Table of Contents As filed with the Securities and Exchange Commission on December 21, 2023 Registration No. 333-275205 SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 2 to Form F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 MoneyHero Limited (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Cayman Islands 7389 N/A (Primary Standard Industrial Classification Code Number) 70 Shenton Way #18-15, EON Shento ...

股份发行与结构 - 一级发行最多26,282,971股PubCo A类普通股[7] - 二级发行最多42,988,598股PubCo A类普通股和最多8,116,602份购买PubCo A类普通股的认股权证[7] - 截至招股说明书日期，已发行并流通的公司A类普通股为25280667股、B类普通股为13254838股、优先股为3466820股[21] 股权持有与潜在利润 - Sponsor直接持有公司31.2%的股权和78.8%的投票权[22] - 2023年11月27日，Sponsor转售PubCo B类普通股潜在利润约为每股3.218美元，总计约4074万美元[54] - 2023年11月27日，PMIL转售PubCo A类普通股潜在利润为每股3.22美元，总计约2118万美元[54] 财务数据 - 2021年和2022年，公司收入分别为6190万美元和6810万美元，同比增长10.0%[50] - 2022年和2023年上半年，公司收入分别为3360万美元和3490万美元，同比增长4.0%[50] - 2021 - 2023年上半年，公司亏损分别为3090万美元、4940万美元、7110万美元[115] 用户数据 - 2023年6月30日，公司约有430万会员[46] - 2023年6月30日，公司拥有超270个商业伙伴关系[47] - 2023年上半年，公司平均月独立用户数进一步增长至约910万[47] 业务与市场 - 2023年10月12日，公司完成业务合并，10月13日，公司A类普通股和公开认股权证在纳斯达克上市交易[14] - 2021 - 2022年及2023年上半年，公司来自香港的收入分别约占总收入的29.4%、32.7%和33.6%[14] - 2022年，花旗银行相关实体约占公司收入的43.1%[129] 未来展望与风险 - 预计公司在可预见未来不支付现金股息，资金用于业务发展和增长[75] - 公司预计增加对新产品和技术的投资，但存在风险[145] - 公司面临多种风险，如历史业绩不代表未来、有亏损历史、受经济和地缘政治影响等[81]

证券发行与股权结构 - 首次公开发行最高26,282,971股PubCo A类普通股[7] - 二次发行最高42,958,406股PubCo A类普通股和最高8,116,602份购买PubCo A类普通股的认股权证[7] - 截至招股书日期，Sponsor直接持有公司31.2%的股权和78.8%的投票权[18][54] 财务数据 - 2021 - 2023年上半年，公司来自香港的收入分别占总收入的约29.4%、32.7%和33.6%[11][77] - 2021 - 2023年上半年公司分别亏损3090万美元、4940万美元、2980万美元和7110万美元[46][112] - 2023年上半年收入34,892千美元，2022年上半年为33,564千美元[96] 用户数据 - 截至2023年6月30日，公司约有430万会员[42] - 2022年月独立用户约780万，2023年上半年平均增长至约910万[43] - 2023年2 - 6月底，MoneyHero App用户提交约300份信用卡和个人贷款申请[147] 未来展望 - 预计公司在可预见的未来不会支付现金股息[15] - 公司历史收入增长和财务表现可能无法预示未来表现，未来可能面临竞争加剧等挑战[74][111] - 公司未来增长可能需额外资本，但可能无法按可接受条款筹集[165] 新产品和新技术研发 - 公司将增加对新产品和技术的投资，但存在无法实现预期收益的风险[142] 市场扩张和并购 - 公司国际扩张可能面临成本和风险，包括市场差异等问题[187][188][190] - 公司进行的收购或战略投资可能不成功，面临整合困难等风险[189][194] 其他新策略 - 公司通过付费营销渠道和奖励活动拓展用户，但需优化渠道和控制成本[136][137] - 公司需持续投资创建、策划和更新高质量内容以满足用户需求[138] - 提供高质量客户服务和支持对公司业务至关重要[140][141]

交易完成与上市 - MoneyHero Group与特殊目的收购公司Bridgetown Holdings Limited的企业合并已于2023年10月12日完成，并获Bridgetown股东批准 [1] - 合并后实体MoneyHero Limited的普通股和公众认股权证预计于2023年10月13日在纳斯达克开始交易，股票代码分别为“MNY”和“MNYWW” [1] - 公司将于10月13日敲响纳斯达克开市钟以庆祝上市 [2] 交易估值与融资 - 此次交易使MoneyHero Group的企业价值达到约3.1亿美元，反映交易净收益后的股权价值约为2.83亿美元 [2] - 交易前，公司企业价值为2亿美元，股权价值约为1.98亿美元；交易后，企业价值估值约3.1亿美元，股权价值估值约2.83亿美元 [5] - 公司通过Bridgetown信托账户中的现金贡献获得了约1亿美元的总收益，这是在计算了Bridgetown约36%的社会公众股赎回后的数字 [2] 资金用途与战略规划 - 所获约1亿美元收益将用于加速自然增长，并追求潜在的并购机会，以加强其在大东南亚地区的市场领先地位 [5] - 该地区正经历金融产品分销向数字渠道加速转变 [5] - 合并提供的资本将用于进一步推动公司的战略愿景，并持续投资其顶级金融产品平台 [2] 公司业务与市场地位 - MoneyHero Group是大东南亚在线个人集资融资和比较行业的市场领导者，在新加坡、香港、台湾、菲律宾和马来西亚运营 [4] - 公司目前拥有270个商业合作伙伴，2023年上半年平均每月独立用户数为910万 [4] - 公司致力于简化大东南亚地区数百万用户的金融决策，其平台是连接消费者和金融机构的关键桥梁 [2] 管理层与合作伙伴评论 - MoneyHero首席执行官Prashant Aggarwal表示，合并加强了公司致力于简化用户金融决策的承诺 [2] - Bridgetown主席Matt Danzeisen认为，MoneyHero正在赋能该地区的金融服务提供者改变与消费者的连接方式，并相信公司是该增长市场的有力领导者 [3] - Bridgetown是由Pacific Century Group和Thiel Capital LLC合作形成的特殊目的收购公司，专注于东南亚的技术、金融服务业 [1][6]