股价表现 - 8月8日盘中上涨7.22%至5.79美元/股 成交额2.0万美元 总市值9857.48万美元 [1] 财务数据 - 截至2024年09月30日收入总额6907.34万美元 同比减少5.49% [1] - 归母净利润809.59万美元 同比减少31.73% [1] 公司架构 - 注册于开曼群岛的控股母公司 通过中国境内实体子公司开展业务 [1] - 无自身重大业务 主要依赖中国运营子公司 [1] 业务范围 - 石油天然气行业清洁能源设备及综合解决方案提供商 [1] - 四大业务板块：清洁能源设备 石油天然气工程技术服务 新能源生产经营 数字化集成设备 [1] - 市场覆盖中国 中亚及东南亚地区 [1] 技术储备 - 拥有72项实用新型专利和5项软件著作权 [1]

股价表现 - 8月8日盘中上涨2.87%至5.555美元/股 [1] - 当日成交额8129美元 [1] - 总市值9457.39万美元 [1] 财务数据 - 截至2024年09月30日收入总额6907.34万美元，同比减少5.49% [1] - 归母净利润809.59万美元，同比减少31.73% [1] 公司概况 - 注册于开曼群岛的控股公司，通过中国子公司开展主要业务 [1] - 业务覆盖石油天然气清洁能源设备及综合解决方案 [1] - 主要业务板块包括清洁能源设备/石油天然气工程技术服务/新能源生产经营/数字化集成设备 [1] 业务布局 - 市场从中国扩展至中亚和东南亚地区 [1] - 拥有72项实用新型专利和5项软件著作权 [1]

股价表现 - 8月7日雷神能源盘中上涨2.38%至5.488美元/股，成交2.69万美元，总市值9342.98万美元 [1] 财务数据 - 截至2024年09月30日，公司收入总额6907.34万美元，同比减少5.49% [1] - 归母净利润809.59万美元，同比减少31.73% [1] 公司概况 - 注册于开曼群岛的控股公司，主要通过中国境内子公司开展业务 [1] - 专注于石油天然气行业清洁能源设备和解决方案 [1] - 主要业务板块包括清洁能源设备、工程技术服务、新能源生产经营及数字化集成设备 [1] 业务发展 - 业务覆盖中国、中亚和东南亚地区 [1] - 拥有72项实用新型专利和5项软件著作权 [1]

股价表现 - 8月4日盘中股价上涨2.34%至5.68美元/股 成交额1.05万美元 总市值9670.20万美元 [1] 财务数据 - 截至2024年09月30日收入总额6907.34万美元 同比下降5.49% [1] - 归母净利润809.59万美元 同比大幅下降31.73% [1] 公司架构 - 注册于开曼群岛的控股公司 通过中国境内实体子公司运营业务 [1] - 拥有72项发明实用新型专利和5项软件著作权 [1] 业务范围 - 主营石油天然气行业清洁能源设备及综合解决方案 [1] - 四大业务板块：清洁能源设备、石油天然气工程技术服务、新能源生产经营、数字化集成设备 [1] - 业务覆盖中国、中亚及东南亚地区 [1]

股价表现与交易数据 - 8月1日盘中股价上涨2.31%至5.73美元/股 [1] - 当日成交额7.05万美元 总市值9754.64万美元 [1] 财务业绩表现 - 截至2024年09月30日收入总额6907.34万美元 同比下降5.49% [1] - 同期归母净利润809.59万美元 同比大幅减少31.73% [1] 公司架构与业务定位 - 注册于开曼群岛的控股公司 通过中国境内实体子公司运营 [1] - 作为石油天然气行业清洁能源设备与解决方案提供商 [1] - 主营业务分为四大板块：清洁能源设备、石油天然气工程技术服务、新能源生产经营、数字化集成设备 [1] 知识产权与市场拓展 - 拥有72项发明实用新型专利和5项软件著作权 [1] - 业务范围从中国扩展至中亚和东南亚地区 [1]

