财务数据关键指标变化 - 2019年Q2油气收入为3.95933亿美元，较2018年Q2的2.15191亿美元增加1.80742亿美元，主要因收购DGE及赤道几内亚业务并入报表[173] - 2019年Q2油气产量成本为9097.7万美元，较2018年Q2的4981.5万美元增加4116.2万美元，主要因收购DGE及赤道几内亚业务并入报表[173][174] - 2019年Q2设施保险净修改成本为227.8万美元，较2018年Q2的102.9万美元增加124.9万美元，主要因长期解决朱比利转塔轴承问题成本增加[173][175] - 2019年Q2勘探费用为2990.5万美元，较2018年Q2的7748.1万美元减少4757.6万美元，主要因2018年苏里南钻探未成功井成本高[173][176] - 2019年Q2一般及行政成本为2807.2万美元，较2018年Q2的1749.7万美元增加1057.5万美元，主要因收购DGE并入美国墨西哥湾业务[173][177] - 2019年Q2损耗、折旧及摊销为1.51438亿美元，较2018年Q2的7428.9万美元增加7714.9万美元，主要因收购美国墨西哥湾资产及赤道几内亚业务[173][178] - 2019年Q2利息及其他融资净成本为5980.3万美元，较2018年Q2的1887万美元增加4093.3万美元，主要因收购DGE债务余额增加及债务清偿损失[173][179] - 2019年Q2衍生品净收益为1418.5万美元，2018年Q2为损失1.40272亿美元，主要因远期油价曲线变化[173][180] - 2019年上半年油气收入为6.93亿美元，较2018年上半年的3.43亿美元增加3.50亿美元，增幅102%，主要因收购DGE及赤道几内亚业务并入报表[185] - 2019年上半年油气生产成本为1.71亿美元，较2018年上半年的9658万美元增加7420万美元，增幅77%，原因同油气收入增加[186] - 2019年上半年勘探费用为6025万美元，较2018年上半年的9867万美元减少3843万美元，减幅39%，主要因2018年苏里南钻探有不成功井成本[188] - 2019年上半年一般及行政成本为6398万美元，较2018年上半年的3938万美元增加2460万美元，增幅63%，主要因收购DGE的美国墨西哥湾业务部门[189] - 2019年上半年折旧、折耗及摊销为2.70亿美元，较2018年上半年的1.29亿美元增加1.41亿美元，增幅110%，主要因收购资产相关成本[190] - 2019年上半年净利息及其他融资成本为9484万美元，较2018年上半年的4456万美元增加5028万美元，增幅113%，主要因债务余额增加及债务清偿损失[191] - 2019年上半年经营活动提供的净现金为2.22亿美元，较2018年上半年的43.3万美元增加2.22亿美元，增幅5127%，主要因收购DGE及赤道几内亚业务并入报表[200] - 2019年预计花费4.25 - 4.75亿美元资本，截至6月30日已花费约2.11亿美元[203] - 2018年2月修订并重述信贷安排，总承诺为15亿美元，2019年3月可用借款基数限制为17亿美元，6月30日未摊销发行成本为3590万美元[204] - 信贷安排最终到期日为2025年3月31日，截至2019年6月30日未开具信用证，3月31日符合财务契约[205][206] - 2018年8月公司修订企业循环信贷协议，借款能力维持4亿美元，到期日延至2022年5月，利差降至5%[207] - 截至2019年6月30日，企业循环信贷借款2500万美元，未使用额度3.75亿美元[208] - 2018年7月循环信用证额度减至2000万美元，截至2019年6月30日，未偿还信用证总额940万美元[209] - 2019年6月公司发行1700万美元信用证，无需现金抵押[210] - 2019年4月公司赎回高级有担保票据，花费5.438亿美元，产生2290万美元债务清偿损失[213] - 2019年4月公司发行6.5亿美元高级票据，净收益约6.4亿美元[214] - 截至2019年6月30日，公司预计合同义务本金债务还款总额21.75亿美元，长期债务利息支付6.54775亿美元，经营租赁3703.9万美元[220] - 截至2019年6月30日，固定利率债务中高级有担保票据本金6.5亿美元，公允价值 -6.56422亿美元，固定利率7.13%[225] - 截至2019年6月30日，公司重要表外安排和交易包括短期经营租赁和未提取信用证[228] - 