财务准则采用情况 - 公司于2022年1月1日采用ASU 2016 - 13及相关修订标准，对合并财务报表无重大影响[23] 收入来源 - 公司收入来自硬件产品、软件许可证、订阅、专业服务、软件维护和支持以及扩展硬件保修等[26] 总净收入情况 - 2022年第三季度总净收入为3099.6万美元，2021年同期为2909.7万美元[37] - 2022年前九个月总净收入为8391.4万美元，2021年同期为7525.2万美元[37] - 2022年前三季度总净收入8.3914亿美元，2021年同期为7.5252亿美元；总毛利润3.0364亿美元，2021年同期为2.765亿美元[81] - 2022年第三季度总净收入3.0996亿美元，2021年同期为2.9097亿美元；总毛利润1.1188亿美元，2021年同期为1.1118亿美元[81] 递延收入情况 - 2022年前九个月递延收入期初为243.3万美元，期末为254.6万美元；2021年同期期初为236.6万美元，期末为260.9万美元[39] 剩余履约义务收入情况 - 截至2022年9月30日，与剩余履约义务相关的预计未来确认收入约为70万美元[40] - 公司预计2022年剩余时间确认12%与未履行履约义务相关的收入，2023年确认37%，之后确认51%[40] 公允价值计量情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，仅名义现金等价物按公允价值定期计量和确认，无按公允价值定期计量和确认的负债[43] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司非经常性按公允价值计量的私募投资为34.8万美元，归类为三级资产[45] 交易价格分配 - 公司根据相对独立售价将交易价格分配至每个履约义务，确定独立售价需判断[34][35] 客户合同收入分解 - 公司按商品或服务转移时间和客户发货地理位置对客户合同收入进行分解[36] 商誉情况 - 截至2022年9月30日，商誉总计1.0179亿美元，较2021年12月31日的1.0268亿美元减少0.89万美元[48] 无形资产情况 - 截至2022年9月30日，无形资产净值为553.3万美元，较2021年12月31日的644.5万美元有所减少[50] - 2022年第三季度和前九个月的无形资产摊销费用分别为28万美元和84万美元，2021年同期分别为28.2万美元和84.3万美元[51] - 截至2022年9月30日，预计购买的有确定使用寿命的无形资产未来年度摊销费用总计553.3万美元[52] 存货与物业设备情况 - 截至2022年9月30日，存货总计2506万美元，较2021年12月31日的1992.4万美元增加[53] - 截至2022年9月30日，物业和设备净值为618.9万美元，较2021年12月31日的406.6万美元增加[53] - 2022年第三季度和前九个月的折旧费用分别为30万美元和80万美元，2021年同期分别为20万美元和60万美元[53] 其他应计费用和负债情况 - 截至2022年9月30日，其他应计费用和负债总计291.7万美元，较2021年12月31日的377.4万美元减少[54] 贷款协议情况 - 公司与East West Bank的贷款协议规定有2000万美元非公式循环贷款额度，到期日为2023年2月8日，截至2022年9月30日无未偿还金额[55][56][57] B系列可转换优先股情况 - 截至2022年9月30日，B系列可转换优先股期末余额为25,019,000美元，可转换为6,254,793股公司普通股[64] - B系列可转换优先股每年累积股息率为前六年5%，之后为3%，公司有权在第10年后以现金结算股息[65] - 截至2022年9月30日，无调整B系列可转换优先股转换率的或有条件被满足[64] 认股权证情况 - 2020年5月5日，公司向21 April Funds发行认股权证，可购买275,000股普通股，行使价3.50美元，2023年5月5日到期[66][67] 预留普通股情况 - 截至2022年9月30日，公司预留未来发行的普通股总数为10,269,972股[68] 股票期权情况 - 截至2022年9月30日，股票期权期末余额为505,810份，加权平均行使价5.06美元，总内在价值3,785,283美元[70] 受限股票单位（RSU）情况 - 截至2022年9月30日，受限股票单位（RSU）未归属数量为504,744份，加权平均公允价值13.76美元，未确认薪酬费用560万美元[72] 绩效股票单位（PSU）情况 - 2020年公司向某关键员工授予200,000份绩效股票单位（PSU），截至2022年9月30日未归属数量为75,000份，未确认薪酬费用10万美元[73][74] 基于股票的薪酬费用情况 - 2022年第三季度和前九个月，基于股票的薪酬费用分别为852,000美元和2,565,000美元，2021年同期分别为572,000美元和2,027,000美元[75] 普通股回购情况 - 2022年前九个月和2021年前九个月，公司分别回购54,074股和68,519股普通股以满足RSU归属的预扣税义务[76] 净亏损与每股净收入情况 - 2022年前三季度净亏损7.31亿美元，2021年同期净利润35.41亿美元；基本每股净亏损0.07美元，2021年同期为0.13美元[78] - 2022年第三季度净收入5.19亿美元，2021年同期为25.4亿美元；基本每股净收入0.01美元，2021年同期为0.1美元[78] 各地区净收入情况 - 2022年前三季度美洲地区净收入5.548亿美元，占比66%；欧洲和中东地区1.1473亿美元，占比14%；亚太地区1.6961亿美元，占比20%[82] - 2022年第三季度美洲地区净收入2.0951亿美元，占比68%；欧洲和中东地区0.3651亿美元，占比11%；亚太地区0.6394亿美元，占比21%[82] 重组费用情况 - 2022年前三季度和第三季度重组费用分别为28.3万美元和4.9万美元，2021年同期分别为76.1万美元和9.9万美元[85][86] 租金费用情况 - 2022年前三季度和第三季度租金费用分别为100万美元和40万美元，2021年同期分别为100万美元和30万美元[87] 经营租赁负债情况 - 截至2022年9月30日，公司经营租赁负债的加权平均剩余租赁期限为3.0年，加权平均折现率为6.3%[89] 主要合同承诺情况 - 截至2022年9月30日，公司主要合同承诺（不包括经营租赁）总计7.3112亿美元[91] 保修情况 - 2022年和2021年9月30日结束的三个月，保修期初余额分别为393美元和352美元，期末余额均为382美元和352美元[92] - 2022年和2021年9月30日结束的九个月，保修期初余额分别为377美元和321美元，期末余额均为382美元和352美元[92] - 2022年和2021年9月30日结束的九个月，保修计提费用分别为21美元和33美元[92] - 2022年和2021年9月30日结束的三个月，保修索赔成本分别为11美元和0美元；九个月分别为16美元和2美元[92] 外汇风险情况 - 公司某些业务以印度卢比、加元和欧元等外币进行，主要面临汇率变动风险[159] - 公司进行敏感性分析，假设美元相对外国子公司功能货币价值变动10%，2022年9月30日外汇损益增加0.8百万美元，2021年12月31日增加0.4百万美元[161]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度收入达到创纪录的3100万美元，首次单季度突破3000万美元 [7] - 非GAAP毛利率为37%，达到目标水平，调整后的EBITDA为200万美元 [7] - RFID单位出货量同比增长17%至4540万单位，但由于组件供应限制，未能达到更高水平 [7] - 总积压订单为3690万美元，同比增长31%，第四季度交付的积压订单为1660万美元，同比增长42% [8] - 第三季度GAAP毛利率为36%，低于第二季度的37%和去年同期的38%，主要由于产品组合变化 [24] - 非GAAP调整后的毛利率为37%，与第二季度持平，但低于去年同期的39% [24] - 公司长期目标是非GAAP调整后毛利率达到40%至45% [25] - 第三季度GAAP净收入为50万美元，每股收益0.01美元 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - Identity业务收入为1920万美元，占总收入的62%，同比增长2% [28] - Identity业务的非GAAP调整后毛利率为24%，低于去年同期的29%，主要由于产品组合变化 [28] - Premises业务收入为1180万美元，占总收入的38%，同比增长14% [30] - Premises业务的非GAAP调整后毛利率为59%，与第二季度持平，略高于去年同期的58% [31] - Premises业务的积压订单为300万美元，创历史新高 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在医疗保健领域取得进展，新增一家全球注射器供应商，目前与全球前五大自动注射器公司中的四家有合作项目 [17] - 在RFID业务中，公司保持了100%的客户保留率 [17] - 在商业和政府业务中，公司继续扩大市场份额，特别是在联邦政府业务中表现强劲 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在推进物联网（IoT）解决方案平台，提供设备和软件的捆绑解决方案 [43] - 公司正在通过工程卓越构建更多实质性机会，特别是在RFID领域 [17] - 公司在物理安全需求日益增长的背景下，构建了行业中最完整的平台之一 [50] - 公司正在通过新产品发布和市场扩展来推动增长，特别是在自动注射器和智能赌场芯片等领域 [39][41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2023年收入增长20%至25%，并预计正常季节性将继续 [34] - 公司预计2023年RFID出货量将增长超过25%，Premises业务将增长20%至25% [51] - 公司正在采取措施应对供应链挑战，包括新的供应链领导层和更严格的供应可用性规划 [11][12] - 公司预计在2023年将继续保持强劲的积压订单和市场需求 [36] 其他重要信息 - 公司在9月单月收入接近1700万美元，显示出业务基础可以产生接近2亿美元的年收入 [21] - 公司正在推进Wiliot的25百万单位订单，预计在第四季度交付约10百万单位 [38] - 公司在医疗保健市场的承诺反映在最近的两名董事会任命中，他们具有管理全球医疗保健公司运营的经验 [42] 问答环节所有的提问和回答 问题: 供应链问题和客户订单可靠性 - 公司表示供应链问题主要来自一个主要供应商，且行业内的其他公司也面临类似问题 [97] - 公司正在通过每周会议和替代订单来缓解需求侧风险 [67] 问题: 2023年现金流预期 - 公司预计2023年现金流将略有下降，主要由于在印尼的建设和设备采购 [105] 问题: Wiliot订单的潜在增长 - 公司预计Wiliot订单将在2023年贡献约10%的增长，但未将其完全纳入预测中 [92] 问题: 自动注射器市场的进展 - 公司表示自动注射器项目的进展取决于客户的时间表，但预计在未来几个季度将看到更多增长 [84][85] 问题: 2023年运营支出计划 - 公司计划在2023年略微减少运营支出，预计不会有重大或实质性的增加 [100]