股价表现 - 7月30日盘中股价上涨2.63%至5.696美元/股 成交额9.24万美元 总市值9697.27万美元 [1] 财务数据 - 截至2024年09月30日收入总额6907.34万美元 同比下降5.49% [1] - 归母净利润809.59万美元 同比下降31.73% [1] 公司架构 - 注册于开曼群岛的控股公司 通过中国境内实体子公司开展主要业务 [1] - 作为控股平台无自身重大业务 运营主体为中国子公司群 [1] 业务范围 - 石油天然气行业清洁能源设备与综合解决方案提供商 [1] - 四大业务板块：清洁能源设备、石油天然气工程技术服务、新能源生产经营、数字化集成设备 [1] - 业务覆盖中国、中亚及东南亚地区 [1] 知识产权 - 拥有72项发明实用新型专利及5项软件著作权 [1]

收入和利润 - 雷神能源控股公司2024财年总收入为6907.3万美元，较2023财年的7308.4万美元下降5.5%[29] - 公司2024财年净利润为799.0万美元，较2023财年的1163.5万美元下降31.3%[29] - 2024财年归属于雷神能源控股公司的净利润为809.6万美元，每股基本及摊薄收益为0.52美元[29] - 2024财年运营收入为755.2万美元，较2023财年的1189.1万美元下降36.5%[29] - 2024财年毛利润为1603.5万美元，较2023财年的1837.9万美元下降12.8%[29] - 净利润为7.990百万美元，较2023年的11.635百万美元下降31.3%[31] 成本和费用 - 2024财年运营费用为848.3万美元，较2023财年的648.9万美元增长30.7%[29] - 2024财年销售和营销费用为205.3万美元，较2023财年的77.6万美元增长164.7%[29] - 2024财年研发费用为45.0万美元，而2023财年为15.9万美元，2022财年为0美元[29] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的4.389百万美元增至2024年的15.068百万美元，增长243.3%[31] - 投资活动使用的现金流量净额为12.143百万美元，较2023年的6.022百万美元增长101.6%[31] 资产和负债 - 公司现金及现金等价物截至2024年9月30日为1.003亿美元，截至2023年9月30日为1.019亿美元[29] - 现金及现金等价物从2023年的4.567百万美元增至2024年的7.301百万美元，增长59.8%[31] - 短期投资从2023年的7.235百万美元大幅增至2024年的17.851百万美元，增长146.7%[30] - 应收账款净额从2023年的30.743百万美元降至2024年的21.826百万美元，下降29.0%[30] - 存货从2023年的7.877百万美元降至2024年的5.397百万美元，下降31.5%[30] - 总资产从2023年的65.457百万美元增至2024年的69.634百万美元，增长6.4%[30] - 总负债从2023年的33.699百万美元降至2024年的29.179百万美元，下降13.4%[30] - 归属于公司的总权益从2023年的30.805百万美元增至2024年的39.787百万美元，增长29.2%[30] 客户和收入构成 - 2024财年来自第三方的收入为6351.0万美元，来自关联方的收入为556.4万美元[29] - 公司前三大客户收入占比分别为41.1%（2024财年）和50.8%（2023财年），客户集中度高[41] 业务依赖和风险 - 公司业务依赖于石油和天然气行业，其周期性及价格波动会显著影响运营业绩[42] - 公司业务高度依赖石油和天然气行业客户，其需求受原油、成品油和煤化工产品价格波动影响[64] - 公司盈利能力取决于帮助客户以有竞争力的成本开采天然气储量，但替代储量可能无法获得或开采成本更高[66] - 公司为资本密集型，增长战略可能需要额外融资，否则可能限制业务扩张[69] - 必要的证书、许可和执照若未能续期，可能导致部分或全部业务暂停[71] - 任何运营子公司破产可能导致公司无法继续部分或全部业务活动[72] - COVID-19疫情导致2020年原油价格大幅下跌，对公司服务需求产生不利影响[73] - 公司向第三方供应商支付大量预付款，若供应商未能履约或破产，将导致财务损失[49] 