Informatica收购谈判 - Salesforce正在与Informatica进行收购谈判，讨论的每股价格低于Informatica上周五的收盘价[2] - Informatica的市值超过100亿美元，这将使该公司成为Salesforce最昂贵的收购之一[3] Salesforce股价上涨 - Salesforce的股价一直在上涨，部分原因是公司在其产品中整合了人工智能功能[4]

公司业务发展 - 公司AI驱动的数据管理云平台的云交易量从2015年的每月0.2万亿增长到2023年12月的每月86.0万亿，年同比增长37%[14] - 公司AI驱动的数据管理云平台的云年度循环收入（ARR）截至2023年12月为6.168亿美元，较2022年12月的4.512亿美元增长37%[14] - 公司AI驱动的数据管理云平台已被全球约100个国家和地区的约5400家活跃客户采用，包括财富100强中的9家、财富100强中的86家和全球2000强中的893家[14] - 公司的Cloud Data Marketplace提供类似亚马逊的云“购物”体验，帮助数据消费者轻松共享数据和AI模型[24] - 公司的数据管理云平台帮助客户提供高质量的可信数据，支持生成式AI的成功部署[26] - 公司帮助客户实现360度的丰富业务体验，提供高度个性化的客户体验[27] 公司战略发展 - 公司的增长策略包括推动AI能力，扩大现有客户群体，转向云策略等[32] 公司产品与技术 - 2023年，公司收购了Privitar Limited，以加强数据访问治理方面的产品[24] - CLAIRE是公司的AI引擎，能够自动化任务和数据流程，为客户节省成本和时间[25] 公司竞争优势 - 公司竞争优势包括提供综合平台和最佳产品[44] 公司财务状况 - 公司在全球拥有超过5000名全职员工，其中约2400名位于印度[46] - 公司的外国销售和费用增加，经营结果可能受外币汇率波动影响，导致经营收入减少约1480万美元[326] - 公司为减少与外汇波动相关的盈利波动性，通过外汇远期合同对最大的外币敞口进行对冲[326] - 截至2023年12月31日，公司剩余的外汇合同金额为109.6百万美元和100.3百万美元，用于购买印度卢比[326]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度云订阅ARR同比增长37%至6.17亿美元 [14] - 全年订阅ARR同比增长14%至11亿美元,总ARR同比增长7%至16亿美元 [14] - 全年总收入同比增长6%至16亿美元,非GAAP经营利润同比增长32%至4.62亿美元,经调整的未计税自由现金流同比增长56%至4.51亿美元 [14] - 净债务杠杆比率低于2倍,提前一年实现IPO承诺 [14] - 全年订阅收入达到10亿美元,云订阅收入达到5亿美元 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 云订阅ARR占总ARR的38%,较去年同期的30%有所提升 [49] - 自管订阅ARR同比下降5%至5.16亿美元,维护ARR同比下降6%至4.94亿美元 [52][53] - 客户订阅ARR超过100万美元的客户数同比增长17%至240家,订阅ARR超过500万美元的客户数同比增长57% [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场收入同比增长7%至2.79亿美元,占总收入的63% - 国际市场收入同比增长21%至1.66亿美元 [62] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司坚持云端消费驱动的策略,持续执行良好 [10][35] - 公司的AI驱动的IDMC平台和在数据管理领域的领导地位是公司的核心竞争力 [11][41] - 公司正在加强与微软、亚马逊、谷歌、Snowflake、Databricks等合作伙伴的生态合作 [17][18][19][20] - 公司推出了Power Center Cloud Edition等产品,加快客户从内部部署向云端迁移 [38] - 公司正在积极布局生成式AI,推出了CLAIRE GPT等产品 [39][40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司进入了最激动人心的一年,将继续专注于实现盈利加速增长 [35][36] - 数字化转型、内部部署向云端迁移、生成式AI是公司未来3大增长引擎 [36][37][39] - 公司有望在2024年实现非GAAP经营利润率的420个基点提升 [69] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Matt