财务数据关键指标变化 - 2021、2020和2019财年营收分别为14.441亿美元、13.231亿美元和13.065亿美元，同比增长9%和1%[29] - 2021、2020和2019年末总ARR分别为13.6亿美元、11.6亿美元和10.21亿美元，同比增长17%和14%[29] - 2021、2020和2019年末订阅ARR分别为8.023亿美元、6.072亿美元和4.458亿美元，同比增长32%和36%[29] - 2021、2020和2019财年净亏损分别为9990万美元、1.679亿美元和1.832亿美元[29] - 2021、2020和2019财年调整后EBITDA分别为3.774亿美元、3.996亿美元和3.348亿美元[29] - 2021年和2020年总资产分别为49.86263亿美元和50.73406亿美元，同比下降1.72%[551] - 2021年和2020年总负债分别为30.02587亿美元和39.06819亿美元，同比下降23.14%[551] - 2021年和2020年股东权益分别为19.83676亿美元和11.66587亿美元，同比增长69.96%[551] - 2021年、2020年和2019年总营收分别为14.44055亿美元、13.23096亿美元和13.06530亿美元，2021年较2020年增长9.14%[554] - 2021年、2020年和2019年总成本分别为3.31999亿美元、3.17985亿美元和3.38927亿美元，2021年较2020年增长4.41%[554] - 2021年、2020年和2019年毛利润分别为11.12056亿美元、10.05111亿美元和9.67603亿美元，2021年较2020年增长10.64%[554] - 2021年、2020年和2019年运营收入（亏损）分别为0.59906亿美元、0.20787亿美元和 - 0.64043亿美元，2021年较2020年增长188.19%[554] - 2021年、2020年和2019年净亏损分别为0.99929亿美元、1.67887亿美元和1.83225亿美元，2021年较2020年收窄40.48%[554] - 2021年、2020年和2019年综合亏损分别为1.26073亿美元、1.29901亿美元和2.07737亿美元，2021年较2020年收窄2.94%[557] - 2018 - 2021年股东权益总额分别为1807496、1294933、1166587、1983676[560] - 2021 - 2019年净亏损分别为99929、167887、183225[562] - 2021 - 2019年经营活动提供的净现金分别为228683、167754、3138[562] - 2021 - 2019年投资活动使用的净现金分别为32413、52511、53352[562] - 2021 - 2019年融资活动（使用）/提供的净现金分别为86367、70290、218297[562] - 2021 - 2019年现金、现金等价物和受限现金期末余额分别为458096、348221、176391[562] - 2021 - 2019年支付的利息现金分别为103243、143833、146601[562] - 2021 - 2019年支付的所得税现金净额分别为65260、32635、51884[562] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，美国长期资产分别为167458千美元和178845千美元，印度分别为33833千美元和24333千美元，爱尔兰分别为29146千美元和34371千美元，其他地区分别为21761千美元和26979千美元，总计分别为252198千美元和264528千美元[571] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，递延收入分别为6.356亿美元和5.541亿美元，客户存款负债分别为640万美元和1650万美元[598] - 截至2021年12月31日，合同负债约6.42亿美元，预计未来12个月确认6.133亿美元，其余后续确认[599] - 2021年和2020年从年初合同负债余额中确认的收入分别约为5.412亿美元和5.237亿美元[599] - 截至2021年12月31日，公司剩余履约义务为12.4亿美元，预计未来12个月确认约65%为收入，其余在未来两到三年确认[602] IDMC平台相关情况 - 公司推出行业首个AI驱动的智能数据管理云（IDMC）平台以应对数据管理挑战[44] - IDMC平台可在多云、混合环境中连接、管理、统一、治理和保护数据[46] - IDMC平台基于现代微服务API架构，具有弹性和无服务器特性[48] - IDMC平台由一系列共享服务和多种可互操作的数据管理产品组成，具有可扩展性[48] - IDMC平台提供数据质量、数据目录集成等多种服务[49] - 平台的云原生技术利用超50000个元数据感知连接扫描客户数据[51] - 2019年1月至2021年12月31日，平台元数据以245%的复合年增长率增长[57] - 截至2021年12月31日，平台每月处理超27.8万亿笔交易，高于2020年的16.9万亿和2015年的0.2万亿[62] - 