☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to MARKFORGED HOLDING CORPORATION Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 001-39453 98-1545859 (State or other jurisdiction of i ...

首次公开募股及私募配售情况 - 2020年8月20日公司完成首次公开募股，发行2150万单位，每单位10美元，总收益2.15亿美元，发行成本约1240万美元，其中递延承销佣金约750万美元[116] - 首次公开募股同时，公司完成私募配售315万份认股权证，每份2美元，总收益约630万美元[117] 资金存放及业务合并要求 - 首次公开募股和私募配售完成后，2.15亿美元净收益和部分私募配售收益存入信托账户[118] - 公司必须完成至少一项初始业务合并，其总公允价值至少为信托账户资产的80%（不包括递延承销佣金和信托账户收入应缴税款）[119] 公司资金状况 - 截至2021年3月31日，公司运营银行账户约有50万美元，营运资金约100万美元[121] 2021年第一季度财务情况 - 2021年第一季度，公司净亏损约690万美元，包括一般及行政费用约210万美元、关联方行政费用3万美元、衍生认股权证负债公允价值变动约480万美元，信托账户投资净收益约2万美元[126] - 2021年第一季度，信托账户投资利息收入约2万美元，用于计算A类普通股每股收益[133] 承销费用情况 - 承销商有权获得每单位0.2美元的承销折扣，总计430万美元，以及每单位0.35美元的递延承销佣金，总计约750万美元，递延费用仅在公司完成业务合并时支付[130] 公司股份情况 - 截至2021年3月31日，17886418股A类普通股可能被赎回，作为临时权益列示[131] 公司会计准则及报告要求豁免情况 - 公司作为新兴成长型公司，可选择延迟采用新的或修订的会计准则，并可享受JOBS法案规定的其他减少报告要求的豁免，豁免期为首次公开募股完成后五年或公司不再是新兴成长型公司为止[136][137]

首次公开募股及私募配售情况 - 2020年8月20日完成首次公开募股，发行2150万单位，每单位10美元，总收益2.15亿美元，发行成本约1240万美元，其中递延承销佣金约750万美元[232] - 首次公开募股同时完成私募配售，向发起人出售315万份私募认股权证，每份2美元，总收益约630万美元[233] 资金存放情况 - 2020年8月首次公开募股和私募配售完成后，2.15亿美元净收益和部分私募配售收益存入信托账户[234] 财务数据关键指标（现金及营运资金） - 截至2020年12月31日，公司现金约90万美元，营运资金约110万美元[239] 财务数据关键指标（净亏损情况） - 2020年6月24日至12月31日，公司净亏损约30.5万美元，包括约34.1万美元的一般及行政费用、4万美元的关联方行政费用，部分被信托账户约7.6万美元的投资收入抵消[244] 股份发行情况 - 2020年6月26日，公司向发起人发行575万股B类普通股（创始人股份），以换取发起人支付的2.5万美元发行成本[245] 借款情况 - 2020年6月26日，发起人同意向公司提供最高30万美元的贷款，公司借款约16.3万美元，并于8月20日全额偿还[247][248] 承销费用情况 - 承销商有权获得每单位0.2美元（总计430万美元）的承销折扣，以及每单位0.35美元（总计约750万美元）的递延承销佣金，递延费用仅在完成业务合并时支付[251] 股份赎回情况 - 2020年12月31日，20364519股A类普通股可能被赎回，作为临时权益列示[255] 业务合并情况 - 2021年2月23日，公司与Caspian Merger Sub Inc.和MarkForged, Inc.签订合并协议[237] 摊薄每股收益计算情况 - 计算摊薄每股收益时未考虑首次公开募股和私募出售的认股权证（可购买852.5万股A类普通股）的影响[256] 表外安排情况 - 截至2020年9月30日，公司没有任何表外安排、承诺或合同义务[259] 《JOBS法案》相关情况 - 2012年4月5日《JOBS法案》签署成为法律，公司符合“新兴成长型公司”条件[260] - 公司选择推迟采用新的或修订的会计准则，财务报表可能与非新兴成长型公司不可比[260] - 若作为“新兴成长型公司”选择依赖《JOBS法案》的豁免条款，可能无需提供审计师对财务报告内部控制系统的鉴证报告等[262] - 《JOBS法案》的豁免条款适用期为首次公开募股完成后的五年或公司不再是“新兴成长型公司”为止，以较早者为准[262] 较小报告公司情况 - 公司是《交易法》规则12b - 2定义的较小报告公司，无需提供本项要求的信息[263]

首次公开募股及私募情况 - 2020年8月20日公司完成首次公开募股，发行2150万单位，每单位10美元，总收益2.15亿美元，发行成本约1240万美元，其中递延承销佣金约750万美元[100] - 首次公开募股同时，公司完成向发起人私募315万份私募认股权证，每份2美元，总收益约630万美元[101] - 2020年8月首次公开募股和私募完成后，2.15亿美元净收益和部分私募收益存入信托账户[102] 公司亏损及资金状况 - 2020年6月24日至9月30日，公司亏损约19.1万美元，全部为一般及行政费用[106] - 截至2020年9月30日，公司现金110万美元，营运资金约130万美元[107] 发起人股份情况 - 2020年6月26日，公司向发起人发行575万B类普通股，发起人支付发行成本2.5万美元；8月10日，发起人转让部分股份；8月20日，发起人因承销商行使超额配售权没收37.5万股份，使创始人股份占发行和流通股份的20%[111] 承销商费用情况 - 承销商有权获得每单位0.2美元的承销折扣，总计430万美元；每单位0.35美元的递延承销佣金，总计约750万美元，递延费用在完成业务合并时支付[116] 股份赎回及收益情况 - 截至2020年9月30日，20375876股A类普通股可能赎回，作为临时权益列示[119] - 公司未考虑首次公开募股和私募出售的认股权证对摊薄每股收益的影响，摊薄每股收益与基本每股亏损相同[120] 表外安排情况 - 截至2020年9月30日，公司没有表外安排、承诺或合同义务[123] JOBS法案相关情况 - 2012年4月5日JOBS法案签署成为法律，公司符合“新兴成长公司”条件，可按私人公司生效日期遵循新的或修订的会计准则[125] - 公司选择延迟采用新的或修订的会计准则，财务报表可能与遵循上市公司生效日期的公司不可比[125] - 公司正在评估JOBS法案其他减少报告要求的好处[126] - 若作为“新兴成长公司”选择依赖JOBS法案豁免条款，可能无需提供财务报告内部控制的审计师鉴证报告等多项内容[126] - 这些豁免条款将在公司首次公开募股完成后五年内或公司不再是“新兴成长公司”时（以较早者为准）适用[126] 会计准则影响情况 - 管理层认为目前尚未生效的近期发布的会计准则，若现在采用不会对公司财务报表产生重大影响[127] 较小报告公司情况 - 公司是《交易法》规则12b - 2定义的较小报告公司，无需提供本项要求的信息[128]