公司概况 - 公司为澳大利亚股份有限公司，2013年3月27日注册成立，2022年2月2日更名[93] - 公司是新兴成长型公司，上一财年收入低于12.35亿美元[95] - 公司报告和功能货币为澳元，财务报表按国际财务报告准则编制[33] 财务数据 - 2023财年和2022财年分别亏损2059.7436万澳元和1119.745万澳元[106][113] - 2023财年和2022财年项目费用收入分别为93.7415万澳元和205.0044万澳元[106] - 2023财年和2022财年总营收分别为153.6811万澳元和94.0803万澳元[106] - 2023财年和2022财年总支出分别为2213.4247万澳元和1213.8253万澳元[106] - 2023年10月至11月3日，票务服务产生144,817澳元收入[70] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为370.2567万澳元，总资产为723.0785万澳元，总负债为3836.5092万澳元[107] 用户数据 - 公司社交媒体月浏览量关注者为530K，月用户互动量达10000次，发布运动员和健身房简介分别为2个和7个[22] - 公司自2018年全球运行超206个勇士训练项目，超5107人订阅，近三年人均平均毛收入为1496澳元[55] - 2023年11月，健身房网络数据库有4191家健身房，发布2829家，活跃379家[60] - 2023年11月，Alta平台潜在教练内容创作者有5645个用户资料，大使5人，运动员资料超9870个[60] - 2023年11月，Alta平台月用户超543,518人，月网站会话超690,000次，月平均用户参与超450,000次[60] - 2023年11月，Alta平台社交媒体总关注者超500万，月页面浏览量超1500万，教程视频超3500个[60] - Steppen应用下载量超395,000次，在苹果应用商店获得超180万展示量，拥有超270,000个账户[68] - Mixed Martial Arts LLC平台有超260,000个论坛账户，超350,000个月参与会话，脸书页面超500万关注者，曾创最高60万美元年收入[69] 上市计划 - 公司拟在美国进行首次公开发行普通股，预计普通股在纽约证券交易所美国板交易，代码为“MMA”[10][11] - 公司授予承销商代表45天期权，可购买额外普通股以覆盖超额配售[14] - 承销商将在2023年约某一日期在纽约向购买者交付普通股[15] - 承销商费用包含不超过初始公开发行价格1.0%的非报销费用津贴[13] 业务合作与拓展 - 公司与UFC Gym合作的UFC Fit项目在圣何塞试点成功，正协商在其全球超150个地点推广[57][67] - 公司最近为新企业合作伙伴UFC Gym提供定制产品解决方案[76] 未来展望 - 公司预计下一阶段增长将通过扩展产品套件来满足武术和格斗运动社区需求[73] 策略 - 公司会员获取策略包括精准分析、参与驱动活动、与知名品牌结盟等[84] - 公司B2B和企业销售合作策略包括行业专家支持、本地化营销等[90] 风险提示 - 公司投资面临需大量资金、可能持续亏损等风险[91] - 公司业务受消费者偏好和行业趋势变化、新冠疫情、经济放缓等影响[115][117][119] - 公司依赖技术、知识产权、国际业务等面临多种风险[120][126][128] - 公司面临竞争、战略收购和投资不成功等风险[151][152] - 公司内部控制存在重大缺陷，上市后会产生额外费用和问题[174][183] - 公司股价可能大幅波动，未来股权融资可能受影响[179][185] - 公司新兴成长型身份有持续时间限制[169] - 公司作为外国私人发行人有相关权益和限制[190][192][193] - 公司需遵守美国经济制裁法律，违反会导致罚款等后果[167]

