文章核心观点 公司公布2024年第二季度财报，虽总营收下降但多项指标改善，对AIC模式和Atlas MAX系统试点有积极进展，还给出第三季度业绩指引 [1][2][6] 公司概况 - 公司是可持续、按需数字时尚和纺织生产技术全球市场领导者，提供端到端解决方案，服务超100个国家和地区 [8] 第二季度业绩情况 营收 - 2024年第二季度总营收4860万美元，上年同期为5620万美元，主要因系统收入降低 [1][3] 利润 - 2024年第二季度GAAP毛利率为45.8%，上年同期为33.3%；非GAAP毛利率为48.6%，上年同期为36.1% [3] - 2024年第二季度GAAP运营费用为3300万美元，上年同期为3960万美元；非GAAP运营费用降至2800万美元，降幅17.9% [4] - 2024年第二季度GAAP净亏损490万美元，合每股基本亏损0.10美元；2023年第二季度净亏损1430万美元，合每股基本亏损0.29美元 [4] - 2024年第二季度非GAAP净利润110万美元，合每股摊薄收益0.02美元；2023年第二季度非GAAP净亏损740万美元，合每股基本亏损0.15美元 [5] - 2024年第二季度调整后EBITDA亏损160万美元，调整后EBITDA利润率为 -3.4%；2023年第二季度调整后EBITDA亏损1070万美元，利润率为 -19.1% [5] 现金流 - 2024年第二季度经营活动产生正现金流 [1] 业务表现 - 第二季度展示次数和消耗品同比增长 [1] - 全包点击（AIC）计划试点和Apollo系统受关注，二季度积压订单增加，含4笔AIC模式订单 [1][2] 第三季度业绩指引 - 预计2024年第三季度营收在4800万 - 5200万美元，调整后EBITDA利润率在1% - 6% [6] 未来规划 - 计划9月10日向投资者介绍长期业务计划和资本分配策略 [2] - 决定在Atlas MAX系统上为丝网替换客户试点AIC模式 [2] 财务报表数据 资产负债表 - 截至2024年6月30日，总资产8.4576亿美元，总负债6.0402亿美元，股东权益7.85358亿美元 [12][13] 利润表 - 2024年第二季度产品收入3436.6万美元，服务收入1425.5万美元；总成本2633.7万美元，毛利润2228.4万美元；运营亏损1069.6万美元 [14] 现金流量表 - 2024年第二季度经营活动净现金流入1314.1万美元，投资活动净现金流出2217.69万美元，融资活动净现金流出143.9万美元 [20][23][24] 非GAAP财务指标调整 - 非GAAP财务指标调整项包括股份支付费用、无形资产摊销、重组费用、外汇差异和非现金递延所得税收入等 [10][17][18]

文章核心观点 公司将于8月7日美股开盘前公布2024年第二季度财报，并于同日上午8:30举行财报电话会议和网络直播 [1][2] 财报发布信息 - 公司将于2024年8月7日美股开盘前发布截至6月30日的第二季度财务结果 [2] 财报电话会议信息 - 电话会议时间为8月7日上午8:30（美国东部时间） [1] - 可通过公司网站“投资者”板块收听直播 [1] - 直播电话：美国/加拿大免费拨打1 - 800 - 717 - 1738，国际拨打1 - 646 - 307 - 1865或972 3 384 8161（以色列免费），会议ID为71703 [1] - 重播电话：美国/加拿大免费拨打1 - 844 - 512 - 2921，国际拨打1 - 412 - 317 - 6671，重播ID为1171703 [1] - 重播约在直播结束三小时后提供，至8月21日美国东部时间晚上11:59，也会在公司网站存档 [3] 公司介绍 - 公司是可持续、按需数字时尚和纺织品生产技术的全球市场领导者 [1][2] - 提供包括数字印刷系统、油墨、耗材等端到端解决方案，管理工作流程和订单履行 [1] - 总部位于以色列，在美国、欧洲和亚太地区设有办事处，服务全球100多个国家和地区的客户 [1] 投资者联系方式 - 全球投资者关系与战略财务主管Jared Maymon，邮箱Jared.Maymon@Kornit.com [5]