截至2018年12月31日，未到期合约公允价值为30744千美元，2019年上半年合约公允价值变动为-65686千美元，合约到期金额为21044千美元，截至2019年6月30日未到期合约公允价值为-13898千美元[236] - 截至2019年6月30日，未平仓商品衍生品工具处于净负债头寸，金额为13900000美元[242] - 截至2019年6月30日，商品期货价格曲线假设上涨10%，未来税前收益将减少约40100000美元；假设下降10%，未来税前收益将增加约33800000美元[242] - 截至2019年6月30日，公司在信贷安排下有1500000000美元未偿还债务，在公司循环信贷下有25000000美元未偿还债务，利率分别约为5.7%和7.4%[243] - 若LIBOR在当前浮动利率债务水平上增加10%，公司每年将多支付3700000美元利息费用[243] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年第二季度，加纳Jubilee油田平均日产量约9.7万桶（毛产量），TEN油田平均日产量约5.91万桶（毛产量）[152][153] - 2019年第二季度，美国墨西哥湾平均日产量约2.64万桶油当量（净产量），公司获得9个深水区块租赁权[154] - 2019年第二季度，公司宣布位于密西西比峡谷800号区块的Gladden Deep勘探井发现石油，预计2019年第四季度投产[155] - 2019年8月，公司与Hess Corporation达成意向书，交叉转让密西西比峡谷728号和684号区块权益，交易后公司在两个区块拥有40%权益[156] - 2019年第二季度，毛里塔尼亚和塞内加尔国家石油公司提高在Greater Tortue Ahmeyim项目中的权益，公司权益降至26.7%[158] - 2019年第二季度，赤道几内亚平均日产量约4.09万桶（毛产量），预计2019年第三季度开始再完成两次电潜泵转换[161] - 2019年3月，公司与刚果共和国签订海上Marine XXI区块石油合同，获批后公司持有85%权益并担任作业者[162] - 2019年5月，公司进入圣多美和普林西比5号区块第二勘探阶段，参与权益从45%增至58.8%[163] - 2019年第二季度至6月30日，三个月销售总量626.7万桶油当量，六个月销售总量1136.9万桶油当量；三个月总收入3.95933亿美元，六个月总收入6.92723亿美元[169] - 2018年上半年，公司石油销量为7659MBbl，总营收为5.34762亿美元，平均油价为69.82美元/桶，油气生产成本和损耗成本为44.56美元/桶[170] - 截至2019年6月30日，公司正在钻探或完井的井总数为4口（净0.89口），暂停或等待完井的井总数为25口（净6.34口）[171] 公司债务与融资情况 - 2019年4月公司发行6.5亿美元7.125%的2026年到期优先票据，扣除佣金和递延融资成本后净收益约6.4亿美元，用于赎回5.25亿美元2021年到期7.875%的优先担保票据等[151] 公司勘探与开发承诺 - 公司承诺在圣多美和普林西比、纳米比亚各钻一口勘探井，在毛里塔尼亚和塞内加尔各钻两口勘探井[223] 公司石油销售与衍生品合约 - 公司大部分石油销售以Dated Brent、Eugene Island、Heavy Louisiana Sweet和Mars原油为指标[237] - 公司通过签订各种石油衍生品合约来降低与预期未来石油生产相关的商品价格风险，合约包括领口期权、看跌期权、看涨期权和掉期[238] - 公司根据政策管理市场和交易对手信用风险，管理层确定衍生品交易的时机和范围[235] - 2020年7 - 12月，三种合约涉及不同指标、数量和价格，如Dated Brent指标的三种合约，数量分别为5256千桶、460千桶、730千桶，加权平均价格各有不同，公允价值分别为-8582千美元、-4723千美元、-4420千美元等[204] - 2019年7月，公司签订2020年1月至12月2000千桶的看跌期权合约，底价60美元/桶，卖出看跌价50美元/桶；卖出2021年1月至12月1000千桶的看涨期权，执行价75美元/桶，合约均以Dated Brent价格为指标[241]

