证券发行 - 公司拟公开发行2000万单位证券，每单位售价10美元，募资2亿美元[9][34] - 每单位含1股A类普通股和0.5份可赎回认股权证，认股权证行使价11.5美元/股[11][127] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位证券[11] - 公司发起人及BTIG承诺购买74.5万单位私募证券（若超额配售权全行使则为80.5万单位），每单位10美元[13] 股权结构 - 初始股东购买625万股，占比23.8%，支付2.5万美元，每股0.004美元；公众股东购买2000万股，占比76.2%，支付2亿美元，每股10美元[55] - B类普通股在初始业务合并完成时或之后按1:1转换为A类普通股，转换后A类普通股占比23.8%[56] 资金安排 - 公司预计将2亿美元（若超额配售权全行使则为2.3115亿美元）存入信托账户[26] - 承销折扣和佣金为每单位0.55美元，总计1100万美元[34] - 扣除费用前公司所得收益为每单位9.45美元，总计1.89亿美元[34] 业务合并 - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，可寻求股东批准延期且无次数限制[28][90] - 若无法完成，将100%赎回公众股份，预计赎回价约每股10.05美元[30][92] - 初始业务合并总公允价值至少为信托账户资产价值的80%[93] - 预计合并后公司将拥有或收购目标业务100%股权或资产，最低不少于50%[94] 团队情况 - 管理团队成员在超200家公司有投资等经历，投资超100家私募股权公司和风险投资基金[65] - 管理团队和董事会多种方式为股东创造价值[66] - 管理团队共同谈判并完成超100项复杂交易和重组[67] 认股权证 - 认股权证在完成首次业务合并30天后可行使，有效期至合并后五年[128][130] - 若特定条件满足，公司可按每份0.01美元赎回认股权证[130] 其他要点 - 公司拟申请将单位证券在纳斯达克全球市场上市，代码为“MLACU”[31] - 公司获开曼群岛政府20年免税承诺[115] - 公司作为新兴成长型和小型报告公司可享受报告要求豁免和减少披露义务[116][119]

发行情况 - 公司拟公开发行2500万单位证券，总金额2.5亿美元，每单位售价10美元[8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多375万单位证券以应对超额配售[10] - 公开发行价格为每单位10美元，承销折扣和佣金为每单位0.55美元，总计1375万美元[23] 股份与赎回 - 公众股东可在公司完成首次业务合并时赎回最多15%的A类普通股[11] - 若无法在24个月内完成首次业务合并，公司将赎回100%公众股份，预计赎回价格约为每股10美元[63][64] - 初始股东购买6250000股，占比19.5%，总价25000美元；私人股份725000股，占比2.3%，总价7250000美元；公众股东购买25000000股，占比78.2%，总价250000000美元[74] 团队与经验 - 公司管理团队成员在超过200家公司进行过投资、咨询、筹集资金和联合投资，投资过超过100家私募股权公司和风险投资基金[42] - 保罗·格林伯格在多家纳斯达克和纽约证券交易所上市公司担任董事等职超20年，任职Axos期间年收益从200万美元增长到4.5亿美元[45] - Jeffrey Lager曾管理2000亿美元的美国平衡基金等资产配置基金[50] 过往业务 - SLAC于2021年2月完成3450万单位的首次公开募股，筹集约3.45亿美元[53] - SLAC于2022年7月31日与W3BCLOUD Holdings Inc.达成业务合并协议，后因市场条件变化终止[53] 业务合并策略 - 公司策略是利用团队经验识别并完成初始业务合并，可在各行业或地区寻找收购机会[55] - 公司筛选目标业务的标准包括领先行业地位、稳定自由现金流等[57] - 公司将用本次发行所得现金、私募所得等完成初始业务合并[60] 信托账户 - 发行所得2.5亿美元（若超额配售选择权全部行使则为2.875亿美元）将存入信托账户[16] - 目前信托账户资金投资货币市场基金年利率为4.80%，预计每年利息约12000000美元[128] - 信托账户初始预计每股为10.00美元[138] 认股权证 - 每个单位包含一股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元/股购买一股A类普通股[10] - 认股权证在完成首次业务合并30天后可行使，有效期至完成首次业务合并后五年[100] - 认股权证可在满足特定条件下以每股0.01美元的价格赎回，需提前30天书面通知[102] 其他 - 公司是开曼群岛豁免公司，获20年免税承诺[87] - 公司作为新兴成长公司，可享受部分报告要求豁免，直至年度总收入达12.35亿美元等[90] - 公司向董事长兼首席执行官Paul Grinberg和总裁兼首席财务官Douglas Horlick每月支付的服务费用最高为20000美元[165]