财务数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日，公司累计亏损约16亿美元，预计净亏损仍将持续[140] - 2023年12月31日，公司现金、现金等价物、投资证券和受限现金总计4.997亿美元，可能需要额外资金维持业务[141] - 2023年12月31日止年度，公司普通股在纳斯达克全球精选市场的每股价格从42.01美元的低点涨至74.17美元的高点[247] - 截至2023年12月31日，公司有现金、现金等价物、有价证券和受限现金约4.997亿美元[337] - 2023年因低收益投资到期，产生未实现收益，截至2023年12月31日净未实现收益为10万美元[337] - 假设外币汇率变动10%，不会对公司财务状况或经营业绩产生重大影响[340] 各条业务线表现 - 公司需有效扩大CAPLYTA商业化以实现盈利，该药物已获FDA批准用于治疗成人精神分裂症和双相抑郁症[122][125] - 鲁马替隆作为MDD辅助疗法处于3期临床开发，预计2024年向FDA提交sNDA申请[134] - 公司启动了用于帕金森病的lenrispodun开发计划，正在进行2期临床试验[135] - 公司对新型癌症免疫疗法ITI - 1020的1期健康志愿者试验正在进行[135] - 公司虽有产品销售收入，但不能保证CAPLYTA销售能实现盈利[132] - Caplyta于2019年12月获FDA批准用于治疗美国成人精神分裂症，2021年12月获批用于治疗美国成人双相抑郁症[186] 管理层讨论和指引 - 公司预计净亏损将持续，无法预测未来亏损程度和盈利时间[122] - 公司未来资本需求受产品销售、研发成本等多因素影响，可能显著增加[142] - 公司期望通过现有资金、合作、融资等方式满足现金需求，但金融市场动荡可能限制融资渠道[144] - 公司预计在可预见的未来不会支付现金股息，打算留存未来收益用于发展[256] 其他重要内容 - 若未获鲁马替隆在美国其他适应症或外国司法管辖区的监管批准，将限制商业收入[122][129] - 若CAPLYTA销售和营销能力或第三方合作关系无效，可能无法成功商业化[131] - 临床开发和后期临床试验中产品候选药物的历史失败率高，公司计划的临床试验不一定成功[137] - 大量开发中的药物只有小部分能向FDA提交NDA，获批商业化的更少[139] - 公司临床试验可能因多种原因延迟、暂停或终止，会增加成本并影响收入[146][147][148] - FDA虽批准CAPLYTA用于治疗精神分裂症和双相抑郁症，但批准范围和条款可能限制其商业潜力[149] - CAPLYTA获批后仍需遵守多项监管要求，发现问题可能导致限制措施并影响收入[150][151] - 产品安全问题可能导致监管审批延迟、标签限制或产品撤回，影响产品商业化和收入[152][153][154] - 若产品被列为受控物质，将增加运营、财务和商业化负担[155] - 公司寻求战略联盟可能面临竞争，失败可能导致研发减少、延迟或支出增加[156] - 公司依靠第三方开展临床试验等工作，若第三方未履行职责，开发成本可能增加，产品商业化或受阻[159][160][161] - 公司负责确保研究符合相关标准，若未遵守监管要求，数据可能不可靠，临床开发和审批进程或延迟[162] - 公司在多国开展临床试验，当地政治不稳定或冲突可能影响试验进度[163] - 员工等第三方的不当行为可能导致监管制裁和声誉损害[164][165] - 即使产品候选药物临床试验成功，也可能因无法获得监管批准等原因失败[166][170] - 获批产品需遵守持续监管义务和限制，可能产生高额费用并限制商业化能力[167] - 产品候选药物市场接受度受安全有效性证据、定价等多因素影响[171][174] - 公司依赖第三方制造商，若制造商表现不佳，可能产生成本、延误开发和商业化[175] - 制造商需遵守cGMP要求，若不遵守可能导致监管批准和产品上市延迟[176][177] - 公司吸引和留住人才的能力有限，可能影响产品开发和商业化[173] - 2022年8月9日，美国颁布《芯片与科学法案》，为用于美国半导体及相关设备制造的合格投资提供25%的投资税收抵免[194] - 2022年8月16日，美国颁布《降低通胀法案》，对年平均调整后财务报表收入超过10亿美元的公司征收15%的企业替代最低税，自2022年12月31日后结束的纳税年度生效[194] - 公司2022年公开发行股票未导致所有权变更，2015年公开发行股票导致所有权变更[193] - 2023年起，医保B部分或D部分覆盖的药品或生物制品制造商，若产品价格上涨快于通胀率，需向联邦政府支付回扣[184] - 2026年支付年度起，CMS将每年协商部分无仿制药或生物类似药竞争的D部分单一来源药品价格[184] - 2028年支付年度起，CMS将协商部分B部分药品价格[184] - 公司目前依赖第三方分销商分销Caplyta，分销商可能不按约定履行或终止协议[188] - 