财务表现 - 2022年12月31日结束的财年，公司总收入为5,505,734美元，较2021年减少42.9%[272] - 标准云服务收入为2,100,000美元，较2021年增长6.0%[273] - BPO服务费用为2,000,000美元，较2021年减少11.5%[273] - 2022年总成本为3,527,402美元，较2021年减少52.2%[275] - 总体毛利为1,978,332美元，较2021年减少12.7%[276] - 2022年总营业费用为16,400,000美元，较2021年减少2.3%[277] - 研发费用在2022年和2021年持平，均约为3,300,000美元[278] - 利息支出从2021年的300,000美元增加至2022年的1,400,000美元[280] 资产减值 - 2022年、2021年和2020年，PCS的收入分别为0、约0.1百万美元和约0.3百万美元[316] - 2022年，公司对长期资产进行了约470万美元的减值，包括约190万美元的在建工程和约30万美元的土地使用权[322] - 2022年，公司的无形资产额外减值了130万美元，因为公司的长期资产的账面价值超过了资产预期产生的未来现金流量[322]

财务数据关键指标变化 - 2022年上半年总收入约260万美元，较2021年同期的约450万美元下降约190万美元，降幅42.5%[4][12] - 2022年上半年毛利润约90万美元，较2021年同期的约70万美元增加约20万美元，增幅23.9%；毛利率为35.6%，高于2021年同期的16.5%[4][20] - 2022年上半年运营亏损约720万美元，而2021年同期运营收入约640万美元[4] - 2022年上半年净亏损约780万美元，而2021年同期净收入约630万美元[4] - 2022年上半年销售费用较2021年同期增长118.2%，研发费用增长41.2%[6] - 2022年上半年总收入成本下降约210万美元，降幅55.7%，降至约170万美元[17] - 2022年上半年毛利率从2021年同期的16.5%提升至35.6%，业务整合解决方案毛利率提升76.0%，BPO服务毛利率提升6.7%，标准云服务毛利率因成本增加下降[21] - 2022年上半年运营费用约820万美元，与2021年同期的约720万美元相近，销售费用增加约130万美元（118.2%）至约240万美元[22] - 2022年上半年一般及行政费用增加约140万美元（73.7%）至约330万美元，长期资产减值从2021年同期的240万美元降至零[23] - 2022年上半年研发费用增加约70万美元（41.2%）至约240万美元，主要因薪资费用增加[24] - 2022年上半年净亏损增加约150万美元（23.8%）至约780万美元，归属于公司的净亏损从2021年同期的约590万美元增至约780万美元[27][28] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物和短期投资总计约810万美元，低于2021年12月31日的约1340万美元[29] - 2022年上半年经营活动净现金使用约400万美元，投资活动2021年同期净现金使用约1360万美元，2022年上半年融资活动净现金使用约70万美元[37][38][40][41] - 2022年和2021年上半年资本支出分别约为0和40万美元，截至2022年6月30日未来五年剩余经营租赁承诺总计约13.78万美元[42][44] - 2022年上半年所得税收益约3.8万美元，2021年同期所得税拨备约3.2万美元，减少约7万美元主要因应税收入减少[26] - 2022年上半年收入为2579749美元，2021年同期为4486035美元[46] - 2022年上半年净亏损为7790803美元，2021年同期为6265067美元[46] - 2022年6月30日基本和摊薄后每股亏损为1.52美元，2021年同期为0.28美元[46] - 2022年6月30日加权平均普通股股数为5093315股，2021年同期为21382597股[46] - 2022年6月30日总资产为18681449美元，2021年12月31日为28478404美元[47] - 2022年6月30日总负债为10714220美元，2021年12月31日为12577534美元[47] - 2022年6月30日股东权益为7967229美元，2021年12月31日为15900870美元[47] - 2022年6月30日现金为1420792美元，2021年12月31日为6293415美元[52] - 2022年6月30日应收账款净额为2904189美元，2021年12月31日为6337730美元[52] - 2022年6月30日应付账款为3268139美元，2021年12月31日为4530740美元[52] - 