公司分离情况 - 2023年5月31日，公司从MDU Resources分离完成，约90%的流通普通股按比例分配给MDU Resources股东，后者保留约10% [116] 骨料业务数据 - 公司拥有11亿吨骨料储量，2023年约40%的骨料用于内部支持增值下游产品和承包服务[114] - 2023年前三季度骨料销量2607.1万吨，2022年同期为2689.1万吨；2023年第三季度骨料销量1202.2万吨，2022年同期为1239.9万吨[141] - 2023年前三季度骨料平均售价为每吨16.24美元，2022年同期为14.35美元；2023年第三季度骨料平均售价为每吨16.10美元，2022年同期为13.86美元[141] 承包服务业务数据 - 公司约80%的承包收入来自公共部门项目，有助于平衡私营部门客户的周期性[124] - 截至2023年9月30日，公司承包服务积压订单总额为7.322亿美元，2022年同期为8.037亿美元，各区域有不同变化[125] - 2023年9月30日积压订单的预期利润率高于2022年同期，约83%的积压订单与公共资助项目有关[126] - 2023年前三季度各产品线中，承包服务营收10.058亿美元，毛利润1.054亿美元，占比10.5%；2022年同期营收9.372亿美元，毛利润0.759亿美元，占比8.1%[143] 政策资金情况 - 《美国救援计划法案》提供1.9万亿美元新冠疫情救济资金，《两党基础设施法案》指定131亿美元资金，截至2023年8月约80亿美元已分配到公司运营的14个州的具体项目[127] 公司战略 - 2023年公司开始实施EDGE战略以提高利润率和实现长期盈利增长[128] 培训中心情况 - 自2022年培训中心开放至2023年9月30日，工作人员为141名商业驾照（CDL）学生提供了18次入门级驾驶员培训课程，其中2023年有7次课程共55名学生，毕业学生获得CDL的成功率为98% [131] 整体财务关键指标变化 - 2023年前三季度营收21.835亿美元，2022年同期为19.972亿美元；2023年第三季度营收10.904亿美元，2022年同期为9.754亿美元[133] - 2023年前三季度净利润1.622亿美元，2022年同期为0.982亿美元；2023年第三季度净利润1.467亿美元，2022年同期为0.997亿美元[133] - 2023年前三季度总毛利润4.265亿美元，占营收19.5%；2022年同期为2.889亿美元，占营收14.5%；2023年第三季度总毛利润2.694亿美元，占营收24.7%；2022年同期为1.845亿美元，占营收18.9%[133][141][143] - 2023年前三季度EBITDA为3.524亿美元，占营收16.1%；2022年同期为2.412亿美元，占营收12.1%；2023年第三季度EBITDA为2.414亿美元，占营收22.1%；2022年同期为1.721亿美元，占营收17.6%[133][141] - 销售、一般和行政费用增加3710万美元，其中因与MDU Resources分离产生的经常性成本增加，包括薪资相关成本860万美元、保险成本230万美元、专业服务成本90万美元，部分被MDU Resources的一般公司费用减少470万美元抵消；一次性成本710万美元，部分被过渡服务协议收入68.4万美元抵消；其他因素导致薪资相关成本增加1660万美元、办公费用增加190万美元、预期信贷损失增加170万美元[152] - 利息费用增加2250万美元，主要因平均利率上升，分离时结算关联方应付票据并签订新债务安排产生额外利息费用2340万美元，部分被较低的平均债务余额抵消[153] - 其他收入增加940万美元，部分得益于非合格福利计划投资回报改善580万美元、较高现金余额和托管现金的利息收入增加260万美元以及与MDU Resources的过渡服务协议收入[154] - 所得税费用增加2340万美元，对应税前收入增加[155] - 九个月营收增加1.863亿美元，定价动力、市场定价和EDGE相关定价举措增加营收1.879亿美元，承包服务收入增加，部分被预拌混凝土、沥青和骨料销量减少8780万美元抵消[150] - 