公司使用内部销售团队在美国商业化Caplyta，招募、培训和留住营销及销售人员成本高、耗时长[187] - 网络安全事件频发且复杂，或致公司数据损失、业务受影响[201] - 公司持续投入安全措施，但无法确保能防止系统中断或网络安全事件[202] - 2020年1月1日加州消费者隐私法案（CCPA）生效，2023年1月1日加州隐私权法案（CPRA）全面生效，2023年弗吉尼亚、科罗拉多、康涅狄格和犹他州隐私法生效，2024年蒙大拿、俄勒冈和得克萨斯州隐私法将生效，合规成本或增加[203] - 公共卫生威胁如新冠疫情，会对公司业务、财务状况和运营结果产生重大影响[207] - 公司多项技术项目有专利，但专利存在不确定性，受多种因素影响[210][212] - 公司可能因他人专利无法制造、使用和销售产品，且存在未知专利申请可能导致侵权[211] - 公司学术合作方有数据发布权，员工离职可能致机密信息泄露，对公司专利保护有影响[213] - 公司收到仿制药申请通知，可能触发哈奇 - 韦克斯曼诉讼，结果不确定且可能影响产品市场独占权[214] - 获批产品CAPLYTA及未来产品可能面临仿制药等竞争，竞争或早于预期[215] - 哈奇 - 韦克斯曼修正案授权FDA批准仿制药，505(b)(2)途径获批产品也可能与公司产品竞争[216] - CAPLYTA的新化学实体（NCE）排他期将于2024年12月20日到期，排他期减少或丧失会对公司业务、经营成果和财务状况产生负面影响[218] - 《创造和恢复等效样品平等获取法案》（CREATES Act）于2019年末签署成为法律，通用产品开发商可要求获取CAPLYTA样品进行比较测试，若公司拒绝可能面临诉讼，该法律范围和应用仍存在不确定性[219] - 若FDA未来批准CAPLYTA的仿制药，可能会立即与公司产品竞争，对未来收入、盈利能力和现金流产生负面影响[220] - 公司虽与员工等签订保密协议，但可能无法充分保护商业秘密和知识产权，影响公司竞争地位[221] - 公司可能面临知识产权侵权或不当使用的纠纷，诉讼可能耗时、成本高，不利结果会损害公司业务[223] - 制药和生物技术公司的专利申请涉及复杂法律和事实问题，专利的授予和范围不确定，可能被挑战、无效或规避[224] - 美国和外国专利法的变化可能缩短专利排他期，影响公司创收能力，部分国家对知识产权保护程度不如美国[225] - 公司在全球保护知识产权和专有权利可能面临困难，外国法律保护程度可能不如美国，可能导致第三方侵权[227] - 公司产品营销受FDA等严格监管，满足监管要求耗时久、资源投入大，获批后也可能有使用限制[231] - 公司在制药和生物技术行业面临激烈竞争，许多竞争对手资源和资本更雄厚，可能开发出更优产品[233] - 公司面临产品责任风险，若产品致伤或不适用于人体可能被起诉，若无法成功辩护可能承担巨额赔偿或限制产品商业化[241][243] - 公司目前有产品责任险，若鲁马替隆获批用于精神分裂症和双相抑郁症以外的适应症或其他候选产品获批销售，可能需增加和扩大保险范围[244] - 公司业务受国内外经济条件影响，宏观经济因素或导致产品需求下降、声誉受损、临床试验参与者退出等[245] - 公司普通股交易价格可能因多种因素大幅波动，包括市场对公司增长预期的看法、行业内其他公司的经营业绩等[247] - 公司面临遵守联邦、州、地方和外国法律法规的成本，若违反可能面临重大处罚，包括民事、刑事和行政罚款等[236][237][240] - 公司业务受美国联邦和州医疗保健法律法规约束，如反回扣法、虚假索赔法等，违反可能影响业务运营和财务状况[237][238] - 确保内部运营和与第三方的业务安排符合医疗保健法律法规可能涉及大量成本，若运营被认定违规，可能面临重大处罚[240] - 若产品责任诉讼发生，公司可能承担巨额赔偿，限制产品商业化，即使成功辩护也需大量财务和管理资源[243] - 公司普通股交易价格波动可能引发证券集体诉讼，诉讼的辩护和处理可能成本高昂，分散管理层时间和精力，损害经营业绩[248] - 若增发股权或可转换债务证券融资，现有股东权益将被稀释[250] - 公司需遵守萨班斯 - 奥克斯利法案第404条，维护有效内部控制，否则可能对业务产生重大不利影响[252] - 作为上市公司，公司承担大量法律、会计和其他与报告及公司治理相关的费用，近年来此类费用大幅增加[251] - 若证券或行业分析师停止发布研究报告或给出不利推荐，公司股价和交易量可能下跌[254] - 特拉华州法律、公司重述章程和细则可能延迟或阻止收购，可能不符合股东最佳利益[255] - 通胀可能增加公司劳动力、临床试验等成本，若成本受通胀压力，公司可能无法通过提价完全抵消影响[338]