文章核心观点 公司将发布2024年第二季度财报并举办财报电话会议 [1][2] 分组1：财报发布信息 - 公司将于8月7日美股开盘前发布截至2024年6月30日的第二季度财报 [1] 分组2：财报电话会议信息 - 公司将于8月7日上午8:30举办财报电话会议和网络直播，回顾财报结果和运营情况 [2] - 电话会议将通过公司网站直播，直播电话信息为美国/加拿大免费拨打1 - 800 - 717 - 1738，国际拨打1 - 646 - 307 - 1865或972 3 384 8161，会议ID为71703 [2] - 电话会议重播将存档在公司网站，也可通过拨打回放电话收听，回放电话信息为美国/加拿大免费拨打1 - 844 - 512 - 2921，国际拨打1 - 412 - 317 - 6671，回放ID为1171703，回放时间为直播结束约三小时后至8月21日晚上11:59 [2][3] 分组3：公司介绍 - 公司是可持续、按需数字时尚和纺织生产技术的全球市场领导者，提供包括数字印刷系统、油墨、耗材等端到端解决方案，管理工作流程和订单履行 [3] - 公司总部位于以色列，在美国、欧洲和亚太地区设有办事处，为全球100多个国家和地区的客户提供服务 [3] 分组4：投资者联系方式 - 投资者可联系全球投资者关系与战略财务主管Jared Maymon，邮箱为Jared.Maymon@Kornit.com [4]

文章核心观点 Kornit Digital公司宣布其首席执行官Ronen Samuel和全球投资者关系与战略财务主管Jared Maymon将参加William Blair第44届年度成长股会议的演讲并进行一对一会议 [1] 会议信息 - 会议日期为2024年6月5日星期三 [2] - 演讲时间为美国东部时间上午10:20 [2] - 演讲将通过实时音频网络直播，也会在Kornit的投资者关系网站存档以供回放 [2] 公司介绍 - Kornit Digital是可持续、按需数字时尚和纺织品生产技术的全球市场领导者 [1][3] - 公司提供包括数字印刷系统、油墨、耗材等端到端解决方案，管理工作流程和订单履行 [3] - 公司总部位于以色列，在美国、欧洲和亚太地区设有办事处，服务全球100多个国家和地区的客户 [3] 投资者联系方式 - 全球投资者关系与战略财务主管为Jared Maymon [4] - 联系邮箱为Jared.Maymon@Kornit.com [4]

营收情况 - 2024年第一季度营收4380万美元，上年同期为4780万美元，主要因系统收入降低[5][6] - 2024年第一季度营收43,776美元，2023年同期为47,778美元，同比下降约8.38%[24] - 2024年第二季度，公司预计营收在4700万至5200万美元之间，调整后EBITDA利润率在 -10%至0%之间[7] 毛利率情况 - 2024年第一季度GAAP毛利率为32.3%，上年同期为27.4%；非GAAP毛利率为37.5%，上年同期为30.2%[6] 运营费用情况 - 2024年第一季度GAAP运营费用为3240万美元，上年同期为3720万美元；非GAAP运营费用降至2710万美元，较上年同期减少16.6%[11] 净亏损情况 - 2024年第一季度GAAP净亏损1320万美元，即每股基本亏损0.28美元，上年同期净亏损1890万美元，即每股基本亏损0.38美元[11] - 2024年第一季度非GAAP净亏损530万美元，即每股基本亏损0.11美元，上年同期非GAAP净亏损1340万美元，即每股基本亏损0.27美元[11] - 2024年第一季度GAAP净亏损13,199美元，2023年同期为18,931美元，亏损幅度收窄约30.39%[24] - 2024年第一季度Non - GAAP净亏损5,269美元，2023年同期为13,377美元，亏损幅度收窄约60.61%[24] - 2024年第一季度GAAP摊薄后每股亏损0.28美元，2023年同期为0.38美元，亏损幅度收窄约26.32%[24] - 2024年第一季度Non - GAAP摊薄后每股亏损0.11美元，2023年同期为0.27美元，亏损幅度收窄约59.26%[24] 调整后EBITDA情况 - 2024年第一季度调整后EBITDA亏损780万美元，上年同期为1470万美元；调整后EBITDA利润率为 -17.9%，上年同期为 -30.8%[11] - 2024年第一季度调整后EBITDA为 - 7,843美元，2023年同期为 - 14,728美元，亏损幅度收窄约46.74%[30] 现金及存款情况 - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为650.1万美元，上年末为3960.5万美元[19] - 截至2024年3月31日，短期银行存款为2.59997亿美元，上年末为2.356亿美元[19] 各业务线收入情况 - 2024年第一季度产品收入为2901.3万美元，上年同期为3190.3万美元；服务收入为1476.3万美元，上年同期为1587.5万美元[21] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的净现金为4,024美元，2023年同期为 - 