分组1 - 公司在第三季度实现了5%的环比增长和2%的同比增长,GAAP毛利率从上一季度的43.8%提升至44.4% [10][11] - 研发费用同比增加13.3%,主要是由于2022年9月收购Uplogix带来的人员成本增加 [11][12] - 公司在2023年3月31日的现金和现金等价物为1,280万美元,较上一季度增加了600万美元 [14] - 公司库存从2022年12月31日的4,920万美元增加到2023年3月31日的5,170万美元,主要是为支持与Grid Expertise的供应安排和收购Uplogix而增加的长交货期组件 [15] 分组2 - 公司预计2023财年第四季度收入将在33-36百万美元之间,非GAAP每股收益在0.06-0.08美元之间 [16] - 公司预计2024财年收入将在175-185百万美元之间,非GAAP每股收益在0.50-0.60美元之间 [16] - 嵌入式IoT解决方案收入同比增长5%,主要得益于以太网、WiFi和嵌入式计算产品的改善 [20][21] - 系统解决方案收入同比下降6%,主要是由于金融行业订单延迟 [23][24] - 软件和服务收入同比增长36%,经常性收入(ARR)超过500万美元 [25] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Mike Walkley 提问** 询问2024财年收入指引中Grid Expertise合同的贡献时间和规模 [32] **Paul Pickle 回答** 预计Grid Expertise合同将在2024财年第四季度开始大规模贡献,并在2025财年继续增长,该合同是2024财年180百万美元中值收入的一部分,但也有其他新项目可能带来额外的上行空间 [33][34] 问题2 **Jaeson Schmidt 提问** 询问3月份是否有由于供应链问题导致无法完成的收入 [40] **Paul Pickle 回答** 有约100万美元的收入由于供应链问题和客户最后一刻改变SKU而无法在3月完成,但整体供应链状况已经有所改善 [41] 问题3 **Ryan Koontz 提问** 询问公司在政府、智慧城市等其他领域的进展情况 [48] **Paul Pickle 回答** 公司在音频视频会议平台、纽约智慧路灯、AT&T发电机远程监控等领域都有新的进展和机会,正在积极拓展新的垂直应用 [49][50][52]

收入与利润 - 公司2023年第一季度净收入同比增长2.0%，达到3296.4万美元，主要得益于嵌入式物联网解决方案产品线收入增长4.6%以及软件与服务产品线收入增长36.1%，但物联网系统解决方案产品线收入下降5.6%[98] - 公司2023年第一季度毛利润增长7.5%，达到1463.6万美元，毛利率从42.1%提升至44.4%，主要由于高利润的延长保修服务和OOB产品销售增加[104] - 公司2023年第一季度净亏损减少至306.5万美元，较去年同期的319万美元有所改善，主要由于收入增长和毛利率提升[98] - 公司2023年前九个月净收入增长2.7%，达到96,265,000美元，主要得益于软件与服务产品线31.4%的增长以及嵌入式物联网解决方案产品线3.4%的增长[109][110] - 公司2023年前九个月净亏损减少至7,327,000美元，相比2022年同期的7,868,000美元有所改善，主要由于收入增加和债务清偿损失减少[109] - 公司2023年前九个月毛利率提升至44.1%，相比2022年同期的43.2%有所改善，主要由于高利润的延长保修服务和网络接口卡销售增加[113] 产品线收入 - 嵌入式物联网解决方案产品线收入增长至1605.5万美元，占净收入的48.7%，主要由于EMEA和APJ地区的嵌入式计算产品销售增加[99][100] - 物联网系统解决方案产品线收入下降至1403.4万美元，占净收入的42.6%，主要由于美洲和EMEA地区的转换器和无线电节点产品销售减少[99][101] - 软件与服务产品线收入增长至287.5万美元，占净收入的8.7%，主要由于美洲地区的延长保修服务收入增加，得益于Uplogix收购[99][102] - 嵌入式物联网解决方案产品线收入增长3.4%，达到44,818,000美元，主要得益于亚太和欧洲、中东及非洲地区的计算模块有机增长[110] - 软件与服务产品线收入增长31.4%，达到7,879,000美元，主要由于美洲地区延长保修服务的增加，尤其是Uplogix收购的影响[110][112] 费用与支出 - 公司2023年第一季度销售、一般和行政费用增长19.5%，达到994.6万美元，主要由于Uplogix收购带来的人员相关费用增加以及合规和设施折旧费用上升[106] - 公司2023年第一季度研发费用增长13.0%，达到506.7万美元，主要由于Uplogix收购带来的人员相关费用增加以及产品认证成本上升[108] - 