毛利润增加1.376亿美元，毛利率提高500个基点，产品销售价格上涨、承包服务利润率提高和能源服务业务受益等因素贡献毛利润[151] - 九个月内，公司收入提升5850万美元，主要因承包服务收入增加和各产品线定价上涨，部分被机场项目缺失和混凝土及沥青销量下降抵消[175] - 九个月内，公司毛利润提升2470万美元，毛利率提升330个基点，得益于承包服务利润率提高和销售价格高于成本，部分被折旧费用增加抵消[176] - 九个月内，公司EBITDA提升2630万美元，EBITDA利润率提升370个基点，源于毛利润增加[177] - 三个月内，公司收入提升5100万美元，主要因承包服务收入增加和各产品线定价上涨，以及骨料销量增加[172] - 2023年第三季度营收增加1950万美元，主要因液体沥青收入增加，市场定价带来950万美元收益，南方地区贡献990万美元，但预拌混凝土和骨料销售减少1020万美元[186] - 2023年第三季度毛利润增加2760万美元，毛利率提高18.3个百分点，主要因液体沥青利润率提高和南方地区产品线售价提高，但骨料和预拌混凝土销量下降使毛利润减少240万美元[187] - 2023年第三季度EBITDA增加1850万美元，EBITDA利润率提高12.6个百分点，主要因毛利润增加，但销售、一般和行政成本增加980万美元[188] - 2023年前九个月营收增加3020万美元，主要因液体沥青收入增加1930万美元和南方地区业务增长，但骨料和预拌混凝土销售减少2280万美元[189] - 2023年前九个月毛利润增加4120万美元，毛利率提高13.2个百分点，主要因液体沥青利润率提高和南方地区业务增长，但预拌混凝土销量下降产生一定影响[190] - 2023年前九个月EBITDA增加2970万美元，EBITDA利润率提高10.3个百分点，主要因毛利润增加，但销售、一般和行政成本增加1770万美元[191] - 2023年第三季度，公司合并净收入为1.467亿美元，EBITDA为2.414亿美元，调整后EBITDA为2.475亿美元，收入为10.904亿美元，净收入利润率为13.4%，EBITDA利润率为22.1%，调整后EBITDA利润率为22.7%[213] - 2022年第三季度，公司合并净收入为9970万美元，EBITDA为1.721亿美元，调整后EBITDA为1.731亿美元，收入为9.754亿美元，净收入利润率为10.2%，EBITDA利润率为17.6%，调整后EBITDA利润率为17.8%[214] - 2023年前九个月，公司合并净收入为1.622亿美元，EBITDA为3.524亿美元，调整后EBITDA为3.6亿美元，收入为21.835亿美元，净收入利润率为7.4%，EBITDA利润率为16.1%，调整后EBITDA利润率为16.5%[214] - 2022年前九个月，公司合并净收入为9820万美元，EBITDA为2.412亿美元，调整后EBITDA为2.476亿美元，收入为19.972亿美元，净收入利润率为4.9%，EBITDA利润率为12.1%，调整后EBITDA利润率为12.4%[216] 各运营区域业务数据 - 2023年前三季度各运营区域中，西北区域营收5.042亿美元，毛利润1.093亿美元，占比21.7%；2022年同期营收4.612亿美元，毛利润0.824亿美元，占比17.9%[141] - 太平洋地区业务：三个月营收1.814亿美元，同比增长19%；毛利润4280万美元，同比增长56%；EBITDA 3760万美元，同比增长53%。九个月营收3.914亿美元，同比增长7%；毛利润7170万美元，同比增长33%；EBITDA 5650万美元，同比增长25%[157] - 西北业务：三个月营收2.094亿美元，同比增长2%；毛利润5060万美元，同比增长15%；EBITDA 4890万美元，同比增长12%。