INTRA-CELLULAR THERAPIES REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR 2023 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES CORPORATE UPDATE Full year 2023 total revenues of $464.4 million, compared to $250.3 million in 2022 Full year 2023 CAPLYTA net product sales were $462.2 million, representing year-over-year growth of 86%. CAPLYTA fourth quarter 2023 net product sales grew to $131.5 million, a 50% increase over the same period in 2022 Exhibit 99.1 In 2023, CAPLYTA total prescriptions achieved strong year-over-year growth of 85% ...

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总收入为1.262亿美元,较2022年同期的0.719亿美元增长75% [37] - CAPLYTA净销售额为1.258亿美元,较2022年同期的0.719亿美元增长75% [37] - 2023年全年CAPLYTA净产品销售指引上调至4.6亿美元至4.7亿美元,之前为4.45亿美元至4.65亿美元 [9] - 毛利率维持在低30%区间,预计第四季度会略有上升但仍在低30%区间 [38] - 2023年全年销售费用和管理费用预计为4.05亿美元至4.2亿美元,研发费用预计为1.85亿美元至2亿美元 [41] 各条业务线数据和关键指标变化 - CAPLYTA处方量同比增长71%,环比增长7% [29][30] - 2023年前9个月CAPLYTA处方量同比增长100% [30] - 截至第三季度末,CAPLYTA累计处方医生超过32,000名 [31] - 每季度新增CAPLYTA处方医生数量持续增加 [31] 各个市场数据和关键指标变化 - 商业保险覆盖约90%,Medicare Part D和Medicaid覆盖超过98% [33] - 两大Medicare Part D计划将CAPLYTA从需要事先授权和两步编辑改为无限制状态,使Medicare Part D渠道无限制覆盖提升至50% [33] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在开发CAPLYTA长效注射剂,目标是开发出疗程1个月或更长的有效、安全且耐受性良好的制剂 [15][16] - 公司正在开发新化合物ITI-1284,用于广泛焦虑障碍、精神病性疾病和阿尔茨海默病相关焦躁等适应症 [18][19] - 公司正在开发新型非致幻性精神药物ITI-1549,用于治疗情绪、焦虑和其他神经精神疾病 [24][25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - CAPLYTA需求强劲,公司有信心保持增长势头 [7][10] - CAPLYTA临床特点、适应症广泛以及公司成功的商业策略为其增长前景提供支撑 [10] - 公司有信心进一步拓展CAPLYTA在情绪障碍领域的应用 [11][12][13] - 公司有充足的现金储备,无债务,财务状况良好 [27] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Tanmay Patwardhan 提问** 如果CAPLYTA获得MDD适应症批准,公司现有商业基础的利用程度和需要的额外投入情况 [44] **Mark Neumann 回答** 公司将根据MDD适应症批准情况相应调整销售团队规模,现有43,000名目标医生群体中大部分也会是MDD高处方医生,可以充分利用现有基础,但也需要增加针对更多初级护理医生的覆盖 [46][47][48][49] 问题2 **Andrew Tsai 提问** 公司为何选择延长839专利,这个专利有何特殊意义,公司知识产权组合的整体情况如何 [53] **Sharon Mates 回答** 839专利非常广泛,涵盖CAPLYTA所有适应症和剂型,几乎不可能规避,是一项非常强大的专利,公司还有其他专利可能会在新适应症获批后列入橙皮书 [54][55] 问题3 **Umer Raffat 提问** 降低全年营业费用指引的原因 [72] **Larry Hineline 回答** 研发费用降低主要是由于临床试验招募进度调整,销售费用和管理费用公司一直保持严格管控 [74][77]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _______________________ FORM 10-Q _______________________ (Mark One) x QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2023 or o TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from_________to_________ Commission File Number: 001-36274 _______________________ INTRA-CELL ...

