发行相关 - 公司首次公开发行1,272,727个单位的普通股，发行价每单位5.50美元，总金额7,000,000美元[8][19] - 为特定售股股东注册1,617,039股普通股以供转售[8] - 非交易性认股权证行权价格为每股6.33美元[13] - 首席执行官兼控股股东可行使已发行和流通普通股49.33%的投票权[18] - 承销折扣和佣金为每单位0.50美元，总金额630,000美元[19] - 公司扣除费用前收益为每单位5.01美元，总金额6,370,000美元[19] - 向承销商代表发行认股权证，可购买本次发行普通股数量的6%[21] - 承销商代表有权在45天内额外购买最多190,909股普通股等[22] - 发行前公司普通股流通股数为4,588,134股，发行后预计为5,860,861股，若行使超额配售权则为6,051,770股[62] - 预计此次发行净收益约为604.8万美元，若行使超额配售权则约为698.775万美元[62] - 承销商获发售单位总收益9%的承销折扣，公司报销相关费用并支付1.5%不可报销费用[62] - 可交易和不可交易认股权证行使价均为每股6.33美元，是单位公开发行价的115%，五年后到期[62][146] - 某些出售股东可能转售最多1,617,039股普通股[150] 业绩数据 - 截至2023年6月30日的六个月内，公司净亏损777387美元，累计亏损3317980美元[56] - 截至2023年6月30日的六个月，公司营收为2,139,883美元，运营亏损为814,688美元[67] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物实际为110,625美元，预计调整后为6,158,625美元[68] - 假设初始公开发行价每股增减1美元，预计调整后的现金等将增减约113.9091万美元[69] - 截至2023年6月30日，历史有形账面价值为 - 347,451千美元，即每股 - 0.08美元[193] - 出售单位后，截至2023年6月30日的有形账面价值为5,684,799千美元，即每股0.98美元，较之前每股增加1.06美元，新投资者每股稀释4.52美元[194] 用户数据 - 公司治疗超14800名活跃患者，占犹他州医用大麻患者总数的21%[42] 未来展望 - 计划通过整合行为健康提供门诊临床服务，继续向犹他州新地点扩张[39] - 计划通过出售普通股筹集额外资金开展业务发展活动[80] - 预计在可预见的未来不向普通股股东支付现金股息，留存收益维持和扩大业务[152] 新产品和新技术研发 - 技术开发计划投入100万美元用于系统实施等，30万美元加强数据收集，20万美元完善数据分析，40万美元扩展人工智能能力[179] 市场扩张和并购 - 签订为期四年租约，租赁5321平方英尺的诊所和办公空间[35] - 资本支出包括在犹他州和韦伯县至少开设两家新诊所，预计每家诊所资本注入57万美元，以及约100万美元的现有诊所收购预算[179] 其他新策略 - 运营多种收入流，包括医疗评估和治疗等[33] - 收集患者数据用于提供个性化体验等[41] - 独特医疗模式融合处方医生和行为健康临床医生，结合非阿片类替代药物[43]

公司概况 - 公司是2019年成立的犹他州医疗数据公司，专注整体疼痛管理和减少阿片类药物流行影响[26] - 业务涵盖多种医疗服务，以订阅和按服务收费模式提供[26] - 运营多种收入流，如医疗评估治疗、门诊药物订阅、数据收集研究等[28] 业绩数据 - 2023年上半年收入为2,139,883美元，2022年上半年为1,800,943美元；2022年全年为3,787,077美元，2021年为2,504,319美元[62] - 2023年上半年总运营费用为2,954,571美元，2022年上半年为1,852,880美元；2022年全年为6,480,490美元，2021年为2,442,979美元[62] - 2023年上半年净亏损为777,387美元，2022年上半年净利润为28,629美元；2022年全年净亏损为2,540,593美元，2021年净利润为149,336美元[62] - 2023年上半年基本和摊薄每股净亏损为0.17美元，2022年为无；2022年全年为1.56美元，2021年为无[62] - 2023年6月30日现金及现金等价物为110,625美元，营运资金为 - 185,572美元，总资产为820,032美元，总负债为878,384美元，累计亏损为 - 3,317,980美元，股东总赤字为 - 58,352美元[63] 用户数据 - 公司治疗超14,800名活跃患者，占犹他州医用大麻患者总数的21%[37] 未来展望 - 计划在犹他州疼痛医学管理和激素治疗领域拓展服务线以寻求增长[31] - 利用医疗标准和基础设施建立多州网络，包括实体诊所、远程医疗资源和门诊医疗全资子公司[33] - 计划通过出售普通股筹集额外资金以开展业务发展活动，但无法保证成功[75] 市场扩张和并购 - 最近在犹他州默里租赁5,321平方英尺诊所和办公空间，租期四年[30] - 扩张新增八个检查和咨询室，预计完成保险认证和签约后增加收入机会[30] - 资本支出总计214万美元，包括在犹他州和韦伯县至少开设两家新诊所，每家诊所预计资本注入57万美元，以及收购现有诊所业务预算约100万美元[167] 