数据质量产品包含超660条预建规则，截至2021年12月每月处理173亿行数据[74] - 平台连接超50000个元数据感知连接，可访问各类企业数据仓库[85] - 平台管理11PB活跃元数据，为用户节省数千小时时间和成本[87] 客户相关情况 - 截至2021年12月31日，公司拥有约5700个活跃客户，包括9家《财富》10强、84家《财富》100强和923家全球2000强企业[65] - 截至2021年12月31日有大约5700个活跃客户，分布在超100个国家和地区[92] - 过去三年没有客户占公司收入超过2%[92] - 截至2021年12月31日，客户包括9家《财富》10强、84家《财富》100强和923家全球2000强企业[92] - 截至2021、2020、2019年12月31日，贡献超100万美元订阅ARR的客户分别为153、104、66家[92] - 截至2021、2020、2019年12月31日，贡献超10万美元订阅ARR的客户分别为1660、1361、1022家[92] - 2021年第四季度客户满意度（CSAT）评分为4.6/5.0，约74%的客户评分为5/5，2021年订阅和维护续约率分别为92%和95%，调查响应率为14%[102] 市场相关情况 - IDC估计，分析数据管理和集成平台市场规模到2021年底为310亿美元，到2025年底为560亿美元，复合年增长率为16%[67] - 公司估计当前全球市场机会约为440亿美元[67] 公司业务发展动态 - 2021年为AWS和Azure推出新的云数据集成免费服务[94] - 2022年Informatica Intelligent Cloud Services on AWS GovCloud获得FedRamp认证[94] 公司团队情况 - 截至2021年12月31日，全球客户支持与成功团队约有800名员工，分布在10个地点[101] - 截至2021年12月31日，研发团队有超2000名全职员工，公司每年在研发及相关活动上的支出超2亿美元[104] - 截至2021年12月31日，公司有超5500名全职员工，其中约2000人从事产品开发，1500人从事销售和营销，1400人从事运营和客户支持，600人从事一般和行政工作[118] - 截至2021年12月31日，超3600名员工位于美国境外，其中约2400名员工位于印度[118] - 公司与全球系统集成商合作，拥有超15000名认证专业人员[101] 公司战略相关 - 公司营销战略是全球、数据驱动和数字优先的，旨在提高产品知名度和创造合格机会的目标管道[99] - 公司销售主要通过全球直销团队进行，大部分销售和营销工作由北美、EMEA和日本的团队开展[98] 公司专利情况 - 截至2021年12月31日，公司有33项专利申请和111项已授权专利，授权专利将于2040年2月前陆续到期[128] 公司债务与利率相关 - 截至2021年12月31日，公司长期债务账面价值为19亿美元，每季度利率变动0.25个百分点，每年利息费用将增减约500万美元[527] - 截至2021年12月31日，公司签订两份名义金额总计13亿美元的利率互换协议，固定互换利差为0.695% - 1.525%，协议将于2022年12月到期[528] - 2023年6月30日，LIBOR将逐步停用，可能导致利率波动或上升，对公司利息费用产生重大不利影响[529] 公司外汇相关 - 假设外汇汇率变动10%，将对公司2021年经营业绩产生约1350万美元的影响[531] - 截至2021年12月31日，公司未到期外汇远期合约名义金额分别为买入8390万美元和5790万美元印度卢比（2020年）[533] 公司财务审计与准则相关 - 公司在2021年和2020年12月31日的合并财务报表经审计，符合美国公认会计原则[539] - 安永自2021年起担任公司审计师[549] 公司收入确认相关 - 公司在确定包含多项履约义务的客户合同的收入确认时间和金额时，可能需要重大判断[546] - 公司收入来源包括云订阅、本地订阅许可证、订阅支持、永久软件许可证、维护和专业服务[574] - 云服务和订阅支持在合同期内按比例确认收入，本地订阅许可证在软件许可证可用或合同期开始时确认收入，永久许可证在软件许可证可用时确认收入，维护在合同期内按比例确认收入，专业服务在提供服务时确认收入[579] 公司合同相关 - 公司合同不允许退货，历史上无重大退货或退款，未设立销售退货准备金[591] - 部分合同提供未来购买价格折扣，评估是否构成重大权利，若构成则分配并递延收入[592] - 公司经营活动和收入受季节性因素影响，第四财季最高，第一财季最低[600] 公司成本与费用相关 - 初始合同销售佣金在五年受益期内摊销，多年续约佣金在续约合同期内摊销[605] - 公司获取合同的成本包括销售佣金等，满足条件时资本化，记录为递延佣金费用[603] - 续约销售佣金与初始合同佣金不成比例[604] 公司业务合并与资产减值相关 - 公司按ASC 805规定处理业务合并，收购业务计量期最长一年，期间可能调整资产和负债价值[607] - 公司每年第四季度对商誉进行减值测试，2020年和2021年未确认商誉减值[613][614] - 