财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度公司合并收入为2.9679亿美元，其中原油销售2.9086亿美元（均价62.02美元/桶），总销售均价58.16美元/桶油当量[158] - 石油和天然气收入从2018年第一季度的1.271亿美元增长至2019年第一季度的2.967亿美元，增幅达1.695亿美元[163] - 2019年第一季度石油和天然气产量成本增加3300万美元，主要由于收购美国墨西哥湾业务单元[164] - 2019年第一季度设施保险修改费用净减少2847万美元，主要由于获得3110万美元的船体和机械保险赔付[165] - 勘探费用增加915万美元，主要由于地震及地质地球物理成本增加[166] - 折旧、折耗及摊销费用增加6380万美元，主要由于收购美国墨西哥湾资产及赤道几内亚业务[168] - 衍生品净亏损从2018年第一季度的3848万美元扩大至2019年第一季度的7709万美元[170] - 2019年第一季度净现金用于运营活动为1735万美元，较2018年同期增加33万美元[177] 债务与融资 - 公司在2019年4月发行了6.5亿美元、利率为7.125%的2026年到期高级票据，净收益约为6.4亿美元，用于赎回5.25亿美元的2021年到期高级担保票据及偿还部分公司循环信贷额度[143] - 截至2019年3月31日，公司净债务达21.07亿美元，可用流动性为5.094亿美元[178] - 2019年3月公司信贷额度可用借款基础为17亿美元，未偿还借款15亿美元[181] - 公司于2018年8月修订了企业循环信贷额度（Corporate Revolver），将借款能力维持在4亿美元，到期日从2018年11月延长至2022年5月，并将利差降低100个基点至5%，未提取部分的承诺费为相应利差的30%每年[184] - 截至2019年3月31日，企业循环信贷额度下的借款总额为2.25亿美元，未提取可用额度为1.75亿美元，公司当时符合相关财务契约要求[185] - 公司于2019年4月发行了6.5亿美元的7.125%优先票据（Senior Notes），净收益约为6.4亿美元，用于赎回所有高级担保票据并偿还部分企业循环信贷额度下的未偿债务[190] - 2019年4月，公司以5.438亿美元（含应计利息和提前赎回溢价）赎回了所有高级担保票据，导致2290万美元的债务清偿损失[189] - 公司2014年8月发行了3亿美元的高级担保票据，净收益为2.925亿美元；2015年4月又发行了2.25亿美元的同条款票据，净收益为2.068亿美元[187][188] - 截至2019年3月31日，公司循环信用证额度（LC Facility）下有六份未结信用证，总额为940万美元[186] - 公司预计2019年4月1日至12月31日期间需支付10.1996亿美元的长期债务利息，2020年需支付1.44258亿美元[197] - 截至2019年3月31日，公司固定利率债务（高级担保票据）的加权平均利率为7.88%，可变利率债务（Facility和企业循环信贷额度）的加权平均利率在5.56%至6.45%之间[201] 业务线表现 - 2019年第一季度，Jubilee油田平均产量约为80,100桶/天，目标是通过提升天然气处理能力达到12万桶/天的浮式生产储油船设计产能[144] - TEN油田2019年第一季度平均产量为63,800桶/天，预计在年中新增一口生产井后达到8万桶/天的设计产能[145] - 美国墨西哥湾Tornado-3开发井在2019年第二季度初投产，峰值产量超过9,000桶油当量/天（总产量），第一季度该区域平均净产量为18,200桶油当量/天[146] - 赤道几内亚2019年第一季度平均产量为39,400桶/天（总产量），电潜泵计划预计增加2,500桶/天产量，公司通过收购将EG-24区块权益提升至80%[155] 地区表现 - 公司在2019年第一季度通过农场协议获得BP持有的18个深水区块权益，并计划在Garden Banks区块492启动Resolution勘探井钻探[147] - 公司与雪佛龙签署农场协议，获得美国墨西哥湾深水战略区块权益，计划2019年启动钻探[148] - 公司在毛里塔尼亚和塞内加尔签署Greater Tortue Ahmeyim单元协议，承诺承担两国国家石油公司2.397亿美元的开发成本预付款，预计2022年上半年实现首期天然气投产[151] - Greater Tortue Ahmeyim项目二期和三期预前端工程设计合同授予KBR，预计扩建后液化天然气出口产能达近1000万吨/年[152] - 公司计划在毛里塔尼亚、圣多美和普林西比、纳米比亚各钻探一口勘探井，在塞内加尔钻探两口勘探井，并在圣多美和普林西比进行约1.35万平方公里的3D地震数据采集[199] 衍生品与风险管理 - 