业绩总结 - 2023年第三季度总收入为3180万美元，较Q2 2023的2960万美元增长7.6%[42] - 2023年第三季度净收入为31,846万美元，较2022年同期的30,996万美元增长约2.7%[73] - 2023年第三季度毛利润为11,941万美元，较2022年同期的11,188万美元增长约6.7%[73] - 2023年第三季度运营收入为341万美元，而2022年同期为549万美元，下降约38%[73] - 2023年第三季度净亏损为22万美元，较2022年同期的净收入519万美元下降约104%[73] 用户数据 - 身份业务收入为1830万美元，RFID出货量同比增长18%至5400万单位[8] - Premises业务季度销售额达到1360万美元，同比增长15%，是行业增长率的两倍[7] - 软件、服务和经常性收入占Premises收入的20%以上[39] - 医疗保健应用现已占NFC相关收入的50%以上[39] 财务指标 - GAAP毛利率为37.5%，较Q2 2023的36.7%有所提升[42] - 非GAAP毛利率为39.1%，较Q2 2023的38.2%有所提升[42] - GAAP毛利为11.9百万美元，非GAAP毛利为12.4百万美元[64] - GAAP运营费用为1160万美元，较Q2 2023的1190万美元略有下降[42] - 非GAAP运营费用为1030万美元，较Q2 2023的1060万美元有所减少[42] - 截至2023年9月30日，流动资产总额为81,481万美元，较2022年同期的75,098万美元增长约8.0%[77] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为19,674万美元，较2022年同期的16,650万美元增长约18.2%[77] - 截至2023年9月30日，总资产为111,457万美元，较2022年同期的102,765万美元增长约8.4%[77] - 截至2023年9月30日，总负债为36,638万美元，较2022年同期的27,371万美元增长约33.9%[80] - 截至2023年9月30日，股东权益总额为74,819万美元，较2022年同期的75,394万美元下降约0.8%[80] 未来展望 - 非GAAP调整后的EBITDA为220万美元，较Q2 2023的70万美元显著增长[42] - 2023年第三季度非GAAP调整后的EBITDA为2.2百万美元，利润率为7%[64]

业绩总结 - 2023年第二季度收入为2960万美元，较2022年第二季度增长4.1%[15] - 2023年第二季度净收入为29,555,000美元，较2022年同期的27,857,000美元增长6.1%[39] - 2023年第二季度GAAP净亏损为110万美元，较2022年第二季度的30万美元亏损有所增加[15] - 2023年第二季度净损失为1,144,000美元，较2022年同期的251,000美元增加了355.4%[39] - 2023年第二季度每股基本净损失为0.06美元，较2022年同期的0.02美元增加了200%[39] 毛利与费用 - 2023年第二季度GAAP毛利率为36.7%，与2022年第二季度持平[15] - 2023年第二季度非GAAP毛利率为38.2%，较2022年第二季度上升0.2%[15] - 2023年第二季度毛利为10,848,000美元，毛利率为36.7%[39] - 2023年第二季度非GAAP毛利为11.3百万美元，毛利率为38%[44] - 2023年第二季度非GAAP调整后EBITDA为70万美元，较2022年第二季度的140万美元下降[15] - 2023年第二季度非GAAP调整后的EBITDA为0.7百万美元，EBITDA利润率为2%[44] - 2023年第二季度总运营费用为11,878,000美元，较2022年同期的10,471,000美元增长13.4%[39] - 2023年第二季度非GAAP运营费用为1060万美元，较2022年第二季度的920万美元增加[15] - 2023年第二季度GAAP运营费用为11.9百万美元[44] 用户数据与市场表现 - 身份业务收入同比增长5%，发货超过4400万单位[9] - 2023年第二季度物理安全销售同比增长8%，控制器和读卡器分别增长33%和37%[13] 资产与负债 - 截至2023年6月30日，流动资产总额为81,344,000美元，较2022年同期的75,098,000美元增长8.9%[42] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为21,905,000美元，较2022年同期的16,650,000美元增长31.5%[42] - 截至2023年6月30日，总资产为111,697,000美元，较2022年同期的102,765,000美元增长8.7%[42] - 截至2023年6月30日，总负债为37,402,000美元，较2022年同期的27,371,000美元增长36.8%[42] 新产品与市场扩张 - 新建的泰国曼谷工厂每月生产500万单位，预计到2023年底年产能将达到2亿单位[13]