技术和产品能力 - 公司业务涵盖清洁能源设备、新能源生产运营、数字化集成设备及油气工程技术服务四大板块[186] - 超高压往复式压缩机排气压力达52MPa，日处理量超25万立方米[194] - 膨胀单元拥有两项中国发明专利，余压差发电技术处于行业领先地位[200] - 电磁/太阳能双效油井加热单元采用光储互补供电系统以降低能耗[202] - 公司太阳能井口安全控制系统年产量超过200套，工作压力范围70至140兆帕[209] - 公司在线取样系统压力高达15兆帕，压缩天然气压力高达30兆帕[213] - 公司集成预分水装置投资和土地需求仅为传统工艺的50%和30%[215] - 公司集成预分水装置单机可将含油污水含油量从350-1,500毫克/升处理至≤50毫克/升[216] - 公司集成预分水装置单机可将含油污水悬浮物含量从150-200毫克/升处理至≤50毫克/升[216] - 公司集成预分水装置进水压力范围为0.3兆帕至0.6兆帕[216] - 公司柔性复合管可替代70%至80%的传统金属管道应用[217] - 公司柔性复合管耐压高达70兆帕，耐温高达110摄氏度[217] - 公司柔性复合管单根长度可达100至500米[218] - 公司柔性复合管年产能达5,000公里[219] 地缘政治和运营风险 - 俄乌军事冲突导致商品价格剧烈波动、供应链中断及全球制裁，对公司业务构成风险[43][44][46] - 公司在中国运营，受中国经济、政治、社会状况及政府政策变化的重大影响[38] - 公司资产和运营绝大部分位于中国，受中国经济、政治和社会状况及政府政策影响显著[76] - 中国政府对公司业务拥有监督和裁量权，其干预可能对运营产生重大不利影响[78] - 中国的经济改革措施可能被调整、修改或在各行业、地区间不一致地应用[79] 法律和监管风险 - 公司受中国网络安全和数据保护法规约束，合规失败可能对业务和上市地位产生重大不利影响[40] - 公司业务可能受到中国法律执行的不确定性、法律变更及反垄断和反不正当竞争法律法规加强执法的影响[82][84][87] - 2018年3月国家市场监督管理总局成立并加强反垄断执法，其省级分支机构获授权在辖区内进行反垄断执法[87] - 公司部分租赁物业未按规定办理租赁登记，每处可能面临最高人民币10,000元（1,400美元）的罚款[149] - 公司部分中国子公司注册地址与实际经营地址不一致，可能面临人民币10,000元（1,400美元）至100,000元（14,000美元）的罚款，情节严重的可能被吊销营业执照[150] - 公司中国子公司的公章若被盗用，公司治理可能受到严重不利影响，业务运营可能受到重大不利影响[152] - 未足额缴纳员工社保供款可能面临每日0.05%的滞纳金及1至3倍罚款[123] - 公司未因历史社保和住房基金缴存不足而受到任何行政处罚[123] 外汇和资本管制风险 - 人民币兑美元汇率波动可能对公司经营业绩和投资价值产生重大不利影响，公司收入和费用主要以人民币计价而报告货币为美元[102][103] - 公司目前未进行任何对冲交易以规避外汇风险，且中国对冲选项有限，外汇损失可能因外汇管制规定而放大[104] - 公司向中国子公司提供股东贷款或增资需经中国政府批准或登记，贷款金额不得超过总投资额与注册资本的差额或其净资产的两倍[88] - 国家外汇管理局第19号文禁止外商投资企业将外币资本金结汇所得人民币资金用于经营范围外支出、委托贷款或偿还非金融企业间贷款[89] - 国家外汇管理局第16号文将禁止发放人民币委托贷款修改为禁止向非关联企业发放贷款，并允许非投资类外商投资企业使用外汇资本进行境内股权投资[90] - 中国居民境外投资需根据国家外汇管理局第37号文进行外汇登记，若未完成登记可能限制中国子公司向公司分配利润或进行减资、股权转让所得汇出[92][93] - 公司无法保证所有身为中国居民或实体的股东或实际权益人遵守国家外汇管理局的登记要求，其不合规可能导致公司受到罚款或法律制裁[94][95] - 中国政府对经常项目外汇支付实行监管，子公司向开曼母公司支付股息需遵守外汇管理规定，资本项目项下资金汇出需经批准或登记[96] - 