九个月营收5.042亿美元，同比增长9%；毛利润1.093亿美元，同比增长33%；EBITDA 1.027亿美元，同比增长29%[164] - 三个月营收增加2900万美元，项目工作延迟、价格上涨和市场改善等因素增加营收，部分被沥青产品定价下降310万美元抵消[158] - 九个月营收增加2530万美元，价格上涨和市场改善增加营收2880万美元，夏威夷经济复苏增加销量，部分被加州项目缺失和前期销量下降抵消[161] - 三个月内，山区业务收入2.551亿美元，同比增长25%；毛利润6070万美元，同比增长48%；EBITDA 6040万美元，同比增长53%[171] - 九个月内，山区业务收入4.915亿美元，同比增长14%；毛利润8930万美元，同比增长38%；EBITDA 8650万美元，同比增长44%[171] - 三个月内，中北部业务收入3.051亿美元，同比增长4%；毛利润7450万美元，同比增长26%；EBITDA 7050万美元，同比增长20%[178] - 九个月内，中北部业务收入5.137亿美元，同比增长6%；毛利润8280万美元，同比增长49%；EBITDA 7140万美元，同比增长42%[178] - 三个月内，其他及部门间消除业务收入1.394亿美元，同比增长16%；毛利润4080万美元，同比增长209%；EBITDA 2400万美元，同比增长336%[185] - 九个月内，其他及部门间消除业务收入2.827亿美元，同比增长12%；毛利润7340万美元，同比增长128%；EBITDA 3530万美元，同比增长533%[185] 资金与债务情况 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为8400万美元，营运资金为5.864亿美元，公司认为有足够资产和现金流满足未来12个月财务需求[192] - 2023年4月25日，公司发行4.25亿美元7.75%的高级票据；5月31日，签订高级担保信贷协议，包括2.75亿美元定期贷款（9月30日余额2.733亿美元）和3.5亿美元循环信贷额度（9月30日无未偿还借款）[195] - 2023年前九个月，经营活动提供净现金1.529亿美元，投资活动使用净现金8290万美元，融资活动提供净现金3610万美元，现金及等价物增加1.061亿美元[198] - 截至2023年9月30日，公司采购承诺较2022年12月31日增加约36%，长期债务增加约2.217亿美元，总估计利息支付增加约2.505亿美元，平均利率从3.62%升至6.90%[204][205][206] - 公司在第三季度向其养老金计划捐款约120万美元[208] - 2023年9月30日，公司有2.733亿美元定期贷款借款，利率为7.52%[220] - 定期贷款借款利率假设提高1%，未来12个月利息费用将增加270万美元[220] - 2023年9月30日，公司无未偿还利率套期保值[221] 会计估计与风险情况 - 公司关键会计估计包括商誉减值测试、收购资产和负债的公允价值等，与之前报告相比无重大变化[218] - 公司面临利率和商品价格波动的市场风险，有相关政策和程序控制风险，不时使用衍生品管理部分风险[219] - 公司面临的商品价格风险与Form 10注册声明中报告的相比无重大变化[222] 财务指标定义 - 公司定义EBITDA为净收入加回利息费用、税费、折旧、折耗和摊销，EBITDA利润率为EBITDA与收入的百分比[209] - 公司定义调整后EBITDA为EBITDA加回福利计划投资的未实现损益、基于股票的薪酬和一次性分离成本，调整后EBITDA利润率为调整后EBITDA与收入的百分比[209] - 非GAAP财务指标与GAAP指标相对应，有助于投资者了解公司运营效率，管理层内部评估和计算员工激励薪酬时会结合使用[210]

