财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度核心收入2680万美元，较上一季度增长8%，2021年第四季度为3510万美元；2022年全年核心收入9450万美元，2021年为1.116亿美元 [14][24][49] - 2022年第四季度GAAP产品和服务利润率较第三季度扩大620个基点至40.9%，非GAAP产品和服务利润率增长520个基点至52.9% [25] - 2022年全年GAAP产品和服务利润率为36.7%，2021年为51.5%；非GAAP产品和服务利润率为50.2%，2021年为62.2% [50] - 2022年全年GAAP净亏损1.894亿美元，2021年为5920万美元；非GAAP净亏损8050万美元，2021年为2670万美元 [28][52] - 2022年第四季度GAAP净亏损2010万美元，第三季度为2940万美元；非GAAP净亏损1430万美元，第三季度为2080万美元 [52] - 2022年第四季度运营现金消耗为1920万美元，第三季度为2460万美元；全年运营现金消耗为8940万美元，2021年为4410万美元 [53] - 截至2022年12月31日，现金、现金等价物和短期投资为1.658亿美元，截至9月30日为1.852亿美元 [29] - 2022年宣布2000万美元股票回购计划，截至2022年12月31日，回购约42.2万股，成本56.3万美元 [29] - 2022年发生重组费用540万美元，预计2023年最多再发生300万美元 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年蛋白质组学业务经常性收入约占该业务总收入的三分之二，随着仪器安装数量增加，经常性收入将提供稳定可预测的高利润率收入 [47] - 2022年全年核心收入中，经常性收入（包括耗材和服务）占比71%；第四季度核心收入中，经常性收入占比72% [49] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司三大战略优先事项为稳定核心业务并恢复增长、提高运营纪律以提高生产力和实现盈利、通过收购互补资产扩大产品供应 [6] - 公司将蛋白质组学业务作为增长驱动力，重新分配研发资源；精简基因组学业务，简化产品组合，减少研发支出，采用更高效的市场进入策略 [16] - 公司认为其质谱流式细胞术技术在单细胞和空间生物学市场具有独特竞争优势，是下一代重要工具 [19] - 公司计划在无机增长方面，利用基础设施和资产负债表增加战略资产 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 近期组织变革开始对业绩产生积极影响，预计将继续推进以实现财务目标 [14] - 预计2023年核心收入与2022年持平或略有增长，包括基因组学业务预计的500万美元不利影响 [40][54] - 预计2023年GAAP产品和服务利润率为52% - 55%，非GAAP产品和服务利润率为65% - 68% [55] - 预计2023年GAAP运营费用为1.18亿 - 1.23亿美元，非GAAP运营费用为1.02亿 - 1.07亿美元 [56] - 预计收入将遵循生命科学工具行业的季节性模式，第一季度较2022年第四季度环比下降，第四季度为全年最强季度 [30] 其他重要信息 - 公司采用Standard BioTools Business System（SBS）运营，带来文化转变，员工积极参与，业绩开始改善 [9] - 公司重建北美销售团队，采用新的销售漏斗管理流程和销售支持工具，有望提高收入稳定性 [8] - 公司研发引擎重启，4月将推出下一代成像系统Hyperion XTi，每天处理幻灯片数量增加5倍，改善工作流程和易用性 [20] 总结问答环节所有的提问和回答 本次财报电话会议未设置问答环节 [4]

业绩总结 - 2022年第四季度净亏损（GAAP）为20,845千美元，较2021年的9,429千美元增加了约120%[2] - 2022年全年净亏损（GAAP）为190,098千美元，较2021年的59,237千美元增加了约220%[2] - 2022年第四季度每股净亏损（GAAP）为0.26美元，较2021年的0.12美元增加约117%[2] - 2022年全年每股净亏损（非GAAP）为1.04美元，较2021年的0.35美元增加约197%[2] - 2022财年总收入为9790万美元，第四季度收入为2700万美元[24] 用户数据 - 2022年基因组学收入占总收入的44%[37] - 2022年蛋白质组学收入占总收入的53%[39] 