发行收益汇回中国可能需要数月时间，且外商投资企业的外债总额法定上限为商务部批准的总投资额或其净资产的两倍与注册资本之间的差额[98] 上市和公司治理 - 公司审计师若未能接受美国PCAOB检查，其普通股可能面临退市风险[38] - 若审计师未能接受美国公众公司会计监督委员会检查，公司普通股可能面临退市风险，退市时间已缩短至连续两年[112][115][116] - 美国公众公司会计监督委员会已获得对中国内地和香港审计机构的完全检查权限，但未来能否持续进行仍存在不确定性[118] - 审计机构PCAOB检查的不确定性可能导致公司普通股在美国退市[119] - 公司作为“新兴成长公司”，若不再符合资格将产生显著的额外法律及会计费用[40][45] - 公司作为新兴成长公司，年度总收入达到12.35亿美元时将不再符合该资格[167] - 公司作为新兴成长公司，非关联方持有普通股市值超过7亿美元时将被视为大型加速申报者[167] - 公司作为外国私人发行人，若不再符合此资格，将产生显著的额外法律及会计费用[170] - 公司作为外国私人发行人，豁免遵守部分纳斯达克公司治理标准，可能不要求董事会多数成员独立[171] - 公司为纳斯达克规则下的“受控公司”，控股股东持有超过50%投票权[173] - 公司CEO李洪亮通过其控股公司Polar Energy Company Limited控制了公司多数投票权，能够影响管理和需股东批准的所有事项[153] - 股东需持有至少10%投票权方可要求召开股东大会[181] - 开曼群岛法律下股东无权直接查阅公司账簿或成员名册[179] - 公司注册于开曼群岛，主要运营通过中国子公司进行[182] - 公司通过IPO及部分超额配售权行使筹集约610万美元总收益[183] 税务风险 - 公司可能被归类为中国“居民企业”，导致公司及非中国股东面临不利的税务后果[40] - 若被认定为中国居民企业，公司将面临25%的全球收入企业所得税[131] - 非中国居民企业投资者从公司获得的股息可能需缴纳10%的中国预提所得税[133] - 非中国居民个人投资者从公司获得的股息可能需缴纳20%的中国预提所得税[133] - 非中国居民企业投资者转让公司股份的收益如被视为来源于中国，可能需缴纳10%所得税[133] - 非中国居民个人投资者转让公司股份的收益如被视为来源于中国，可能需缴纳20%所得税[133] - 若被认定为中国居民企业，非中国投资者股息及股份转让收益可能需缴纳中国所得税[132][134] - 中国子公司向非中国居民企业支付股息需缴纳10%的预提所得税，除非税收协定另有规定[96] - 香港子公司若连续12个月持有中国子公司超过25%股权，股息预提所得税率可从10%降至5%[135] - 若被认定主要出于避税目的，股息预提税可能被调整至更高税率，对公司财务业绩产生重大不利影响[135] - 历史上关联实体股权转让申报价格为零，转让方股东面临被追缴个人所得税风险[136] - 若申报股权转让价格明显偏低且无正当理由，税务当局可核定转让收入作为计税基础[138] - 扣缴义务人未扣缴税款可能被处以未缴税款50%至300%的罚款；纳税人未缴或少缴税款可能被处以50%至500%的罚款[139] - 若公司被认定为被动外国投资公司（PFIC），美国股东或面临额外税务及申报要求[175] 中国市场准入和监管变化 - 若公司所处行业被纳入外商投资"负面清单"，其现有公司结构和运营可能面临无法在中国开展业务的风险[105] - 公司未来海外发行上市可能需要中国证监会批准或备案，若未能及时完成可能面临限制股息支付、资金汇回等制裁[107][108] - 根据2021年版负面清单，从事禁止业务的中国公司海外上市需获得主管部门批准，且外资持股比例需参照相关规定[109] - 中国政府加强对海外上市和中国发行人的监管可能限制或阻碍公司向投资者发行证券的能力并导致其价值大幅下跌或变得毫无价值[81] 知识产权 - 公司依赖专利、商标等保护知识产权，但软件著作权保护期50年，专利权10-20年且到期后不可续期[51] - 