2022年上半年营收257.9749万美元，2021年同期为448.6035万美元[56] - 2022年上半年净亏损779.0803万美元，2021年同期为626.5067万美元[56] - 2022年上半年每股亏损1.52美元，2021年同期为0.28美元[56] - 2022年6月30日普通股加权平均股数为509.3315万股，2021年同期为2138.2597万股[56] - 2022年上半年经营活动净现金使用量为399.3555万美元，2021年同期为94.0576万美元[64] - 2022年上半年投资活动净现金为0，2021年同期使用量为1361.2911万美元[64] - 2022年上半年融资活动净现金使用量为73.2567万美元，2021年同期提供量为2247.8745万美元[64] - 2022年上半年现金净变化为减少487.2623万美元，2021年同期增加791.3082万美元[64] - 2022年6月30日现金余额为142.0792万美元，2021年同期为959.5608万美元[64] - 2022年上半年支付所得税现金为1515美元，2021年同期为12.4415万美元[64] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，累计其他综合收益（损失）中的翻译调整分别为445,710美元和592,218美元[96] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应收账款坏账准备分别为3,900,525美元和2,478,341美元[100] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，其他应收款坏账准备分别为7,384美元和7,761美元[101] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，短期投资损失分别为434,669美元和0美元[103] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，长期存款坏账准备分别为0美元和63,083美元[105] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司对后续出售给客户的资本化软件账面价值冲减金额为0美元[114] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，确认约370万美元的长期资产减值，包括约200万美元的在建工程、40万美元的土地使用权和130万美元的无形资产[116] - 2022年截至6月30日的六个月，未记录额外的长期资产减值[116] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，安徽 InfoBird 非控股股东权益占比0.05%，贵阳 InfoBird 占比9.82%，上海奇硕占比49%[124] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，贵阳 InfoBird 非控股股东权益分别为 - 97,690美元和 - 73,283美元；安徽 InfoBird 分别为 - 73美元和 - 12美元；上海奇硕分别为889,183美元和923,447美元；总计分别为791,420美元和850,152美元[127] - 2022年和2021年上半年分配给售后合同服务（PCS）的金额分别为0美元和51,137美元[140] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应计保修负债分别为13,824美元和14,530美元[145] - 2022年和2021年上半年广告费用分别为214,793美元和45,490美元[146] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，员工福利计划总费用分别为486,517美元和292,730美元[166] - 可变利益实体（VIE）截至2022年6月30日总资产为12,625,705美元，总负债为23,339,531美元，净亏损为10,713,826美元；截至2021年12月31日总资产为16,350,965美元，总负债为21,063,981美元，净亏损为4,713,016美元[178] - VIE在2022年上半年运营收入为2,579,750美元，毛利润为919,104美元，运营亏损为6,331,420美元，净亏损为6,440,381美元；2021年上半年运营收入为4,521,597美元，毛利润为777,116美元，运营亏损为4,321,805美元，净亏损为6,201,971美元[180] - 