公司2023年前九个月研发费用增长14.4%，达到14,677,000美元，主要由于工程团队扩展和股权激励增加[115] - 公司2023年前九个月销售、一般及行政费用增长14.9%，达到28,916,000美元，主要由于Uplogix收购带来的人员成本增加以及新设施的折旧费用[114] - 公司2023年前九个月进行了约664,000美元的重组和裁员费用，并可能在未来继续产生相关费用[116][117] - 公司2023年前九个月因Uplogix收购产生了约315,000美元的相关费用，主要包括银行、法律和其他专业费用[118] 收购与整合 - 公司于2022年9月12日以800万美元收购Uplogix，并可能根据收入目标额外支付400万美元，此次收购增强了公司的远程管理解决方案能力[91] - 公司净库存从2022年6月30日至2023年3月31日增加了14,046,000美元，增长率为37.3%，其中3,590,000美元来自Uplogix收购[133] - 应付账款从2022年6月30日至2023年3月31日减少了5,455,000美元，下降率为26.4%，部分被Uplogix收购带来的278,000美元应付账款抵消[134] - 投资活动净现金流出在2023年3月31日结束的九个月内为6,975,000美元，其中4,650,000美元用于Uplogix收购[136] 现金流与财务状况 - 公司截至2023年3月31日的现金及现金等价物为12,795,000美元，相比2022年6月30日的17,221,000美元有所减少[122] - 其他流动负债从2022年6月30日至2023年3月31日增加了16,729,000美元，增长率为197.3%，主要由于客户合同相关的10,900,000美元预付款增加[135] - 融资活动净现金流入在2023年3月31日结束的九个月内为3,505,000美元，主要来自SVB信贷设施的7,000,000美元收入[137] - 经营活动净现金流出在2023年3月31日结束的九个月内为956,000美元，相比去年同期减少了5,110,000美元[132] - 公司净亏损中包括10,659,000美元的非现金费用，而运营资产和负债的变化使用了4,288,000美元的净现金[132] 供应链与运营 - 公司供应链仍面临挑战，主要由于泰国、台湾和中国的制造基地受到COVID-19疫情影响，尽管过去3-6个月全球供应链有所改善[94]

财务数据和关键指标变化 - 2023财年第二季度收入为3150万美元，同比下降6% [18] - GAAP毛利率为44%，与上一季度持平，同比提升900个基点 [18] - 研发费用为510万美元，同比增长18.6%，环比增长13.3% [3] - GAAP净亏损为260万美元，每股亏损0.07美元 [3] - 非GAAP净利润为140万美元，每股收益0.04美元 [19] - 现金及等价物为680万美元，环比下降48% [4] - 库存为4920万美元，环比增长30.5% [4] 各条业务线数据和关键指标变化 - 嵌入式物联网解决方案收入为1370万美元，环比下降9%，同比下降12%，占总收入的43% [6] - 计算产品收入环比增长，安全监控计算收入稳定，企业收入增长，汽车业务开始贡献收入 [6] - 软件和服务收入为290万美元，环比增长41%，同比增长71% [7] - 软件和服务的年度经常性收入（ARR）为520万美元 [7] - 系统解决方案收入为1490万美元，环比增长2%，同比下降9%，占总收入的47% [22] - 远程环境管理（REM）产品收入增长，得益于2022年9月收购Uplogix [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 嵌入式系统预计将在2023财年剩余时间内走强，主要受计算产品推动 [6] - 电动汽车客户的发货按计划进行，土耳其工厂未受地震影响 [6] - 智能电网计算平台合同价值4000万美元，预计将在2024财年大规模发货 [5][21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在转型，并完成了历史上最大的合同，预计2024财年收入将大幅增长 [5][21] - 公司目标2023财年收入为1.35亿至1.45亿美元，非GAAP每股收益为0.27至0.33美元 [20] - 公司计划通过高利润的经常性收入增长来抵消规模扩大带来的毛利率压力 [36] - 公司正在调整销售策略，从完全依赖渠道转向直接销售大额订单 [37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 供应链问题正在缓解，但仍存在一些关键组件的短缺 [28] - 公司对未来增长充满信心，预计2024财年将实现显著增长 [21][23] - 公司预计嵌入式系统和计算产品将在2023财年剩余时间内推动增长 [6][22] 其他重要信息 - 公司预计在未来6个月内收到2000万美元的预付款 [4] - 