毛利与运营费用 - 2022年第四季度产品和服务毛利（GAAP）为10,970千美元，较2021年的20,049千美元下降约45%[4] - 2022年全年产品和服务毛利（GAAP）为35,269千美元，较2021年的65,085千美元下降约46%[4] - 2022年第四季度非GAAP产品和服务毛利为14,200千美元，较2021年的23,521千美元下降约40%[4] - 2022年第四季度运营费用（GAAP）为32,279千美元，较2021年的31,501千美元增加约2.5%[5] - 2022年全年运营费用（GAAP）为153,256千美元，较2021年的136,832千美元增加约12%[5] - 2022年GAAP运营费用为1.533亿美元，第四季度为3230万美元[40] 未来展望 - 预计2023年非GAAP运营费用将减少3000万美元，约20%[30] - 2023年GAAP产品和服务毛利率预期在52%至55%之间[42] - 2023年非GAAP产品和服务毛利率预期在65%至68%之间[42] 其他信息 - 2022年第四季度核心产品和服务收入为2680万美元，环比增长8%[30] - 第四季度非GAAP产品和服务毛利率为52.9%，较第三季度的47.7%有所提升[24]

公司基本信息变更 - 公司将普通股授权发行数量从2亿股增加到4亿股，名称变更为Standard BioTools Inc，交易代码变更为“LAB”[161] 公司融资情况 - 2022年1月23日公司与Casdin和Viking分别签订贷款协议，各获得1250万美元定期贷款，后自动转换为B系列优先股[159] - 2022年1月23日公司与购买方签订B系列可转换优先股购买协议，发行和出售总计2.25亿美元可转换优先股[160] - 2022年4月4日私募发行完成，公司收到2.25亿美元，发行22.5万股B系列优先股，桥贷款转换为30559股B系列优先股[161] - 2022年4月4日公司完成私募发行，发行255,559股B系列优先股，初始转换率为每股B系列优先股可转换为294.1176股普通股[231][233] 公司重组计划 - 公司计划通过减少员工数量和办公空间来大幅降低一般和行政支出，2022年8月签订转租约，预计租赁期内获得470万美元转租租金收入[165] - 公司预计裁员和转租活动的现金支出在300万至500万美元之间，2022年前三季度已确认130万美元重组费用[168] - 截至2022年9月30日，重组及其他相关成本负债为100万美元，预计实现年化运营费用减少约800万美元[168] 公司业务细分调整 - 2022年第三季度公司首席执行官开始按质谱流式细胞术和微流控两个可报告细分市场评估运营绩效和进行资源分配决策，第四季度将分别称为蛋白质组学和基因组学[155] 资产减值测试情况 - 公司对商誉和长期无形资产进行基于触发因素的减值测试，2022年8月31日和9月30日测试均未发现减值[157] 财务数据关键指标变化 - 营收 - 2022年和2021年前九个月公司总收入分别为7090万美元和9230万美元，截至2022年9月30日累计亏损9.053亿美元[154] - 2022年第三季度和前九个月总营收分别为2.5646亿美元和7.0927亿美元，较2021年同期的2.8504亿美元和9.2316亿美元分别下降10%和23%[174][183][184] - 2022年第三季度和前九个月研发收入分别为20万美元和60万美元，较2021年同期的10万美元和240万美元有变化[180] - 2021年前三季度和前九个月确认赠款收入分别为50万美元和160万美元，合同于2021年第三季度完成[181] - 2022年前三季度和前九个月，一家微流控客户分别占总营收的15%和10%；2022年前三季度和前九个月，前五大客户分别占总营收的28%和19%[182] - 2022年前九个月总营收较2021年同期减少2140万美元，降幅23%，强势美元影响约2.8%[187] - 2022年第三季度总营收同比减少290万美元（10%），主要因仪器收入减少220万美元（22%）和耗材收入减少40万美元（4%），汇率变动负面影响约4.4%[184] - 2022年第三季度和前九个月来自美国国立卫生研究院（NIH）合同的收入分别为20万美元和500万美元，较2021年同期的500万美元和500万美元分别下降97%[204][207] 财务数据关键指标变化 - 运营亏损 - 2022年第三季度和前九个月运营亏损分别为2902.7万美元和9509.3万美元，较2021年同期的1961.2万美元和5620万美元有所扩大[174] - 