公司衍生品合约公允价值从2018年12月31日的3074.4万美元下降至2019年3月31日的负3948.7万美元，变动额为负7380.7万美元[211] - 截至2019年3月31日，公司商品衍生工具净负债为3950万美元，假设商品期货价格上涨10%将导致税前收益减少5660万美元，下跌10%则增加4180万美元[217] - 公司浮动利率债务包括15亿美元（利率5.7%）和2.25亿美元（利率7.5%），若LIBOR上升10%将导致年利息支出增加430万美元[218] - 2020年三向领子合约涉及788万桶布伦特原油，执行价区间为43.81-73.57美元/桶，对应公允价值负债1815.7万美元[215] - 2020年NYMEX WTI互换合约涉及122.4万桶，加权均价52.22美元/桶，产生负债956.8万美元[215] - 公司原油销售主要挂钩布伦特、Eugene Island等基准价格，历史波动显著[212] - 2020年Argus LLS领子合约涉及75万桶，执行价60-88.75美元/桶，产生资产152.1万美元[215] - 2019年4月新增150万桶布伦特三向领子合约，执行价45-75美元/桶[216] - 公司通过领子期权、看跌期权等工具对冲原油价格风险，若产量低于对冲规模将增加风险敞口[213] - 衍生品公允价值变动中，合约到期影响为357.6万美元的正向调整[211] 资本支出与预算 - 2019年资本支出预算为4.25-4.75亿美元，截至3月31日已支出1.1亿美元[180] 表外安排 - 公司表外安排包括短期经营租赁和未提取信用证，截至2019年3月31日未发现其他可能显著影响流动性的表外安排[203]

财务数据关键指标变化 - 2018年公司总资产为40.88189亿美元，2017年为31.92603亿美元[521] - 2018年公司总负债为31.46711亿美元，2017年为22.95491亿美元[521][522] - 2018年公司股东权益为9.41478亿美元，2017年为8.97112亿美元[522] - 2018年公司总收入和其他收入为9.02369亿美元，2017年为6.36836亿美元，2016年为3.85355亿美元[525] - 2018年公司总费用为9.53229亿美元，2017年为8.14691亿美元，2016年为6.79919亿美元[525] - 2018年公司净亏损为9399.1万美元，2017年为2.22792亿美元，2016年为2.8378亿美元[525] - 2018年公司基本和摊薄后每股净亏损均为0.23美元，2017年为0.57美元，2016年为0.74美元[525] - 2018年公司加权平均用于计算每股净亏损的股数基本和摊薄后均为4.04585亿股，2017年为3.88375亿股，2016年为3.85402亿股[525] - 2018 - 2016年净亏损分别为93,991美元、222,792美元、283,780美元[530] - 2018 - 2016年经营活动提供的净现金分别为260,491美元、236,617美元、52,077美元[530] - 2018 - 2016年投资活动使用的净现金分别为985,138美元、152,565美元、537,763美元[530] - 2018 - 2016年融资活动提供（使用）的净现金分别为605,277美元、 - 52,261美元、448,019美元[530] - 2018 - 2016年末现金、现金等价物和受限现金分别为185,616美元、304,986美元、273,195美元[530] - 2018 - 2017年当前受限现金分别为450万美元、3160万美元，长期受限现金分别为740万美元、1520万美元[542] - 2018 - 2017年当前联合权益账单应收账款的坏账准备分别为120万美元、0美元[544] - 2018 - 2017年材料和用品库存分别为8340万美元、6350万美元，碳氢化合物库存分别为140万美元、840万美元[545] - 2018 - 2017 - 2016年材料和用品库存的减记分别为30万美元、90万美元、1490万美元[545] - 2018 - 2016年油气收入分别为886,666美元、578,139美元、310,377美元，其中2018年加纳客户合同收入741,033美元，美国墨西哥湾客户合同收入147,596美元，临时石油销售合同收入 - 1,963美元[562] - 截至2018年和2017年12月31日，公司应收加纳国家石油公司TEN油田开发成本的当前部分分别为1400万美元和1520万美元，长期部分分别为1400万美元和3160万美元[596] - 