公司库存增加主要是为了支持新合同的生产 [4] - 公司正在开发新的汽车平台，特别是电动汽车领域 [11][33] 问答环节所有的提问和回答 问题: Gridspertise合同的进展情况 - 合同预计将在2024财年大规模发货，并可能延续到2025财年 [9][25] - 公司预计将在2024财年第一季度开始发货，并在12月季度加速 [25] - 该合同是公司历史上最大的合同，预计将为2024财年带来显著的收入增长 [21][25] 问题: 供应链问题的影响 - 供应链问题正在缓解，但仍存在一些关键组件的短缺，特别是WiFi芯片 [28][31] - 公司库存增加主要是为了支持新合同的生产 [4][28] - 供应链问题导致部分产品无法按时交付，特别是WiFi产品 [31] 问题: 汽车业务的机会 - 公司正在开发新的汽车平台，特别是电动汽车领域 [11][33] - Tag项目进展顺利，公司正在将成功经验应用到其他汽车平台 [33] - 公司预计未来将在电动汽车领域获得更多机会 [33] 问题: 毛利率展望 - 公司预计2024财年毛利率将保持在40%以上，高利润的经常性收入将抵消规模扩大带来的压力 [36] - Gridspertise合同不会对毛利率产生负面影响 [36] 问题: 销售策略的调整 - 公司正在从完全依赖渠道转向直接销售大额订单 [37] - 公司正在调整销售团队，专注于大额订单的开发 [37] 问题: 与高通的关系 - 公司与高通的关系持续改善，高通是公司的重要合作伙伴 [38] - 公司预计未来将与高通在物联网领域有更多合作 [38] 问题: 核心业务的增长预期 - 公司预计核心业务的年增长率为中高个位数 [58] - 公司正在将资源重新分配到高增长机会，如计算业务和软件业务 [58]

收入与利润 - 公司2022年第四季度净收入同比下降6.5%，至3150.6万美元，主要由于嵌入式物联网解决方案和物联网系统解决方案的收入分别下降12.4%和8.9%，但软件和服务收入增长71.0%[95] - 公司2022年第四季度净亏损260.9万美元，较2021年同期的239.5万美元有所增加，主要由于收入下降和运营费用仅减少1.7%[95] - 公司2022年12月31日结束的六个月净收入为6330.1万美元，同比增长191.5万美元或3.1%，主要受软件与服务产品线收入增长28.9%和嵌入式物联网解决方案产品线收入增长2.8%的推动[105][106] - 公司2022年12月31日结束的六个月净亏损为426.2万美元，较2021年同期的467.8万美元有所减少，主要由于收入增加部分抵消了运营费用增加91万美元或3.0%的影响[105] 毛利率与毛利润 - 公司2022年第四季度毛利率为43.8%，较2021年同期的42.9%略有提升，主要由于高利润的延长保修服务和网络接口卡及光学产品的销售增加[100] - 公司2022年12月31日结束的六个月毛利润为2783万美元，同比增长92.7万美元或3.4%，毛利率从43.8%提升至44.0%，主要由于高利润的延长保修服务和NIC及光学产品销售增加[110] 费用支出 - 公司2022年第四季度销售、一般和行政费用增加9.8%，主要由于新仓库设施的成本增加、折旧费用增加以及股票薪酬费用增加[102] - 公司2022年第四季度研发费用增加18.0%，主要由于人员相关成本增加、产品认证成本增加以及股票薪酬费用增加[104] - 销售、一般及行政费用为1897万美元，同比增长212.9万美元或12.6%，主要由于专业服务费用、股权激励费用和设施及保险费用的增加[111] - 研发费用为961万美元，同比增长125.9万美元或15.1%，主要由于人员相关成本和股权激励费用的增加[112] 地区与产品收入 - 嵌入式物联网解决方案收入下降主要由于无线通信产品线在所有地区的销量减少，以及EMEA和APJ地区的嵌入式以太网连接产品销量下降[96] - 物联网系统解决方案收入下降主要由于设备管理/带外产品和媒体转换器产品的销量减少，尤其是在美洲地区[97] - 软件和服务收入增长主要由于美洲地区的延长保修服务收入增加，主要得益于Uplogix的收购[98] - 美洲地区收入为4061.8万美元，同比增长231.8万美元或6.1%，占公司总收入的64.2%[107] - 软件与服务产品线收入为500.4万美元，同比增长112.2万美元或28.9%，主要由于美洲地区延长保修服务的增加，主要得益于Uplogix的收购[106][109] 收购与投资 - 公司于2022年9月12日以800万美元收购Uplogix，并可能根据收入目标额外支付400万美元，此次收购增强了公司在带外远程管理解决方案领域的规模[88] - 公司2022年12月31日结束的六个月投资活动现金流出为664.4万美元，主要由于Uplogix收购支出465万美元和加州及明尼苏达州新设施的建设和装修支出199.4万美元[128] 供应链与库存 - 公司供应链仍面临挑战，主要由于制造集中在泰国、台湾和中国，尽管过去三到六个月全球供应链有所改善，但中国近期疫情增加导致供应不确定性[91] - 公司库存增加1147.7万美元或30.5%，主要由于关键长周期组件的积累和Uplogix收购带来的359万美元库存增加[126] 现金流 - 公司2022年12月31日结束的六个月现金及现金等价物为680.5万美元，较2022年6月30日的1722.1万美元减少1041.6万美元，主要由于运营活动现金流出增加[119][125]