公司业务资源与结构 - 公司拥有11亿吨骨料储量，2022年约40%的骨料用于支持增值下游产品和承包服务[109] - 2023年5月31日公司完成拆分，约90%的流通普通股按比例分配给MDU Resources股东，MDU Resources保留约10% [111] 承包业务特点 - 公司约80%的承包收入来自公共部门项目，可平衡私营部门客户的周期性[119] 积压订单情况 - 2023年第二季度积压订单创纪录，6月30日积压订单总额为10.409亿美元，高于2022年的9.774亿美元[120][121] - 2023年6月30日积压订单利润率高于2022年，约84%的积压订单与公共资助项目有关[122] 政策资金支持 - 《美国救援计划法案》提供1.9万亿美元新冠疫情救济资金，《基础设施投资和就业法案》为道路和桥梁修复重建指定1190亿美元，《降低通胀法案》为清洁能源项目提供3690亿美元新资金[123] - 公司14个运营州中有12个为公共项目实施了新的资金机制[123] 公司战略与措施 - 公司实施“Competitive EDGE”战略提高利润率，过去一年各地区提高了产品价格并实施成本节约措施[124] - 公司建造并运营了一个先进的培训设施，以吸引新员工和提升现有员工技能[127] 劳动力成本预期 - 公司预计劳动力成本将因服务需求增加而继续上升[128] 整体财务数据对比（季度） - 2023年Q2营收7.852亿美元，2022年同期为7.118亿美元，增长7340万美元[129][137][138][139] - 2023年Q2毛利润1.53亿美元，2022年同期为1.033亿美元，增长4970万美元，毛利率提升5个百分点[129][137][138][140] - 2023年Q2销售、一般和行政费用为5950万美元，2022年同期为4290万美元，增加1660万美元[129][141] - 2023年Q2利息费用为1910万美元，2022年同期为740万美元，增加1170万美元[129][142] - 2023年Q2净利润为5680万美元，2022年同期为3860万美元[129] 整体财务数据对比（半年） - 2023年上半年营收10.931亿美元，2022年同期为10.218亿美元[129][137][138] - 2023年上半年毛利润1.571亿美元，2022年同期为1.045亿美元[129][137][138] 产品业务数据对比（季度） - 2023年Q2骨料销量918.1万吨，2022年同期为952.1万吨；平均售价为每吨15.95美元，2022年同期为14.33美元[137] - 2023年Q2预拌混凝土销量11.13万立方码，2022年同期为11.4万立方码；平均售价为每立方码166.11美元，2022年同期为147.53美元[137] - 2023年Q2沥青销量191.3万吨，2022年同期为210.1万吨；平均售价为每吨65.32美元，2022年同期为57.85美元[137] 其他收支变化 - 公司其他收入增加810万美元，其中非合格福利计划投资收益增加570万美元，4.25亿美元高级票据托管现金利息收入200万美元[149] - 公司所得税费用增加830万美元，与税前收入增加相对应[150] 营收增长原因分析（半年） - 公司六个月营收增加7130万美元，主要因产品提价增加9640万美元和承包服务收入增加2340万美元，部分被沥青等产品销量下降6240万美元抵消[145] 毛利润增长原因分析（半年） - 公司六个月毛利润增加5260万美元，毛利率增加420个基点，主要因产品提价增加3630万美元和设备运营成本降低1140万美元[146] 销售、一般和行政费用增加原因 - 公司销售、一般和行政费用增加1940万美元，包括薪资相关成本增加870万美元和专业服务费增加290万美元等[147] 利息费用增加原因 - 公司利息费用增加1600万美元，主要因平均利率上升导致额外利息费用1460万美元[148] 太平洋地区营收情况 - 太平洋地区三个月营收增加1380万美元，主要因产品提价增加1170万美元和预拌混凝土销量增加720万美元，部分被沥青销量和承包服务收入减少940万美元抵消[153] - 太平洋地区六个月营收减少390万美元，因加州湿冷天气影响承包服务项目和产品需求，部分被产品提价和夏威夷销量增加抵消[156] 西北地区营收情况 - 西北地区三个月营收增加2800万美元，主要因承包服务收入增加1690万美元和产品提价增加1480万美元，部分被骨料销量减少320万美元抵消[160] - 西北地区六个月营收增加3840万美元，主要因产品提价增加2730万美元和承包服务收入增加2240万美元，部分被预拌混凝土和骨料销量减少520万美元抵消[163] 