.0百万美元的信贷损失准备，截至2024年6月30日的信贷损失准备余额为23.6百万美元，占总贷款的1.17%[32] - 拨备计提为4040万美元，较上年同期增加708%[46]

财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度公司收入1.6511亿美元，2023年同期为1.568亿美元；净收入406.1万美元，2023年同期为320.9万美元；摊薄后每股净收入0.55美元，2023年同期为0.43美元[163] - 2024年第一季度公司平均资产回报率为0.74%，2023年同期为0.68%；平均股东权益回报率为8.70%，2023年同期为7.24%[163] - 2024年第一季度公司盈利较2023年同期增加90万美元，主要源于非利息收入增加180万美元和信贷损失拨备费用减少60万美元[166] - 2024年第一季度公司运营效率比率为65.4%，2023年同期为67.4%[169] - 2024年3月31日公司可供出售证券总额为9270万美元，较2023年12月31日增加3130万美元，主要受美国国债增长推动[174] - 2024年3月31日公司借款和次级债务总额为1.736亿美元，2023年12月31日为1.536亿美元[174] - 2024年3月31日总存款为19亿美元，较2023年12月31日增加1270万美元，增幅0.7%；存贷比从2023年12月31日的103%升至2024年3月31日的105%[176] - 核心存款余额从2023年12月31日的14亿美元增至2024年3月31日的15亿美元；活期存款余额从2.078亿美元降至2.029亿美元，但剔除住宅贷款结算相关余额后增长8.5%至1.804亿美元[176] - 市政存款从2023年12月31日的5.281亿美元增至2024年3月31日的5.763亿美元，增幅9.1%，占总存款比例从27.7%升至30.1%，加权平均利率为4.65%[176] - 2024年3月31日借款为1.49亿美元，其中包括230万美元PPPLF资金，较2023年12月31日的1.29亿美元增加；对应银行信贷额度下未偿还借款为2000万美元，2023年12月31日为零[177] - 2024年3月31日和2023年12月31日流动资产分别为1.365亿美元和1.772亿美元；流动性来源总计6.441亿美元，约为未保险存款余额的265%[178] - 截至2024年3月31日，股东权益总额为1.895亿美元，较2023年12月31日增加470万美元，主要因留存收益增加330万美元和累计其他综合损失减少120万美元[184] - 2024年第一季度净利润为410万美元，2023年同期为320万美元[196] - 2024年第一季度净利息收入较2023年同期下降100万美元，净息差从3.04%压缩至2.41%[197] - 2024年第一季度生息资产收益率从5.47%升至6.03%，付息负债成本从2.94%升至4.33%[197] - 2024年第一季度信贷损失拨备费用为30万美元，2023年同期为100万美元[202] - 2024年第一季度非利息收入较2023年同期增加180万美元，主要因贷款出售净收益增加150万美元[203] - 2024年第一季度非利息支出较2023年同期增加20万美元，主要在占用和设备方面[206] - 2024年第一季度所得税费用为140万美元，有效税率24.9%；2023年同期为100万美元，有效税率23.2%[208] 资产负债数据 - 2024年3月31日公司总资产23亿美元，总存款19亿美元，股东权益总额1.895亿美元[165] - 2024年3月31日公司总贷款为20亿美元，与2023年12月31日持平；总存款为19亿美元，与2023年12月31日持平[174] 贷款相关数据 - 2024年3月31日公司非应计贷款总额为1490万美元，占总贷款的0.74%；2023年12月31日为1450万美元，占比0.74%；2023年3月31日为1030万美元，占比0.58%[168] - 截至2024年3月31日，公司贷款组合净额增长4830万美元至20亿美元，其中住宅贷款组合为7.569亿美元，占比37.7%；商业房地产贷款为11亿美元，占比56.1%；商业和工业贷款为1.234亿美元，占比6.2%[175] - 2024年3月31日和2023年12月31日，银行发放贷款承诺和未使用信贷额度承诺分别约为1.36亿美元和1.47亿美元[194] - 2024年3月31日和2023年12月31日，未偿还信用证分别约为0.9百万美元和3.9百万美元[195] - 2024年3月31日，非应计贷款为1490万美元，占总贷款0.74%；应计逾期30天以上贷款为1690万美元[209][210] - 2024年3月31日，信贷损失准备金为1990万美元，占总贷款0.99%[212] 资本比率数据 - 银行一级杠杆、普通股一级风险、一级风险和总风险资本比率分别为8.90%、12.99%、12.99%和14.19%，超过监管要求[185] 股票回购计划 - 公司董事会批准新的股票回购计划，可回购最多366,050股普通股，约占当时已发行股份的5%，截至2024年3月31日未进行回购[186] 利率风险相关数据 - 公司采用平衡资产负债类型结构、强调核心或长期存款、签订利率互换协议等策略管理利率风险[218] - 2024年3月31日，利率上升400个基点时，预计经济价值的权益（EVE）为125,910千美元，变化量为 -77,939千美元，变化百分比为 -38.2%；净利息收入（NII）为42,825千美元，变化量为 -11,673千美元，变化百分比为 -21.4%[220] - 2024年3月31日，利率上升300个基点时，预计EVE为146,772千美元，变化量为 -57,077千美元，变化百分比为 -28.0%；NII为45,749千美元，变化量为 -8,749千美元，变化百分比为 -16.1%[220] - 2024年3月31日，利率上升200个基点时，预计EVE为165,154千美元，变化量为 -38,695千美元，变化百分比为 -19.0%；NII为48,738千美元，变化量为 -5,760千美元，变化百分比为 -10.6%[220] - 2024年3月31日，利率上升100个基点时，预计EVE为185,302千美元，变化量为 -18,547千美元，变化百分比为 -9.1%；NII为51,694千美元，变化量为 -2,804千美元，变化百分比为 -5.1%[220] - 2024年3月31日，利率为0时，预计EVE为203,849千美元，NII为54,498千美元[220] - 2024年3月31日，利率下降100个基点时，预计EVE为217,193千美元，变化量为13,344千美元，变化百分比为6.5%；NII为56,717千美元，变化量为2,219千美元，变化百分比为4.1%[220] 内部控制相关 - 公司对披露控制和程序的有效性进行评估，结论是截至报告期末，这些程序能及时提醒高管需纳入定期报告的重大信息[222] - 2023年10月1日起，公司采用ASU 2016 - 13标准，并设计新控制措施和修改现有控制措施[223] - 2024年第一季度，除采用新准则相关控制措施外，公司财务报告内部控制无重大变化[223] 会计政策变更 - 2023年10月1日起公司采用CECL，将关键会计政策和估计从贷款损失准备金计算政策改为信贷损失准备金计算政策[171]