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总收入为1.108亿美元,同比增长99% [31] - 第二季度CAPLYTA净销售额为1.101亿美元,同比增长100% [31] - 公司提高了2023年全年CAPLYTA净销售额指引范围,从之前的4.3亿美元至4.55亿美元,调整至4.45亿美元至4.65亿美元 [32] - 销售、一般及管理费用为1.01亿美元,研发费用为4980万美元 [32] - 公司现金、现金等价物和投资证券余额为5.146亿美元,无债务 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - CAPLYTA在精神分裂症和双相抑郁症市场的销售持续强劲增长 [24][25][26][29] - 第二季度CAPLYTA处方量同比增长96%,环比增长13% [24] - 新增CAPLYTA处方医生近4000名,累计超过29000名 [25][26] - 每周新付费患者启动CAPLYTA的人数是之前双相抑郁症适应症获批前的5-6倍 [26] 各个市场数据和关键指标变化 - CAPLYTA在精神分裂症和双相抑郁症两个适应症市场均保持强劲增长势头 [24][29] - 公司正在进行双相抑郁症市场的直接面向消费者的广告宣传,提高了患者和医生对CAPLYTA的认知 [28] - 公司继续享有良好的市场准入覆盖率 [28] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在开发CAPLYTA长效注射剂型,预计今年晚些时候启动多个新配方的I期单剂量递增研究 [15][16] - 公司正在开发新的非致幻性精神药物ITI-500系列,计划于2024年底或2025年初进入人体试验 [18][19] - 公司正在推进其他管线,如ITI-1284用于焦虑障碍和阿尔茨海默病相关精神症状的II期研究 [17] - 公司有充足的资金支持各项研发项目的推进 [22][79] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对CAPLYTA在精神分裂症和双相抑郁症市场的持续强劲增长表示乐观 [8][24][29] - 公司认为CAPLYTA在治疗抑郁症、双相抑郁症等广泛的情绪障碍领域具有巨大潜力 [10][13][14] - 公司对CAPLYTA长效注射剂型和新型非致幻性精神药物ITI-500系列的未来发展前景充满信心 [15][16][18] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Andrew Tsai 提问** 公司提高收入指引的核心假设是什么?是销量增长还是价格因素? [35][36][37][38][39] **公司回答** 收入指引范围的上下限主要反映了第二季度开始的强劲销量趋势,以及预计下半年的持续增长。价格因素对收入的影响较小。 [38][39] 问题2 **Marc Goodman 提问** 公司对CAPLYTA长效注射剂型的开发进展如何?为什么会调整开发策略? [42][43][44][45] **公司回答** 公司正在开发更长效的CAPLYTA长效注射剂型,除了之前的一个月剂型外,还在测试更长效的其他配方。这是为了提供更多选择,满足不同患者的需求。 [44][45] 问题3 **Charles Duncan 提问** 公司观察到CAPLYTA处方量的波动性有所降低,这是由于新患者增加和复诊率提高带来的吗? [54][55][56][57][58][59] **公司回答** 是的,新增处方医生数量的持续增加,以及每位医生开具处方量的不断提升,都有助于降低CAPLYTA处方量的波动性。这反映了医生对CAPLYTA的信心不断增强。 [58][59]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _______________________ FORM 10-Q _______________________ (Mark One) x QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2023 or o TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from_________to_________ Commission File Number: 001-36274 _______________________ INTRA-CELLULAR ...