收入与地区贡献 - 公司2023年第二季度总净收入为2.9555亿美元，其中美洲地区贡献2.3253亿美元，欧洲和中东地区贡献2072万美元，亚太地区贡献4230万美元[34] - 2023年上半年总净收入为5.5552亿美元，同比增长5%[34] - 美洲地区在2023年第二季度的净收入为23,253千美元，占净收入的79%，同比增长31.8%[75] - 欧洲和中东地区在2023年第二季度的净收入为2,072千美元，占净收入的7%，同比下降48.5%[75] - 亚太地区在2023年第二季度的净收入为4,230千美元，占净收入的14%，同比下降31.7%[75] - 2023年第二季度，公司总净收入为29,555千美元，同比增长6.1%[75] 收入确认与递延收入 - 公司预计未来将确认110万美元的未履行绩效义务收入，其中24%将在2023年剩余时间内确认，34%在2024年确认，42%在此之后确认[38] - 截至2023年6月30日，公司递延收入为313.9万美元，较2022年同期增长26.6%[36] - 公司硬件产品收入在客户获得产品控制权时确认，通常在发货后30-60天内支付[24][30] - 软件许可收入在许可交付或可供下载时确认，通常在许可期开始后30-60天内支付[25][30] - 订阅收入在合同期内按直线法确认，合同期限从月到6年不等[26][30] - 专业服务收入在服务执行时确认，通常在交付后30-60天内支付[27][30] - 软件维护和支持收入在合同期内按直线法确认，通常在合同开始后30-60天内支付[28][30] 资产与投资 - 截至2023年6月30日，公司持有34.8万美元的私人投资，按公允价值计量，归类为三级资产[42] - 截至2023年6月30日，公司商誉总额为10,218千美元，较2022年12月31日的10,190千美元略有增加[45] - 2023年6月30日，无形资产净值为4,760千美元，较2022年12月31日的5,265千美元有所下降[46] - 2023年上半年，公司无形资产摊销费用为524千美元，较2022年同期的560千美元有所减少[47] - 截至2023年6月30日，公司库存总额为31,092千美元，较2022年12月31日的28,958千美元有所增加[48] - 2023年上半年，公司折旧费用为0.7百万美元，较2022年同期的0.5百万美元有所增加[48] - 截至2023年6月30日，公司循环贷款额度为10,000千美元，净债务发行成本为9,951千美元[50] - 公司预计2023年剩余六个月的摊销费用为515千美元，2024年为956千美元[47] - 公司预计未来五年内每年的摊销费用为956千美元，2027年之后为421千美元[47] 股权与融资 - 截至2023年6月30日，公司B系列可转换优先股的累计股息为628千美元，较2022年同期的598千美元有所增加[57] - 公司B系列可转换优先股的转换价格为每股4.00美元，最低转换价格为每股3.27美元[57] - 公司于2023年4月24日收到962,500美元现金，因April 21 Funds行使了275,000股普通股的认股权证，每股行权价格为3.50美元[59] - 截至2023年6月30日，公司预留了9,648,040股普通股用于未来发行，其中包括7,541,449股可转换优先股[60] - 2023年上半年，公司股票期权的加权平均行权价格为4.99美元，剩余合同期限为2.73年，总内在价值为1,803,793美元[62] - 截至2023年6月30日，公司未确认的RSU相关补偿费用为810万美元，预计将在3.0年内确认[65] - 2023年上半年，公司PSU相关的未确认补偿费用为10万美元，预计将在0.5年内确认[67] - 2023年上半年，公司股票期权、RSU和PSU的总补偿费用为1,984,000美元，较2022年同期的1,713,000美元有所增加[68] 