14,004美元，由负转正[27] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为28,906美元，2023年同期为提供269,202美元，情况反转[27] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为8,222美元，2023年同期为6,845美元，使用金额增加约20.12%[27] - 2024年第一季度现金及现金等价物减少33,104美元，2023年同期增加248,353美元，情况反转[27]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度收入为4380万美元,在公司2月份提供的指引范围内 [19] - 第一季度非GAAP毛利率为37.5%,去年同期为30.2%,主要由于消费品占比较高毛利率较高以及固定成本下降 [19] - 第一季度非GAAP营业费用为2710万美元,较去年同期下降16.6%,反映了公司的成本节约和重组措施 [20] - 第一季度调整后EBITDA亏损780万美元,去年同期为1470万美元亏损,大幅改善 [21] - 第一季度经营活动产生的现金流为正4百万美元,主要由于应收账款回收的强劲表现 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 耗材业务同比增长,但被系统和服务销售下降所抵消 [19] - 直接数字印花业务作为公司数字转型战略的支柱,收入多元化持续推进 [13] - 第一季度直接数字印花业务的墨水和印压量实现了强劲的两位数同比增长 [13] - 公司在中国鞋类市场的主要客户取得进展,这可能是公司中期内的重大机会 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 印度市场呈现增长势头 - 中国市场在鞋类细分领域存在潜力 - 拉丁美洲市场正变得更加重要 - 欧洲中部某些地区也存在潜力 - 北美市场持续保持重要地位 [73] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在向更大的市场和更大型客户转型,包括从定制设计向大批量服装生产的转变 [30][33] - 公司的技术和产品组合已经达到满足这些新市场需求的水平,包括质量、生产效率和可持续性等方面 [91] - 公司正在通过新的业务模式如AIC来降低客户的进入壁垒,增加市场渗透 [37][38][39] - 公司看到AIC模式为自身带来的好处,包括更可预测的收入、更高的设备利用率和更多的印压量 [40][41][42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境仍然充满挑战,但公司新产品和新模式得到客户的积极反馈 [17] - 公司正在采取措施确保为实现向全球可持续按需生产的转型做好准备 [17] - 2024年下半年收入有望较上半年增长20%-25% [59][60] - 公司有信心在2024年实现全年正的调整后EBITDA利润率和正的经营活动现金流 [43] - 2025年有望成为公司实现大幅增长的一年 [84] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Greg Palm 提问** 询问Apollo系统的订单情况,包括是否采用AIC模式以及产能扩充计划 [29][30][31][32][33][34][35] **Ronen Samuel 回答** - Apollo系统在生产效率、质量和自动化方面表现出色,得到客户的高度认可 [30][31][32] - 部分Apollo系统订单采用AIC模式,部分采用传统资本支出模式 [34] - 公司正在与代工厂合作增加2024年及以后的Apollo系统产能 [33][34] 问题2 **Lauri Hanover 回答** - AIC模式有望带来至少与现有模式相当的毛利率,公司正在验证相关假设 [48][49] - AIC模式短期内会对收入产生一定压力,但公司仍有信心实现全年收入和利润的增长 [57][58][59][60][61][62][63] 问题3 **Erik Woodring 提问** 询问2024年下半年收入下滑的原因,是AIC模式影响还是整体市场疲软 [81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91] **Ronen Samuel 回答** - 2024年下半年收入下滑主要是由于整体市场疲软,客户资本支出受限,而不是AIC模式的影响 [89][90][91] - 公司看好未来增长前景,认为2025年有望实现大幅增长 [84]