2018年和2017年12月31日，公司油气资产净值分别为34.44864亿美元和23.10973亿美元，其他资产净值分别为1483.7万美元和685.5万美元[598] - 2018、2017和2016年，公司分别记录折耗费用3.163亿美元、2.449亿美元和1.315亿美元，折旧费用460万美元、340万美元和350万美元[598] - 2018 - 2016年已完工井的资本化探井成本期末余额分别为367,665千美元、410,113千美元、734,463千美元[601] - 2018 - 2017年KTIPI净收入分别为288,744千美元、22,093千美元，公司享有的净收入份额分别为144,372千美元、11,046美元[610] - 2018 - 2017年公司未摊销递延融资成本和折价分别为54,453千美元、42,203千美元，长期债务净额分别为2,120,547千美元、1,282,797千美元[613] - 截至2018年和2017年12月31日，未指定为套期工具的衍生品估计公允价值资产（负债）分别为3.0744亿美元和 - 9601.9万美元[644] - 2018年、2017年和2016年，未指定为套期工具的衍生品收益（损失）分别为2996万美元、 - 7182.2万美元和 - 4655.9万美元[646] - 截至2018年和2017年12月31日，债务账面价值分别为21.61873亿美元和13.076亿美元，公允价值分别为21.75026亿美元和13.42472亿美元[655] - 2018年和2017年资产退休义务期初分别为6659.5万美元和6357.4万美元，期末分别为1.51953亿美元和6659.5万美元[656] - 2018年、2017年和2016年公司记录长期激励计划授予奖励的补偿费用分别为3520万美元、4000万美元和4010万美元[658] - 2018年、2017年和2016年与股权薪酬相关的净税收短缺（意外收益）分别为 - 40万美元、310万美元和550万美元[658] - 2018年、2017年和2016年归属奖励的公允价值分别约为8510万美元、2120万美元和1440万美元[659] - 2018年、2017年和2016年总税收优惠分别为660万美元、1320万美元和1300万美元[658] - 截至2018年12月31日，未归属受限股票单位待确认的总股权薪酬为3390万美元，加权平均期限为2.0年[660] - 2018 - 2016年，税前亏损分别为5086万美元、17785.5万美元和29456.4万美元[666] - 2018 - 2016年，所得税费用（收益）分别为4313.1万美元、4493.7万美元和 - 1078.4万美元，有效税率分别为85%、25%和4%[668] - 2018 - 2016年，美国有效税率约为84%、433%和179%，加纳有效税率约为36%、49%和23%[669][672] - 2018 - 2017年，净递延所得税负债分别为46317.5万美元和45403.1万美元[674] - 2018、2017和2016年，分别有1060万、1290万和1180万份未归属受限股票奖励和受限股票单位因反摊薄效应未纳入摊薄后每股净收益计算[681] - 2018年净亏损归属普通股股东为9399.1万美元，2017年为2.22792亿美元，2016年为2.8378亿美元[683] - 2018年基本加权平均流通股数为4.04585亿股，2017年为3.88375亿股，2016年为3.85402亿股[683] - 2018年摊薄后加权平均流通股数为4.04585亿股，2017年为3.88375亿股，2016年为3.85402亿股[683] - 2018年基本每股净亏损为0.23美元，2017年为0.57美元，2016年为0.74美元[683] - 2018年摊薄后每股净亏损为0.23美元，2017年为0.57美元，2016年为0.74美元[683] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年1 - 12月，公司不同类型石油衍生合约情况：如三方领口期权合约（Dated Brent）交易量10500千桶，净递延溢价应付1.17美元/桶，公允价值13355千美元等[495] - 2020年1 - 12月，三方领口期权合约（Dated Brent）交易量2000千桶，公允价值9181千美元；卖出看涨期权合约（Dated Brent）交易量8000千桶，公允价值 - 6108千美元[495] - 2019年1 - 2月，公司签订2020年1月 - 12月的三方领口期权合约2000千桶，卖出看跌期权价格40美元/桶，底价55美元/桶，顶价75美元/桶，净递延溢价应付2500000美元[496] - 截至2018年12月31日，公司未到期石油衍生品合约中，2019年1 - 12月布伦特原油三方领口期权合约涉及1050万桶，净递延溢价117万美元，互换价格43.81美元/桶等[641] - 2019年1 - 2月公司签订2020年1月至12月200万桶三方领口合约，卖权价格40美元/桶，底价55美元/桶，顶价75美元/桶，净递延保费应付250万美元[642] 未平仓衍生合约公允价值变动 - 2018年12月31日，公司未平仓衍生合约公允价值变动：商品合约从 - 97036千美元变为30744千美元，利率合约从1017千美元变为0，总计从 - 96019千美元变为30744千美元[492] 未平仓商品衍生工具相关情况 - 2018年12月31日，公司未平仓商品衍生工具处于净资产头寸30700000美元；商品期货价格曲线假设上涨10%，未来税前收益将减少约45700000美元；假设下降10%，未来税前收益将增加约43900000美元[497] 债务相关情况 - 2018年12月31日，公司在信贷安排下有1325000000美元未偿还债务，公司循环信贷下有325000000美元未偿还债务，利率分别约为5.8%和7.5%[499] - 若LIBOR在当前浮动利率债务水平上增加10%，公司每年将多支付4200000美元利息费用[499] - 2018年12月31日，公司需为信贷安排下275000000美元未使用额度和公司循环信贷下75000000美元未使用额度支付承诺费，该费用不受利率变化影响[499] - 2018年2月公司修订并重述信贷安排，总承诺为15亿美元，11月增加1亿美元承诺，12月再增加1亿美元承诺，2019年1月31日总承诺达17亿美元[614] - 截至2018年12月31日，信贷安排下借款总额为13.25亿美元，未提取额度为3.75亿美元，适用利率为3.25% - 4.50%加LIBOR [615] - 2018年8月公司修订并重述企业循环信贷协议，借款能力维持在4亿美元，到期日从2018年11月延长至2022年5月，利差降低100个基点至5%[620] - 截至2018年12月31日，企业循环信贷协议下借款总额为3.25亿美元，未提取额度为7500万美元[621] - 循环信用证额度在2013年7月为7500万美元，经多次调整，截至2018年12月31日降至2000万美元，有七份未到期信用证，总额为1440万美元[625][627] - 2014年8月公司发行3亿美元优先票据，净收益约2.925亿美元；2015年4月增发2.25亿美元优先票据，净收益2.068亿美元[628][629] - 优先票据于2021年8月1日到期，2018年8月1日至2019年8月1日赎回价格为面值的102%，2019年8月1日及之后为100%[630][631] - 控制权变更触发事件发生时，公司需以面值的101%加应计未付利息回购优先票据；出售资产时，需以面值的100%加应计未付利息购买优先票据[632][633] - 截至2018年12月31日，未来五年及以后债务预计还款情况为：2019年21.75亿美元、2020年6.856亿美元、2021年6.141亿美元、2022年3.051亿美元、之后5.702亿美元[636] - 2018年、2017年和2016年利息及其他融资成本净额分别为1.01176亿美元、7759.5万美元和4414.7万美元[637] 审计相关情况 - 审计机构认为公司2018年和2017年12月31日合并财务报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况，以及2016 - 2018年经营成果和现金流量，符合美国公认会计原则[505] - 审计机构认为截至2018年12月31日，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[512] - 2018年公司审计师对其2018年合并财务报表发表了无保留意见[514] 公司注册地变更 - 2018年公司将注册地从百慕大变更为美国特拉华州[533] 公司股份回购 - 2018年11月，公司以每股5.38美元的价格从华平投资集团附属基金回购3500万股普通股，总收购价约1.88亿美元[564] 公司业务合作与权益获取 - 2018年3月，公司与BP合作，在圣多美和普林西比的10号和13号区块获得35%