2022年上半年VIE确认来自子公司的内部研发费用为485,351美元，2021年上半年确认来自子公司的内部收入为35,563美元[180][181] - 2022年上半年因收购上海奇硕产生的收入为139,902美元，净亏损为30,080美元[188] - 截至2022年6月30日，短期投资账面价值为6,657,270美元，2022年和2021年上半年短期投资损失分别为434,669美元和0美元[190] - 2022年6月30日应收账款为6804714美元，2021年12月31日为8816071美元；2022年6月30日坏账准备为3900525美元，2021年12月31日为2478341美元；2022年6月30日应收账款净额为2904189美元，2021年12月31日为6337730美元[192] - 2022年上半年坏账准备期初余额为2478341美元，增加1594755美元，汇率影响为 - 172571美元，期末余额为3900525美元；2021年坏账准备期初余额为123890美元，增加2440018美元，转回117040美元，汇率影响为31473美元，期末余额为2478341美元[194] - 2022年6月30日电子设备价值87695美元，办公设备等为217356美元，汽车为57419美元，计算机及网络设备为383806美元，租赁改良为383425美元，小计1129701美元，累计折旧和摊销为953526美元，总计176175美元；2021年12月31日对应数据分别为86371美元、237217美元、60352美元、403410美元、418261美元、1205611美元、951020美元、254591美元[196] - 2022年和2021年截至6月30日六个月的折旧费用分别为57076美元和46243美元[196] - 2022年6月30日许可软件和资本化开发成本为2758883美元和4525858美元，平台系统为42699美元，客户关系为164226美元，累计摊销为3509079美元，无形资产净额为3982587美元；2021年12月31日对应数据分别为2899801美元和4757030美元、44880美元、172614美元、3095844美元、4778481美元[198] - 2022年和2021年截至6月30日六个月的摊销费用分别为582730美元和462000美元[198] - 2022年和2021年截至6月30日六个月资本化开发成本的摊销费用分别为411050美元和394754美元；2022年6月30日和2021年12月31日资本化开发成本的账面价值分别为2884561美元和3443642美元；2021年公司对资本化开发成本计提130万美元减值[199] - 预计2023年上半年摊销费用为1090395美元，2024年为1063923美元，2025年为1014309美元，2026年为645874美元，之后为168086美元，总计3982587美元[201] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年标准云服务收入增长约40万美元，增幅47.5%，达到约120万美元；主要因新增273个客户，月均付费用户账户增长25.8%至5887个，单用户账户平均支出增长17.3%[5][12] - 2022年上半年业务流程外包（BPO）服务收入下降约10万美元，降幅10.0%，降至约100万美元；主要因一个主要客户受疫情影响减少支出，用户账户减少7.0%至175个[13] - 2022年上半年业务集成解决方案服务收入下降约180万美元，降幅86.3%，降至约30万美元；主要因与青岛铁通项目的合同于2021年到期[14] 公司股权与收购相关 - 2022年9月9日，公司进行了1比5的股份合并[10] - 2021年12月2日，公司旗下北京 InfoBird 以约130万美元（860万人民币）完成对上海 Qishuo 51%的收购[71] - 2013年10月17日，北京 InfoBird 成立持股90.18%的子公司贵阳 InfoBird [69] - 2012年6月20日，北京 InfoBird 成立持股99.95%的子公司安徽 InfoBird [6

总营收关键指标变化 - 2021年总营收约960万美元，较2020年的约1450万美元减少约490万美元，降幅33.7%[475][476] - 2020年总营收约为1450万美元，较2019年的约1820万美元减少约370万美元，降幅20.4%[498] 各业务线收入关键指标变化 - 2021年定制云服务收入降至约0，较2020年的约500万美元减少约500万美元，降幅100%；标准云服务收入增至约200万美元，较2020年的约140万美元增加约50万美元，增幅41.5%[477] - 2021年BPO服务收入增至约230万美元，较2020年的约170万美元增加约50万美元，增幅29.5%；业务集成解决方案服务收入2021年约410万美元，2020年约540万美元[479][480] - 