山区业务财务数据 - 山区业务Q2 2023营收1.758亿美元，同比增长3%，H1营收2.364亿美元，同比增长3%[166] - 山区业务Q2 2023毛利润3440万美元，同比增长17%，H1毛利润2860万美元，同比增长20%[166] - 山区业务Q2营收增长540万美元，主要因产品均价提高820万美元，部分被沥青销量和承包服务收入下降抵消[167] - 山区业务H1营收增长750万美元，主要因产品均价提高和承包服务收入增加，部分被预拌混凝土和沥青销量下降抵消[170] 中北部业务财务数据 - 中北部业务Q2 2023营收1.876亿美元，同比增长12%，H1营收2.086亿美元，同比增长10%[173] - 中北部业务Q2 2023毛利润2840万美元，同比增长59%，H1毛利润820万美元，同比增长365%[173] - 中北部业务Q2营收增长2040万美元，主要因产品均价提高和承包服务收入增加，部分被沥青和骨料销量下降抵消[174] 其他及部门间消除业务财务数据 - 其他及部门间消除业务Q2 2023营收1.006亿美元，同比增长6%，H1营收1.433亿美元，同比增长8%[180] - 其他及部门间消除业务Q2 2023毛利润1990万美元，同比增长49%，H1毛利润3260万美元，同比增长72%[180] - 其他及部门间消除业务Q2营收增长580万美元，主要因沥青和预拌混凝土均价提高，部分被销量下降抵消[181] 资金与债务情况 - 截至2023年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为6850万美元，营运资金为5.74亿美元[187] - 2023年4月25日，公司发行4.25亿美元利率为7.75%的优先票据，2031年5月1日到期；5月31日，签订高级担保信贷协议，包括2.75亿美元定期贷款和3.5亿美元循环信贷安排[190] - 2023年和2022年上半年资本支出分别为5600万美元和7070万美元，公司预计2023年资本支出为1.25亿美元[191] - 2023年和2022年上半年经营活动使用的现金分别为7040万美元和1.478亿美元，投资活动使用的现金分别为6410万美元和7810万美元，融资活动提供的现金分别为1.929亿美元和2.248亿美元[194] - 截至2023年6月30日，公司采购承诺较2022年12月31日余额增加约95%[200] - 截至2023年6月30日，公司长期债务较2022年12月31日余额增加约3.784亿美元[201] - 截至2023年6月30日，公司债务整个存续期的预计利息支付较2022年12月31日增加约2.774亿美元，平均利率从3.62%升至6.55%[202] - 公司预计2023年向合格非缴费确定受益养老金计划缴款约120万美元，2022年12月31日无此预期[203] 非GAAP财务指标定义与使用 - 公司定义EBITDA为净利润加利息费用、税费和折旧、损耗及摊销，EBITDA利润率为EBITDA占收入的百分比；调整后EBITDA为EBITDA进一步调整后的数据，调整后EBITDA利润率为调整后EBITDA占收入的百分比[206] - 这些非GAAP财务指标与GAAP指标结合使用，有助于投资者了解公司运营表现，管理层也用于内部评估和计算员工激励薪酬等[207] 非GAAP财务指标数据对比 - 2023年第二季度，公司合并净收入为5680万美元，EBITDA为1.251亿美元，调整后EBITDA为1.263亿美元，收入为7.852亿美元，净收入利润率为7.2%，EBITDA利润率为15.9%，调整后EBITDA利润率为16.1%[211] - 2022年第二季度，公司合并净收入为3860万美元，EBITDA为8730万美元，调整后EBITDA为9040万美元，收入为7.118亿美元，净收入利润率为5.4%，EBITDA利润率为12.3%，调整后EBITDA利润率为12.7%[211] - 2023年上半年，公司合并净收入为1550万美元，EBITDA为1.11亿美元，调整后EBITDA为1.125亿美元，收入为10.931亿美元，净收入利润率为1.4%，EBITDA利润率为10.2%，调整后EBITDA利润率为10.3%[213] - 