Hedberg 提问** 询问新的云端工作负载的增长情况 [83] **Amit Walia 回答** 数字化转型、内部部署向云端迁移、生成式AI是公司未来3大增长引擎 [85][86][87] 问题2 **Brad Zelnick 提问** 询问公司在销售Power Center Cloud Edition方面的激励措施 [90] **Amit Walia 回答** 公司为销售人员提供额外激励,同时合作伙伴也建立了专门的迁移工厂来推动客户迁移 [92][93][94] 问题3 **Alex Zukin 提问** 询问大客户活动的驱动因素 [99] **Amit Walia 回答** 公司的云端消费驱动策略、与合作伙伴的协作以及生成式AI的应用是推动大客户活动的主要因素 [101][102][103]

业绩总结 - 公司2023年第四季度总ARR增长7%[8] - 公司2023年第四季度订阅ARR增长14%[8] - 公司2023年第四季度云订阅ARR增长37%[8] - 公司2023年全年总ARR超出预期，增长7.2%[10] - 公司2023年全年云订阅ARR增长36.7%[10] - 公司2023年全年调整后无负债自由现金流量率增长56.4%[10] - 公司2023年第四季度云订阅收入增长了39%[43] - 公司2023年第四季度云订阅收入占总收入的32%[43] - 公司2023年第四季度云订阅收入占总云订阅ARR的47%[26] - 公司2023年第四季度云新订单中，IPU交易占比达到45%[26] - 公司2023年全年ARR总额为1.63亿美元，其中云订阅ARR为6.17亿美元，自助管理订阅ARR为5.16亿美元[50] - 公司2023年云订阅ARR增长率为37%，云订阅ARR增长受到新产品和新工作负载的推动[51] 未来展望 - 公司预计在2024年第一季度将录得约300万至500万美元的额外重组费用[18] - 公司预计2024年云订阅ARR将增长34.5%，全年总ARR将增长7.3%[62] - 公司预计2024年全年总收入将增长约6.3%，总ARR将增长约7.3%[62] - 公司预计2024年云订阅ARR将达到8.26亿至8.4亿美元[62] - 公司预计2024年调整后的无负债自由现金流将增长约20.8%[62] - 公司预计2024年基本加权平均股份将约为3.02亿股，稀释加权平均股份将约为3.15亿股[62] - 公司预计2024年全年云订阅ARR将占总ARR的约70%[65] - 公司中期预期为2023年至2026年云订阅ARR将以31-33%的复合年增长率增长，到2026年达到2亿美元[65] 新产品和新技术研发 - 公司2023年第四季度业务亮点包括与Microsoft、Amazon Web Services、Snowflake和Databricks的合作扩展[11][12][13][14] 市场扩张和并购 - 公司2023年第四季度云订阅收入为30.145亿美元，较2022年同期的23.8364亿美元增长25.8%[78] - 公司2023年第四季度自助托管订阅许可收入为10.8916亿美元，较2022年同期的8.6135亿美元增长26.4%[78] - 公司2023年12月31日净债务为8.5亿美元，较2022年12月31日的11.45亿美元有所减少[79]

订阅收入与增长 - 公司订阅收入在2023年前九个月达到7.033亿美元，同比增长13.7%[129] - 订阅收入占总软件收入的比例在2023年前九个月为100%，2022年同期为99%[129] - 订阅收入在2023年第三季度达到2.618亿美元，占总收入的64%，同比增长22%[189] - 2023年前九个月订阅收入为7.033亿美元，占总收入的61%，同比增长14%[190] - 订阅年度经常性收入（Subscription ARR）是衡量公司订阅业务规模和增长的关键指标，不包括永久许可的维护合同[159] - 云订阅年度经常性收入（Cloud Subscription ARR）是订阅ARR的一个子集，用于衡量云订阅业务的规模和增长率[161] 客户与续约率 - 截至2023年9月30日，公司订阅客户中有54%没有之前的永久许可维护合同[144] - 订阅净保留率（NRR）在2023年9月30日为106%，2022年同期为112%[146] - 云订阅净保留率在2023年9月30日为118%，2022年同期为115%[146] - 截至2023年9月30日，公司有224个客户，每个客户的订阅ARR超过100万美元[146] - 订阅续约率在2023年和2022年均为94%，维护续约率分别为95%和96%[147] - 订阅净保留率（Subscription NRR）衡量公司向现有订阅客户销售额外产品的能力，计算方式为当前期间订阅ARR与前一年同期订阅ARR的比率[162] - 