2021年其他收入约130万美元，较2020年的约100万美元增加约30万美元，占总营收比例从6.8%提升至13.6%[482] - 2020年标准云服务、定制云服务、BPO服务、软件开发、其他收入分别约为140万、500万、170万、540万、100万美元，较2019年有不同程度增减[498][500][501][502][505] 总营收成本关键指标变化 - 2021年总营收成本增至约740万美元，较2020年的约470万美元增加约270万美元，增幅56.3%[483] - 2020年总营收成本约为470万美元，较2019年的约800万美元减少约330万美元，降幅40.9%[506] 各业务线营收成本关键指标变化 - 2021年标准云服务营收成本减少约110万美元，降幅56.0%；BPO服务营收成本增加约70万美元，增幅46.5%；业务集成解决方案成本增加约260万美元，增幅510.2%；其他营收成本减少约40万美元，降幅53.3%[483][485][486] 毛利润及毛利率关键指标变化 - 2021年毛利润降至约230万美元，较2020年的约980万美元减少约750万美元，降幅76.9%；整体毛利率2021年约23.5%，2020年约67.5%[488] - 2020年总毛利约为980万美元，较2019年的约1030万美元减少约40万美元，降幅4.3%；总毛利率从2019年的56.2%提升至67.5%，提升11.3%[511] 运营费用关键指标变化 - 2021年运营费用增至约1670万美元，较2020年的约540万美元增加约1130万美元，增幅207.3%[490] - 2020年运营费用约为540万美元，较2019年的约420万美元增加约120万美元，增幅29.0%[512] 销售费用关键指标变化 - 2021年销售费用增至约380万美元，较2020年的约180万美元增加约200万美元，增幅108.3%[490] - 2020年销售费用约为180万美元，较2019年的约150万美元增加约30万美元，增幅19.9%[512] 一般及行政费用关键指标变化 - 2021年一般及行政费用增至约600万美元，较2020年的约150万美元增加约420万美元，增幅247.6%[491] - 2020年一般及行政费用约为170万美元，较2019年的约120万美元增加约50万美元，增幅43.6%[513] 研发费用关键指标变化 - 2021年研发费用约为330万美元，较2020年的190万美元增加约140万美元，增幅72.3%[492] - 2020年研发费用约为190万美元，较2019年的约150万美元增加约40万美元，增幅26.8%[514] - 2021年和2020年在技术可行性实现前计入研发费用的开发成本分别为0和10万美元[493] - 2021年、2020年和2019年研发费用分别约为330万美元、190万美元和150万美元[588] 其他收入（支出）及利息相关指标变化 - 2021年和2020年其他收入（支出）净额分别约为30万美元和 - 2.1万美元[495] - 2021年和2020年利息收入分别约为9000美元和7000美元，2021年利息支出从2020年的约20万美元增至约30万美元，贷款余额从310万美元增至450万美元，加权平均利率从4.9%降至4.7%[495] - 2021年其他收入从2020年的约20万美元增至约70万美元，主要因成功上市获50万美元政府专项补助[496] - 2020年其他费用净额约为2.1万美元，2019年约为26.4万美元；2020年利息收入约为7000美元，2019年约为9000美元；2020年利息费用约为20万美元，较2019年的约40万美元减少；2020年其他收入约为18.5万美元，较2019年的约14.6万美元增加[516][517][518] 所得税费用及净收入关键指标变化 - 2021年所得税费用约为10万美元，较2020年的约30万美元减少约20万美元，净收入从2020年的约410万美元降至2021年的约 - 1420万美元，降幅450.4%[497] - 2020年所得税费用约为30万美元，较2019年的约70万美元减少约40万美元[519] - 2020年净利润约为410万美元，较2019年的约510万美元减少约100万美元，降幅20.4%[520] 公司资金状况 - 截至2021年12月31日，公司现金为630万美元，短期投资为710万美元，营运资金约为810万美元，剔除递延收入后约为950万美元[522] 各活动净现金关键指标变化 - 2021年、2020年和2019年经营活动净现金分别为 - 753.9235万美元、153.0698万美元和632.1227万美元；投资活动净现金分别为 - 1036.3252万美元、 - 324.2564万美元和 - 203.7364万美元；融资活动净现金分别为2233.6927万美元、 - 23.3382万美元和 - 344.5761万美元[530] - 2021年经营活动净现金使用约750万美元，主要归因于约1420万美元净亏损和约790万美元非现金项目[532] - 2020年经营活动净现金提供约150万美元，主要归因于约410万美元净收入和约90万美元非现金项目[533] - 2019年经营活动净现金提供约630万美元，主要归因于约510万美元净收入和约60万美元非现金项目[534] - 2021年投资活动净现金使用约1040万美元，主要用于资本化软件薪资福利、办公设备软件支付及短期投资[535] - 2020年投资活动净现金使用约320万美元，主要用于软件开发和购买软件[535] - 2019年投资活动净现金使用约200万美元，主要用于资本化软件薪资福利和设备及在建工程支付[536] - 2021年融资活动净现金提供约2230万美元，主要来自首次公开募股所得[537] - 2020年融资活动净现金使用约20万美元，为支付发行成本[539] - 2019年融资活动净现金使用约340万美元，主要用于偿还相关方款项、收购非控股权益等[539] 公司收购及商誉情况 - 2021年12月2日，公司完成对上海奇硕51%的收购，收购价约130万美元，产生约290万美元商誉[548] 分配给PCS金额变化 - 2021、2020和2019年分配给PCS的金额分别约为0.1百万美元、0.3百万美元和0美元[562] 土地使用权及补助情况 - 2015年公司通过公开招标以约470万美元获得贵阳9760.8平方米土地40年使用权，同年收到政府约450万美元现金补助[573] 长期资产减值情况 - 截至2021年12月31日，确认约330万美元长期资产减值，包括0.4万美元土地使用权、200万美元在建工程和130万美元无形资产[574] 股份授予及摊销情况 - 公司授予两家咨询公司70000股普通股，基于授予日公允价值约150000美元，将在规定服务期内摊销[578] 使用权资产及租赁负债确认情况 - 2021年采用FASB ASU 2016 - 02，确认约0.3百万美元使用权资产和同等金额租赁负债，增量借款利率为4.75%[579] 收入确认方式 - 定制软件合同期限一般少于一年，软件开发服务合同通常在客户验收且测试结果满意时确认收入[559] - 硬件与软件集成销售合同，部分按完工进度在一段时间内确认收入，部分在项目完成交付时确认收入[560] - 业务集成解决方案服务合同中PCS收入按预期成本加利润法分配，递延并在预计提供期内直线法确认[562] - 数据服务收入按服务完成情况在合同期内确认，专业服务收入在合同期内按比例确认[564] 软件开发成本资本化及摊销情况 - 内部使用软件开发成本在应用开发阶段资本化，一般按五年直线法摊销[570] 研发团队情况 - 截至2021年12月31日，研发团队有131人，约占员工总数的33.5%[588] 公司知识产权情况 - 截至2021年12月31日，公司在中国拥有19项专利、52项软件版权、1项艺术作品版权、41项注册商标和27个域名，在境外拥有3项注册商标[594]

总营收数据变化 - 2020年总营收约1450万美元，较2019年的约1820万美元减少约370万美元，降幅20.4%[446][447] - 2019年总收入约为1820万美元，较2018年减少约50万美元，降幅2.9%[471] 各业务线收入数据变化 - 2020年标准云服务收入约140万美元，较2019年的约200万美元减少约60万美元，降幅30.6%[447] - 2020年定制云服务收入约500万美元，较2019年的约1290万美元减少约790万美元，降幅61.1%[448] - 2020年BPO服务收入约170万美元，较2019年的约200万美元减少约30万美元，降幅13.0%[449] - 2020年云服务软件开发收入约540万美元，较2019年的约30万美元增加约510万美元，占比从1.5%提升至37.1%[451] - 2020年其他收入约100万美元，较2019年的约110万美元略有减少[454] 总营收成本数据变化 - 2020年总营收成本约470万美元，较2019年的约800万美元减少约330万美元，降幅40.9%[455] 各业务线营收成本数据变化 - 2020年标准和定制云服务营收成本较2019年减少约320万美元，降幅62.6%[455] - 2020年BPO服务营收成本较2019年减少约30万美元，降幅16.7%[456] - 2020年软件开发成本较2019年增加约50万美元，增幅1726.6%[456] 总运营费用数据变化 - 2020年总运营费用约为540万美元，较2019年增加约120万美元，增幅29.0%[461] - 2019年运营费用约420万美元，较2018年的约640万美元减少约220万美元，降幅34.2%[483] 各项运营费用数据变化 - 