文章核心观点 - 科尼数码公司将发布2024年第一季度财报并举办财报电话会议 [1][2] 财务结果发布 - 公司将于2024年5月8日市场开盘前发布截至2024年3月31日第一季度的财务结果 [1] 财报电话会议 - 公司将于5月8日上午8:30举办财报电话会议和网络直播，回顾财务结果和运营情况 [2] - 会议将通过公司网站“投资者”板块直播，所有感兴趣方均可访问 [2] - 直播电话拨入信息：美国/加拿大免费电话1 - 800 - 717 - 1738，国际电话1 - 646 - 307 - 1865或972 3 384 8161（以色列免费），会议ID为61743 [3] - 电话会议回放将存档在公司网站，也可在直播结束约三小时后通过拨入方式访问，直至2024年5月22日美国东部时间晚上11:59 [3] - 回放拨入信息：美国/加拿大免费电话1 - 844 - 512 - 2921，国际电话1 - 412 - 317 - 6671，回放ID为1161743 [4] 公司介绍 - 科尼数码是可持续、按需数字时尚和纺织生产技术的全球市场领导者 [1][4] - 公司提供端到端解决方案，包括数字印刷系统、油墨、耗材及管理工作流程和交付的全球生态系统 [4] - 公司总部位于以色列，在美国、欧洲和亚太地区设有办事处，为全球100多个国家和地区的客户提供服务 [4] 投资者联系方式 - 全球投资者关系与战略财务主管Jared Maymon，邮箱Jared.Maymon@Kornit.com [5]

公司运营 - 公司的运营费用中有相当一部分是以以色列谢克尔（NIS）支付的，可能会受到以色列谢克尔相对美元升值或贬值的影响[55] - 公司实施了外汇现金流套期保值计划，以保护免受以色列谢克尔相对美元升值对运营费用的影响[55] - 公司在2021年以色列谢克尔对美元升值了6.2%，2022年贬值了4.0%，2023年贬值了9.7%[55] 知识产权保护 - 公司在美国拥有53项已颁发专利和24项待定专利申请[74] - 公司在中国、欧盟、墨西哥、以色列、加拿大、澳大利亚、韩国、南非、巴西、日本和印度等地拥有专利[74] - 公司依赖专利、商业秘密、版权和商标等权利来保护知识产权和技术[75] 风险因素 - 公司可能面临第三方对知识产权侵权的索赔，可能导致诉讼，分散管理注意力并对业务、运营和财务状况产生重大不利影响[76] - 公司可能面临来自短头寸卖家等分析师的不利评论，导致股价下跌[90] - 公司可能被视为被动外国投资公司，导致美国股东面临不利税收后果[86] 地缘政治风险 - 公司总部、研发和制造设施位于以色列，可能受到以色列政治、经济和军事不稳定的影响[91] - 战争可能导致进一步的军事预备役召集，影响供应链和产品运输，可能干扰公司运营[92] - 公司可能失去以色列政府对恐怖袭击或战争造成的直接损失的赔偿，可能对业务产生重大不利影响[92] 财务状况 - 公司从未在普通股上支付现金股利，未来也不预计支付任何现金股利[79] - 公司于2021年8月完成了对Voxel8的资产收购，总现金考虑金额为1500万美元[104] - 2021年、2022年和2023年的资本支出分别约为1450万美元、1800万美元和700万美元[103] 市场前景 - 全球服装零售市场价值预计2020年约为1.39万亿美元，2027年预计将增长至1.94万亿美元，年复合增长率约为4.5%[109] - 全球数字印花纺织品产值预计2023年约为47亿美元，预计到2028年将增长至75.4亿美元，年复合增长率为9.7%[110] - 全球电子商务市场从2003年的总零售销售额的2%增长到2023年的16%[111] 数字纺织品印刷市场 - 数字纺织品印刷市场主要包括直接到衣服（DTG）和直接到织物（DTF）两种印刷工艺[118] - 数字纺织品印刷具有制造灵活性，设计灵活性和与先进工作流环境的集成等特点[119] - 数字纺织品印刷减少了设计和生产之间的时间，降低了库存风险，减少了劳动力和空间需求，提高了可持续性[120] 公司产品与服务 - 公司的DTG解决方案采用专利的湿-湿印刷方法，可在未经处理的各种织物上进行印刷，包括棉、羊毛、涤纶、混纺、莱卡和牛仔布[106] - 公司还提供工业数字印刷解决方案Presto，针对按需DTF市场，提供单步、环保的工业DTF数字纺织品印刷解决方案[107] - 公司的Kornit MAX技术实现了卓越的零售印刷质量和耐久性标准，同时提高了生产速度[121] 财务表现 - 2023年，公司总收入为219,786千美元，较2022年减少了19.1%[155] - 2023年，公司总成本为152,829千美元，较2022年减少了12.7%[158] - 2023年，公司净亏损为64,351千美元，较2022年减少了18,714千美元[155] 现金流 - 2023年12月31日，公司现金及现金等价物为39.6百万美元，短期存款为235.6百万美元，市场证券为280.5百万美元，总计为555.7百万美元[173] - 2023年营运活动中的净现金流为负6,440万美元，主要受到净损失、股权补偿费用、重组费用、折旧和摊销以及从收入中扣除的权证公允价值等非现金费用的影响[176] - 2023年投资活动中的净现金流为正2,620万美元，主要来源于短期银行存款和有价证券的收益，以及购买固定资产、设备和有价证券的支出[180]