云订阅净保留率（Cloud Subscription NRR）衡量公司向现有云订阅客户销售额外产品的能力，计算方式为当前期间云订阅ARR与前一年同期云订阅ARR的比率[164] 维护与永久许可收入 - 公司维护和专业服务收入在2023年前九个月为4.456亿美元，2022年同期为4.814亿美元[136] - 公司维护年度经常性收入（Maintenance ARR）预计将在未来几个季度下降，因为公司正从永久许可转向云服务[157] - 公司预计永久许可收入将占总收入的不到1%，因为公司将重点放在纯云产品和订阅许可上[170] - 维护收入预计将逐渐减少，因为公司已停止积极销售新的永久许可，客户将逐步转向订阅许可和云产品[171] - 永久许可收入在2023年第三季度下降83%至20.5万美元，占总收入不到1%[192] - 2023年前九个月永久许可收入下降83%至102.4万美元，占总收入不到1%[193] - 2023年第三季度维护收入下降3%至1.243亿美元，占总收入的30%[195] - 2023年前九个月维护收入下降5%至3.745亿美元，占总收入的33%[196] 专业服务收入 - 2023年第三季度专业服务收入下降23%至2226万美元，占总收入的5%[197] - 2023年前九个月专业服务收入下降20%至7113万美元，占总收入的6%[199] 成本与费用 - 2023年第三季度软件收入成本增长41%至3929.5万美元，占总软件收入的15%[200] - 软件收入成本在2023年第三季度增加至3930万美元，占软件收入的15%，同比增长1150万美元（41%）[201] - 维护和专业服务收入成本在2023年第三季度减少至4150万美元，占维护和专业服务收入的28%，同比下降910万美元（18%）[203] - 研发费用在2023年第三季度增加至8590万美元，占总收入的21%，同比增长550万美元（7%）[210] - 销售和营销费用在2023年第三季度减少至1.3亿美元，占总收入的32%，同比下降230万美元（2%）[212] - 一般和行政费用在2023年第三季度增加至4190万美元，占总收入的10%，同比增长1060万美元（34%）[214] - 无形资产摊销在2023年第三季度减少至3448万美元，占总收入的8%，同比下降370万美元（10%）[217] - 重组费用在2023年第三季度增加至40.7万美元，占总收入的不到1%，同比增长40.7万美元（100%）[219] 利息与税务 - 利息收入在2023年第三季度增加至1044.7万美元，同比增长763.4万美元（271%）[221] - 利息支出在2023年第三季度增加至3932.7万美元，同比增长1714.2万美元（77%）[221] - 利息及其他费用净增加4000万美元（113%），主要由于利率上升导致利息费用增加6030万美元，部分被现金及投资利息收入增加2360万美元所抵消[223] - 2023年9月30日止九个月所得税费用为1.11061亿美元，较2022年同期的1075.7万美元增长932%，主要由于估值准备增加和非可抵扣股票补偿[224] - 公司预计2023年第四季度年度负有效税率将下降，因预计累计税前亏损将减少[225] 现金流与投资 - 截至2023年9月30日，公司拥有8.691亿美元现金、现金等价物及短期投资，较2022年12月31日的7.161亿美元有所增加[227] - 2023年9月30日止九个月经营活动产生的现金流量为1.65305亿美元，主要由于应收账款减少1.825亿美元和应付所得税增加3260万美元[230] - 2023年9月30日止九个月投资活动使用的现金流量为5295.1万美元，主要由于投资购买支出2.551亿美元[232] - 公司预计未来将继续通过收购业务和技术来扩展产品线，但难以预测此类交易的金额和时间[235] 债务与外汇 - 截至2023年9月30日，公司长期债务的账面价值为18.3亿美元，利率每变化0.25%将导致年度利息费用增加或减少约460万美元[249] - 公司通过外汇远期合约对冲印度卢比费用，截至2023年9月30日，未平仓外汇合约的名义金额为1.087亿美元[253] - 公司长期债务的账面价值为18.3亿美元，假设利率变化0.25%，每年利息费用将增加或减少约460万美元[249] - 公司使用外汇远期合约对冲印度卢比费用，截至2023年9月30日，未平仓外汇合约的名义金额为1.087亿美元[253] - 假设所有适用外币对美元升值10%，将对截至2023年9月30日的九个月营业亏损产生约1030万美元的负面影响[251] - 公司已将LIBOR利率基准替换为SOFR基准，信用利差调整范围为0.11448%至0.71513%，具体取决于利息期限[250] - 