收入和利润（同比环比） - 2019年上半年总收入为5830万美元，较2018年同期的5170万美元增长12.8%[135] - 第二季度总收入为2.8196亿美元，同比增长7%；上半年总收入为5.8307亿美元，同比增长13%[148][149][151] - 2019年第二季度净亏损为1375万美元，占收入的48%；2018年同期净亏损为1624万美元，占收入的61%[145] - 2019年上半年净亏损为3922万美元，占收入的67%；2018年同期净亏损为2949万美元，占收入的57%[145] 毛利率表现 - 2019年第二季度毛利率为54%，2018年同期为52%；2019年上半年毛利率为55%，2018年同期为52%[145] - 第二季度毛利率为54.5%，同比提升3.1个百分点；上半年毛利率为55.5%，同比提升3.2个百分点[155][157][158] 成本和费用（同比环比） - 2019年第二季度销售、一般和行政费用为2213万美元，占收入的78%；2018年同期为1899万美元，占收入的72%[145] - 第二季度总运营费用为2.9999亿美元，同比增长14%；其中研发费用0.7865亿美元（增长6%），销售、一般及行政费用2.2134亿美元（增长17%）[159][161][164] - 上半年总运营费用为6.1195亿美元，同比增长17%；其中研发费用1.6237亿美元（增长11%），销售、一般及行政费用4.4958亿美元（增长19%）[159][162][165] 各条业务线表现 - 第二季度产品收入为2.3235亿美元，同比增长7%；其中仪器收入1.2201亿美元，同比增长17%，耗材收入1.1034亿美元，同比下降3%[148][152] - 第二季度服务收入为0.4961亿美元，同比增长7%；上半年服务收入为1.0245亿美元，同比增长9%[148][154] 各地区表现 - 按地区划分，第二季度美洲收入1.112亿美元（其中美国0.99亿美元），同比下降11%；欧洲、中东和非洲（EMEA）收入1.1217亿美元，同比增长23%；亚太地区收入0.5859亿美元，同比增长22%[148][150] - 上半年美洲收入2.4091亿美元（其中美国2.24亿美元），同比增长3%；EMEA收入1.9373亿美元，同比增长10%；亚太地区收入1.4843亿美元，同比增长38%[148][151] 客户集中度 - 2019年第二季度前五大客户收入占总收入30%，2018年同期为22%[147] - 2019年上半年前五大客户收入占总收入20%，2018年同期为17%[147] 债务与利息 - 第二季度利息费用为491万美元，同比下降87%；上半年利息费用为3192万美元，同比下降45%，并录得债务清偿损失9000万美元[166] - 公司2018年发行的2.75%可交换优先票据的实际利率约为12.3%，高于2014年票据的约3.0%[167] - 2019年第一季度，2018年票据持有人自愿转换了约1.381亿美元本金，公司行使发行人转换权处理剩余约0.119亿美元，总计1.5亿美元票据转换为约1950万股普通股，并确认了0.09亿美元的债务转换损失[168] - 截至2019年6月30日，2014年票据未偿还本金为0.5125亿美元[169] 其他财务数据 - 截至2019年6月30日，公司累计赤字为5.981亿美元[135] - 2019年上半年因债务清偿产生900万美元损失[145] - 采用ASC 842会计准则后，确认920万美元租赁负债和740万美元使用权资产[142] - 2019年第二季度其他收入包括0.035亿美元利息收入和0.0125亿美元汇兑损失；2019年上半年其他收入包括0.077亿美元利息收入和0.008亿美元汇兑损失[170] - 2019年截至6月30日的三个月和六个月，公司分别记录了0.011亿美元的税收优惠[172] 现金流与流动性 - 截至2019年6月30日，公司流动性来源包括0.24亿美元现金及等价物、0.448亿美元短期投资以及0.125亿美元的循环信贷额度可用额度[174] - 2019年上半年，经营活动所用现金净额为0.251亿美元，投资活动所用现金净额为0.4529亿美元，融资活动提供现金净额为0.01187亿美元，现金及等价物和受限现金净减少0.6928亿美元[176] - 2019年上半年经营活动现金使用包括0.392亿美元净亏损，经0.242亿美元非现金项目调整，其中包含0.09亿美元债务清偿损失[178] - 2019年上半年投资活动现金使用包括0.446亿美元投资购买和0.007亿美元资本支出[181] - 2019年上半年融资活动现金提供包括0.01亿美元股票期权行使收益和0.0006亿美元员工持股计划收益，部分被0.0005亿美元股权奖励净股份结算相关所得税抵消[182] - 截至2019年6月30日，公司拥有0.689亿美元现金、现金等价物和短期投资[194]