公司概况 - 公司成立于2013年3月27日，原名Wimp 2 Warrior Limited，2022年2月2日更名为Alta Global Group Limited[90] - 公司为澳大利亚股份有限公司，按澳大利亚法律注册成立[2] - 公司报告和功能货币为澳元，财务报表按国际财务报告准则编制[31] - 公司为“新兴成长型公司”，选择遵守简化上市公司报告要求[10] 业绩总结 - 2023财年和2022财年公司运营亏损分别为2059.7436万澳元和1119.7450万澳元[112] - 2023年6月30日公司现金及现金等价物为370.2567万美元[107] - 2023年6月30日公司总资产为723.0785万美元，总负债为3836.5092万美元[107] 用户数据 - 公司社交媒体月浏览量有53万次，用户资料在全球综合格斗搜索中排名前三[21] - 公司已发布2700个运动员资料和70个健身房资料，月用户互动活跃[21] - 公司数据库含超4000条全球武术和格斗运动健身房记录，Alta平台有超300家健身房[52] - 2018年以来全球运行超206个项目，超5107人订阅战士训练计划，过去三年人均平均毛收入为1465澳元[53] - 2023年11月数据库有4191家可访问全球库存的健身房，2829家有全球库存的已发布健身房[59] - 2023年11月Alta平台有379家活跃健身房，超543,518名月度用户，超690,000次月度网站会话[59] 未来展望 - 公司预计将6.4亿粉丝转化为参与者以成为综合格斗领域最具价值的公司[14] - 公司未来将继续投资产品平台和技术，扩大合作伙伴生态系统，有望实现产品交叉销售[84][85] - 公司认为其技术和社区平台未来可扩展至其他类似体育领域[86] 新产品和新技术研发 - 2023年7月推出Alta Academy，自推出后扩展数字内容并将在线训练拓展到其他学科[62][63] - 2023年9月推出Alta社区平台首个版本，成功完成UFC Fit项目试点[65][66] - 2023年10月推出票务服务，截至11月3日，票务收入达144,817澳元[69] 市场扩张和并购 - 2023年9月收购Steppen Pty Ltd资产，其应用有超395,000次下载，超180万次苹果应用商店展示[67] - 2023年10月收购Mixed Martials Arts LLC资产，其平台有超260,000个论坛账户，超35万次月度参与会话[68] 其他新策略 - 公司推出Warrior Training Program，下一阶段增长将通过扩展产品组合满足武术和格斗运动社区需求[71] - 公司通过定制会员层级实现产品变现，为不同参与程度的用户提供灵活性[75] - 公司采取数据驱动的会员获取策略，包括精准分析、参与驱动活动、与知名品牌结盟等[81] - 公司销售团队由行业专家组成，采用本地化营销、社区参与、推荐计划等策略拓展B2B和企业销售伙伴关系[87] 风险提示 - 投资公司普通股存在重大风险，包括资金需求、运营亏损、市场波动等[88] - 公司需要大量资金运营，无法保证能以可接受条件获得资金[111] - 公司过去有运营亏损，未来可能继续亏损，无法保证盈利[112] - 审计师对公司持续经营能力表示怀疑，若无法获足够资金，业务将受影响[113] - 公司健身房业务受新冠疫情影响，2020年实施成本控制和人才保留项目以应对零收入情况[117] - 新冠疫情导致公司需重新调整2021财年营收，新加盟商注册数量减少，净健身房会员数量低于2020年3月水平[117] - 公司业务依赖消费者可自由支配支出，宏观经济状况会影响运营结果[119] - 公司依靠技术开展业务，技术易受服务中断和安全漏洞影响[120] - 公司商标和其他知识产权权利可能受到第三方挑战和侵犯，相关法律诉讼可能成本高昂并损害声誉[125] - 公司国际业务收入受汇率波动影响，无法预测汇率波动对未来运营结果的影响[127] - 