公司在事件或情况表明资产账面价值可能无法收回时评估长期资产减值，2020年和2021年无长期资产减值[615] 公司股份支付相关 - 公司按ASC 718规定核算股份支付，按授予日估计公允价值确认费用[616] - 公司授予含服务条件及含服务和绩效或市场条件的股票期权，用Black - Scholes Merton或Monte Carlo模型估值[617] 公司或有事项相关 - 若无法在计量期确定非所得税相关预收购或有事项公允价值，满足条件时确认资产或负债[611] 公司重组与上市相关 - 2021年9月30日公司完成重组交易，成为Ithacalux及其资产等的所有者[564] - 重组后Ithacalux股东获得公司288867682股普通股，其中A类200768636股，B - 1类和B - 2类各44049523股[565] - 2021年10月29日公司完成首次公开募股，发行2900万股A类普通股，每股29美元；11月10日额外发行435万股A类普通股，总收益9.672亿美元，净收益9.157亿美元，承销折扣和佣金5150万美元，发行成本1190万美元[566] 公司员工管理与福利相关 - 公司要求员工和经理参加培训项目，以维护无骚扰、多元化和安全的工作场所[120] - 公司为员工提供基于市场的薪酬和福利，包括有竞争力的基本工资、可变薪酬和员工股票购买计划[123] 公司评级相关 - 截至2021年12月，公司Glassdoor整体评分为4.3/5.0，CEO批准率为96%，推荐给朋友的比率为90%[117] 合规风险相关 - GDPR对不合规行为的处罚最高可达2000万欧元或全球营收的4%[112]

业绩总结 - 2021年第四季度总年经常性收入（ARR）为13.6亿美元，同比增长17%[3] - 2021年第四季度高增长订阅ARR为8.02亿美元，同比增长32%[3] - 2021年第四季度云ARR为3.17亿美元，同比增长40%[3] - 2021年第四季度订阅净收入留存率为114%[26] - 2021年第四季度非GAAP毛利率为82%[26] - 2021年第四季度GAAP净亏损为66,332千美元，相较于2020年的32,760千美元有所增加[73] - 2021年第四季度总GAAP收入为406,710千美元，较2020年的376,525千美元增长了8.3%[74] - 2021年全年GAAP收入为1,444,055千美元，较2020年的1,323,096千美元增长了9.1%[74] 用户数据 - 2021年第四季度拥有超过100万美元订阅ARR的客户数量为153，同比增长47%[3] - 2021年第四季度公司客户中，55%为新客户[23] - 2021年第四季度安装基础中仅有2%的客户已迁移至云[9] 未来展望 - 2022年第一季度GAAP总收入预期为3.57亿至3.67亿美元，全年预期为15.85亿至16.05亿美元[43] - 2022年全年总ARR预期为15.1亿至15.4亿美元，年增长率约为12%[45][46] - 2022年全年订阅ARR预期为9.9亿至10.1亿美元，年增长率约为25%[47][48] - 2022年全年云ARR预期为4.38亿至4.48亿美元，年增长率约为40%[49][50] - 2021年公司总可寻址市场（TAM）预计在2025年达到560亿美元，年复合增长率为16%[19] 新产品和新技术研发 - Informatica获得2021年商业智能集团的新产品奖，表彰其IDMC平台[5] - 2021年第四季度新产品的订阅ARR占比达到85%[9] 市场扩张和合作 - Informatica与Databricks的湖仓平台扩展合作，集成IDMC云原生数据[4] - Informatica与Google Cloud的战略合作扩展，推出联合云迁移计划[4] 财务状况 - 2021年第四季度无杠杆自由现金流利润率为26%[3] - 2021年全年未杠杆自由现金流（税后）为332,156千美元，较2020年的339,412千美元下降了2.1%[74] - 2021年第四季度未杠杆自由现金流（税后）为104,470千美元，较2020年的106,004千美元下降了1.4%[74] - 2021年第四季度的总债务为1,875.0百万美元，较2020年的2,834.7百万美元减少了33.8%[75] - 2021年第四季度的净债务为1,378.6百万美元，较2020年的2,472.0百万美元减少了44.4%[75]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q _____________________________ (Mark One) x QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 OR o TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 001-40936 _____________________________ Informatica Inc. _______________________ ...