总净收入情况 - 2022年第二季度总净收入为2785.7万美元，2021年同期为2399.3万美元；2022年上半年总净收入为5291.8万美元，2021年同期为4615.5万美元[36] - 2022年第二季度和上半年净收入分别为2785.7万美元和5291.8万美元，2021年同期分别为2399.3万美元和4615.5万美元[78] 递延收入情况 - 2022年上半年递延收入期初余额为243.3万美元，本期递延收入净额为192.5万美元，前期递延收入确认额为187.9万美元，期末余额为247.9万美元；2021年上半年期初余额为236.6万美元，本期递延收入净额为165.8万美元，前期递延收入确认额为140.3万美元，期末余额为262.1万美元[38] 剩余履约义务收入预计 - 截至2022年6月30日，与剩余履约义务相关的预计未来确认收入约为70万美元，公司预计2022年剩余时间确认24%，2023年确认33%，之后确认43%[39] 收入确认原则 - 公司硬件产品销售通常有两个履约义务，交易价格全部分配给硬件产品，一般在发货时确认为收入[26] - 公司软件许可安排有两个履约义务，软件许可收入在交付或可下载时确认，软件更新和技术支持收入在支持合同期内确认[27] - 订阅收入在服务提供给客户时起按合同期直线法确认，合同期限从按月到六年不等[28] - 专业服务收入主要按时间和材料计费，在服务执行时确认[29] - 软件维护和支持合同收入通常在合同开始时计费，在合同期内确认，一般为一到三年[30] - 扩展硬件保修合同收入通常在合同开始时计费，在合同期内确认，一般在原保证保修期满后一到两年[31] 会计标准采用情况 - 公司于2022年1月1日采用ASU 2020 - 02标准，对合并财务报表无重大影响[22] 私募投资情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司非经常性按公允价值计量的私募投资为34.8万美元，归类为三级资产[43] 负债公允价值计量情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，无按非经常性公允价值计量和确认的负债[44] 商誉情况 - 截至2022年6月30日，商誉总计1.025亿美元，较2021年12月31日的1.0268亿美元减少1.8万美元[47] 无形资产情况 - 截至2022年6月30日，无形资产净值为586.9万美元，较2021年12月31日的644.5万美元有所减少[48] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，无形资产摊销费用分别为56万美元和56.1万美元[49] 存货和物业设备情况 - 截至2022年6月30日，存货总计2223.5万美元，较2021年12月31日的1992.4万美元增加[50] - 截至2022年6月30日，物业和设备净值为515.3万美元，较2021年12月31日的406.6万美元增加[50] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，折旧费用分别为30万美元和20万美元；六个月分别为50万美元和40万美元[50] 其他应计费用和负债情况 - 截至2022年6月30日，其他应计费用和负债总计234.3万美元，较2021年12月31日的377.4万美元减少[51] B系列可转换优先股情况 - 截至2022年6月30日，B系列可转换优先股余额为2471.5万美元，可转换为617.8823万股普通股[60] - B类可转换优先股每年累积股息前六年为5%，之后为3%，第10年后公司可选择现金结算股息[61] 认股权证情况 - 2020年5月5日，公司向21 April Funds发行购买27.5万股普通股的认股权证，期限三年[62] 预留普通股情况 - 截至2022年6月30日，公司预留用于未来发行的普通股共计1031.6139万股[64] 股票期权情况 - 截至2022年6月30日，流通在外的股票期权为51.236万股，加权平均行权价格为5.08美元[66] 受限股票单位情况 - 截至2022年6月30日，未归属受限股票单位（RSUs）为52.7358万股，未确认薪酬费用为560万美元，预计在3.0年内确认[68][69] 绩效股票单位情况 - 2020年公司向某关键员工授予20万份绩效股票单位（PSUs），截至2022年6月30日未归属为7.5万份，未确认薪酬费用为20万美元，预计在0.5年内确认[70][71] 基于股票的薪酬费用情况 - 2022年第二季度和上半年，公司基于股票的薪酬费用分别为81.8万美元和171.3万美元[72] 普通股回购情况 - 2022年和2021年上半年，公司分别回购3.4111万股和4.859万股普通股以满足RSUs归属的预扣税义务[73] 每股净亏损情况 - 2022年第二季度和上半年，基本每股净亏损分别为0.02美元和0.08美元，摊薄后每股净亏损相同[75] 普通股等价物排除情况 - 2022年第二季度和上半年，因具有反摊薄作用而被排除在摊薄每股净收益计算之外的普通股等价物分别为756.8万股和756.8万股[75] 毛利润情况 - 2022年第二季度和上半年毛利润分别为1021万美元和1917.6万美元，2021年同期分别为884万美元和1653.2万美元[78] 美洲地区净收入占比情况 - 2022年第二季度和上半年美洲地区净收入占比分别为63%和65%，2021年同期分别为59%和64%[79] 长期资产情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，长期资产分别为515.3万美元和406.6万美元[81] 重组和遣散费用情况 - 2022年第二季度和上半年重组和遣散费用分别为22.1万美元和23.4万美元，2021年同期分别为27.4万美元和66.2万美元[82][83] 租金总费用情况 - 2022年第二季度和上半年租金总费用均为30万美元，2021年同期相同[84] 租赁负债情况 - 截至2022年6月30日，未来最低租赁付款的现值为159.4万美元，长期经营租赁负债为64.5万美元[86] - 2022年第二季度和上半年为经营租赁负债支付的现金分别为40万美元和70万美元[87] 主要承诺总额情况 - 截至2022年6月30日，公司主要承诺总额为7376万美元[89] 外汇损益情况 - 假设2022年6月30日和2021年12月31日美元变动10%，外汇损益将分别增加60万美元和40万美元[161]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度收入为2790万美元，同比增长16%，环比增长11% [34] - 非GAAP调整后的毛利率为38%，高于市场预期，环比增长1个百分点 [35] - 非GAAP调整后的EBITDA为140万美元，EBITDA利润率为5%，高于市场预期 [37] - 公司第二季度GAAP净亏损为30万美元，每股亏损002美元，符合市场预期 [38] - 公司现金及现金等价物为2590万美元，无债务 [47] 各条业务线数据和关键指标变化 - RFID业务增长41%，非GAAP毛利率提升至38% [6][7] - Premises业务增长19%，上半年增长率为21%，预计全年增长率为20%-25% [7][18] - Identity业务收入为1690万美元，占总收入的61%，同比增长14%，环比增长16% [39] - Premises业务收入为1090万美元，占总收入的39%，同比增长19%，环比增长4% [43] 各个市场数据和关键指标变化 - RFID业务在医疗设备和医疗保健领域表现强劲，预计在经济衰退期间仍能保持增长 [8] - Premises业务在联邦政府、机场、学校等公共部门市场表现良好，商业市场占比超过50% [18] - RFID业务在医疗设备、专业零售和工业应用等高利润领域持续扩展 [62] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于RFID和Premises业务的战略增长，优先考虑高利润率产品 [11][12] - 公司正在推动NRE项目，第二季度有38个NRE项目进行中，创历史新高 [16][60] - 公司计划在印尼巴淡岛建立第二个生产基地，以扩大产能并降低成本 [67][119] - 公司在物联网（IoT）领域的技术合作伙伴关系不断扩展，特别是在医疗设备、制药和食品供应链领域 [63] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对宏观经济环境持谨慎态度，但认为RFID和Premises业务在经济衰退期间仍能保持增长 [8][54] - 公司能够通过提价应对成本上升，且无债务负担，不受利率上升影响 [9][55] - 公司预计RFID业务在当前季度将增长超过50% [13] - 公司预计2022年全年收入在125亿至135亿美元之间，2023年收入增长率为30%-35% [50][71] 其他重要信息 - 公司第二季度未发货的遗留智能卡读卡器和访问硬件产品价值近200万美元，以避免支付过高的组件价格 [11] - 公司第二季度的递延收入环比增长37%，超过100万美元的订单将在未来12个月内确认为收入 [12] - 公司第二季度的总积压订单为3420万美元，同比增长23% [48] 问答环节所有的提问和回答 问题: 2022年收入指引的下调是否与RFID项目推迟有关 - 公司表示收入指引的下调完全是由于可能放弃低利润的遗留业务，RFID业务仍然保持强劲增长势头 [76] 问题: 自动注射器市场的进展情况 - 公司表示正在与全球最大的自动注射器供应商进行讨论，预计在未来两个季度内会有实质性进展 [79] 问题: 药房连锁的试点和部署进展 - 公司预计到今年年底或明年初，所有药房连锁都将进入全面商业化阶段 [83] 问题: NRE项目的商业化进展和潜在量级 - 公司预计约三分之二的NRE项目将转化为商业业务，部分项目可能带来超过1亿单位的量级 [87][89] 问题: 供应链问题是否有所改善 - 公司表示供应链问题可能已经有所缓解，但仍需谨慎应对，预计到今年年底会有明显改善 [109] 问题: 公司是否考虑通过客户预付款来资助产能扩展 - 公司表示通常不采用这种方式，但会与客户进行讨论，预计能够通过现金流平衡资本支出 [120] 问题: 2022年是否会产生正现金流 - 公司预计2022年不会产生显著的正现金流，主要由于资本支出和战略库存采购 [126] 问题: RFID单位出货量 - 公司未在电话会议中披露RFID单位出货量，但表示会后续跟进 [129]