商标侵权可能导致最高500万元人民币的民事赔偿，以及最高非法营业额5倍或25万元人民币的行政罚款[57] 网络安全和数据隐私 - 公司目前未持有超过100万用户的个人信息，且未被认定为关键信息基础设施运营者[146] - 公司尚未收到任何因其影响或可能影响国家安全而需进行网络安全审查的通知[146] 劳动力成本 - 中国劳动力成本持续上涨对公司盈利能力和运营业绩产生重大不利影响[120] 股东回报和资本市场 - 公司历史上从未宣布或支付过普通股股息，未来收益计划用于业务增长、营运资金和减债，近期不预期支付股息[155] - 未来大量普通股出售或出售预期可能导致股价下跌，并可能严重损害公司通过股权发行融资的能力[154] - 公司普通股交易价格历来波动较大，作为小型市值公司可能经历更大股价波动和更低流动性[158] - 证券分析师停止覆盖或发布负面报告可能导致公司普通股价格和交易量下降[157] - 低交易量可能导致公司普通股价格大幅波动，价差较大时投资者需股价大幅上涨才能收回投资[161]

As filed with the Securities and Exchange Commission on November 26, 2024. Registration No. 333-282433 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM F-1 (Amendment No. 2) REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Leishen Energy Holding Co., Ltd. (Exact name of registrant as specified in its charter) Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) Cayman Islands 3533 Not Applicable (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Prim ...

公司基本情况 - 公司2007年成立，为石油和天然气行业提供清洁能源设备和综合解决方案[39] - 拥有超75项专利和软件版权，形成核心技术能力综合生态系统[39] - 业务拓展到中亚、东南亚等多个国家和地区[39] - 作为控股公司，通过12家子公司开展业务，在中国多地设有分支机构等[36] - 截至2024年8月31日，约有173名员工，两座制造工厂位于中国成都[45] 业绩数据 - 2023和2022财年清洁能源设备销售收入分别为3958.14万和1869.77万美元，2024和2023财年上半年分别为2118.41万和1201.02万美元[43] - 2023和2022财年油气工程技术服务收入分别为693.40万和594.93万美元，2024和2023财年上半年分别为300.52万和321.97万美元[44] - 2023和2022财年新能源销售收入分别为2320.44万和1771.33万美元，2024和2023财年上半年分别为1400.01万和1194.83万美元[46] - 2023和2022财年数字化与集成设备销售收入分别为336.46万和435.61万美元，2024和2023财年上半年分别为169.42万和205.22万美元[47] - 2024年上半年第三方收入3724.93万美元，相关方收入263.42万美元，总收入3988.35万美元；2023年上半年第三方收入2571.50万美元，相关方收入351.53万美元，总收入2923.04万美元[86] - 2024年上半年净利润517.28万美元，归属于雷神能源控股有限公司的净利润522.37万美元；2023年上半年净利润443.29万美元，归属于雷神能源控股有限公司的净利润430.63万美元[86] - 2023财年第三方收入6555.35万美元，相关方收入753.09万美元，总收入7308.44万美元；2022财年第三方收入4520.25万美元，相关方收入151.40万美元，总收入4671.65万美元[87] - 