2022年战略融资交易和业务改进行动使第三季度和前九个月运营亏损分别增加610万美元和2450万美元[175][179] 财务数据关键指标变化 - 各地区营收 - 2022年第三季度美洲、EMEA和亚太地区营收分别为1.1119亿美元、8074万美元和6453万美元，较2021年同期分别下降15%、20%和增长20%[183] - 2022年第三季度美洲营收减少190万美元（15%），主要因新冠测试产品和仪器收入降低[185] - 2022年第三季度EMEA营收减少200万美元（20%），因仪器和服务收入下降，耗材收入增加部分抵消，美元走强负面影响约7.7%；亚太地区营收增加110万美元（20%），因仪器收入增加，美元走强负面影响约8.7%[186] - 2022年前九个月美洲营收减少1420万美元，降幅30%；EMEA营收减少610万美元，降幅21%，强势美元影响约6.2%；亚太营收减少110万美元，降幅7%，强势美元影响约5.2%[188] 财务数据关键指标变化 - 各业务线营收 - 2022年前九个月质谱流式产品和服务营收减少860万美元，降幅18%；微流控产品和服务营收减少1030万美元，降幅25%[189][190] - 2022年前九个月质谱流式仪器营收减少700.8万美元，降幅36%；微流控仪器营收减少287.8万美元，降幅34%[189] - 2022年前九个月质谱流式耗材营收减少51.2万美元，降幅4%；微流控耗材营收减少735.9万美元，降幅26%[189] 财务数据关键指标变化 - 成本与毛利 - 2022年前九个月产品和服务成本增加4%，毛利减少46%，利润率降低16个百分点[193][194] - 2022年前九个月产品营收成本增加4%，服务营收成本增加8%[193] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2022年前九个月研发费用增加70万美元，增幅2%；销售、一般和行政费用增加1490万美元，增幅20%[195] - 2022年前九个月研发费用增加主要因无形资产减值，销售、一般和行政费用增加因多项成本上升[198][201] 财务数据关键指标变化 - 利息费用 - 2022年第三季度利息费用为104.9万美元，较2021年同期的96.8万美元增长8%；前九个月利息费用为314.1万美元，较2021年同期的275.1万美元增长14%[204] 财务数据关键指标变化 - 其他损失 - 2022年前九个月B类优先股远期销售损失为6008.1万美元，反映普通股股价从协议开始时的每股2.84美元涨至2022年4月4日的每股3.99美元[204][205] - 2022年前九个月过桥贷款损失为1371.9万美元，主要因普通股股价从开始到转换日上涨[204][206] 财务数据关键指标变化 - 税收 - 2022年第三季度公司记录了70万美元的税收优惠，有效税率为2.4%；2021年同期税收优惠为140万美元，有效税率为9.3%[209] - 2022年前九个月公司记录了290万美元的税收优惠，有效税率为1.7%；2021年同期税收优惠为360万美元，有效税率为6.8%[210] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 截至2022年9月30日，公司主要流动性来源包括6020万美元现金及现金等价物、1.25亿美元短期投资、10万美元受限现金以及循环信贷额度下的1250万美元可用资金[211] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为7020万美元，2021年同期为3710万美元[211][213][214] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为1.284亿美元，2021年同期为1080万美元[211][216][217] - 2022年前九个月融资活动净现金提供量为2.31亿美元，2021年同期为870万美元[211][218][219] 公司信贷安排 - 2018年8月公司与硅谷银行达成循环信贷安排，最高本金为1500万美元或合格应收账款的85%与合格库存的50%之和[227] - 2021年8月2日修订循环信贷安排，将到期日延长至2023年8月2日，并新增1000万美元定期贷款安排，定期贷款安排的规定到期日为2025年7月1日[228] - 截至2022年9月30日，定期贷款安排的未偿还余额为1020万美元，利率为4.0%或高于最优惠利率0.75%的浮动年利率[229] - 截至2022年9月30日，循环信贷安排下的总可用额度为1250万美元，目前无未偿还债务[230] B系列优先股转换与赎回条款 - 