新产品和新技术研发 - 技术开发计划投入100万美元，包括加强数据收集系统和流程30万美元、完善数据分析20万美元、扩展人工智能能力40万美元、系统实施和员工培训等10万美元[167] 其他新策略 - 收集多渠道数据，旨在成为专业医疗数据公司，减少阿片类药物使用并跟踪产品销售数据[36] 上市相关 - 申请将普通股和可交易认股权证在纳斯达克资本市场上市，代码分别为“KDLY”和“KDLYW”[11][168] - 承销商代表有权获得相当于本次发行普通股数量6%的认股权证[13] - 给予承销商代表45天内按公开发行价减去承销折扣和佣金购买额外[ ]股普通股等的超额配售选择权[15] - 承销商预计于2023年[具体日期]在纽约交付证券[16] - 发行前已发行普通股数量为4,588,134股[57] - 承销商将获得相当于此次发行单位销售总收益9%的承销折扣，并获得销售总价1.5%的不可报销费用[57] - 向WallachBeth发行权证，可购买此次发行普通股数量的6%，行权价格为发行价的115%[57] - 预计此次发行净收益约为[X]百万美元，若承销商行使超额配售权，净收益约为[X]百万美元[163] - 假设公开发行价格每增加或减少1美元，此次发行净收益将增加或减少约[X]百万美元；每增加或减少[X]个单位，净收益将增加或减少约[X]百万美元[164] - 计划将此次发行净收益用于营运资金、资本支出、劳动力、房地产、营销和销售、技术开发等方面，不同募资比例下各用途分配金额不同[165] 风险因素 - 业务受吸引和留住人才、监管变化、市场需求、竞争等风险因素影响[43] - 犹他州法律要求提供医用大麻推荐的医疗服务提供者每两年注册并额外接受4小时医学教育[44] - 新冠疫情对公司业务、财务状况和经营结果的影响取决于疫情发展等不确定因素[47] - 认为通胀目前未产生重大影响，但成本若受通胀压力可能损害业务[48] - 业务战略可能导致收入、亏损和/或盈利出现显著波动[73] - 目前没有董事和高级职员保险，可能影响吸引和留住合格高管，阻碍业务发展[79] - 运营虽符合犹他州法律，但仍受美国联邦法律约束，存在联邦执法风险[83] - 参与医用大麻行业可能面临诉讼、投诉和执法行动，影响财务状况[87] - 未来战略联盟不一定能带来预期收益，还可能产生额外债务和成本[88] - 品牌维护和推广需大量投资，若不成功将影响业务和市场竞争力[92] - 美国医疗保健行业结构变化和竞争加剧，难以预测公司解决方案的需求[93] - 面临技术突破和竞争对手的挑战，可能影响产品需求和业务增长[96] - 在高度竞争的市场中面临来自多方的竞争，可能无法有效竞争[98] - 新冠疫情可能促使行业整合或建立合作关系，使竞争对手更具资源和客户渠道，给公司带来价格压力[100] - 有效竞争取决于可及性、价格、个性化等多方面因素[102] - 使用和处理个人信息受HIPAA等众多法律法规监管，违规将面临重大责任和声誉损害[103] - 业务和财务表现可能受目标市场低迷、服务需求减少影响[118] - 处方数字疗法市场新且竞争激烈，美国医疗行业结构变化大，产品需求难预测[119] - 信息系统故障或更新延迟会扰乱运营和患者关系，PHI泄露可能违反HIPAA及州法律[126] - 医疗事故诉讼成本高，会损害公司声誉，增加保险成本和财务支出[127] - 所处行业竞争激烈，竞争对手可能凭借更多资源使公司服务过时，影响财务表现[128][129] - 发行额外股份可能稀释普通股股东的所有权和投票权，且无法确定能否以有利条件获得额外融资[131] - 购买普通股会导致每股账面价值立即大幅稀释，假设发行价为某价格，每股将立即稀释一定金额[134] - 权证具有投机性，其市场价值不确定，若普通股价格未超过行权价，权证可能无价值[135] - 管理层对现金使用有广泛自由裁量权，若使用不当可能导致财务损失和股价下跌[138] - 预计在可预见未来不支付普通股股息，投资者只能依靠股价上涨后出售股票实现回报[139][153] - 现有股东可能因出售股份导致股价下跌，卖空可能加剧股价下降[140] - 股票市场价格和交易量可能出现快速大幅波动，受多种因素影响，投资者可能遭受重大损失[143][145] - 作为新兴成长公司，减少披露要求可能使普通股对投资者吸引力降低，交易市场活跃度和股价可能受影响[147] 其他信息 - 董事、高管和持有10%或以上已发行证券的股东同意在发行完成后六个月内不处置普通股[58] - 截至2023年9月19日，有4,588,134股已发行和流通的普通股，约55名普通股登记持有人[169] - 截至2023年6月30日，历史有形净资产账面价值按4507160股流通股计算[183] - 截至2023年9月15日，流通普通股为4588134股[190] - 新患者使用阿片类药物治疗需支付初始评估费249美元和每月订阅费或就诊费119美元[198] - 新患者寻求非阿片类替代治疗需支付初始评估费249美元和后续预约费189美元[199] - 公司在犹他州每月非阿片类替代治疗项目总就诊量在1600 - 1900次[199] - 专注三种就诊类型，包括使用阿片药物患者、非阿片替代治疗患者和行为治疗患者[197] - 临床模式包含每次就诊15分钟行为治疗和50分钟创伤治疗[200] - 收集患者转向替代治疗的数据，为治疗和投资者提供价值[195]