财务数据和关键指标变化 - 2023财年第一季度收入为3180万美元，同比增长15%，环比下降11% [11] - GAAP毛利率为441%，环比上升22个百分点，主要由于供应链成本下降和产品组合改善 [12] - 销售、一般及行政费用为920万美元，同比增长16%，环比下降2% [12] - 研发费用为450万美元，同比增长13%，环比下降8% [13] - GAAP净亏损为170万美元，每股亏损005美元，同比有所改善 [14] - 非GAAP净利润为270万美元，每股收益007美元，同比增长8% [14] - 截至2022年9月30日，现金及等价物为1310万美元，环比下降24% [15] - 营运资本为5030万美元，环比下降8% [15] - 库存为4530万美元，环比增长20%，主要由于Uplogix收购和Enel项目组件采购 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 嵌入式物联网解决方案收入为1510万美元，环比下降18%，同比增长22%，占总收入的47% [21] - 系统解决方案收入为1460万美元，环比持平，同比增长11%，占总收入的46% [24] - 软件和服务收入为210万美元，占总收入的7%，环比下降28% [32] - Uplogix收购贡献了约40万美元的收入 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 嵌入式系统预计将在全年走强，主要受计算产品推动 [23] - 智能电网客户对交换产品的需求强劲，推动了系统解决方案的增长 [24] - 电动汽车客户Togg将在本季度开始接收货物，预计在3月季度全面展开 [23] - 智能电网量子边缘设备（QED）预计将在2023财年下半年加速增长 [25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过收购Uplogix增强了其产品组合，预计将带来超过500万美元的收入 [31] - Uplogix产品的高利润率与公司现有的带外解决方案一致，预计将提升公司整体利润率 [29] - 公司预计在2023财年下半年实现收入和盈利的加速增长，主要由于两个大型设计项目的全面投产 [17] - 公司计划通过软件收入的增加和供应链成本的降低，逐步提高毛利率至50% [43][62] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2023财年的前景充满信心，预计将在12月恢复增长趋势，并在下半年加速增长 [33] - 供应链状况有所改善，预计在新的一年将进一步缓解 [34] - 公司预计2023财年收入在155亿美元至165亿美元之间，非GAAP每股收益在041至046美元之间 [17] 其他重要信息 - 公司预计在2023财年下半年实现收入和盈利的加速增长，主要由于两个大型设计项目的全面投产 [17] - 公司预计在2023财年下半年实现收入和盈利的加速增长，主要由于两个大型设计项目的全面投产 [17] 问答环节所有的提问和回答 问题: 供应链状况如何改善 - 供应链状况有所改善，特别是数字半导体组件和内存的供应已经正常化，但混合信号组件和模拟组件仍然难以获取 [38][39] 问题: 毛利率展望 - 公司预计毛利率将保持在40%以上，随着软件收入的增加，毛利率有望逐步提升至50% [41][43] 问题: Gridspertise和Togg的收入贡献 - Gridspertise和Togg的收入预计将在2023财年下半年显著增加，主要由于项目的全面投产 [46][48] 问题: 核心业务的增长预期 - 核心业务预计将保持中高个位数的增长 [60] 问题: Uplogix的贡献和员工情况 - Uplogix在2023财年预计贡献超过500万美元的收入，收购时员工人数为25人 [69] 问题: 市场动态和宏观影响 - 欧洲市场由于货币贬值可能面临价格压力，但智能电网等基础设施投资仍然强劲 [87][88]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _________ to ___________. Commission file number: 1-16027 LANTRONIX, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 33-036276 ...