财务表现与亏损 - 2023年上半年，公司净亏损为3,863,000美元，较2022年同期的1,250,000美元有所扩大[71] - 2023年上半年，公司Identity部门的净收入为32,371,000美元，毛利率为22%，Premises部门的净收入为23,181,000美元，毛利率为56%[74] - 2023年上半年，公司总运营费用为23,821,000美元，较2022年同期的20,458,000美元有所增加[74] - 2023年上半年，公司税前亏损为3,822,000美元，较2022年同期的1,200,000美元有所扩大[74] 租赁与采购承诺 - 2023年第二季度，公司长期资产中，亚太地区的物业和设备净值为7,012千美元，同比增长22.4%[77] - 2023年第二季度，公司租赁费用为0.5百万美元，同比增长66.7%[79] - 2023年第二季度，公司新租赁的制造设施在新加坡和泰国，导致记录约2.2百万美元的租赁使用权资产和相应的租赁负债[81] - 2023年第二季度，公司加权平均剩余租赁期限为3.7年，加权平均贴现率为7.0%[82] - 2023年第二季度，公司采购承诺总额为33,735千美元，其中2023年剩余六个月的采购承诺为33,635千美元[83] 外汇与敏感性分析 - 2023年第二季度，公司外汇汇率波动敏感性分析显示，假设美元对功能货币波动10%，将导致110万美元的外汇损益[153]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第二季度收入为2960万美元 同比增长6% 环比增长14% 符合市场预期 [8] - 第二季度GAAP净亏损为110万美元 每股亏损006美元 符合市场预期 [19] - 第二季度GAAP和非GAAP调整后毛利率分别为37%和38% 高于市场预期 [49] - 第二季度非GAAP调整后EBITDA为70万美元 较第一季度增加160万美元 [50] - 第二季度运营现金流为140万美元 融资现金流为90万美元 投资现金流为120万美元 [54] 各条业务线数据和关键指标变化 - RFID物联网业务第二季度出货量超过4400万件 其中Wiliot物联网像素出货量从第一季度的1000万件增加到1400万件 [13][14] - 医疗保健和制药垂直领域占RFID项目的一半以上 平均单价环比增长约17% [4] - 物理安全业务第二季度收入为1190万美元 同比增长8% 其中核心Hirsch Velocity平台同比增长23% [44][52] - 身份识别业务第二季度收入为1770万美元 同比增长5% 占总收入的60% [51] 各个市场数据和关键指标变化 - 医疗保健 K-12学校 高等教育和机场市场需求强劲 联邦业务获得FedRAMP认证 [47] - 医疗保健领域已有多个客户预计年收入超过100万美元 并有数十个NRE项目或客户样品和试点 [28] - 商业业务在物理安全领域占比增加 特别是针对中小企业的Primis SMB访问系统和EG2边缘网关产品 [92][95] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 专注于RFID物联网和物理安全业务的战略增长 强化资产负债表 [2][7] - 泰国新工厂全面投产 月产能500万件 预计2023年底年产能达到2亿件 [15] - 推出Velocity生态系统 包括Velocity访问控制 Velocity Vision Vision AI 超融合Velocity和Velocity Cloud [66] - 与Wiliot合作开发BLE RFID技术 预计将成为高价值RFID应用的普及平台 [14][31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 供应链已完全正常化 芯片供应充足 成本下降 预计将带来毛利率扩张机会 [5][80] - 预计2023年收入在125亿至13亿美元之间 保持正常季节性 [24] - 长期非GAAP调整后毛利率目标为40%至45% 身份识别业务长期毛利率目标为35%至40% [18][20] - 物理安全业务长期毛利率目标为55%至60% [53] 其他重要信息 - 正在进行战略评估 已聘请财务顾问 以最大化股东价值 [41] - 推出IoT产品查找器和IoT网络研讨会系列 提高解决方案知名度 [25][34] - 计划在未来三个季度偿还循环贷款 预计不会对核心战略增长造成重大限制 [27] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于BLE RFID技术的商业潜力和泰国工厂的作用 - BLE RFID结合了UHF的长距离和NFC的数据能力 预计将成为新的RFID应用类别 [75][99] - 泰国工厂具备与新加坡相同的生产能力 预计将很快实现成本优势 [77][79] - Wiliot业务进展顺利 已开始第二笔大订单的生产 预计2024年将有更多增长 [100][103] 问题: 供应链状况和成本趋势 - 供应链状况显著改善 采购价格差异和运费大幅下降 预计将带来毛利率提升 [80][81] - 库存水平正在下降 预计将在2023年下半年重新平衡营运资本 [23][105] 问题: 运营费用和毛利率展望 - 预计2023年剩余季度运营费用将保持平稳 随着收入增长 预计将产生运营杠杆 [83] - 预计毛利率将保持与第二季度一致的水平 [83] 问题: 战略评估进展和医疗领域NRE项目情况 - 战略评估正在进行中 董事会与财务顾问密切合作 [86] - 医疗领域NRE项目进展顺利 销售周期较长 但管道状况良好 [87][88] 问题: 商业业务在物理安全领域的增长机会 - 商业业务占比增加 特别是针对中小企业的产品 预计将继续增长 [91][92] 问题: Wiliot业务未来几个季度的出货量展望 - 预计第三和第四季度Wiliot出货量将保持稳定 2024年可能会有更多增长 [111][116]

收入与地区分布 - 公司2023年第一季度总收入为2599.7万美元，同比增长3.7%，其中美洲地区收入2162.8万美元，欧洲和中东地区收入298.4万美元，亚太地区收入138.5万美元[33] - 公司2023年第一季度美洲地区收入同比增长28.0%，欧洲和中东地区收入同比下降21.4%，亚太地区收入同比下降68.3%[33] - 公司2023年第一季度总收入为2599.7万美元，其中美洲地区收入占比83%，欧洲和中东地区占比12%，亚太地区占比5%[75] 收入构成 - 公司2023年第一季度硬件产品收入占总收入的80.8%，软件许可收入占9.7%，订阅收入占3.2%，专业服务收入占2.9%，软件维护和支持收入占2.7%，延长硬件保修收入占0.7%[33] - 公司2023年第一季度硬件产品收入同比增长31.3%，软件许可收入同比下降12.5%，订阅收入同比增长24.5%，专业服务收入同比下降15.2%，软件维护和支持收入同比下降10.3%，延长硬件保修收入同比下降25.0%[33] 递延收入与未履行合同 - 公司2023年第一季度递延收入为244.5万美元，较2022年同期增长37.1%[35] - 公司2023年第一季度递延收入增加50.4万美元，较2022年同期增加32.3%[35] - 公司2023年第一季度递延收入减少71.4万美元，较2022年同期减少30.7%[35] - 公司预计将在2023年剩余时间内确认38%的未履行合同收入，2024年确认31%，之后确认31%[36] - 公司2023年第一季度未履行合同收入为110万美元[36] 现金与等价物 - 公司2023年第一季度现金等价物公允价值为34.8万美元[40] 商誉与无形资产 - 截至2023年3月31日，公司商誉总额为10,192千美元，较2022年12月31日的10,190千美元略有增加[44] - 2023年第一季度无形资产净值为4,999千美元，较2022年12月31日的5,265千美元有所下降[45] - 2023年第一季度摊销费用为266千美元，较2022年同期的280千美元有所减少[46] 库存与折旧 - 截至2023年3月31日，公司库存总额为30,609千美元，较2022年12月31日的28,958千美元增加[47] - 2023年第一季度公司折旧费用为40万美元，较2022年同期的20万美元增加[47] 贷款与股息 - 截至2023年3月31日，公司循环贷款余额为1,000万美元，且公司已偿还700万美元[49][50] - 2023年第一季度公司B系列可转换优先股的累计股息为313千美元，较2022年同期的298千美元增加[56] 股票与期权 - 2023年4月24日，公司收到962,500美元的现金收益，因April 21 Funds行使了275,000股普通股的认股权证[60] - 公司截至2023年3月31日的普通股储备为10,083,416股，其中包括1,556,124股用于股票期权行使、限制性股票单位（RSUs）和绩效股票单位（PSUs）的归属，以及293,888股用于员工股票购买计划[61] - 