私募发行结束五年后，若普通股最后报告的销售价格连续20个交易日高于转换价格的250%，公司可选择将所有流通的B系列优先股转换为普通股[234] - 私募发行结束七年后，满足一定条件下，公司可选择按清算优先权赎回所有流通的B系列优先股[235] 外汇与利率风险 - 2022年前九个月，公司外汇损失为170万美元，上年同期为10万美元，若外汇汇率变动10%，不会对财务状况或经营成果产生重大影响[242] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为6020万美元，短期国债投资为1.25亿美元，若整体利率下降10%，利息收入不会受到重大影响[243] 公司资金充足性 - 公司认为现有现金、现金等价物、短期投资及循环信贷安排下的资金，至少在未来12个月内足以满足营运资金和资本支出需求[239]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总核心收入2480万美元，环比增长30%，按固定汇率计算同比增长3% [29] - 非GAAP净亏损2080万美元，上一季度为2580万美元，主要因收入增加和毛利率提高 [34] - GAAP净亏损2940万美元，第二季度为6350万美元，二季度含优先股和无形资产减值损失 [34] - 非GAAP产品和服务利润率47.7%，上一季度为37.7%，去年三季度为58.9% [36] - 非GAAP运营费用3320万美元，上一季度为3410万美元，去年同期为2840万美元 [36] - 现金及现金等价物和短期投资1.852亿美元，6月30日为2.112亿美元 [37] - 本季度运营现金消耗约2460万美元，二季度约3000万美元 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心仪器收入780万美元，上一季度为270万美元，去年同期为950万美元 [29] - 核心耗材收入1110万美元，上一季度为890万美元，去年同期为1010万美元 [30] - 核心服务收入590万美元，环比和同比基本持平 [30] - 其他收入约50万美元，含30万美元法律和解金最终款项 [30] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲、亚太和EMEA地区业务分别环比增长18%、76%和43% [31] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是稳定核心商业业务，关注仪器增长、耗材和服务收入，采用剃须刀和刀片商业模式 [9][10] - 目标是到2023年底提高毛利率700 - 1000个基点，2023年大幅减少运营现金消耗，2024年底实现正自由现金流 [12] - 认为行业有整合战略需求，采用投资组合方法是为股东带来长期回报的有效商业模式 [13] - 战略重点包括通过并购增长，谨慎推进与目标公司对话，注重业务整合和长期表现 [16] - 优先事项包括改善运营纪律，通过SBS系统提高效率，实现毛利率目标 [20][21] - 进行分阶段重组计划，削减行政费用、调整微流控业务和优化产品组合 [24] - 战略资本分配，在加强核心业务同时执行激进并购战略，寻找有收入潜力和协同效应的机会 [25][26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 本季度核心产品和服务收入环比增长30%，显示业务改善积极迹象 [11] - 虽面临宏观经济挑战和外汇压力，但公司正为市场好转做准备 [20] - 团队接受持续改进方法，SBS系统开始带来绩效提升 [20] - 相信能实现既定财务目标，目前正朝着目标取得进展 [22] - 重组努力已使运营利润率提高600 - 800个基点，年化净增800万美元 [24] 其他重要信息 - 2023年初将在新加坡工厂生产微流控仪器，预计提高产品质量和降低成本 [35] 总结问答环节所有的提问和回答 本次财报电话会议未设置问答环节 [7]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ______________________________________ FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to _____________________________________________ Commission file number: 001-34180 STANDARD BIOTOOLS INC. (Exact name of ...