2020年销售费用约为180万美元，较2019年增加约30万美元，增幅19.9%[461] - 2020年一般及行政费用约为170万美元，较2019年增加约50万美元，增幅43.6%[462] - 2020年研发费用约为190万美元，较2019年增加约40万美元，增幅26.8%[463] - 2019年销售费用约150万美元，较2018年的约190万美元减少约40万美元，降幅20.1%[483] - 2019年研发费用约150万美元，较2018年的约300万美元减少约150万美元，降幅50.3%[485] 其他费用及收入数据变化 - 2020年净其他费用约为2.1万美元，2019年约为26.4万美元[465] - 2020年利息费用约为20万美元，较2019年的约40万美元减少[466] - 2020年其他收入约为18.5万美元，较2019年的约14.6万美元增加[467] - 2020年所得税费用约为30万美元，较2019年的约70万美元减少约40万美元[468] 净收入数据变化 - 2020年净收入约为410万美元，较2019年减少约100万美元，降幅20.4%[470] - 2019年净收入约510万美元，较2018年的约240万美元增加约270万美元，增幅108.9%[492] 主要客户收入占比及现金收入情况 - 2020、2019、2018年主要客户中国广发银行分别占公司总收入的34.8%、77.3%、76.7%，公司分别收到现金约690万、1640万、1290万美元[494] 公司资金状况 - 截至2020年12月31日，公司营运资金赤字约20万美元，现金为170万美元，排除递延收入后营运资金约150万美元[495] - 2021年2月，公司从两家银行分别获得约30万和50万美元的信贷额度[496] - 2021年4月，公司首次公开募股，净收益约2180万美元[496] 公司现金流情况 - 2020、2019、2018年经营活动提供的净现金分别约为150万、630万、 - 120万美元[500] - 2020、2019、2018年投资活动使用的净现金分别约为320万、200万、5.5万美元[501] 资本支出情况 - 2020、2019、2018年资本支出分别约为320万美元、210万美元、60万美元[509] 项目建设情况 - 贵阳云计算设施预计总成本约1000万美元，预计2021年下半年开工，2022年底完工[509][510] 租赁付款承诺情况 - 截至2020年12月31日，十一份剩余经营租赁协议未来五年最低租赁付款承诺总计529,549美元，其中2021年为431,467美元，2022年为98,082美元[512][513] 法律诉讼情况 - 2019年合肥蜀山起诉公司子公司，涉及约90万美元款项，最终法院判决公司胜诉，未记录或有损失[515] 售后合同服务金额情况 - 2020、2019、2018年分配给售后合同服务的金额分别约为30万美元、0美元、0美元[530] 收入确认方法 - 公司采用五步法模型确认客户合同收入[520] 收入来源 - 公司从定制云服务、标准云服务、BPO服务、软件开发、专业服务等获取收入[521][524][525][526][530] 应收账款管理 - 应收账款逾期30天被视为逾期，公司定期评估坏账准备[534] 无形资产处理 - 无形资产按直线法在合同期限或估计使用寿命较短者内摊销，并进行减值测试[535] 软件开发成本处理 - 内部使用软件开发成本在应用开发阶段资本化，一般按五年直线法摊销[536] - 公司遵循ASC 350 - 40和FASB ASC 985 - 20进行软件开发成本的会计处理[541][542] - 2020、2019和2018年需在技术可行性实现前费用化的开发成本分别约为10万美元、0和0[542] 土地使用权情况 - 公司于2015年6月3日获得贵阳40年土地使用权，面积9760.8平方米，花费约470万美元，政府补贴约450万美元[539] - 土地使用权期限40年，至2055年到期，按直线法在40年内摊销[538] 研发团队及费用情况 - 截至2020年12月31日，研发团队有122人，占总员工约40.0%[548] - 2020、2019和2018年研发费用分别约为190万美元、150万美元和300万美元[548] 知识产权情况 - 截至2020年12月31日，公司拥有19项专利、51项软件版权、39项国内注册商标和3项国外注册商标等知识产权[553] 公司债务情况 - 截至2020年12月31日，短期银行贷款总计3065134美元，一年内到期[559] - 截至2020年12月31日，经营租赁义务总计529549美元，其中431467美元一年内到期，98082美元1 - 3年到期[559] - 截至2020年12月31日，公司合同义务总计3594683美元，其中3496601美元一年内到期，98082美元1 - 3年到期[559]