公司投资组合的短期性质使得假设利率变化0.25%不会对其公允价值产生重大影响[248] - 公司使用非交割远期合约对冲印度卢比费用，这些合约通常在十二个月或更短时间内到期[252] 公司治理与法律 - 公司披露控制和程序在合理保证水平上是有效的，首席执行官和首席财务官已对此进行评估[256] - 公司内部财务报告控制在本报告期内未发生重大变化[257] - 公司目前没有涉及任何可能对其业务、财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响的法律诉讼[260] - 公司管理层认为披露控制和程序以及内部财务报告控制设计合理，但无法保证所有错误和欺诈都能被预防或检测到[258] 重组与裁员 - 2023年1月10日，公司宣布了一项重组计划，裁员约450人，占全球员工的7%，并关闭以色列的一个办公室[181]

财务数据和关键指标变化 - 总ARR增长7%至15.8亿美元,其中云订阅ARR增长37%至5.5亿美元,占总ARR的35% [43][44][45] - 订阅ARR增长15%至10.8亿美元,占总ARR的68% [49] - 维护ARR下降6%至4.99亿美元,占总ARR的32% [50] - 总收入增长10%至4.09亿美元,其中订阅收入增长22%至2.62亿美元,占总收入的64% [52][53] 各条业务线数据和关键指标变化 - 云订阅ARR增长37%至5.5亿美元,占订阅ARR的51% [45][46] - 自管订阅ARR下降2%至5.28亿美元 [48] - 云订阅客户数增加78家至3,799家,平均订阅ARR增长13%至28.3万美元 [51] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国收入增长8%至2.63亿美元,占总收入的64% [56] - 国际收入增长14%至1.45亿美元,占总收入的36% [56] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司宣布转型为云端消费驱动型战略,将裁员10%并缩减全球房地产 [37][38][63] - 公司加强与Oracle Cloud和Google Cloud的合作,推出新的云数据治理和MDM解决方案 [31][32][33] - 公司加强与系统集成商的合作,共同推动客户的数据和AI实践 [33][34][35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度宏观环境保持稳定,公司云订阅ARR增长强劲 [10][11] - 公司看好AI带来的数据管理需求,以及客户向云端迁移的趋势 [128][129][140] - 公司有信心在第四季度和2024财年保持强劲增长 [40][65] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Alex Zukin 提问** 询问公司在宏观环境和消费优化趋势下的业务表现 [78][79] **Amit Walia 回答** 公司专注于关键任务工作负载,受宏观影响较小;同时公司的合作伙伴关系和AI能力也为业务增长提供支撑 [80][81][82][83] 问题2 **Matt Hedberg 提问** 询问公司云订阅净留存率的可持续性 [101][102] **Amit Walia 回答** 公司不会过度关注净留存率,而是专注于获取新客户和满足客户需求;大型客户和迁移需求是推动云订阅增长的关键因素 [103][104][105][106] 问题3 **Koji Ikeda 提问** 询问IPU定价模式在客户中的接受程度,以及对Power Center用户迁移的影响 [164][165] **Amit Walia 回答** 客户普遍接受IPU定价模式,并且IPU有助于加快Power Center用户向云端的迁移 [166][167]

业绩总结 - 第三季度2023年总ARR为158亿美元，其中订阅ARR为108亿美元，云订阅ARR为55亿美元，同比增长分别为7%、15%、37%[8] - 第三季度2023年总收入为10.77亿美元，订阅ARR为5.5亿美元，云订阅ARR为1.28亿美元，同比增长分别为10%、15%、37%[9] - 云增长的同时，非GAAP运营费用占收入的比例为6%[44] - 云迁移机会中，自管理订阅向云迁移的ARR为1.58亿美元，云迁移占比为5.0%[46] - 尽管继续从维护转向订阅ARR，但非GAAP毛利率保持在82%[47] 财务展望 - 全年2023财务展望中，预计云订阅ARR增长率为35%[50] - 公司假设全年2023外汇汇率不变，对2023年指导的总收入和ARR有正负影响[52] 成本控制 - 公司计划裁员约545名员工，占全球员工总数的10%，预计将产生约3500万至4500万美元的非经常性费用，预计将在2024财年实现约8400万美元的成本节约[13] 