2023年第一季度，公司股票期权的加权平均行权价格为5.05美元，剩余合同期限为2.93年，内在价值为791,309美元[63] - 截至2023年3月31日，公司未确认的RSUs补偿费用为860万美元，预计将在3.1年内摊销[65] - 2023年第一季度，公司未确认的PSUs补偿费用为20万美元，预计将在0.75年内摊销[67] - 2023年第一季度，公司股票期权、RSUs和PSUs的股票补偿费用总计为99万美元，较2022年同期的89.5万美元有所增加[68] 净亏损与每股收益 - 2023年第一季度，公司基本每股净亏损为0.13美元，净亏损为303.2万美元[71] 毛利率与部门表现 - 2023年第一季度，公司毛利率为35%，其中Identity部门的毛利率为21%，Premises部门的毛利率为54%[74] 重组与遣散费用 - 2023年第一季度，公司重组和遣散费用为19.1万美元[78] 长期资产与租赁 - 2023年第一季度，公司长期资产总额为759.5万美元，其中亚太地区占比最大，为639.9万美元[77] - 公司2023年第一季度租金支出为40万美元，2022年同期为30万美元[79] - 公司2023年第一季度未折现的租赁现金流出总额为504.6万美元，其中2023年剩余9个月为106.3万美元，2024年为128.5万美元，2025年为105.1万美元，2026年为83.6万美元，2027年为79.8万美元[81] - 公司2023年第一季度长期租赁负债为337.1万美元，加权平均剩余租赁期限为3.0年，加权平均贴现率为6.3%[81] 采购承诺与保修准备金 - 公司2023年第一季度采购承诺总额为6190.7万美元，其中2023年剩余9个月为5022.5万美元，2024年为774.4万美元，2025年为400.5万美元[83] - 公司2023年第一季度保修准备金余额为34.1万美元，2022年同期为39.2万美元[85] 外汇汇率波动 - 公司2023年第一季度外汇汇率波动敏感性分析显示，假设美元对子公司功能货币波动10%，将导致130万美元的外汇损益[153]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度收入为2600万美元 同比增长4% 略高于市场预期 [82] - 第一季度GAAP净亏损为270万美元 每股亏损013美元 相比2022年第一季度的100万美元净亏损有所扩大 [13] - 非GAAP调整后EBITDA为亏损90万美元 相比2022年第一季度的20万美元EBITDA有所下降 [13] - 第一季度非GAAP调整后毛利率为371% 与2022年第一季度持平 [82] - 第一季度非GAAP调整后运营费用为1060万美元 相比2022年第一季度的900万美元有所增加 [62] 各条业务线数据和关键指标变化 IoT业务 - 第一季度IoT产品出货量接近4300万件 其中医疗保健相关客户出货480万件 [60][74] - Wiliot IoT Pixels出货量从2022年第四季度的100万件增长到2023年第一季度的1000万件 预计第二季度将完成剩余1400万件出货 [75] - 医疗垂直领域有多个客户预计年收入超过100万美元 并有数十个NRE项目正在进行中 [18] - 泰国新生产基地按计划推进 预计7月开始首次生产运行 [94] 物理安全业务 - 第一季度Premises业务收入为1130万美元 同比增长8% [86] - 联邦政府销售额同比增长16% [91] - 非GAAP调整后毛利率为55% 相比2022年第一季度的57%略有下降 [67] 公司战略和发展方向 - 2023年重点是通过扩大现有客户和技术合作伙伴关系来实现长期毛利率提升 目标是Identity业务毛利率达到35%-40% [5] - 继续推进泰国生产基地建设 预计将在2023年下半年完成资本支出 并通过库存销售和偿还循环贷款来重新平衡营运资本 [15] - 计划推出多款新产品 包括EG2 Edge Gateway Primis SMB访问系统和多因素认证阅读器 [25] - 正在对业务进行战略评估 以最大化在关键市场中的定位 [66] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 供应链状况显著改善 速度快于预期 芯片价格下降 供应增加 预计到本季度末将完全解决剩余10%收入相关芯片的供应紧张问题 [41] - 宏观经济环境稳定 特别是在物理安全方面需求强劲 RFID用例受经济趋势影响较小 [58] - 