2022年上半年，公司合并净亏损为150万美元，EBITDA为6910万美元，调整后EBITDA为7450万美元，收入为10.218亿美元，净收入利润率为 - 0.1%，EBITDA利润率为6.8%，调整后EBITDA利润率为7.3%[213] 关键会计估计情况 - 公司关键会计估计包括商誉减值测试、收购资产和负债的公允价值等，与之前在10号注册声明中报告的相比无重大变化[215] 市场风险情况 - 公司面临利率和商品价格波动的市场风险，有相关政策和程序控制风险，有时会用衍生品管理部分风险[216] - 截至2023年6月30日，公司在信贷协议下有4.3亿美元的定期贷款和循环信贷借款，定期贷款利率为7.36%，循环信贷利率为7.53%，利率假设提高1%，未来12个月利息费用将增加430万美元[218] - 截至2023年6月30日，公司无未偿还的利率套期保值[219] - 公司面临的商品价格风险与之前在10号注册声明中报告的相比无重大变化[220] 新会计准则信息 - 关于新会计准则的信息见附注2[214]

公司业务布局与资源 - 公司通过六个运营区域开展业务，业务覆盖14个州，可报告业务板块包括太平洋、西北、山区和中北部[106] - 公司拥有11亿吨骨料储备，2022年约40%的骨料用于支持增值下游产品和承包服务[107] 公司分离计划 - 2023年5月3日，MDU资源董事会批准分离计划，将约90%公司已发行和流通股份分配给MDU资源股东，分离后MDU资源将保留约10%公司普通股[109] 承包业务情况 - 公司约80%的承包收入来自公共部门项目，可平衡私营部门客户的周期性[116] 积压订单情况 - 2023年3月31日公司积压订单为9.585亿美元，高于2022年3月31日的7.78亿美元和2022年12月31日的8.189亿美元[118] 政策资金情况 - 《美国救援计划法案》提供1.9万亿美元新冠疫情救济资金，《基础设施投资和就业法案》为道路和桥梁修复重建指定1190亿美元，《降低通胀法案》为清洁能源项目提供3690亿美元新资金[119] 应对通胀措施 - 公司在各地区提高产品价格，并实施成本节约措施以减轻通胀对毛利率的影响[120] 天气影响 - 公司运营受天气条件影响，2023年初美国西部降水接近创纪录水平，对各业务板块业绩产生负面影响[122][123] 员工培训情况 - 公司建造并运营先进培训设施，以吸引新员工和提升现有员工技能，该培训中心于2022年10月获自由互助风险管理卓越奖[124] 劳动力成本预期 - 公司预计劳动力成本将因服务需求增加和美国通胀环境而继续上升[125] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度公司营收3.079亿美元，较2022年的3.1亿美元减少210万美元，主要因不利天气致销售体积下降4210万美元，部分被多数产品线平均售价提高3300万美元抵消[133][135] - 2023年第一季度毛利润410万美元，较2022年的110万美元增加300万美元，毛利率提升0.9%，主要因应对通胀提价及成本节约举措，部分被水泥、劳动力等成本上升抵消[133][136] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用4870万美元，较2022年的4570万美元增加300万美元，主要因薪资成本增加390万美元，部分被医保成本减少310万美元等抵消[133][137] - 2023年第一季度利息费用950万美元，较2022年的520万美元增加430万美元，因平均利率上升[133][138] - 2023年第一季度其他收入（费用）90万美元，较2022年的 - 200万美元增加290万美元，因非合格福利计划投资回报增加[133][139] - 2023年第一季度所得税收益1190万美元，与2022年同期基本持平[133][140] - 公司整体营收增加210万美元，主要因承包服务收入增加，部分被预拌混凝土销量减少570万美元抵消[151] - 