业绩总结 - 2022年第二季度总收入为2790万美元，同比增长16%[5] - 2022年上半年总收入为52,918,000美元，较2021年上半年增长14.5%[32] - 2022年第二季度净收入为27,857,000美元，较2021年同期增长16%[32] - GAAP净亏损为30万美元，非GAAP调整后EBITDA为140万美元，超出预期[5] - 2022年第二季度毛利润为10,210,000美元，毛利率为36.7%[32] - GAAP毛利率为37%，非GAAP毛利率为38%[12] - 2022年第二季度运营费用总计为10,471,000美元，较2021年同期增长14.5%[32] - 2022年第二季度净亏损为251,000美元，较2021年同期的净收入2,466,000美元下降[31] 用户数据 - RFID收入同比增长41%[5] - Premises收入同比增长19%，是行业增长率的3倍[5] - 未来订单总 backlog同比增长23%[5] - RFID业务预计在2022年下半年和2023年将继续保持40%以上的增长[27] 财务状况 - 现金及现金等价物为2590万美元，保持无债务状态[5] - 2022年6月30日的总资产为96,427,000美元，较2022年3月31日的94,909,000美元增长1.6%[34] - 2022年6月30日的总负债为22,921,000美元，较2022年3月31日的21,075,000美元增长8.7%[35] 未来展望 - 预计2022年和2023年的业绩指引将扩大[25] - 政府和商业需求推动了场所增长的潜力[27] - 公司在地缘政治风险时期增加了对安全投资的关注[26] 其他信息 - 公司在第二季度记录了38个非经常性工程合同[6] - 非GAAP运营费用为920万美元，较上季度的900万美元有所上升[12]

业绩总结 - 2022年第一季度总收入为2510万美元，同比增长13%[5] - 2022年第一季度净收入为25,061千美元，较2021年第一季度的22,162千美元增长了8.6%[31] - GAAP净亏损为100万美元，GAAP每股收益为-0.06美元[12] - 2022年第一季度净损失为999千美元，较2021年第一季度的1,465千美元减少了31.8%[31] - 2022年第一季度运营损失为1,021千美元，较2021年第一季度的1,222千美元减少了16.5%[31] 用户数据 - RFID收入同比增长13%，而2021年第一季度增长为60%[5] - RFID单位同比增长20%，达到4800万单位[5] - 总积压在2022年第一季度末同比增长24%[5] - 2022年第二季度发货的积压同比增长32%[26] 财务指标 - 非GAAP毛利率为37.1%，较上季度提升293个基点[5] - 2022年第一季度毛利为8,966千美元，毛利率为35.7%[31] - 非GAAP调整后的EBITDA利润率为1%[12] - 2022年第一季度总运营费用为9,987千美元，较2021年第一季度的8,914千美元增长了12.0%[31] - 2022年第一季度的研发费用为2,529千美元，较2021年第一季度的2,337千美元增长了8.2%[31] 资产负债状况 - 截至2022年3月31日，流动资产总额为71,306千美元，较2021年12月31日的72,726千美元下降了2.0%[34] - 截至2022年3月31日，总负债为21,075千美元，较2021年12月31日的22,151千美元下降了4.9%[33] - 截至2022年3月31日，股东权益总额为73,834千美元，较2021年12月31日的74,512千美元下降了0.9%[33] 未来展望 - 2022年和2023年的财务指导保持不变[23]

总净收入变化 - 2022年第一季度总净收入为2506.1万美元，2021年同期为2216.2万美元[36] - 2022年第一季度，公司净收入为25,061,000美元，毛利润为8,966,000美元，毛利率为36%；2021年同期净收入为22,162,000美元，毛利润为7,692,000美元，毛利率为35%[80] 各地区收入变化 - 美洲地区2022年第一季度收入为1689.1万美元，2021年同期为1514.8万美元[36] - 欧洲和中东地区2022年第一季度收入为379.4万美元，2021年同期为246万美元[36] - 亚太地区2022年第一季度收入为437.6万美元，2021年同期为455.4万美元[36] - 2022年第一季度，美洲地区净收入为16,891,000美元，占比67%；欧洲和中东地区为3,794,000美元，占比15%；亚太地区为4,376,000美元，占比18%[81] 递延收入情况 - 2022年第一季度递延收入期初为243.3万美元，期末为178.4万美元；2021年同期期初为236.6万美元，期末为196.5万美元[38] 未履行履约义务收入预计 - 截至2022年3月31日，与未履行履约义务相关的预计未来确认收入约为50万美元，预计2022年剩余时间确认43%，2023年确认30%，之后确认27%[39] 私募投资情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，按非经常性基础以公允价值计量的私募投资为34.8万美元，归类为三级资产[44] 会计标准采用情况 - 公司于2022年1月1日采用ASU 2020 - 