预计2023年收入将在125-130亿美元之间 季节性模式将继续 [6] - 预计2023年剩余季度的运营费用不会与第一季度的1060万美元有显著差异 [4] 问答环节所有提问和回答 问题: 2023年指引是否有变化 特别是供应条件方面 - 宏观经济环境稳定 物理安全需求强劲 RFID用例受经济趋势影响较小 [58] - 供应链显著改善 速度快于预期 芯片价格下降 供应增加 预计到本季度末将完全解决剩余10%收入相关芯片的供应紧张问题 [41] 问题: Premises业务增长预期 - 第一季度同比增长8% 预计全年将保持增长 特别是联邦政府业务 [86][91] - 不提供季度指引 但预计全年将呈现逐季增长态势 [49] 问题: 债务情况 - 第一季度从East West Bank提取了1000万美元的循环贷款 预计在未来三个季度内将不再需要循环贷款 [36] - 循环贷款将根据营运资本需求灵活使用 [33]

业绩总结 - 2023年第一季度总收入为2600万美元，较2022年第四季度的2900万美元下降约10.3%[25] - 2023年第一季度净收入为2599.7万美元，较2022年第一季度的2506.1万美元增长3.73%[58] - 2023年第一季度GAAP净亏损为270万美元，较2022年第一季度的100万美元亏损扩大[25] - 2023年第一季度每股净损失为0.13美元，较2022年第一季度的0.06美元损失增加[49] - 2023年第一季度毛利润为921.1万美元，毛利率为35.4%[58] - 2023年第一季度运营损失为273.2万美元，较2022年第一季度的102.1万美元损失扩大[58] 成本与费用 - 2023年第一季度GAAP毛利率为35.4%，较2022年第四季度的36.5%下降1.1个百分点[25] - 2023年第一季度GAAP运营费用为1190万美元，较2022年第四季度的1020万美元增加16.7%[25] - 2023年第一季度总运营费用为1194.3万美元，较2022年第一季度的998.7万美元增长19.6%[58] - 2023年第一季度研发费用为270.7万美元，较2022年第一季度的252.9万美元增长7.0%[58] - 2023年第一季度销售和营销费用为609.7万美元，较2022年第一季度的511.0万美元增长19.3%[58] 资产与负债 - 2023年第一季度总负债为3195.0万美元，较2022年12月31日的2737.1万美元增长16.5%[60] - 2023年第一季度流动负债总额为2790.7万美元，较2022年12月31日的2339.3万美元增长19.5%[51] - 2023年第一季度总资产为1055.5万美元，较2022年总资产1027.6万美元有所增加[68] - 2023年第一季度现金及现金等价物为2870万美元，较2022年第四季度的1710万美元增加67.3%[39] - 2023年第一季度应收账款净额为2113.6万美元，较2022年第四季度的2482.6万美元下降[68] - 2023年第一季度存货为3060.9万美元，较2022年第四季度的2895.8万美元上升[68] 市场与产品 - 确认与Wiliot的后续订单，预计在2023年交付1400万单位[46] - 联邦销售同比增长16%，并在2023年第二季度前有强劲的物理安全订单积压[6] - 泰国生产设施预计在2023年7月开始首次生产[13] 其他信息 - 2023年第一季度非GAAP调整后EBITDA为-90万美元，较2022年第四季度的170万美元下降[25] - 2023年第一季度非GAAP毛利率为37.1%，与2022年第一季度持平[25] - 2023年第一季度非GAAP调整后的EBITDA利润率为-4%[63]

RFID设备与应用 - 公司RFID设备已集成到全球超过15亿个物联网物品中[22] - 公司RFID市场机会预计将达到数百亿单位[19] - 公司RFID设备在医疗设备中的应用确保药物剂量和温度的准确性[29] - 公司RFID设备在供应链跟踪中的应用确保货物在运输过程中的环境条件[29] - 公司通过技术早期采用者和设计胜利推动RFID设备的广泛部署[27] - RFID设备在移动配件、医疗设备和供应链跟踪中的应用，确保药品剂量和温度的准确分发以及货物的环境条件监控[29] - 公司在RFID领域的研发涵盖芯片用例、天线设计、传感器和材料，并在德国和新加坡/东南亚设有研发中心[36] - 公司RFID研发中心位于德国和新加坡/东南亚地区[37] - 公司RFID设备主要由新加坡的内部制造团队生产，符合ISO 