合作健身房若未按标准运营，可能损害公司品牌形象和声誉，进而影响运营结果和财务状况[128] - 公司成功很大程度取决于品牌价值，孤立事件可能损害品牌，导致消费者需求下降和会员数量减少[130] - 公司依赖与合作健身房、教练和大使的合同和关系，合同终止或合作失败可能对业务和收入产生重大不利影响[132] - 公司计划扩张可能对管理、员工、信息系统和内部控制造成压力，若管理不善可能损害业务和财务状况[139] - 计费软件问题或导致会员收入损失，影响经营业绩[141] - 无法控制欺诈交易，会面临民事责任和成本上升，影响业务[143] - 合作伙伴健身房无法吸引和保留会员，会使会员数量下降，影响业绩[144] - 无法确定和确保合适的合作健身房，会对收入增长率和利润产生负面影响[145] - 公司和合作健身房可能面临健康和安全索赔，影响经营结果和现金流[146] - 社交媒体负面评论或违规使用可能损害声誉，导致罚款和业务受损[148] - 公司受国际税收法规影响，可能产生外国税收和转让定价风险[150] - 市场竞争激烈，竞争加剧或应对不足会导致需求下降[152] - 战略收购和投资可能不成功，不一定能实现预期战略利益[153] - 公司国际业务面临政治、经济、法规等多种风险[154] 上市相关 - 公司首次公开发行股票预计在美国进行，股票拟在纽约证券交易所美国板上市[8][9] - 公司授予承销商代表45天期权，可额外购买普通股以覆盖超额配售[12] - 承销商将获得相当于首次公开发行价格1.0%的非可报销费用津贴[11] - 公司授予承销商45天内按公开发行价减承销折扣的价格购买额外普通股的期权[99] - 公司董事、高管和股东分别同意12个月和6个月内不处置普通股或可转换证券[100] 公司治理及报告要求 - 公司作为新兴成长公司，持续期间可享受多种报告要求豁免，直至最早满足三个条件之一[170] - 公司已确定财务报告内部控制存在重大缺陷，原因包括缺乏正式内部控制系统及书面文件、缺乏足够资源和关键会计人员[176] - 公司为弥补重大缺陷，聘请了新首席财务官和会计人员，引入外部临时资源，成立了审计与风险委员会[178] - 公司作为外国私人发行人，可豁免《交易法》的某些规则，包括披露义务、程序要求等[94] - 公司作为外国私人发行人，允许遵循某些母国公司治理实践，这可能比纽约证券交易所美国市场对国内发行人的规则提供的投资者保护少[193] - 公司作为外国私人发行人，高管、董事和主要股东不受《交易法》第16条的短线交易利润和内幕交易报告义务约束，但需遵守第13条报告股权变动义务[195] - 外国私人发行人向美国证券交易委员会提交的信息少于国内发行人，可免除《交易法》某些规则要求，且无需像国内发行人那样频繁及时提交定期报告和财务报表[196] - 公司按澳大利亚法律每年和每半年编制财务报表，不要求编制或提交季度财务信息，作为外国私人发行人拟以20 - F表格提交年度财务报表，以6 - K表格提供半年度财务报表[196] - 纽约证券交易所美国市场要求上市公司股东大会法定人数不少于已发行有表决权普通股的33 1/3%，公司依据澳大利亚法律规定两名股东出席构成股东大会法定人数[197] - 澳大利亚法律规定，向关联方发行股权证券或发行导致股东及其关联方权益增加到超过20%，或从高于20%且低于90%的起点增加时，需股东事先批准[197] - 公司需在第二个财政季度末每年确定一次外国私人发行人身份，若失去该身份，需遵守《交易法》国内报告制度，增加法律、会计等费用[199] - 为维持外国私人发行人身份，要么多数普通股由美国非居民直接或间接实益拥有，要么多数高管或董事不是美国公民或居民、超50%资产不在美国且业务主要在美国境外管理[199] - 若失去外国私人发行人身份，公司需按美国国内发行人要求进行报告，可能更改公司治理实践并遵守美国公认会计原则而非国际财务报告准则[199] - 公司作为澳大利亚公司，其章程和澳大利亚法律法规可能对采取有利于股东的行动产生不利影响[200]