业务设计周期 - 嵌入式物联网解决方案设计周期为9至24个月，物联网系统解决方案设计周期为3至18个月[42][43] 销售模式 - 公司大部分销售通过分销商进行[44] 制造业务模式 - 公司制造业务主要通过4家第三方合同制造商进行[48] 员工情况 - 截至2022年8月16日，公司共有348名员工，其中335名为全职员工[54] 销售团队管理 - 公司按美洲、欧洲中东和非洲、亚太日本三个地理区域管理销售团队[55] 公司高管信息 - 公司总裁兼首席执行官Paul H. Pickle年龄为52岁[58] - 公司首席财务官Jeremy R. Whitaker年龄为52岁[58] - 公司工程副总裁Mohammed F. Hakam年龄为54岁[58] - 公司全球销售副总裁Roger Holliday年龄为63岁[58] - Paul H. Pickle自2019年4月起担任公司总裁兼首席执行官[58]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度收入达到3590万美元 同比增长74% 环比增长11% [7] - 2022年全年收入为1297亿美元 同比增长81% 其中有机增长贡献31% [11] - 第四季度毛利率为419% 略低于上一季度的421% [8] - 2022年全年毛利率为429% 低于2021年的462% 主要受产品组合和供应链成本上升影响 [11] - 第四季度GAAP净利润为250万美元 每股收益007美元 去年同期为净亏损110万美元 每股亏损004美元 [10] - 2022年全年GAAP净亏损为540万美元 每股亏损016美元 2021年为净亏损400万美元 每股亏损014美元 [13] - 2022年非GAAP净利润为1140万美元 每股收益033美元 同比增长97% [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 嵌入式解决方案第四季度收入为1840万美元 环比增长20% 同比增长68% 占总收入的51% [23] - 系统解决方案第四季度收入为1460万美元 环比下降2% 同比增长154% 占总收入的41% [25] - 软件和服务第四季度收入为290万美元 环比增长36% 占总收入的8% [26] - 2022年全年嵌入式解决方案收入为6180万美元 同比增长60% 占总收入的48% [23] - 2022年全年系统解决方案收入为5900万美元 同比增长144% 占总收入的46% [25] - 2022年全年软件和服务收入为890万美元 同比增长2% 占总收入的7% [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续通过并购和有机增长来扩展能力 但强调有机增长是检验运营理念和整合能力的关键 [18] - 公司重新划分业务为嵌入式解决方案 系统解决方案和软件及服务三大类 以更好地反映业务结构 [22] - 公司获得了电动汽车制造商TOGG的初始生产订单 预计将在2023财年下半年开始批量发货 [23][24] - 公司与智能电网能源客户Enel签署了量子边缘设备计算平台的试点生产协议 预计将在第二财季开始生产约1000台 [25] - 公司预计2023财年收入将在149亿至162亿美元之间 同比增长15%至25% 非GAAP每股收益预计在039至044美元之间 同比增长18%至33% [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 供应链中断和成本上升继续抑制利润增长 但公司已获得额外的半导体供应 帮助超出最初的收入预期 [19] - 公司预计供应链将在2023财年下半年逐步改善 但某些关键产品的交货时间仍然较长 [20][21] - 公司对2023财年充满期待 预计将是一个突破性的一年 随着新设计项目的投产 [28] - 公司预计2023财年的收入和盈利增长将更多地集中在下半年 因为两个最大的设计项目预计将在下半年全面投产 [15] 其他重要信息 - 截至2022年6月 公司现金及现金等价物为1720万美元 高于上一财年的970万美元 [14] - 截至2022年6月30日 营运资金增加至5450万美元 库存增加至3770万美元 [14] - 公司退出了与CSI的过渡服务协议 预计每年可节省120万美元 [38] - 公司预计2023财年供应链成本将逐步正常化 特别是运费成本 [39] 问答环节所有提问和回答 问题: 2023财年收入增长的季节性和线性 - 第一季度收入增长较慢主要是由于供应链限制 预计第二季度及以后将有更好的可见性 [33][34] - TOGG项目预计将在2023年1月开始生产 大部分交付将在2023财年下半年进行 [35] - Enel项目预计将在2023财年下半年贡献1000万至2000万美元的收入 [25][50] 问题: 2023财年毛利率展望 - 由于TOGG和Enel项目的毛利率较低 预计将对整体毛利率产生下行压力 [36] - 预计随着收入增长和供应链成本正常化 毛利率将有所改善 [36][39] 问题: 2022年第四季度运营费用增加的原因 - 运营费用增加主要是由于研发项目认证和可变薪酬增加 预计这些费用将在2023财年第一季度正常化 [44][45] 问题: 2023财年收入增长预期是否保守 - 公司对2023财年收入增长预期较为保守 主要是考虑到供应链不确定性 但内部有更高的增长预期 [50][58] 问题: 并购活动的最新进展 - 公司正在评估一些潜在的并购机会 估值环境更加合理 预计将选择战略契合且估值合理的资产 [62][63] 问题: 分销渠道库存状况 - 分销渠道库存有所下降 表明渠道对当前环境持谨慎态度 [67] 问题: 新业务分类的预期 - 系统解决方案预计将在2023财年下半年表现强劲 主要受Enel项目推动 [75][76] - 软件和服务业务仍处于早期阶段 但公司将继续跟踪并报告相关进展 [76][77]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _________ to ___________. Commission file number: 1-16027 LANTRONIX, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 33-0362767 (S ...