02标准，对合并财务报表无重大影响[22] 收入确认原则 - 公司硬件产品销售通常有两个履约义务，交易价格全部分配给硬件产品，一般在发货时确认为收入[26] - 公司软件许可证安排通常有两个履约义务，软件许可证收入在交付或可下载时确认，更新和技术支持收入在支持合同期内确认[27] 商誉变化 - 截至2022年3月31日，商誉总额为1028.8万美元，较2021年12月31日的1026.8万美元增加0.2%[48] 无形资产情况 - 截至2022年3月31日，无形资产净值为618.2万美元，较2021年12月31日的644.5万美元减少4.1%[49] - 2022年第一季度无形资产摊销费用为28万美元，2021年同期为27.9万美元[50] 存货变化 - 截至2022年3月31日，存货总额为2049.3万美元，较2021年12月31日的1992.4万美元增加2.9%[51] 物业和设备情况 - 截至2022年3月31日，物业和设备净值为434.1万美元，较2021年12月31日的406.6万美元增加6.8%[51] - 2022年和2021年第一季度折旧费用均为20万美元[51] - 截至2022年3月31日，长期资产中，美洲地区物业和设备净值为521,000美元，欧洲和中东地区为348,000美元，亚太地区为3,472,000美元[83] 其他应计费用和负债变化 - 截至2022年3月31日，其他应计费用和负债总额为331.6万美元，较2021年12月31日的377.4万美元减少12.1%[52] 贷款额度情况 - 贷款和安全协议提供2000万美元循环贷款额度和400万美元非公式循环贷款额度，非公式循环贷款额度于2022年2月7日终止[53] B系列可转换优先股余额变化 - 截至2022年3月31日，B系列可转换优先股余额为2441.5万美元，较期初增加1.2%[61] 预留普通股情况 - 截至2022年3月31日，公司预留用于未来发行的普通股总数为1046.0539万股[65] 股票期权情况 - 截至2022年3月31日，股票期权余额为514,360份，加权平均行使价格为5.11美元，合计内在价值为5,691,347美元[67] 受限股票单位情况 - 2022年第一季度，受限股票单位（RSU）新增授予144,738份，未归属RSU余额为557,313份，加权平均公允价值为12.40美元[69] 绩效股票单位情况 - 截至2022年3月31日，绩效股票单位（PSU）未归属余额为75,000份，未确认薪酬费用为0.4百万美元，预计在0.8年内确认[72] 基于股票的薪酬费用变化 - 2022年第一季度，基于股票的薪酬费用总计895,000美元，较2021年同期的758,000美元有所增加[73] 每股净亏损变化 - 2022年第一季度，基本每股净亏损为0.06美元，2021年同期为0.09美元[77] 租赁相关情况 - 2022年第一季度，公司因租赁和解记录净信贷153,000美元，部分被13,000美元的遣散费相关成本抵消[84] - 2022年和2021年第一季度，公司总租金费用均约为0.3百万美元[86] - 截至2022年3月31日，公司经营租赁未折现现金流前五年及剩余年份总计205.5万美元，未来最低租赁付款额现值189.1万美元，长期经营租赁负债74.8万美元[88] - 截至2022年3月31日，公司经营租赁加权平均剩余租赁期限为2.3年，加权平均折现率为5.9%[88] - 2022年第一季度，公司为经营租赁负债支付现金0.3百万美元[89] 主要合同承诺情况 - 截至2022年3月31日，公司除经营租赁外的主要合同承诺总计5729.8万美元，其中2022年剩余九个月为5312万美元[91] 保修应计账户情况 - 2022年第一季度，公司保修应计账户期初余额37.7万美元，期末余额39.2万美元；2021年同期期初余额32.1万美元，期末余额33.5万美元[92] 汇率风险情况 - 公司主要面临货币汇率变动风险，部分业务以印度卢比、加元和欧元等外币进行[153] - 公司进行了敏感性分析，假设美元相对子公司功能货币价值变动10%，各期外汇损益将增加0.4百万美元[155] - 公司将外国子公司财务报表换算为美元时，会因汇率变动产生损益，计入累计其他综合收益（损失）[156]

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度收入达到2510万美元，同比增长13%，创下第一季度历史新高 [6][22] - 非GAAP毛利率达到37.1%，较上一季度提升近300个基点，超出预期 [4][24] - 非GAAP调整后EBITDA利润率从上一季度的-3%提升至1%，超出市场预期 [25] - 第一季度GAAP净亏损为100万美元，每股亏损0.06美元，优于市场预期的每股亏损0.08美元 [26] - 公司总积压订单同比增长24%，达到3240万美元，显示出强劲的业务势头 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 Identity业务 - Identity业务收入为1460万美元，占总收入的58%，同比增长7% [26] - RFID产品销售额同比增长13%，推动Identity业务增长 [26] - Identity业务的非GAAP毛利率为23%，较上一季度提升2个百分点 [27] Premises业务 - Premises业务收入为1050万美元，占总收入的42%，同比增长23% [29] - 商业市场的强劲表现是Premises业务增长的主要驱动力 [29] - Premises业务的非GAAP毛利率为57%，较上一季度提升3个百分点 [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国大麻市场机会显著，公司在17个州开展业务，预计仅马里兰州、弗吉尼亚州、特拉华州和宾夕法尼亚州的年需求量就达到1.5亿个单元 [10][11] - 加拿大市场的大麻项目进展顺利，已交付2000个测试单元，并满足加拿大特定的全息图要求 [12] - 公司在医疗设备、零售和工业应用等高利润垂直领域取得显著进展 [39] 公司战略和发展方向 - 公司专注于高利润、高ASP的物联网设备，特别是在医疗设备、专业零售和工业应用领域 [39] - 通过与非XP等芯片供应商的紧密合作，公司在超低功耗蓝牙RFID设备领域取得突破性进展 [40] - 公司计划通过设计胜利、合作伙伴关系和行业领导地位，巩固其在RFID市场的领先地位 [37][44] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司能够在经济衰退和半导体周期波动中保持增长，特别是在医疗设备和大麻等抗衰退领域 [46][47] - 供应链管理成为公司的竞争优势，特别是在竞争对手面临供应短缺的情况下 [18][43] - 公司预计2022年收入将在1.3亿至1.35亿美元之间，同比增长25%至30%，并预计2023年收入增长30%至35% [33][34] 其他重要信息 - 公司在第一季度完成了多个非重复性工程项目，其中一个项目为全球最大的跨国服装生产商和零售商设计了用于资产跟踪的专用标签 [15][16] - 公司推出了名为“Humans in Tech”的播客系列，进一步巩固了其在行业中的思想领导地位 [20] - 公司在RFID Journal Live等行业活动中获得了多项奖项，进一步提升了品牌影响力 [19][41] 问答环节所有提问和回答 问题: 是否有未满足的需求 [53] - 公司表示没有未满足的需求，尽管有一些订单被推迟到第二季度，但这与供应链无关 [53] 问题: 服装行业的机会 [54][55] - 公司正在与一家零售商合作开发用于资产管理的专用RFID标签，预计需求量将达到1000万个单元，并有可能进一步增加 [55] 问题: 毛利率展望 [56][57] - 公司预计毛利率将在未来几个季度保持稳定 [57] 问题: 设计胜利和ASP趋势 [63][64][65] - 公司每季度新增1到2个设计胜利，预计ASP将在全年逐步上升，尽管季度间可能有所波动 [64][65] 问题: 2023年收入增长目标和供应链 [69][70] - 公司对2023年30%至35%的收入增长目标充满信心，并已提前订购2023年所需的芯片 [69][70] 问题: 积压订单增长放缓 [78] - 积压订单增长放缓主要是由于部分客户采用预测订单而非积压订单，但公司对未来的需求充满信心 [78] 问题: 第二季度增长预期 [79][80] - 公司预计第二季度增长将加速，主要受益于季节性因素、销售团队扩张和政府购买周期 [79][80] 问题: 毛利率季节性波动 [85][87] - 公司预计第四季度毛利率将保持稳定，不会出现明显的季节性下降 [85][87] 问题: 门禁控制业务的进展 [88][92] - 公司在门禁控制领域取得显著进展，特别是在读卡器市场，预计该业务将实现显著增长 [88][92] 问题: 移动设备客户的10百万单元项目 [96][97] - 该项目是公司与该客户的第九个设计，预计将在未来几个月内快速上量，并有可能进一步扩大 [96][97] 问题: 毛利率提升的潜力 [99][100] - 公司预计毛利率将保持稳定，主要由于Identity业务的增长将部分抵消Premises业务的高利润率 [100] 问题: 运营费用增加的原因 [101][103] - 运营费用增加主要由于销售和销售工程师团队的扩张，以及旅行和行业活动费用的增加 [101][103] 问题: 加拿大市场的RFID机会 [104][107] - 加拿大市场对RFID技术的需求强劲，主要由于RFID在供应链和消费者认证方面的优势 [107]

公司基本信息 - 公司成立于1990年德国慕尼黑，1996年根据特拉华州法律注册成立，总部位于加州弗里蒙特[44] - 公司于1990年在德国慕尼黑成立，1996年根据特拉华州法律注册成立[44] 业务板块划分 - 公司业务分为身份业务和场所业务两个板块[17] RFID业务市场情况 - 公司认为RFID市场机会规模达数千亿单位[19] - 公司认为RFID市场机会规模达数千亿个单位[19] RFID业务客户情况 - 公司拥有超150个活跃的RFID客户[27] - 公司拥有超150个活跃的RFID客户[27] RFID业务医疗项目进展 - 公司与医疗保健领域的一个主要客户完成初始产品周期的复杂设计后，又开发了3个额外设计，其中至少2个进入新的推出阶段[31] - 公司与医疗保健领域的一个主要客户完成了一项复杂设计，并在此基础上开发了三个额外设计，其中至少两个进入新的发布阶段[31] RFID业务设备赋能情况 - 公司RFID设备已数字化赋能全球超15亿个物理物联网设备[21] - 公司的RFID设备已集成并数字化超15亿个全球物理物联网设备[21] 公司专利情况 - 公司拥有约36个专利家族，涵盖产品、设计、软件系统等，已发布专利在2022 - 2034年到期[38] - 公司利用专利、版权、商标法、商业秘密等保护专有技术[38] - 公司拥有约36个专利家族组合，涵盖产品、电气和机械设计、软件系统和方法以及制造工艺等[38] - 