业绩总结 - 2022年第二季度总收入为3100万美元，同比下降39%[14] - 基础产品和服务收入（不包括COVID-19和其他收入）同比下降35%[15] - 大规模细胞计数仪器收入同比下降69%[15] - 微流体仪器收入同比下降87%[15] - COVID-19检测收入同比下降74%[15] - 2022年第二季度的每股净亏损为0.82美元，较2021年第二季度的0.23美元有所增加[17] - 2022年第二季度的净亏损为2040万美元，较2021年同期减少15.0%[25] - 2022年第二季度GAAP运营损失为26,532千美元，较2021年同期的46,014千美元减少了42.0%[30] - 2022年第二季度非GAAP运营损失为9,627千美元，较2021年同期的21,353千美元减少了54.9%[30] 用户数据 - 2022年第二季度的美国、EMEA和亚太地区收入分别为940万美元、570万美元和370万美元，分别同比下降41%、39%和39%[16] - Mass Cytometry部门的仪器收入为1150万美元，消耗品收入为390万美元[20] - Microfluidics部门的仪器收入为130万美元，消耗品收入为810万美元，整体收入同比下降29%[20] - COVID-19相关收入为30万美元，整体产品和服务收入同比下降38%[20] - 其他收入同比下降57%[20] 毛利率与支出 - 非GAAP产品和服务毛利率为37.7%，较2021年第二季度的61.5%显著下降[19] - 非GAAP运营支出为3410万美元，较2021年第二季度的2940万美元有所增加[19] - 2021年第二季度的运营费用为3400万美元[28] - 2021年第一季度的产品和服务毛利率为55.3%[24] 未来展望 - 预计到2023年底实现7-10%的毛利率改善，并在2024年底前实现正自由现金流[9] 资产与损失 - 2022年第二季度无形资产减值损失为3,526千美元[30] - 2022年上半年无形资产减值损失为3,526千美元[30] - 2022年上半年GAAP运营损失为38,563千美元，较2021年同期的66,066千美元减少了41.9%[30] - 2022年上半年非GAAP运营损失为17,268千美元，较2021年同期的36,588千美元减少了52.8%[30]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度总营收为1880万美元，2021年Q2为3100万美元，美元走强使报告收入减少约4%，剔除新冠检测收入和其他收入后的基础产品和服务收入约为1750万美元，较去年同期的2690万美元下降约35%，主要受仪器收入下降驱动 [40] - 2022年第二季度质谱流式细胞仪产品和服务收入为1010万美元，低于去年同期的1660万美元；基础微流控产品和服务收入（剔除新冠检测收入）为890万美元，低于2021年第二季度的1020万美元；其他收入（包括产品开发、许可和赠款收入）约为75万美元，比去年同期报告的180万美元低110万美元，主要因2021年某些开发和赠款协议完成 [41] - 非GAAP净亏损为2570万美元，2021年第二季度非GAAP净亏损为930万美元；2022年6月30日止季度的GAAP净亏损为6350万美元，2021年第二季度GAAP净亏损为1710万美元 [42] - 非GAAP产品和服务利润率为37.7%，低于去年同期的61.5%，下降主要因产品组合合理化行动导致的库存减记；非GAAP运营费用为3410万美元，2021年第二季度为2940万美元，增加主要由预计2023年不会再发生的费用驱动 [43] - 现金及现金等价物和短期投资为2.112亿美元，反映了4月份2.25亿美元的战略现金注入，而截至2022年3月31日为300万美元；本季度运营现金消耗约为300万美元，去年同期约为150万美元，主要因运营亏损增加 [44] 各条业务线数据和关键指标变化 - 简化产品供应，停止激光捕获显微切割（LCM）和流式导体产品，并减少诊断或新冠活动，这些变化使微流控收入减少160万美元，产品和服务总毛利减少470万美元，并导致2022年第二季度GAAP运营亏损增加820万美元 [39] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司愿景是在三到五年内成为顶级生命科学研究工具公司，成为生命科学行业首选合作伙伴，提供标准化、可靠的创新优质技术组合 [14] - 计划创建一个专门用于整合的平台，利用全球基础设施，提供在制药和生物技术领域有重叠客户群的许可工具组合，以实现更高市场渗透率、客户满意度和可持续增长 [15] - 实施分阶段重组计划，包括减少G&A费用、微流控业务合理化和产品组合合理化，目标是到2023年底实现7% - 10%的增长和利润率提升，到2024年底显著减少运营现金消耗并产生正自由现金流，同时进行战略并购 [27] - 战略重点包括推动收入增长，采用以客户为中心的方法，优化核心业务，加速质谱流式细胞仪业务增长，推动微流控业务实现盈利增长；提高运营纪律，推广Standard BioTools Business System（SBS）；进行战略资本配置，采取有纪律的并购方法，专注于技术风险低、有即时收入潜力且与现有基础设施有协同效应的收购 [32][33][35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第二季度财务结果令人失望，但代表过去而非未来，公司有巨大增长、利润率提升和战略无机扩张机会 [13] - 目前处于执行阶段，系统解决业绩不佳的根本原因后，有望成为高增长、高利润率产品的公司 [30] - 分阶段重组计划预计从2022年下半年开始显著减少现金消耗 [44] 其他重要信息 - 公司新增多位经验丰富的高管，包括首席运营官Alex Kim、首席商务官Jeremy Davis等，还为董事会增加了具有生命科学和资本市场专业知识的成员 [23][25] - 团队在过去几个月进行了超过175次客户调研，将客户声音纳入战略和销售方法 [31] 总结问答环节所有的提问和回答 本次财报电话会议未设置问答环节 [7]

业绩总结 - 2022年第一季度总收入为2650万美元，较2021年第一季度的3280万美元下降了19.6%[11] - 基础产品和服务收入为2390万美元，同比下降约2%[11] - COVID-19相关收入为230万美元，较2021年第一季度的650万美元下降65%[15] - 美洲地区收入为1290万美元，同比下降30%[16] - EMEA地区收入为860万美元，同比下降6%[17] - 亚太地区收入为500万美元，同比下降3%[18] - 非GAAP净亏损为1950万美元，较2021年第一季度的1110万美元亏损增加了75.7%[20] - 非GAAP产品和服务毛利率为58.5%，较去年同期的66.4%下降[22] 现金流与资本结构 - 第一季度末现金及现金等价物和受限现金总额为3100万美元，较2021年12月31日的2950万美元有所增加[23] - 2022年4月完成的战略资本注入后，现金及现金等价物和受限现金余额为2.562亿美元[23] 未来展望与战略 - 公司计划通过标准生物工具业务系统(SBS)实施持续改进，以优化成本结构[41] - 公司将推出SBS培训，预计在未来几周内开始实施[41] - 公司将扩大产品供应，以满足制药客户在转化和临床研究中的需求[43] - 公司已识别出多个潜在收购目标，重点关注技术风险低、具有即时收入潜力的资产[44] - 公司管理团队在成功收购方面具有丰富经验，将在并购市场保持活跃[45] - 在接下来的90天内，公司将完善战略并最终确定战术计划[46]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ______________________________________ FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to _____________________________________________ _____________________________________________ Securities registered pu ...