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度总收入同比增长11%至3.618亿美元，其中订阅收入同比增长31%至1.937亿美元，占总收入的54% [40] - 订阅ARR同比增长36%至7.357亿美元，占总ARR的57%，云ARR同比增长44%至2.872亿美元，占总订阅ARR的39% [46][47] - 维护ARR同比下降1%至5.517亿美元，占总ARR的43% [48] - 非GAAP运营利润率为26.2%，调整后EBITDA为1.009亿美元，净收入为5710万美元 [50][51] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司新产品的订阅ARR占总订阅ARR的85%，云ARR增长加速至44% [20] - 公司推出了多项新产品，包括统一的云原生数据治理和目录SaaS产品，以及增强的无代码应用程序组合器 [21][22] - 公司与AWS、Azure、Google Cloud、Snowflake和Databricks等云服务提供商的合作持续增长，核心部分季度环比增长60% [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场收入同比增长9%至2.288亿美元，占总收入的63%，国际市场收入同比增长13%至1.329亿美元，占总收入的37% [44] - 公司在全球拥有5000多家客户，覆盖100多个国家和地区，并在财富10强中的9家和财富100强中的84家中有业务 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于成为企业云中立的单一数据管理平台，专注于多云和混合工作负载 [8][9] - 公司通过产品创新和AI引擎CLAIRE推动智能化和自动化，IDMC平台每月处理超过23万亿次云交易 [14] - 公司计划将维护客户迁移到云订阅收入，目前仅有1%的安装基础迁移到云端 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为云计算的加速采用、数字化转型、智能分析需求的扩大以及数据仓库和数据库的大规模变革正在推动对云领先数据管理解决方案的需求 [16] - 公司预计未来几年将逐步降低净杠杆率至2倍左右，并计划通过健康的现金流自然去杠杆 [53][54] 其他重要信息 - 公司任命Betsy Rafael为董事会成员，并担任审计委员会主席 [32] - 公司预计第四季度GAAP总收入在3.93亿至3.985亿美元之间，订阅ARR在7.955亿至8.005亿美元之间，云ARR在3.145亿至3.195亿美元之间 [61][62] 问答环节所有的提问和回答 问题: 客户将数据仓库迁移到云的进展 - 公司的新产品100%面向云工作负载，如Snowflake、BigQuery、Azure等，与任何传统数据仓库无关 [70][73] - 公司正在通过自动化工具帮助客户迁移传统工作负载到云端，例如一家全球制药公司计划将25000个数据映射迁移到IDMC并指向Snowflake数据云 [72] 问题: AI和机器学习能力的效果 - 公司的AI引擎CLAIRE嵌入到每个产品中，能够自动化迁移传统工作负载到云端，减少潜在错误99% [79][81] - CLAIRE通过理解元数据和复杂业务逻辑，大幅提升了数据质量和客户体验 [81] 问题: 系统集成商对Informatica的推荐 - 公司与主要系统集成商（如Deloitte和Accenture）有深度合作，这些集成商在其下一代参考架构中推荐Informatica的IDMC平台 [83] - 公司与系统集成商和云服务提供商的合作减少了客户的风险，并加快了价值实现时间 [84] 问题: 订阅净保留率（NRR）的驱动因素 - 公司的NRR为116%，目标是长期达到120%以上，主要驱动因素包括客户在IDMC平台上扩展产品使用 [49][119] - 公司通过消费定价模式降低了客户使用新技术的门槛，进一步推动了NRR的提升 [96] 问题: 与Snowflake的合作 - 公司与Snowflake有深度战略合作，双方共同推动客户迁移到云端，例如一家大型制药公司通过Informatica的云数据集成解决方案迁移到Snowflake数据云 [102][103] 问题: 云ARR增长的驱动因素 - 云ARR增长加速至44%，主要驱动因素包括SaaS产品的成熟、客户需求的增加以及公司对云产品的持续投资 [128][131] 问题: 维护客户迁移到云的策略 - 公司计划通过云产品创新和与系统集成商的合作加速维护客户迁移到云端，但考虑到客户的操作工作负载，迁移过程需要谨慎 [135][137] 问题: 招聘环境 - 公司在全球范围内积极招聘，尽管招聘环境竞争激烈，但公司通过全球分布的工程中心成功管理了招聘需求 [141][142]