数据应用 - 一家领先的医疗保健提供商通过使用Informatica的数据目录，每个月节省100万美元[20] - 90%的Informatica云数据集成客户每天使用Next Transformation Recommendation，提高了20%的生产力[20] - 一家领先的航运和物流公司通过自动化将业务术语与97万个实体关联，实现了95%的准确率[20] - 一家领先的非营利组织将支持者记录从1000万条精简到300万条，其中包括100万条未参与过的过去支持者，立即提高了他们潜在的重复捐赠者基数50%[20]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度总收入同比增长1%至376百万美元 超过5月指引的高端11百万美元 主要由于维护收入下降速度低于预期以及强劲的续订率 部分被较低的专业服务收入所抵消 [169] - 订阅收入同比增长10%至228百万美元 占总收入的61% 去年同期为56% 季度订阅续订率为92% 同比下降2个百分点 主要由于自管理续订率下降 [20] - 公司第二季度调整后的非GAAP运营收入为88百万美元 同比增长25% 超过5月指引的高端范围 [71] - 公司第二季度调整后的未杠杆税后自由现金流为77百万美元 高于预期 主要由于较高的收款和其他有利的营运资金动态 [174] - 公司预计2023年全年调整后的未杠杆税后自由现金流将在370百万美元至390百万美元之间 同比增长约32% [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 云订阅ARR为513百万美元 同比增长37% 超过5月指引的高端6百万美元 云订阅ARR占总订阅ARR的49% 去年同期为42% [41] - 自管理订阅ARR为530百万美元 环比下降1% 同比增长1% 预计全年将继续下降 [18] - 维护ARR为505百万美元 同比下降7% 占总ARR的33% [42] - 公司第二季度云新订单的约85%来自新云工作负载和扩展 其余来自本地客户迁移 [6] - 公司第二季度客户在订阅ARR上花费超过1百万美元的客户同比增长22%至213家 花费超过10万美元的客户同比增长8%至1940家 [31] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国收入同比下降1 6%至239百万美元 占总收入的64% 国际收入同比增长6%至137百万美元 [44] - 公司在日本推出了PoD以扩大在该地区的市场覆盖范围 [12] - 公司与英国国防部合作提供数据治理和编目解决方案 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于云优先的消费驱动战略 致力于提供平衡的盈利增长 同时推进战略举措 [5] - 公司正在扩展其云原生AI驱动的IDMC平台能力 通过自身产品创新和最近收购的Privitar的整合 使IDMC成为企业数据管理的标准 [29] - 公司推出了CLAIRE copilot和CLAIRE GPT 以推动生成式AI的发展 [10] - 公司与AWS、Microsoft、GCP、Snowflake和Databricks等超大规模和生态系统合作伙伴的合作不断深化 [36] - 公司在IDC的全球数据集成和智能软件市场份额报告中连续第七年排名第一 [165] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为宏观环境在第二季度保持稳定 与前一季度相比没有显著变化 [30] - 公司对云优先的消费驱动战略充满信心 尽管宏观经济仍存在不确定性 [46] - 公司预计第三季度云订阅净新ARR将增长 而自管理净新ARR预计将环比和同比下降 [47] - 公司预计2023年全年订阅ARR将在1050百万美元至1060百万美元之间 同比增长约13% [48] 其他重要信息 - 公司第二季度末现金及短期投资为821百万美元 净债务为1030百万美元 过去12个月的调整后EBITDA为388百万美元 净杠杆率为2 7倍 [22] - 公司预计到2023年底自然去杠杆至2倍以下 比IPO时的承诺提前6至12个月 [22] - 公司预计2023年全年非GAAP运营收入将在420百万美元至440百万美元之间 同比增长约23% [73] - 公司预计2023年第三季度GAAP总收入将在395百万美元至405百万美元之间 同比增长约8% [74] 问答环节所有的提问和回答 问题: 宏观环境的稳定性 - 公司表示第二季度宏观环境保持稳定 7月情况类似 预计下半年将保持稳定 [79] 问题: CLAIRE copilot和CLAIRE GPT的货币化 - 