财务数据和关键指标变化 - 2023年全年收入为2.198亿美元,较2022年的2.715亿美元下降[29][30] - 2023年全年非GAAP毛利率为38.4%,略高于2022年的38.2%[30][31] - 2023年全年非GAAP经营费用为1.277亿美元,较2022年下降约12%[32] - 2023年第四季度非GAAP调整后EBITDA利润率为0.3%,位于公司指引范围的高端[34] - 2023年全年非GAAP调整后EBITDA亏损为3090万美元,与2022年基本持平,但利润率从-11.3%下降至-14%[34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年第四季度耗材销售实现两位数同比增长,为公司带来强劲增长[44] - 2023年第四季度印刷量也实现同比增长,表明客户产能利用率提升,为2024年系统销售增长奠定基础[44] - 服务收入在2023年保持强劲增长,预计2024年将继续保持良好态势[44] - 系统销售在2023年第四季度和全年均大幅下滑,主要受宏观环境影响[44][45] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司正在积极拓展新的市场领域,如大批量服装、运动服装、家居装饰、技术纺织品和鞋类等[13][14] - 公司正在开拓新的地理区域,如印度、拉丁美洲和其他主要纺织生产中心[13] - 公司正在与更多类型的客户合作,包括一级制造商、增值供应商以及直接与大品牌、数字平台和零售商[14] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司在2023年推出了多项创新数字解决方案,包括MAX技术、Apollo平台、DTF产品线升级等,巩固了行业领先地位[13] - Apollo平台代表了直接数字印花技术的一次飞跃,可以满足时尚和纺织行业不断变化的需求[15][16] - 公司正在向更多客户推广基于最低印刷量的经营性租赁模式,提高客户粘性和预测能力[23][50-52] - 公司正在加大对直接数字印花市场的投入,认为这是一个重要的长期增长机会[17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年宏观环境仍然充满挑战,公司客户在处理积压库存和调整运营模式[10][11][37] - 公司预计2024年宏观环境仍将类似2023年,但将采取措施提高运营效率和现金流转换能力[37][38] - 公司对2024年的业绩保持谨慎乐观,预计收入将实现温和增长,全年实现盈利和正现金流[24][38] 其他重要信息 - 公司在2023年下半年经历了以色列的恐怖袭击事件,但业务连续性得到了保障[26] - 公司在2023年第四季度和2024年第一季度进行了重组和成本优化,预计2024年将节省约2000万美元的经营费用[33][19][20] - 公司将继续执行股票回购计划,在2023年全年回购了约270万股[36] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Greg Palm 提问** 询问第四季度的销售情况,特别是系统销售的表现[43] **Ronen Samuel 回答** 第四季度耗材销售实现两位数增长,印刷量也同比增长,表明客户产能利用率提升。但系统销售受宏观环境影响而疲软[44][45] 问题2 **Chris Moore 提问** 询问Apollo经营性租赁模式的回收期和盈利情况[59][60] **Ronen Samuel 回答** 该模式从第一次印刷开始就能为公司带来利润,通过最低印刷量承诺实现双方利益一致,为公司带来更好的可预测性和粘性[60-62] 问题3 **Tavy Rosner 提问** 询问2024年的收入季节性是否与2023年类似[99][100] **Ronen Samuel 回答** 2024年的收入季节性预计与2023年类似,第一季度最低,第二季度和下半年更强,EBITDA盈利能力也将随之改善[104]