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度营收为3230万美元 同比增长89% 环比下降4% 主要由于亚太地区供应链中断导致物流和供应链成本上升 毛利率从上一季度的429%下降至421% [3][4] - 销售 一般和行政费用为830万美元 同比增长66% 研发费用为450万美元 同比增长80% 主要由于收购TN公司的影响 [4][5] - GAAP净亏损为320万美元 每股亏损009美元 主要由于收购相关的非现金费用 非GAAP净利润为280万美元 每股收益008美元 [6] - 现金及等价物为2280万美元 环比减少1360万美元 营运资本为5180万美元 环比减少1020万美元 主要由于偿还高息贷款 [6] - 公司预计2022财年营收为125亿至129亿美元 同比增长75%至80% 非GAAP每股收益为031至037美元 同比增长64%至95% [7] 各条业务线数据和关键指标变化 - 工业交换机产品环比增长近10% 网络接口产品和光通信接口产品也实现增长 计算模块由于组件供应问题环比下降 但专业服务增长近30% 开发套件销售几乎翻倍 [10][11] - 远程环境管理解决方案环比下降 但预计将恢复增长 [12] - 智能边缘计算模块业务预计将在第四季度恢复增长 并成为未来重要增长动力 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在进行转型 通过收购获得物联网所需技术 预计将加速增长 [9] - 物联网时代正在到来 新冠疫情和远程工作环境加速了这一趋势 5G网络部署也为公司带来增长机会 [9] - 公司预计2023财年将开始出货Quantum Edge设备 保守估计将贡献1000万至2000万美元收入 有助于实现20%以上的年有机增长目标 [12] - 公司获得额外20000台订单 使总订单达到35000台 预计将在2023财年12月开始初步生产 [26][29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 亚太地区供应链中断带来重大运营挑战和成本 但公司成功缓解了大部分影响 认为这些成本是暂时的 [8] - 尽管面临供应链挑战 公司仍对实现20%以上的年有机增长目标充满信心 [12][32] - 预计供应链问题将逐步缓解 数字侧处理器供应有所改善 内存供应趋于稳定 但混合信号和以太网交换机仍面临挑战 [22] 问答环节所有提问和回答 问题: 额外20000台订单对收入预测的影响 - 预计将使收入预测达到1000万至2000万美元范围的高端 但由于供应商依赖和客户推出计划 仍保持谨慎 [17] 问题: 与高通的合作关系 - 合作关系进展顺利 正在讨论扩大合作 高通认可公司在软件和硬件方面的独特能力 [20] 问题: 供应链挑战和改善前景 - 本季度获得高通额外供应支持 但物流仍面临困难 预计数字侧处理器供应将改善 内存供应趋于稳定 但混合信号和以太网交换机仍面临挑战 [22] 问题: 订单金额 - 预计每台设备金额约为1500美元 初期生产可能略高 预计将在2023财年12月开始初步生产 [29] 问题: 积压订单 - 本季度末积压订单创纪录 但未披露具体数字 [30] 问题: 20%年增长率目标 - 目前看来可能偏保守 但仍保持谨慎 将在下季度更新财年指引 [32] 问题: 毛利率影响 - 供应链问题对毛利率影响约200个基点 但运营支出管理良好 整合进展超出预期 [37]