公司预计生成式AI的货币化将在2024年实现 目前企业正在探索用例和参考架构 [80] 问题: 生成式AI的采用 - 公司表示企业正在努力解决数据治理和隐私问题 预计2024年将看到更多用例 [82] 问题: 交易量的增长 - 公司表示交易量的增长与IPU消费模式和客户在云中运行更多工作负载有关 [85] 问题: 销售团队的调整 - 公司表示销售团队已经很好地适应了云优先和IPU主导的销售模式 [121] 问题: 云迁移的加速 - 公司表示云迁移的加速是由于客户希望获得更好的支出可见性和对AI的兴趣 [99] 问题: 数据质量、数据治理和隐私产品的管道转换 - 公司表示这些产品的管道转换正在加速 预计将在2024年看到更多用例 [158]

业绩总结 - 2023年第二季度的总收入为372百万美元，同比增长10%[90] - 2023年第二季度的订阅收入占总收入的61%[90] - 2023年第二季度的年度经常性收入（ARR）为1,547,524百万美元，同比增长8%[96] - 2023年第二季度的非GAAP毛利率为80%[88] - 非GAAP运营收入为87,530千美元，较去年同期的69,876千美元增长[169] - 非GAAP净收入为48,137千美元，较去年同期的44,903千美元增长[184] 用户数据 - Q2 2023云订阅年经常性收入（ARR）同比增长31%[69] - Q2 2023云订阅净保留率为116%[129] - 公司在Q2 2023的订阅ARR客户超过213个，且每个客户的ARR超过100千美元[43] - Q2 2023自管理订阅年经常性收入为529,724千美元，同比增长1%[73] - 2023年第二季度的订阅ARR为1,042,338百万美元，同比增长16%[94] 市场表现 - 公司在Q2 2023的市场份额为14.8%[58] - 2023年第三季度预计基本加权平均流通股约为2.89亿股，稀释加权平均流通股约为2.94亿股[157] 未来展望 - 预计2023年全年的云订阅ARR将在604百万至614百万美元之间[140] - 2023年全年的总ARR预计在15.85亿到16.15亿美元之间，同比增长约13%[156] - 2023年全年的ARR预计同比增长约11%[156] - 2023年第三季度预计调整后的无杠杆自由现金流（税后）在6500万到8500万美元之间[157] - 2023年第三季度总收入预计将受到约100万美元的负面影响，同比下降[159] 负面信息 - Q2 2023的总收入受到约200万美元的外汇汇率负面影响[71] - 2023年第二季度的总ARR中，外汇汇率的负面影响约为1.9百万美元[101] - 2023年全年的总ARR预计将受到约1100万美元的负面影响，同比下降[159] - 2023年全年的云订阅ARR预计将受到约300万美元的负面影响，同比下降[159] - 2023年第三季度订阅ARR预计将受到约100万美元的负面影响，同比下降[159] 其他信息 - Q2 2023云处理交易量同比增长58%[12] - Q2 2023的订阅净保留率为107%[76] - 2023年第二季度的非GAAP经营利润率为24%[125] - 2023年第二季度的调整后无杠杆自由现金流为92百万美元[125]

订阅收入与增长 - 公司订阅收入在2023年上半年达到4.415亿美元，同比增长9.1%[123] - 订阅收入占总软件收入的比例在2023年上半年为100%，2022年同期为99%[123] - 公司订阅客户中54%在2023年6月30日之前没有永久许可证维护合同[138] - 公司订阅净保留率在2023年6月30日为107%，2022年同期为113%[140] - 公司云订阅净保留率在2023年6月30日和2022年同期均为116%[140] - 公司订阅客户平均年度经常性收入从2022年6月30日的24.3万美元增加到2023年6月30日的27.5万美元[140] - 公司订阅续约率在2023年6月30日为92%，2022年同期为94%[141] - 订阅年度经常性收入（Subscription ARR）反映了公司订阅业务的规模和增长，不包括永久许可的维护合同[153] - 云订阅年度经常性收入（Cloud Subscription ARR）是订阅年度经常性收入的一部分，反映了云订阅业务的规模和增长率[155] - 订阅净保留率（Subscription NRR）衡量了公司向现有订阅客户销售额外产品的能力，计算方法为当前期间的订阅年度经常性收入除以前一年同期的订阅年度经常性收入[156] - 云订阅净保留率（Cloud Subscription NRR）衡量了公司向现有云订阅客户销售额外产品的能力，计算方法为当前期间的云订阅年度经常性收入除以前一年同期的云订阅年度经常性收入[158] - 