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度总营收2650万美元，2021年第一季度为3280万美元，同比下降主要因新冠相关收入减少 [9] - 基础产品和服务收入（不含新冠检测收入和其他收入）2390万美元，比去年约低2% [9] - 非GAAP净亏损1950万美元，2021年第一季度为1110万美元，亏损增加主要因总营收降低和产品服务利润率下降 [13] - 非GAAP产品和服务利润率为58.5%，去年同期为66.4%，主要受产品组合不利影响和工厂利用率降低影响 [14] - 非GAAP运营费用3510万美元，2021年第一季度为3410万美元，同比增加主要因战略资本注入交易的一次性成本 [14] - 第一季度末现金及现金等价物和受限现金总计3100万美元，2021年12月31日为2950万美元 [15] - 第一季度运营现金消耗1560万美元，比2021年第一季度增加约270万美元，主要因运营亏损增加 [15] - 第一季度融资现金流1810万美元，包括2500万美元过桥贷款所得和680万美元循环信贷额度预付款偿还 [16] - 应收账款销售未收回天数为53天，2021年第四季度末为43天 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 质谱流式产品和服务收入1350万美元，较2021年第一季度下降4%，CyTOF XT仪器收入被旧款Hyperion和Helios仪器销量下降抵消 [10] - 基础微流控产品和服务收入（不含新冠检测收入）1040万美元，与去年基本持平，新Biomark X仪器早期采用情况良好，Olink OEM合作是重要增长驱动力 [10] - 新冠相关收入230万美元，较2021年第一季度的650万美元下降65% [11] - 其他收入（包括NRE、赠款和许可收入）同比减少140万美元，因2021年某些NRE和开发合同完成，部分被诉讼和解带来的许可收入增加抵消 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲地区收入1290万美元，同比下降30%，主要因新冠检测、NRE和赠款收入降低，基础业务与去年持平 [12] - EMEA地区收入860万美元，同比下降6%，主要因质谱流式仪器收入降低，外汇汇率变化使同比增长减少约4个百分点 [12] - 亚太地区收入降至500万美元，同比下降3%，主要因微流控耗材收入降低，该地区受封锁、旅行限制和政府资金转移等影响 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略有三个支柱：优先考虑营收增长，专注有竞争优势的增长市场；显著提高运营纪律，实施一流流程管理费用和提高生产力；通过战略资本分配扩大产品供应，收购互补资产 [21] - 质谱流式业务将是营收增长驱动力，CyTOF XT解决了过去技术采用的关键障碍，Hyperion+成像系统能提升公司在高维成像市场的竞争地位，还将投资改善耗材供应 [22][23][24] - 微流控业务将聚焦并在短期内实现盈利，推出新Biomark X仪器，专注特定应用市场，继续寻求OEM合作机会 [25][26] - 公司目标是扩大客户群，将销售和营销重点拓展到生命科学生态系统的更多领域，CyTOF XT在制药、生物技术和CRO领域已有良好采用情况 [27] - 公司将采用标准生物工具业务系统（SBS）进行持续改进，优化成本结构，提升运营纪律 [28][29] - 公司计划通过战略资本分配扩大产品供应，收购技术风险低、有即时营收潜力且与现有基础设施有协同效应的资产，目前有大量潜在收购项目，管理层有成功收购经验，将积极参与并购市场 [30][31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年第一季度财务表现令人失望，受战略资本注入交易对美国销售团队的干扰和新冠相关干扰影响，公司正采取措施解决运营问题 [19] - 公司将2022年作为新的起点，目标是在三到五年内成为生命科学研究工具行业前四分之一的公司 [20] - 未来90天内将完善战略并确定战术计划，之后会向金融界提供更多细节 [32] 其他重要信息 - 会议中会有前瞻性陈述，这些陈述受重大风险和不确定性影响，实际结果可能与当前预期有重大差异 [4] - 会议将展示非GAAP财务信息，该信息应补充对公司GAAP运营结果的理解，两者的调节表可在公司网站找到 [5] - 因4月新管理团队成员上任并进行90天评估，本次会议不设问答环节 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 本次财报电话会议未设置问答环节 [6]