收入和利润（同比环比） - 2019年第一季度总营收为3011万美元，较2018年同期的2524.8万美元增长19%[141][144] - 公司2019年第一季度总营收同比增长490万美元，增幅19%[145] - 2019年第一季度净亏损为2546.5万美元，占营收的84%，较2018年同期净亏损1324.7万美元（占营收52%）显著扩大[141] - 2019年第一季度净亏损为2550万美元，经1730万美元非现金项目调整[167] - 2019年第一季度运营亏损为1420.6万美元，占营收47%，而2018年同期为1263.3万美元，占营收50%[141] - 2018年总营收为1.13亿美元，2017年为1.019亿美元，净亏损从2016年的7600万美元改善至2018年的5900万美元[131][132] 各条业务线表现 - 2019年第一季度仪器收入为1284万美元，占总营收42%，同比增长71%；消耗品收入为1198.7万美元，占总营收40%，同比下降7%[144] - 产品收入同比增长440万美元，增幅21%；服务收入同比增长50万美元，增幅11%[145] - 仪器收入同比增长530万美元，增幅71%；消耗品收入同比下降100万美元，降幅7%[147] 各地区表现 - 按地区划分，2019年第一季度美洲地区营收1297.1万美元（占43%），亚太地区营收898.4万美元（占30%，同比增长51%），EMEA地区营收815.6万美元（占27%，同比下降4%）[144] - 美洲地区营收同比增长20%，亚太地区增长强劲，日本营收占2019年第一季度总营收的13.4%，较上年同期增长超一倍[146] 成本和费用（同比环比） - 2019年第一季度毛利率为56%，较2018年同期的53%有所提升[141] - 2019年第一季度毛利率为56.4%，同比提升3.2个百分点[150] - 2019年第一季度总运营费用为3119.6万美元，同比增长20%；其中研发费用增长15%，销售、一般及行政费用增长21%[153] 其他财务数据 - 公司累计赤字截至2019年3月31日为5.843亿美元[131] - 2019年第一季度利息支出为270.1万美元，同比增长43%；债务清偿损失为900万美元；其他收入净额增加39.2万美元[159] - 截至2019年3月31日，公司流动性包括6560万美元现金及现金等价物和950万美元短期投资[164] - 2019年第一季度经营活动所用现金净额为2013万美元，投资活动所用现金净额为975.7万美元[165] - 截至2019年3月31日，公司现金及短期投资为7510万美元[182] - 公司2014年票据未偿还本金总额为5130万美元[174] - 截至2019年3月31日，循环信贷额度可用总额为1370万美元[175] 管理层讨论和指引 - 公司认为现有现金及投资足以满足未来至少18个月的营运资金和资本支出需求[176] - 公司目前循环信贷额度下无未偿债务[175] 会计准则与合约安排 - 公司于2019年1月1日采用ASC 842会计准则，确认920万美元租赁负债及740万美元使用权资产[138] - 2014年票据持有人可在2021年2月6日、2024年2月6日和2029年2月6日要求公司按本金的100%加利息回购[174] - 公司无任何表外安排[177] 客户集中度与市场风险 - 2019年第一季度前五大客户贡献了总营收的22%，2018年同期为16%[144] - 公司市场风险主要来自汇率和利率波动[180] - 2019年第一季度，外汇汇率变动导致的损益低于10万美元[181] - 利率下降10%不会对公司的利息收入产生重大影响[182]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ______________________________________ FORM 10-K (Mark One) x ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2018 or ¨ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 _____________________________________________ Commission file number: 001-34180 FLUIDIGM CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) ...