营收数据变化 - 2023年第四季度营收为5660万美元，上年同期为6330万美元，主要因系统收入降低[5][6] - 2023年全年营收为2.198亿美元，上年为2.715亿美元，主要因系统收入降低[10] - 2023年第四季度总营收为56,585千美元，2022年同期为63,298千美元，同比下降10.6%[22] - 2023年全年总营收为219,786千美元，2022年为271,518千美元，同比下降19.1%[22] - 2023年第四季度GAAP收入为5.6585亿美元，2022年同期为6.3298亿美元；2023年全年GAAP收入为21.9786亿美元，2022年为27.1518亿美元[30] 净利润数据变化 - 2023年第四季度GAAP净亏损2290万美元，非GAAP净收入380万美元；上年同期GAAP净亏损3540万美元，非GAAP净亏损660万美元[5][10] - 2023年全年GAAP净亏损6440万美元，非GAAP净亏损2040万美元；上年GAAP净亏损7910万美元，非GAAP净亏损3260万美元[10] - 2023年第四季度GAAP净亏损为22,934千美元，2022年同期为35,360千美元，亏损幅度收窄35.1%[22] - 2023年全年GAAP净亏损为64,351千美元，2022年为79,065千美元，亏损幅度收窄18.6%[22] - 2023年第四季度Non - GAAP净收入为3,795千美元，2022年同期净亏损6,561千美元[24] - 2023年全年Non - GAAP净亏损为20,432千美元，2022年为32,629千美元，亏损幅度收窄37.4%[24] - 2023年第四季度GAAP净亏损为2293.4万美元，2022年同期为3536万美元；2023年全年GAAP净亏损为6435.1万美元，2022年为7906.5万美元[30] 毛利率数据变化 - 2023年第四季度GAAP毛利率为25.8%，上年同期为33.7%；非GAAP毛利率为48.6%，上年同期为36.4%[6] - 2023年全年GAAP毛利率为30.5%，上年为35.5%；非GAAP毛利率为38.4%，上年为38.2%[10] 运营费用数据变化 - 2023年第四季度GAAP运营费用为4240万美元，上年同期为3810万美元；非GAAP运营费用降至3010万美元，较上年同期减少8.7%[10] - 2023年全年GAAP运营费用为1.545亿美元，上年为1.664亿美元；非GAAP运营费用降至1.277亿美元，较上年减少12.3%[10] 调整后EBITDA数据变化 - 2023年第四季度调整后EBITDA为20万美元，上年同期调整后EBITDA亏损610万美元；调整后EBITDA利润率为0.3%，上年同期为-9.6%[10] - 2023年第四季度调整后EBITDA为19.3万美元，2022年同期亏损607.9万美元；2023年全年调整后EBITDA亏损3086.7万美元，2022年亏损3080万美元[30] 摊薄后每股数据变化 - 2023年第四季度GAAP摊薄后每股亏损0.48美元，2022年同期为0.71美元[22] - 2023年全年GAAP摊薄后每股亏损1.31美元，2022年为1.59美元[22] - 2023年第四季度Non - GAAP摊薄后每股收入0.08美元，2022年同期每股亏损0.13美元[24] - 2023年全年Non - GAAP摊薄后每股亏损0.42美元，2022年为0.66美元[24] 现金流数据变化 - 2023年第四季度经营活动提供的净现金为259.4万美元，2022年同期使用3957.7万美元；2023年全年经营活动使用净现金3468.2万美元，2022年使用9934.7万美元[27] - 2023年第四季度投资活动使用净现金1966.5万美元，2022年同期提供7741.2万美元；2023年全年投资活动提供净现金2621.2万美元，2022年使用40727.5万美元[27] - 2023年第四季度融资活动使用净现金1961.2万美元，2022年同期提供6.9万美元；2023年全年融资活动使用净现金5652.2万美元，2022年使用33.2万美元[27] - 2023年第四季度现金及现金等价物减少3668.3万美元，2022年同期增加3790.4万美元；2023年全年现金及现金等价物减少6499.2万美元，2022年减少50695.4万美元[27] - 2023年第四季度末现金及现金等价物为3960.5万美元，2022年同期末为10459.7万美元；2023年末现金及现金等价物为3960.5万美元，2022年末为10459.7万美元[27] 非现金投资和融资活动数据变化 - 非现金投资和融资活动中，2023年购买物业设备赊账31.4万美元，2022年为169.2万美元[28] - 非现金投资和融资活动中，2023年租赁负债因获得使用权资产产生255.9万美元，2022年为758.5万美元[28] 未来营收及利润率预计 - 2024年第一季度，公司预计营收在4300万美元至4800万美元之间，调整后EBITDA利润率在-16%至-26%之间[8]