财务数据和关键指标变化 - 第一季度总收入增加到95.3百万美元 [32] - CAPLYTA净收入为94.7百万美元,同比增长173% [32] - 毛利率在低30%左右,预计将增加至中30%左右 [43][44] - 现金、现金等价物和投资证券总额为5.405亿美元,无债务 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - CAPLYTA处方量同比增长159%,环比增长16% [7][22] - 新患者启动量现已是之前的5-6倍 [23] - 处方医生数量已超过25,000名,第一季度新增近4,000名首次开具医生 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 双相抑郁症是一个大的市场机会,目前只有一种药物获批用于双相II型抑郁症 [27] - 抗精神病药物处方医生群体庞大,公司正在持续扩大覆盖范围 [28] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在扩大CAPLYTA在双相抑郁症和精神分裂症适应症的开发 [8] - 正在开展三项MDD适应症的注册研究,预计2024年提交SNDA申请 [12] - 正在开发长效注射剂型,以及其他管线如PDE1抑制剂和5-HT2A受体拮抗剂 [13][14][18] - 公司有信心CAPLYTA将继续保持强劲增长 [25][26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对CAPLYTA的未来增长潜力充满信心 [7][20] - 对于混合特征患者的研究结果感到高兴,认为可以治疗一系列情绪障碍 [6][9] - 对管线项目的进展也感到乐观,包括长效注射剂和其他新药 [13][14][18] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Vardhman Chhajed 提问** 对于毛利率在未来季度的变化趋势有何预期? [42] **Larry Hineline 回答** 毛利率预计将从第一季度的低30%增加至中30%左右,主要是由于商业渠道销量增加以及商业覆盖率提高 [43][44] 问题2 **Leonid Timashev 提问** 对于混合特征患者群体,需要进行多少教育宣传才能提高医生的认知和诊治水平? [54] **Sharon Mates 和 Suresh Durgam 回答** 随着DSM-5的发布,医生对混合特征的认知已有所提高,公司也在通过发表论文、参加学术会议等方式持续教育医生群体 [55][56][57] 问题3 **Andrew Tsai 提问** 在MDD适应症的研究中,公司对于MADRS量表改善幅度有何预期? 是否会考虑将两项MDD研究的数据一起发布? [60][61] **Sharon Mates 回答** 通常MDD适应症的MADRS改善幅度在2-4分左右,公司会根据具体研究进度决定是否将数据一起发布 [61][62]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _______________________ FORM 10-Q _______________________ (Mark One) x QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2023 or o TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from_________to_________ Commission File Number: 001-36274 _______________________ INTRA-CELLULAR ...

Intra-Cellular Therapies, Inc. (NASDAQ:ITCI) Q4 2022 Earnings Conference Call March 1, 2023 8:30 AM ET Company Participants Juan Sanchez - VP, Corporate Communications & IR Sharon Mates - Founder, Chairman, and CEO Mark Neumann - EVP & Chief Commercial Officer Lawrence J. Hineline - SVP, Finance and CFO Suresh Durgam - EVP & CMO Conference Call Participants Andrew Tsai - Jefferies Brian Abrahams - RBC Capital Markets Unidentified Analyst - J.P. Morgan Chase Michael DiFiore - Evercore ISI Marc Goodman - SVB ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-36274 Intra-Cellular Therapies, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 36-4742850 (S ...