9001:2015和ISO 14001:2015质量标准[39] 物理安全平台与解决方案 - 公司物理安全平台已部署在全球多个敏感政府设施、学校、医院等场所[22] - 公司物理安全市场正在经历技术驱动的代际转型，推动系统升级和扩展[20] - 公司物理安全平台包括Velocity单窗解决方案、TouchSecure访问传感器等[32] - 公司物理安全软件平台支持从本地到云的多种部署模式[35] - 公司物理安全产品已满足美国最高安全政府设施的要求[26] - 公司提供全面的物理安全系统，涵盖身份认证、访问控制、视频监控和分析，部署在全球多个敏感政府设施中[22] - 公司专注于高安全性应用，其产品已部署在美国一些最安全的政府设施中[26] - 公司的高安全性解决方案已销售给美国政府，并计划扩展到准政府客户和商业客户，如机场、零售、医疗和教育领域[34] - 公司软件平台支持从中小企业到全球组织的集中管理，兼容多种通信标准如5G和UWB，提供无缝迁移到全软件定义系统的能力[35] 公司运营与研发 - 公司拥有约36个专利家族，涵盖产品、电气和机械设计、软件系统、制造工艺等，专利有效期至2023年至2034年[38] - 公司全球采购策略实现了规模经济，并确保产品质量标准统一[41] - 截至2022年12月31日，公司共有343名员工，其中73名从事研发，92名从事销售和营销，145名从事制造[43] - 公司总部位于加利福尼亚州弗里蒙特，并在全球多个地区设有研发和销售设施[44] - 公司通过垂直整合从原型设计到大规模生产，确保高质量产品的交付[24] - 公司通过技术专长、知识产权和客户参与，推动设计胜利（Design Wins）和非重复性工程（NRE）项目，以扩大市场份额[30] - 公司依赖顶尖的工程团队和生产能力，以及新技术开发，确保设计胜利和客户成功发布[31] - 公司采用全球采购策略，确保产品质量和规模经济，并在新加坡、柬埔寨和韩国等地制造智能卡读卡器产品[41] - 截至2022年12月31日，公司拥有343名员工，其中73名在研发部门，92名在销售和市场营销部门，145名在制造部门[43]

财务数据和关键指标变化 - 2022年全年收入为1129亿美元，同比增长9% [28] - 2022年全年调整后EBITDA为54亿美元，同比增长33% [28] - 2022年全年毛利率为376%，较2021年上升72个基点 [28] - 2022年第四季度收入为29亿美元，同比增长2% [49] - 2022年第四季度调整后EBITDA为17亿美元，同比增长25亿美元 [49] - 2022年第四季度毛利率为379%，高于市场预期的372% [71] - 2022年第四季度GAAP净收入为300万美元，而2021年同期为净亏损190万美元 [75] 各条业务线数据和关键指标变化 - 物联网（IoT）业务收入同比增长20%，RFID业务增长5% [32] - 物理安全（Premises）业务收入同比增长17%，远超行业增长率 [31] - 智能卡读卡器业务收入同比下降25%，预计未来将保持平稳 [32] - 医疗保健领域有超过30个客户处于评估和生产阶段，包括5个自动注射器项目 [41] - Wiliot设备在2022年第四季度出货100万单位，预计2023年第一季度出货1000万单位，第二季度出货1400万单位 [54] 各个市场数据和关键指标变化 - 加州和科罗拉多州的娱乐用大麻销售额在2022年分别下降超过8% [45] - 医疗保健领域的需求较为稳定，而移动设备和娱乐用大麻市场受到经济衰退的影响 [148] - 公司在医疗保健领域建立了广泛的客户基础，包括医疗测试、手术设备、冷链应用等 [41] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于高价值、高利润的物联网解决方案，避免参与低利润的标准化产品 [29] - 公司与STMicro和Trace ID建立了战略合作伙伴关系，以多样化供应链并扩大市场份额 [56][108] - 公司在泰国的新工厂预计将在2023年6月投产，进一步提升生产能力 [8] - 公司计划通过扩大视频分析能力和增加市场份额来加强物理安全业务 [109] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2023年收入将在125亿至130亿美元之间，EBITDA利润率将有所扩大 [122] - 供应链问题预计将持续到2023年上半年，之后将逐步恢复正常 [56] - 