2023财年净利润1163.47万美元，归属于雷神能源控股有限公司的净利润1185.86万美元；2022财年净利润575.79万美元，归属于雷神能源控股有限公司的净利润572.21万美元[87] - 2023和2022财年，三大客户分别占总运营收入的50.8%和37.8%；2024和2023年上半年，两大客户分别占总运营收入的41.3%和6%[96] 上市相关 - 拟公开发售137.5万股普通股，承销商有45天超额配售权，可额外购买发售总数15%的普通股[8] - 预计首次公开募股价格在每股4.00 - 5.00美元之间[8] - 发售前已发行并流通普通股为1550万股[8] - 2023年8月28日向中国证监会提交发行及上市初始文件，2024年1月2日获批准完成备案程序[13][61] - 初始公开发行价为每股4美元，无超额配售时总发行额为550万美元，有超额配售时为632.5万美元[18] - 承销商折扣最高为发行总收益的7%，无超额配售时为38.5万美元，有超额配售时为44.275万美元[18] - 公司发行前收益，无超额配售时为511.5万美元，有超额配售时为588.225万美元[18] - 发售完成后，主要股东将拥有约91.85%（若行使超额配售权为90.74%）的总投票权[82] - 董事、高管及部分股东同意在注册声明生效后180天内锁定股份不出售[82] 未来展望 - 正于迪拜、哈萨克斯坦、乍得和印度尼西亚建立海外客户服务中心[42] - 拟将发售所得用于建设高科技制造产业园、设立研发中心、购买设备和技术、拓展市场及补充营运资金[82] 风险因素 - 依赖少数贡献大部分收入的客户，失去客户可能产生不利影响[76] - 石油和天然气行业周期性可能导致经营业绩波动[76][97] - 俄乌军事行动可能对业务、财务状况和经营成果产生不利影响[76][98] - 业务资本密集，增长战略可能需额外资本，可能无法以优惠条件获得[76] - 若PCAOB连续两年无法检查公司审计机构，美国证券交易委员会将禁止公司证券在美国证券交易所交易[62] - 中国软件版权保护期为50年，专利保护期为10 - 20年，到期不可续展[105] - 若第三方提起商标侵权诉讼，可能面临最高500万元人民币赔偿等[111] - 软件产品可能存在难以检测和纠正的缺陷或错误，且未购买产品责任险[115] - 盈利能力取决于帮助客户开发天然气储备的能力，储备退化或耗尽会影响业绩[120] - 依赖吸引和留住熟练员工，竞争对手提高工资可能导致劳动力减少和成本增加[122] - 证书、许可证需政府监管和续期，无法续期将导致业务暂停[124] - 附属实体破产或清算，可能无法使用其资产，影响业务和财务状况[127] - 人民币与美元汇率变化会影响公司资产价值等[163] 其他 - 中国子公司每年需从税后利润中提取至少10%作为法定储备，直至达到公司注册资本的50%[15][55] - 预计近期不支付现金股息[57] - 上一财年收入低于12.35亿美元，符合“新兴成长型公司”标准[65] - 若超过50%已发行有表决权证券由美国居民持有，且满足特定三种情况之一，公司将不再是“外国私人发行人”[68] - 预计完成发行后，首席执行官兼董事李洪亮通过其控股公司将控制超过50%投票权，公司可能被视为“受控公司”[70]

As filed with the Securities and Exchange Commission on October 1, 2024. Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Leishen Energy Holding Co., Ltd. (Exact name of registrant as specified in its charter) Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) Cayman Islands 3533 Not Applicable (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Cl ...