公司整体毛利润增加170万美元，毛利率增加0.3%，主要因骨料利润率增加290万美元，部分被预拌混凝土和沥青利润率各减少60万美元抵消[148] - 公司整体EBITDA增加40万美元，EBITDA利润率下降0.8%，主要因毛利润增加和折旧费用增加60万美元，以及销售、一般和行政费用增加200万美元和资产销售收益减少70万美元[149] - 2023年第一季度净收入为 - 4130万美元，2022年同期为 - 4000万美元[188] - 2023年第一季度EBITDA为 - 1410万美元，2022年同期为 - 1820万美元，EBITDA利润率分别为 - 4.6%和 - 5.9%[188] - 2023年第一季度调整后EBITDA为 - 1370万美元，2022年同期为 - 1600万美元[188] 各业务线数据关键指标变化 - 太平洋地区 - 太平洋地区2023年第一季度营收6780万美元，较2022年的8530万美元下降21%，主要因加州湿冷天气致销售体积下降1790万美元，部分被提价980万美元抵消[133][142][143] - 太平洋地区2023年第一季度毛利润180万美元，较2022年的830万美元下降78%，毛利率下降7.2%，因天气及成本上升[142][144] 各业务线数据关键指标变化 - 西北地区 - 西北地区2023年第一季度营收1.159亿美元，较2022年的1.055亿美元增长10%，主要因提价、承包服务收入增加及骨料销量上升，部分被混凝土和沥青销量下降抵消[133][146][147] - 西北地区2023年第一季度毛利润1570万美元，较2022年的1400万美元增长12%，EBITDA增长3% [146] 各业务线数据关键指标变化 - 山区业务 - 山区业务营收6.06亿美元，同比增长4%；EBITDA为 - 660万美元，同比增长19%[150] 各业务线数据关键指标变化 - 中北部业务 - 中北部业务营收2.1亿美元，同比下降8%；毛利润增加90万美元，毛利率下降3.9%；EBITDA增加70万美元，EBITDA利润率下降6.0%[154][156][157] 各业务线数据关键指标变化 - 其他业务 - 其他业务营收4.4亿美元，同比增长10%；毛利润增加690万美元，毛利率增加14.7%；EBITDA增加1000万美元，EBITDA利润率增加23.9%[159][161][162] 公司资金与债务情况 - 2023年3月31日，公司现金及现金等价物为720万美元，营运资金为1.66亿美元[164] - 2023年4月25日，公司发行4.25亿美元7.75%的高级票据，预计还将产生高达6.25亿美元的额外债务[167][168] 公司资本支出情况 - 2023年和2022年第一季度资本支出分别为3110万美元和3040万美元，公司预计2023年资本支出为1.25亿美元[172] 公司现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动净现金使用7930万美元，投资活动净现金使用4080万美元，融资活动净现金提供1.172亿美元，现金及现金等价物减少290万美元[174] - 2023年第一季度经营活动使用现金7930万美元，2022年同期为7620万美元，主要因营运资金需求增加[175] - 2023年第一季度投资活动使用现金4080万美元，2022年同期为4020万美元，主要因资本支出时间安排[176] - 2023年第一季度融资活动提供现金1.172亿美元，2022年同期为1.146亿美元，主要因向母公司净转移减少[177] 公司采购与关联方应付票据情况 - 2023年3月31日，公司采购承诺较2022年12月31日余额增加约38%，主要因业务季节性[180] - 2023年3月31日，公司关联方应付票据较2022年12月31日余额增加约28%，主要因商业票据计划借款增加[181] 公司养老金缴款情况 - 2023年公司预计向养老金计划缴款约100万美元，2022年无此预期，因资产价值下降[182][184] 公司风险情况 - 公司面临利率和商品价格波动风险，2023年3月31日无未到期利率套期保值[191][193]