公司对医疗保健和智能包装领域的长期增长持乐观态度，尽管部分项目的进展比预期慢 [84] - 管理层强调将优先考虑毛利率和EBITDA的扩张，避免追逐低利润业务 [102] 其他重要信息 - 公司在2022年第四季度的总积压订单为35亿美元，同比增长16% [39] - 公司在2022年第四季度进行了930万美元的战略库存采购，以应对供应链短缺 [87] - 公司计划在2023年继续扩大在泰国的生产能力，并降低制造成本 [96] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于Wiliot设备的出货量和2023年预期 - 公司预计2023年第一季度将出货1000万单位Wiliot设备，第二季度将出货1400万单位 [54] - Wiliot设备的复杂性导致生产能力受限，预计泰国工厂的投产将缓解这一问题 [86] 问题: 关于供应链多样化和成本影响 - 公司通过与STMicro和Wiliot的合作，减少了对单一供应商的依赖 [125] - 公司预计供应链问题将在2023年下半年逐步缓解 [56] 问题: 关于2023年收入预期和毛利率展望 - 公司预计2023年收入将在125亿至130亿美元之间，EBITDA利润率将有所扩大 [122] - 公司预计2023年毛利率将扩大1%至2% [130] 问题: 关于泰国工厂的产能和成本优势 - 泰国工厂预计将在2023年6月投产，进一步提升生产能力 [8] - 公司预计泰国工厂将带来5%至6%的毛利率提升 [162] 问题: 关于通货膨胀和价格调整的影响 - 公司未看到通货膨胀对需求的显著影响，更多是经济衰退的担忧 [168] - 公司在2022年中期和2023年1月1日分别进行了两次价格调整 [164]

业绩总结 - 2022年总收入创纪录为1.129亿美元，同比增长9%[23] - 2022年第四季度收入为2900万美元，同比增长2%[6] - 2022年第四季度净收入为339万美元，较2021年同期的亏损1921万美元显著改善[52] - 2022年第四季度毛利润为10580万美元，较2021年同期的9417万美元增长了12.4%[52] - 2022年第四季度运营收入为400万美元，较2021年同期的亏损1878万美元有所改善[52] - 2022财年GAAP净收入（损失）为160万美元，非GAAP调整后的EBITDA为540万美元[63] 用户数据 - 截至2022年第四季度，总订单积压为3500万美元[37] - 2022年末未来订单总额达到3500万美元，同比增长16%[90] - 公司在RFID领域保持100%的客户保留率[64] - 2022年共发货5800万RFID单位，环比增长28%[71] 未来展望 - 2023年整体增长预期为1.25亿至1.3亿美元[37] - 预计2023年场所部门增长在20%左右，高价值物联网解决方案增长在25%左右[42] - 2023年第一季度预计发货的订单积压为1430万美元，同比增长22%[6] - 2023年预计在上半年面临供应限制，下半年将恢复正常[21] 新产品和新技术研发 - 公司在医疗设备和医疗保健用例方面的更新显示出积极进展[74] - 公司在医疗领域有5个自动注射器项目，以及超过30个医疗相关项目在评估和生产阶段[91] 财务状况 - 截至2022年12月31日，流动资产总额为75098万美元，较2021年同期的72726万美元增长了3.7%[54] - 截至2022年12月31日，总资产为102765万美元，较2021年同期的96663万美元增长了10.5%[54] - 截至2022年12月31日，总负债为27371万美元，较2021年同期的22151万美元增长了23.5%[53] - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物为16650万美元，较2021年同期的28553万美元下降了41.8%[54] - 截至2022年12月31日，股东权益总额为75394万美元，较2021年同期的74512万美元增长了1.2%[56] 运营效率 - 2022年第四季度总运营费用为10180万美元，较2021年同期的11295万美元下降了9.9%[52] - 2022年第四季度GAAP毛利率为36%，与2021年第四季度持平[93] - 2022年第四季度非GAAP毛利率为38%，较2021年第四季度的34%增长4个百分点[93] - 2022年第四季度非GAAP调整后EBITDA利润率为6%，较2021年第四季度的-3%显著改善[93]