公司已发布的专利有效期在2022年至2034年之间[38] 公司人员情况 - 截至2021年12月31日，公司有329名员工，其中研发72人、销售和营销80人、制造149人、行政28人[43] - 截至2021年12月31日，公司有329名员工[43] - 研发人员72名，占比约21.9%（72÷329）[43] - 销售和营销人员80名，占比约24.3%（80÷329）[43] - 制造人员149名，占比约45.3%（149÷329）[43] - 一般和行政人员28名，占比约8.5%（28÷329）[43] 公司研发与团队部署情况 - 公司在德国、新加坡/东南亚开展RFID研发，在印度钦奈、越南、墨西哥和美国部署软件和系统团队[37] 公司产品制造情况 - 公司的RFID设备主要在新加坡由内部团队制造，场所传感器等在加州制造，视频设备在威斯康星州和亚利桑那州制造，智能卡读取器产品和组件在新加坡、柬埔寨和韩国制造[39] - 公司采用全球采购策略进行产品制造，并持续分析增加替代供应源的需求[40]

财务数据和关键指标变化 - 2021年总收入同比增长19% 达到创纪录的1038亿美元 [9] - 2021年RFID单位出货量同比增长36% 达到185亿单位 [9] - 2021年第四季度RFID单位出货量同比增长49% 达到65亿单位 [13] - 2021年第四季度总收入同比增长15% 达到285亿美元 [32] - 2021年第四季度GAAP毛利率为33% 同比下降2个百分点 [33] - 2021年第四季度GAAP净亏损为190万美元 每股亏损010美元 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021年Identity业务收入同比增长23% 达到647亿美元 [39] - 2021年Premises业务收入同比增长14% 达到39亿美元 [42] - 2021年第四季度Identity业务收入为175亿美元 占总收入的61% [39] - 2021年第四季度Premises业务收入为11亿美元 同比增长22% [42] - 2021年第四季度软件和服务收入同比增长20% [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 2021年RFID业务在医疗和工业产品等高价值应用领域取得显著进展 [7] - 2021年第四季度RFID业务积压订单同比增长45% 达到302亿美元 [46] - 2021年第四季度Premises业务在联邦政府安全收入同比增长21% [12] - 2021年第四季度Premises业务在商业领域通过新产品和渠道扩展实现增长 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于在RFID和NFC市场保持领先地位 并推动物联网设备的下一阶段发展 [6] - 公司与Wiliot和NXP等领先企业建立合作伙伴关系 推动先进RFID技术的发展 [7] - 公司通过NRE合同与客户建立长期合作关系 推动高利润率产品的开发 [19] - 公司计划在2022年实现25%至30%的整体增长 其中RFID业务预计增长40%至50% [47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为2021年为2022年的强劲增长奠定了基础 特别是在RFID和NFC市场 [29] - 管理层预计2022年RFID业务将继续成为核心增长驱动力 并预计Premises业务将实现20%至25%的增长 [24] - 管理层对2022年和2023年的增长预期充满信心 预计2022年收入将达到13亿至135亿美元 同比增长25%至30% [46] 其他重要信息 - 公司2021年第四季度现金余额为286亿美元 同比增长171亿美元 [45] - 公司2021年第四季度GAAP运营费用为113亿美元 其中包括230万美元的一次性应收账款费用 [35] - 公司2021年第四季度非GAAP运营费用为105亿美元 占总收入的37% [44] 问答环节所有的提问和回答 问题: 2022年毛利率恢复的速度 - 公司预计毛利率将逐步恢复 但不会在一个季度内完全恢复 预计全年将逐步改善 [70][73] 问题: 客户在达到一定量后是否会自动获得价格折扣 - 部分客户确实会在达到一定量后获得价格折扣 但公司通过新设计和技术升级来抵消这种影响 [75] 问题: 转型项目对积压订单的影响 - 转型项目尚未完全反映在积压订单中 预计未来将增加 [78] 问题: 公司执行能力对2022年业绩的影响 - 公司的快速设计和交付能力是其竞争优势 预计将继续推动市场份额增长 [84][86] 问题: 2022年Premises业务的复苏节奏 - Premises业务已经处于良好复苏轨道 预计下半年将更加强劲 [92][93] 问题: RFID产能和供应链管理 - 公司当前RFID产能为22亿单位 预计到2023年初将提升至35亿单位 [98] - 公司通过提前采购和与供应商的紧密合作 确保供应链稳定 [99][101] 问题: 2022年业绩指引的保守性 - 公司对2022年业绩指引保持谨慎 等待更多项目进展后再调整预期 [105] 问题: 长期毛利率目标的实现条件 - 公司预计在收入达到20亿美元左右时 通过产品组合优化实现40%至45%的毛利率目标 [106][107] 问题: 2023年业绩指引的可信度 - 公司对2023年30%至35%的收入增长目标充满信心 基于现有项目管道的进展 [108]