订阅收入在2023年第二季度达到2.276亿美元，占总收入的61%，同比增长10%[186] - 2023年上半年订阅收入为4.415亿美元，占总收入的60%，同比增长9%[187] 维护与专业服务收入 - 公司维护和专业服务收入在2023年上半年为2.991亿美元，2022年同期为3.246亿美元[130] - 维护年度经常性收入（Maintenance ARR）预计将在未来几个季度下降，因为公司正从永久许可转向云服务[151] - 维护续约率在2023年6月30日为94%，2022年同期为95%[141] - 维护和专业服务收入在2023年第二季度下降至1.484亿美元，同比下降9%[184] - 2023年上半年维护和专业服务收入为2.991亿美元，同比下降8%[185] - 维护和专业服务收入成本在2023年第二季度减少至4390万美元，占维护和专业服务收入的30%，同比下降820万美元（16%）[199] 永久许可收入 - 永久许可收入预计将不到总收入的1%，因为公司将大部分产品开发支出集中在纯云产品上[164] - 维护收入预计将逐渐减少，因为公司已停止积极销售新的永久许可，客户预计将转向订阅许可模式[165] - 永久许可收入在2023年第二季度大幅下降至1.3万美元，同比下降99%[189] - 2023年上半年永久许可收入为81.9万美元，同比下降84%[190] 财务表现与成本 - 2023年第二季度调整后的EBITDA为9173.8万美元，较2022年同期的7534.5万美元有所增长[161] - 2023年第二季度软件收入成本为3883.9万美元，同比增长53%[196] - 2023年上半年软件收入成本为7470.3万美元，同比增长49%[196] - 2023年第二季度维护和专业服务收入成本为4386.4万美元，同比下降16%[196] - 软件收入成本在2023年第二季度增加至3880万美元，占软件收入的17%，同比增长1340万美元（53%）[197] - 研发费用在2023年第二季度增加至8770万美元，占总收入的23%，同比增长360万美元（4%）[206] - 销售和营销费用在2023年第二季度减少至1.345亿美元，占总收入的36%，同比下降910万美元（6%）[208] - 一般和行政费用在2023年第二季度增加至3876万美元，占总收入的10%，同比增长720万美元（23%）[210] - 无形资产摊销在2023年第二季度减少至3435万美元，占总收入的9%，同比下降420万美元（11%）[212] - 重组费用在2023年第二季度增加至47.1万美元，占总收入的不到1%，同比增长47.1万美元（100%）[214] - 利息和其他净收入在2023年第二季度增加至-2501.5万美元，同比增长1340万美元（116%）[216] - 利息及其他费用净增加3210万美元，同比增长161%，主要由于利率上升导致利息费用增加4310万美元，以及外汇收益减少490万美元[217] - 公司所得税费用在2023年第二季度达到1.221亿美元，同比增长1698%，主要由于估值准备增加和非可抵扣的股票补偿[218] - 公司预计2023年下半年税前亏损将减少，有效税率将有所改善[219] 现金流与投资 - 截至2023年6月30日，公司拥有8.215亿美元的现金、现金等价物和短期投资，较2022年底的7.161亿美元有所增加[221] - 2023年上半年，公司经营活动产生的现金流为1.06587亿美元，主要由于应收账款减少1.592亿美元和应付所得税增加1.288亿美元[224] - 公司投资活动产生的净现金流为2445.8万美元，主要由于投资到期和出售投资带来的现金流入[226] - 公司融资活动产生的净现金流为329.6万美元，主要由于员工持股计划和股票发行带来的现金流入[230] 债务与外汇风险 - 公司长期债务的账面价值为18.3亿美元，利率每变化0.25%，年利息费用将增加或减少约500万美元[244] - 公司通过外汇远期合约对冲外汇波动风险，预计10%的外汇升值将对2023年第二季度的经营亏损产生890万美元的负面影响[246] - 公司持有价值1.082亿美元的印度卢比外汇远期合约，用于对冲印度卢比支出[248] - 这些外汇远期合约的期限通常为12个月或更短，并每月到期[248] - 外汇远期合约的损益将抵消运营费用[248] - 一旦对冲项目被确认，现金流对冲将被取消，后续价值变动将计入其他收入[248] 重组与裁员 - 2023年1月10日宣布的重组计划包括裁员约450名员工，占全球员工总数的7%，并关闭以色列的一个办公室[176] 总收入与软件收入 - 公司2023年第二季度总收入为3.76亿美元，同比增长1%，主要得益于软件收入增长9%[184][185] - 2023年上半年订阅收入为4.415亿美元，占总收入的60%，同比增长9%[187]